年末調整関連申告機能 - 利用者操作マニュアル - 2018 年 ver.
目次 はじめに 申告の流れ 扶養控除申告 年末調整申告書の情報入力 台紙の印刷 1
はじめに 申告する前に 下記の情報をご用意していただくことで スムーズに申告を行うことができます 扶養控除申告書の申告のまえに 配偶者がいる場合 ( ) ご本人様と配偶者様の 年間合計所得見積額 について事前にご確認ください 平成 30 年の法改定より記載が必要となりました 今年寡婦又は寡夫となられた方についても 年間合計所得見積額 の情報が必要となります 独身者の場合 見積額情報は不要です 既婚者の場合 本人と配偶者の 見積額情報が必要です 年間合計所得見積額とは 1 月 1 日から12 月 31 日までの給与所得や事業所所得など すべての所得額を合計したものをいいます 所得とは1 月 1 日から12 月 31 日までの総収入額から控除額を差し引いた金額を指すため 所得 = 収入 ではないことにご注意ください < 例 > たとえば Aさんが年間で1,000 万円の給与収入がある場合... Aさん年間の給与収入額 1,000 万円その他収入項目 なし 1,000 万円 - 220 万円 = 780 万円 ( 年間の給与額 ) ( 控除額 ) ( 総所得額 ) 年間の給与額は 12 月の収入見積額を含みます 控除額は年間総収入額によって異なります 年間合計所得見積額は 780 万円となります 保険料控除申告書の申告のまえに 個人で加入している保険がある場合 ( ) は 保険会社から交付された証明書を事前ご用意ください 企業で加入している団体保険については 不要です 住宅ローン控除申告書の申告のまえに 年末調整のための ( 特定増改築等 ) 住宅借入金等特別控除証明書 と 借入金の年末残高等証明 書 を事前にご用意ください 2
申告の流れ e- 革新へログイン e- 革新へログインし 年末調整 画面にアクセスします 扶養控除申告書の申告 扶養控除の申告を行います 配偶者控除が申告対象となる方は 自動で画面遷移します 扶養控除申告 < 全員対象 > P. 4 配偶者控除申告 < 対象者のみ > P. 19 保険料控除申告書の申告 個人で加入している保険がある場合は申告作業を行い 証明書を台紙へ貼り付けます 保険料控除申告 < 対象者のみ > P. 25 台紙の出力 P. 33 住宅ローン控除の申告がある場合は申告作業を行い 証明書を台紙へ貼り付けます 住宅ローン控除申告 < 対象者のみ > P. 28 台紙の出力 P. 34 3
扶養控除申告書 - 全体イメージと概要 - 申告開始時はここから はじめてください 申告内容を全て登録したら 内容確定 をクリックします 一時保存 をクリックすると 登録内容を保存できます 赤くなっている 箇所は必須 項目です ヒントマークをクリ ックするとヒントを 表示します 内容確定時 にエラーを表示 します 扶養親族の 追加は ここを クリックます 4
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - Step1 プルダウンから入力する年を選択し 年指定 をクリックします Step2 事前見積確認 のポップアップが表示されるため 該当項目を選択し OK をクリックする と 登録内容に沿って システム側で登録対象項目を判別します 配偶者の有無 について < 配偶者あり>を選択した場合本人 配偶者の見積額を登録します 本人の見積額 配偶者の見積額 上記 2 項目で選択した内容により 登録必要項目をシステム上で判断します < 配偶者なし>を選択した場合本人 配偶者の見積額の登録は不要です 5
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - Step3 判別内容によって登録項目が異なります 配偶者なし配偶者あり 1 配偶者あり 2 配偶者見積額 :85 万円以下 本人見積額 :1000 万円超 または 配偶者見積額 :85 万円超 1 本人情報 必須 2 配偶者情報 不要 3 扶養家族情報 任意 1 本人情報 必須 2 配偶者情報 必須 3 扶養家族情報 任意 1 本人情報 必須 2 配偶者情報 不要 3 扶養家族情報 任意 P.8 P.13 P.8 Step4 申告内容を全て登録したら 内容確定 をクリックし ステータスを 確定 にします 6
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - ポイント 前年データのコピー について 登録する年を選択した際に下記 1 2のどちらにも該当する場合にかぎり 前年の情報が自動的に当年へコピーされます 1 前年に入力したデータがある場合 2 当年の入力が初めての場合 登録キャンセル 機能について 登録キャンセル は 内容確定時に登録データを削除することができる < 削除予約 > 機能です なお 登録キャンセル をクリックしても 内容確定前であれば 登録再開 をクリックすることで 引き続き 登録をおこなうことが可能です 登録キャンセルをした際の削除範囲について 本人情報 を登録キャンセルした場合 本人情報 以外を登録キャンセルした場合 内容確定 内容確定 すべて削除 該当項目 のみ削除 本人情報 に対して登録キャンセルをおこなうと 内容確定時に全ての情報が削除され 最初からの 入力となります 源泉向上対象配偶者 / 配偶者 または 扶養家 族 の登録キャンセルをおこなうと 内容確定時に登 録キャンセルをおこなった項目のみ削除されます 7
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - 本人情報 配偶者なし 配偶者あり 2 本人情報 と 必要に応じて 扶養情報 を 登録します 扶養情報 8
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - 1 配偶者の有無 配偶者の有無を選択してください ポップアップで選択した内容を システムで自動的に設定いたしますが 申請者ご自身で 選択の変更も可能です 2 マイナンバー確認 会社に提出したマイナンバーの確認になります 1 会社に提出したマイナンバーから変更がない場合 チェック欄にチェックをいれてください 2 会社に提出したマイナンバーと現在お手持ちのマインバーが違う場合 マイナンバー ( 修正 ) 欄に現在のマイナンバーを入力してください 3 マイナンバーを提出していない場合 その理由をa 欄にご記入ください 3 あなたの住所又は居所 現在のお住まいの住所を入力してください a 欄に郵便番号 b 欄に現在お住まいの住所を入力してくだ さい 9
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - 4 寡婦 / 寡夫 / 勤労学生の選択 配偶者の方が死亡または死亡した可能性がある場合は 寡婦または寡夫を選択してください また 現在学生として働いている場合は 勤労学生 を選択してください なし を選択した場合 a,b,c 欄の入力は不要です 寡婦 特定寡婦 寡夫 を選択した場合 1 a 欄で理由を選択します 2 a 欄で 生死不明 を選択した場合は b 欄が入力 可能な状態となるので 日付を入力します 勤労学生 を選択した場合 c 欄に学校名 給与所得などを入力してください 10
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - 5 障害者区分及び障害状況 障害の有無を選択してください なし を選択した場合 a 欄の入力は不要です 一般障害 特別障害 を選択した場合 a 欄に障害の状況又は障害手帳など 入力してください 6 続柄 続柄を選択してください 扶養親族との続柄を選択します 7 職業 職業を選択してください 扶養親族の職業を選択します 11
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - 8 同居 別居の選択と別居時の住所又は居所 申請者本人と同居 を選択した場合 a 欄の入力は不要です 同居又は別居を選択してくださ い 申請者の配偶者と同居 申請者の扶養家族と同居 別居 - 国内居住 を選択した場合 a 欄に現在の住所を入力してください 別居 - 海外居住 (1 年未満 ) 別居 - 海外居住 (1 年以上 ) を選択した場合 1 a 欄に現在の住所を入力してください 2 生計を一にする事実欄が入力可能となるので 送金額があれば入力してください なお 別居 - 海外居住 (1 年以上 ) の場合には 親族関係書類 と送金があれば その 送金関係書類 の提出が義務付けられています 9 異動事由と異動年月日 当年の異動内容を選択してください なし を選択した場合 a 欄の入力は不要です あり の項目を選択した場合 a 欄が入力可能な状態となるので 日付を入力します 12
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - 配偶者あり 1 本人情報 本人情報 と 源泉控除対象配偶者 / 配偶者情報 必要に応じて 扶養情報 を登録します 1 源泉控除対象配偶者 / 配偶者情報 6 7 13
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - 扶養情報 14
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - 1 配偶者の有無 配偶者の有無を選択してください ポップアップで選択した内容を システムで自動的に設定いたしますが 申請者ご自身で 選択の変更も可能です 2 マイナンバー確認 会社に提出したマイナンバーの確認になります 1 会社に提出したマイナンバーから変更がない場合 チェック欄にチェックをいれてください 2 会社に提出したマイナンバーと現在お手持ちのマインバーが違う場合 マイナンバー ( 修正 ) 欄に現在のマイナンバーを入力してください 3 マイナンバーを提出していない場合 その理由をa 欄にご記入ください 3 あなたの住所又は居所 現在のお住まいの住所を入力してください a 欄に郵便番号 b 欄に現在お住まいの住所を入力してくだ さい 15
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - 4 寡婦 / 寡夫 / 勤労学生の選択配偶者の方が死亡または死亡した可能性がある場 なし を選択した場合 合は 寡婦または寡夫を選択してください また 現在学生として働いている場合は 勤労学生を選択してください a,b,c 欄の入力は不要です 寡婦 特定寡婦 寡夫 を選択した場合 1 a 欄で理由を選択します 2 a 欄で 生死不明 を選択した場合は b 欄が入力 可能な状態となるので 日付を入力します 勤労学生 を選択した場合 c 欄に学校名 給与所得などを入力してください 16
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - 5 障害者区分及び障害状況障害の有無を選択してください なし を選択した場合 a 欄の入力は不要です 一般障害 特別障害 を選択した場合 a 欄に障害の状況又は障害手帳など 入力してください 6 続柄 続柄を選択してください 扶養親族との続柄を選択します 7 職業 職業を選択してください 扶養親族の職業を選択します 17
扶養控除申告書 - 操作手順詳細 - 8 同居 別居の選択と別居時の住所又は居所 申請者本人と同居 を選択した場合 a 欄の入力は不要です 同居又は別居を選択してくださ い 申請者の配偶者と同居 申請者の扶養家族と同居 別居 - 国内居住 を選択した場合 a 欄に現在の住所を入力してください 別居 - 海外居住 (1 年未満 ) 別居 - 海外居住 (1 年以上 ) を選択した場合 1 a 欄に現在の住所を入力してください 2 生計を一にする事実欄が入力可能となるので 送金額があれば入力してください なお 別居 - 海外居住 (1 年以上 ) の場合には 親族関係書類 と送金があれば その 送金関係書類 の提出が義務付けられています 9 異動事由と異動年月日 当年の異動内容を選択してください なし を選択した場合 a 欄の入力は不要です あり の項目を選択した場合 a 欄が入力可能な状態となるので 日付を入力します 18
配偶者控除申告書 - 全体イメージと概要 - 申告開始時はここから はじめてください 申告内容を全て登録したら 内容確定 をクリックします 一時保存 をクリックすると 登録内容を保存できます 扶養控除で 登録した内容が 表示されます ヒントマークをクリ ックするとヒントを 表示します 19
配偶者控除申告書 - 操作手順詳細 - Step1 プルダウンから入力する年を選択し 年指定 をクリックします Step2 源泉控除対象配偶者 源泉控除対象配偶者以外 1 本人情報 不要 2 配偶者情報 不要 3 扶養家族情報 必須 P.21 1 本人情報 不要 2 配偶者情報 必須 3 扶養家族情報 必須 P.22 Step3 申告内容を全て登録したら 内容確定 をクリックし ステータスを 確定 にします 申告対象外の場合 申告不要 にチェックを入れ 内容確定 をしてください 20
配偶者控除申告書 - 操作手順詳細 - 源泉控除対象配偶者 合計所得金額の見積額の計算表 合計所得金額の見積額の計算表 を登録します 配偶者情報 の登録は不要です 1 あなたの合計所得金額 ( 見積額 ) ご本人の所得見積額を入力します 2 配偶者の合計所得金額 ( 見積額 ) 配偶者の所得見積額を入力します 21
配偶者控除申告書 - 操作手順詳細 - 配偶者 源泉控除対象配偶者以外 配偶者情報 と 合計所得金額の見積額の計算 表 を登録します 合計所得金額の見積額の計算表 22
配偶者控除申告書 - 操作手順詳細 - マイナンバー確認 会社に提出したマイナンバーの確認になります 1 会社に提出したマイナンバーから変更がない場合 チェック欄にチェックをいれてください 2 会社に提出したマイナンバーと現在お手持ちのマインバーが違う場合 マイナンバー ( 修正 ) 欄に現在のマイナンバーを入力してください 3 マイナンバーを提出していない場合 その理由をa 欄にご記入ください 同居 別居の選択と別居時の住所又は居所 同居又は別居を選択してください 申請者本人と同居 を選択した場合 a 欄の入力は不要です 申請者の配偶者と同居 申請者の扶養家族と同居 別居 - 国内居住 を選択した場合 a 欄に現在の住所を入力してください 別居 - 海外居住 (1 年未満 ) 別居 - 海外居住 (1 年以上 ) を選択した場合 1 a 欄に現在の住所を入力してください 2 生計を一にする事実欄が入力可能となるので 送金額があれば入力してください なお 別居 - 海外居住 (1 年以上 ) の場合には 親族関係書類 23
配偶者控除申告書 - 操作手順詳細 - あなたの合計所得金額 ( 見積額 ) ご本人の所得見積額を入力します 配偶者の合計所得金額 ( 見積額 ) 配偶者の所得見積額を入力します 24
保険料控除申告書 - 全体イメージと概要 - 申告開始時はここから はじめてください 前年データのコピーを行っ てください 申告内容を全て登録したら 内容確定 をクリックします 25
保険料控除申告書 - 操作手順詳細 - Step1 プルダウンから入力する年を選択し 年指定 をクリックします Step2 前年データのコピー ボタンを押すと 前年入力データを当年にコピーできます コピーボタンは当年に入力がない場合に表示されます 当年入力後は前年データのコピーはできません Step3 新規登録方法について 1 追加入力欄 の保険区分を選択してください 2 保険区分の内容にあわせて登録画面が表示されます 情報を入力して 追加 をクリックして ください ポイント 団体契約での 会社でご加入の生命保険は 団体 として扱われます すでに保険会社名称 保険料などは登録されているため 新規登録は不要です 個人契約での 個人でご加入の生命保険は 本人 として扱われます 各保険会社から送付された今年払込の証明書に基づいて 新規登録を行ってください なお新旧両方の保険契約がある場合は 旧保険料契約から先に入力してくださ 26
保険料控除申告書 - 操作手順詳細 - Step4 修正 削除方法について 1 修正 / 削除 をクリックすることで 修正または削除が可能です 2 情報の修正をおこなう場合は内容を修正後 修正 をクリックします 情報を削除する場合は 削除 をクリックしてください ポイント 団体契約での 修正 保険会社名称 保険種類名称 年金支払期間 保険契約者 受取人氏名 続柄について変更が可能です 削除 団体扱いの保険は 管理者様にてデータを一括管理しているためご本人からの削除は行えません ご不明な点につきましては管理者様へお問い合わせ下さい 個人契約での 修正 / 削除 保存した内容は 修正 / 削除 ボタンを押すことで 変更や削除が可能です Step5 申告内容を全て登録したら 内容確定 をクリックし 状態を 確定 にします 27
住宅ローン控除申告書 - 全体イメージと概要 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 申告開始時はここから前年データのコピーを行っ申告内容を全て登録したら xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx はじめてください てください 内容確定 をクリックします ヒントマークをクリ ックするとヒントを 表示します グレーの項目は 自動計算で値が 入力されます 28
住宅ローン控除申告書 - 操作手順詳細 - Step1 プルダウンから入力する年を選択し 年指定 をクリックします Step2 前年データのコピー ボタンを押すと 前年入力データを当年にコピーできます コピーボタンは当年に入力がない場合に表示されます 当年入力後は前年データのコピーはできません Step3 住宅ローン控除申請の登録 で 追加 をクリックし 申請フォームを追加します Step4 住宅ローン控除内容選択 で 申請内容として該当する区分を適用区分から選 択します Step5 29
住宅ローン控除申告書 - 操作手順詳細 - Step6 特別控除申告内容 ( 年末残高の計算 ) で 借り入れた銀行の情報を入 力し 登録 をクリックします ポイント 入力欄の追加 Step7 申請に必要な申告内容や税額控除率 控除限度額などの白抜きの部分だけ入力し 登録 をクリックします 項目がグレーになっている箇所は 自動計算で値が入力されます 30
住宅ローン控除申告書 - 操作手順詳細 - ポイント 特別控除率 居住開始年よりに 適用される控除率と控除限度額が異なります ご自身の居住開始年を確認のうえ 居住開始年に応じた 控除率 と 特別控除最高限度額 を入力してください 年ごとの 控除率 と 特別控除 は税額控除率欄にあるをクリックすると 情報を一覧で確認することが可能です たとえば 平成 26 年 10 月 3 日に居住開始の場合... 1 控除率欄は この期間での居住開始年月の控除率 1% を入力 2 特別控除最高限度額欄は 控除限度額の 4000 万円を入力 Step8 申告内容を全て登録したら 内容確定 をクリックし 状態を 確定 にします 31
扶養控除台紙の印刷 Step1 メニュータブ 扶養控除台紙 をクリックします Step2 台紙の内容が表示されます Step3 台紙を印刷し 証明書を貼り付けて事業所担当者に提出してください 32
保険料控除台紙の印刷 Step1 証明書の原本を貼り付ける台紙の出力方法は 2 種類あります 方法 1 保険料控除にて申告内容を登録し 内容確定 をクリックします 方法 2 メニュータブ 保険料控除台紙 をクリックします Step2 台紙の内容が表示されます 提出日は Step1 の内容確定を行った日付が印字されます 保険区分ごとに 添付が必要な明細書の数量を表示します 内容確定 がされていない状態で出力した場合は 件数は印字されません 本人 扱いで申告している保険の証明書を貼り付けてください Step3 台紙を印刷し 証明書を貼り付けて提出してください 33
住宅ローン控除台紙の印刷 Step1 ~ までの 特別控除申告書内容 欄が登録済みの状態になると 台紙表示 が表示されるため クリックします 登録未済時は 台紙表示 が表示されません Step2 台紙の内容が表示されます 特別控除申告内容 の 年末残高の計算 へ登録した内容が表示されます Step3 台紙を印刷し 証明書を貼り付けて提出してください 34