拡大する新興国 途上国輸入市場をどう攻略するか ASEAN を中心としたサプライチェーンを構築せよ 要 旨 調査部 上席主任研究員 大泉啓一郎 ASEAN GDP 2222.4211 39.21745.5 224.521137.4 22 ASEAN ASEAN ASEAN 3,8, ASEAN198 92 ASEAN 215ASEAN FTA ASEAN RIM 213 Vol.13 No.49 95
目次はじめに 第 1 章 新興国 途上国の経済成長と輸出市場の拡大 ASEAN 第 2 章 ASEAN の貿易構造の変化 ASEAN 198 2 2 第 3 章 新興国 途上国向け輸出生産拠点としての課題 ASEAN はじめに ASEAN 28 ASEAN ASEAN 211 96 RIM 213 Vol.13 No.49
拡大する新興国 途上国輸入市場をどう攻略するか ASEAN ASEAN 198 9 2 ASEAN ASEAN FTA EU15 24 RIETI-TID 212 BOX IMFWorld Economic Outlook Database 35advances economies emerging market and developing economies 第 1 章 新興国 途上国の経済成長と輸出市場の拡大 1. 新興国 途上国の経済規模の拡大 1989 2 3. 図表 1 先進国と新興国 途上国の成長率 1 8 6 4 2 2 4 6 198 9 2 1 IMF, World Economic Outlook, October 212 RIM 213 Vol.13 No.49 97
3.7 2 2211 GDP2. 6.8 29 GDP 222.4 21139.IMF 21745.5 GDP 211 GDP 48.9 212 GDP GDP 2. 新興国 途上国の輸入市場の拡大 図表 2 先進国と新興国 途上国の経済規模 1 図表 3 世界の輸入額 9 8 7 6 5 4 3 2 1 198 9 2 1 IMF, World Economic Outlook, October 212 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 199 2 1 RIETI-TID 212 98 RIM 213 Vol.13 No.49
拡大する新興国 途上国輸入市場をどう攻略するか 2 199 2,3122 1,929 1211 16 3,86 112.6 EU15 2 275 21143.5 2 22.21119.1 75.562.6 224.5 21137.4 2211 7.419925.7 1992 1.7221113.5 22 ASEAN 199 199 9.7 212.821124.6 ASEAN 19917.2 214.92111.6 ASEAN 1994,22 984 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 図表 4 新興国 途上国の輸入額 199 2 1 ASEAN ASEAN RIETI-TID 212 RIM 213 Vol.13 No.49 99
2119,693 211 64.8 ASEAN 211 ASEAN 3,24 7,423 ASEAN 199211 19975.21152.1 199 図表 5 貿易マトリックス 21.3 3.7 25. 61.7 13.3 75. 83. 17. 1. 211 3.1 17.8 47.9 32.5 19.6 52.1 62.6 37.4 1. RIETI-TID 212 61.732.5 21.33.1 19917.21137.4 13.319.6 3.717.8 3. わが国の新興国 途上国向け輸出の現状 中国との比較 199 56821,36 211 3,9 19.3 26.47.3 ASEAN 234 1 RIM 213 Vol.13 No.49
拡大する新興国 途上国輸入市場をどう攻略するか 図表 6 日本の輸出先の変化 2 211 9% 14% ASEAN 9% 8% 5,33 74% ASEAN 1% 8,244 53% 23% RIETI-TID 212 428 1,146 2782115,72 ASEAN 459 4,213 ASEAN 1995.427.7211 22.52 199211 6 5 4 3 2 1 図表 7 1 中国の新興国 途上国向け輸出 199 2 1 ASEAN ASEAN RIETI-TID 212 199211 RIM 213 Vol.13 No.49 11
図表 8 新興国 途上国の輸入市場における日本と中国のシェア (199 年 211 年 ) 4 3 2 1 199 199 211 211RIETI-TID 212 199 1.12111.6 5.82.9 199211 1514 211 29. 17.824.2 34.821.3 15 199 11.615.92.91.1 211 1.7 3.8 2.7 ASEAN 1985 12 RIM 213 Vol.13 No.49
拡大する新興国 途上国輸入市場をどう攻略するか ASEAN 4. 集積化が進む ASEAN の生産拠点 211ASEAN 7,1326,948 211ASEAN 2,999 8,2 ASEAN 図表 9 日本のアジアにおける直接投資累計額 (211 年末 ) 4 8,2 ASEAN ASEAN 2 ASEAN 293 21133 1 ASEAN 21 7,139 16 ASEAN6 5 2,999 12 7,974 ASEAN RIM 213 Vol.13 No.49 13
図表 1 1, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 日系現地企業の従業員数 図表 11 ASEAN の新興国 途上国向け輸出額 1 6 5 4 3 2 1 21 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ASEAN 199 2 1 ASEAN ASEAN ASEAN 1992362966 2114,77411 ASEAN 19972 2286 2111,458 211 ASEAN ASEAN 1995.326.8211 13.2 RIETI-TID 212 ASEAN 12 211 3.7 199 1.2 211 6.3.8 6.7 ASEAN ASEAN ASEAN 14 RIM 213 Vol.13 No.49
211 199拡大する新興国 途上国輸入市場をどう攻略するか 図表 12 新興国 途上国の輸入市場における ASEAN のシェア (199 年 211 年 ) 2 1 RIETI-TID 212 ASEAN 第 2 章 ASEAN の貿易構造の変化 1.ASEAN の貿易額の変化 ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN 13ASEAN 197 6198655 199 1,389 2 4,185 2111,64 13.9 1972.1 2116.7 ASEAN RIM 213 Vol.13 No.49 15
図表 13 1 1,2 1, ASEAN の貿易額 図表 14 ASEAN の直接投資受入額 (197 ~ 2 年 ) 1 4, 8 35, 6 4 2 3, 25, 2, 15, 1, 2 198 85 9 95 2 5 1 RIETI-TID 212 212ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN1985 14 ASEAN 5, 197 8 9 2 UNCTAD 213 198628 7,3199 128 2,8 1997359 2,56 1985 ASEAN 1985931 199 4,761 19977,371 ASEAN 198 2 2 2. 生産基盤の整備 :198~2 年 1982ASEAN 16 RIM 213 Vol.13 No.49
拡大する新興国 途上国輸入市場をどう攻略するか 15 198 ASEAN 198 19874.2 199 46.8225.4 1989ASEAN ASEAN 19865,823199 1,35 19967,123 ASEAN ASEAN ASEAN 図表 15 ASEAN の輸出構成 ( 産業構造別 ) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 198 9 2 RIETI-TID 212 図表 16 生産工程別輸出製品の内訳 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 198 9 2 RIETI-TID 212 RIM 213 Vol.13 No.49 17
ASEAN 17ASEAN 19823.7199 33.8248.2 19817.3 19962.7 44.56.1 ASEAN 1985143199 368 1996789 1985 図表 17 ASEANの輸入構成 ( 産業構造別 ) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 198 9 2 RIETI-TID 212 122 85.6 199 3389.71996729 92.5 ASEAN 19951 1996278GDP 1997 ASEAN ASEAN 18 1985 199 18 RIM 213 Vol.13 No.49
拡大する新興国 途上国輸入市場をどう攻略するか 図表 18 貿易特化係数の推移 (198~2 年 ).6.4.2.2.4.6.8 198 9 2 RIETI-TID 212 ASEAN 16 199 18 199 ASEAN 3. 生産拠点の生産性の向上 :2 年以降 21 ASEAN ASEAN ASEAN 13ASEAN ASEAN 198 199 2 ASEAN 19199211ASEAN 2 25 433 2111,1662 199 ASEAN 2 255,558 2115,491 2 ASEAN RIM 213 Vol.13 No.49 19
図表 19 1 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, ASEAN の直接投資受入額 (199 ~ 211 年 ) 199 2 1 UNCTAD 213 3 1 ASEAN 211 ASEAN 1,127 14.2 52511.62 18.3259 13.2 ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN 199 215.921113.8 ASEAN 2199 211 2ASEAN 227.921139.9 ASEAN ASEAN ASEAN 11 RIM 213 Vol.13 No.49
拡大する新興国 途上国輸入市場をどう攻略するか 図表 2 貿易特化係数の推移 (199~211 年 ) 図表 21 ASEAN 製造業の現地調達率.5.4.3.2.1.1.2.3.4 199 2 1 8 7 6 5 4 3 21 2 3 4 5 6 7 8 9 1 RIETI-TID 212 21 2148.4 2164.4 199 39.668.9 45.67.7 ASEAN RIETI-TID 212 13 ASEAN.6 1. ASEAN.2.6 ASEAN.2.2 ASEAN.6.2 ASEAN 1..6 22ASEAN 199 2 211 ASEAN 19917 212 21111 ASEAN 19913 RIM 213 Vol.13 No.49 111
45 4 35 3 25 2 15 1 5 図表 22 ASEAN の貿易特化係数 198 85 9 95 2 5 1.6 1.2.6.2.2.6.2 1.6 1348 RIETI-TID 212 2142112 ASEAN 199 213 211 12 ASEAN199 211 ASEAN 212 ASEAN ASEAN NIEs 1989NIEs A AA /A A 第 3 章 新興国 途上国向け輸出生産拠点としての課題 1.ASEAN 経済共同体の動き ASEAN ASEAN 211 ASEAN ASEANFTA ASEAN 215ASEANAEC ASEAN a single market and production base 112 RIM 213 Vol.13 No.49
拡大する新興国 途上国輸入市場をどう攻略するか ASEAN ASEAN ASEAN FTA ASEAN FTA ASEAN FTA 212 11 ASEAN RCEP R e g i o n a l C o m p r e h e n s i v e E c o n o m i c Partnership FTA ASEAN 23 68.9 74.5 98.7 1 8 6 4 2 図表 23 仕入先比率 2. 賃金上昇リスクと生産性向上策 ASEAN 213 3 213 RIM 213 Vol.13 No.49 113
212 21 16 31 NIEs JETRO 3,9531,696 344 325286 24 ASEAN 図表 24 東アジアの賃金比較 ( ワーカー : 月 ) 1, 2, 3, 4, 5, ASEAN JETRO213 2 27 ASEAN ASEAN 1, 114 RIM 213 Vol.13 No.49
拡大する新興国 途上国輸入市場をどう攻略するか ASEAN ASC ASEANAECASEAN ASCC RCEP http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/east_ asia/activity/rcep.html RIM 213 Vol.13 No.49 115
BOX: 貿易データについて RIETI-TID212 BEC Broad Economic Categories BEC RIETI-TID A RIETI-TID 13 B 48 ASEAN RIETI-TID http://www.rieti-tid.com/ 図表 A BECコードとRIETI-TIDの生産工程別分類表 1 BEC BEC 111 Food and beverages, primary, mainly for industry (Primary goods) 21 Industrial supplies, n.e.s., primary 31 Fuels and lubricants, primary 121 Food and beverages, processed mainly for industry (intermediate goods) (Processed goods) 22 Industrial supplies, n.e.s., processed 32 Fuels and lubricants, processed 42 Parts and accessories of capital goods, except transport equipment (Parts & component) 53 Parts and accessories of transport equipment 41 Capital goods, except transport equipment (final goods) (Capital goods) 521 Others industrial transport equipment 112 Food and beverages, primary, mainly for household equipment (Consumer goods) 122 Food and beverages, processed, mainly for household equipment 51 Passenger motor cars 522 Other non-industrial transport equipment 61 Durable consumer goods, n.e.s. 62 Semi-durable consumer goods, n.e.s. 63 Non-durable consumer goods, n.e.s. RIETI-TID 116 RIM 213 Vol.13 No.49
拡大する新興国 途上国輸入市場をどう攻略するか 図表 B 産業分類表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 RIETI-TIDhttp://www.rieti.go.jp/jp/projects/rieti-tid/ 213 3 13 RIM 213 Vol.13 No.49 117