東南アジアで活発化するキャッシュレス決済

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 調査部 要 旨 上席主任研究員 岩崎薫里 QR 24 QR RIM 2018 Vol.18 No.70 41

目次はじめに 1. キャッシュレス決済の概要 1 2 2. 東南アジアのキャッシュレス決済の動向 1 2 3 3. 政府によるキャッシュレス決済推進策 1 2 4. シンガポール マレーシア タイのキャッシュレス決済推進動向 1 2 3 5. 今後の展望 はじめに 42 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 1. キャッシュレス決済の概要 (1) キャッシュレス決済とは 2017 ATM ATM J Visa JCB ATM ATM RIM 2018 Vol.18 No.70 43

QR (2) キャッシュレス決済の意義 Finacial inclusion 44 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 2017 p.59 2018 p. M-Pesa M-Pesa 2. 東南アジアのキャッシュレス決済の動向 (1) 東南アジアの現状 Roubini ThoughtLab Visa 80 100 図表 1 主要都市の電子決済の状況 ( デジタル決済の成熟度 ) 80 100 Roubini ThoughtLab, Visa, Cashless Cities: Realizing the Benefits of Digital Payments, 2017 RIM 2018 Vol.18 No.70 45

図表 2 東南アジアにおける銀行口座 カード保有率と携帯電話加入率 97.8 91.8 48.9 150.5 85.1 73.8 21.3 140.8 81.0 59.8 9.8 173.8 48.4 30.8 2.4 147.7 30.0 26.7 4.1 127.5 31.8 21.0 1.9 109.4 29.1 12.7 0.6 58.6 25.6 4.9 0.1 95.7 17.8 7.2 0.6 80.2 66.8 20.8 97.3 98.2 87.0 68.4 130.6 20172016 World Bank Global Findex Database, World Development Indicators ATM ATM M-Pesa2007 M-Pesa M-Pesa AlipayWeChatPay 46 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 QR QR < 参考 1>QRコード決済 QRQR QR QRQR QR QR QR QR QR QR NFC NFC QR QR RIM 2018 Vol.18 No.70 47

(2) 主なキャッシュレス決済サービス ATM QR QR (a)paylah! DBS 2014 PayLah! QR EC PayNow2017 DBSPOSB PayLah! 48 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 PayNow (b)go-pay Go-Pay Go-Jek Go-Pay Go-Pay ATM Grab GrabPay (c)coins.ph Coins.ph 10 (d)alipay WeChatPay Alipay WeChatPay Alipay WeChatPay QR Alipay (3) キャッシュレス決済拡大のルート 2017 RIM 2018 Vol.18 No.70 49

1611 (a) シンガポール マレーシア タイ ATM 50 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 (b) その他の諸国 12 AlipayWeChatPay Roubini ThoughtLab, Visa, Cashless Cities: Realizing the Benefits of Digital Payments, 2017 M-Pesa 2017 2,2624,800 4715 64 2,70084 M-Pesa M-Pesa M-Pesa 2006 18.9 RIM 2018 Vol.18 No.70 51

M-Pesa M-Pesa maintains top slot of mobile money space, Star, March 23, 2018, https:// www.the-star.co.ke/news/2018/03/23/m-pesamaintains-top-slot-of-mobile-money-space_c1734019, FSD Kenya, Financial Access in Kenya: Results of the 2006 National Survey, October 2007 SNS Alipay WeChatPay QR Near Field Communication 13.56MHz 10cm QR 1994 10 Coins.ph 11E-wallet services aim to make money in future, Vietnamnet, January 26, 2017 http://english. vietnamnet.vn/fms/science-it/171362/e-walletservices-aim-to-make-money-in-future.html. 12 M-Pesa QR 3. 政府によるキャッシュレス決済推進策 (1) シンガポール マレーシア タイ Smart Nation a 24 13 b QR c (a) 携帯電話番号を使った24 /7 即時振り込み 52 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 24 2017 2018 P2P P2P B2C B2BG2C ID Alipay WeChatPay RIM 2018 Vol.18 No.70 53

< 参考 2> 携帯電話番号を使った24 /7 即時振り込み 24 24 24 24 30 15 30 24 30 15 30 2018 30 15 30 24 14 (b)qrコード規格の統一 QRQR QR QR 54 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 Alipay WeChatPay QR QR QR QR QR QR 2018 QR 24 QR (c) カード決済端末の拡充 POS UPOS Visa MasterCard RIM 2018 Vol.18 No.70 55

ATM ATM 15 16 (2) インドネシア フィリピン ベトナム National Non- Cash Movement2014 2017 National Payment Gateway ATM ATM EDC 2015 National Retail Payment System 56 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 202020 17 2017 11 PESONet 201810 24 InstaPay InstaPay PayNowPromptPay 2016 122020 Decision No.2545/QD-TTg POS 100 70 50 13 2424 1415:3018:00 15 16 1.6 2.5 0.55 2018 27 17 Bangko Sentral ng Pilipinas, The Transformation of the Philippine Retail Payment System, speech by Governor Amando M. Tetangco, Jr. March 31, 2017 http://www.bsp.gov.ph/publications/speeches. asp?id=557 RIM 2018 Vol.18 No.70 57

4. シンガポール マレーシア タイのキャッシュレス決済推進動向 (1) シンガポール (a) 現状 100 Suica Edy EZ-Link NETS FlashPay 79.1 2016CPMI 0.2 GDP 図表 3 シンガポールとマレーシアの非現金決済取扱件数 金額 <シンガポール > (%) (%) 100 100 < マレーシア > 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 取扱件数 取扱金額 0 取扱件数 取扱金額 電子送金クレジットカードデビットカード電子マネー小切手電子送金クレジットカードデビットカード電子マネー小切手 20162017 GIRO Bank for International Settlements, Committe on Payments and Market Infrastructures, Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries, December 2017 Bank Negara Malaysia, Financial Stability and Payment Systems Report 2017, 2018 58 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 2016 CPMI18 9.0 10.4 GDP 34.7 20.8 (b) 推進の目的 Smart Nation 図表 4 カード決済金額/名目GDP0 5 10 15 20 25 (%) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 現金流通残高とカード決済金額の対名目 GDP 比 (2016 年 ) イギリス 韓国 y =-1.1917x + 33.238 R² = 0.1964 サウジアラビア カナダオーストラリアアメリカロシア 南アフリカトルコシンガポールスウェーデンインドオーストラリアブラジルユーロ圏マレーシアタイスイス メキシコ 現金流通残高 / 名目 GDP 日本 (%) Bank for International Settlements, Committe on Payments and Market Infrastructures, Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries, December 2017 MAS KPMG Singapore Payments Roadmap 19 20 GDP 0.5 201,600 21 2017 National Day Rally 22 Smart Nation 23 RIM 2018 Vol.18 No.70 59

1.5 55.3 Singapore Payments Roadmap NETS24 6,000 10 83025 QR (c) 主な施策 24 PayNow ABS MAS 2017 2018 24 FAST Fast and Secure Transfers2014 PayNow FAST FAST PayNow ID PayNowP2P 60 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 図表 5 PayNow( シンガポール ) と PromptPay( タイ ) の概要 PayNow PromptPay 2017 2017 2018 19 15 24 24 ID ID 5,000 5,00030,000 30,000100,000 100,000 10 10,00010 100,000 15 DBS ATM Bangkok Bank PromptPay Bank of Thailand, Singapore Bankers Association, Bangkok Bank, DBS 2018 P2P PayNow 2018 550 120 26 POS Unified Point-of-Sale UPOS Terminal MAS 2016UOB OCBC DBS 2017 UOB NETS Dairy Farm Singapore Group 6502,000 UPOS NETS FlashPay EZ-Link Android Pay Samsung Pay Apple Pay UOB Mighty Pay QR RIM 2018 Vol.18 No.70 61

QR MAS 2017QR SG QR QR 2018 SG QR MAS Payments Council2017 PSP 20 (2) マレーシア (a) 現状 27 55.8 2017 2013 2017 25.9 160.2 (b) 推進の目的 2011 Financial Sector Blueprint 2011-2020 110 2017 1.2 4.8 133 28 6.8 188 62 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 GIRO instant transfer 30 0.3 (c) 主な施策 ATM 図表 6 マレーシアにおけるキャッシュレス決済拡大に向けた施策 IC IC ICIC ATM Market Development Fund e-payment Incentive Fund Bank Negara Malaysia, Financial Stability and Payment Systems Report 2017, 2018 RIM 2018 Vol.18 No.70 63

29 Market Development Fund MDF e-payment Incentive Fund epif 図表 7 マレーシアにおけるペイメントカードのインターチェンジ フィー規制の概要 2014 0.40 0.99 1.20 1.32 1.80 2015 0.1550 0.01 0.2170 0.01 1.10Market Development Fund2015 2020 1.00 Market Development Fund 2015 2020 0.482021 100 Bank Negara Malaysia, Payment Card Reform Framework, December 23, 2014 64 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 (d) モバイル決済への期待 Financial Sector Blueprint 2011-2020 2020 10 図表 8 マレーシアの Market Development Fund(MDF) の概要 BNMPayment Card Reform Framework PCRF 2015 MDF VISA MasterCard Market Development Fund MDF MDF 1.10 MDF 1.00 MDF 0.10 MDF MDF Payment Card Reform Framework2013 Financial Services Act 20132013 Islamic Financial Services Act 2013 Bank Negara Malaysia, Payment Card Reform Framework, December 23, 2014 図表 9 e-payment Incentive Fund(ePIF) の概要 2015BNM e-payment Incentive Fund epif wpif 50 100 ATM 50 50 Tan Nyat Chuan, Bank Negara Malaysia, Transforming the Payment Landscape in Malaysia: 4th Annual Technology and Innovation - the Future of Banking and Financial Services, May 10, 2016 RIM 2018 Vol.18 No.70 65

図表 10 マレーシアのキャッシュレス決済目標と実績 2011 2017 2020 40 111 200 100 205 119 100 1,000 7 13 25 1 5 30 2011 Financial Sector Blueprint 2011-2020 Bank Negara Malaysia, Financial Stability and Payment Systems Report 2017, 2018 QR P2P 201626 2017 37 Real-time Retail Payments Platform RPP 11 Payments Network Malaysia PayNet 30 RPP PayNowPromptPay 24 Instant Transfer24 ID ID 5,000 14 QR QR RPP Interoperable Credit Transfer Framework 66 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 ICTF 2018 (3) タイ (a) 現状 2012 2017 3420 11 2015 図表 11 タイにおけるインターネット決済およびモバイル決済の取扱状況 < 取扱件数 > ( 百万件 ) ( 兆バーツ ) 1,400 30 < 取扱金額 > 1,200 1,000 800 600 400 200 0 25 20 15 10 5 0 2010 11 12 13 14 15 16 17 2010 11 12 13 14 15 16 17 ( 年 ) ( 年 ) インターネット決済 モバイル決済 インターネット決済 モバイル決済 Bank of Thailand RIM 2018 Vol.18 No.70 67

2016 2017 31 32 2016 85.1 13 1.5 3312 (b) 推進の目的 financial inclusion 34 図表 12 タイのリアル店舗での決済手段別シェア ( 金額ベース 2016 年 ) デビットカード 1.5 クレジットカード 13.0 現金 85.1 電子マネー 0.4 (%) Bank of Thailand, Payment Systems Report 2016, 2018 (c) 主な施策 68 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 13 24 PromptPay 201724 ID ID PayNow PayNow PromptPay 5,000 1.7 10 30 PromptPay 図表 13 タイ 国家電子決済マスタープラン の 5 つのプロジェクト PromptPay プラスチックカード利用の拡大 etaxの推進 etax 政府による給付金支払いの電子化 ID 電子決済の促進 Bank of Thailand, Payment Systems Report 2015, 2016 Card Usage Expansion Project 1.5 2.5 0.55 2017 2018 2012 2017 2.7 1,000 2012 2017 11 13 QR 2017 RIM 2018 Vol.18 No.70 69

35 2017 18 CPMIBIS 23 19 KPMG 2016 20 IT 21 An Electronic Payments Society Keynote Address by Mr. Ravi Menon, Managing Director, Monetary Authority of Singapore, at the Sim Kee Boon Institute Conference on FinTech and Financial Inclusion, Monetary Authority of Singapore, News and Publications, August 19, 2016 22 23National Day Rally 2017, Prime Minister s Office Singapore, Newsroom, August 20, 2017 24 Network for Electronic Transfers 1985 DBS OCBC UOB EFTPOS 25Singapore s local banks join hands with NETS to launch unified digital payment platform for the Nation, NETS, media releases, November 20, 2017 26Two more banks to offer PayNow, The Association of Banks in Singapore, media release, April 9, 2018. 27GDP 6.9 10.4 28 E-payment reduces wastage to economy: Muhammad, New Strait Times, December 8, 2017 https://www.nst.com.my/business/2017/12/312234/ e-payment-reduces-wastage-economymuhammad#cxrecs_s 29 30 PayNet Malaysian Electronic Payment System MEPS Malaysian Electronic Clearing Corporation MyClear 2017 31 2015 7,040 20166,988 52 2017 2226,766 32 2018 33 Bank of Thailand 2018 34 2018 26 35 5. 今後の展望 70 RIM 2018 Vol.18 No.70

東南アジアで活発化するキャッシュレス決済 24 PayNow PromptPay 2018 InstaPay 36 Alipay WeChatPay Alipay WeChatPay Alipay WeChatPay SNS Alipay WeChatPay 24 QR Alipay WeChatPay Alipay WeChatPay RIM 2018 Vol.18 No.70 71

36Asean-wide e-payment network now feasible, says BSP chief, Newsbytes Philippines, April 30, 2018 http://newsbytes.ph/2018/04/30/asean-wide-epayment-network-now-feasible-says-bsp-chief/ 参考文献 2018 RIM 2018 Vol. 18 No.68 2016 Research Report 2016-2016 10 19 2018 2018 28 2018 2018 20172017 2017 2018FinTech IT2018 UFJ 2017 359 Association of Banks in Malaysia, Annual Report 2015, 2017 Bank Negara Malaysia, Financial Sector Blueprint 2011-2020, December 2011 10 Financial Stability and Payment Systems Report 2017, March 28, 2018 11. Interoperable Credit Transfer Framework, March 16, 2018 12. Bank of Thailand, Payment Systems Report 2016, 2018 13 Cook, William and Claudia McKay, Banking in the M-Pesa Age, Consultative Group to Assist the Poor, Working Paper, September 2017 14 KPMG 2016 Singapore Payments Roadmap: Enabling the future of payments 2020 and beyond, August 2016 72 RIM 2018 Vol.18 No.70