アジア近隣 カ国における牛乳乳製品の輸入動向 資料 -2 各国とも全体に占める脱脂粉乳及び全脂粉乳の割合が高い 高付加価値商品の販売が見込めるチーズ 育児用粉乳等についても各国で一定の割合を輸入 中国の輸入市場は規模が大きく 最近伸びているが割合の小さい LL 牛乳 (2.6%) 市場でも 49 百万ドル (64 億円市場 : ドル = 円換算 ) となっている ( 注 : 日本の牛乳 乳製品の最大輸出額は 6 億円 ( )) の比較 $62M 6% $48M 6% $,2M 6% $896M % 単位 : 百万ドル $,644M 62% 中国 香港 台湾 タイ の品目別構成比の推移 % 8% 6% 中国 LL 牛乳 生クリーム 脱脂粉乳 全脂粉乳 育児用粉乳 ヨーグルト バター チーズ アイスクリーム 香港 % 8% 6% シンガポール 4% 4% 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas ( 注 :LL 牛乳 生クリーム 脱脂粉乳 全脂粉乳 育児用粉乳 ヨーグルト バター チーズ アイスクリームのの合計 ) 2% % 2% % % 台湾 % タイ % シンガポール 8% 8% 8% 6% 6% 6% 4% 4% 4% 2% 2% 2% % % % 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas
乳製品の国際価格の推移 乳製品の国際価格は 世界全体の需要や天候等により 大きく変動 7~8 は 豪州における干ばつ等により 国際価格が高騰したが収束 22~24 初頭にかけて 世界的な需要増加に伴い 国際価格は上昇傾向にあったが 直近半程度は中国の需要減少やロシア連邦の対欧州制裁措置等により 下落傾向 USD/ トン, 9, 7,, バター 欧州 オセアニア 日本 ( 参考 大口需要者価格 ) ( 月 ) USD/ トン 7,, 欧州オセアニア 日本 ( 参考 大口需要者価格 ) 脱脂粉乳 ( 月 ) USD/ トン, 9, 7,, 全粉乳 欧州 オセアニア 日本 ( 参考 大口需要者価格 ) USD/ トン チェダーチーズ オセアニア ( 左軸 ) ( 参考 ) 国産プロセスチーズ小売価格 ( 右軸 ) ( 月 ) ( 月 ) 資料 )USDA International Dairy Market News 牛乳乳製品課調べ 総務省 小売物価統計 注 ) 欧州及びオセアニアは西ヨーロッハ 又はオセアニア積出港のFOB 価格で いずれも当該月の高値と安値の単純平均 2) 日本のバター 脱脂粉乳及び全粉乳は 大口需要者向け価格 ( 税抜 ) を 貿易統計にて公表されている外国為替相場を用いてドル換算したもの 3) 小売物価統計の国産プロセスチーズは 東京都区部価格 4 月まではスライス 袋 ( 枚 9ク ラム ) 同 月からスライス 袋 ( 枚 8ク ラム ) 8 3 月からスライス 袋 (8 枚 44ク ラム ) 24 2 月からスライスク ラム (7 枚 26ク ラムまたは8 枚 44ク ラム ) へ変更 4)24 2 月以降の国産プロセスチーズ小売価格が大きく低下しているのは 3) の通り調査方法の変更に伴うものである )23 以降 日本の大口価格が低下しているように見えるが 円安の進行 (23. 月 89 円 同 2 月 円 ) によるものであり 実際価格 ( 円ベース ) はやや上昇している 円注 3)4) 3 3 2 2
中国編 飼養頭数等の推移 酪農家戸数千戸 乳牛頭数 22 2 22 24 2 4,42 4,4 4,2 2 9 2,33 2,67 9 8 9 2 22 資料 :IDF 世界の酪農情勢 千頭 4, 3, 2,,, 頭当たり乳量 kg 72 72 2,883 66 2,9 6 2,8 2,79 2,7 2,6 2,6 2,8 2,39 2, 2,4 2,3 8 9 2 22 資料 :IDF 世界の酪農情勢 から試算 頭 8 7 6 4 3 2 2 生産量の推移 千トン 生乳生産量 3 37,44 37, 37, 36,6 36, 3 3,8 3,76 3, 3,88 3 34, 3 8 9 2 22 資料 :IDF 世界の酪農情勢 牛乳等の生産量 飲用乳 8 9 2 2,68 3,24 4,86 6,684 22 2,466, 2, 2 資料 :IDF 世界の酪農情勢 千トン 千トン,4,, 8 6 4, 乳製品の生産量 全粉乳バターチーズ脱脂粉乳,99 977,,4 37 3 4 7 9 2 34 3 2 8 9 2 22 資料 :IDF 世界の酪農情勢 3
3 輸出入量の推移 千トン 8 7 6 4 3 資料 :IDF 世界の酪農情勢 輸入量 はっ酵乳 直消用クリーム チーズ バター 飲用乳 脱脂粉乳 全粉乳 326 68 76 3 7 8 7 89 3 4 7 28 23 23 36 48 7 9 29 39 8 9 2 22 32 46 千トン 4 4 3 3 2 2 2 輸出量 直消用クリームはっ酵乳バター全粉乳飲用乳 22 2 27 9 9 3 3 3 2 3 8 9 2 22 資料 :IDF 世界の酪農情勢 4 消費量の推移 kg 8 6 4 2 8 人当たり消費量 飲用乳 ( 左軸 ) バター ( 右軸 ) チーズ ( 右軸 ) 2 6 8 9 2 22 資料 :IDF 世界の酪農情勢. 3 3 2 2 人口の推移 百万人,3,3,3,346,34,34,34,33,33,33,32 8 9 2 22 資料 :IDF 世界の酪農情勢 4
6 乳価の推移 7 乳製品価格の推移 ト ル /kg 7 7 6 4 49 43 37 4 3 2 8 9 2 22 資料 :IDF 世界の酪農情勢 4,8 4,642 4,6 4,438 436 4,24 4,28 4,4 4487 4, 3,884 499 428 438 3,8 3,93 バター 3,6 全粉乳 3,4 3, 3,43 脱脂粉乳 8 9 2 22 資料 :IDF 世界の酪農情勢 8 品目別の輸入先の割合 国別の推移 ( ア ) LL 牛乳 輸入量 ( 単位 : トン ) 2, 3,686 2.6%,43.7% 6,97.8% 8,439 2.8% 43,497 22,.3% 67,32 46.7% United States 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 42 6 7 24,, 68 6,7 49 2,43,934 2,8,88 497 百
( イ ) 生クリーム 輸入量 ( 単位 : トン ) 282 2 データ 2.7% 423 4.% 2,,, 2,438 23.2% ( ウ ) 脱脂粉乳輸入量 ( 単位 : トン ) 6, 4, 2, 6,96 3.% 3,98.6%,6 6.6% 3,327 22.7%,4 3 3, 22 以降輸入実績なし 7,3 69.% United Kingdom Austria 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 43 2 32 2,,, United Kingdom Austria Austria United Kingdom 22, 9.4% 23,9 23,99 2.7% United States 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 42 百 4 3 2, 百,74, 99, 2,244 46 274 6 6,27,662 2,734 8,76 6
( エ ) 全脂粉乳輸入量 ( 単位 : トン ) 2,,,,, 2,448 4,83 3.6% 2.% ( オ ) 育児用粉乳輸入量 ( 単位 : トン ) 4, 3, 2,,,77 9.% 67,798 42 6,624 93.9% 28,473 23.2%,678 2.8% 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 422,4,78, 9 2 22 23,36 23,84 2,6 2,64 2.% 22,793 Denmark 6 22,4 8.4% Singapore 9,747 Denmark 6.% 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HSコード9 Singapore 688 868,,378 6,829 百, Singapore Denmark 9 2 22 23,49 百 32,728 3,249,478 26,2, 2,4 23,6, 9,7 7
( カ ) ヨーグルト輸入量 ( 単位 : トン ) 4 3 9 26.3% 288 8.4% 3 8.7% 37.7% 3 ( キ ) バター輸入量 ( 単位 : トン ),,33 4.%,777.4% 3,447,63 3.8% 2.% Spain Switzerland Spain Switzerland 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 43 3, Spain Switzerland 9 2 22 23 9 237 2 34 89 6,9.8% 33,2 4 28,82 84.9% 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 4 8 88 7, 24 百, 9 2 22 23 2,874 46 89 9, 8 9 2 22 百 8
( ク ) チーズ輸入量 ( 単位 : トン ),,22,34 2.4% 3,648 2.9% 7.7%, 2.2% 47,36,67 23.6% 7 ( ケ ) アイスクリーム輸入量 ( 単位 : トン ),,4 9.9%,83.2% Italy 2, 42.3% United States Italy 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 46 39, Italy 87 9,288,268 623 4.4%,42 8.% 2,23 7.9% 4,94 6 6,822 48.4% Korea South United States 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 2 Korea South 22 32 7,, 23 4,3 2,22,86 93 百 2 Korea South 9 2 22 23 43 3,43 4 6 39 47 27 273 百 6 4 2 9
香港編 生産量の推移 千トン 6 48 生乳生産量 4 3 27 2 7 2 8 資料 : 香港統計刊 2 品目別の輸入先の割合 国別の推移 ( ア ) LL 牛乳 輸入量 ( 単位 : トン ) China,4 2,,,,32 7.3% 2,669 4.% 7,48.3% 8,29 2.% 6,332,649 7.8% China 47 24,276 37.% Indonesia 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 42 Indonesia 9,, 8 6 4 China Indonesia 69,946,6 7 948 847,78 326 百 8 6 4 2
( イ ) 生クリーム 輸入量 ( 単位 : トン ) 2 データ 4 3 274.2%.%,48 42.% 2,49 22 以降輸入実績なし,94 43.9% China Denmark 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 43 6 3, 2,,, 7 China Denmark 9 2 22 23 China Denmark 百 8 6 4 2 ( ウ ) 脱脂粉乳輸入量 ( 単位 : トン ) 432 4.8% 473.2% 2,,,,28 4.%,76 8.8% 9,92 2,36 26.% Philippines 2,84 3.2% Taiwan Philippines 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 42 26 27 Taiwan 44 2 2,, Philippines Taiwan 9 2 22 23,9, 4 98 46,2 22 百 6 4 2 2
( エ ) 全脂粉乳輸入量 ( 単位 : トン ),83 6.% 3,92.3% 4,73 6.2%,37 7.2% 2,97 7.4% 74,94 3,2 47.9% Ireland Singapore 2 2,, Ireland 8, 6, 4, 2, 32 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 422 44 Ireland Singapore 63 9 2 22 23 939 73,73,74,792 百,,,88 ( オ ) 育児用粉乳輸入量 ( 単位 : トン ) 2.4% 9.% 326 7.3% 262 3.9%,883 27.% 49 26.% United States 2,,, 8 6 4 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 9 2 3 9 2 22 23 33 2 787 334 24 24 4 百 2 2 3
( カ ) ヨーグルト輸入量 ( 単位 : トン ), 8 6 4,93 3.2% 39 6.3% 49 8.8% 2 ( キ ) バター輸入量 ( 単位 : トン ) 2, 42 4.3% 78 6.% Taiwan China 6,2,223 9.6%,6 6.9%,83 7.3% Taiwan China United Kingdom 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 43 United Kingdom 4 7,, Taiwan China United Kingdom 9 2 22 23 8 7 478 9 29 232 29 882 38 9.3%.7% 3,6 32.3% Belgium 9,483 4,8 42.3% Denmark Belgium 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 4 Denmark 9, 7, 649 百 2, Denmark Belgium 44 39,936 46 百 4, 22 3,24 3, 2 37 373 4
( ク ) チーズ輸入量 ( 単位 : トン ), 99 7.2%,24 9.% 2,49 4.8% 2,2 8.2% 3,88 68 ( ケ ) アイスクリーム輸入量 ( 単位 : トン ),, Italy 3,746 27.% 3,36 23.9% United States Italy 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 46 8, 88 Italy 9 2 22 23 94 9 2,277,64,627,483, 87 9 2.7% 93 894 4.7% 4.7% 9,36 Korea South 3 6,82 87.9% China Korea South 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 2 7 China 4, 3, 2,, 百 8 6 4 2, China Korea South 2 22,63 23 23 342 百 2 2
6
台湾編 生産量の推移 千トン 生乳生産量 36 3 348 3 34 336 33 322 32 36 3 3 29 8 資料 : 香港統計刊 2 品目別の輸入先の割合 国別の推移 ( ア ) LL 牛乳 輸入量 ( 単位 : トン ) 93 4.% 88.4%,372 9.2%, 8 6 4 2,2 6.9% 4,934 3,44 23.7% Uruguay 6 6,92 4.8% United States Argentina Uruguay 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 42 Argentina 2, 3,, Argentina Uruguay 2 696 43 6 239 2 6 百 2 7
( イ ) 生クリーム 輸入量 ( 単位 : トン ) 3,,89 27.4% ( ウ ) 脱脂粉乳輸入量 ( 単位 : トン ) 4,36 9.4% 6 94.% 8.6% 7,94 4,428 64.% 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 43 7 2,,, 2 2,288 2, 2.3% 987 4.9% 4.4%,.% 22,224 4 4,24 63.9% United States Belgium 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 42 Belgium 6, 8 9 43 9 Belgium 百 2 2 7 6,69,762 94 423 46 2 4 百 8 6 4 2 8
( エ ) 全脂粉乳輸入量 ( 単位 : トン ), 2,43 8.4% 76 2.6% 3,397 67 2,74 89.% 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 422 86 7,, 9 2 22 23 29 8,769 3 百 ( オ ) 育児用粉乳輸入量 ( 単位 : トン ), 993.6% 2,62 24.2%,3 463,8 3.% 3 8,38,699 9.9%,343.7% Singapore,333.6% 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HSコード9 Singapore 8, Singapore 7 86,47,44,,83,97 百 2,423 8 6 4 2 9
( カ ) ヨーグルト輸入量 ( 単位 : トン ) 8 6 4 2 2 4 3 2.6%.9% 73 2.8%.8% 6 34.6% ( キ ) バター輸入量 ( 単位 : トン ), 84 6.%,79 8.3%,86 3.9% 462 Spain 43.3% United States Spain 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 43, Spain 9 2 22 23 779 6.% 3,32 23 8,4 6.2% Argentina 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 4 Argentina 7,, 66 77 3 7 4 百 2 Argentina 3,296 7 7 7 3 474 百 8 6 4 2 2
( ク ) チーズ輸入量 ( 単位 : トン ), 2,962.7% 3,393 3.4% 3,422 3.% 2,277 68 ( ケ ) アイスクリーム輸入量 ( 単位 : トン ),, 33 6.% 378 7.% 73 3.2% 7,4 29.7% 7,986 3.6% United States Argentina 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 46 Argentina 92 7,, Argentina 9 2 22 23 9 3,67 3,246 2 2,33,9,322 63.4% 93 7.2% Japan Switzerland,49 2, 46.2% Japan Korea South Switzerland 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 2 Korea South 8 9, 7,, Japan Switzerland 百 Korea South 9 2 22 23 23,76 22 37 298 8 3 百 2 2 2
22
タイ編 生産量の推移 千トン,, 8 786 84 9 生乳生産量 98,64 6 4 8 資料 :FAO FAOSTAT 2 品目別の輸入先の割合 国別の推移 ( ア ) LL 牛乳 輸入量 ( 単位 : トン ).% 7, Japan 6 32.% 29 8.% Japan, 4 3 2 32 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 42 Japan 8 3 66 3 4 8 千ト ル 8 6 4 2 23
( イ ) 生クリーム 輸入量 ( 単位 : トン ) 2 データ 4 8.2% 4.3%,47 22 以降輸入実績なし,24 88.% 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 43 4, 3, 2,,, 4 百 4 3 2 3 2 ( ウ ) 脱脂粉乳輸入量 ( 単位 : トン ),,972.% 8,879 4.8% 8,972.% 9,89 9,49.% Belgium 2,74 2.4%,773 9.7% New Zealand United States Belgium 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 42 88 222 4, 3, 2,,, Belgium 9 2 22 23 98 243 6,432 4,48 3,7 3,692 2,42 3,3 百 3 24
( エ ) 全脂粉乳輸入量 ( 単位 : トン ) 494.% 2,987 9.3%, 32,233 28,72 89.2% 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 422, 2 2 3 2, 百 4 ( オ ) 育児用粉乳輸入量 ( 単位 : トン ),26 24 396 2.% 766 2,94.%.6% 7,32 37.2% 88.% 8,928 Singapore Malaysia 88 7,96 4.% Singapore Philippines Malaysia 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 9 Philippines 98, Singapore Philippines Malaysia,89 3,847,39 86 378 22 百 2
( カ ) ヨーグルト輸入量 ( 単位 : トン ) 2 343.7% 84 6.4%.7% 34 9 29.8% ( キ ) バター輸入量 ( 単位 : トン ) 3 393 3.9% 237 44.4% Denmark 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 43 Denmark, Denmark 9 2 22 23 22 2 43 4 42 3.8% 2 2.% 7.8%.2%,94 Denmark 3 7 2.% Denmark Belgium 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 4 Belgium 4, 4 百 3 2 2 Denmark Belgium 6 279 243 6 48 26 22 百 8 6 4 2 26
( ク ) チーズ輸入量 ( 単位 : トン ), 3 3.9%,, 444 4.9%,98 2.%,38.4% 2 9,68 2,44 27.% Belgium 2,882 3.8% United States Belgium 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 46 34 Belgium 9 2 22 23 43 43,344,29449 百,393 6 4 ( ケ ) アイスクリーム輸入量 ( 単位 : トン ) 473 223 6 7, 2 2 96 2.% 6.7% 6 8.% 68 8.9% 28 6.7% 76 Korea South Switzerland 36 47.2% Indonesia Korea South Switzerland 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 2 3 3 Indonesia Indonesia, Korea South Switzerland 27 4 百 6 4 28 2 27 3 46 2 27
28
シンガポール編 品目別の輸入先の割合 国別の推移 ( ア ) LL 牛乳 輸入量 ( 単位 : トン ), 7,6 3,697.%.2% 4,843 6.9%,87 7,68 7.2% 23,63 33.% 38 26,4 37.% Indonesia 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 42 Indonesia 3 2, 62,, Indonesia 7 3,438 2,6 77 3 773 46 32 百 8 6 4 2 29
( イ ) 生クリーム 輸入量 ( 単位 : トン ) 2 データ 6 4,282 23.7% 48 8.9% 24 9.7% 627.6% 9 ( ウ ) 脱脂粉乳輸入量 ( 単位 : トン ),,87 3.4% 2,3 4.6% 7, 3.7%,43,383 2.%,6 2.6% United Kingdom 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 43 2, 7 United Kingdom 9 2 22 23 United Kingdom 6,84 2.% 4,884 4,24 26.% 9 22 以降輸入実績なし 2,87 39.8% 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 42 86 4, 3, 2, 百 2,, 9 2 22 23 26 89 9,9 28,792 百 2 2,94 2,272 96 768 3
( エ ) 全脂粉乳輸入量 ( 単位 : トン ) 7, 3,39 4.% 4,83.6% 4,748.% 2,,,47 7.6%,4 7.8% 66 ( オ ) 育児用粉乳輸入量 ( 単位 : トン ),, 78 4.9% 223 3.9% 237 4.8% 86,283 Canada Argentina 42,68 49.4% Canada Argentina 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 422 247, Canada Argentina 9 2 22 23 3 244,28 6,463 343,3,442944 6.3%,63 297 8.% Ireland Philippines 63 37.6% Malaysia Ireland Switzerland Philippines 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 9 Malaysia Switzerland 2 2,, 7 7 8,74 百 4 3 Malaysia Ireland Switzerland Philippines 9 2 22 23 9,76 27 百 3 2 3 2 498 24 43 33 3
( カ ) ヨーグルト輸入量 ( 単位 : トン ),, 389.2% 7.4%,9 3.% 79.% ( キ ) バター輸入量 ( 単位 : トン ), 2,9 8.2% 3,43 9.% 7,32 2,233 29.6% Switzerland 2,46 33.8% Malaysia Switzerland 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 43 Malaysia 9 7,, 2 Switzerland Malaysia 9 2 22 23 23 98 2 78 42 479 3.% 9.6% 6,2 43 4,482 28.% 4,97 26.2% 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 4 73, 94 33 99 336 百 3 2 9 2 22 23 7 2,339 8,99,62,42 479 2 百 8 6 4 2 32
( ク ) チーズ輸入量 ( 単位 : トン ), 62 2,4 8.8% 4.9% 993 7.7%,64 2.% 2,828 4 2,97 6.3% Italy,94 39.7% Italy 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 46 64, Italy 78 8 3,26 87,683,37,32 87 67 百 8 6 4 2 ( ケ ) アイスクリーム輸入量 ( 単位 : トン ),, 664 4.7% 697 4.9%,7.6% 2,77.3% 4,27 2,37 6.6% Malaysia Indonesia 29 6,84 48.% Malaysia Indonesia 資料 : 米国 GTI 社 Global Trade Atlas 注 :HS コード 2 34 7,, Malaysia Indonesia 9 2 22 23,36 37 37 39 2 442 29 27,8 百 4 3 2 33