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1 ファンケルグループ 決 算 説 明 会 (2015 年 4 月 1 日 ~2015 年 6 月 30 日 ) 2015/7/29

2 第 1 四 半 期 決 算 報 告 今 期 戦 略 取 締 役 専 務 ク ルーフ サホ ートセンター 長 島 田 和 幸

3 決 算 ハイライト

4 第 1 四 半 期 実 績 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 2016 年 3 月 期 第 1 四 半 期 前 年 比 前 々 年 比 売 上 高 17,863 22, % +9.9% 化 粧 品 10,805 13, % +22.3% 栄 養 補 助 食 品 5,376 6, % +1.6% その 他 1,681 1, % 24.8% 営 業 利 益 % 経 常 利 益 % 当 期 純 利 益 % 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 4

5 営 業 利 益 の 増 減 分 析 ( 前 年 対 比 ) 実 績 + 増 益 要 因 2,977 マーケティング 費 用 の 増 加 を 増 収 効 果 により 吸 収 減 益 要 因 97 変 動 費 固 定 費 1,537 ( 百 万 円 ) 原 価 率 改 善 による 粗 利 増 マーケティング 費 用 増 317 その 他 変 動 費 増 59 人 件 費 増 62 その 他 固 定 費 減 年 3 月 期 第 1 四 半 期 売 上 増 による 粗 利 増 原 価 率 前 年 比 0.4% 化 粧 品 サプリの 売 上 構 成 比 の 上 昇 ( 前 年 90.6% 今 年 92.1%) 2016 年 3 月 期 第 1 四 半 期 マーケティング 費 用 前 年 比 +1,537 百 万 円 ( 内 訳 : 化 粧 品 +405 サプリ+450 その 他 +681) [TVCM] 化 粧 品 前 年 1 回 今 年 2 回 (マイルドクレンジングオイル 洗 顔 パウダー) サプリ 前 年 1 回 今 年 2 回 ( 大 人 のカロリミット ウコン 革 命 ( 大 阪 エリア)) その 他 前 年 なし 今 年 2 回 ( 発 芽 米 青 汁 ) 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 5

6 営 業 利 益 の 増 減 分 析 ( 計 画 対 比 ) 主 力 事 業 の 上 振 れと 広 告 宣 伝 費 の 使 用 時 期 の 見 直 しより 計 画 超 過 + 増 益 要 因 減 益 要 因 212 変 動 費 161 固 定 費 ( 百 万 円 ) 1, 原 価 率 悪 化 による 粗 利 減 マーケティング 費 用 減 その 他 変 動 費 増 固 定 費 減 計 画 広 告 宣 伝 費 315 百 万 円 広 告 宣 伝 のスケジュール 見 直 し 4 販 売 促 進 費 +103 百 万 円 売 上 増 による 増 加 2016 年 3 月 期 第 1 四 半 期 実 績 770 売 上 増 による 粗 利 増 売 上 高 +1,762 百 万 円 化 粧 品 +1,097 百 万 円 広 告 効 果 インバウンド 需 要 の 寄 与 等 サプリ +725 百 万 円 カロリミット えんきんの 広 告 効 果 等 その 他 61 百 万 円 発 芽 米 青 汁 の 未 達 等 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 6

7 第 1 四 半 期 決 算 サマリー 連 結 売 上 高 22,112 百 万 円 ( 前 年 比 +23.8%) 営 業 利 益 638 百 万 円 ( 前 年 584 百 万 円 の 損 失 ) 売 上 高 13,497 百 万 円 ( 前 年 比 +24.9%) 営 業 利 益 1,692 百 万 円 ( 前 年 比 %) ブランド 別 売 上 高 :ファンケル 化 粧 品 ( 前 年 比 +25.9%) アテニア 化 粧 品 ( 前 年 比 +5.4%) ボウシャを 今 期 から 連 結 化 (1Qは 売 上 高 363 百 万 円 の 寄 与 ) 化 粧 品 ファンケル 国 内 ( 前 年 比 +28.3%) マイルドクレンジングオイル のプロモーション 効 果 や ホワイトニングラインのリニューアル 35 周 年 記 念 キャンペーンなどにより 好 調 に 推 移 海 外 ( 前 年 比 +9.8%) 香 港 中 国 向 けの 卸 販 売 が 堅 調 に 推 移 ( 対 象 期 間 :2015 年 1~3 月 ) アテニア 前 期 実 施 した 主 力 スキンケアライン メイク 製 品 などのリニューアル 効 果 や 既 存 のお 客 様 向 けのキャンペーンなどにより 増 収 栄 養 補 助 食 品 その 他 売 上 高 6,875 百 万 円 ( 前 年 比 +27.9%) 営 業 利 益 48 百 万 円 ( 前 年 451 百 万 円 の 損 失 ) 国 内 ( 前 年 比 +29.2%) 大 人 のカロリミット のプロモーション 効 果 のほか お 客 様 数 の 増 加 などにより 増 収 海 外 ( 前 年 比 +7.8%) 香 港 中 国 向 けの 卸 販 売 が 堅 調 に 推 移 ( 対 象 期 間 :2015 年 1~3 月 ) 発 芽 米 : 売 上 高 642 百 万 円 ( 前 年 比 +10.5%) 営 業 利 益 536 百 万 円 ( 前 年 24 百 万 円 の 黒 字 ) 青 汁 : 売 上 高 663 百 万 円 ( 前 年 比 +0.9%) 営 業 利 益 173 百 万 円 ( 前 年 25 百 万 円 の 黒 字 ) 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 7

8 ビューティ 事 業

9 ファンケル 化 粧 品 マイルドクレンジングオイル プロモーション マイルドクレンジングオイル のTVCMを 実 施 (5/20~6/5) ドラッグストア ローソンでの 認 知 売 上 拡 大 通 販 店 舗 の 売 上 お 客 様 数 増 を 目 的 に プロモーションを 実 施 プロモーション 結 果 (5,6 月 ) 1. 売 上 実 績 ( 通 販 店 舗 流 通 ) 計 画 比 前 年 比 売 上 高 119% 142% 3.ドラッグストア POS 実 績 2014 年 5 月 TVCM 2014 年 11 月 TVCM 2015 年 5 月 TVCM 2. 新 規 獲 得 ( 通 販 店 舗 ) 新 規 お 客 様 数 計 画 比 108% 大 手 ドラッグストアA 社 のPOS 実 績 14/04 14/07 14/10 15/01 15/04 定 期 的 なTVCMにより 認 知 度 が 向 上 一 店 舗 当 たりの 販 売 数 は 昨 年 5 月 に 比 べ2 倍 以 上 に 増 加 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 9

10 ファンケル 化 粧 品 洗 顔 パウダー プロモーション TVCM(6/19~7/5) WEBを 複 合 的 に 活 用 TVCM ~ファンケルならではの 乾 燥 による 小 ジワを 防 ぐ という 効 果 を 訴 求 ~ WEB 広 告 効 果 の 高 いメディア 活 用 動 画 広 告 編 集 タイアップ 記 事 インフィード 広 告 ( 記 事 内 広 告 ) など 流 通 新 什 器 の 投 入 店 頭 サンフ リンク ( 約 500 店 ) チラシ など 通 販 店 舗 限 定 泡 立 てクッション プレゼント 施 策 既 存 のお 客 様 掘 り 起 し など CMに 連 動 した 流 通 新 什 器 売 上 高 (6/19~7/18) 前 年 同 期 比 +65% 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 10

11 ファンケル 化 粧 品 新 剤 形 の 洗 顔 クレンジングを 直 販 チャネルに 投 入 ローソン 先 行 発 売 の2 製 品 を 直 販 チャネルで 発 売 売 上 拡 大 を 図 る ローソンでの 先 行 販 売 状 況 (2015 年 4 月 新 発 売 ) 洗 顔 カテゴリー 売 上 推 移 エイシ ンク ケア 洗 顔 クリーム クリーミィ 泡 洗 顔 料 洗 顔 ハ ウタ ーしっとり50g クレンジングカテゴリー 売 上 推 移 マイルドクレンジング ジェル マイルドクレンジングオイル 15/01 15/02 15/03 15/04 15/05 15/06 15/01 15/02 15/03 15/04 15/05 15/06 既 存 製 品 の 落 ち 込 みはなく 新 剤 形 の 投 入 により 新 しいお 客 様 層 を 獲 得 2015 年 8 月 20 日 から 通 販 店 舗 でも 発 売 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 11

12 ファンケル 化 粧 品 パーソナル 美 容 液 新 発 売 独 自 の 研 究 技 術 力 を 結 集 することで 実 現 した 最 高 峰 のスキンケアアイテム 一 人 ひとりの 肌 の 特 徴 を 解 析 独 自 技 術 角 層 バイオマーカー 解 析 を 活 用 現 在 未 来 肌 悩 み 肌 リスクに 対 応 したパーソナルな 化 粧 品 店 舗 ファンケル 銀 座 スクエアなど 全 7 店 舗 でスタート スキンソリューション 発 売 日 :2015 年 6 月 10 日 容 量 : 約 10 日 分 3 本 価 格 :19,440~21,600 円 来 期 以 降 取 扱 店 舗 を 順 次 拡 大 予 定 通 販 2015 年 秋 から 通 販 展 開 をスタート 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 12

13 ファンケル 化 粧 品 無 添 加 アクティブコンディショニング 新 発 売 スキンケア 体 系 を 再 構 築 無 添 加 アクティブコンディショニング EX 化 粧 液 をスター 製 品 に 育 成 シンプルな 体 系 に 再 編 現 行 肌 悩 み 別 ライン 化 粧 液 乳 液 スペシャルケア 無 添 加 だから 叶 う 自 活 力 発 売 日 :2015 年 9 月 17 日 価 格 :1,512~3,726 円 (30 日 分 ) 販 売 チャネル: 通 販 店 舗 ローソン 新 基 礎 ケア 化 粧 液 乳 液 必 要 な 悩 みケア スペシャルケア 無 添 加 に 共 感 する 継 続 性 の 高 いお 客 様 の 獲 得 を 目 指 す 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 13

14 ヘルス 事 業

15 ヘルスサイエンス カロリミット プロモーション 大 人 のカロリミット のTVCMを 実 施 (4/10~4/28) 定 期 的 なプロモーションにより 売 上 の 維 持 拡 大 を 図 る 適 切 な 規 模 で 広 告 投 資 を 行 い 収 益 拡 大 を 目 指 す プロモーション 結 果 (4~6 月 ) 1. 売 上 実 績 ( 通 販 店 舗 流 通 ) 計 画 比 前 年 比 売 上 高 103% 139% 3. 流 通 の 導 入 店 舗 数 推 移 大 人 のカロリ ミット 発 売 2014 年 6 月 TVCM 2014 年 11 月 TVCM 2015 年 4 月 TVCM 2. 新 規 獲 得 ( 通 販 店 舗 ) 新 規 お 客 様 数 計 画 比 100% 14/04 14/07 14/10 15/01 15/04 大 人 のカロリミット の 発 売 定 期 的 なTVCMにより 導 入 店 舗 数 が 着 実 に 拡 大 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 15

16 ヘルスサイエンス えんきん プロモーション 日 本 初 の 機 能 性 表 示 食 品 えんきん 新 発 売 (6/19) TVCMスポットキャンペーンの 展 開 (7/10~26) 1 万 人 モニターキャンペーンの 展 開 (6/19~) 応 募 数 3 万 人 流 通 の 導 入 店 舗 数 の 拡 大 価 格 :2,160 円 (30 日 分 ) 販 売 チャネル: 通 販 店 舗 流 通 計 画 比 1.6 倍 今 期 は 年 間 12 億 円 の 広 告 投 資 を 行 い 売 上 高 を 前 年 比 +70%を 目 指 す 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 16

17 ヘルスサイエンス 発 芽 米 青 汁 ウコン 革 命 プロモーション 発 芽 米 TVCMを 実 施 (5/20~6/14) 11 年 ぶりのプロモーションを 展 開 発 芽 米 を 再 訴 求 青 汁 TVCMを 実 施 (6/19~8/2) 冷 凍 青 汁 の 良 さを 伝 え 来 期 本 格 展 開 する 濃 縮 青 汁 への 土 壌 作 りを 行 う 1. 売 上 実 績 ( 通 販 店 舗 流 通 ) TVCM 前 TVCM 開 始 後 前 年 比 91% 2. 流 通 の 導 入 店 舗 数 前 年 比 121% 5/1 5/20 6/30 計 画 比 110% プロモーション 前 比 1.5 倍 通 販 店 舗 チラシ ネット 広 告 直 営 店 舗 での 試 飲 会 流 通 CM 展 開 をフックに 流 通 導 入 店 舗 を プロモーション 前 比 2 倍 へ 拡 大 する ウコン 革 命 大 阪 エリアでテスト 展 開 TVCM(6/19~7/19)と 交 通 広 告 を 中 心 としたテストマーケティングを 実 施 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 17

18 ヘルスサイエンス お 客 様 数 の 動 向 定 期 お 届 けサービス 健 康 得 楽 便 の 効 果 により 2015 年 4 月 以 降 お 客 様 数 が 増 加 に 転 じる 通 販 サプリメントのお 客 様 数 ( 前 年 比 )と 定 期 登 録 者 数 の 推 移 ライトユーザーの 定 期 登 録 数 の 割 合 110.0% 定 期 登 録 数 105.0% 100.0% 95.0% お 客 様 数 前 年 比 都 度 購 入 者 数 5 割 定 期 登 録 者 数 5 割 90.0% 85.0% 80.0% サプリ 全 品 に 拡 大 13/04 13/07 13/10 14/01 14/04 14/07 14/10 15/01 15/04 過 去 4ヵ 月 以 内 に 購 入 された 既 存 のお 客 様 数 2015 年 6 月 購 入 回 数 (2~5 回 未 満 )のお 客 様 の サプリメント 発 芽 米 青 汁 の 定 期 数 の 割 合 初 期 段 階 から 定 期 誘 導 を 図 っている 効 果 が 発 現 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 18

19 店 舗

20 店 舗 エリアマーケティング 出 店 リニューアル 状 況 エリアマーケティングをスタート 地 域 に 合 わせた 広 告 媒 体 を 活 用 し 地 方 での 知 名 度 向 上 を 図 る 地 方 紙 ローカル TV 局 タウン 誌 出 店 先 媒 体 催 事 石 川 広 島 長 崎 銀 座 の4エリアを 選 定 しテストを 開 始 お 客 様 直 営 店 舗 流 通 北 陸 エリア タウン 誌 Favo そごう 広 島 店 イベント 模 様 秋 からエリアを 拡 大 し 本 格 実 施 出 店 リニューアル 状 況 1Q 新 規 2 店 (ルクア イーレ( 大 阪 ) イオンモール 沖 縄 ライカム) リニューアル2 店 2Q 新 規 2 店 ( 新 宿 タカシマヤ 横 浜 タカシマヤ) リニューアル19 店 年 間 新 規 10 店 リニューアル40 店 を 計 画 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 20

21 上 期 通 期 見 通 し

22 上 期 見 通 し 上 期 の 業 績 見 通 しを 上 方 修 正 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2016 年 3 月 期 上 期 ( 修 正 前 ) 2016 年 3 月 期 上 期 ( 修 正 後 ) 差 増 減 率 売 上 高 40,800 化 粧 品 24,300 栄 養 補 助 食 品 12,800 その 他 3,700 営 業 利 益 1,800 経 常 利 益 1,750 当 期 純 利 益 1,200 42,600 +1, % 25,800 +1, % 13, % 3, % 詳 細 は 決 算 参 考 資 料 をご 覧 ください 発 芽 米 : 売 上 高 1,230 百 万 円 ( 前 年 比 +6.6%) 営 業 利 益 800 百 万 円 ( 前 年 50 百 万 円 の 黒 字 ) 青 汁 : 売 上 高 1,390 百 万 円 ( 前 年 比 +3.6%) 営 業 利 益 410 百 万 円 ( 前 年 70 百 万 円 の 黒 字 ) 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 22

23 通 期 見 通 し 通 期 見 通 しは 期 初 計 画 から 変 更 なし 2015 年 3 月 期 通 期 2016 年 3 月 期 通 期 見 通 し ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 年 比 売 上 高 77,632 90, % 化 粧 品 47,471 54, % 栄 養 補 助 食 品 23,285 29, % その 他 6,876 7, % 営 業 利 益 4,001 1, % 経 常 利 益 4,283 1, % 当 期 純 利 益 2, % 詳 細 は 決 算 参 考 資 料 をご 覧 ください 発 芽 米 : 売 上 高 2,550 百 万 円 (+7.5%) 営 業 利 益 1,300 百 万 円 ( 前 年 97 百 万 円 の 黒 字 ) 青 汁 : 売 上 高 2,750 百 万 円 (+2.6%) 営 業 利 益 250 百 万 円 ( 前 年 166 百 万 円 の 黒 字 ) 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 23

24 通 期 見 通 し 営 業 利 益 の 増 減 分 析 計 画 + 増 益 要 因 大 幅 増 収 となるものの マーケティング 費 用 の 増 加 により 減 益 減 益 要 因 変 動 費 固 定 費 ( 百 万 円 ) 844 9,911 8,649 4,001 売 上 増 による 粗 利 増 原 価 率 改 善 による 粗 利 増 マーケティング 費 用 増 1,467 その 他 変 動 費 増 308 人 件 費 増 307 その 他 固 定 費 増 1, 年 3 月 期 通 期 2016 年 3 月 期 通 期 原 価 率 前 年 比 0.9% 売 上 の 増 加 に 伴 う 生 産 効 率 の 向 上 化 粧 品 サプリの 売 上 構 成 比 の 上 昇 マーケティング 費 用 前 年 比 +9,911 百 万 円 ( 内 訳 : 化 粧 品 +3,777 サプリ+4,593 その 他 +1,540) [ 増 加 要 因 ] 化 粧 品 洗 顔 系 カテゴリーのTVCM 費 用 などの 増 加 サプリ 大 人 のカロリミット えんきん などの 重 点 強 化 製 品 のTVCM 費 用 などの 増 加 その 他 発 芽 米 青 汁 事 業 のプロモーション 費 用 の 増 加 2015 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 24

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