1 ミッション 新たな価値を生みだす 世界的なマーケットプレイスを創る 1

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2 1 ミッション 新たな価値を生みだす 世界的なマーケットプレイスを創る 1

3 1 沿革 2013年2月 2013年7月 会社設立 CtoCマーケットプレイス メルカリ の提供を開始 2018年6月 東証マザーズに上場 2018年9月 上場後初の株主総会を開催 2

4 1 経験豊富な経営陣 山田進太郎 小泉文明 濱田優貴 John Lagerling 青柳直樹 CEO COO CPO CBO US CEO メルペイ CEO 3

5 1 受賞歴 日本ベンチャー大賞を受賞 2018年2月 4

6 1 事業内容 1 メルカリ事業 安定成長フェーズ 2 3 メルカリ事業 メルカリ エコシステム の構築 先行投資フェーズ 5

7 1 重点的な投資領域 海外 人材 テクノロジー 6

8 1 優秀な人材を積極採用 1,140人 連結従業員数 1000 グロ ーバル メ ルペイ ソ ウゾ ウ メ ルカ リ Q 2Q 3Q FY2016/6 4Q 1Q 2Q 3Q FY2017/6 4Q 1Q 2Q 3Q FY2018/6 4Q 7

9 1 テクノロジーの積極活用 出品転換率 の向上 購入転換率 の向上 出品完了率の上昇 ユーザあたり GMVの増加 ユーザあたり出品 数の増加 ホーム画面からの 購入転換率の上昇 CSの効率化 (カスタマーサービス) 違反出品物検知 の効率化 Detection efficiency 8

10 1 決算概況_2018年6月期 連結流通総額 GMV 3,704 億円 (YoY + 48 %) 3,000 2,000 1,000 0 FY2016/6 FY2017/6 FY2018/6 9

11 1 決算概況_2018年6月期 連結売上高 連結営業損失 357 億円 (YoY %) 250 売上高 営業損益 億円 FY2016/6-50 FY2017/6 FY2018/6 10

12 日本における メルカリ事業 11

13 2 メルカリ事業 日本 CtoCマーケットプレイス ① 誰でも簡単出品 ② 国内最大の利用者数 利用者数が多いからすぐ売れる ③ 幅広い商品展開 ④ 安全 安心 12

14 2 メルカリ事業 ( 日本 ) フリマアプリユーザの が利用 22.1% 19.4% 8.9% 5.9% マクロミル フリマアプリ利用状況把握調査 2017 年 5 月 15 日 ( 月 )~17 日 ( 水 ) メルカリ ラクマ フリル minne ZOZO フリマ 13

15 2 メルカリ事業 日本 ポテンシャルを有する市場環境 不用品の推定価値(5) 7.6 年間約 兆円 中古品市場(1) 約2.1兆円(YoY %) オンラインC2C市場(2) 約8,404億円(YoY %) メルカリGMV (4) 2,916億円 YoY YonY+66.2 フリマアプリ市場(3) 約4,835億円(YoY +58.4%) 1.出所: 経済産業省(2017年4月 2018年4月) 中古品店舗販売 オンライン中古品販売 オークション等の市場規模の合計 自動車 バイク 原付バイクは含まれない 2.出所: 経済産業省(2017年4月 2018年4月) オンラインC2Cプラットフォーム フリマアプリ インターネットオークション等の市場規模の合計 3.出所: 経済産業省(2017年4月 2018年4月) 4.出所: 会社資料 2017年12月時点における過去12ヵ月間の日本GMV 5.出所: 経済産業省(2018年4月) アンケート回答者が過去1年間で必要なくなったと回答した製品の推定価値の合計 自動車 バイク 原付バイクは含まれない 14

16 2 メルカリ事業 日本 今後の強化分野 ユーザ基盤 の拡大 購入単価 購入頻度 の向上 15

17 2 メルカリ事業 日本 1,075万人 MAU (YoY + 27 %) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2014/6 FY2015/6 FY2016/6 FY2017/6 FY2018/6 16

18 2 メルカリ事業 日本 ユーザ拡大のポテンシャル アクティブユーザーの拡大余地 百万人 (1) ア ク テ ィ ブ ユ ー ザ 代 代 40代 代 20代 30代 40代 女性 男性 (2) ポテンシャルユーザ 50代 (3) 1.18歳から59歳までの5,000人を対象にNielsen Digital Co.,Ltd.が2018年2月に実施したオンライン調査に基づく アクティブユーザ数及びポテンシャルユーザ数は 18歳から59歳までの 全スマートフォン利用者数を4,571万人と仮定し 同調査結果を拡大推計することにより計算された推計値 2.同調査において 1ヶ月以内にメルカリを利用したと回答した個人 3.同調査において メルカリを知っているが過去1ヶ月以内にメルカリを利用しておらず 機能 サービスの改善 追加次第ではメルカリを利用したいと回答した個人 アクティブユーザ ポ テ ン シ ャ ル ユ ー ザ 17

19 2 メルカリ事業 日本 カテゴリー別GMV構成比 その他 ベビー キッズ スポーツ レジャー その他 9% 9% 2% レディース コスメ 美容 7% FY2014/6 37% 5% 6% レディース 26% スポーツ レジャー コスメ 美容 FY2018/6 7% 家電 9% エンタメ ホビー 家電 メンズ 16% 女性関連 比率 14% ベビー キッズ エンタメ ホビー 11% 52 8% メンズ 18% 16% 39 18

20 2 メルカリ事業 日本 3,468 億円 流通総額 GMV (YoY + 49 %) 3,000 2,000 1,000 0 FY2016/6 FY2017/6 FY2018/6 19

21 2 メルカリ事業 日本 売上高 営業利益 334 億円 350 (YoY + 57 %) 250 売上高 営業利益 億円 (YoY + 66 %) 50 FY2016/6-50 FY2017/6 FY2018/6 20

22 米国における メルカリ事業 21

23 3 メルカリ事業 米国 流通総額 GMV 212 百万ドル (YoY %) FY2016/6 FY2017/6 FY2018/6 22

24 3 メルカリ事業 米国 米国事業の経営陣 John Lagerling Scott Levitan Mok Oh, PhD. CBO US CEO CMO CTO 経歴 経歴 経歴 23

25 3 メルカリ事業 米国 米国の嗜好に合わせたデザインへ The Selling App 24

26 3 US 市場におけるユニークなポジショニング マーケットプレイス クラシファイド Poshmark モバイルファースト (1) CtoC フォーカス (2) オールジャンル (3) 取引地域 ( 全国 ) 配送サポート (4) (5) 決済サポート (6) 当社が定義する以下の基準に従う 1. モバイルファースト : ユーザが PC ではなくスマートフォンをはじめとしたモバイル端末においてサービスを利用することを前提にサービス開発 仕様設計を行っている 2.CtoC フォーカス : 商業目的で利用する事業者ではなく 主に一般消費者に対してサービスが提供されている 3. オールジャンル : ファッション関連カテゴリーに限らず 複数のカテゴリーの商品を扱う 4. 配送サポート : 配送に関して必要な情報がインターフェース上で簡単に確認でき 望ましい配送手段を選択 利用可能 5. 特定の限定された商品につき 配送サポートを提供 6. 決済サポート : クレジットカード払い 銀行振り込み 第三者の決済サービスを利用した決済 (PayPal 等 ) 等の複数の決済手段をインターフェース上で選択 利用可能 25

27 メルカリ エコシステムの構築 26

28 4 日本における電子決済市場の成長可能性 100% 89.1% 80% 60% 60.0% 55.4% 54.9% 51.0% 経済産業省の目標 : 2025 年までに 40% を目指す 48.6% 45.0% 39.1% 38.4% 40% 20% 18.4% 14.9% 0% 出所 : 経済産業省 (2017 年 11 月 ) 各国のキャッシュレス決済比率の状況 (2015 年 ) 27

29 4 メルカリエコシステムの構築 (1) 飲食 提携サービス (1) ( 提携先 / 出資先 ) フードデリバリー 小売店舗 EC オフライン 交通 ウォレット データ 評価情報 ID ファイナンス オンライン シェアサイクルサービス 当社サービス マーケットプレイス 1. 現時点においてサービスの提供を開始しておらず 図は将来的にメルペイが提供する可能性があるサービスの例示 28

30 4 メルカリエコシステムの構築 (1) メルペイ を中心にエコシステムを構築 (1) 入金 利用 出金 売上金 商品購入 サービス利用 WALLET 加盟店 ポイント 決済 評価情報 チャージ 出金 ペイメントプラットフォーム 1.現時点においてサービスの提供を開始しておらず 図は将来的にメルペイが提供する可能性があるサービスの例示 29

31 メルカリのCSR 30

32 ①社会とのつながり 31

33 5 社会とのつながり 青少年の適切な利用に向けた啓蒙活動 32

34 5 社会とのつながり 学びを育む キッズフリマ 33

35 ②安全 安心な取引 のために 34

36 5 安全 安心な取引のために メルカリが仲介する安心の売買システム 35

37 5 安全 安心な取引のために 全国の捜査機関や公的機関との連携 36

38 5 安全 安心な取引のために AI を活用した違反検知 37

39 ③スポーツを通じた 社会貢献 38

40 5 スポーツを通じた社会貢献 世界を目指すプロアスリートの支援 39

41 5 スポーツを通じた社会貢献 世界を目指すスポーツチームの支援 40

42

43 免責事項 本資料は 資料作成時点において当社が入手している情報に基づき策定しており 当社がその実現を約束する趣旨のものではありません また 独立した公認会計士又は監査法人による監査を受けていない 過去の財務諸表又は計算書類に基づく財務情報及び財務諸表又は計算書類に基づかない管理数値が含まれていることをご了承ください

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連結財政状態計算書分析 資産 3,832 億円増 6 兆 2,638 億円 その他 +23 6,264 有形固定資産が減少したものの ビッグローブな どの連結子会社化に伴う資産の増加 au WALLET クレジットカード事業の拡大やau 携帯電話端末の 営業債権及びその他の債権 +16 割賦販売によ 217 年 3 月期の連結業績報告 分析 連結損益計算書分析 売上高 6.3% 増 4 兆 7,483 億円 パーソナルセグメントにおけるモバイル通信料収入の増加や auでんき au WALLET Market などのライフデザイン事業の増収に加え バリューセグメントにおける付加価値 ARPA 収入の増加やジュピターショップチャンネル連結化による増収効果などもあり 売上高は 6.3% 増となる4 兆

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