2017 年 9 月期第 1 四半期 決算説明会 2017 年 1 月 31 日
目次 決算概要 1 決算ハイライト 2 連結 PL 3 連結販管費内訳 4 事業の概況 5 連結業績予想に対する進捗 7 2Q 以降の取り組み 8 2017 年 9 月期基本方針 9 1. リアルアフィリエイト (RAF) ネットワークの強化 10 2. コンテンツ サービスの充実 11 3. ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ 12 資本政策 19 資本政策 20 付属資料 21
決算概要 1 1
決算ハイライト 実績 売上高 7,637 百万円 ( 前年同期比 909 百万円 10.6%) 営業利益 1,149 百万円 ( 前年同期比 +27 百万円 +2.4%) 2Q 累計業績予想に対し順調に推移 売上高進捗 49.3% 営業利益進捗 66.4% スマートフォン有料会員数 560 万人 2016 年 9 月末比 9 万人 2
連結 PL 減収 利益は横ばい ( 単位 : 百万円 ) 2017 年 9 月期 2016 年 9 月期 金額 前年同期比 増減率 売上高 7,637 8,547 909 10.6% 売上原価 1,275 1,362 87 6.4% 売上総利益 6,362 7,184 821 11.4% ( 利益率 ) 83.3% 84.1% 販管費 5,213 6,062 849 14.0% ( 利益率 ) 68.3% 70.9% 営業利益 1,149 1,121 +27 +2.4% ( 利益率 ) 15.0% 13.1% 経常利益 1,125 1,117 +8 +0.7% ( 利益率 ) 14.7% 13.1% 親会社株主に帰属する四半期純利益 677 697 20 3.0% ( 利益率 ) 8.9% 8.2% 3
連結販管費内訳 ( 単位 : 百万円 ) 2017 年 9 月期 2016 年 9 月期 金額 前年同期比 増減率 販管費総額 5,213 6,062 849 14.0% 広告宣伝費 1,542 2,532 990 39.1% 人件費 1,395 1,341 +54 +4.0% 支払手数料 926 954 28 2.9% 外注費 402 374 +28 +7.6% 減価償却費 374 298 +75 +25.2% その他 572 561 +10 +1.9% 4
事業の概況① 560 万人 スマートフォン有料会員数 2016年9月末比 9万人 単位 万人 783 808 773 794 794 781 569 600 610 608 552 [値] 2Q 3Q 4Q 2Q FY2015 735 722 704 574 569 560 3Q 4Q FY2016 FPフィーチャーフォン FY2017 SPスマートフォン 5
事業の概況 2 顧客単価 (ARPU) は上昇傾向 スマートフォン有料会員の ARPU 推移 前年同期比 + 11.0 円 UP! 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q FY2015 FY2016 FY2017 6
連結業績予想に対する進捗 順調に推移 ( 単位 : 百万円 ) 2017 年 9 月期 実績 2017 年 9 月期 2Q 累計 ( 予想 ) 予想値 進捗率 売上高 7,637 15,500 49.3% 営業利益 1,149 1,730 66.4% 経常利益 1,125 1,700 66.2% 親会社株主に帰属する四半期純利益 677 1,100 61.6% 7
2Q 以降の取り組み 10 8
2017 年 9 月期基本方針 1. 全体有料会員数の維持 リアルアフィリエイト (RAF) ネットワークの強化 2. 顧客単価 (ARPU) の向上 コンテンツ サービスの充実 3. 中期的な取り組み ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ 9
1. RAF ネットワークの強化 MVNO 事業者との協業拡大 10
2. コンテンツ サービスの充実 ハリウッド映画新作の品揃え拡充 スーサイド スクワッド SUICIDE SQUAD and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. (C) 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. and RatpacDune Entertainment LLC. All rights reserved. X MEN: アポカリプス (C) 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL (C) 2016MARVEL. BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. (C) 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. and Ratpac Dune Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C) 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 11
2. コンテンツ サービスの充実 高課金比率アップ ARPU推移 400 380 360 340 2Q 3Q FY2015 4Q 2Q 3Q FY2016 4Q FY2017 FY2017 12
3. ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ 1 医師等と連携した医療情報サービス ( 円 ) ARPU と月額 400 円コースの比率 400 80.0% 350 60.0% 300 40.0% 250 20.0% 全ての医師に対し医師免許の確認を行っております 200 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 0.0% FY2015 FY2016 FY2017 13
3.ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ ②-1 サービス拡充 健診 データ 体重 歩数 食事 消費 カロリー 睡眠 血圧 14 CARADAは 株式会社エムティーアイが所有し又は使用権を有する商標または登録商標です
3. ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ 2-2 CARADA MY 栄養コーチ 栄養コーチ 食事記録 健診結果 体重 運動睡眠 CARADA に登録した健診データや日々のデータを確認し 一人ひとりにあった栄養コーチを実施 15
3.ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ ③ スポーツ管理サービス 学校 部活 スポーツジム等との受注件数拡大 サービスをリニューアル サービス受注件数累計 アトレータ 選手と指導者をつなぐ コンディショニング コミュニケーションツール 3Q 4Q FY2015 2Q 3Q FY2016 4Q FY2017 16
3.ヘルスケアサービスの売上実現フェーズ④ 電子母子手帳サービス 自治体導入順調に進む 自治体受注件数累計 内諾含む 2Q 3Q FY2015 4Q 2Q 3Q FY2016 4Q FY2017 17
ご参考 ヘルスケアサービス全体像 各サービス間のデータ連携が可能な健康情報管理データベースを構築 データ連携 電子母子手帳 サービス 女性向け 健康情報サービス 遺伝子解析 サービス 医師等と連携した 医療情報サービス 連結子会社 連結子会社 機器連携 栄養相談 電子お薬手帳 スポーツ管理 健診 サービス サービス サービス サービス サービス 体温計 連携 自治体 医師等 病院 健保組合等 薬局 スポーツジム等 他社 団体との協業 18
資本政策 19
資本政策 2016 年 11 月 ~12 月 自己株式を取得 自己株式の取得結果取得金額 : 999 百万円取得株数 :1,407,900 株取得期間 : 2016/11/2~12/22 2016 年 12 月 31 日時点発行済株式総数 ( 自己株式を除く ):54,322,472 株 自己株式 :6,333,128 株 20
付属資料 付属資料 Appendix 21
連結BS 単位 百万円 FY2017 流動資産 FY2016 増減 FY2017 FY2016 増減 16,141 20,051 3,910 流動負債 4,657 6,148 1,490 現金及び預金 8,925 12,613 3,687 買掛金 1,065 1,177 111 受取手形及び売掛金 6,067 6,163 96 未払金 2,256 2,290 34 1,215 1,339 124 未払法人税等 461 1,343 882 67 65 2 コイン等引当金 177 188 10 その他の流動負債 696 1,148 452 1,189 1,152 +37 1,140 1,099 +41 49 53 3 5,847 7,301 1,453 その他の流動資産 貸倒引当金 固定資産 6,902 5,102 +1,799 固定負債 有形固定資産 179 179 +0 無形固定資産 2,607 2,504 +103 ソフトウエア 2,552 2,462 +90 負債合計 投資その他の資産 4,115 2,419 +1,696 資本金 5,031 5,012 +19 投資有価証券 2,635 1,054 +1,580 資本剰余金 5,853 5,834 +19 利益剰余金 8,959 8,727 +232 3,148 2,148 999 51 119 +68 新株予約権 138 132 +6 非支配株主持分 412 414 2 17,195 17,852 657 23,043 25,154 2,110 退職給付に係る負債 その他の固定負債 自己株式 その他の包括利益累計額 純資産合計 資産合計 23,043 25,154 2,110 負債純資産合計 22
連結 PL 四半期推移 ( 単位 : 百万円 ) 2015 年 9 月期 2016 年 9 月期 2017 年 9 月期 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 売上高 8,209 8,410 8,261 8,579 8,547 8,447 7,924 7,924 7,637 売上原価 1,343 1,322 1,281 1,491 1,362 1,272 1,294 1,424 1,275 売上総利益 6,865 7,088 6,979 7,088 7,184 7,175 6,630 6,500 6,362 ( 利益率 ) 83.6% 84.3% 84.5% 82.6% 84.1% 84.9% 83.7% 82.0% 83.3% 販管費 5,532 6,313 5,559 6,371 6,062 5,807 4,734 5,530 5,213 営業利益 1,333 774 1,420 717 1,121 1,367 1,896 969 1,149 ( 利益率 ) 16.2% 9.2% 17.2% 8.4% 13.1% 16.2% 23.9% 12.2% 15.0% 経常利益 1,315 719 1,405 704 1,117 1,317 1,894 981 1,125 ( 利益率 ) 16.0% 8.5% 17.0% 8.2% 13.1% 15.6% 23.9% 12.4% 14.7% 親会社株主に帰属する四半期純利益 761 327 855 663 697 727 1,195 696 677 ( 利益率 ) 9.3% 3.9% 10.4% 7.7% 8.2% 8.6% 15.1% 8.8% 8.9% 23
連結販管費四半期推移 ( 単位 : 百万円 ) 2015 年 9 月期 2016 年 9 月期 2017 年 9 月期 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 販管費総額 5,532 6,313 5,559 6,371 6,062 5,807 4,734 5,530 5,213 広告宣伝費 2,021 2,680 1,795 2,580 2,532 2,246 1,180 1,648 1,542 人件費 1,374 1,382 1,454 1,558 1,341 1,368 1,402 1,525 1,395 支払手数料 896 938 923 968 954 955 923 908 926 外注費 350 331 344 299 374 384 314 382 402 減価償却費 353 341 314 309 298 303 316 354 374 その他 535 638 726 654 561 549 597 711 572 24
2017 年 9 月期連結業績予想 2017 年 9 月期 ( 予想 ) 2016 年 9 月期 ( 実績 ) 前期比 ( 単位 : 百万円 ) 通期上期下期通期上期下期 金額 ( 通期 ) 増減率 ( 通期 ) 売上高 32,000 15,500 16,500 32,844 16,994 15,849 844 2.6% 売上原価 5,800 2,800 3,000 5,353 2,635 2,718 +446 +8.3% 販管費 22,140 10,970 11,170 22,135 11,870 10,265 +4 +0.0% 営業利益 4,060 1,730 2,330 5,355 2,489 2,866 1,295 24.2% ( 利益率 ) 12.7% 11.2% 14.1% 16.3% 14.6% 18.1% 経常利益 4,000 1,700 2,300 5,310 2,434 2,876 1,310 24.7% ( 利益率 ) 12.5% 11.0% 13.9% 16.2% 14.3% 18.1% 親会社株主に帰属する当期純利益 2,500 1,100 1,400 3,317 1,425 1,892 817 24.6% ( 利益率 ) 7.8% 7.1% 8.5% 10.1% 8.4% 11.9% 25
ありがとうございました お問い合わせ先 株式会社エムティーアイ IR 室 TEL:03-5333-6323 FAX:03-3320-0189 Mail:ir@mti.co.jp www.mti.co.jp 本資料における業績の見通しは 当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断 仮定および確信に基づくものであり 今後の国内および海外の経済情勢 事業運営における内外の状況変化 あるいは 見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等 さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります なお リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます