易観国際中国ITマンスリーニュース2016年1-2月号

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1 易観国際中国 IT マンスリーニュース 216 年 1 2 月 目次 映画入場券の売上額 第 4 四半期は 44% 増加... 2 映画入場券のオンライン販売 百度糯米のシェア上昇... 2 モバイル地図サービスの利用者 今年 4.5 億人突破と予測... 3 SNS 市場規模 3 年後には 5 億元迫る... 3 第 4 四半期の広告市場は 32% の成長に... 4 航空券のネット予約 前年比 45% 増で推移... 5 ネットお見合いサービス市場規模 順調に拡大続く... 6 VR 設備市場 2 年後には 4 億元まで拡大か... 7 医薬 B2C 市場規模 75.7% 増 3 年後に 6 億元超に... 7 P2P 金融市場の 215 年の成長率 331% に... 8 易観国際中国 IT マンスリーニュースは易観国際のアナリストによる中国の IT 業界に関するレポートを日本語化して配信しています 易観国際は中国における IT 業界の最大規模の専門家チームとして 多くの中国企業 外資企業のコンサルティングや調査プロジェクトに携わっており 中国の IT 動向について幅広く研究 分析を続けています クララオンラインは日本における易観国際の独占的なパートナーとして 日本語での最新の中国の情報をご提供し 皆様の中国における活動をサポートします 本レポートは 易観国際及び易観国際グループ各社 ( 以下 易観国際 といいます ) 発行のニュースを 易観国際からの許諾に基づき 易観国際の日本における独占的な総代理店である株式会社クララオンライン ( 以下 クララオンライン といいます ) が日本語に翻訳したものです 本レポートに掲載された内容は発行時における易観国際の見解や予測を紹介するもので 予告なしに変更することがあります 易観国際及びクララオンラインはここに記載された情報が十分信頼に足るものと考えていますが その正確性 完全性を保証するものではありません 日本語版の本レポートのいかなる部分について クララオンラインの書面による事前の了解なく複製 再生 再発行 販売 配布 送信 回付 修正 表示したり またいかなる目的でも使用したりすることはできません これには二次的著作物を作成する際に本レポートを利用する場合も含まれますが これに限定されるものではありません クララオンラインの許可を事前に申請する際には からご連絡ください 本レポートでは中国とは中華人民共和国を指しており 台湾 香港特別行政区 マカオ特別行政区は含んでいません 本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり 包括的な内容であることを目的としておりません また法律 条令の適用と影響は 具体的な状況によって大きく変化いたします 具体的な事業展開にあたってはクララオンラインコンサルティングサービスチームより御社の状況に特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたします 本レポートはクララオンラインコンサルティングサービスチームにより翻訳されたものです クララオンラインの中国インターネットコンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください [email protected] または +81(3)

2 映画入場券の売上額 第 4 四半期は 44% 増加 易観智庫がこのほど発表したデータによれば 215 年第 4 四半期 (1-12 月 ) の中国国内の映画入場券の売上は 11.6 億元で 前年同期比 43.82% の増加となった 前期比では 12.54% の減少だった 14Q1-15Q4 中国国内映画入場券売上額 Q1 214Q2 214Q3 214Q4 215Q1 215Q2 215Q3 215Q4 215 年通年の映画入場券の売上は前年より 48.69% 増の 億元で 億元の増加だった このうち国産映画の入場券の売上は全体の 61.58% を占める 億元で 海外映画は 億元だった 国産映画の放映本数は海外映画の 4 倍あるが 入場券の売上が 1 億元以上だった 81 作品のうち 国産映画は 47 作品にとどまった 一方 国産映画の海外での興行収入は 215 年通年で 27.7 億元にとどまっている 映画入場券のオンライン販売 百度糯米のシェア上昇 易観智庫がこのほど発表した 215 年第 4 四半期 (1-12 月 ) 中国映画入場券オンライン販売市場季度監測 によれば 同期間中の売上額から見た市場シェアトップは猫眼電影で 25.87% だった 15Q4 中国映画入場券オンライン販売サービス市場シェア ( 売上高 ) 百度糯米 15.26% 猫眼電影 25.87% 微票爾 16.3% 猫眼電影 25.87% 微票爾 16.3% 百度糯米 15.26% 淘宝電影 9.47% 大衆点評網 8.32% 格瓦拉電影 7.3% 時光網 5.3% 万達電影 3.49% 枢電影 1.43% 蜘蛛網.92% その他 6.61% 猫眼電影は前期よりわずかにシェアを落としたものの 安定した売上を維持した 2 位の微票爾は グループの微信と QQ から大量のユーザーを獲得しており 216 年も好調な成長を続けそうだ 3 位の百度糯米は 会員を対象にした割引サービスが功を奏し 前期から 4 ポイントもシェアを伸ばした News Flash Analysys International Monthly News 2

3 易観智庫の分析では 各オンライン販売サイトは競争を差別化で勝ち抜こうとしており メインターゲットとなるユーザーも 1 級都市から 2 級都市へと広がりを見せている さらに単なるチケット販売だけにとどまらず 映画の制作 配給 広告宣伝 グッズ販売 映画館の運営 会員管理に至る全てに携わることで独自の映画産業チェーンを築きあげる動きもでている モバイル地図サービスの利用者 今年 4.5 億人突破と予測 易観智庫がこのほど発表したデータによれば モバイル地図サービスの利用者数は 216 年に前年同期比 28.7% 増の 4 億 5699 万人に達した 218 年にはさらに 6 億 4198 万人まで増加する見通しだ 年中国モバイル地図サービス利用者数 ( 万人 ) F 217F 218F 中国のスマートフォンユーザーは増加の一途をたどっており 地図アプリやナビアプリの利用者も増加している 多くのサービスは 位置情報 路線検索 ルート案内 渋滞情報などを提供しているが 同質化が深刻だという問題も出ている 易観智庫の分析では 各種地図サービスの基本機能が同質化している以上 基本機能の継続した改善がアクティブユーザーの増加につながるとみている ちょっとした表示のミスや誤差がユーザー離れのきっかけになってしまうからだ また基本機能以外では 位置情報に紐づく生活サービスが次の成長分野となっている 生活サービス分野の O2O も地図サービスとの結びつきを始めており 新たなサービスとして注目を集めている SNS 市場規模 3 年後には 5 億元迫る 易観智庫がこのほど発表した 年中国 SNS 市場すう勢予測専題研究報告 によると 215 年の中国の SNS 市場の広告を含む売上の規模は 億元に上り 218 年には 483 億元に達する見通しであることが分かった SNS 市場では 様々な場面 様々なタイプの人にあわせた細分化されたサービスが登場している ビジネス 恋愛 育児などのニーズにあわせた SNS は 今後より幅広い人々に利用されるだろう News Flash Analysys International Monthly News 3

4 中国 SNS 市場売上規模 F 217F 218F また SNS はインターネットユーザーが最も利用するサービスの一つとなっており IoT やオフラインでの生活サービス 娯楽 ネットショッピングなど様々な場面での応用が広がっている 情報の伝播に大きな影響力を持つことから 各 SNS サービスがそれぞれ広告サービスを提供しており 広告収入は増加の一途をたどっている 第 4 四半期の広告市場は 32% の成長に 易観智庫がこのほど発表した 215 年第 4 四半期 (1-12 月 ) 中国インターネット広告市場季度監測報告 によれば 同期間中のインターネット広告市場規模は 621 億元で 前年同期に比べ 32.1% 前期に比べ 6.5% それぞれ増加した 214Q1-215Q4 中国インターネット広告市場規模 Q1 214Q2 214Q3 214Q4 215Q1 215Q2 215Q3 215Q4 214Q1-215Q4 インターネット広告の種類別比率 1% 8% 6% 4% 2% キーワード広告ブランド広告メール広告動画広告その他広告 13.3% 11.7% 11.6% 11.9% 12.1% 12.2% 12.3% 12.4% 22.6% 22.8% 23.5% 24.8% 24.5% 24.6% 24.8% 25.2%.8%.8%.8%.8%.8%.7%.7%.7% 24.5% 24.9% 25.2% 25.7% 23.7% 24.8% 24.6% 24.8% 38.8% 39.8% 38.9% 36.8% 38.9% 37.7% 37.6% 36.9% % 214Q1 214Q2 214Q3 214Q4 215Q1 215Q2 215Q3 215Q4 News Flash Analysys International Monthly News 4

5 広告の種類別では キーワード広告の割合が減り 動画広告とブランドイメージ広告がわずかに増加した メール広告は引き続き.7% で安定した状況を維持している また広告運営会社別の売上シェアは 百度が 29.1% でトップだった 2 位は阿里巴巴で 22.1% 3 位は騰訊で 9.4% となっている 15Q4 中国インターネット広告会社シェア ( 売上ベース ) その他 17.9% 騰訊 9.4% 百度 29.1% 阿里巴巴 22.1% 百度 29.1% 阿里巴巴 22.1% 騰訊 9.4% 捜狐 3.5% 谷歌中国 3.6% 奇虎 % 優酷土豆 2.3% 新浪 2.1% 猪豹移動 1.6% 楽視 1.3% 汽車之家 1.1% 捜房 1.% 網易.7% 鳳凰新媒体.5% その他 17.9% 易観智庫の分析によれば 百度とアマゾン中国が提携したことでキンドルや Fire でも百度の検索が利用できるようになる可能性がある そうなれば より多くのユーザーが広告ターゲットになることから 将来は百度の広告会社としての地位がより一層高まると期待される 現段階ではいずれの広告会社も新しい広告技術と広告モデルを用いることで利益率を高めており 引き続き市場は好調な成長が望めそうだ 航空券のネット予約 前年比 45% 増で推移 易観智庫がこのほど発表した 215 年第 4 四半期 (1-12 月 ) 中国オンライン航空券予約市場季度監測報告 によれば 同期間中のインターネットでの航空券予約総額は 億元に達し 前年同期に比べ 44.8% 増加した 214Q4-215Q4 中国オンライン航空券予約市場規模 Q4 215Q1 215Q2 215Q3 215Q4 オンライン航空券予約市場は 1 年以上に渡って前期比 36% 以上の好調な成長を続けている 予約サイト運営会社の売上から見たシェアは 去哪儿と携程がそれぞれ 37.3% ずつで拮抗しているが 両社は 215 年 1 月に合併しているため 実質的には 7 割以上のシェアを持つことになる News Flash Analysys International Monthly News 5

6 15Q4 中国オンライン航空券予約サイトシェア ( 売上ベース ) 阿里旅行 16.8% 去哪儿 37.3% 去哪儿 37.3% 携程 37.3% 阿里旅行 16.8% その他 8.6% 携程 37.3% 一方で航空会社による直販は 政府が 217 年までの目標とする平均 5% には大きく届かない状況だ 215 年 12 月には南方航空 海南航空 北京首都航空の 3 社が去哪儿との提携を取り止めると発表しており 各社とも直販の比率を増やすために航空券販売チャネルの見直しを行っている最中だという 逆に大韓航空と KLM オランダ航空は 阿里巴巴グループの阿里旅行と航空券の販売契約を結んでおり 国内航空会社に代わって海外航空会社の取り込み合戦が激しさを増している ネットお見合いサービス市場規模 順調に拡大続く 易観智庫がこのほど発表した調査によれば 215 年の中国のインターネットお見合い市場の規模は 前年比 21.1% 増の 27. 億元だった 市場は引き続き拡大を続ける見通しだが SNS やその他交流サービスの増加により 今後は伸び幅が縮小すると予想される 中国インターネットお見合い市場規模 F 217F 218F 易観智庫の予測では インターネットお見合いサービスは徐々にモバイルへとシフトが進み それにともなって新たなサービスの登場やユーザー体験の改善が期待される しかし 様々な SNS の登場によって お見合い専用サービスの利益率は減少することが予想される そのため異業種との提携も盛んに行われており インターネットお見合いサービス大手の世紀佳縁や百合網は 財テク商品や動画サイト 内装 写真など様々な業界と協力してブライダル産業の育成に注力している News Flash Analysys International Monthly News 6

7 VR 設備市場 2 年後には 4 億元まで拡大か 易観智庫がこのほど発表した 中国のバーチャルリアリティ (VR) 設備市場すう勢予測 によれば ヘッドマウントディスプレイなどの VR 専用設備が一般に広く普及するにつれて 中国でも VR に関する巨大な市場が生まれそうだ コンテンツや利益モデルなどが洗練されれば 218 年ごろには VR 設備の市場規模が 4 億元を突破すると予測している 中国 VR 設備市場規模予測 F 217F 218F これまで中国の VR 市場には少数の専門企業しかなかったが 215 年ごろから動画サイトを運営する大手企業が参入するようになった 現在は愛奇芸や優酷土豆の合一集団 楽視 百度視頻といった企業が VR 向けコンテンツの開発やプラットフォームの運営を始めている さらに専用設備メーカーやコンテンツ制作会社だけでなく ゲーム制作会社や携帯電話メーカーとも提携し すでに一種の産業生態系を形成していることから 市場のさらなる成長と拡大は間違いないとみられている 医薬 B2C 市場規模 75.7% 増 3 年後に 6 億元超に 易観智庫がこのほど発表したデータによれば 215 年の中国の医薬 B2C 市場規模は 億元に達し 前年に比べ 75.7% の大幅な成長となった 218 年には市場規模は 億元になると予測しており 216 年から 218 年の年間成長率は 56.7% になると期待される 年中国医薬 B2C 市場規模予測 F 216F 217F 218F News Flash Analysys International Monthly News 7

8 中国の医薬 B2C 市場は 215 年から本格的な成長が始まった 政府は同市場を完全には開放していないものの プラットフォーム型では阿里健康や 1 号店 独立運営型では 1 薬網や康愛多網上薬店が代表的な EC サイトとして知られる また当快薬や薬給力といった医薬 O2O 企業の取引規模も拡大しており 百度直達号や京東到家といった薬品配送サービスも市場の成長をけん引している 医薬 B2C 企業は 医薬品の販売だけでなく医療サービス全般へとサービス領域を拡大しており 一部の企業は医療サービスアプリと提携して健康相談や服薬指導といったサービスを始めている 今後 政府の政策が見直されれば市場は確実に拡大するとみられる しかし市場の競争は激化しており 新たなサービスの模索や利益モデルの追求が急務となっている P2P 金融市場の 215 年の成長率 331% に 易観智庫がこのほど発表した 中国 P2P インターネット金融市場すう勢予測報告 によれば 215 年の同市場の成長率は 331.6% に達した 216 年には成長の勢いに陰りがでるものの 市場規模は 億元に上ると予想される 中国 P2P 金融市場取引規模予測 F 217F 218F 易観智庫の分析によれば P2P インターネット金融市場は 政府が関連する法律整備を進めていることから 徐々に規範化されつつある 関連業者は最近 2 年間で急増したが 取引における禁止行為などが明確となり 悪質な業者が淘汰され始めている 近年は投資者側も理性的な運用をするようになっており 218 年までは引き続き爆発的な成長が見込めるとみている News Flash Analysys International Monthly News 8