売上高億円 1,500 1, 国際事業部売上実績 ( 連結 ) % 増 % 増 60 1,072 21% 増 83% 増 年度は 1. 工場利益改善 32 億円 ( 医療器 19 億ガラス 13 億 ) 2. 営業努力に

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1 国際事業戦略 - グローバル経営の推進 - 常務取締役国際事業部若槻一男 2014 年 5 月 21 日

2 売上高億円 1,500 1, 国際事業部売上実績 ( 連結 ) % 増 % 増 60 1,072 21% 増 83% 増 年度は 1. 工場利益改善 32 億円 ( 医療器 19 億ガラス 13 億 ) 2. 営業努力による利益増 5 億円 1,297 10% 増 75 51% 増 1, 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度年度 ( 予算 ( 予算 ) ) 営業利益億円 売上高 営業利益

3 売上高 国際事業部連結実績推移 見込み (1990 年 ~2020 年 ) 販売網確立時代 買収 海外新工場設立時代 地産地消時代新製品投入時代 ( 億円 ) 2,500 2, 為替レート ( ドル / 円 ) % , ,

4 ニプロブランド品 /OEM 品売上高比率の年度推移 2012 年度 2013 年度 2014 年度予算 OEM 24% OEM 17% OEM 14% ニプロブランド 76% ニプロブランド 83% ニプロブランド 86%

5 商品構成 ( 売上高連結累計 ) その他 透析 その他 ダイアライザ ガラス IV カヌラ ガラス カヌラ シリンジ 4% ST.PSV NOVO 機械 AVF & ST.AVF NDI 血液回路 注射針 ホスピタル 糖尿

6 ニプロブランド医療器品対前年伸び率 ( 現地通貨ヘ ース ) 欧州 109% インド 164% 中国 108% アジア 142% 北米 101% 中南米 112% フ ラシ ル 116%

7 ダイアライザ販売本数 2011~2014 年 単位 : 千本 40,000 35,000 30,000 2,799 万本 16% 3,251 万本 2% 3,172 万本 12% 3,540 万本 25,000 20,000 Baxter 中国 15,000 アジア / 中東 10,000 5,000 欧州 / アフリカアメリカ 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 ( 予算 ) 1-12 月 : 年度 2012 年 2013 年 2014 年 ニプロブランド 2,303 2,686 3,240 Baxter ( 万本 ) 2013 年金額ベースでは対前年 +19%

8 ニプロ海外工場 NIPRO INDIA CORPORATION PVT.LTD. ( インド ) 国内 & 中東 アフリカ 欧州市場向け 2014 年 4 月は営業黒字

9 インドにおけるニプログループ 3 社の販売実績 & 計画 単位 : 百万ルピー 18,000 16,000 単位 : 百万円 22,797 27,488 (1-12 月 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 7,281 11,422 13,537 15,954 19,128 NIC NGI NTG 合計 4,000 3,539 2,

10 ニプロインド社販売実績 & 計画 単位 : 百万ルピー 単位 : 百万円 NIC 販売合計 (1-12 月 ) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 5,375 7,076 7,988 9,093 10,346 11,847 13,660 3,000 2,000 2,129 1,

11 P.T. NIPRO INDONESIAJAYA ( インドネシア ) インドネシア国内と北米 中南米向け出荷を開始した 日本市場向け輸出は 今年下期より開始予定

12 Person インドネシアの人口推移 * Population 総人口 ( x 1,000,000 ) Employed 就業者人口 Person 単位 ( x :100 1,000,000 万人 ) ,000 10,000 9,000 インドネシアの GDP/GNP の推移 GDP/Capita 1 人当たりGDP(USD) ( US$ ) Gross GNP(USD National 100,000) Product ( US$ x 100,000 ) 8,000 7,000 5,969 6,000 5,587 5,000 5,204 5,000 3,873 4,000 3,425 3,581 3,695 3,000 6,709 4,272 * 9,004 8,489 8,004 7,547 5,328 5,098 4,877 4,666 10,128 5,821 Growth インドネシアは現在人口約 data 億 4600 万人を抱える人口世界第 4 位の大国 1 人当たりGDPもUSD4,000を超え 今後の発展が期待される 2014 年 1 月 BPJSと呼ばれる国民皆保険がスタート 2019 年までに全国民をカバーする計画 * 自社推計 今後の爆発的な市場の拡大が見込まれる

13 インドネシア工場の主力製品であるシリンジの市場見込み 現在は一人当たり年間使用量が 2 本と推定される 現在の年間市場約 6 億本 / 年これが 2020 年には 5 本に倍増する見込み 約 140 億本 / 年巨大な人口から内需が大きく 地産地消のモデルとなる シリンジ年間市場 人口の推移 * * 自社推計

14 NIPRO JMI CO.LTD. ( バングラデシュ )

15 尼普洛医療器械合肥有限公司 ( 中国合肥 ) 生産品目 生産開始 1) PES Dialyzer 2014 年 5 月予定 2) 透析用血液回路 2015 年予定 3) 三方活栓 2015 年予定 4) IVカテーテル ( 密閉 ) 2015 年予定 アジア 中東向けに出荷 (9 月より ) 中国向け出荷は 2016 年からの予定 備考 1 滅菌法 : ガンマ線滅菌 EOG 滅菌 2 登録 : 医療機器製造業 (2013 年 8 月 ) ISO9001/ISO13485(2013 年 12 月 ) CE Marking(2013 年 12 月 )

16 医療器具新設工場実績 & 予算 単位 : 百万円 10,000 (1-12 月 ) 8,000 7,648 6,000 4,000 2,000 2,345 NJMI NMH 0 (2,000) 1,169-1,444-1,748 NIJ NIC (4,000) -3,556 (6,000) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算

17 医療ガラス実績 & 予算 単位 : 百万円 35,000 (1-12 月 ) 30,000 25,000 22,075 24,430 29,389 20,000 15,000 10,000 5,000 0 (5,000) ,338 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算 中国ドイツ NPG( ロシア ) 旧アムコールインド

18 旧アムコール実績 & 予算 単位 : 百万円 (1-12 月 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 10,345 24% 増 12,789 15% 増 14,717 8,000 6,000 NGB NGF 4,000 NGA 2, (2,000) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算

19 ドイツガラス実績 & 予算 単位 : 百万円 9,000 8,000 7,000 6,428 8,116 (1-12 月 ) 6,000 5,000 4,746 4,000 3,000 2,000 NSGG NGG 1,000 0 (1,000) (2,000) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算 滅菌済みガラスシリンジの出荷本格化 (5 月より ) サノフィ 3 千万本アボット 1.3 千万本

20 インドガラス実績 & 予算 単位 : 百万円 5,000 4,000 4,530 (1-12 月 ) 3,000 2,000 1, ,410 1,906 NTG NGI (1,000) -916 (2,000) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算 NGI 社 α 50 の生産開始 (7 月末 ) で赤字の大幅減少 NTG 社品質向上と歩留まり向上

21 中国ガラス実績 & 予算 単位 : 百万円 5,000 4,000 3,651 4,417 (1-12 月 ) 3,000 2,439 2,000 1,000 安陽 吉林 成都 0 (1,000) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算 吉林 :6 月より生産販売再開 成都 :6 月より α 50 の加工生産販売開始

22 NPG( ロシア ) 実績 & 予算 単位 : 百万円 (1-12 月 ) (50) (100) (150) (200) (250) 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算 ニプロが経営に乗り出す

23 海外販社実績 & 予算 単位 : 百万円 80,000 70,000 60,000 40% 増 13% 増 64,009 72,158 (1-12 月 ) 50,000 45,779 NME 40,000 ニプロ貿易 NST 30,000 NIA 20,000 NNE NMC 10,000 0 (10,000) 1,055 2,521 2,558 売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益 2012 実績 2013 実績 2014 年予算

24 ニプロメディカルコーポレーション北米販売事務所開設 ニュージャージー州ブリッジウォーター市 ニプロブランド北米事業拡大の戦略拠点として NJ 州ブリッジウォーター市に Nipro Medical Corporation North America Head Quarter を開設 2014 年 3 月 14 日開設 現在の人員は 22 名 2020 年売上 500 百万ト ル目標

25 ニプロメディカルコーポレーション北米販売計画 2020 年 500 百万ト ル 核である透析事業の拡大に加えて 3 つの新規事業分野へ進出 透析事業の拡大 顧客ニーズにあった迅速な対応を強化するため エンドユーザーへの直販強化 直接物流の構築を行う 透析機械導入による製品群強化 BPA フリーなど より良い透析環境の提案と啓蒙活動の強化 新規事業分野への参入 1. 透析アクセス治療 (2015 年 :PTAカテーテル等 ガイドワイヤー) 2. 病院市場 (2014 年 : 安全デバイス 2016 年 : インターベンション関連 ) 3. 在宅医療 (2014 年 : 安全デバイス 2015 年 : シュアーフューザー )

26 2014 年上市製品 透析 NON-DEHP 回路 安全安全 IV ストレート バスキュラ他ハイフ レッシャー 血糖栄養補助食品 粉末透析薬剤 安全 IV ウインク PTCA ハ ルーン 食物繊維錠 自社膜 PES-HDF 安全 IV ホ ート オフ チュレーター スキンケアクリーム 新 SURDIAL-X 安全針 Short 自社膜ヘモコン ヒ タミン剤 安全シリンシ 口腔ケア

27 2015 年上市製品 一体安全針 逆止弁付安全 IVキャス シースイントロデュサー シュアフューザー PCA BRIZIO 新生児 安全シングルニードル ニードルレスポート回路 ATACダイアライザ エアーレスチャンバー回路 末梢造影ガイドワイヤー TRI 止血デバイス DCA 人工肺 バスキュラー安全 透析 Rontis 製品群 PTCA ガイドワイヤ PTCA バルーン 冠動脈ステント 末梢バルーン 末梢ステント

28 糖尿病事業

29 NDI テストストリップ月別販売枚数 ( 百万枚 ) ( 百万バイアル ) 50 枚入り換算 枚数

30 NDI 血糖測定器世界市場での進展 NIA NIC NTS NST NIME NIA NIC NTS NST NIME NMC NNE NNE NMC 2012 (849 百万枚 ) NDI +15% 数量増 テストストリップ販売数量 ( 百万枚 ) NDI 二プロダイアグノスティクス 北米 NNE 二プロヨーロッパ 欧州 NMC 二プロメディカル ( 中南米 ) 中南米 NIA 二プロアジア アジア NIC 二プロインド インド 9 12 NTS 二プロ貿易 中国 1 2 NST 二プロセールスタイランド タイ 1 1 NIME 二プロミドルイースト 中東 1 1 合計 % 44% 11% 43% 33% 100% 15% 2013 (975 百万枚 ) NDI 全世界の糖尿病患者数は 2013 年推定 382 百万人より 2035 年には 592 百万人へ増加すると目されている 現在の血糖測定テストストリップの推定世界市場サイズは約 220 億枚 二プロ 2013 年の販売は 9.75 億枚 市場シェアは 北米で 12.6%/ 全世界で 4.4% 全世界でまだまだ成長の余地あり

31 NDI 将来への布石 事業戦略 : 1 価値の創造 - 糖尿病エコシステムの完結 Glucose フ ト ウ糖商品

32 2 新製品開発 : NDI グループで 70 人強 年間 13.4 百万ドルを研究開発に費やし 将来の事業拡大に備える 従来の自己血糖測定器事業に加え 糖尿病周辺製品群 病院使用の POCT システム等 開発領域も拡大する 3 生産増 : 現在稼動中の TRUEtrack 及び TRUEresult 生産ライン (2 ライン合計で年間約 10 億枚生産 ) に加え 本年稼動の TRUE METRIX FAD2 システム用テストストリップ用製造ライン ( 初期の生産能力 2 ライン合計で年 14 億枚 ) が追加され 更なる生産 販売拡大に努める 合計 24 億枚 ( シェア - 10%) の生産能力 将来の糖尿病事業拡大に向け 適切な投資を続ける

33 アメリカ保険制度の改定 糖尿病市場への影響 2013 年 7 月 1 日より高齢者対象メディケア政府保険の償還価格が 各社一律 ドルに ( 現行価格の 71% ダウン ) メディケアは全米の約 1/3 約 21 億枚の市場 メールオーダー ( 通販 ): 13.5 億枚市場 市場への影響 入札により メールオーダー取り扱い 5000 社が最終的に 18 社に絞られた 大手各社は販売数量が年々続落し 販売シェアを落としてきている NDI は薬局チェーン 卸代理店 メールオーダー業者等の大手顧客との Co-Brand( 共同ブランド ) 戦略で 販売数量増を果たし 現在市場シェア 4 位である アメリカ市場シェア J&J (Lifescan) 31.8% Roche 20.5% Abbott 16.3% Nipro 12.6% Bayer 12.1% その他 6.7% 出展 :IMS National Sales Perspective,Nipro Shipment

34 テストストリップ北米販売数量は 対 2012 年で +12% の増加を果たした 反面 北米平均販売単価が 2012 年より約 18% 下落したため 北米販売額は 2012 年 137 百万ドルから 2013 年 134 百万ドルへと微減した 北米販売金額とストリップ販売数量 (x1,000ト ル) 160,000 (x1,000ハ イアル) 16, ,000 12,000 80,000 8,000 40,000 4,000 北米販売金額 北米販売数量 (50 枚入 )

35 販売単価の下落 テストストリップの製造コストが順調に下がるものの 北米販売単価が引き続き下落している 100% 2014 年の課題 80% 60% 40% ( 計画 ) 2016( 計画 ) テストストリップ (50 枚入 ) 北米平均販売価格 TRUEresult テストストリップ年間平均製造コスト 数量増や取扱商品の拡大により売上高の前年比増を計画するが 北米テストストリップ販売単価下落の影響もあり 2014 年は営業赤字を見込む 上半期は引き続き営業損失が見込まれるが 販売単価の高い薬局直売の数量増 新製品の販売により 8 月より営業黒字を計画する 2015 年は黒字転換 (x1,000 ト ル ) $160,000 NDI 合計売上高 営業利益の推移 $120,000 $80,000 $40,000 売上高 営業利益 $0 ($40,000) ( 計画 )

36 ご清聴ありがとうございました