かんたん売上管理ツール ご利用マニュアル 平成 15 年 10 月 1 日 第 2 版 NTT テレコン株式会社
目次 1. かんたん売上管理ツール 用フォルダの作成 1 2. 受注履歴 データの検索 2 3. 受注履歴 データのダウンロード 4 4. かんたん売上管理ツール の起動 6 5. かんたん売上管理ツール の利用 16 6. 集計結果の保存 32 7. かんたん売上管理ツール の終了 34
1. かんたん売上管理ツール 用フォルダの作成 かんたん売上管理ツール 専用のフォルダを作成します 今後 いんたーねっと CTI ソフト からダウンロードした 受注履歴 データは このフォルダに保存します 新規にフォルダを作成し その中に かんたん売上管理ツール を保存します フォルダ名は任意に付けて下さい -1-
2. 受注履歴 データの検索 1. 検索の実施 いんたーねっと CTI の 受注履歴 画面から 任意の検索条件によって 受注履歴データ の検索を行います 受注履歴一覧画面 1 検索したい条件を 期間 名前 受注件名 商品名 等の組合せにより指定する 2 検索 ボタンをクリックすることにより検索が開始される -2-
2. 受注履歴一覧の表示 検索条件によって抽出された結果が画面に一覧表示されます 受注履歴一覧画面 検索した条件に基づき 日付 名前 受注件名 合計金額 の情報が一覧表示される -3-
3. 受注履歴 データのダウンロード 1. ダウンロードの開始 一覧表示された 受注履歴 のダウンロードを開始します 受注履歴一覧画面 2 このファイルをディスクに保存する を選択し OK ボタンをクリックする 1 ダウンロード ボタンをクリックすることによって ファイルの処理方法を選択するダイアログが開きます -4-
2. ダウンロードデータの保存 ダウンロードするデータをあらかじめ作成しておいた かんたん 売上管理ツール 専用のフォルダに保存します 受注履歴一覧画面 1 ファイル名が j_rireki ファイルの種類が CSV( カンマ区切り ) になっていることを確認します 2 かんたん売上管理ツール が入っているフォルダに保存します -5-
4. かんたん売上管理ツール の起動 1. かんたん売上管理ツールの起動 かんたん売上管理ツール を起動します 2 かんたん売上管理ツール を起動するために かんたん売上管理ツール のファイルをダブルクリックします 1 かんたん売上管理ツール が入っている同じフォルダに j_rireki が あるのを確認します 注意! 集計したいデータのファイル名は 必ず j_rireki.csv にして下さい 他のファイル名の場合 かんたん売上管理ツール は利用できません なお いんたーねっと CTI からのデータダウンロード時は 初期のファイル名が j_rireki.csv となっておりますので そのまま保存していただければ ファイル名を変更する必要はありません -6-
2. マクロの起動の確認 EXCEL のマクロ機能を有効にします 1 かんたん売上管理ツール のファイルをダブルクリックすると マクロを有効にするかどうか をたずねるダイアログが開きます 2 本ツールは マクロを有効にしないと利用できないため マクロを有効にする ボタンをクリックします 注意! 本ツールについては ウィルスチェックを実施した上で配布しておりますので ウィルス等が含まれていることはありません ただし お客様側のパソコンに Excel 等のマクロ機能を利用したウィルスが存在する場合 マクロを有効 にすることによって ウィルスに感染する恐れがありますので マクロを有効 にする前には 必ずウィルスソフト等によりチェックを行なっていただきますようお願いします -7-
3. かんたん売上管理ツール の起動 かんたん売上管理ツール のトップ画面が表示されます かんたん売上管理ツール -8-
( 参考 ) かんたん売上管理ツール が利用できない場合 Excel2000 等をご利用の場合 かんたん売上管理ツール が利用できず 下記のようなダイヤログが表示されることがあります このような場合 Excel のマクロに関するセキュリティの設定を変更する必要があります 以下にその変更設定手順を説明します 1. かんたん売上管理ツール を利用しようとすると 下記のようなダイダイヤログが表示されます また 期間入力に日付を入力できない状態になります かんたん売上管理ツール いったんダイアログを閉じるため OK をクリックします -9-
2. かんたん売上管理ツール のトップページが表示されます かんたん売上管理ツール メニューバーの ツール より マクロ セキュリティ を選択します -10-
3. マクロのセキュリティレベルの設定のダイアログが表示されます かんたん売上管理ツール 3 OK を選択します 1 セキュリティレベル のタブを選択します 2 セキュリティレベル を 中 に変更します -11-
4. かんたん売上管理ツール のトップページが表示されます かんたん売上管理ツール をクリックし 本ツールを一度終了します -12-
5. かんたん売上管理ツール が入っているフォルダを再度開きます 2 かんたん売上管理ツール を起動するために 簡単ツール のファイルをダブルクリックします 1 かんたん売上管理ツール が入っている同じフォルダに j_rireki があるのを確認します 注意! 集計したいデータのファイル名は 必ず j_rireki.csv にして下さい 他のファイル名の場合 かんたん売上管理ツール は利用できません なお いんたーねっと CTI からのデータダウンロード時は 初期のファイル名が j_rireki.csv となっておりますので そのまま保存していただければ ファイル名を変更する必要はありません -13-
6. マクロを有効にするかどうか をたずねるダイアログが開きます かんたん売上管理ツール 本ツールは マクロを有効にしないと利用できないため マクロを有効にする ボタンをクリックします 注意! 本ツールについては ウィルスチェックを実施した上で配布しておりますので ウィルス等が含まれていることはありません ただし お客様側のパソコンに Excel 等のマクロ機能を利用したウィルスが存在する場合 マクロを有効 にすることによって ウィルスに感染する恐れがありますので マクロを有効 にする前には 必ずウィルスソフト等によりチェックを行なっていただきますようお願いします -14-
7. かんたん売上管理ツール のトップページが表示され 集計 グラフ表示等ができるようになります かんたん売上管理ツール -15-
5. かんたん売上管理ツール の利用 1. 商品別売上一覧 の表示 指定された期間における 商品別売上一覧 を表示します ( 例 :2001 年 10 月の売上状況を集計する場合 ) かんたん売上管理ツール 1 集計したい期間の 開始日 終了日 を投入します 22001 年 10 月 1 日 ~2001 年 10 月 31 日の 商品別売上一覧 を表示させたい場合 商品別売上一覧 ボタンをクリックします 集計結果は次ページ -16-
商品別売上一覧画面 -17-
2. お客様別売上一覧 の表示 指定された期間における お客様別売上一覧 を表示します ( 例 :2001 年 10 月の売上状況を集計する場合 ) かんたん売上管理ツール 1 集計したい期間の 開始日 終了日 を投入します 22001 年 10 月 1 日 ~2001 年 10 月 31 日の お客様別売上一覧 を表示させたい場合 お客様別売上一覧 ボタンをクリックします 集計結果は次ページ -18-
お客様別売上一覧画面 -19-
3. 商品別売上ランキング ( 販売数 ) の表示 指定された期間における 商品別売上ランキング を販売数の高いものから順に表示します ( 例 :2001 年 10 月の売上状況を集計する場合 ) かんたん売上管理ツール 1 集計したい期間の 開始日 終了日 を投入します 22001 年 10 月 1 日 ~2001 年 10 月 31 日の 商品別売上ランキング ( 販売数 ) を表示させたい場合 商品売上ランキング ( 販売数 ) ボタンをクリックします 集計結果は次ページ -20-
商品別ランキング ( 販売数 ) 画面 -21-
4. お客様別売上ランキング ( 販売数 ) の表示 指定された期間における お客様別売上ランキング を販売数の高いものから順に表示します ( 例 :2001 年 10 月の売上状況を集計する場合 ) かんたん売上管理ツール 1 集計したい期間の 開始日 終了日 を投入します 22001 年 10 月 1 日 ~2001 年 10 月 31 日の お客様別ランキング ( 販売数 ) を表示させたい場合 お客様別ランキング ( 販売数 ) ボタンをクリックします 集計結果は次ページ -22-
お客様別ランキング ( 販売数 ) 画面 -23-
5. 商品別売上ランキング の表示 指定された期間における 商品別売上ランキング を売上金額の高い順に表示します ( 例 :2001 年 10 月の売上状況を集計する場合 ) かんたん売上管理ツール 1 集計したい期間の 開始日 終了日 を投入します 22001 年 10 月 1 日 ~2001 年 10 月 31 日の 商品別売上ランキング ( 金額 ) を表示させたい場合 商品売上ランキング ( 金額 ) ボタンをクリックします 集計結果は次ページ -24-
商品別ランキング ( 金額 ) 画面 -25-
6. お客様別売上ランキング の表示 指定された期間における お客様別売上ランキング を売上金額の高い順に表示します ( 例 :2001 年 10 月の売上状況を集計する場合 ) かんたん売上管理ツール 1 集計したい期間の 開始日 終了日 を投入します 22001 年 10 月 1 日 ~2001 年 10 月 31 日の お客様別ランキング ( 金額 ) を表示させたい場合 お客様別ランキング ( 金額 ) ボタンをクリックします 集計結果は次ページ -26-
お客様別売上ランキング ( 金額 ) 画面 -27-
7. 売上日別集計グラフ の表示 指定された期間における日別のを売上金額 販売数をグラフによって表示します ( 例 :2001 年 10 月の売上状況を集計する場合 ) かんたん売上管理ツール 1 集計したい期間の 開始日 終了日 を投入します 22001 年 10 月 1 日 ~2001 年 10 月 31 日の 売上日別グラフ を表示させたい場合 売上日別グラフ ボタンをクリックします 集計結果は次ページ -28-
売上日別集計グラフ画面 -29-
8. 売上月別集計グラフ の表示 指定された期間における月別のを売上金額 販売数をグラフによって表示します ( 例 :2001 年度の売上状況を集計する場合 ) かんたん売上管理ツール 1 集計したい期間の 開始日 終了日 を投入します 22001 年 4 月 1 日 ~2002 年 3 月 31 日の 売上月別グラフ を表示させたい場合 売上月別グラフ ボタンをクリックします 集計結果は次ページ -30-
売上月別集計グラフ画面 -31-
6. 集計結果の保存 1. ファイルの保存 (1) かんたん売上管理ツール で集計した結果を保存します 1 メニューバーの ファイル より 名前をつけて保存 を選択 2 ファイル名をつけて保存 のダイアログが開きます 次ページへつづく -32-
4 保存する場所を指定し 保存 ボタンをクリックします 3 ファイル名の欄に任意のファイル名を記入し ファイルの種類をお客様ご希望のファイル種類を選択してください ( 画面は 例としてファイル名 10 月売上 ファイルの種類 Excel にした場合 ) -33-
7. かんたん売上管理ツール の終了 1. 集計結果画面の終了 かんたん売上管理ツール で集計した結果画面を終了します 1 集計の閲覧を終了するため ( 閉じる ) ボタンをクリックします 2 変更の保存 に関するダイアログが開きます 次ページへつづく -34-
3 いいえ ボタンをクリックすることによって 商品売上一覧 の集計ページが閉じ かんたん集計ツール トップ画面に戻ります 本集計結果を保存したい場合は はい を選択し ファイルを保存します -35-
2. かんたん売上管理ツール の終了 かんたん売上管理ツール を終了します かんたん売上管理ツール を終了するため ( 閉じる ) ボタンをクリックします かんたん売上管理ツール -36-