新高値ブレイク投資術 入門! DUKE 2017 年 4 月 4 日マネックス証券ウェブセミナー Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 1
御礼 おかげさまで特別賞受賞! 読了ありがとうございます!! 繰り返し何度も読むことが大切 その時々の投資家レベルに応じて 読み取れるものが異なる 上達後に読むと新しい発見がある Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 2
新高値ブレイク投資術 とは 簡易なテクニカル分析とファンダメンタル分析の両方を使う投資法 テクニカル : 新高値 出来高 ボックスの3つ ファンダメンタル : 売上高 経常利益 ビッグチェンジの3つ 会社の大きな変化 ( ビッグチェンジ ) に注目し タイミングよく株価の大波 (2~10 倍以上 ) に乗ることを目指す リスク管理に特徴 : 損は小さく抑え 利益は大きく伸ばす Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 3
新高値を買う理由 勝ち組銘柄を選別 ( ファンダメンタル面で 良い変化の兆候が出ている場合が多い ) 発射準備の整った銘柄 ( テクニカル面で上値が軽い ) やれやれ売り の投資家も一掃済 資金効率がとても良い 株式投資で儲けるための最大のコツは 最短期間で買値を大幅に超える株価で売ること 目指すのは最安値で買うことではない! Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 4
新高値で買うと資金効率が良い Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 5
ボックス理論 Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 6
ボックス理論による売買 Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 7
成功する確率の高いブレイクの例 Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 8
株探新高値銘柄一覧 注目点 上昇率の高いもの 自分がよく知る得意な業種 気になった会社は四季報などで調べる 知識の蓄積につながる Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 9
ビッグチェンジに注目 会社の変革は株価の変革 新製品 新サービス 新業態 新技術 新事業 M&A( 買収 合併 ) 新経営陣 政府や日本銀行の政策 Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 10
ビッグチェンジの例 新製品 : ガンホー ( パズドラ ) 相模ゴム ( 世界最薄コンドーム ) 新サービス : スタートトゥディ ( ブランド品ネット販売 ) FPG ジャパンインベストメントアドバイザー ( 節税 ) 新業態 : ジェイアイエヌ ( 格安メガネ ) ペッパーフード ( 立ち食いステーキ ) 新技術 : アスカネット (AI プレート ) さくらインターネット ( フィンテック ) アイサンテクノロジー ( 自動運転 位置情報 ) M&A( 買収 合併 ):RVH( 広告事業 ) ノジマ ( 携帯電話販売 ) 第一化成 ( 米社供給先 ) 新経営陣 : オウチーノ ( 穐田氏 ) 政府や日本銀行の政策 : ラオックス コメ兵 ( インバウンド ) 田淵電機 ( 太陽光発電 ) ヤマシンフィルタ ( インフラ投資 ) Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 11
投資家目線と好奇心 消費者としての視点が投資に役立つ 日常生活の中のお店 サービス 製品 勤めている業界や取引先 成功している投資家は好奇心が人一倍強い Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 12
ファンダメンタルの確認経常利益 利益率 売上高が 2~3 四半期連続で伸びている会社が理想 ポイント1 1 年ごとの業績の安定性 おおむね年率で5~10% 以上を維持しており 途中の年で大幅減益がないか? ポイント2 直近 1~2 年の経常利益の伸び 20% 以上か? ポイント3 四半期の経常利益と売上高の伸び 直近 2~3 四半期の経常利益の前年同期比が20% 以上 売上高が10% 以上伸びているか? 直前 3カ月の四半期業績が最も重要 ポイント4 売上高経常利益率の伸び 前年同期比で伸びているか? Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 13
Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 14 株探で決算情報の確認
ファンダメンタルの考察 以下の 3 点を考えることが肝要 利益はどれだけあるのか ( 収益性 ) それはいつまで続くのか ( 持続性 ) それはどれほど確かなのか ( 確実性 ) 会社のビジネスを理解する 決算説明会動画や四季報を読む 決算短信や中期経営計画を読む Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 15
5 分の 1 ルール 勝っているときも負けているときも常に5 分の1 負けが込んでいるときほど 1 銘柄あたりの投資上限額が小さくなる 買っているときは逆に 1 銘柄あたりの投資上限額が大きくなる Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 16
ラルフ ビンスの実験 おみくじの箱に当たりが6 本 はずれが4 本入っている 当たりが出れば掛け金は2 倍 はずれが出たら掛け金は没収 元手は1 万円で 100 回おみくじを引ける 1 回ごとの掛け金は ゲーム参加者が毎回自由に決めることができる 100 回引いた後の手持ち金額が最も多かった人が勝者 当たりが出る確率は60% 期待値は正 繰り返すほど儲かるゲーム しかし 実際にゲームに参加した40 人のうち 38 人 (95%) が損失や破産 1 回あたりの掛け金の額を間違えると 損失で終わってしまうという教訓 最新の手持ち資金残高の20% を掛ける という5 分割ルールなら たとえ初回から4 連敗を喫したとしても 最終的に総資金を7 倍以上に殖やせる Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 17
エントリーの 7 つのルール ルール1 原則として新高値更新日の翌営業日 寄付成行で発注して買付 ルール2 初回のエントリーは投資上限額の5 分の1の金額で試し玉を入れる ルール3 含み益が出た段階で5 分の1ずつをトレンドに乗って買い増す ルール4 最初のポジションで含み損が出ている場合は買い増しをしない ルール5 1 回あたりの買付金額を変えない ルール6 タイミングを失したときは次のブレイクポイントを待つ ルール7 一度損切りしても再度ブレイクしたらルールに従って買う Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 18
損を減らす 7 つのルール ルール1 元のボックスに戻ったら売却 ルール2 10% 下がったら売却 ルール3 20% 上昇したら損切りラインを引き上げる ルール4 ボックスの下限を一定期間うろうろしていたら売却 ルール5 日経平均より弱い動きのときは売却 ルール6 間違えたと感じたら反対売買 ルール7 相場全体の危険シグナルが点灯したときはポジションを落とす Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 19
利益確定 3 つのルール 通常時のルール終値ベースでボックス割れしたときは原則全て売却 十分に利益が乗っていて 迷ったときは とりあえず 3 分の 1 か半分程度を売って 株価の動向をしばらく観察 チャートには当然ダマシもある 急騰時のルール高値圏で三空が出現し 出来高が増大したら売却 悪材料時のルール買った理由 ( ビッグチェンジ ) が大きく阻害される材料が出たら即売却 大きな悪材料が出たときは とりあえず売却する 様子を見るのは その後 Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 20
1 勝 4 敗でもしっかり儲ける Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 21 2016 年 10 月 29 日ザイ オンライン
上達の近道 まずは少額で実践してみる とにかく実践が大事 ( 金額を増やすのは利益が出るようになってから ) 売買を振り返り 反省をし 改善点を自分で考える そして 次の売買に活かす この試行錯誤の繰り返しで 自分の売買ルールを確立する 投資仲間を見つける 切磋琢磨 勉強会 ( 例 : 名古屋キャッシュフローゲーム会 ) 実績のある投資家に聞く Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 22
投資で成功する秘訣 成功も失敗も全て自分の責任と考えること 自分以外の責任に転嫁した時点で投資家としての成長が止まる 投資手法が自分の性格に合ったものであり 好きであること 好きこそものの上手なれ 長く続けることで経験値が積みあがっていく 売買した日は 必ず投資日記をつける 取引の売買記録をつけ なぜ買うのか どうしたら売るのか 自分の考えを整理しておく Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 23
ツイッター ブログ等の紹介 日々役立つ情報発信を目指しています Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 24
Twitter : @investorduke 最近はツイッターがメインです Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 25
ブログ Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 26
勉強会 Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 27
新高値ブレイク投資術をもっと深掘りしたい方へ 主な講演内容 投資で成功するための秘訣 ビッグチェンジ銘柄の つけ と最近の具体例 化け株の初動をつかむ秘訣 劇的にパフォーマンスが向上する反省の 法 忙しい会社員のための効果的な情報の取り Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 28
当資料の取扱いについて 注意事項 1. 当資料で提供しているコンテンツにおける上場株式などの投資対象や投資手法は元本や利益を保証するものではなく 相場の変動等により損失が生じる場合があります 投資対象や取引の仕組およびリスクについて十分ご理解の上 皆様ご自身の判断と責任においてお取引いただきますようお願い申し上げます 2. 当資料で提供しているコンテンツを著作者 (DUKE ) の許諾なく講演 セミナー等に使用することや 転載 掲載 複製 改編することを禁じます 免責事項 1. 当資料で提供しているコンテンツは 作成時点で得られる情報を元に 細心の注意を払って作成しておりますが その内容の正確性および安全性を保証するものではありません 2. 当資料で提供しているコンテンツは 投資知識の学習のための参考となる情報の提供を目的としたもので 特定の銘柄や投資対象について 特定の投資行動や運用手法を推奨するものではございませんので 投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断でお願いします 3. 投資によって発生する損益は すべて投資家の皆様に帰属します 当資料で提供しているコンテンツにおける情報に基づいて受けたいかなる損失についても 情報提供者は一切の責任を負わないものとします Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 29
国内上場有価証券取引に関する重要事項 < リスク > 国内株式及び国内 ETF REIT 預託証券 受益証券発行信託の受益証券等 ( 以下 国内株式等 ) の売買では 株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります また 国内 ETF 等の売買では 裏付けとなっている資産の株式相場 債券相場 金利水準 為替相場 不動産相場 商品相場等 ( これらの指数を含む ) や評価額の変動により 元本損失が生じることがあります 信用取引では 元本 ( 保証金 ) に比べ 取引額が最大 3.3 倍程度となる可能性があるため 価格 上記各指数等の変動 又は発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失 ( 元本超過損 ) が生じることがあります < 保証金の額又は計算方法 > 信用取引では 売買金額の 30% 以上かつ 30 万円以上の保証金が必要です < 手数料等 ( 税抜 )> 国内株式等のインターネット売買手数料は 取引毎手数料 の場合 約定金額 100 万円以下のときは 成行で最大 1,000 円 指値で最大 1,500 円が 約定金額 100 万円超のときは 成行で約定金額の 0.1% 指値で約定金額の 0.15% を乗じた額がかかります また 一日定額手数料 の場合 一日の約定金額 300 万円ごとに最大 2,500 円かかります (NISA 口座ではご選択いただけません ) 単元未満株のインターネット売買手数料は 約定金額に対し 0.5%( 最低手数料 48 円 ) を乗じた額がかかります 国内 ETF 等の売買では 保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります 国内株式等の新規公開 公募 売出し 立会外分売では 購入対価をお支払いただきますが 取引手数料はかかりません < その他 > お取引の際は 当社ウェブサイトに掲載の 契約締結前交付書面 上場有価証券等書面 リスク 手数料などの重要事項に関する説明 を必ずお読みください Copyright (C) DUKE All Rights Reserved. 30
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