ベトナム投資へのお誘い 講演者 : Do Nhat Hoang ベトナム計画投資省 外国投資庁
目次 I. ベトナム経済の概況 II. ベトナムにおける FDI 投資の状況 III. 日本からベトナムへの FDI 投資の状況 IV. なぜベトナムへの投資をお勧めするのか? V. 外国投資庁からのサポート 2
I. ベトナム経済の概況 GDP 2014 2015 2016 2017 5,98% 1840 億米ドル 6,68% 2100 億米ドル 6,21% 3220 億米ドル 6,81% 2230 億米ドル 2018 ( 目標 ) 6,7% CPI 4,09% 0,63% 2,66% 3,53% <4% 輸出 13,6% 1500 億米ドル 8,1 % 1620 億米ドル 8% 1760 億米ドル 21,4% 2140 億米ドル 8-10% 輸入 12,1% 1480 億米ドル 12 % 1656 億米ドル 4,6% 1730 億米ドル 20,8% 2110 億米ドル ~ 3% FDI が輸出において重要な役割を果たす ( 輸出額の 65% 以上を占める ) 経済成長率が高い水準で推移している (*) 2018 年の成長目標 3
2017 年のトッピクス ベトナム経済概況 1. GDP 成長率が高い水準で推移 (6.81%) 2. インフレ率が低いレベルで推移 (3.53%) 3. FDIが拡大 ( 登録 :358 億米ドル 実行 :175 億米ドル ) 4. FTAが多数締結され 発効している 5. 経済体制の改革が進行 6. 国営企業の株式化による民営化が進む 7. 金利 為替レートが経済の実態を反映し小幅変動 8. 不動産市場が回復活況 9. インフラ改善が進む 4
Q1/2018 のトッピクス ベトナム経済概要 1. GDP 成長率が 7.38% 過去最高の成長率 2. 平均 CPI:2.82% 上昇 3. 工業生産額が 11.6% 増加 4. 輸出額が 23.2% 増 輸入額が 13.6% 増 5. 小売 消費サービスの売上げが 9.9% 増加 6. 新規登記企業数 :26,785 社 7. 2018 年頭 4 ヶ月の FDI が 80.6 億米ドル 実行資本が 51 億米ドルの達成となり 昨年同期比 6.3% 増加 8. 海外からの観光客が 4.2 百万人 昨年同期比 30.9% 伸び 9. 外貨準備高が 630 億米ドルの達成となる
戦略的改革 成長力の強化 ベトナム経済概要 体制 公共投資 改革 3 本柱 インフラ開発 組織再編 国営企業 人材育成 金融機関 銀行 6
II. ベトナムにおける FDI の状況 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Registered Capital Implemented Capital Number of Project Year Unit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Registered Capital Billion USD 15,62 16,35 22,35 21,91 24,11 26,89 35,8 Implemented Capital Billion USD 11,00 10,46 11,50 12,50 14,50 15,80 17,5 Number of project 1.191 1.287 1.530 1.843 2.120 2.613 2.591 7
ベトナムにおける FDI 状況 国別 (2018/4 月までの累計 ) 号国件数 投資額 (10 億米ドル ) Hàn 韓国 Quốc 1 韓国 6.819 59,2 Nhật 日本 Bản 2 日本 3.725 50,5 3% 3% 4% 4% 6% 6% 17% 10% 18% 13% 16% Singapore シンガポール Đài 台湾 Loan BritishVirginIsla 英領バージン nds Hồng 香港 Kông Trung 中国 Quốc 3 シンガポール 2.038 43,2 4 台湾 2.546 31,8 5 英領バージン島 759 19,9 6 香港 1.312 18,3 7 中国 1.907 12,5 8 マレーシア 569 12,2 Malaysia マレーシア 9 米国 879 9,9 Hoa 米国 Kỳ 10 タイ 492 9,4 Thái タイLan 他の国 (116 国 ) 4.478 53,8 Other 他 (116) countries(116) 合計 (126 ヵ国 ) 25.524 321,2 8
III. 日本からの FDI 業種別 (2018/4 月までの累計 ) 号業種件数 投資額 ( 百万米ドル ) 加工 製造工業 Công nghiệp chế biến, chế tạo 1 加工 製造工業 1637 35,585.45 2% 3% 5% 12% 2% 1% 1% 0% 2% 1% 電気 クーラー製造 配給 Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa 不動産営業 Hoạt động kinh doanh bất động sản 鉱業 Khai khoáng 卸売 小売 車両 バイク修正 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 2 電気 クーラー製造 配給 16 5,998.02 3 不動産営業 67 2,337.87 4 鉱業 10 1,410.01 5 卸売 小売 車両 バイク修正 466 1,230.43 71% Xây dựng 建設 技術 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 流通 Vận tải kho bãi 6 建設 126 1,212.19 7 技術 521 519.02 8 流通 106 505.45 宿泊 飲食サービス Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9 宿泊 飲食サービス 78 394.47 金融 銀行 保険 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 他の業種 (9) Các Lĩnh vực khác (9 lĩnh vực) 10 金融 銀行 保険 11 308.84 他の業種 (9) 687 864.00 合計 (19 業種 ) 3725 50,365.74 9
III. 日本からの FDI 地方別 (2018/4 月までの累計 ) 3% 3% 17% 4% 5% 6% 8% 8% 25% 10% 11% Thanh ThanhHóa Hoa Hà Hanoi Nội Bình BinhDương Duong TP. Ho Hồ Chi Chí Minh Minh Hải Hai Phòng Phong Đồng Dong Nai Nai Khánh KhanhHòa Hoa 号地方件数 投資額 ( 百米ドル ) 1 Thanh Hoa 16 12,543.07 2 Hanoi 985 5,437.83 3 Binh Duong 286 4,902.74 4 Ho Chi Minh 1161 4,186.00 5 Hai Phong 138 4,072.42 6 Dong Nai 233 3,193.09 7 Khanh Hoa 7 2,612.54 Hưng Hung Yên Yen 8 Hung Yen 143 2,283.52 Bà BaRịa Ria- Vũng Vung Tàu Tau Kiên KienGiang Các 他の地方 địa phương (44) khác (44 địa phương) 9 Ba Ria - Vung Tau 28 1,485.73 10 Kien Giang 5 1,280.30 他の地方 (44) 723 8,369.00 合計 (54 地方 ) 3725 50,365.74 10
規律品質責任勤勉
IV. ベトナムへの投資をお勧めする理由 1. 安定的な政治体制及び安全保障 2. 安定的に急伸する経済成長 3. 国内の大きな市場 4. 戦略的で貿易取引に有利な地理的位置 5. 競争力の高い人材 6. 競争力の高い生産コスト 7. 開放的な政策 インセンティブの整備 8. 国際的な経済統合への取り組み 9. インフラの改善 10. システム的な工業地域の開発 12
顕著な経済成長 ベトナムへの投資をお勧めする理由 GDP,GDP/cap の推移 GDP/cap 13
大きな市場 / 競争力のある人口構成 ベトナムへの投資をお勧めする理由 人口構造 14
インフラ整備と開発 ベトナムへの投資をお勧めする理由 工業団地 :325ヵ所 (FDIの43ヵ所を含む) 沿岸経済圏 :16ヵ所 ハイテクパーク :3ヵ所( ハノイ ダナン ホーチミン市 (2030 年まで6カ所に増加 ) 特別な経済 行政機関 :3ヵ所 ( バン ドン ヴァン フォン フー クック) 15
ベトナムの工業団地 (IZ) 輸出加工区 (EPZ) ベトナムへの投資をお勧めする理由 - 現在 ベトナムには IZs EPZs が 325 か所あり 総面積は 95,000 ヘクタール 都道府県の 61/63 か所に設立されています 今まで IZs と EPZs への FDI 投資は ベトナムにおける登録外国直接投資の 60-70% を占め FDI 総額の 70% 以上を占めている - 今後の IP と EPZ の発展の方向 : + インセンティブを確実に確保し 特に IP EPZ 用の CIT 及び輸出税の優遇措置を安定且つ魅力的とする 事業投資に関連する行政手続において ONE STOP ONE SYSTEM を実現する + ベトナムの利点を持っている産業及び先進開発産業 先進的な技術コンテンツ 現代的で環境に優しい産業を優先する IP EPZ の開発における分野間の連携を強化し IZ EPZ にクラスタを形成する + エコ工業団地 分野クラスター工業団地 裾野工業団地 専門工業地帯などの新しい工業団地モデルを開発する
3 カ所の特別経済区について 3 カ所の特別経済区 ベトナムへの投資をお勧めする理由 面積 土地 水面 投資額 (bil ドン ) 業種 ハイテック IT 観光 ホテル 裾野産業 港 商業 資産管理 観光 観光 ホテル 会議開催 展示 空港 港 デパート 金融 医療 教育 研究
特別経済特区 3 ヶ所に関する情報 経済特区の優遇 ベトナムへの投資をお勧めする理由 税収入は特区で 100% 予算に算入可能 土地賃貸の期間 70-99 年間 土地担保で融資 60 日間ビザ免除 カシノ入居可 18
特別経済特区 3 ヶ所に関する情報 ベトナムへの投資をお勧めする理由 優遇税金 所得税輸出入税特別消費税 法人税土地賃貸料の免除付加価値税 19
自由貿易協定 なぜベトナムに投資するべきか 締結した 12 の自由貿易協定 (FTA) アセアン - アセアン インド アセアン経済共同体 アセアン オーストラリア / ニュージーランド アセアン 韓国 アセアン 日本 アセアン 中国 ベトナム 日本 ベトナム EU ベトナム チレ ベトナム 韓国 ベトナム ユーラシア経済連合 CPTPP (TPP11) 交渉している FTA 東アジア地域包括的経済連携 ( アセアン +6) アセアン 香港 ベトナム - 欧州自由貿易連合 ( スイス, アイスランド, ノルウェー, リヒテンシュタインなど ) 66 の投資保護促進協定 (BITs) を調印 67 の二重課税防止に関する協定を調印 20
経済のパートナ 2020 年までに ベトナムはG-20の15メンバーを含めた55パート! ナーとの経済連携ネットワークの重要なメンバーになる ( 世界のGDPの3/4と世界人口の2/3と自由に統合 ) WTO EVFTA APEC RCEP TPP TPP Vietnam - Eurasian Economic Union FTA ASEAN AEC 21
経済統合の影響 ベトナムへの投資をお勧めする理由! * 途上国の基準に従うベトナムの制度 法律及び経営に関する環境の改革 輸出入税が 0% になる際 市場拡大及び輸出価値の増加に有利となる * ベトナムへの投資拡大を促進させる 特に. 繊維 靴生産 電気 電子 情報技術 ソフト ベトナムが利点を持つ熱帯農産物の生産 飲食品の加工 観光 教育 ロジスティックなどのサービスの開発 TPPは国営企業の改革 株式化 企業の公平な競争 外国投資の 誘致拡大の機会提供を求めている インフラ (PPP) 国営企業の株式化に外国投資家も参加できる *GDP 成長率が 1-2% 増加すると期待される (7-9% となる ). 22
開放 優遇の政策 企業の自由な経営権を保証する ベトナムへの投資をお勧めする理由! 付与 解除 投資リストに従い営業禁止分野以外は 企業が各分野に投資 経営できる 投資禁止分野リスト (06 分野 ), 条件付き投資分野リスト (2017 年 01 月 01 日から 243 分野となる ). 条件付き投資分野は以下通りの 2 サイトをご参考ください : - https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi - https://dangkykinhdoanh.gov.vn 23
IV. 投資登録証明書の発行の手続き ( 2014 年投資法 ) 外国投資家 計画投資局及び管理委員会において 一般的のプロジェクトに対し最大 1 5 日 国の土地賃貸プロジェクトに対し最大 40 日 首相の許可が必要の大規模プロジェクトに対し約 60 日 国会に提出するプロジェクトに対しては会議日程などによる ベトナムへの投資をお勧めする理由! 投資登録証明書 営業登録機関における最大 3 日 企業登録証明書 営業 24
優遇税率 ( 法人所得税 CIT) 税率 20% 一般的な法人所得税 条件 ベトナムへの投資をお勧めする理由! 優待を受ける期間 17% - 経済 社会条件が困難な地域 - 家畜家禽 水産などのための飼料生産 - 農業機械 エネルギー貯金商品 高級鋼 - 伝統産業 - 200 億ドン以下 (90 万ドルに相当 ) の総収入を持つ企業 - 小規模の信用協同組合の収入 10 年 全営業期間 15% 経済 社会条件が困難な地域に属しない栽培 畜産業 農水産の加工産業の企業 全営業期間 10% - 経済 社会条件が特別に困難な地域 経済団地 ハイテク工業団地 研究開発地域 ソフト 特別重要なインフラ設備 環境保護 大規模の工場 - 社会分野 ( 教育 育成 医療 文化 スポーツ 環境...) - 農業 社会的な住宅の開発 15 年 全営業期間 *** 数年間の免税プロジェクト 最大 4 年間の免税 次の 9 年間に税金の 50% が減少されるプロジェクト 25
優待税率 ( 法人所得税 - CIT) アセアン諸国の法人税の比較 企業の法人税 ベトナムへの投資をお勧めする理由! 付加価値税 CAMBODIA 20% 10% INDONESIA 25% 10% LAOS 24% 10% MALAYSIA 24% Sales tax 10% MYANMAR 25% PHILIPPINES 30% 12% SINGAPORE 17% 7% THAILAND 20% 7% VIETNAM 20% 10% 資料 : 世界銀行と KPMG 2016 年 6 月 26
輸入税の免税 ベトナムに投資する理由! 1. 投資優遇プロジェクト固定資産形成 4のための機械設備 資材 輸送手段 2. 国内で生産できない原材料 資材 3. ホテル オフィスビル アパート ゴルフコース リゾート エンターテイメント エリアの投資プロジェクトに関わる初期の商品の輸入は 政府の規定の リストに従って 許可される 4. 投資が特に奨励されている分野における投資プロジェクトの設備機材 材料 または非常に困難な社会経済的条件を有する地域では 生産開始日から 5 年間 輸入税が免除される 27
土地賃料の減額または無償提供 プロジェクトの種類 ベトナムに投資する理由! 免除期間 投資優遇分野 困難な社会 経済と指定された地域 3 年間 7 年間 非常に困難な社会 経済的地域又は 困難な社会 経済的な地域における投資優遇の分野 非常に困難な社会 経済的な地域における投資優遇の分野 11 年間 15 年間 病院 トレーニングプロジェクト ハイテク団地 BOT プロジェット 常時 28
FDI 誘致の方向 ベトナムに投資する理由! 1. 最新で環境に優しい技術を使用するプロジェクト及び付加価値の高いプロジェクト 省資源型のプロジェクト 2. 強い競争力を持つ製品 グローバル バリューチェーンの参加 投資額の大規模なプロジェクトを誘致 3. アウトソーシング ( 委託生産 ) から自主生産への転換に資する産業プロジェクトを奨励する 4. 最新のサービス 経済発展及び研究 高度人材育成 インフラ整備の発展等のプロジェクト 5. ハイテク農業におけるバイオテクノロジー 情報技術プロジェクト 29
投資促進の措置 双方の協力の可能性が高い分野に注力し促進 ベトナムに投資する理由! 日本投資家に紹介するためのベトナムのパートナー選択 日本の投資家をサポートするための情報提供 ベトナムで活動している日本企業の課題 問題 困難を解決するためのサポート 日本投資家に提供するために日本語でプロジェクトの情報 資料を作成 30
潜在的な協力の可能性の高い分野 医学医療 裾野産業と製造産業 食品生物 人材育成 教育 銀行と金融 M&A とスタートアップ PPP とインフラ整備開発 エネルギー 再生可能エネルギー 情報技術 農業と食品加工
外国投資庁がご提供するサポート * ベトナムへの投資機会 政策に関する情報を提供! * 経済区 工業団地 ベトナム企業パートナーのご紹介 ビジネス マッチングの調整 * ベトナムの政府機関との打ち合わせ調整 * ベトナムに投資する工場の建設予定地 企業設立のための投資家 へのガイダンス * ベトナムで活動している企業の問題 困難な課題解決のサポート * 投資家のご依頼に基づく必要なサポート 32
連絡先 外国投資局 6B ホアン ゼウ バー ディン ハノイ電話番号 : 08048461 Fax: 37343769 サイト : http://fia.mpi.gov.vn/home/en メール : fiavietnam@mpi.gov.vn 北部投資促進センター 65 バン ミュウ ハノイ電話番号 : 844.38458149 Fax: 844.38437927 サイト : http://ipcn.mpi.gov.vn/home/news.aspx?catid=39 メール : ipcn@mpi.gov.vn! 中部投資促進センター 103 レー サット, ハイ タウ ダー ナン電話番号 : 84511.33889689 Fax: 84511.33889679 サイト : http://centralinvest.gov.vn/default.aspx?lang=en Email: ipcmientrung@gmail.com 南部投資促進センター 289 ディン ビェン フ ホー チ ミン電話番号 : 848.39306671 Fax: 848.39305413 サイト : http://www.ipcs.vn/en/ メール : bbt@ipcs.vn 33
役に立つサイトの URL No Website! 機関 1 https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi 外国投資についてのWebサイト 2 http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/english 政府の電子の情報の Web サイト 3 http://www.mpi.gov.vn/en/pages/default.aspx 計画投資省 4 http://fia.mpi.gov.vn/home/en 外国投資局 5 https://dangkykinhdoanh.gov.vn/en-gb/home.aspx 経営登録管理局 6 http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491 統計総局 7 http://www.khucongnghiep.com.vn/en/home.aspx ベトナム工業団地 8 http://muasamcong.mpi.gov.vn/main/index_en.html 電子入札システム 9 http://www.moit.gov.vn/en/pages/default.aspx 商工省 10 http://www.mof.gov.vn 財務省 34
ご清聴 有難うございました! 35