ミャンマー冷蔵冷凍物流 クロスボーダー輸送の新サービス展開 2015 年 7 月 29 日 双日株式会社理事双日ロジスティクス株式会社代表取締役社長平川真淳
目次 - 第 1 部 - 1. 双日ロジスティクスの概要と海外展開 2. ミャンマーにおけるコールドチェーンの取組 3. クロスボーダー輸送 (CBT) 2
会社概要 会社名 設立 資本金 代表者 双日ロジスティクス株式会社 1986 年 10 月 1 日 14,390 万円代表取締役社長平川真淳 本社所在地 100-8691 東京都千代田区内幸町 2-1-1 TEL 03-6871-5080( 代表 ) FAX 03-6871-7197 URL 海外拠点 海外代理店 http://www.sojitz-logistics.com アジア :10 拠点 アメリカ 中南米 :2 拠点 EU:1 拠点 88 拠点 (2014 年 4 月時点 ) 3
会社概要 < 拠点 Map> アジア地区 青島 / 中国 東京 名古屋 大阪 / 日本 ニューデリー / インド 上海 / 中国 ヤンゴン / ミャンマー 広州 / 中国 バンコック / タイ プノンペン / カンボジア ホーチミン / ベトナム シンガポール ジャカルタ / インドネシア 4
会社概要 < 拠点 Map> EU 地区 北中米地区 Dusseldorf / Germany Chicago / USA San Luis Potosi / Mexico Irapuato / Mexico 5
双日グループ グローバルネットワーク 全世界をカバーするグローバルネットワークのもと 国内外に500社を超えるグループ会社を擁し 世界約50ヵ国で事業を展開する総合商社 拠点数 7 支店 国内法人等 海外 87 現地法人 駐在員事務所等 国内 グループ会社 連結対象 国内 海外 従業員数 116社 303社 2,271名 連結 16,132名 単体 2014年12月31日時点 6
物流サービス一覧 双日ロジステイクス が提供する物流サービスをご紹介します 1 国際複合一貫輸送 2 国際海上輸送 3 倉庫 / 検品 / 加工 4 保税倉庫 / 通関 / 輸出入代行 5 設備機械一貫輸送 6 重量物 プロジェクト輸送 7 国際航空輸送 8 クロスボーダー輸送 9 液体輸送 10SCM/3PL/ アウトソース 11 物流コンサルティング 12 バイヤーズコンソリデーション 13WMI/FTWZ 15 工業団地物流 14 輸配送 / 納入代行 7
双日の海外工業団地 ロンドウック工業団地 (LDIP) ホーチミン市内迄の距離 :42km 立地 : ベトナム ドンナイ省ロンタン市 ロンビンテクノパーク工業団地 (LOTECO) ホーチミン市内迄の距離 :30km 立地 : ベトナム ドンナイ省ビエンホア市 双日マザーソン工業団地 (SMIP) チェンナイ市迄の距離 :45km 立地 : インド タミールナド州チェンナイ市 グリーンランドインターナショナルインダストリアルセンター工業団地 (GIIC) ジャカルタ市内迄の距離 :37km 立地 : インドネシア ブカシ県チカラン地区 8
ワンストップソリューション 9
目次 - 第 2 部 - 1. 双日ロジスティクスの概要と海外展開 2. ミャンマーにおけるコールドチェーンの取組 3. クロスボーダー輸送 (CBT) 10
ミャンマーの小売概況 ミャンマー概要 人口 :5,142 万人 (2014 年国勢調査 ) 面積 :67 万 8,330km2 ( 日本の1.8 倍 ) 宗教 : 仏教 (89.4%) キリスト教(4,9%) イスラム教(3.9%) 首都 : ネピドー 為替レート :1USドル= 約 1,048チャット (2015 年 3 月末現在 ) 経済成長率 :8.5%(2014 年 10 月 IMF 推計値 ) 一人当たり名目 GDP:1,269USドル (2014 年 10 月 IMF 推計値 ) ミャンマー小売概況ミャンマーの小売りは電力不足により常温食品が中心であり 依然として ゼー と呼ばれる伝統市場や道端の路上店を通じて行われることが多い これらが全体流通量の 9 割を占めると言われている また国内には 2 ケタ規模の店舗数を有する小売業が少なく 大半は冷蔵冷凍設備を持たない状況のためコールドチェーンの確立が課題 一方 最近はヤンゴン マンダレー ネピドーなどの都市部を中心に近代的な大型ショッピングセンターやコンビニエンスストアなど近代的な小売業態が急拡大しており 買い物のスタイルも大きく変化している この代表格がミャンマーの小売り 流通分野最大手の City Mart グループである 11
Premium Sojitz Logistics (PSL) Premium Sojitz Logistics社の設立 このミャンマー流通市場が冷蔵 冷凍食品の消費増加により大きな転換期を迎え 物流分野 の外資受入が進んだことにより 双日 及び双日ロジスティクス は このCity Martグループ 以下 CMグループ 傘下の食品 生活消費財卸売会社であるPremium Distribution Co.,Ltd.社 以下 PDC社 との共同出資により Premium Sojitz Logistics社 以 下 PSL社 を設立 事務所 兼 第1倉庫 第2倉庫 ヤンゴン市内 12
Premium Sojitz Logistics (PSL) ミャンマー国内のコールドチェーン事業基盤拡充 PSL社は ヤンゴン市内に3温度帯物流倉庫 常温 冷蔵 冷凍 拠点を設け この6月より営業開始 高品質なコールドチェーン物流 サービスを開始し コールドチェーン事業基盤を拡充 同時に CMグループのミャンマー地方都市への積極的展開に即応し ヤンゴン ネピドー マンダレーを結ぶ主幹路線での長距離コールド物流 定期サービス構築中 高速道路 一般道路 大メコン圏におけるコールドチェーン 越境物流 CBT インドシナにおける加工食品 消費財等々の一大生産拠点となっているタイからの生産品輸送のため また今 年度末に控えるAEC アセアン経済共同体 発足を受けてミャンマーと近隣諸国との流通発展のために イ ンドシナにおけるクロスボーダー物流 以下 CBT で既に実績のある当社双日ロジスティクスのインドシナで の物流ネットワークと連結させてタイ ミャンマー間を始めとするコールドチェーンCBT網拡充推進中 詳細次項にてご紹介 13
City Mart グループへの City Mart グループへの双日グループからの新たな価値の提供 1 ミャンマー国内におけるコールドチェーン基盤の拡充 2 バンコク ~ 国境 ~ ヤンゴンを繋げ 越境陸路物流 (CBT) にコールドチェーン物流網を構築 これを活用した タイを起点としたミャンマー向け商品 サービス開発 3 世界各国のブランド商品をミャンマー市場に供給 ( 双日 として ) 4 City Mart グループに向けた物流システム及び情報分析システムを開発 導入 運用 5 流通事業 物流事業の機能優位性を利用した City Mart 向け事業領域の幅出し ( 例 ): 加工食品事業 野菜生産 輸出事業 外食事業 他 ( 現在検討中 ) 14
City Mart グループについて City Mart グループ ミャンマー小売最大手 小売事業 卸売事業等を展開 小売事業 (City Mart Holdings) City Mart( スーパーマーケット ) Ocean ( ハイパーマーケット ) City Express ( コンビニエンスストア ) City Care ( ドラッグストア ) Seasonベーカリーストア <2015 年 5 月末時点 > 20 店舗を展開 7 店舗を展開 45 店舗を展開 22 店舗を展開 22 店舗を展開 卸売事業 Pahtama Group( 生活消費財卸売事業 ) Premium Distribution ( 食品卸売事業 ) Arctic Sun( 食品卸売事業 ) 物流事業 Premium Sojitz Logistics( 三温度帯物流事業 ) 15
City Mart Holdings City Mart 1996 年設立 全国の店舗合計で年間のべ 10 百万人が訪れる 客層はミャンマー人が 95% 外国人が 5% City Mart を訪れるを訪れるミャンマー人の世帯当たり収入 ( 月額 ) は 400US ドル以上とされる 取扱商品に占める輸入品率が高く 食品の輸入先としては 1 位がタイ 2 位がマレーシアとなっている 外国人を含む富裕層向けの マーケット プレイス (2011 年 3 月開店 ) には 日本食を扱う専門棚を設置 16
City Mart Holdings 食品だけでなく 衣類 雑貨 家具 家電なども取り揃える 17
目次 - 第 3 部 - 1. 双日ロジスティクスの概要と海外展開 2. ミャンマーにおけるコールドチェーンの取組 3. クロスボーダー輸送 (CBT) 18
大メコン圏におけるクロスボーダー物流(CBT) 双日ロジティクスCBT網 双日ロジスティクスのCBT 南部回廊 第2東西回廊 ホーチミン プノンペン間 国境での積替え無し一貫輸送提供中 バンコク プノンペン間 日系発の定期混載便開始 南北回廊 バンコク 昆明間 タイ ミャンマー タイ ミャワディ ヤンゴン 他 19
インドシナ クロスボーダー輸送 バンコク ヤンゴン CBT のメリット Laos, China CBT by Truck バンコク ヤンゴン ( メソット経由 ) 所用時間 : 3~5 日間 by CBT バンコク プノンペン所用時間 : 約 3~5 日間 by CBT 航空輸送 (Door-Door) バンコク ヤンゴン所用時間 : 1-2 日間 コストは陸路より割高! 東京 プノンペン (via ホーチミン ) 所用時間 : 約 10 日間前後 by Sea 海上輸送 (Door-Door) バンコク ヤンゴン ( シンガポール経由 ) 所用時間 : 12~18 日間 陸路より所用日数多い! 20
CBT by Truck タイ ミャンマー間ルート タチレク ルート メーホーンソーン ルート ヤンゴン ミャワディ ルート バンコク ティキ ルート 21
CBT by Truck/ ミャワディ ルート ミャンマーへの輸送ビジネス ミャンマー事業展開 Cold Logistics to Myanmar Cold warehouse Myawaddy (Myanmar) Mae Sot (Thailand) -Frozen Products - Warehouse Trans- Loading 40 Reefer Container を倉庫敷地内に設置 22
CBT/ ミャワディ ルート / 課題 ティンガニーノ メソット ( タイ ) ヤンゴン ティンガニーノ ~ コーカレイ間の現状と課題 ミャワディ ( ミャンマー ) 1 従来 この山越えのために偶数日 奇数日で一方通行のため それを逆算してバンコクを出発する必要あった また混雑や国境での通関時間等々により最悪 1 日待機も ( 山越えルートは所用 3 時間前後 故障車などにより時間は増加 ) バンコク 2 この間にバイパスが出来 2015 年 7 月 1 日正式開通 所用 40 分に減少 コンテナも通過可能 23
CBT/ タチレク ルート / 現状 タチレク タチレク ルートについて 1 従来 このルートはタイとミャンマーを抜けて中国南部昆明に抜ける南北回廊の一つのルート または タイとミャンマーの中小規模の貿易ルートであり 生活資材を始め 中古車なども往来有る ただ 南北としてはラオスを抜けるルートの方が利便性が良く 中小貿易もタイ ~ ミャンマーへの一方的な販売となっている タイのトラックはミャンマーに出入り出来るが 実際には国境で貨物を下して積替えを行なっている 2 コンテナ輸送可能のため ミャワディにおける有事の際の代替としての利用を検討中 ヤンゴン バンコク 24
御問合せは 双日ロジスティクス株式会社 100-8691 東京都千代田区内幸町 2 丁目 1-1 飯野ビルディング 17F 営業本部輸送営業第 2 部部長担当 : 粕井哲治 ( カスイテツジ ) TEL : 03-6871-5090 E-mail : kasui.tetsuji@sojitz-logistics.com 25
ご清聴有難うございました 26