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1 (2) 流通実態 1) 流通経路 輸送手段の現況と課題シンガポールの小売店 ( 高級スーパー 一般的チェーン スーパー 一部専門店 ) では 福寿園 伊藤園 やまま満寿多園など各種メーカーの緑茶が販売されている シンガポールにおける流通経路は概ね専門店 百貨店 ( スーパー ) レストランに分類できる 大手スーパーのような小売店に販売する場合には サプライヤーはその小売業者ごとに決まっており 例えば 高島屋には Imei 明治屋には Kirei となっている また 福寿園では シンガポールの高島屋にショップを構えており 独自のチャネルで販売を行っている シンガポールには日本の食品を専門的に扱うサプライヤーが 10 社程度あり メインはお菓子やうどんであるが 緑茶の扱いもしている 小売店は大規模な企業が多いのに対し サプライヤーは規模が小さい傾向がある 業務用の日本茶を取り扱うシンガポールの業者は全部で5 6 社あり 静岡のお茶の扱いが多いが 仕入先や販売先は各社様々である 生鮮食品と異なり お茶は半製品まで加工後冷蔵保存しておき 注文や販売状況に応じて仕上げ加工し出荷するため 年間を通して同じ品質の商品が出せるようになっている 図表シンガポールにおけるお茶の流通システム 国内 シンガポール Meidi Ya 社内取引 Meidi Ya ( 日本本社 ) ( 現地法人 ) 輸入茶 生産農家 荒茶工場 茶市場 仕上げ加工 ( 製茶 ) 宇治の露製茶 ( 福寿園 ) 伊藤園 やまま満寿多園等 ( 流通加工 ) O S K グループ 日本食品サプライヤー Imei 高島屋 Tanesei 伊勢丹 Kirei Meidi Ya 等 卸売市場 Pasir Panjang Wholesale Centre(PPWC) その他の大型店 ( 日系資本 ) 高島屋 伊勢丹 ( 地元資本 ) Cold Strage NTUC Fair Price ( その他外資 ) カルフール等 中小スーパー コンビニ 一般小売店 露店 レストラン ホテル ( 業務用 ) 最終消費者 富裕層 在シンガポール邦人 一般層 S.K.21 ( 福寿園 ) 福寿園 ( 高島屋店 ) フェア PR 等 国内輸出促進機関 : 日本茶輸出組合 補助事業 PR 等 海外輸出促進機関 :JETRO 地方自治体現地事務所 ( 北海道 東北 3 県 神奈川県 大阪府 静岡県 高知県 ) 補助事業 PR 等 政府 3-77

2 2) 日本産品の販売と差別化の方法 ( 一般消費者 ) 高級スーパーやデパートでは日本茶が販売されている専用コーナーがあり 日本茶のみがスーパーの棚に陳列されている 通常 中国茶は別の棚にあり 中国産の緑茶とも別個に売られている 競合産品は台湾の茶であり 中国茶は別な品目として扱われているということができる 消費者の購入場所についてみると 日本産の緑茶は高級スーパーで購入されることが 3 割と最も多く コンビニ ドラッグストア 一般的チェーン スーパーがこれに次いでいる 卸売市場や専門の小売店で購入することは少ない 図表日本産のお茶を普段どこで購入しますか 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% デパート ショッピングモール内の高級スーパー (CitySuper など ) 33.0% 一般的チェーン スーパー (FairePrice カルフールなど) 専門の小売店 ( 茶屋 茶館 ) 市場 ( 卸売り場 ) 市場 (WetMarket( 小売 )) コンビニ ドラッグストア通信販売日本から直接購入するその他 12.2% 6.6% 2.0% 7.9% 14.9% 0.0% 1.3% 2.6% 購入しない 47.2% N=303 写真シンガポールのお茶売り場例 ( 中国茶 ) 写真シンガポールのお茶売り場例 ( 日本茶 ) 3-78

3 日本の緑茶にはブランド力があり 緑茶の購買層も現地の人 ( シンガポール人 ) が増加している 現地の人には玉露など高級なお茶の方がむしろ売れ行きがよく 付随して茶せんなどの茶道具もよく売れている 緑茶以外では玄米茶が好まれ ほうじ茶はあまり好まれない また メディアでも日本食に関する紹介があり 価格は 20 倍でも地元の富裕層は福寿園などの高級緑茶を購入する傾向がある 他国産の茶との差別化のポイントとして 健康 が重要である シンガポールでは 日本のお茶は健康に良いというイメージがあり 健康志向の高まりを受けて人気商品となっている 2003 年に SARS が流行した際 日本人の発症がなかったことをきっかけに 日本茶や日本食は健康に良い 安全であるというイメージが広まったといわれている また 薬と同様の扱いで病院の中で緑茶を販売しているところもある クリニックが自社で輸入販売しており 顧客は健康目的で購入している 日本産のお茶の購入に当たって参考にしているのは パッケージの説明文 が4 割と多く 知人の口コミ情報 がこれに次いでいる パッケージの表示が重要な役割を果たしていることに留意すべきだと考えられる 図表日本産のお茶を購入するに当たってどのような情報を参考にしていますか 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% パッケージの説明文 41.9% 専門店や販売店の説明自宅に届くダイレクトメール情報インターネットホームページの情報本 雑誌 テレビ等 メディアの情報 10.9% 4.3% 7.6% 13.2% 知人のクチコミ情報 26.4% その他 ( 具体的に 3.0% わからない 24.8% N=303 ( 業務用緑茶について ) 日本食レストランはシンガポールだけで 500 軒あるとも言われ 非常に増えている 日本食レストランにおいては ほぼ日本産のお茶を出す 有料で提供するレストランもあり 日本茶の業務用 ( レストラン用 ) 需要も増大している ブランドがあまりない緑茶でもレストランへ販売し 価格と味を売りにして市場を確保している 業務用ではレストランのランクによって 販売するお茶の質 種類が異なるが 比較的安くておいしいお茶が求められている レストランへの出荷は 緑茶 玄米茶 ほうじ茶のリーフと粉末が多い 粉末はお茶の淹れ方が比較的簡単で均質に淹れられるため 業務用として人気がある 3-79

4 写真福寿園シンガポール店 福寿園は 2001 年 8 月から高島屋に専門店を構えており 日本産の玉露や抹茶 茶器など を販売している 玉露など 高額の商品が売れ筋となっている 3) 農産物輸出に関わる制度上の条件 ( 関係機関 関係法令 ) 1 商品の定義 シンガポール税関の分類によれば 緑茶は以下のものが該当する HS コード 説明 TEA GREEN LEAVES NOT FERMENTED IN PACKINGS CONTENT NOT OVER 3 KG TEA GREEN DUST ETC NOT FERMENTED IN PACKINGS CONTENT NOT OVER 3 KG OTHER TEA GREEN LEAVES NOT FERMENTED OTHER TEA GREEN DUST ETC NOT FERMENTED 出所 ) 農食品 畜産庁 (AVA) 2 関係法令食品販売法 (Sales of food Act) によれば お茶の灰分は 4% 以上 7% 未満でなければならず 半分以上は水溶性である必要がある 3 関係機関緑茶の輸入に関する所轄官公庁は農食品 畜産庁 (AVA) である 農食品 畜産庁 (AVA) 食品畜産物管理局輸出入課 (Import and Export Division, Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore) 5 Maxwell Road, #02-03, Tower Block, MND Complex Singapore

5 Fax: Miss Lily Ling (Tel: ), Miss Teo Yen Ling (Tel: ) ( 関税 手数料 ) 日本からの農産品の輸入は関税が免除される ( 輸入 販売手続き ) 1 輸入手続き輸入者はシップメントごとに TradeNet システムから申請し 輸入許可を取得する必要がある 加工食品の場合 以下の手続が必要になる 図表輸入プロセスの流れ 輸入者の登録 事前の製品テスト ( 輸入者による ) 輸入許可申請 集中監視の対象製品 その他の製品 附属書類の提出 販売許可 AVA による検査 / サンプリング AVA による輸入後の検査 / サンプリング 販売許可 輸入業者の登録に際しては ビジネス許可書 HACCP や同程度の質の保証システムによる証明書など 関連する証明書を一度に提出することが求められる 輸入者は添付書類とともに申請フォームを農食品 畜産庁 (AVA) へ FAX 送信し 必要な場合には原本を AVA の検査に際して提示する 輸入許可申請に際し 輸入業者は TradeNet( といわれるオンラインシステムから申請を行う 登録済みの輸入者は登録番号と正確な HS コード 商品コードを申請時に TradeNet システムから申告しなければならない 加工食品全般で見た場合には 特定の食品に関して検査分析レポートや衛生証明書などの附属書類の提出が必要になる場合がある また 全ての加工食品は検査の対象となるため 分析のためにサンプルの提出が求められることがあるとしている 3-81

6 2 販売表示食品販売法では 乾燥果実 野菜を含む加工食品全般で 販売前に包装された食品は 飲料も含め 適切な表示を行うことが義務付けられている 同規定では 以下の基本情報を英語で表記することを義務付けている 名称または品種 原産国 輸入業者 販売業者名と住所 内容量 ( 数量 正味重量等 ) 重量の降順による成分一覧表 食品の賞味期限 3サンプル品の輸入に関する規定サンプル輸出については総額が 400 シンガポール ドル (30,684 円 ) を超えない範囲であれば 輸入許可を取得することなく かつ消費税を支払うことなく 輸入することができる 但し あくまでサンプルであるので国内での販売に供することはできない インボイスおよび船荷証券 (B/L または AWB) は通常の貨物と同様に通関の際に必要となる また 展示会出展用に一時的に輸入する場合は 一時的輸入制度 (Temporary ImportScheme:TIS) を利用することができる この制度を利用すると 展示会開催日の 3 週間前までに貨物を輸入することができ 展示会終了後 3 週間以内に再輸出しなければならない 税関へのTIS 申請にあたっては現地のフレイト フォワーダーを任命し インボイスおよび船荷証券 (B/L またはAWB) 展示会への参加者リストを提示しなければならない 37 ( 商慣行から見た制約 ) シンガポールのスーパーマーケットでは リスティングフィー ( 棚料 ) が課せられている Cold Storage NTUC Fair Priceなど 大手スーパーでは listing feeシステムが採用されており 農産品は輸出入業者が棚料を負担して 自らのリスクのもとで販促活動を行って販売している 例えば 大手スーパーマーケットであるCold storage, NTUC Fair Price の場合下記の手数料が課されている 38 Cold Storage (25 outlets under the Cold Storage name) New Product (Vendor Listing Fee) S$2500(191,775 円 ) First Product S$80/store(6,137 円 / 店 ) Product Variant S$30/store(2,301 円 / 店 ) Processing Fee S$200(15,342 円 ) 37 農林水産省資料 ( 38 Agriculture and agri-food of CANADA, Food and Beverage Retail Report Singapore February 2003 (

7 NTUC Fair Price Processing Fee: Per product S$300(23,010 円 ) Per additional variant S$30(2, 301 円 ) Per festival product S$80(6,137 円 )(exclusive of 4% GST) Listing Fee: Per product S$85/store(6,520 円 / 店 ) Per additional variant S$10/store(767 円 / 店 ) Festival products exempt 輸出入業者は調達 販売 プロモーションのリスクを担って実施し 小売店はリスクを負わないことが多い 利益をあげるためにはサプライヤーが販売促進活動を行う必要がある 3-83

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■調査項目 (2) 流通実態 1) 流通経路 輸送手段の現況と課題 ( 流通経路 ) シンガポールにおける日本産の野菜は生産農家から JA 卸売市場などを通し 専門の輸入業者を経由して主に高島屋 伊勢丹 明治屋 Cold storage などの高級小売店 スーパーで販売される これらの大手の高級小売店 スーパーに対する流通を担う主要サプライヤーは おおむね決まっている また その他にもシンガポールには日本の食品を専門に扱う中小の輸入業者が存在しており

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