(2) 物販市場の内訳通信販売全体の物販市場の内訳をみるとインターネット販売が約 2.5 兆円と全体の 50% を占め次いでカタログ通販が 1.6 兆円 (31%) となっており以下テレビ通販モバイル通販小売拠点型通販となっている表 5-1 通信販売全体 ( 物販 ) の内訳 200

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えみいなおか
5 years ago
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1 5. 通信販売の実態に関する既存資料調査 5.1 通販調査の目的と定義調査目的ガイドライン作成にあたり食品通販市場の実態について全体像を把握するとともに通販業界に特有な事項などを抽出しガイドライン作成の際の基礎資料とする通信販売の定義通信販売は店舗を構えず直接消費者に販売する無店舗販売 4 の中の一つの形態である ( 社 ) 日本通信販売協会によると通信販売の定義は以下の通りである通信販売とは企業がテレビラジオ新聞折込チラシカタログなどの媒体を通じて商品またはサービスの広告を出し消費者から電話手紙 FAXなどの通信手段を通じて購入の意思表示を受けて商品を宅急便航空便などの配送手段を用いて指定された場所に届けることをいう 5.2 食品通販の全体像通信販売市場全体における食品通販の割合 (1) 通信販売全体の市場通信販売全体の物販市場は急激な伸びを見せており度で約 4.9 兆円の販売額となっている ( 億円 ) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 34,042 29,837 26,911 24,711 21,680 23,131 55,051 51,929 46,032 48,907 42,432 38,648 10, 図 5-1 通信販売市場 ( 物販 ) の推移出所 : 通販 e コマースビジネスの実態と今後市場編富士経済より作成 4 無店舗販売とは店舗を開設せずに小売を行うことで通信販売訪問販売移動販売電話勧誘販売機内販売などがある 36

2 (2) 物販市場の内訳通信販売全体の物販市場の内訳をみるとインターネット販売が約 2.5 兆円と全体の 50% を占め次いでカタログ通販が 1.6 兆円 (31%) となっており以下テレビ通販モバイル通販小売拠点型通販となっている表 5-1 通信販売全体 ( 物販 ) の内訳 2008 年度度インターネット販売 2,234,800 2,480,200 カタログ通販 1,552,400 1,522,700 テレビ通販 390, ,600 モバイル通販 314, ,100 小売拠点型通販 39,400 47,800 その他 71,600 69,400 物販市場合計 4,603,300 4,890,800 出所 : 通販 eコマースビジネスの実態と今後市場編富士経済より作成モバイル通販 7.5% 小売拠点型通販 1.0% その他 1.4% テレビ通販 8.3% カタログ通販 31.1% インターネット販売 50.7% 度図 5-2 通信販売全体 ( 物販 ) の内訳出所 : 通販 e コマースビジネスの実態と今後市場編富士経済より作成 37

3 (3) 通信販売市場全体における食品通販の割合食品の通信販売の市場規模は度で 1.6 兆円となっており通販全体の市場規模の約 33% を占めている買い物に不自由を感じる消費者 ( 買い物弱者 ) は全国で 600 万人にものぼるといわれ買い物弱者向けに自宅に届ける配送サービスの普及に力を入れる自治体が増えている買い物弱者は地方だけでなく都市部においても店舗の大型化に伴い中心街では買い物弱者が存在するとみられており今後も成長が見込める分野と考えられる ( 億円 ) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 24,71126,911 23,131 21,680 29,837 34,042 55,051 51,929 48,907 46,032 42,432 38,648 通信販売全体の市場規模食品通販の市場規模 15,865 16,40016,985 10, 図 5-3 通信販売市場全体の販売額における食品通販の割合出所 : 通信販売全体の市場規模 ; 通販 eコマースビジネスの実態と今後市場編富士経済より作成食品通販の市場規模 ; 食品ダイレクト市場トレンドデータ2011( 富士経済 ) (4) 食品通販企業の事業者数食品通販企業の事業者数に関しての統計データはないが通販協会への聞き取りによると通販協会の正会員 517 社中食品事業者の割合は 32% であり売上割合で見ると 17% となっている 38

4 5.3 食品通販企業のチャネル別動向各チャネルの定義食品の通信販売の市場規模等に関するデータについて食品ダイレクトセールス市場トレンドデータ 2011 ( 富士経済 ) によれば表 5-2 に示すチャネル別のデータが集計されている表 5-2 食品通販の各チャネルチャネル 1 生協 ( 共同個配 ) 生協の各種事業のうち宅配事業 ( 個配班配 ) のみを対象 2 インターネット通販インターネット及びモバイルを媒介とした通販を対象産直品及び食品を対象としサプリメントなどの健康食品及びダイエット食品は含まない ( 例 ): 楽天ヤフーオイシックスなど 3 カタログ通販総合通販や百貨店などの事業者が展開するカタログチラシダイレクトメールで扱われている食品を対象食品メーカーが扱っている通販市場は対象外 ( 例 ): ベルーナアスクルなど 4 ネットスーパー会員からインターネットや電話で注文を受け既存店舗や商品センターから個人宅に配達をする食品宅配サービスを対象量販店が別に展開しているインターネット通販は対象外展開する企業では食料品の他日用品生活用品など幅広い商品を扱っているが当該市場では食品のみを対象 ( 例 ) イトーヨーカ堂イオン西友など 5 有機野菜特別栽培野菜宅配定義有機野菜無農薬野菜等の特別栽培の野菜を主に自社の配送システムで販売している企業を対象自社の物流システムを持たない企業は対象外 ( 例 ) らでぃっしゅぼーや大地を守る会など食品通販のチャネル別販売額食品通販企業の各チャネルの販売額の推移を表 5-3 及び図 5-4 に示す食品通販全体として前年比で約 3% の伸びを示している生協が食品通販全体に対して 72.0% と高い割合を占めており次いでインターネット販売の 16.1% カタログ販売(6.1%) ネットスーパー(3.5%) 有機野菜特別栽培野菜宅配 (2.3%) となっている生協が最も大きな割合を占めるものの売上高の推移はほぼ横ばいの傾向であるのに対しインターネット通販ネットスーパーは通販全体に占める割合は少ないが年々販売額が上昇傾向にある 39

5 表 5-3 各チャネルの販売額の推移 2012 年 ( 予測 ) 生協 ( 共同個配 ) 1,188,000 1,180,000 1,172,000 1,163,000 ( 対前年度 ) 99.3% 99.3% 99.2% インターネット通販 220, , , ,000 ( 対前年度 ) 120.2% 116.2% 107.7% カタログ通販 97, , , ,850 ( 対前年度 ) 103.1% 102.3% 101.8% ネットスーパー 41,900 56,900 78,100 90,000 ( 対前年度 ) 135.8% 137.3% 115.2% 有機野菜特別栽培野菜宅配 39,000 37,900 38,100 38,300 ( 対前年度 ) 97.2% 100.5% 100.5% 合計 1,586,500 1,639,955 1,698,505 1,727,154 ( 対前年度 ) 103.4% 103.6% 101.7% 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , 年 ( 予測 ) 図 5-4 各チャネルの販売額の推移カタログ通販 6.1% ネットスーパー 3.5% 有機野菜特別栽培野菜宅配 2.3% インターネット通販 16.1% 生協 ( 共同個配 ) 72.0% 図 5-5 各チャネルの販売額の割合 40

6 農産加工品鮮3品畜産加工品水産加工品アルコール飲料調味料調味食品菓子デザート乳油製品嗜好品完成食惣菜その他5.3.3 食品通販のチャネル別取扱い商品チャネル別の取扱商品の販売額を図 5-6 に示す生協の生鮮 3 品 ( 農産水産畜産 ) の取扱量が圧倒的に多いことが伺える 345, , , ,000 50,000 0 生生協 ( 共同個配 ) インターネット通販カタログ通販ネットスーパー有機野菜等宅配 (1) 生協図 5-6 各チャネルの取扱い品目の販売額生協の組合員は日常的な買い物として生協を利用しており生鮮 3 品の販売構成比が安定的に高い水準にある生鮮 3 品 348, , ,400 農産加工品 58,600 58,500 58,400 畜産加工品 101, , ,000 水産加工品 87,400 86,800 86,100 アルコール 25,000 27,100 29,300 飲料 102, , ,400 調味料 70,000 67,300 65,600 調味食品 48,000 47,200 46,900 菓子デザート 77,200 75,500 73,800 乳油製品 33,200 30,700 30,500 嗜好品 39,800 38,950 37,500 完成食 42,900 43,900 44,300 惣菜 95,000 96,000 96,500 その他 59,400 59,750 58,300 図表 5-1 生協の取扱い品目の推移 0 100, , , ,000 生鮮 3 品農産加工品畜産加工品水産加工品アルコール飲料調味料調味食品菓子デザート乳油製品嗜好品完成食惣菜その他 41

7 (2) インターネット通販店頭では入手できない地方の名産品や産直品が含まれる生鮮 3 品の構成比が高くなっているお取り寄せスイーツ需要の拡大の影響もあり菓子デザートの構成比が次いでいる飲料は水や茶系飲料等の商品の構成比が高くなっているまたアルコールも商品バリエーションが豊富であり各サイトで多彩なブランドが取り扱われている生鮮 3 品 45,200 51,000 56,500 農産加工品 9,250 10,500 11,600 畜産加工品 8,900 10,200 11,500 水産加工品 10,400 12,200 13,800 アルコール 16,500 20,500 23,300 飲食 23,500 30,700 36,800 調味料 11,300 13,200 14,700 調味食品 7,100 8,900 10,800 菓子デザート 26,300 34,000 40,200 乳油製品 9,600 11,300 12,700 嗜好品 11,400 13,700 15,200 完成食 6,500 8,500 10,000 惣菜 9,800 12,300 14,800 その他 24,250 27,500 35,400 図表 5-2 インターネット通販の取扱い品目の推移 (3) カタログ通販嗜好品 ( 茶葉インスタントコーヒー ) のシェアが全体の 2 割近くを占め次いで飲料 ( ミネラルウォーター ) となっている農産加工品は梅干しや沢庵を扱っている企業が多い生鮮 3 品 7,840 8,020 8,170 農産加工品 10,060 10,300 10,470 畜産加工品 6,380 6,540 6,650 水産加工品 7,020 7,200 7,300 アルコール 5,890 6,030 6,170 飲料 11,140 11,690 12,130 調味料 10,580 10,850 11,030 調味食品 3,460 3,500 3,700 菓子デザート 6,630 6,850 7,030 乳油製品 4,680 4,850 5,000 嗜好品 15,670 16,190 16,650 惣菜 4,400 4,500 4,600 その他 3,850 4,040 4,100 図表 5-3 カタログ通販の取扱い品目の推移 0 20,000 40,000 60,000 生鮮 3 品農産加工品畜産加工品水産加工品アルコール飲食調味料調味食品菓子デザート乳油製品嗜好品完成食惣菜その他 0 5,000 10,000 15,000 20,000 生鮮 3 品農産加工品畜産加工品水産加工品アルコール飲料調味料調味食品菓子デザート乳油製品嗜好品惣菜その他 42

8 (4) ネットスーパー生鮮 3 品のウエイトが高く売上高も急激に伸びている顧客が日常的にネットスーパーを利用していることが伺える日配品と呼ばれる豆腐や納豆などの農産加工品牛乳 ( 飲料として計上 ) 卵 ( その他として計上 ) などの構成比も高く日常的に利用されている様子が伺える生鮮 3 品 12,600 17,250 23,800 農産加工品 2,300 3,200 4,450 畜産加工品 2,700 3,600 4,850 水産加工品 2,100 2,750 3,700 アルコール 2,500 3,350 4,500 飲料 4,600 6,300 8,750 調味料 2,100 2,800 3,750 調味食品 1,900 2,500 3,350 菓子デザート 2,300 3,050 4,150 乳油製品 1,050 1,350 1,800 嗜好品 800 1,100 1,500 完成食 ,400 惣菜 2,900 4,000 5,550 その他 3,400 4,700 6,550 図表 5-4 ネットスーパーの取扱い品目の推移 (5) 有機野菜特別栽培野菜宅配有機野菜特別栽培野菜をメインに販売する業態であることから生鮮 3 品の構成比が圧倒的に高い生鮮 3 品 21,200 20,750 20,800 農産加工品 2,800 2,650 2,700 畜産加工品 1,750 1,700 1,750 水産加工品 1,550 1,500 1,500 アルコール飲料 1,050 1,000 1,000 調味料 2,050 2,000 2,000 調味食品菓子デザート 1,350 1,300 1,300 乳油製品 1,650 1,600 1,600 嗜好品惣菜 1,950 1,900 1,950 その他 2,600 2,500 2,500 図表 5-5 有機野菜特別栽培野菜宅配の取扱い品目の推移 0 10,000 20,000 30,000 生鮮 3 品農産加工品畜産加工品水産加工品アルコール飲料調味料調味食品菓子デザート乳油製品嗜好品完成食惣菜その他 0 10,000 20,000 30,000 生鮮 3 品農産加工品畜産加工品水産加工品アルコール飲料調味料調味食品菓子デザート乳油製品嗜好品惣菜その他 43

9 5.3.4 食品通販のチャネル別上位企業 (1) 生協生協の販売額の高い組合は図 5-7 に示す通りであり都市部の生協が上位にきていることが伺える 0 20,000 40,000 60,000 80,000 コープとうきょうコープこうべちばコープコープさっぽろパルシステム東京 59,100 58,800 58,500 52,500 52,300 50,800 51,450 49,800 53,100 50,200 48,700 49,400 75,900 75,200 74,500 図 5-7 生協の上位プレーヤー出所 : 食品ダイレクト市場トレンドデータ2011( 富士経済 ) より作成 (2) インターネット通販インターネット通販では楽天が圧倒的なシェアを占め年々急激に成長していることが伺える次いでヤフーオイシックスの順となっている 0 50, , , ,000 楽天 126, , ,000 ヤフーオイシックスアマゾンイオン 5,900 6,600 7,100 4,000 4,900 5,700 3,300 4,000 4,500 34,300 39,600 43,700 図 5-8 インターネット通販の上位プレーヤー 44

10 (3) カタログ通販カタログ通販では宇治田原製茶場が 1 位となっている宇治田原製茶場は食品メーカーであるが同社が刊行している月刊茶の間は発行部数及び掲載商品が他の総合通販系及び百貨店系のカタログとの共通点が多いことからカタログ通販に分類されている 0 5,000 10,000 15,000 宇治田原製茶場 11,370 11,200 11,100 ベルーナ財宝アスクル 10,150 9,800 9,650 8,500 8,750 8,900 8,000 8,350 8,850 市川園 7,400 7,350 7,300 図 5-9 カタログ通販の上位プレーヤー出所 : 食品ダイレクト市場トレンドデータ2011( 富士経済 ) より作成 (4) ネットスーパーネットスーパーではイトートヨーカ堂が 1 位であり次いでイオン西友の順となっている上位 3 社は急激に販売額を増加させていることが伺えるネットスーパーはインターネット環境が整備されたことから 2000 年頃から西友スーパーサンシイトーヨーカ堂イズミヤなどが参入したが当初採算性を克服することができず事業を撤退する企業も見られたが 2006 年以降に急激に成長を遂げており今後も買い物弱者対策としても注目される業態である 0 10,000 20,000 30,000 40,000 イトーヨーカ堂 21,000 27,000 34,000 イオン 6,500 13,000 18,000 西友スーパーサンシサミット 7,100 7,800 13,300 3,000 3,100 3, ,500 2,400 図 5-10 ネットスーパーの上位プレーヤー 45

11 (5) 有機野菜特別栽培野菜宅配有機野菜特別栽培野菜宅配の上位プレーヤーはらでぃっしゅぼーやが 1 位で次いで大地を守る会ぼらん広場グループの順となっている 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 らでぃっしゅぼーや 19,780 19,780 19,880 大地を守る会 12,250 11,550 11,900 ボラン広場グループ 5,500 5,200 5,000 その他図 5-11 有機野菜特別栽培野菜宅配の上位プレーヤー 46

12 5.3.5 食品通販のチャネル別ユーザー数食品通販のチャネル別ユーザー数 ( 会員 ) と年齢構成を以下に示す販売額では生協が圧倒的に多かったがユーザー数では生協の 825 万人に対してインターネット通販とカタログ通販では 400 万人を超えており多くの消費者が利用していることが伺えるまた年齢構成を見ると生協及びネットスーパーは幅広い年代で利用されているのに対しインターネット通販では 20~30 代の会員数が 50% を超えており若い世代で利用されているのに対しカタログ通販では 40~50 代 60 代以上の会員数が大半であり高齢の世代で利用されていることが伺える表 5-4 食品通販のチャネル別ユーザー数と年齢構成 20 代未満 20~30 代 40~50 代 60 代以上合計生協 ( 共同個配 ) ( 千人 ) 200 2,100 3,800 2,150 8,250 インターネット通販 ( 千人 ) 200 2,250 1, ,100 カタログ通販 ( 千人 ) ,750 2,660 4,700 ネットスーパー ( 千人 ) ,350 有機野菜特別栽培野菜宅配 ( 世帯 ) - 82,600 97,000 46, , 代未満 20~30 代 40~50 代 60 代以上生協 ( 共同個配 ) 2.4% 25.5% 46.1% 26.1% インターネット通販 4.9% 54.9% 25.6% 14.6% カタログ通販 6.2% 37.2% 56.6% ネットスーパー 2.2% 40.0% 45.2% 12.6% 有機野菜特別栽培野菜宅配 36.6% 43.0% 20.4% 図 5-12 食品通販のチャネル別ユーザーの年齢構成割合 47

第 3 節食料消費の動向と食育の推進表食料消費支出の対前年実質増減率の推移平成 17 (2005) 年 18 (2006) 19 (2007) 20 (2008) 21 (2009) 22 (2010) 23 (2011) 24 (2012) 食料

第 3 節食料消費の動向と食育の推進表食料消費支出の対前年実質増減率の推移平成 17 (2005) 年 18 (2006) 19 (2007) 20 (2008) 21 (2009) 22 (2010) 23 (2011) 24 (2012) 食料 1部第2章第 3 節食料消費の動向と食育の推進 (1) 食料消費をめぐる動き ( 微減傾向で推移してきた食料消費支出は平成 24 年に 1% 増加 ) 近年消費者世帯における実質消費支出が微減傾向で推移する中平成 24(2012) 年における消費者世帯 ( 二人以上の世帯 ) の実質消費支出 ( 全体 ) は交通通信家具家事用品保健医療等の支出が増加したことから前年に比べて1.1%