コンテンツ流通市場の現状分析と海外展開 1 コンテンツ流通市場の現状分析 (p2~p15) 日本国内のコンテンツ市場全体の規模 (2011 年 ) 11 兆 1,600 億円 一次流通市場 (9 兆円 ) とマルチユース市場 (2.2 兆円 ) 通信系コンテンツ市場 (1.8 兆円 ) デジタル系コ

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1 IICP Institute for Information and Communications Policy 地域情報化促進におけるコンテンツ流通の役割 ーメディア ソフトの制作及び流通の実態に関する調査研究ー 平成 25 年 12 月 総務省情報通信政策研究所

2 コンテンツ流通市場の現状分析と海外展開 1 コンテンツ流通市場の現状分析 (p2~p15) 日本国内のコンテンツ市場全体の規模 (2011 年 ) 11 兆 1,600 億円 一次流通市場 (9 兆円 ) とマルチユース市場 (2.2 兆円 ) 通信系コンテンツ市場 (1.8 兆円 ) デジタル系コンテンツ市場 (6.3 兆円 ) 放送コンテンツの海外展開 (p16~p25) 日本国内のコンテンツ市場全体の1/3が放送コンテンツ 3 兆 6,819 億円 地上テレビ番組の輸出金額 (2011 年 ) 63.6 億円 地域におけるコンテンツ流通の促進へ (p26~p34) 日本のコンテンツを広く世界に知ってもらおう! 知ってもらったら ご当地に来てもらおう! 百聞は一見に如かず Seeing is believing.

3 1 メディア ソフトの調査分析手法 2

4 メディア ソフトのデータ推計手順 3 メディア ソフト市場とは 一次流通市場 と マルチユース市場 の総計 通常の調査では メディアごとの売上の単純な集計結果 メディア ソフトの調査の特徴は 各ソフトがもともと何のソフトとして製作されたかに着目 ソフトのもともとの目的ごとに再集計を行い コンテンツ市場全体を分析 メディアごとの区分 ( 通常の統計 調査 ) メディア ソフトのデータ分析手法のイメージ ( 映像系ソフトの場合 ) ソフト種別への分配 ソフト別に再配分 ( 組み直し ) 映画 ビデオ テレビ 映画 ビデオ テレビ 一次流通 マルチユース 興行収入 DVD 売上 放送事業収入 映画上映 ビデオオリジナル 映画 DVD 販売テレビ番組 DVD 販売 テレビ番組放映 ビデオオリジナル放映 映画放映 映画ソフト ビデオソフト テレビ番組 映画上映 ビデオ販売 テレビ放映 DVD 販売 テレビ放映 テレビ放映 DVD 販売 一次流通市場 : あるソフトが 当初想定するメディアにおいて流通する場合のこと マルチユース市場 : あるソフトが 内容の同一性を保ちつつ 当初想定したメディアとは異なるメディアで流通する場合のこと

5 2 コンテンツ市場全体の現状分析 4

6 2011 年のコンテンツ市場規模 ( 全体 ) 年のコンテンツ市場規模は 11 兆 1,600 億円となった ソフト別の市場構成比では 映像系ソフトが全体の約 5 割 テキスト系が 4 割強 音声系は 1 割弱をそれぞれ占める 図コンテンツ市場規模 (2011 年 ) ネットオリジナル, 3,912 億円, 3.5% データベース記事, 2,936 億円, 2.6% 書籍ソフト, 7,193 億円, 6.4% 映画ソフト, 6,252 億円, 5.6% ビデオソフト, 3,378 億円, 3.0% 雑誌ソフト, 12,271 億円, 11.0% コミック, 4,933 億円, 4.4% 新聞記事, 16,898 億円, 15.1% テキスト系ソフト, 48,143 億円, 43.1% 総額コンテンツ市場規模 11 兆 1,600 億円映像系ソフト, 55,026 億円, 49.3% 音声系ソフト, 8,431 億円, 7.6% 地上波テレビ番組, 28,094 億円, 25.2% 衛星 CATV 放送, 8,725 億円, 7.8% ゲームソフト, ラジオ番組, 7,304 億円, 6.5% 1,985 億円, 1.8% ネットオリジナル, 音楽ソフト, ネットオリジナル, 37 億円, 0.0% 6,409 億円, 5.7% 1,272 億円, 1.1% 参考 : メディア ソフト中古市場は 1,748 億円

7 2011 年のコンテンツ市場の動向 ( 全体 ) 6 コンテンツ市場全体は約 11.2 兆円で横ばい 2010 年と比較して 音声系ソフト市場は微増 映像系ソフト テキスト系ソフト市場はやや減少 図ソフト形態別コンテンツ市場規模 (2011 年 ) 図ソフト形態別コンテンツ市場規模の推移 14 ( 兆円 ) テキスト系ソフト, 48,143 億円, 43.1% 総額コンテンツ市場規模 11 兆 1,600 億円 映像系ソフト, 55,026 億円, 49.3% テキスト系ソフト音声系ソフト映像系ソフト 音声系ソフト, 8,431 億円, 7.6% ( 年 )

8 3 一次流通市場とマルチユース市場 7

9 一次流通市場とマルチユース市場 年の一次流通市場は 8 兆 9,418 億円となり市場全体の約 8 割を占める 2011 年のマルチユース市場は 2 兆 2,182 億円となり市場全体の約 2 割を占める 図一次流通市場 (2011 年 ) 図マルチユース市場 (2011 年 ) 雑誌ソフト, 11,148 億円, 12.5% 書籍ソフト, 6,145 億円, 6.9% 新聞記事, 16,046 億円, 17.9% 音声系その他, 37 億円, 0.0% テキスト系その他, 8,069 億円, 9.0% 映像系ソフト, テキスト系ソフト, 40,751 億円, 45.6% 41,408 億円, 46.3% 1 次流通市場総額 8 兆 9,418 億円 ラジオ番組, 1,948 億円, 2.2% 音声系ソフト, 7,259 億円, 8.1% 地上テレビ番組, 22,943 億円, 25.7% ゲームソフト, 7,304 億円, 8.2% 衛星 CATV 放送, 4,956 億円, 5.5% 映像系その他, 音楽ソフト, 5,548 億円, 6.2% 5,274 億円, 5.9% コミック, 2,856 億円, 12.9% ラジオ番組, 37 億円, 0.2% 書籍ソフト, 1,048 億円, 4.7% 雑誌ソフト, 1,123 億円, 5.1% 音楽ソフト, 1,135 億円, 5.1% 映像系その他, 914 億円, 4.1% テキスト系その他, 1,707 億円, 7.7% テキスト系ソフト, 6,735 億円, 30.4% マルチユース市場規模 2 兆 2,182 億円 音声系ソフト, 1,172 億円, 5.3% 映像系ソフト, 14,275 億円, 64.4% 衛星 CATV 放送, 3,770 億円, 17.0% 地上テレビ番組, 5,151 億円, 23.2% 映画ソフト, 4,440 億円, 20.0% 映像系その他 ( 一次流通市場 ) の内訳映画 :1,812 億円 ビデオ :2,464 億円 ネットオリジナル :1,272 億円 一次流通市場 : あるソフトが 当初想定するメディアにおいて流通する場合のこと 映像系その他 ( マルチユース市場 ) の内訳ビデオ :914 億円 ゲーム :0 円 ネットオリジナル :0 円 マルチユース市場 : あるソフトが 内容の同一性を保ちつつ 当初想定したメディアとは異なるメディアで流通する場合のこと

10 マルチユース率の推移 9 流通段階別の市場規模は 2009 年に特に一次流通市場が減少した後 ほぼ横ばいである マルチユース市場の割合は市場全体の 2 割程度を占めており 2008 年以降ほぼ横ばいで推移している 図流通段階別コンテンツ市場規模の推移 図マルチユース率の推移 ( 兆円 ) % % 18.9% 19.0% 19.8% 19.9% マルチユース市場一次流通市場 15% % ( 年 ) 5% 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年

11 4 通信系コンテンツ市場 10

12 通信系コンテンツ市場 年のインターネット等を経由した通信系コンテンツ市場の規模は 1 兆 8,341 億円となった ソフト別の市場構成比では テキスト系が 4 割強 映像系が 4 割弱 音声系が約 2 割 経年比較では 音楽ソフト ゲームソフト等において ネットワーク配信が拡大している 図通信系コンテンツ市場 (2011 年 ) 図ネットワーク配信の進展 (2007 年 年 ) データベース記事, 2,080 億円, 11.3% ネットオリジナル, 3,912 億円, 21.3% テキスト系その他, コミック, 634 億円, 3.5% 603 億円, 3.3% 新聞記事, 734 億円, 4.0% 映像系ソフト, 6,689 億円, 36.5% 通信系コンテンツ市場 1 兆 8,341 億円テキスト系ソフト, 7,963 億円, 43.4% 音声系その他, 74 億円, 0.4% 音声系ソフト, 3,689 億円, 20.1% 音楽ソフト, 3,614 億円, 19.7% ゲームソフト, 3,161 億円, 17.2% ネットオリジナル, 1,272 億円, 6.9% ビデオソフト, 914 億円, 5.0% 映画ソフト, 592 億円, 3.2% 地上波テレビ番組, 387 億円, 2.1% 衛星 CATV 放送, 363 億円, 2.0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 通信系ソフト市場の割合 ビデオソフト コミック 音楽ソフト ゲームソフト 書籍 2011 年 2007 年 0% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 各ソフト全体市場規模億円

13 通信系コンテンツ市場の推移 年以降の通信系コンテンツ市場規模をソフト形態別に見ると 映像系 音声系 テキスト系のいずれにおいても増加傾向である 特に 映像系ソフトの増加幅が大きくなっており 2008 年の 0.4 兆円から 2011 年には 0.7 兆円に達している 図通信系コンテンツ市場規模の推移 ( ソフト形態別 ) ( 兆円 ) テキスト系ソフト音声系ソフト映像系ソフト ( 年 )

14 5 デジタル系コンテンツ市場の進展とネットワーク化 13

15 デジタル系コンテンツ市場の進展とネットワーク化 14 デジタル化とネットワーク化の状況を見ると デジタル系ソフト ( 通信系ソフト含む ) は全体の 5 割以上を占めている そのうち 通信系ソフトは全体の 2 割弱となっている ソフト形態別に見ると デジタル化が最も進んでいるのは映像系ソフトであり 通信系ソフトを含むデジタル系ソフトの割合が全体の 9 割近くとなっている ネットワーク化が最も進んでいるのは音声系ソフトであり 通信系ソフトが全体の 4 割強を占めている 図ソフト形態別デジタル化 ネットワーク化の状況 (2011 年 ) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 全体 16.4% 40.0% 43.6% 映像系ソフト 12.2% 75.1% 12.7% 音声系ソフト 43.8% 27.1% 29.2% テキストソフト 16.5% 2.1% 81.4% 通信系ソフトデジタル系ソフト ( 通信系ソフトを除く ) その他

16 デジタル系コンテンツ市場の進展とネットワーク化の推移 年以降のデジタル系コンテンツ市場規模は増加傾向にあり 2011 年には 6.3 兆円に達している 2008 年以降の通信系コンテンツ市場規模についても同様に増加傾向にあり 2011 年には 1.8 兆円に達している 図デジタル系コンテンツ 通信系コンテンツの市場規模の推移 ( 兆円 ) その他デジタル系ソフト通信系ソフト ( 年 )

17 6 放送コンテンツの海外展開 16

18 放送コンテンツの市場規模 年の国内におけるコンテンツ市場規模 11 兆 1,600 億円のうち 約 3 分の 1 を放送コンテンツが占める 地上波テレビ番組 と 衛星 CATV 放送 のコンテンツ市場規模は 3 兆 6,819 億円 図コンテンツ市場に占める放送コンテンツの割合 データベース記事 2.6% テキスト系ネットオリジナル 3.5% 雑誌ソフト 11.0% 書籍ソフト 6.4% 国内コンテンツ市場のうち放送コンテンツが約 3 分の1(33.0%) 地上テレビ番組 25.2% ラジオ番組 1.8% コミック 4.4% 新聞記事 15.1% 総額コンテンツ市場規模 11 兆 1,600 億円 音楽ソフト 5.7% 衛星 CATV 放送 7.8% 映画ソフト 5.6% ビデオソフト 3.0% ゲームソフト 6.5% 映像系ネットオリジナル 1.1%

19 日本の放送コンテンツの海外展開 18 地上テレビ番組の輸出金額は近年減少傾向にあり 直近ではほぼ横ばいで推移 ジャンル別に見ると アニメが 5 割程度 次いでバラエティ ドラマがそれぞれ 2 割弱 地域別に見ると アジアが 5 割以上 次いで北米が約 4 分の 1 ヨーロッパが約 2 割 ( 単位 : 億円 ) 地上テレビ番組の輸出金額 地上テレビ番組の輸出金額は 為替レートによる影響が大きい 韓国作品等との競争激化 一方で 販売方法の多様化 ( 例 : 各種番組展示会への出展等の取組 ) により下げ止まり 輸出テレビ番組のジャンル 輸出先 (2011 年度 ) スポーツ 2.4% ドキュメンタリー 4.2% ドラマ 17.0% その他 10.0% ジャンル別 バラエティ 17.7% 中南米その他 2.6% 0.2% アニメ 48.8% ヨーロッパ 19.4% USD= 円 1USD= 円 1USD= 円 1USD= 円 1USD= 円 1USD= 円 1USD= 円 1USD= 円 北米 24.7% 輸出先 地域別 アジア 53.1% NHK 民放キー局 在阪準キー局等へのアンケートによる推計値 為替レート ( 出典 : 財務省貿易統計 各年平均 ) 衛星放送番組の輸出金額 ( 推計値 ):1.1 億円

20 日本の放送コンテンツの海外展開 ( 番組の例 ) 19 海外に販売した地上テレビ番組の例 タイトル ワイルドライフ 大河ドラマ DEATH NOTE( アニメ ) HUNTER HUNTER( アニメ ) ドラえもん( アニメ ) ミュージックステーション 99 年の愛 ~JAPANESE AMERICANS~ JIN- 仁 - 完結編 NARUTO( アニメ ) BLEACH( アニメ ) マルモのおきて ストロベリーナイト 深夜食堂 みんなの家庭の医学 三菱ダイヤモンドカップゴルフ 2011 名探偵コナン ( アニメ ) おにぎりあたためますか 放送局 NHK 日本テレビテレビ朝日 TBS テレビ東京フジテレビ毎日放送朝日放送関西テレビ読売テレビ北海道テレビ放送

21 日本の放送コンテンツの海外展開 ( トレンド ) 20 輸出金額が伸びない要因 為替の影響 韓国との競争の激化 権利処理上の問題があり ネットワーク配信できない 輸出先 NHK 民放キー局 在阪準キー局等へのインタビュー結果 欧州の景気低迷の影響で欧州向けの売上が落ちている ドラマは欧米では不利 アジアは好調だが 単価が安い ジャンル アニメは世界共通で言語だけ変えればよいので増加傾向 ドラマ バラエティは音楽の権利処理が課題 日本の放送番組の海外進出の特徴 番組フォーマット権の販売増加 音楽の権利処理の課題 変則的な番組枠の存在 ( 例えば初回のみ 75 分拡大版など ) 海外での放送本数 放送時間の把握の困難性 複数年契約が主流 年間での把握は困難 放送時間を限定せず無制限で販売するケースがある メインとなる番組に複数の番組をセットにして販売するケースがある

22 放送コンテンツ海外展開今後の方向性 ( ポイント ) 21 放送コンテンツ海外展開が目指すもの 周辺産業への波及成長著しい新興国市場の取込 放送コンテンツの海外展開 日本文化 日本語の普及 ビジット ジャパン戦略日本への外国人観光客誘致 地域活性化への貢献 考慮すべきことは 相手国との連携 連動の重要性 様々な分野とのコラボ ローカライズ 国際共同製作 ファッション グルメ 音楽など関連産業とのコラボ

23 イベント概要 J Series Festival( タイ ) 22 日本のドラマの海外発信機会の拡大 国際競争力の向上を目的として 民放連 民放キー局 NHK 等が参加し 東京ドラマアウォード の開催 海外番組見本市への出展等の取組を実施 今年度より 海外において 日本ブーム を巻き起こすための第一歩として 海外での日本ドラマの集中的な放映及び現地でのプロモーション J series Festival を実施 ( 今年度はタイ ) ( 社 ) 国際ドラマフェスティバル協議会が主催 スケジュール 東京ドラマアウォード : 平成 24 年 10 月 22 日 ( 月 ) 東京プリンスホテルタイでの日本ドラマ放映 : 平成 25 年 3 月より 現地プロモーションイベントは平成 25 年 3 月 17 日 ( 日 ) に実施 総務省 共催

24 イベント概要 1. 主催 NPO 法人東京 TV フォーラム 一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟 2. 日時 場所 2013 年 12 月 9 日 ( 月 )~ 12 日 ( 木 ) 千代田放送会館 ( 東京都千代田区紀尾井町 1-1) 3. プログラムの概要 Tokyo Docs 2013( 旧称 : 東京 TV フォーラム ) 23 世界各国の主要テレビ局のプロデューサー等を招聘し ドキュメンタリーの国際共同製作のビジネスマッチングを支援する国際イベント 昨年まで 東京 TV フォーラム という名称で実施され 今年で通算 3 回目 1 ピッチング セッション BBC( 英国 ) PBS( 米国 ) KBS( 韓国 ) 等から約 30 名の海外メディアのコンテンツバイヤー プロデューサーに対して 日本の番組製作者が企画をプレゼンし 製作資金を募る 応募番組企画数 :45 企画 ( そのうち20 企画がピッチング予定 ) 2 国際シンポジウムアジアにおけるドキュメンタリーの製作をテーマとしたシンポジウム 3 ワークショップ世界からのゲストや国際共同製作の先駆者を招いて 世界のドキュメンタリー配給最新事情 国際共同製作の成功例 ニューメディアやアプリケーションとドキュメンタリーの融合等について講演 後援 ( 予定 ): 総務省 経済産業省 日本放送協会 (NHK) 日本民間放送連盟 ( 民放連 ) 他 協力 ( 予定 ) :NHK エンタープライズ 電通

25 放送コンテンツが観光にもたらす効果 1 24 北海道アワー (HTB 北海道テレビ放送 ) 台湾のケーブルテレビ (JET-TV) を通じて 北海道紹介番組 北海道アワー を台湾など東アジア向けに毎週放送 観光客増加 97 年の放送開始後 2 年間で台湾からの観光客が 2 倍に増加 10 年後には 5 倍超に増加 経済効果 北海道の地域経済 特に観光分野及び周辺産業に 7,000 億円 (2.6 兆円 (H6) 3.3 兆円 (H17)) の経済波及効果 300, , , , ,000 50, ,800 台湾からの来道者数 ( 出典 : 北海道庁観光局 北海道観光入込客数調査報告書 ) ) 121, ,400

26 放送コンテンツが観光にもたらす効果 2 25 Japan in Motion(TSS プロダクション ( 広島 )) 中国地方や日本の魅力を紹介する番組 Japan in Motion をフランスのケーブルテレビ局 NO LIFE( ) で放送 NO LIFE 650 万世帯が加入し 約 1,200 万人が視聴 広島へのフランス人観光客数増加 60,000 人 40,000 人 20,000 人 0 人 52,483 人 前年比 131.3% 2009 年 ~2011 年に広島特集を放送し 広島へのフランス人観光客の増加 さらに 番組で取り上げられた 桃太郎ジーンズ など地域の商品の売上が増加

27 7 地域におけるコンテンツ流通の促進へ 26

28 長野県上田市の例 27 上田市はサマーウォーズを応援しています 長野県上田市観光課内上田観光コンベンション協会ホームページ

29 長野県上田市の例 28 上田市はサマーウォーズを応援しています 長野県上田市観光課内上田観光コンベンション協会ホームページ

30 エリアワンセグ なんとチャンネル ( 富山県南砺市 ) 29 南砺舞台の短編アニメ 恋旅 ~True Tours Nanto 富山県南砺市観光課ホームページ このオリジナル ショートアニメ 恋旅 ~True Tours Nanto のもとは True tears 2008 年から 2009 年にかけて 地上波放送では テレビ神奈川 関西テレビ チバテレビ テレビ埼玉 東海テレビ 富山テレビ 衛星放送では BS11 キッズステーション AT-X にて放送されていた放送番組

31 地域振興とコンテンツの逆輸入 30 日本発アニメの逆輸入 ( 例 ) 富山県氷見市商工観光戦略課ホームページ インドで製作した 忍者ハットリくん を韓国を皮切りにイタリア スペイン タイ マレーシアなどの放 送会社に販売 各地域の習慣を盛り込むなど 番組内容を若干修正 日本経済新聞 ( 夕刊 1 面 ) 日本のアニメ専門チャンネル アニマックス でインド版を 5 月から放送 ハットリくんの新作放送は 約 25 年ぶり 日経産業新聞 (20 面 )

32 広島県竹原市の例 31 たまゆら は 竹原市を舞台に 女子高生の日常生活を描いたアニメです 広島県竹原市ホームページ

33 広島県竹原市の例 32 たまゆら おすすめ舞台訪問 広島県竹原市ホームページ

34 地域振興とテキスト系コンテンツ ( 鳥取県 ) 33 まんが王国とっとり 2012 年 建国!! 漫画やアニメで鳥取を元気にします! 鳥取県文化観光局まんが王国官房ホームページ 鳥取県文化観光局まんが王国官房ホームページ

35 コンテンツ流通市場の現状分析と海外展開 34 コンテンツ流通市場の現状分析 (p2~p15) 日本国内のコンテンツ市場全体の規模 (2011 年 ) 11 兆 1,600 億円 一次流通市場 (9 兆円 ) とマルチユース市場 (2.2 兆円 ) 通信系コンテンツ市場 (1.8 兆円 ) デジタル系コンテンツ市場 (6.3 兆円 ) 放送コンテンツの海外展開 (p16~p25) 日本国内のコンテンツ市場全体の1/3が放送コンテンツ 3 兆 6,819 億円 地上テレビ番組の輸出金額 (2011 年 ) 63.6 億円 地域におけるコンテンツ流通の促進へ (p26~p34) 日本のコンテンツを広く世界に知ってもらおう! 知ってもらったら ご当地に来てもらおう! 百聞は一見に如かず Seeing is believing.

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