AD1操作研修テキスト

2018 年 4 月研修資料 AD1 操作研修テキスト 3. 自動車見積書 申込書作成 ( タフクルマの保険 ) あいおいニッセイ同和損害保険株式会社営業統括部営業 ICT 室

テキストの見方 活用方法 このテキストの基本レイアウト および使用している記号について説明します 事前準備 動画を視聴し 概要や操作の流れを確認しておきましょう AD1を起動して 実際に操作をしながらテキストを読み進めてください 見開き２ページで１つの内容を説明しています 右ページに記載の説明や操作ポイントを確認しながら 左ページ画面の手順に沿って操作を行います 内容を確認のうえ 自学自習を行ってください 画面と操作文を記載 パンフレットの参照箇所を アイコンで表示しています 説明やポイント 補足等を記載 各種のアイコン ポイントとなる情報を記載しています 補足事項や参考となる情報を記載しています 特に 注意 いただく事項を追加説明しています 操作していただく箇所を案内しています

新規の見積書 申込書作成 試算方法には 以下 2 つの方法があります 保険設計 メニューから新規に作成 お客さま情報 画面から既に登録済みのお客さま情報を引き込んで作成 ここでは 保険設計メニューから新規に作成する方法を研修します 自動車 - 1

操作の流れ 作成条件入力 試算 見積書作成 基本情報入力補償内容入力プランコピープラン2 プラン1の補償内容を修正保険料の確認住所氏名を入力 ( 登録済み顧客データより引込み ) 見積書を印刷 作成済見積書のデータ引込み 保険料計算画面にて追加情報入力 申込書作成 住所氏名画面にて追加情報入力車両前契約画面にて情報入力事務処理画面にて内容を確認エラー内容を確認 エラーを修正 申込書を印刷 自動車 - 2

試算 -1. 作成入口 1 1[ 保険設計 ] をクリック 2 2[ 見積書 申込書作成 ] をクリック 自動車 - 3

試算 -1. 作成入口 他社の 保険証券 ( 別紙の補足資料集 P1~P2) を参照し 3 パターンの見積書を作成します < 試算方法 > 保険設計 メニューから新規契約で作成します 前契約と同条件を プラン 3 に設定し プラン 2 プラン 1 は補償内容を一部変更して見積書 申込書を作成します < 試算条件 > 平成 30 年 6 月 1 日保険始期日で契約します 他社切替 他社契約の満期日をもって当社に切り替えて作成します 保険設計 メニューについて 画面上部と画面下部でメニューが分かれていますので 保険始期によって使い分けます 見積書 申込書作成 と 契約 変更試算 の違い 見積書 申込書作成 同じ画面で見積書 申込書の両方が作成可能 見積書を作成する場合は 帳票区分 の変更が必要 (P16 参照 ) 契約 変更試算 試算や見積書作成専用 申込書作成は不可 作成した見積書データから 申込書作成メニュー で申込書を作成可能 簡易的な入力で試算する事が可能 で 保険料のみを算出したい場合 や急いで見積書を作成したい場合 に活用 自動車 - 4

試算 -2. 作成条件入力 1 (A) 2 3 4 1 受付区分 を選択 2 パターン数 を選択 3 始期日 を入力 ( 他社証券を元に入力します ) 4 [ 実行 ] をクリック 自動車 - 5

試算 -2. 作成条件入力 以下の項目を入力し 操作してみましょう 受付区分新規の場合他社切替 中断特則適用の新契約パターン数 3パターン始期日平成 30 年 6 月 1 日 パターン数について ( 左記画面 2) 選択しない場合 自動的に 3 パターンで作成されます 1 パターンの見積書は作成できません [ 満期日 ] 欄について 保険期間 1 年の場合 満期日は入力不要です 3 他社証券 ( 上図 ) の番号とテキストの入力画面の番号はリンクしています (A) 申込書作成メニュー について 新規の場合 前契約がない もしくは前契約が他社の場合に選択します 受付区分 純新規 セカンドカー割引 継続 中途更改の場合 中断業務再開の場合 再作成 見積書情報 他社切替 中断特則適用の新契約 前契約のない純新規 (6S) の契約 またはセカンドカー割引を適用 (7S) する契約 前契約のある契約 または中断特則を適用する契約 ご自身が扱っている契約が前契約の場合に選択します 中断機能を使用して中断したデータを再開する場合に選択します 一度作成した見積書 申込書の情報を引込む場合に選択します 自動車 - 6

試算 -3. 基本情報入力 1 2 1 3 1 払込方法 と 払込特約 を選択 2 記名被保険者の情報を入力 個人法人区分 免許証の色 生年月日 パンフレット P31~32 参照 使用目的 免許の色 運転者年令条件 について 3 当初のご意向を入力 運転者の限定 運転者年令条件 自動車 - 7

試算 -3. 基本情報入力 1 以下の項目を入力し 操作してみましょう 基本情報 払込方法 一時払 払込特約 初回口振 記名被保険者 個人法人区分 個人 免許証の色 ゴールド 生年月日 昭和 55 年 6 月 28 日 当初のご意向 運転者の限定 : 限定条件なし 運転者年令条件 :35 才以上補償 画面は 6 画面で構成されています 保険料計算 画面に必要事項を入力すると 保険料を試算のうえ見積書を印刷できます 申込書を印刷する場合は すべての画面の必要事項を入力します [ 払込特約 ] 欄 ( 左記画面 1) 空欄にすると 現金領収 扱いとなります 被保険者年令 ( 左記画面 2) [ 生年月日 ] 欄を入力すると 年令が自動で計算されます 当初のご意向 ( 左記画面 3) 入力必須ですが 保険料には影響しません 2 3 1 保険料計算 画面 記名被保険者や車の情報など 各項目ごとに入力欄がまとまったレイアウトになっています 各入力欄の左側に項目名が表示されています 他社証券 ( 上図 ) の番号とテキストの入力画面の番号はリンクしています [ 当初のご意向 ] について 2016 年 4 月以降始期より 意向把握 確認義務 が必須となりました プランを作成する際は 運転者の限定 運転者年令条件 について お客さまのご意向を必ず把握 確認します 詳細は 情報提供および意向把握 確認マニュアル をご確認ください 自動車 - 8

試算 -4. 基本情報入力 2 a 1 b d c e 1お車の情報を入力 a. 使用目的 を選択 車台番号 を入力 b. 型式 を入力 c. 初度登録 を入力 d.[ 車両情報引込 ] をクリック e. 先進環境車 を選択 パンフレット P36 参照 各種割引について 自動車 - 9

試算 -4. 基本情報入力 2 以下の項目を入力し 操作してみましょう お車の情報使用目的日常 レジャー使用車台番号 ZVW55-987654 型式 ZVW55 初度登録平成 29 年 5 月装備 装置の割引先進環境車 : ハイブリッド車 型式 ( 左記画面 b) 車検証記載の 型式 を入力する場合 -( ハイフン ) 以下を入力します 車両情報引込 ボタン ( 左記画面 d) 型式 初度登録 を入力し 車両情報引込 をクリックすると 用途車種 車名 料率クラス などが引き込まれます 1 先進環境車割引 ( 左記画面 e) 先進環境車 は車検証で確認します 保険始期日と初度登録が 13 か月以内の場合に適用されます 他社証券 ( 上図 ) の番号とテキストの入力画面の番号はリンクしています 自動車 - 10

試算 -5. 基本情報入力 3 1 2 3 1 衝突被害軽減ブレーキ (AEB) の有無について確認 [ 装置有無判定 ] をクリック 2 内容を確認 [OK] をクリック パンフレット P36 参照 ASV 割引について 3[ 装置有無判定 ] が 済 になった事を確認し 画面を下にスクロール 自動車 - 11

試算 -5. 基本情報入力 3 ASV 割引 ( 衝突被害軽減ブレーキ ) 新規の申込書作成で以下に該当する場合 衝突被害軽減ブレーキ ( 以下 AEB 装置 ) の有無の判定が必須となります 保険始期が 2018 年 1 月以降 用途車種が 自普乗 自小乗 自軽四乗 AEB 装置の判定結果により ASV 割引の適用の可否についても自動的に判定されます ASV 割引を適用する際 AEB 装置の有無の判定は省略できません ただし 車台番号 用途車種 の入力もれや誤りがあると判定できません また 保険始期や用途車種等が ASV 割引の対象外の契約は 判定は不要です 1) 装置有無の判定 装置有無判定 をクリックすると車台番号から自検協のデータベースを参照し AEB 装置の有無を判定します 判定結果を取得するとボタン右に 済 と表示されます AEB 装置 あり と判定されると [ 衝突被害軽減ブレーキ ] にチェックが入り ASV 割引が適用されます 2) 装置有無判定後の申込書作成 AEB 装置有無の入力内容と判定結果が一致している場合は 申込書作成ができます 入力内容と判定結果が不整合な場合は AEB 装置有無確認結果と相違 のエラーが表示されます 入力内容が正しい場合は 事務処理 画面を開き [ 契約条件確認サイン ] 欄の 衝突被害軽減ブレーキ にチェックを入れます 自動車 - 12

試算 -6. 基本情報入力 4 2 1 1 等級関連の情報を入力 ノンフリート等級 事故有係数適用期間 長期優良割引 2 補償内容へをクリック パンフレット P33~34 参照 等級 事故有係数適用期間 について P36 参照 長期優良契約割引 の条件について ワンサポ無事故割引 (24 時間自動車保険無事故割引 ) について 自動車 - 13

試算 -6. 基本情報入力 4 以下の項目を入力し 操作してみましょう 等級関連の情報 ノンフリート等級 20 等級 事故有係数適用期間 0 年 長期優良割引 有 入力補助 ボタンについて 事故歴がある場合は 入力補助 画面で等級 事故有係数適用期間を計算できます ワンサポ無事故割引について 等級が 6S 7S の純新規契約の場合は 過去 3 年間のワンサポ契約 有 無 を必ず入力します 1 有 の場合は 入力 をクリックし 表示された画面の各項目を入力します 他社証券 ( 上図 ) の番号とテキストの入力画面の番号はリンクしています 自動車 - 14

試算 -7. 補償内容入力 1 a 2 b 3 c 5 d 4 1 プラン 3 の内容を 保険証券の内容に変更 a. 運転者年令条件 を選択 b. 人身傷害 の金額を選択 4 帳票区分 を [ 申込書 ] から [ 見積書 ] へ変更 5 補償内容へをクリック 2 画面を下にスクロール 3プラン3の内容を 保険証券の内容に変更 c. 車両保険金額 を入力 (270 万円 ) 前年の車両保険金額に 0.85~0.9 を掛けた金額にする 車両特約 を選択 d. ロードサービス費用 を選択 パンフレット P27~28 参照 ロードサービス費用について 自動車 - 15

試算 -7. 補償内容入力 以下の項目を入力し 操作してみましょう プラン3 運転者年令条件 35 才以上補償人身傷害 7000 万お車の補償 保険証券表 車両保険金額 ( 共通 ) 270 万 車両特約 一般補償 ロードサービス ロードサービス費用 代車補償対象外 プラン AD1 では プラン 3 が標準プランです プラン 3 から作成します 保険証券表 運転者の条件 運転者を限定しない場合は [ 運転者の限定 ] 欄を空欄にします 年令条件は変わるケースがあるので 最適な提案を確認しましょう a 帳票区分 初期値は 申込書 となっています 至急 概算保険料を計算したい場合や 見積書 を作成する場合は [ 帳票区分 ] 欄を変更します エラーチェックについて 見積書 保険料計算 画面のみチェックがかかります 保険証券裏 b d 申込書 保険料計算 画面以外の申込書作成に必要な項目もエラーチェックがかかります ロードサービス費用特約 初期値は 代車提供型 となっています 代車の補償が不要な場合は 代車補償対象外特約 をセットします 他社証券 ( 上図 ) の番号とテキストの入力画面の番号はリンクしています c 補償内容入力エリア 相手方への賠償 お車の補償など 各項目ごとに入力欄がまとまったレイアウトになっています 自動車 - 16

試算 -8. プランコピー 1 2 3 1 コピー元プラン設定 のプラン 2 とプラン 1 に コピーしたいプラン番号を入力 2[ 実行 ] をクリックし プランをコピー 3 エラー確認画面の内容を確認し [ 保険料計算 ] をクリック パンフレット P9~10 参照 タフ 見守るクルマの保険について 自動車 - 17

試算 -8. プランコピー 以下の項目を入力し 操作してみましょう コピー元プラン設定プラン 2:3 プラン 1:3 タフ 見守るクルマの保険 を試算する場合 タフ 見守るクルマの保険 は タフ クルマの保険に 事故発生の通知等に関する特約 がセットされたテレマティクス自動車保険で 対象車種 補償内容 払込方法等はタフ クルマの保険と同一です タフ見守るクルマの保険の試算および見積書 申込書作成は 保険料計算 画面で補償内容の [ タフ 見守るクルマの保険 ] にチェックを入れます 確認エラー AT774 AT775 AQ31E エラーコード エラー内容 重複確認エラーは 契約者が他契約で同じ特約を付帯していると 重複して特約分の保険料を支払ってしまうケースがあるため お客さまに必ず確認してください 対象の車両は新車割引が適用できます AD1 では自動的に判定されます 自動車 - 18

試算 -9. 保険料確認 プラン 2 プラン 1 補償内容修正 1 2 4 3 1 補償内容へをクリック 上記画面はクリック後の画面です 2 プラン 3 の内容が プラン 2 とプラン 1 にコピーされていることを確認 3 プラン 1 の 自動車 交通事故 を [ 交通事故 ] に変更 4 画面を下にスクロール パンフレット P19 21 参照 自動車事故特約について交通事故特約について 自動車 - 19

試算 -9. 保険料確認 プラン 2 プラン 1 補償内容修正 以下の項目を入力し 操作してみましょう プラン 1 自動車事故 交通事故 交通事故 人身傷害補償の適用範囲と入力方法 適用範囲 入力方法 ご契約のお車に乗車中のみ ご契約のお車または他人の車に乗車中の事故や歩行中 自転車乗車中の自動車事故 自動車事故以外の交通事故 ( 例 ) 自転車乗車中や駅構内の階段で転んでケガをした ブランク 自動車事故 交通事故 車両保険の入力について 車両保険を付帯しない場合は 以下のお車の補償項目を空欄にします 車両特約 車両免責金額 全損時諸費用 ( タフクルで車両保険を付帯する場合 自動付帯されます ) 車両保険無過失事故 ( タフクルで車両保険を付帯する場合 自動付帯されます ) 自動車 - 20

試算 -10. プラン 2 プラン 1 補償内容修正 1 2 3 4 1 プラン 2 とプラン 1 の ロードサービス費用 を [ 代車提供型 ] に変更 2 プラン 1 の 個人賠責 にチェック 3[ 実行 ] をクリック 4 エラー確認画面の内容を確認し [ 保険料計算 ] をクリック 自動車 - 21

試算 -10. プラン 2 プラン 1 補償内容修正 以下の項目を入力し 操作してみましょう プラン2 ロードサービス費用プラン1 ロードサービス費用個人賠責 代車提供型 代車提供型 チェック 代車補償拡張特約について 代車補償拡張特約を付帯する場合 以下の項目を入力します 代車提供型 代車クラスを選択 レンタカー費用型 1 日あたりのレンタカー費用を選択 自動車 - 22

試算 -11. 保険料確認 3 1 2 1 補償内容へをクリック 上記画面はクリック後の画面です 2 保険料を確認 3[ 住所氏名 ] をクリック 自動車 - 23

試算 -11. 保険料確認 見積書作成について 保険料計算後に 帳票出力 をクリックする事で見積書の作成が可能です 見積書にお客さま住所 氏名を記載する場合には 住所氏名 画面の各項目を入力後に 帳票出力 をクリックします 自動車 - 24

試算 -12. 顧客取込 1 3 2 4 1[ 顧客取込 ] をクリック 2 検索条件を入力 3[ お客さま検索 ] をクリック 4 恵比寿太郎をクリック 5[ 選択 ] をクリック 5 自動車 - 25

試算 -12. 顧客取込 2. 契約照会 お客さま情報 で登録した見込客 ( 恵比寿太郎様 ) の情報を引き込みます 住所氏名の引き込み方法 ( 左記画面 1) 既存のお客さま 他契約一覧 または 顧客取込 をクリックし 既に登録済のお客さま情報を引き込むことができます 新規のお客さま 郵便番号を入力して クイックサーチ をクリックすると郵便番号検索ができます 1~5 お客さま検索 ( 左記画面 4) お客さま検索 画面のカナ氏名検索で複数人表示された場合は 氏名の漢字や住所などから該当のお客さまを選択します 選択誤りのないようご注意ください 他社証券 ( 上図 ) の番号とテキストの入力画面の番号はリンクしています 自動車 - 26

試算 -13. 顧客取込内容確認 1 2 3 1 顧客取込した内容を確認 2[ 帳票出力 ] をクリック 3 エラー確認画面の内容を確認し [ 帳票出力 ] をクリック 自動車 - 27

試算 -13. 顧客取込内容確認 以下の項目を入力し 操作してみましょう 申込人住所 ( 郵便番号 ) 住所 ( カナ 漢字 ) 氏名 ( カナ 漢字 ) 電話番号個人 法人区分生年月日 / 性別 恵比寿太郎 のお客さま情報が表示されていることを確認 住所 ( カナ 漢字 ) 1 行目の文字制限を超える場合 続きは 2 行目に入力します 半角 :35 文字 全角 :28 文字 自動車 - 28

試算 -14. 見積書印刷 2 1 1 ボタンをクリック 2 [ ] ボタンをクリック 3 3 [ 終了 ] をクリック 自動車 - 29

試算 -14. 見積書印刷 印刷連番 プレビュー画面が表示されると 帳票の左下に 8 桁の 印刷連番 が記載されます 採番された番号で管理され データが約 2 か月間保存されます 印刷連番 を使用して 一度作成したデータを引き込んで見積書を再作成することができます 再作成するごとに 印刷連番 は 新たに採番されます 自動車 - 30

申込書 -1. 起動 1 2 1[ 保険設計 ] をクリック 上記画面はクリック後の画面です 2 自動車 :[ 見積書 申込書作成 ] をクリック 3 3[ 見積書一覧 ] をクリック 自動車 - 31

申込書 -1. 起動 作成した 見積書 の情報を引き込み 申込書 を作成します 自動車 - 32

申込書 -2. 見積書データ引き込み 前契約情報の入力 1 1[3 パターン ] をクリック 2 2[ 入力補助 ] をクリック 自動車 - 33

申込書 -2. 見積書データ引き込み 前契約情報の入力 プラン番号 3 パターン をクリックすると 全てのプランを引込んで 3 パターンの見積書作成画面に遷移します 3 2 1 の数字ボタンをクリックすると 該当のプランのみを引き込んで 1 パターンの申込書作成画面に遷移します 他社切替の場合 ( 左記画面 2) 申込書の作成は 前契約情報の入力が必要です 前契約情報は 車両前契約 画面でも入力できますが 入力補助 を使用すると 等級 事故有係数適用期間 を自動で算出することができます 自動車 - 34

作業の中断と再開 やむを得ず見積書や申込書の作成途中で中断する場合は 一時中断 をクリックします これにより 中断時点の状態でデータを保存することができます 中断できるデータは 1 つのユーザー ID につき 1 件です 中断日を含め 3 日間保存されます 作業の中断 [ 一時中断 ] をクリックし 画面左上に 保存しました のメッセージが表示されたか確認 どの画面からも中断できます 作業の再開 自動車申込書作成メニュー画面で 中断再開 を選択し [ 実行 ] をクリックすると 中断データを表示 中断した状態の画面が表示されます 自動車 - 35

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申込書 -3. 前契約情報の入力 1 1 2 4 3 1 前契約の有無 を選択 2 始期( 始期日 増車日 ) を入力 3 終期( 満期日 解約 解除日 ) を入力 4 会社コード一覧へをクリック 5 6 5 前契約の保険会社を選択 6[OK] をクリック 自動車 - 37

申込書 -3. 前契約情報の入力 1 以下の項目を入力し 操作してみましょう 前契約情報 前契約の有無 有 始期 平成 29 年 6 月 1 日 終期 平成 30 年 6 月 1 日 前契約会社コード 保険会社コード 09( 東京海上日動 ) セカンドカー割引 ( 複数所有新規 ) 5 新規契約 で セカンドカー割引 が適用できる場合 左記画面に 1 台目のお車 の情報を入力します 中途更改 23 前契約の期中に解約した契約を当社で引き受ける場合は以下のように入力します [ 始期 ] 欄 前契約の始期日 [ 終期 ] 欄 前契約の解約日 [ 当初満期日 ] 欄 前契約で満期となる予定だった日 他社証券 ( 上図 ) の番号とテキストの入力画面の番号はリンクしています 自動車 - 38

申込書 -4. 前契約情報の入力 2 帳票区分の変更 3 4 1 2 5 1 適用等級 を入力 2 事故有係数適用期間 を入力 3 証券番号 を入力 4 前契約での事故件数 を入力 5[OK] をクリック 9 7 6 8 6 入力有り と表示されたことを確認 7 最下段までスクロール 8 帳票区分 を変更 9[ 住所氏名 ] をクリック 自動車 - 39

申込書 -4. 前契約情報の入力 2 帳票区分の変更 以下の項目を入力し 操作してみましょう 前契約情報 適用等級 20 等級事故有係数適用期間 0 年 証券番号 9876543210 前契約での事故件数 3 等級ダウン ( 対人自損含む事故 ) 3 等級ダウン ( その他事故 ) 1 等級ダウン事故 0 件 前契約での事故件数 前契約の始期日が平成 24 年 10 月 1 日以降の場合 下段の件数は入力しません 参照 : 画面 ( 注 6) 3 左記画面には 原契約 ( 前契約 ) または 1 台目の契約の証券に記載されている情報を入力します 新契約の情報と混同しないようにご注意ください 12 他社証券 ( 上図 ) の番号とテキストの入力画面の番号はリンクしています 自動車 - 40

申込書 -5. 免許証の有効期限の入力 3 1 (A) 2 1 記名被保険者へをクリックまたは下にスクロール 2 免許証の有効期限 を入力 3[ 車両前契約 ] をクリック 自動車 - 41

申込書 -5. 免許証の有効期限の入力 以下の項目を入力し 操作してみましょう 記名被保険者情報 免許証の有効期限 平成 32 年 7 月 記名被保険者 契約者と記名被保険者が異なる場合に 住所 氏名等を入力します 最若年運転者 運転者範囲のうち同居の親族で最も若い方の年令が記名被保険者の年令より若い場合は最若年運転者の 生年月日 を入力します 入力しない場合 年令条件のエラーが出る場合があります 2 その他の情報 車両の所有者が契約者と異なる場合に入力します 所有権留保やリースの場合は [ 氏名 ] 欄に入力せず [ 所有権留保 リース ] にチェックを付けます 車検証をご確認ください 免許証の有効期限 ( 左記画面 2) タフクルは入力必須となります 他社証券 ( 上図 ) の番号とテキストの入力画面の番号はリンクしています (A) 親族連絡先 について 保険契約者 ( 保険にご加入されたお客さま ) に連絡がつかない場合の連絡先として 契約者の親族をあらかじめ登録することができる制度があります その保険契約に関する連絡先として 親族をあらかじめ登録する場合に選択します 特に契約者が高齢の場合などに設定しておくことで 保険契約に関する重要なご案内を契約者の親族に確実に行うことができます 登録された親族との接点強化を図り 新たな見込顧客とすることで 顧客基盤の拡大をはかることも可能です 自動車 - 42

申込書 -6. 車両情報の入力 ~ 事務処理画面の確認 3 2 1 1 登録番号 を入力 2 車検満了日 を入力 3[ 事務処理 ] をクリック 4 4[ 実行 ] をクリック 自動車 - 43

申込書 -6. 車両情報の入力 ~ 事務処理画面の確認 以下の項目を入力し 操作してみましょう お車の情報登録番号シナカ ワ 300 サ 0000 車検満了日平成 32 年 5 月 1 日 登録番号 登録番号 をクリックし 補助画面から入力することもできます 1 [ 登録番号 ] の入力について 2 運支名は半角カナで入力 各項目の間にスペース ( 空白 ) を入力 入力例 シナカ ワ 300 さ 0000 運支名 分類番号 カナ 番号 ( 半角カナ ) 各項目の間にスペース ( 空白 ) を入力 他社証券 ( 上図 ) の番号とテキストの入力画面の番号はリンクしています 募集人 ID 研修生は入力不要です 自動車 - 44

申込書 -7. エラー内容の確認 不可エラーの解消 4 2 1 3 5 6 1 エラー内容を確認 2 エラーコードをクリックし エラーの詳細内容を確認 3[ 閉じる ] をクリック 7 4 不可エラーを解消するために [ 事務処理 ] をクリック 5 自動車専用欄へをクリック 6 ( しっかり継続 ) 継続手続特約 を [ 付帯しない ] に変更 9 8 7[ 実行 ] をクリック 8 エラー内容を確認 9[ 帳票出力 ] をクリック 自動車 - 45

申込書 -7. エラー内容の確認 不可エラーの解消 以下の項目を入力し 操作してみましょう ( しっかり継続 ) 付帯しない継続手続特約 < エラー対応について > エラーには以下 2 種類があります 不可エラー 修正しないと申込書の作成ができません 確認エラー メッセージを確認して問題なければ そのままでも申込書の作成ができます 必要に応じて修正を行います 関連画面 画面右側の 関連画面 項目には エラーが発生している可能性のある画面名が表示されます エラー対応 不可エラーと確認エラーがある場合は 不可エラーから修正してください 確認エラーであっても内容を確認し 入力漏れなど修正可能なものは修正をしておくことで 契約入力時に余計なエラーが出にくくなります しっかり継続 ( 継続手続特約 ) 原則 研修生は しっかり継続 を付帯できません 付帯する場合は 登録が必要です Z1258 エラーコード エラー内容 ( しっかり継続 ) 継続手続特約 : 付帯する が初期設定されています 事務処理画面で [ 継続手続特約 ] 欄を 付帯しない に変更します 自動車 - 46

申込書 -8. 印刷する帳票の指定 申込書の印刷 1 2 1 代理店写 お客さま控 重要事項説明書類の印刷の有無と枚数を選択 2[ 選択内容で印刷 ] をクリック 3 3 申込書のプレビュー画面を確認し ボタンをクリック 自動車 - 47

申込書 -8. 印刷する帳票の指定 申込書の印刷 本紙のみ印刷 ボタン 控え等が不要で 本紙 のみ印刷したい場合にクリックします 重要事項説明書類 印刷または別途用意したものを用いて 必ずお客さまに説明し お渡しします 親族連絡先登録別紙 親族連絡先を新規登録または登録内容を変更する場合 親族連絡先登録別紙をクリックして 別紙 を印刷します 別紙記入後 契約入力時に 補助フリー 画面に以下を入力し 別紙 は申込書類に添付して提出します 項目名コード入力要領 漢字項目 T93 T96 連絡先住所 < 漢字 > を入力します 全角 36 文字まで入力可能です 氏名 < 漢字 > を入力します 全角 10 文字まで入力可能です 補助フリー画面 半角項目 T92 T94 T95 T97 T98 連絡先住所 < 漢字 > 欄に記入した郵便番号を -( ハイフン ) を除いて半角で入力します 電話番号を -( ハイフン ) も含め 半角で入力します 氏名 < カナ > を半角で入力します 半角 20 文字まで入力可能です 生年月日を半角で入力します 元号は英字で頭に付け 年月日は 2 桁で入力します 性別を男性は 1 女性は 2 と半角で入力します T99 保険契約者との続柄を配偶者は 1 親は 2 子は 3 兄弟 姉妹は 4 その他は 9 で入力します 氏名 < 漢字 > 氏名 < カナ > 電話番号 生年月日 保険契約者との続柄 は入力必須項目です 印刷連番 プレビュー画面が表示されると 帳票の右上に 8 桁の 印刷連番 が記載されます 採番された番号でデータが管理され 約 2 か月間保存されます 自動車保険の申込書は 2 枚組で印刷されます 以上で操作は終了です 自動車 - 48

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自動車申込書練習問題 1 タフクルマの保険 ( 純新規 ) の 3 パターン見積書 申込書を作成してみましょう 車両情報は車検証サンプルを参照して入力します 試算 ~ 見積書作成 < 入力内容 > 受付区分パターン数始期日 自動車申込書作成メニュー画面純新規 セカンドカー割引 3パターン平成 30 年 6 月 1 日 個人 法人区分 免許証の色 生年月日 当初のご意向 ご契約のお車 割等増級引 等 対人 対物 人傷など 車両 その他 使用目的 車台番号 払込方法 一般分割 12 回口振払込特約初回口振 個人 ゴールド 昭和 55 年 6 月 28 日 用途車種 ( 車両情報引込 ) 料率クラス ( 車両情報引込 ) 車名 ( 車両情報引込 ) 型式車検証サンプル参照衝突被害軽減ブレーキなし 初度登録車検証サンプル参照装備 装置の割引先進環境車 : ハイフ リット 車 ノンフリート等級 事故有係数適用期間 ワンサポ無事故割引補償内容 6 等級 (6S) 0 年 無 プラン 3 プラン 2 プラン 1 運転者年令条件 35 才以上補償 35 才以上補償 35 才以上補償 運転者の限定本人限定本人限定本人限定 対人賠償保険金額無制限無制限無制限 対人臨時費用補償あり補償あり補償あり 対歩行者等傷害補償あり補償あり補償あり 対物賠償保険金額 免責金額 無制限 / 免責 0( 万 ) 無制限 / 免責 0( 万 ) 無制限 / 免責 0( 万 ) 対物超過修理費用補償あり補償あり補償あり 人身傷害 5000 万円 5000 万円 7000 万円 自動車事故 交通事故自動車事故交通事故 傷害一時金補償あり 2 倍払 2 倍払 車両保険金額 日常 レジャー 車検証サンプル参照 車両特約一般補償一般補償一般補償 車両免責金額 0-10 0-10 0-10 全損時諸費用有有有 弁護士 / 日常弁護士 ロードサービス費用 車両保険無過失事故 自動車保険 3 パターン画面 運転者の限定 : 本人限定運転者年令条件 :35 才以上補償 1 年目 340 万 記名被保険者 弁護士弁護士弁護士 代車提供型代車提供型レンタカー型 補償あり補償あり補償あり 個人賠責補償あり補償あり 自動車 - 51

< 保険料計算結果 > 保険料合計保険料初回保険料総合計保険料 プラン3 プラン2 プラン1 10,920 円 11,850 円 13,710 円 10,920 円 11,850 円 13,710 円 131,040 円 142,200 円 164,520 円 < 入力内容 > 住所氏名 申込人 お客さま情報からコピー 住所 ( 郵便番号 ) 住所 ( フリガナ 漢字 ) 氏名 ( フリガナ 漢字 ) 恵比寿 太郎 を顧客取込 申込書作成 < 入力内容 > 住所氏名 申込人 お客さま情報からコピー 電話番号個人法人区分 恵比寿 太郎 を顧客取込 生年月日 / 性別記名被保険者免許証の有効期限 平成 32 年 7 月 登録番号 車検満了日 車両情報 車検証サンプル参照 車検証サンプル参照 車両前契約 事務処理 ( しっかり継続 ) 継続手続特約 付帯しない 事務処理画面 自動車 - 52

自動車申込書練習問題 2 タフクルマの保険 ( 他社新規 ) の 3 パターン見積書 申込書を作成してみましょう 車両情報は他社証券サンプルを参照して入力します 試算 ~ 見積書作成 < 入力内容 > 受付区分パターン数始期日 自動車申込書作成メニュー画面他社切替 中断特則適用の新契約 3パターン平成 30 年 6 月 1 日 自動車保険 3 パターン画面 個人 法人区分 免許証の色 払込方法 一般分割 12 回口振払込特約初回口振記名被保険者個人ゴールド 生年月日 昭和 55 年 6 月 28 日 当初のご意向運転者の限定 : 家族限定運転者年令条件 :26 才以上補償 ご契約のお車 使用目的車台番号用途車種 通勤 通学他社証券サンプル参照 ( 車両情報引込 ) 料率クラス ( 車両情報引込 ) 車名 ( 車両情報引込 ) 型式 他社証券サンプル参照 衝突被害軽減ブレーキ なし 初度登録 他社証券サンプル参照 装備 装置の割引 先進環境車 : ハイフ リット 車 等級 割増引など ノンフリート等級 16 等級 事故有係数適用期間補償内容 タフ 見守るクルマの保険 0 年 プラン 3 プラン 2 プラン 1 補償あり 補償あり 運転者年令条件 26 才以上補償 26 才以上補償 26 才以上補償 対人 対物 人傷など 運転者の限定 家族限定 家族限定 家族限定 対人賠償保険金額 無制限 無制限 無制限 対人臨時費用 補償あり 補償あり 補償あり 対歩行者等傷害 補償あり 補償あり 補償あり 対物賠償保険金額 免責金額 無制限 / 免責 0( 万 ) 無制限 / 免責 0( 万 ) 無制限 / 免責 0( 万 ) 対物超過修理費用 補償あり 補償あり 補償あり 人身傷害 5000 万円 5000 万円 7000 万円 自動車事故 交通事故 自動車事故 自動車事故 交通事故 傷害一時金 2 倍払 2 倍払 2 倍払 車両保険金額 1 年目 270 万 車両 車両特約限定補償一般補償 車両免責金額 0-10 0-10 全損時諸費用有有 その他 弁護士 / 日常弁護士ロードサービス費用車両保険無過失事故個人賠責 弁護士 弁護士 弁護士 代車補償対象外 代車提供型 レンタカー型 補償あり 補償あり 補償あり 補償あり 自動車 - 53

< 保険料計算結果 > 保険料合計保険料初回保険料総合計保険料 プラン3 プラン2 プラン1 3,490 円 6,120 円 9,400 円 3,490 円 6,120 円 9,400 円 41,880 円 73,440 円 112,800 円 < 入力内容 > 住所氏名 申込人 お客さま情報からコピー 住所 ( 郵便番号 ) 住所 ( フリガナ 漢字 ) 氏名 ( フリガナ 漢字 ) 恵比寿 太郎 を顧客取込 申込書作成 < 入力内容 > 前契約情報 [ 入力補助 ] より入力 保険料計算 前契約の有無 有 始期 平成 29 年 6 月 1 日 終期 平成 30 年 6 月 1 日 会社コード 09( 東京海上日動 ) 適用等級 15 等級 事故有係数適用期間 0 年 証券番号 9876543210 3 等級ダウン ( 対人自損 ) 0 件 3 等級ダウン ( その他 ) 0 年 1 等級ダウン事故 0 件 住所氏名 申込人 お客さま情報からコピー 電話番号個人法人区分 恵比寿 太郎 を顧客取込 生年月日 / 性別記名被保険者免許証の有効期限最若年運転者 平成 32 年 7 月 記名被保険者と異なる ( 最若年運転者 ) 生年月日平成 2 年 10 月 10 日 登録番号 車検満了日 車両情報 車両前契約 他社証券サンプル参照 他社証券サンプル参照 事務処理 ( しっかり継続 ) 継続手続特約 付帯しない 事務処理画面 自動車 - 54