目 次 ミスミグループ 218 年 3 月期決算報告 1.17 年度決算の概要 2 2.18 年度通期連結業績見通し 9 218 年 月 11 日代表取締役社長 CEO 大野龍隆 1 17 年度決算の概要 為替レート ( 対円 ) USドル 19. 円 11.9 円 ユーロ 119.4 円 129.4 円 人民元 16.2 円 16.7 円 17 年度決算概要 売上 利益ともに 7 期連続で過去最高を更新売上は堅調な自動化需要を取り込みほぼ計画通り営業利益は持続成長に向けた先行投資増により若干未達 増減率計画対前年対計画売上高 29,1 314, 312,969 +2.8%.3% 営業利益 ( のれん等償却前 ) 29,421 38, 36,46 +23.9% 4.% 利益率 11.4% 12.1% 11.7% +.3pt.4pt 営業利益 27,127 36,3 34,848 +28.% 4.1% 利益率 1.% 11.6% 11.1% +.6pt.pt 経常利益 26,462 3,7 34,679 +31.1% 3.% 当期利益 18,387 24,9 2,61 +39.2% +2.8% 北米 DL 社の買収に伴うのれん及びその他無形固定資産の償却前営業利益 2 3
17 年度事業別売上高 全セグメントで増収を継続 FA 確実短納期の優位性により旺盛な需要を刈り取り 金型部品 自動車生産低迷も中 亜シェア拡大で成長継続 VONA 製造業向け品揃え拡大 グローバル展開加速 対前年増減率円現地通貨 合計 29,1 312,969 +2.8% +18.7% FA 事業 84,669 1,184 +24.2% +21.9% 金型部品事業 69,797 76,23 +9.6% +6.9% VONA 事業 14,48 131,262 +2.6% +23.8% その他 調整額 - - - - 17 年度事業別営業利益 FA 事業は増収 原価低減効果により増益継続金型部品事業は原価低減及び商品ミックスにより大幅増益 VONA 事業は国際展開の加速と競合対策を優先 対前年増減率 利益率利益率円現地通貨 合計 27,127 1.% 34,848 11.1% +28.% +18.3% FA 事業 14,417 17.% 2,171 19.2% +39.9% +33.2% 金型部品事業 3,97 4.4%,869 7.6% +89.% +71.6% のれん等償却前,391 7.7% 7,486 9.8% +38.9% +28.1% VONA 事業 9,9 9.% 9,1 6.9% 9.4% 21.7% その他 調整額 338-23 - - - 4 18 16 14 12 1 8 6 4 2 17 年度日本 日本 VONA 事業 FA 事業が大幅増収 海外 中 亜は高成長継続 欧州はFA 事業が牽引し増収 は現地通貨で19% 増 海外比率は47% =1 指数 日本 日本売上高 1 円現地通貨 119 日本 119 8 9 1 11 12 13 14 1 16 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 1,46 8 9 1 11 12 13 14 1 16 6 =1 指数 1 1 アジア北米欧州 17 年度地域別売上高 ( 現地通貨 ) 確実短納期強化でスマホ 半導体関連需要を刈り取り自動車用金型需要の減少により微増収にとどまる自動車 電機関連向けFA 事業が牽引 アジア ( 中国含む ) 1 円 13 現地通貨 1 12 1 1 8 9 1 11 12 13 14 1 16 中国 131(127) アジア 13() ( ) 内は現地通貨 北米 2 円 16 1 現地通貨 14 1 欧州 8 9 1 11 12 13 14 1 16 8 9 1 11 12 13 14 1 16 為替レート ( 対円 ) USドル 19. 円 11.9 円 ユーロ 119.4 円 129.4 円 人民元 16.2 円 16.7 円 7 1 円 現地通貨 114
17 年度営業利益増減分析 人員組織の増強は計画通り IT 基盤強化は加速 VONA 海外展開加速 物流費増あるも売上数量増効果で増益 3 3 2 22 348 271 97 19 PD/ CD 18 年度通期連結業績見通し 2 23 1 1 人員組織増強等 IT 関連費用 12 広告宣伝費用 11 21 24 倉庫 / 本社拡充費用等 その他費用 為替影響 売上数量増等 8 為替レート ( 対円 ) 計画 USドル 11.9 円 1. 円 ユーロ 129.4 円 129. 円 人民元 16.7 円 16.6 円 9 18 年度通期業績見通し 売上高 利益ともに8 期連続で過去最高更新を計画確実短納期の更なる進化に向け 事業基盤の継続強化を図る 計画対前年増減率 売上高 312,969 361, +1.3% 営業利益 ( のれん等償却前 ) 36,46 4,3 +1.% 利益率 11.7% 11.2%.pt 営業利益 34,848 39,7 +13.9% 利益率 11.1% 11.%.1pt 経常利益 34,679 39, +13.9% 当期利益 2,61 28, +11.3% 北米 DL 社の買収に伴うのれん及びその他無形固定資産の償却前営業利益 18 年度事業別売上高見通し 確実短納期の強みで EV 有機 EL 等の分野で拡販を見込む VONA 事業は国内継続成長に加え 海外事業展開を拡大 計画 対前年増減率 円 現地通貨 合計 312,969 361, +1.3% +16.6% FA 事業 1,184 118,2 +12.4% +13.% 金型部品事業 76,23 8,4 +.1% +7.3% VONA 事業 131,262 162,4 +23.7% +24.6% その他 調整額 - - - - より全ての連結子会社の連結会計期間を 4 月開始 3 月末締めに統一することに伴い 期ズレ調整が解消しております 1 11
14 12 1 8 6 18 年度日本 見通し 日本 FA VONA 事業を軸に継続成長を目論む 海外 確実短納期供給体制を一層強化し 中 亜などで高成長 は 現地通貨21% 増 海外比率 48% 日本 =1 指数 国内売上高 1 現地通貨 121 1,8 118 1, 日本 113 円 1,2 9 1,767 ( 現地通貨 ) 1,726 1 1 アジア北米欧州 18 年度地域別売上高見通し ( 現地通貨 ) FA 需要の旺盛な中国 韓国 タイで高成長を計画 EV 関連等の需要刈り取りに向けFA 事業を強化自動車 電機 電子関連分野でのFA 侵攻を狙う アジア ( 中国含む ) =1 指数 現地通貨 1 1 現地通貨 12 111 1 1 1 1 円円 14 北米 欧州 現地通貨 11 1 円 11 4 2 9 1 11 12 13 14 1 16 17 6 3 9 1 11 12 13 14 1 16 17 12 9 1 11 12 13 14 1 16 17 9 1 11 12 13 14 1 16 17 9 1 11 12 13 14 1 16 17 為替レート ( 対円 ) 計画中国 (124) USドル 11.9 円 1. 円アジア 122(126) ユーロ 129.4 円 129. 円 ( ) 内は現地通貨人民元 16.7 円 16.6 円 13 1 1-18 年度所在地別営業利益見通し 中 亜は為替除けば前年並み 米 欧は事業基盤に先行投資生産効率改善 調達コスト低減の継続で高収益水準を維持 中国 アジア利益率 % 12.4 11.7 - -1 9 1 11 12 13 14 1 16 17 米州 欧州利益率 % 1 1.4 1 9.1 9 1 11 12 13 14 1 16 17 1. 所在地別営業利益に基づく 2.12 年度より米州 欧州合計と中国 アジア合計の2 地域別で営業利益 ( 率 ) を表記 3. 北米 DL 社の買収に伴うのれん及びその他無形固定資産の償却前営業利益を元に算定 14 42 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 18 年度営業利益増減要因 ( 前年比 ) 生産 物流 IT 等事業基盤を継続強化し確実短納期を進化人員組織強化 積極投資の償却費増あるも売上数量増で吸収 348 77 人員組織増強等 44 IT 関連費用増 18 倉庫拡充費用等 19 為替影響 3 その他費用 18 売上数量増等 19 PD/ CD 397 計画 1
投資計画 グローバル確実短納期強化に向け生産 物流 IT 基盤を刷新既にIT 投資は前倒しで実行 18 年度は2 を計画 2 2 1 1 生産 物流関連等 IT 関連 69 9 84 設備投資の推移 91 2 9 31 14 1 116 1 32 32 41 13 14 1 16 17 72 4 ( うち物流関連 9 億 ) 2 134 ( うち物流関連 66 億 ) 16 人 13, 11, 9, 7,, 3, 3,81 4,831,61 7,238 人員の強化 戦略経営によるグローバル事業拡大に向け組織拡充を継続生産 物流 IT 基盤の一層の強化を狙い組織を増強 期末従業員数の推移 8,38 8,876 9,628 1,167 11,241 12,6 人 9 1 11 12 13 14 1 16 17 +1,39 12% 増 17 円 / 株 2. 2. 1. 1... 3.33 6.73 7.73 9.1 株主還元 17 年度は 通期 22.6 円の配当を実施予定 18 年度は 通期 2.1 円と 8 期連続で過去最高を更新予定好調な業績を背景に連続増配を実現 ( 配当性向 2% 基準 ) 1 株当たり配当金の推移 2.1 円 ( 前年比 +2. 円 ) 1.72 13. 1.42 16.71 22.6 円 ( 前年比 +.89 円 ) 期末 11.8 円 +1.98 円 ) 上期 11.2 円 +3.91 円 ) 9 1 11 12 13 14 1 16 17 21 年 7 月 1 日をもって 1 株につき 3 株の割合で株式分割を実施したため 配当金についても遡及調整しております 期末 12.62 円 +1.4 円 ) 上期 12.3 円 +1.1 円 ) 18 3, 3, 2, 2, 1, 1, まとめ 今年度も1% 成長を計画 更なる事業拡大に向けモデル強化 3,61 4 3 2 1 連結売上高 年平均成長率 12% 年平均成長率 17% 三枝前 CEO 体制 7 倍 17 年目 前年比 1% 78 79 8 81 82 83 84 8 86 87 88 9 91 92 93 94 9 96 97 98 99 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 16 17 18 19