2019 年 3 月期第 3 四半期 決算説明資料 2019 年 2 月 Copyright(C)2019 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved.

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1 2019 年 3 月期第 3 四半期 決算説明資料 2019 年 2 月 Copyright(C)2019 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2 目次 年 3 月期第 3 四半期決算での施策と今後の戦略 年 3 月期第 3 四半期決算のポイント 年 3 月期第 3 四半期連結決算概要 4. セグメント別業績 1

3 免責事項 2018 年 3 月期より国際財務報告基準 (IFRS) を採用しています 2019 年 3 月期第 2 四半期の連結業績より 売却を決議したハイライツ エンタテインメント社の業績を非継続事業として分類しており 前年同期の 営業収益 及び 営業利益 も同様に分類して表示しております 本資料に記載された将来情報などは資料作成時点での当社の認識 意見 判断又は予測であり その実現を保証するものではありません 様々な要因により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい 説明会および本資料は 当社をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり 当社又は子会社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません 各ページに記載の数値は 原則として表示単位未満を切捨て表示しています また表およびグラフ横に記載しております差異ならびに前年同期比等は 表示の億単位を用いて計算しております 2

4 年 3 月期第 3 四半期決算での 施策と今後の戦略 代表取締役社長 最高執行役員 藤澤信義 3

5 2019 年 3 月期第 3 四半期決算での施策と今後の戦略 投資事業について 東南アジア金融事業について 日本金融事業について 今後の利益の方向性について 社長所感 4

6 投資事業に係る貸倒引当金の計上 Group Lease PCL に対する債権について その全額に対して 貸倒引当金を引き当てることとし 199 億円を貸倒引当金繰入額として計上した 将来の回収金は利益計上される回収に尽力することで 収益が V 字回復 5

7 J トラストインドネシア銀行に対する施策 J トラスト銀行インドネシアの不良債権及び予備軍を一括処理 単位 : 億ルピア 150,000 BJI 延滞債権の推移 100, ,688 11,669 3% 117,997 9% 3% 122, ,565 7% 7% 4% 5% 102,576 2% 4% 条件緩和債権 90 日以上延滞債権 50,000 87% 88% 88% 88% 94% 正常債権 TOTAL / / / / /12 BJI=J トラスト銀行インドネシア 現地会計基準による延滞債権の推移参考レート :1 ルピア = 円 (12 月末日の決算日レート ) 6

8 アパートローン保証 エリア別承認分布 関東圏承認分布 北海道 1 件 0.04% 埼玉県 275 件 10.65% 東京都 439 件 17.00% 千葉県 236 件 9.14% 神奈川県 161 件 6.23% 中国 3 件 0.12% 東北 66 件 2.56% 最寄駅からの距離 ( 徒歩 ) 九州 200 件 7.74% 四国 1 件 0.04% 近畿 774 件 29.97% 中部 427 件 16.53% 関東 1,111 件 43.01% 15 分以下 11.08% 12 分以下 6.76% 11 分以下 8.80% 15 分超 3.00% 5 分以下 23.68% 10 分以下 46.68% 2018 年 12 月末現在 7

9 今後の利益の方向性 単位 : 億円 FY03/2017 FY03/2018 FY03/2019(3Q) 一時コストが無かった 場合の利益水準 凡例 ( 参考として期初予想数値を掲載 ) 日本金融事業 韓国及びモンゴル金融事業 東南アジア金融事業 投資事業 全社費用等 総合エンターテインメント事業 不動産事業 8

10 社長所感 : これまでの振り返りと株価についての考え方 株価の推移 9

11 年 3 月期第 3 四半期決算のポイント 取締役執行役員 経営企画部部長広報 IR 部門担当 山中威人 10

12 利益の V 字回復を目指し 現時点で考え得る限りのリスクに対し手当て 投資事業 東南アジア金融事業 来期からの業績 V 字回復を目指すための準備が完了 11

13 3. 第 3 四半期連結決算概要 12

14 前年同期比減収減益 連結業績 ( 前年同期比 ) Q3 FY03/2018 Q3 FY03/2019 差異 営業収益 569 億円 551 億円 -18 億円 営業利益 35 億円 -297 億円 -332 億円 税前利益 親会社の所有者に帰属する四半期利益 24 億円 -286 億円 -310 億円 -0 億円 -327 億円 -327 億円 営業収益 営業利益 税前利益には非継続事業を差し引いた継続事業から生じた金額を表示しています 13

15 日本及び韓国金融事業は安定した収益を計上 セグメント別営業収益 ( 前年同期比 ) Q3 FY03/2018 Q3 FY03/2019 差異 日本金融事業 70 億円 73 億円 +3 億円 韓国及びモンゴル金融事業 267 億円 301 億円 +34 億円 東南アジア金融事業 105 億円 94 億円 -11 億円 投資事業 70 億円 7 億円 -63 億円 非金融事業 40 億円 50 億円 +10 億円 その他の事業 14 億円 24 億円 +10 億円 連結営業収益 569 億円 551 億円 -18 億円 非継続事業を差し引いた継続事業から生じた金額を表示しております 14

16 V 字回復を目指し 保守的にリスクを前倒し計上 1 NPL 債権の処理 2 GL 債権への貸倒引当金計上 セグメント別営業利益 ( 前年同期比 ) Q3 FY03/2018 Q3 FY03/2019 差異 日本金融事業 34 億円 32 億円 -2 億円 韓国及びモンゴル金融事業 30 億円 40 億円 +10 億円 東南アジア金融事業 11 億円 -143 億円 -154 億円 投資事業 -27 億円 -200 億円 -173 億円 非金融事業 2 億円 0 億円 -2 億円 その他の事業 0 億円 -0 億円 -0 億円 ( 調整額等 ) -15 億円 -27 億円 -12 億円 連結営業利益 35 億円 -297 億円 -332 億円 非継続事業を差し引いた継続事業から生じた金額を表示しております 15

17 業績予想の修正 セグメント別営業収益及び営業利益 営業収益 営業利益 FY03/2019 期初予想 FY03/2019 forecast 第 3 四半期累計実績 FY03/2019 期初予想 FY03/2019 forecast 第 3 四半期累計実績 日本金融事業 99 億円 106 億円 73 億円 45 億円 44 億円 32 億円 韓国及びモンゴル金融事業 379 億円 400 億円 302 億円 24 億円 46 億円 40 億円 東南アジア金融事業 192 億円 129 億円 94 億円 26 億円 -183 億円 -143 億円 投資事業 12 億円 9 億円 9 億円 5 億円 -204 億円 -200 億円 非金融事業 133 億円 83 億円 50 億円 4 億円 2 億円 0 億円 その他の事業 22 億円 33 億円 26 億円 2 億円 1 億円 -0 億円 ( 調整額等 ) -6 億円 -7 億円 -5 億円 -37 億円 -33 億円 -27 億円 連結営業収益 / 営業利益 833 億円 754 億円 551 億円 70 億円 -327 億円 -297 億円 非継続事業を差し引いた継続事業から生じた金額を表示しております 16

18 4. セグメント別業績 4-1. 日本金融事業 17

19 安定した利益水準を維持 営業収益 営業利益 単位 : 億円 Q3 FY03/2018 Q3 FY03/2019 Q3 FY03/2018 Q3 FY03/

20 今後は保証商品の多角化を進める 保証残高の推移 単位 : 億円 薄色 = アパートローン保証 2,005 濃色 = その他保証 1, / / /

21 不良債権の買取は引き続き好調 サービサー事業における請求債権残高 単位 : 億円 合計 9,000 億円超 約 1,100 約 1,100 約 1,100 約 1,300 約 1,400 約 1,400 約 1,400 約 1,400 日本保証において武富士より承継した簿外債権残高 ( 請求可能債権 ) 7,306 7,290 7,592 7,664 7,723 7,738 7,833 7,831 パルティールにて取扱う請求債権残高 2017/ / 請求債権残高は買取債権および回収受託債権を含む請求債権残高に一部オンバランス債権を含む 20

22 4. セグメント別業績 4-2. 韓国及びモンゴル金融事業 21

23 営業収益は前年同期比 13% 営業利益は同比 33% と増収増益 営業収益 営業利益 単位 : 億円 Q3 FY03/2018 Q3 FY03/2019 Q3 FY03/2018 Q3 FY03/

24 回収が進んだこと及び NPL 債権売却により 貸出資産残高が減少 貯蓄銀行及びキャピタルの貸出資産残高と 90 日以上延滞債権の推移 単位 : 億ウォン 40,000 35,000 棒グラフ ( 左軸 ) のうち 濃色 = 自社与信債権 薄色 = 買取債権 折れ線 ( 右軸 ) 橙色 = 全体に占める90 日以上延滞債権の割合 35, % 9.0% 30, % 8.0% 7.0% 25, % 20, % 15,000 10,000 15, % 4.0% 3.0% 2.0% 5, % / 2016/ 2017/ 2018/ 0.0% グラフ数値は現地基準参考レート :1 ウォン = 円 (12 月末日の決算日レート ) 23

25 債権の 質 を重視した貸出を指向 貸出資産ポートフォリオ (K-GAAP 基準 ) 単位 : 億ウォン 企業向け有担保企業向け無担保消費者有担保消費者無担保 31,560 9,301 35,880 9,619 1,909 17,175 1,577 8,735 10,606 11,945 13, / 2016/ 2017/ 2018/ JT 親愛貯蓄銀行 JT 貯蓄銀行 JT キャピタル 3 社合計参考レート :1 ウォン = 円 (12 月末日の決算日レート ) 24

26 サービサーも順調 単位 : 億円 TA アセットの請求債権残高 単位 : 億ウォン 2,581 2,504 2,415 2,309 1,900 1,824 1,834 1, / / 参考レート :1 ウォン = 円 (12 月末日の決算日レート ) 25

27 4. セグメント別業績 4-3. 東南アジア金融事業 26

28 前年同期比減収減益 営業収益 営業利益 単位 : 億円 Q3 FY03/2018 Q3 FY03/2019 Q3 FY03/2018 Q3 FY03/

29 不良債権を一括して処理 今期貸倒引当金 106 億円を計上 単位 : 億円 セグメント営業利益の推移 Q3 FY03/2018 営業収益の減少 営業費用 販管費 その他 Q3 FY03/2019 営業利益 貸倒引当金の増加 訴訟損失引当金繰入 営業利益 等の増加 BJI:-19 億円 JTII:+3 億円 JTO:+5 億円 BJI:-29 億円 JTII:-78 億円 JTO:-1 億円 BJI:-6 億円 JTII=J トラストインベストメンツインドネシア JTO=J トラストオリンピンドマルチファイナンス 28

30 銀行単体での積極的な貸付は停止中 JTO を主軸とし今後貸出資産を増加 J トラスト銀行 : 貸出資産残高と 90 日以上延滞債権の推移 単位 : 億ルピア 140,000 棒グラフ ( 左軸 ) のうち 濃色 = 自社与信債権 薄色 = 譲受債権折れ線 ( 右軸 ) のうち 橙色 = 全体に占める90 日以上延滞債権の割合 20.0% 120, ,000 80, % 82, ,576 49, % 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 60, % 40, % 6.0% 20,000 52, % 2.0% / 2016/ 2017/ 2018/ 0.0% グラフ数値は現地基準参考レート :1 ルピア = 円 (12 月末日の決算日レート ) 29

31 セグメント利益の黒字化 増加を目指す BJI からの資金調達による JTO の積極的な資産拡大と JTII による不良債権の回収 BJI 経営戦略 JTII 不良債権の回収 JTO 貸出資産の拡大 3 社その他 対策 不良化しない債権づくりに徹底来期中黒字化を図るための施策を継続不良債権の早期回収を図る農機ローンと中古車ローンを中心に 貸出資産の増加を図る人員削減及び再教育 / 非効率支店の閉鎖 / 広告宣伝費の見直し 30

32 4. セグメント別業績 4-4. 投資事業 31

33 JTA が保有する GL に対する債権の全額に対して貸倒引当金を繰り入れ 営業収益 営業利益 単位 : 億円 Q3 FY03/2018 Q3 FY03/2019 Q3 FY03/2018 Q3 FY03/

34 セグメント利益の変化 単位 : 億円 Q3 FY03/2018 営業収益の減少貸倒引当金の増加 GL 社株式 販管費の増加 Q3 FY03/2019 営業利益 評価損の消失等 営業利益 前期は CB の取消に伴う債権分類変更による収益を計上今期はなし GL 債権への貸倒引当金 訴訟関連費用等の増加 33

35 4. セグメント別業績 4-5. 非金融事業 34

36 10 月ハイライツ エンタテインメント売却事業の選択と集中を進める 非金融事業 FY03/2018 3Q FY03/2019 3Q 差異 営業収益 40 億円 50 億円 +10 億円 営業利益 2 億円 0.2 億円 -1.8 億円 主な要因 キーノート ( 不動産 / その他 ) キーホルダー ( 総合エンタメ ) 営業収益 62 億円 11 億円 営業費用 / 販管費 / その他費用 62 億円 14 億円 営業利益 0 億円 -3 億円 非金融事業 = 不動産事業及び総合エンターテインメント事業非継続事業を差し引いた継続事業から生じた金額を表示しております 35

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