中国市場の開拓 確保に ASEAN を活用する 要 旨 調査部 上席主任研究員 大泉啓一郎 3 2 234 2111,619 18.4 11.2 FTA FTA 1 ASEAN ASEAN6 2161 21 1,96 ASEAN6 ASEAN6 ASEANFTA ASEANFTA ACFTA25 212 ACFTA 93.3 91.4 ASEAN ASEAN ASEANASEANFTA ASEAN6 RIM 212 Vol.12 No.47 1
目次はじめに 第 1 章 世界の工場 から 世界の市場 へ 第 2 章 中国の輸入構造の変化 1 2 第 3 章 ASEAN は中国のどこに何を輸出しているのか 1 ASEAN 2 ASEAN 3 ASEAN 第 4 章 ASEAN 中国 FTA の活用 はじめに 21 GDP 212 GDP GDP12 22 2.2 21 FTA FTA FTA FTA 1 ASEAN 2 RIM 212 Vol.12 No.47
中国市場の開拓 確保に ASEAN を活用する 199 ASEAN ACFTA25 9 212 ASEAN ASEAN ASEAN 22 ASEAN ASEAN6 ASEANFTA 212 ACFTA 9 211ASEAN 21 第 1 章 世界の工場 から 世界の市場 へ 198 211 GDP 1. 3 3.4 2.1 GDP 21 IMF 217 IMF 212 RIM 212 Vol.12 No.47 3
図表 1 日本と中国の実質 GDP 成長率 1 図表 2 日本と中国の名目 GDP 2 14, 15 12, 1 1, 5 8, 6, 4, 5 2, 1 198 85 9 95 2 5 1 15 IMF, World Economic Outlook, 212 October 198 85 9 95 2 5 1 15 IMF, World Economic Outlook, 212 October 23 China 23 World Bank and Development Research Center of the State Council 212 211 158.6216 27. 221 255.9226 35. 23 GDP 23 23 GDP GDP 21337 22 4,156 GDP 22 12 5,755 4 RIM 212 Vol.12 No.47
中国市場の開拓 確保に ASEAN を活用する 図表 3 中国の長期経済見通し ( 構造改革が進み 不測の対外ショックがない場合 ) 1995-21 211-215 216-22 221-225 226-23 GDP 9.9 8.6 7. 5.9 5..9.3.2.2.4 8.9 8.3 7.1 6.2 5.5 GDP 46.4 42 38 37 34 GDP 48.6 56 6 63 66 GDP 46.9 43.8 41. 38. 34.6 GDP 43. 47.6 51.6 56.1 61.1 38.1 3. 23.7 18.2 12.5 34.1 42. 47.6 52.9 59. World Bank and Development Research Center of the State Council, the People s Republic of China 212 3.5 22 5 6,57 21 21 GDP JBIC 23 74.9 211 32.8 23 19.7 21 RIM 212 Vol.12 No.47 5
図表 4 一人当たり GDP が 1 万ドルを超える地域 ( 色の濃い部分 ) 22 年 ( 年間 3.5% で成長した場合 ) 一人当たり GDP(21 年 ) 22 年 ( 年間 7% で成長した場合 ) 211 211 46.4 8 6 RIM 212 Vol.12 No.47
中国市場の開拓 確保に ASEAN を活用する 1 図表 5 中国を有望視する理由 1 2, 図表 6 中国の輸出入 8 1,5 6 4 1, 2 23 4 5 6 7 8 9 1 11 5 1985 9 95 2 5 1 JBIC 3.3 23 333 337 21 第 2 章 中国の輸入構造の変化 (1) 貿易構造の量 質における変化 22,492 211 8,9842,251 7,434 UN, COMTRADE 1994 251, 3.9 1.5 3.4 9.6 SITC 1 RIM 212 Vol.12 No.47 7
199 2189.2 236.5 2529.221 25.3 2 918 213,996 JBIC 2 3.6 21 48.1 2763 21 7,584 9 1 9 8 7 図表 7 中国の輸出 (SITC 1 桁分類 ) 8 6 5 7 4 3 2 1 3 2 6 4 5 1 199 95 2 5 1 UN, COMTRADE 8 RIM 212 Vol.12 No.47
中国市場の開拓 確保に ASEAN を活用する 1 9 8 7 6 5 4 図表 8 中国の輸入 (SITC 1 桁分類 ) 9 7 6 8 3 2 1 1 199 95 2 5 1 UN, COMTRADE 5 4 3 2 257,2 21 9,4 1,5 211 26.5 218.4 147 1,169 (2) 輸入相手国 地域の変化 1995532 65 2591 21114 RIM 212 Vol.12 No.47 9
図表 9 中国の輸入相手国 地域 ( 比率 ) 6 5 4 図表 1 中国の輸入における東アジア国 地域の内訳 3 25 2 3 2 15 1 1 EU 199 95 2 5 1 UN, COMTRADE 242.1 2533.5 211 29.6 2415 251,5211 1,946 18.4 15.211.2 22 1 199 199 5 199 95 2 5 1 ASEAN6 UN, COMTRADE ASEAN6 2 ASEAN6 212 ASEAN6 929 883 ASEAN6 11 ASEAN6SITC 199 2 199 199 1 RIM 212 Vol.12 No.47
中国市場の開拓 確保に ASEAN を活用する 1 9 8 7 図表 11 中国の ASEAN6 からの輸入 (SITC 1 桁分類 ) 9 8 6 7 6 5 4 3 2 3 5 4 1 2 1 199 95 2 5 1 UN, COMTRADE 199518.4 25 59.4215.8 199518 第 3 章 ASEAN は中国のどこに何を輸出しているのか 2544221774 SITC Standard International Trade Classification http://www.stat. go.jp/data/sekai/9.htm http://unstats.un.org/ unsd/cr/registry/regct.asp 198 (1)ASEANからの輸入品目の特徴 ASEAN6 2 219 2574521 1,524 ASEAN6 ASEAN ASEAN6 RIM 212 Vol.12 No.47 11
12ASEAN6 22521 221 1 12 13 ASEAN6 1321 ASEAN6 2 HS 1,263 ASEAN6 ASEAN6 図表 12 ( 輸出 ) 2 25 21 7 5 3 5,373 19,749 36,384 3.9 8.6 1.3 5 3 1 2,795 9,14 21,471 4.8 8.3 11. 1 4 2 3,28 9,285 24,912 3.1 6.6 12.5 5 5 2 2,768 6,662 15,693 4.5 7.7 9.9 12 3 4 663 4,76 5,72 1.7 9.9 11.1 2 3 3 1,536 3,246 5,43 1.6 1. 9.5 2129 UN, COMTRADE ASEAN6 の貿易における中国のプレゼンスの変化 1 ( 輸入 ) 2 25 21 4 3 3 7,11 2,511 33,673 5.3 1.3 1.8 4 2 2 3,368 11,148 24,519 5.5 9.4 13.3 6 4 2 3,237 13,177 2,682 3.9 11.5 12.6 5 3 1 2,32 5,843 2,424 6. 1.1 15.1 13 5 4 786 2,89 4,69 2.3 6.6 8.4 4 1 1 1,41 5,9 15,411 9. 16. 22. 12 RIM 212 Vol.12 No.47
中国市場の開拓 確保に ASEAN を活用する 図表 13 中国の ASEAN6 からの輸入上位 2 品目 (21 年 ) 1 HS 1 8542 38,738 24.5.7 23,82 5,639 2 8471 14,44 52.3.3 7,375 3,95 3 271 7,367 33.1.1 3,893 2,216 4 271 5,828 34.2 1. 4,452 1,317 5 41 5,467 96.4 1. 2,663 1,3 6 1511 4,698 99.7 1. 2,821 1,874 7 8541 4,252 19..6 2,282 952 8 8473 3,27 16.6.1 1,45 568 9 45 2,953 91.6 1. 1,41 1,19 1 279 2,63 1.9.7 1,242 814 11 8443 2,4 22.3.3 929 721 12 8517 2,314 1.2.4 95 664 13 391 1,931 17.5.9 777 668 14 8523 1,67 27.2.5 1,578 54 15 295 1,598 14.9.9 883 355 16 292 1,46 14.1 1. 483 415 17 264 1,364 7.1 1. 84 557 18 8532 1,312 16.3.7 371 334 19 714 1,23 99.9 1. 965 28 2 397 1,199 14..6 567 457 46,534 152,89 World Trade Atlas ASEAN6 A ASEAN6 A ASEAN6A ASEAN6 A ASEAN6A ASEAN6 HS 8542388 24.5.7 HS 847114 52.3.3 ASEAN HDD ASEAN HS271 HS271 ASEAN6 RIM 212 Vol.12 No.47 13
33.134.2 ASEAN HS41 HS1511 ASEAN696.4 99.7 2 12 HS8517.5 2 14 7462 7.6 ASEAN6 ASEAN (2)ASEAN は中国のどことつながっているのか ASEAN6 ASEAN6 1421 41 3,666 図表 14 省 市 自治区別輸入額 (21 年 ) 4 35 3 25 2 15 1 5 1 World Trade Atlas 14 RIM 212 Vol.12 No.47
中国市場の開拓 確保に ASEAN を活用する 26.7 2,611 19. 1,568 11.4 27.7 27. AASEAN6 AASEAN6 A ASEAN6 A ASEAN6 15 15 ASEAN6 RIM 212 Vol.12 No.47 15
図表 15-1 中国省 市 自治区の東アジア諸国 地域との結合度 ASEAN6 1.1 1.5.5 3.8.9 1.2.4.8.1 2.4 1.1 2.5 1.3 1.5.2.7.5.7.3.4.8.3.3 1.6.2.4...3...1 1.5.3..4.5 1.9.2.4 1..6 1.1 1. 1.6.6.9 1.1 1..7.1.3.4.2.4.3.9.3.7 1. 2.2.1..1.1.1.1....1.1.1....1.3..2.1...6............2..4.......... 陝.4.2 1.1 1. 1.5 8.9.1.2..1.2 3.1...1.1.4.1.. 1.3 1.5..4.6.......... 1.2 1.4.2..3.7..5 1.6.5.. 1.............1 1.9.7.4.2.3.2.1.2.9.3.1 1..1....1...2....8.3.2.6.6.4.1.3.1 1.3.9..7 1..1.2.2.6.1 1.1.9.7.. 1.6 1.9.5.6.2.6.4.5.8.6.5.1 1.1.9.1.2.2.1.1.1.1..1. 1. 1.5 1.2.9.9 1. 1.1 1. 1.2.5 1.2.9 1.5 1.1 1.7 1.7.2 1.5 1.3 1.5 1.8 1.1 1.4.4 1..6.5 1..2.6.5.5.4 1.3.3.6.8.7.6 2.1.3 1.1.7 1..8 3.2.6.6 1.3 1.1.9 1.3 1.7 1.3 1.4 1.4 1.3.9 1.4 1.1.7.1.1.2.3 2. 1..9.6 2.7.4 22.7 1.5.2.1.1..8.2.3.1 1.4.2 1.6 1.2 2.2.5.2.7.6.3.5 1.1.2.4.7 1.9 1.5.5.6.2.5.7.1.6. 1.3. 4.1.6..1. 4.4.6 19.2.2... 1..1...3.9.2.4.3.2. 16..8 World Trade Atlas (3) 広東省で高いASEANのプレゼンス ASEAN6 21 441 GDP 6,13 6,796 16 RIM 212 Vol.12 No.47
中国市場の開拓 確保に ASEAN を活用する 図表 15-2 地域分類 (4) (7) (3) (5) (6) (6) 212 GDP 4,736 6,68 GDP 5,26 1.2 4,319 GDP 1,637 1621 ASEAN6 2 HS ASEAN6 ASEAN622.2 42.1 1 RIM 212 Vol.12 No.47 17
図表 16 広東省の ASEAN6 からの輸入上位 2 品目 (21 年 ) 1 HS 1 8542 13,431 22.2 2.5 2 8471 4,45 42.1 4.4 3 8541 1,97 18.9 2.5 4 271 1,552 63.5 2. 5 271 1,549 75.1 2.6 6 1511 1,548 1. 9.5 7 8473 1,413 16.8 2.1 8 8443 1,31 26.8 3.5 9 8517 835 8.1 1.1 1 744 822 16.2 1.9 11 272 77 98.3 17.8 12 762 69 26.2 4.7 13 3915 638 28.7 3.6 14 8532 61 15.7 2.2 15 391 524 2.6 1.4 16 8522 52 34.9 6.9 17 447 497 54.8 3.7 18 397 479 13.5 1.6 19 279 445 1.9.1 2 393 443 12.9 1.9 13,68 - - 47,18 13.8 - World Trade Atlas ASEAN ASEAN6 A ASEAN6 AASEAN6 A AASEAN6 A 22 19 14 ASEAN6 ASEAN6 ASEAN6 ASEAN6 HS 1,263 17 5 234458 232 27 43 246 197 1,426 4,737 18 RIM 212 Vol.12 No.47
6 中国市場の開拓 確保に ASEAN を活用する 図表 17 中国の輸入 (HS コード 4 ケタ分類 :1263 品目 ) で結合度が 1 を超える品目数 5 4 3 2 1 World Trade Atlas ASEAN6 ASEAN6 21 ASEAN ASEAN6 ASEAN6 ASEAN6 ASEAN6 29211 14 ASEAN6 HDD ASEAN6 HDDASEAN6 ASEAN6 RIM 212 Vol.12 No.47 19
212 ASEAN6 ASEAN6 211 2,999 8,17 ASEANFTA 25 212 211 第 4 章 ASEAN 中国 FTA の活用 ASEANFTA ACFTA ASEAN125 ASEAN 219 ASEAN 9.8.1ASEAN 12.8.6 215 HS 18 21 212 2 218 JETRO 271 111FTA 94 FTA 212 WTO ASEAN 7,923 657 13,514 1 2 2,871 2 3 649 3 4115 4 5 12 5 622 75 18 ASEANFTA 7,262 212 232 429 2 2 RIM 212 Vol.12 No.47
中国市場の開拓 確保に ASEAN を活用する 図表 18 ASEAN 中国 FTA における中国側の関税率撤廃の割合 2 3 3 通 1 2 1 91212 95 657 45.5 1 36.9 12 9.3 ACFTA HS 19ACFTA 93.3 7.7 ACFTA 91.4 ASEAN ACFTA ASEAN ACFTA ASEAN 212 153 RIM 212 Vol.12 No.47 21
図表 19 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 関税率別輸入額の割合 (ACFTA の枠組みが適用された場合 ) ACFTA 2 3 1 1 2 World Trade Atlas ACFTA RTR ASEAN 3,856 3,3685.7 212 FTA 212 FTA FTA 1 ASEAN FTA FTA 1 28 FTA ASEAN6 ASEAN ASEAN ASEANFTA 22 RIM 212 Vol.12 No.47
中国市場の開拓 確保に ASEAN を活用する ASEAN 15. World Bank and Development Research Center of the State Council, the People s Republic of China 212 China 23 Building a Modern Harmonious, and Creative High -Income Society, Washington DC 212 参考文献. 28 RIM 21, Vo.8, No.29. 29 ASEAN GMS No.3. 21 337 RIM 21, Vo.1, No.36. 211 RIM 211, Vo.11, No.42. 212 ASEAN RIM 212, Vo.12, No.46. 211 21.. 212ASEANFTA ACFTA Autumn 212/No.89. 212 1. 212 RIM 212, Vo.12, No.46 11. 212 12. 212ASEAN FTA JETRO ITI 212 3 13. 21212 14. IMF 212 World Economic Outlook Database, http:// www.imf.org/external/pubs/ft/weo/212/2/weodata/index. aspx 212 1 RIM 212 Vol.12 No.47 23
商品分類別輸入結合度 HS 1 11 16-24 World Trade Atlas 1 16-24 12 15 261 27 28-4 28-38 3 39 4 64-67 92-27 5 63 72 83 84-91 84 85 86-89 9-91.6.1 1.2.2..3.1.1.3.4.3.4.4.8.4.9. 1.7.3.6.4.9.4.5.8.6.7.9.7 1.2.3.2.1.4.2 1.2.3..7.6 1..3.2...3...1.....1.4..1.3.5.8 3.2.6 5.3 3.3 1.7.5.2.5.5.7.4.3.3..5.2..2.9.3.1 1.4.1.3 1.2.4.3.6 1.6.8.......8...9......1..2.......3.1 15.7 4.7....2.1.1. 2.9...2.......1........3...................6. 1.7..7 7.1.1...3...1 1.6. 2.1. 2.....4..9.4 1.1... 14.2..7.3 1.3. 1.2 4.7. 7.6...............3 4.4. 7.... 1.6.1. 6.2........4 11.7. 12.5 6.6 2.1.8.5.5. 2.5.4.1..2.4...2.1.....7 3.3.7. 3.3.2.9..1..5.1.9...... 2.9.. 2.6............9. 3.4 1..1. 3.6..6.1.1... 4.5 3.2....9. 3.6.. 4.4..1..1.. 2.1 1.7.4 4.3.2.5...9 1...8..4.1.6.2 1.2 8. 1.6.2 4.3.5.1...4.5..3..4 1.7.1..2..2.7.6 1.1 1.5. 1.7.8.6.3.9 1.8 1.1.5 1..9 1.1.8 1.1 2.8.1 1.3 1.2 2. 2..7.9.1.6.1.5.4 1.4 1.3 1.4 4.1 1.1.6.2 1.3.3..5.9.9. 1. 1. 1.9.3.4.3.9 2..2 1. 1.1.6.5 1.8 1.4 1.4 1.5 1.8 1.3.4.5.3.8.7 1.2.2.5.9 1.2 1. 1.4.8 1.4 1.2 1.4 2.1 1..7 1. 1.6 1. 1.1.9 1. 1.1 4.2 1.6 2.3.3 6.1 3.7 1.9.7. 4.2 8.7 5. 1.5.4.1.8.5 1.5 2.9. 3.9 4.6..5.5.3 26.5 1.8.1 7.4.1..1.2..9 3.1. 5.8...1 1.7.6. 2..1.3..5.3 1.4.5.6..... 5.8.3.2..5.1.2 1.2.3.3.3.6 2.3...... 7.2.6. 6. 2.5.5.5.3.1.1 18.1 2.6.5.1.1.2 15.8.3 1.1. 3.3 1.3 2.4 4.6 13.4.....6 24 RIM 212 Vol.12 No.47