タイの洪水をどう捉えるか サプライチェーンの自然災害リスクをいかに軽減するか 要 旨 調査部環太平洋戦略研究センター 上席主任研究員 大泉啓一郎 20115010 1,000 1.4 Climate Change 21 24 RIM 2012 Vol.12 No.44
タイの洪水をどう捉えるか 目次はじめに Ⅰ. 広がる洪水の被害 Ⅱ. タイの工業製品の輸出競争力 Ⅲ. 工業地域の郊外化と集積化 Ⅳ. 求められる新しい協力体制 はじめに 201110 201150 10 1,000 RIM 2012 Vol.12 No.44 25
1.4 Ⅰ. 広がる洪水の被害 今回の洪水の原因 2011 1.450 The Thai Meteorological Department 10 1.41,674.5 1.31,508.6 1.41.2 1.2 1.8 2011 26 RIM 2012 Vol.12 No.44
タイの洪水をどう捉えるか mm. 図表 1 タイ北部と中部の降水量 mm. 350 300 300 250 250 200 200 150 100 150 100 50 50 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 19712000 Thai Meteorological Department, Thailand 図表 2 チャオプラヤ川とその勾配 1460 1900 12,400 14,000 150,000 2011 RIM 2012 Vol.12 No.44 27
洪水の被害と復興の見通し 10 HDD 955 484 38 図表 3 主要工業団地 42 35 10,882 218 147 99,751 143 135 51,168 84 30 27,590 14 5 6,015 190 104 175,000 34 28 12,000 955 484 382,406 JETRO, Department of Labor Protection and Welfare, Industrial Estate Authority of Thailand 28 RIM 2012 Vol.12 No.44
タイの洪水をどう捉えるか IEAT 1971 Industrial Zone Industrial Park 10 35.81148.6 103.0 1112.525 12 4,250 6,000 950 400840 20 40 60 40 20 0 図表 4 製造業生産指数と輸出 ( 前年同月比 ) 60 2008 09 10 11 World Bank2011a 97 11 11 12 RIM 2012 Vol.12 No.44 29
図表 5 タイ洪水の被害 損失と復興必要資金 10 800 700 600 500 400 300 200 100 0 World Bank2011,The World Bank supports Thailands Post-Floods Recovery NESDB2011 10 12GDP 3.5 4.01.5 NESDB20112012 20124.5 5.5 1,641144 2012 20157,000 IEAT201111 3,692494,190 2,6514,710 UTCC7,000 FTI1,200 Nation 20111124 10271116 Ⅱ. タイの工業製品の輸出競争力 HDD 30 RIM 2012 Vol.12 No.44
タイの洪水をどう捉えるか BOI2011 2000 200031 2010107 2.17.3 RCARevealed 図表 6 タイの軽トラック生産台数 120 8 100 7 6 80 5 60 4 40 3 2 20 1 0 0 1997 99 2001 03 05 07 09 CEIC comparative advantages RCA RCAAB A ABB A RCAAB BB RCA 10 HS1,266 RCA RCA 1,266461 36.4289 22.82000 35027.618314.5 2000 201030 RCA 2000RCA RIM 2012 Vol.12 No.44 31
図表 7 タイ輸出における競争力 2000 2010 HS 100 RCA 100 RCA 1 8471 1,989 0.5 12,853 3.2 2 8542 4,415 0.7 8,068 0.4 3 4001 1,503 10.9 7,894 6.2 4 2710 1,299 1.1 7,798 0.9 5 8703 213 0.1 7,030 0.8 6 7108 23 0.1 6,480 2.9 7 8704 1,402 4.1 5,846 4.5 8 1006 1,619 17.6 5,340 14.4 9 8708 504 0.5 4,156 0.9 10 8473 6,407 1.8 3,633 0.8 11 8415 1,065 4.4 3,401 5.8 12 7113 814 3.8 3,128 3.4 13 4011 300 1.1 2,554 2.3 14 1604 712 7.5 2,410 10.7 15 1701 649 16.6 2,147 11.2 16 4907 3 0.9 2,007 11.4 17 3907 352 1.3 2,005 1.7 18 3901 367 2.4 1,841 2.2 19 1602 347 9.9 1,832 13.3 20 8525 169 0.2 1,773 1.3 21 8443 16 0.2 1,746 0.7 22 0306 1,519 10.3 1,726 7.5 23 8517 878 1.0 1,713 0.3 24 1605 1,322 14.9 1,710 8.9 25 8529 425 0.6 1,618 0.7 26 8414 393 1.2 1,616 1.9 27 8418 356 3.2 1,589 3.8 28 4005 15 2.9 1,490 7.3 29 8528 1,089 2.3 1,486 1.2 30 2917 109 1.0 1,355 2.0 68,528 195,297 RCA World Trade Atlas 2010RCA30 2217 RCA14.4 13.3 11.2 10.7 8.97.5 6.2 5.84.5 3.83.2 2000 RCA0.53.2 HDD HS RCA HDD 32 RIM 2012 Vol.12 No.44
タイの洪水をどう捉えるか 図表 8 タイ製品の輸出競争力 (2010 年 :HS 6 桁 ) HS 100 RCA 1 847170 HDD 12,042.14 6.8 2 870421 4,824.53 15.2 3 847330 8471 3,594.08 1.0 4 854239 3,255.68 0.7 5 854231 2,995.84 0.8 6 870323 1,500cc 3,000cc 2,815.33 1.1 7 870899 2,093.99 1.9 8 841510 1,812.84 5.3 9 852580 1,694.09 1.6 10 852990 1,509.49 1.0 11 870332 1,500cc 2,500cc 1,467.98 3.7 12 870322 1,500cc 3,000cc 1,416.58 2.7 13 841430 1,227.11 5.2 14 870333 2,500cc 1,117.00 5.2 15 854232 1,101.56 0.5 16 844331 969.76 2.0 17 870431 956.14 10.5 18 853400 955.66 0.8 19 850110 37.5 884.53 4.3 20 850440 844.02 1.0 21 841821 759.83 11.4 22 900150 757.45 11.8 23 840991 739.99 2.3 24 854370 712.22 1.5 25 852872 710.38 0.8 26 854290 703.06 1.1 27 840820 656.27 6.6 28 853710 1,000 651.84 1.8 29 852721 637.94 5.2 30 851770 555.26 0.2 84,718.60 World Trade Atlas HS84HS85HS87 HS90HS 1,180RCA2010 RCA1,180 249128 HS2007 2000 201030 HDD HS8471701204,214 RCA6.8 HS870421 482,453RCA15.2 181,284 RIM 2012 Vol.12 No.44 33
5.3 169,4091.621 HS8418215,983 RCA11.4 HS847330 359,408RCA1.0 HDD HS870899 209,3991.910 HS85299015 9491.013 122,7115.2 21 10 HS Harmonized Commodity Description and Coding System RCAHDD HDD 34 RIM 2012 Vol.12 No.44
タイの洪水をどう捉えるか 10 Ⅲ. 工業地域の郊外化と集積化 外国企業の進出と工業団地 11 1980 19702010 1,954200 GDP10.961.3 1980 1985 304,000 2010 1,437 5,00050 42.776.1 図表 9 貿易額の推移 100 250,000 200,000 150,000 70 60 50 40 100,000 30 50,000 20 0 50,000 10 0 1965 75 85 95 2005 UN, Comtrade, ADB, Key Indicators RIM 2012 Vol.12 No.44 35
1985 24085200 86150 NIEs 1985 10 2010969,000 図表 10 外国直接投資流入額 ( ネット ) 100 12,000 10,000 1971 1976 11BOI 8,000 工業地域の郊外化 6,000 4,000 2,000 0 1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 36 RIM 2012 Vol.12 No.44
タイの洪水をどう捉えるか 図表 11 BOI による投資優遇措置 36 22 50 50 ** 50 ** 50 10 25 75 *201412 **201412 http://www.ieat.go.th/ieat/index.php?option=com_content&view=article&id=91&itemid=149&lang =en20111214thailand Board of Investment 25 10 25 75 ** 10 25 198146.3201014.8 34.765.0 12 TDRIThailand Development Research Institute 13 7860 23 RIM 2012 Vol.12 No.44 37
図表 12 タイの工業団地分布図 NESDB and World Bank2010 NESDB and World Bank2011 38 RIM 2012 Vol.12 No.44
タイの洪水をどう捉えるか 図表 13 バンコクとの距離は重要か? 60 23 8 5 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 18 NESDB and World Bank2010 TDRI2009A study on the Development of the Urban Area in Bangkok and surrounding Areas 100 32 34 BOI BOI1980 2010 5,218 13 14 141980 1990 15 GDP 1990 GDP65.7 RIM 2012 Vol.12 No.44 39
図表 14 日本の対タイ投資認可額と認可地域の比率 100 80 60 40 20 0 1980 85 90 95 2000 05 10 BOI 42.7 2010 GDP 2000 20101.6 1990 the Bangkok Metropolitan Region the Extended Bangkok Metropolitan Region Janunun2005 Bangkok Urban Region NESDB and World Bank201012 40 RIM 2012 Vol.12 No.44
タイの洪水をどう捉えるか 図表 15 バンコク周辺の一人当たり GDP 1990 2000 2010 1 142,675 243,842 365,619 2 93,789 193,997 354,819 155,297 312,374 528,899 109,561 188,205 349,157 89,181 318,736 692,525 34,479 94,127 152,225 67,595 78,330 127,048 3 61,003 238,237 577,538 27,783 241,903 620,773 87,377 210,316 441,062 44,292 113,493 361,569 82,048 440,376 1,052,575 1+2 127,275 225,171 361,243 1+2+3 112,423 228,094 409,298 NESDB 2011 Guide to Climate Change Adaptation in Cities World Bank2011b 産業集積地の形成 NESDB Industrial Change in the Bangkok Urban Region. NESDB and World Bank2010 16 RIM 2012 Vol.12 No.44 41
図表 16 県別業種別の労働力人口 (2007 年 ) 12,008 10,063 48,247 33,775 122,501 29,771 4,046 6,298 15,982 16,186 43,275 9,740 159 383 3,270 3,101 13,725 2,568 91 71 777 473 2,092 189 3,598 4,119 24,015 9,113 29,096 1,010 1,541 500 45,836 5,914 22,559 240 23,626 6,171 17,086 28,987 57,847 3,687 8,406 4,049 17,221 12,200 20,771 2,357 4,105 50,287 11,074 19,994 7,453 576 1,557 12,864 7,155 5,565 4,018 241 5,880 42,855 5,332 5,486 5,931 182 3,229 26,930 1,718 2,317 1,182 80 8,718 8,118 4,153 4,118 2,815 263 1,711 310 1,733 1,885 10,396 188 22,259 16,265 10,357 10,243 9,272 583 6,448 7,725 8,142 8,838 1,830 58 9,040 1,797 5,022 5,887 3,030 418 1,595 526 3,418 5,114 846 109 NESDB and World Bank2010 17 18 2007 BOI2008 2010 BOI 9092,6536,500 42 RIM 2012 Vol.12 No.44
タイの洪水をどう捉えるか 図表 17 電子電機製品における地域別投資額 (2007 年 ) 図表 18 自動車部品における地域別投資額 (2007 年 ) 1,000 <1,000 1,001-2,000 2,001-5,000 5,001-10,000 10,001-20,000 No Industry 1,000 <1,000 1,001-5,000 5,001-10,000 10,001-20,000 20,001-35,000 No Industry NESDB and World Bank [2010] 19 2008 2010 HDD NESDB 20 NESDB RIM 2012 Vol.12 No.44 43
図表 19 日系企業の電子電機分野の認可額 100 50,000 40,000 30,000 20,000 図表 20 金属製品 機械 輸送機器の日系企業認可額 ( 県別 ) 100 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 10,000 0 2008 09 10 0 2008 09 10 BOI BOI 2011 44 RIM 2012 Vol.12 No.44
タイの洪水をどう捉えるか 11 2011b 12 2010 GDP409,29813,000 12,000 GDP4,000 1,500 2011a Ⅳ. 求められる新しい協力体制 タイ政府の取組み 11 Rescue Restore Rebuild 21 Rescue 2285,000 110 13 1,280 Rescue Restore Rebuild 図表 21 タイの復興戦略 FROC 1012 11 JETRO201111 RestoreRebuild 11 Restore GSB 150375 0.01 400 Rebuild 1122 RIM 2012 Vol.12 No.44 45
46 RIM 2012 Vol.12 No.44 わが国の支援と新しい協力関係 10 28 1115 JICA 12 JETRO 2011 2011 1019 11 JICA Rebuild 1999 変わらぬ日本企業のタイへの期待 JBIC
タイの洪水をどう捉えるか 図表 22 中期的 ( 今後 3 年程度 ) 有望事業展開先国 ( 複数回答 ) 2009 10 11 480 516 507 1 353 73 399 77 369 73 2 278 57 312 61 297 59 3 149 31 166 32 165 33 4 110 22 135 26 159 31 5 103 21 127 25 145 29 6 95 19 107 21 145 29 7 65 13 75 15 63 12 8 52 10 58 11 50 10 9 31 6 30 6 39 8 10 26 5 29 6 35 7 22 Doing Business 2012 183 17World Bank2011c 23 46.2 10 図表 23 わが国の直接投資 ( 資産 ) 残高 (2010 年度 ) 54,187 38,526 12,668 4,899 8,437 6,139 12,261 7,362 ASEAN6 73,683 48,557 22,417 10,689 22,651 17,806 9,738 6,751 8,128 6,148 7,081 4,327 3,668 2,836 11,051 7,109 213,832 89,980 157,721 83,618 4,016 3,265 129,055 24,147 676,911 313,602 RIM 2012 Vol.12 No.44 47
1330621,355 31 参考文献. 2011a. 2011b RIM2011Vol.11 No.42. 2011 http://www.meti.go.jp/topic/data/111028aj.html2012. JICA2011 http:// www.jica.go.jp/project/thailand/012/index.html201111 21. 2011 2011 23. 2011http://www. mlit.go.jp/river/kokusai/disaster/thailand_flood_111111. pdf, 20111121. 20112011 http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/ Mulabo/news/2011/111130_th_report.pdf, 20111228. 2011 http://www.boj.or.jp/announcements/ release_2011/rel111125a.pdf, 2012. 2011 MMRCDiscussion Paper Series, No.354 10. BOI2011Influence of Thai E&E Industry Growing at Home and AbroadThailand Investment Review October 2011 11. Janunun Sutiprapa, Preeya Mitharanon, Paranee Watana and Chanpen Taesrikul,2005.BangkokGlobalising the City of Angels, Gavin W. Jones and Mike Douglass, Mega- Urban Regions in Pacific Asia, Nus Press Singapore 12. NESDB2011. Economic Outlook: The Economic Performance in Q3 and Outlook 2011 and 2012. 13. NESDB and World Bank2010. Industrial Change in the Bangkok Urban Region. 14. Niyata Kmonwatananisa2008. Thailand s Management of Regional and Spatial Development, NESDB 15. Thai Meteorological Department 2011. Rainfall and severe flooding over Thailand in 2011, http://www.tmd.go.th/en/event/flood_in_2011.pdf, 2011 1121 16. World Bank2011aThe World Bank supports Thailands Post-Floods recovery Effort,http://www.worldbank.or.th/ W B S I T E / E X T E R N A L / C O U N T R I E S / EASTASIAPACIFICEXT/THAILANDEXTN/0,,contentM DK:23067443 pagepk:141137 pipk:141127 thesitep K:333296,00.html, 20111215 17. World Bank2011b. Guide to Climate Change Adaptation in Cities 18. World Bank2011c. Doing Business 2012 48 RIM 2012 Vol.12 No.44