CRO 業界 + のご紹介 イーピーエス株式会社 代表取締役社長田代伸郎 2014 年 10 月 11 日
次第 自己紹介 業界概要 EPSグループの概要 株式について 2
次第 自己紹介 業界概要 EPSグループの概要 株式について 3
自己紹介 代表取締役社長田代伸郎 ( たしろしんろう ) 1955 年 2 月宮崎県生まれ 1978 年 3 月明治大学農学部卒 1978 年 4 月株式会社相互生物医学研究所 ( 現 BML) 入社 2001 年 9 月株式会社ミント設立代表取締役社長就任 2005 年 7 月株式会社イーピーミント代表取締役社長就任 2012 年 4 月イーピーエス株式会社代表取締役副社長就任 2012 年 10 月イーピーエス株式会社代表取締役社長就任 ( 現任 ) 4
次第 自己紹介 業界概要 EPSグループの概要 株式について 5
業界概要 医薬品の分類 医療機関で処方される医薬品医療用医薬品 薬局で購入できる医薬品一般用医薬品 育毛剤 歯磨き 浴用剤等医薬部外品 6
業界概要 医療用 一般用医薬品の売上比率 一般用医薬品 8.4% 医薬品の売上高 8 兆 8,820 億円 医療用医薬品 83.3% 7 出展 : 日本製薬工業協会資料より作成
業界概要 医薬品開発の流れと費用 期間 2~3 年 3~5 年 3~7 年 1~2 年 4~10 年 基礎 非臨床 臨床試験 申請 製造 販売後 研究 試験 ( 治験 ) 承認 調査 費用 1 医薬品あたり 研究開発費は 500 億円 販売促進費等を含めた総費用は 1,200~1,900 億円 8 出典 : 日本製薬工業協会 DATA BOOK 2010
業界概要 臨床試験の仕組み 医療機関 契約 製薬会社医療機器メーカー サポート サポート Site Management Organization 治験施設支援機関 医薬品開発 支援サービスを提供 Contract Research Organization 開発業務受託機関 9
業界概要 日本の臨床開発費と CRO マーケット CRO マーケット約 1,464 億円 ( 外注率 :20%) 現在 CRO マーケット約 2,857 億円 ( 仮定外注率 :40%) 将来 研究開発 研究 開発 10 研究開発費 1 兆 4,286 億円 (2012 年 3 月期 ) 臨床開発費 7,143 億円 制作 :EPS 出典 : 日本製薬工業会 2012 日本 CRO 協会 2013
次第 自己紹介 業界概要 EPSグループの概要 株式について 11
EPS グループ概要 イーピーエス株式会社 設立 資本金 1991 年 5 月 18 億 7,525 万円 本社東京都新宿区津久戸町 1-8 代表者 代表取締役会長厳浩代表取締役社長田代伸郎 東京証券取引所 ( 証券コード :4282) 売上高 375 億円 ( 2013 年 9 月期 連結 ) 従業員数 事業内容 1,727 名 ( グループ総計 4,018 名 ) 2014 年 3 月末現在 健康産業向けアウトソーシング 12 医薬品医療機器等の開発受託事業 医薬品等の開発に関わる医療機関支援事業 MR 業務の受託 派遣 MR 研修事業 DI コールセンター受託事業 国際共同臨床試験の支援 医療機器事業 医薬品事業 研究資材事業 周辺サービス事業 医薬品 医療機器の開発 販売等に関わる BPO 事業 ( オフショア ニアショア )
EPS グループ概要 EPS グループ経営理念 13
EPS グループ概要 創業 23 年の歩み CRO ベンチャーからヘルスケアソリューションプロバイダーへ 従業員数売上経常利益 ( 百万円 ) 40000 IPO(SMO) 35000 30000 25000 20000 15000 10000 CRO 事業参入 DM SA ソフト開発 MEGA Study 大規模臨床試験サポートサポートシステムを開発 業界初 IPO(CRO) ジャスダック上場 海外 CRO 事業参入 SMO 事業参入 モニタリンク 業務 CSO 事業参入 東証 2 部上場 東証 1 部上場 中国事業本格化 ( 人 ) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 5000 登録割付業務 テ ータセンター業務 500 0創業 0 14 2013 年 9 月末現在
EPS グループ概要 EPS グループの社員数 234 名 153 名 143 名 その他 116 名 644 名 連結社員数 4,018 名 2,002 名 15 726 名 注 :2014 年 3 月末現在の社員数
国内 CRO 事業 16
EPS グループ概要 国内 CRO 事業 医薬品 医療機器開発支援サービス ( 製薬会社向け ) 製薬会社医療機器メーカー サポート 強み 特長 CRO 国内 No.1 抗がん剤 脳 / 神経系 ( アルツハイマー等 ) に強い データマネジメント / 統計解析業務に強い モニタリング業務 データマネジメント / 統計解析業務 メディカルライティング業務 など 17
国内 CRO 事業 幅広い受託領域 領域別受託数の割合 2014 年 3 月末現在 3.8% 3.8% 免疫 アレルギー泌尿生殖器系 血液系 3.2% 呼吸器系 2.3% 4.1% 感覚器系 腫瘍 / がん 27.1% 6.3 % 5.2 % 7.2 % 筋 骨格系 消化器系 感染症 抗がん剤脳 / 神経系に強い 内分泌 / 代謝系 12.7% 11.6% 循環器系 脳 / 神経系 12.8%
国内 SMO 事業 19
EPS グループ概要 国内 SMO 事業 医療機関 サポート 医薬品 医療機器開発支援サービス ( 医療機関向け ) 強み 特長 がん 糖尿病に強い 看護師の比率が高く 臨床経験が豊富なCRCが多い 約 2,600 医療機関と提携 治験コーディネーター (CRC) 業務 治験事務局業務 など 20 本スライドは 主に株式会社イーピーミントについて解説しています
国内 SMO 事業 特徴 1 事業拠点と提携医療機関数 製薬企業のニーズに対応した全国展開によるネットワーク 札幌事業所 契約医療機関数 約 2,600 施設 21 支店 (8 ケ所 ) 事業所 (8 ヶ所 ) サテライトオフィス (6 ヶ所 ) 契約先医療機関のある都道府県 2014 年 3 月末 沖縄事業所 福井サテライトオフィス 岡山サテライトオフィス 大宮支店 広島支店 東京支店 福岡支店名古屋支店横浜支店 山梨サテライトオフィス 大阪支店 宮崎事業所 高松事業所 新潟サテライトオフィス 金沢事業所 山形事業所 徳島サテライトオフィス 盛岡事業所 仙台支店 郡山事業所 宇都宮サテライトオフィス
国内 SMO 事業特徴 2 高難易度領域の強さ 領域別売上構成比 特にがん 循環器系 脳神経外科などの高難易度領域に強い 医療機関規模別売上構成比 200 床以上 の大規模医療機関からの売上が過半数を占める 生活習慣病 13% がん 14% その他 57% 高難易度領域 30% がん除く 16% 19 床以下 40% 200 床以上 50% 高難度領域 ( 腫瘍 / 癌 抗癌剤 循環器官用薬 脳神経外科 神経科 神経内科用薬 ) 生活習慣病領域 ( 糖尿病 高血圧 高脂血症 ) それ以外を全てその他とした 20-199 床 10% 2014 年 9 月期上期実績 22
国内 CSO 事業 23
EPS グループ概要 国内 CSO 事業 営業 マーケティング DIコールセンター支援 ( 製薬会社 医療機器メーカー向け ) 製薬会社医療機器メーカー サポート 強み 特長営業 マーケティング業務では 当社独自の MR ダイレクト MR 学術サポート DI コールセンター業務では 薬剤師 看護師等が 24 時間 365 日対応 MR 業務受託 派遣 市販後調査 流通サポート業務 24 DI コールセンター業務 など
国内 CSO 事業 ( 隠れた ) 業界リーダーと革新力 DI コールセンター 医療機器 CS( 営業職派遣 ) 製薬会社向け CS No.1 No.1 3 年間で倍増計画 (13 年 ~16 年 ) 他の CSO 企業との差別化 薬剤師等が対応するコールセンターを持つ独自のサービス 25
国内 CSO 事業 コントラクト MR 市場拡大成長 ( 名 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 3.0% 2,000 1,769 3.8% 2,252 5.0% 3,036 5.3% 3,365 5.6% 3,551 出典 : 日本 CSO 協会資料 (5,000) 1.4 倍に拡大 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1,000 1.0% 0 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 0.0% 26 コントラクト MR 数総 MR 数に占めるコントラクト MR の比率 (%)
海外事業 (GR 事業 ) 27
EPS グループ概要 アジア Global Research 事業 日本米 ( 欧 ) 他 アジアにおける世界基準の 臨床開発とグローバル展開をサポート 拠点 アジア CRO+SMO で リーディングカンパニーを目指す 海外拠点のシナジー発揮 管理強化 28 海外 CRO との提携 /M&A による成長戦略模索など
益新事業 29
EPS グループ概要 益新事業 医薬 医療 ヘルスケア領域 医療機器事業医薬品事業研究資材事業周辺サービス事業 3つのキーワード 1 日中 ( をつなぐ ) 2 ヘルスケア産業 ( における ) 3 専門商社 4つの事業形態 1 コンサルテーション 2 プロジェクト ( 商品 ) ベースでの協業 3 マイナー出資 4 メジャー出資 30 ( 益新ビル蘇州 ) 1999 年から築き上げてきた強力なネットワーク 信頼できるビジネスパートナー
次第 自己紹介 業界概要 EPSグループの概要 株式について 31
株式について 株価と株式分割 株価 :1,418 円 (2014/10/9 現在 ) 5.6 倍 2006/9 東証 1 部に上場 2004/7 東証 2 部に上場 2001/7 創薬ベンチャー JASDAQに上場 32 公募価格 :1,800,000 円 株式分割 2014/4 100 分割 株式分割 2013/4 2 分割 株式分割 2010/4 2 分割 公開後 7,200 分割 株式分割 2003/9 3 分割 株式分割 2002/3 3 分割 株式分割 2001/9 2 分割
株式について 株主構成 個人 その他 15.14% 54,779 株 3,440 名 33 2014 年 3 月末現在
株式について 持株数及び配当金の推移 3,500 円 ( 年間 ) 3,600 円 ( 年間 ) 1,000 円 ( 期末 /1 株 ) 3,600 円 ( 年間 ) 10 円 ( 期末 /1 株 ) 10 円 ( 期末 /1 株 ) 100 株 100 株 1,900 円 ( 期末 /1 株 ) 1,600 円 ( 中間 /1 株 ) 2013/4 月 2 分割 1,000 円 ( 期末 /1 株 ) 1,600 円 ( 中間 /1 株 ) 2014/4 月 100 分割 800 円 ( 中間 /1 株 ) 800 円 ( 中間 /1 株 ) 2013/4 月 2 分割 第 22 期第 23 期第 24 期 ( 予定 ) 2013 年 4 月株式 2 分割 2014 年 4 月株式 100 分割 34
女性が活躍できる 時短勤務者 161名 産休 育休取得者 74名 2014年9月現在 出典 日経WOMAN 2014/5月号
ありがとうございました お問い合わせは 第一経営支援室までお願いいたします TEL;03-5684-7873 E-Mail; ir@eps.co.jp 註 : 本資料は 決算短信をベースに加工したものです 本資料は現時点での予定であり 将来を約束するものではありません 資料の中の数値の一部はグループ間取引を含んだデータも含まれています そのため会社ごとの正確な決算数字とは異なる場合があります 2014 年 10 月 11 日