平 成 23 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 10 月 29 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 商 船 三 井 上 場 取 引 所 東 大 名 福 コード 番 号 9104 URL http://www.mol.co.jp/ir-j/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 ( 氏 名 ) 武 藤 光 一 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部 長 ( 氏 名 ) 堀 口 英 夫 TEL 03-3587-7290 四 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 22 年 11 月 15 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 平 成 22 年 11 月 22 日 四 半 期 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 有 四 半 期 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 有 (アナリスト 向 け) 1. 平 成 23 年 3 月 期 第 2 四 半 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 22 年 4 月 1 日 ~ 平 成 22 年 9 月 30 日 ) ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) (1) 連 結 経 営 成 績 ( 累 計 ) (% 表 示 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 23 年 3 月 期 第 2 四 半 期 802,839 28.5 82,625 80,309 48,251 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 624,562 43.0 11,458 10,011 9,934 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 円 銭 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 23 年 3 月 期 第 2 四 半 期 40.36 38.92 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 8.30 円 銭 (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 23 年 3 月 期 第 2 四 半 期 1,884,822 712,312 33.6 529.77 22 年 3 月 期 1,861,312 735,702 35.4 551.70 ( 参 考 ) 自 己 資 本 23 年 3 月 期 第 2 四 半 期 633,268 百 万 円 22 年 3 月 期 659,508 百 万 円 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 22 年 3 月 期 0.00 3.00 3.00 23 年 3 月 期 5.00 23 年 3 月 期 ( 予 想 ) 5.00 10.00 ( 注 ) 当 四 半 期 における 配 当 予 想 の 修 正 有 無 無 3. 平 成 23 年 3 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 22 年 4 月 1 日 ~ 平 成 23 年 3 月 31 日 ) ( 注 ) 当 四 半 期 における 業 績 予 想 の 修 正 有 無 有 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 通 期 1,550,000 15.0 130,000 520.9 130,000 436.4 65,000 410.9 54.38
4. その 他 ( 詳 細 は 添 付 資 料 P. 5 その 他 の 情 報 をご 覧 ください ) (1) 当 四 半 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) ( 注 ) 当 四 半 期 会 計 期 間 における 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 の 有 無 となります (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有 ( 注 ) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 の 有 無 となります (3) 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 変 更 有 2 1 以 外 の 変 更 無 ( 注 ) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 等 の 変 更 に 記 載 される 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 の 有 無 となります (4) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 23 年 3 月 期 2Q 1,206,286,115 株 22 年 3 月 期 1,206,286,115 株 2 期 末 自 己 株 式 数 23 年 3 月 期 2Q 10,912,557 株 22 年 3 月 期 10,878,393 株 3 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 ) 23 年 3 月 期 2Q 1,195,390,990 株 22 年 3 月 期 2Q 1,196,615,900 株 四 半 期 レビュー 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 四 半 期 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 レビュー 手 続 の 対 象 外 であり この 四 半 期 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 財 務 諸 表 のレビュー 手 続 きは 終 了 していません 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 に 掲 載 されている 業 績 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 及 び 合 理 的 であると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 づいており 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 業 績 予 想 の 前 提 となる 条 件 及 び 業 績 予 想 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 について は 四 半 期 決 算 短 信 ( 添 付 資 料 ) 4ページ 1. 当 四 半 期 の 連 結 業 績 等 に 関 する 定 性 的 情 報 (3) 連 結 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 をご 覧 ください
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 の 連 結 業 績 等 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 (2) 連 結 財 政 状 態 に 関 する 定 性 的 情 報 (3) 連 結 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 2.その 他 の 情 報 (1) 重 要 な 子 会 社 の 異 動 の 概 要 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 特 有 の 会 計 処 理 の 概 要 (3) 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 の 概 要 (4) 追 加 情 報 3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 ( 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ) ( 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ) (3) 四 半 期 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 (4) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 (5)セグメント 情 報 (6) 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 4. 参 考 資 料 (1) 中 期 経 営 計 画 との 対 比 (2) 四 半 期 毎 の 業 績 の 推 移 (3) 減 価 償 却 の 状 況 (4) 有 利 子 負 債 残 高 (5) 海 運 業 船 腹 量 (6) 為 替 情 報 (7) 燃 料 油 情 報 (8) 業 績 予 想 の 前 提 (9) 海 運 市 況 2 2 4 4 5 5 5 5 5 6 6 8 8 9 10 12 12 14 15 15 16 17 17 17 17 17 18 19
1. 当 四 半 期 の 連 結 業 績 等 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 ( 当 連 結 会 計 年 度 に 属 する 当 四 半 期 連 結 会 計 期 間 以 前 の 期 間 に 関 する 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 については 当 該 四 半 期 決 算 短 信 を 参 照 願 います ) 前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 21 年 9 月 30 日 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 9 月 30 日 ) 増 減 額 / 増 減 率 売 上 高 ( 億 円 ) 6,245 8,028 1,782 /28.5% 営 業 損 益 ( 億 円 ) 114 826 940 / -% 経 常 損 益 ( 億 円 ) 100 803 903 / -% 四 半 期 純 損 益 ( 億 円 ) 99 482 581 / -% 為 替 レート(6ヶ 月 平 均 ) \96.03/US$ \89.61/US$ \6.42/US$ 船 舶 燃 料 油 価 格 (6ヶ 月 平 均 ) US$354/MT US$471/MT US$117/MT 前 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 21 年 7 月 1 日 至 平 成 21 年 9 月 30 日 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 7 月 1 日 至 平 成 22 年 9 月 30 日 ) 増 減 額 / 増 減 率 売 上 高 ( 億 円 ) 3,270 4,058 787 / 24.1% 営 業 利 益 ( 億 円 ) 8 435 427 / -% 経 常 利 益 ( 億 円 ) 14 410 395 / -% 四 半 期 純 利 益 ( 億 円 ) 30 274 243 /790.5% 為 替 レート(3ヶ 月 平 均 ) \94.85/US$ \87.78/US$ \7.07/US$ 船 舶 燃 料 油 価 格 (3ヶ 月 平 均 ) US$394/MT US$469/MT US$75/MT 当 第 2 四 半 期 ( 平 成 22 年 7 月 1 日 から9 月 30 日 までの3ヶ 月 )の 世 界 経 済 は 先 進 国 を 中 心 に 景 気 回 復 のペースが 鈍 化 しましたが 総 じて 回 復 傾 向 が 続 きました 米 国 では 緩 やかな 景 気 回 復 基 調 は 維 持 したものの 景 気 刺 激 策 の 効 果 が 薄 れたことなどから 本 格 的 な 回 復 が 遅 れています 欧 州 では 欧 州 金 融 機 関 に 対 するストレステストの 結 果 が 7 月 下 旬 に 公 表 されて 域 内 財 政 問 題 に 係 る 漠 然 とした 先 行 き 不 透 明 感 が 若 干 薄 らいだことやユーロ 安 を 背 景 として 輸 出 が 増 加 したことなどをうけて 全 般 的 に 好 調 となりました 中 国 では 政 府 による 不 動 産 市 場 引 締 め 策 導 入 や 先 進 国 の 経 済 軟 化 などによって 景 気 が 腰 折 れるという 懸 念 は 杞 憂 に 終 わり 底 堅 い 経 済 成 長 が 続 きました わが 国 で は 円 高 や 世 界 経 済 の 回 復 度 合 いが 緩 やかに 減 速 したことによる 輸 出 の 鈍 化 経 済 政 策 支 援 の 効 果 が 一 巡 してきたこ となどをうけて 景 気 回 復 の 勢 いが 一 段 と 緩 やかになりました 海 運 市 況 に 目 を 転 じますと ドライバルク 船 市 況 について ケープサイズは 中 国 の 鉄 鉱 石 輸 入 量 の 鈍 化 による 荷 動 き 減 少 をうけて 7 月 上 旬 から8 月 上 旬 にかけて 低 迷 しましたが その 後 中 国 の 鉄 鉱 石 買 いに 対 する 期 待 感 が 高 ま り 9 月 中 旬 には 一 時 4 万 米 ドル 台 を 回 復 する 等 大 きく 変 動 しました 一 方 パナマックス 以 下 の 船 型 は 底 堅 く 推 移 しました 油 送 船 市 況 については 原 油 船 (VLCC) 石 油 製 品 船 共 に 低 迷 しました コンテナ 船 については 第 1 四 半 期 会 計 期 間 に 引 き 続 き 荷 動 きが 堅 調 に 推 移 し 運 賃 修 復 が 進 みました 原 油 価 格 については 8 月 上 旬 にUS$82/バレル 台 まで 上 昇 した 後 世 界 景 気 減 速 懸 念 からやや 軟 化 しましたが 平 均 では 前 年 同 期 比 で 上 昇 しました 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 の 燃 料 油 平 均 価 格 も 前 年 同 期 のUS$394/MTから 上 昇 し US$469/MTとなりました 一 方 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 の 平 均 為 替 レートは\87.78/US$( 前 年 同 期 比 \7.07/US$の 円 高 )となりました これらの 結 果 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 (3ヶ 月 )の 業 績 は 前 年 同 期 比 大 幅 増 益 となりました それに 伴 い 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 (6ヶ 月 )においても 前 年 同 期 比 大 幅 改 善 となりました セグメント 毎 の 売 上 高 及 びセグメント 損 益 ( 経 常 損 益 ) それらの 対 前 年 同 期 比 較 及 び 概 況 は 以 下 の 通 りです
上 段 が 売 上 高 ( 億 円 ) 下 段 がセグメント 損 益 ( 経 常 損 益 )( 億 円 ) 前 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 セグメントの 名 称 ( 自 平 成 21 年 7 月 1 日 ( 自 平 成 22 年 7 月 1 日 至 平 成 21 年 9 月 30 日 ) 至 平 成 22 年 9 月 30 日 ) 増 減 額 / 増 減 率 不 定 期 専 用 船 事 業 1,759 2,020 260 / 14.8% 159 217 57 / 36.1% コンテナ 船 事 業 1,119 1,624 504 / 45.0% 175 173 349 / -% フェリー 内 航 事 業 132 136 3 / 3.0% 2 6 9 / -% 関 連 事 業 280 305 24 / 8.7% 24 26 1 / 7.4% その 他 44 34 9 / 21.6% 4 5 1 / 27.4% ( 注 ) 売 上 高 にはセグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 が 含 まれております (A) 不 定 期 専 用 船 事 業 <ドライバルク 船 > ドライバルク 船 市 況 について ケープサイズは 中 国 の 鉄 鉱 石 輸 入 量 の 鈍 化 による 荷 動 き 減 少 をうけて 7 月 上 旬 から8 月 上 旬 にかけて1 日 あたりの 傭 船 料 が1 万 ドル 台 で 推 移 しましたが その 後 10~12 月 積 み 鉄 鉱 石 の 価 格 が 下 がったことから 中 国 の 鉄 鉱 石 買 いに 対 する 期 待 感 が 高 まり 9 月 中 旬 には 一 時 4 万 ドル 台 を 回 復 する 等 大 きく 変 動 しました 一 方 パナマックス 以 下 の 船 型 では 新 興 国 向 け 石 炭 穀 物 の 荷 動 き 増 加 をうけて 堅 調 に 推 移 しました 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 は これら 市 況 に 応 じて 変 動 する 収 益 に 鉄 鋼 原 料 船 電 力 炭 船 木 材 チップ 船 等 の 中 長 期 契 約 による 安 定 収 益 を 加 えた 結 果 前 年 同 期 比 では 主 にケープサイズにおける 市 況 レベル の 違 いにより 減 益 となりました < 油 送 船 LNG 船 > 油 送 船 市 況 について 原 油 船 (VLCC)は 欧 米 向 け 荷 動 きに 強 さが 見 られず 低 迷 しました 石 油 製 品 船 LPG 船 は 前 年 同 期 比 改 善 しましたが 低 位 に 推 移 し その 結 果 前 年 同 期 比 若 干 改 善 したものの 赤 字 となりました LNG 船 部 門 については 長 期 輸 送 契 約 による 安 定 収 益 に 支 えられましたが 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 は 主 に 円 高 の 影 響 により 前 年 同 期 比 減 益 となりました < 自 動 車 船 > 自 動 車 船 部 門 については 第 1 四 半 期 会 計 期 間 に 引 き 続 き あらゆるコスト 削 減 合 理 化 努 力 を 続 けているな か 世 界 経 済 の 緩 やかな 回 復 をうけた 荷 動 きの 復 調 が 加 わり 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 は 前 年 同 期 比 大 幅 に 改 善 し ました (B)コンテナ 船 事 業 コンテナ 船 事 業 については 前 年 度 ( 平 成 21 年 度 )から 引 き 続 いて 本 船 の 減 速 運 航 による 燃 料 費 削 減 その 他 貨 物 費 削 減 国 内 海 外 組 織 の 再 編 要 員 適 正 化 等 の 諸 対 策 を 実 行 し コスト 競 争 力 の 向 上 を 推 進 しました 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 では 第 1 四 半 期 会 計 期 間 に 引 き 続 き これらの 諸 対 策 によるコスト 削 減 に 加 えて 積 高 及 び 運 賃 市 況 の 大 幅 改 善 に 対 応 したサービスの 改 編 拡 充 を 進 めた 結 果 前 年 同 期 比 並 びに 第 1 四 半 期 会 計 期 間 比 で 大 幅 な 増 益 となりました (C)フェリー 内 航 事 業 フェリー 内 航 事 業 については フェリー 航 路 によって 回 復 傾 向 が 異 なり 特 に 高 速 道 路 料 金 の 割 引 の 影 響 を 強 く 受 ける 航 路 では 旅 客 の 回 復 に 遅 れが 見 られるものの 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 は 前 年 同 期 比 で 増 益 となり 黒 字 回 復 を 果 たしました (D) 関 連 事 業 主 要 子 会 社 であるダイビル を 中 心 とする 不 動 産 事 業 については 平 成 22 年 4 月 に 実 施 した 青 山 ライズスクエ ア の 信 託 受 益 権 取 得 の 効 果 もあり 第 1 四 半 期 会 計 期 間 に 引 き 続 き 堅 調 に 推 移 しました 旅 行 代 理 店 業 につい ては 企 業 のビジネストラベルの 復 調 と 一 般 管 理 費 削 減 努 力 等 により 前 年 同 期 比 増 益 となりました 客 船 事 業 に ついては にっぽん 丸 が 平 成 22 年 3 月 から 営 業 航 海 を 再 開 しましたが 第 1 四 半 期 会 計 期 間 に 引 き 続 き 本 船 の 改 装 による 償 却 費 の 増 加 によって 前 年 同 期 比 減 益 となりました 商 社 事 業 については 業 績 は 概 ね 堅 調 に 推 移 し 前 年 同 期 比 増 益 となりました これらの 結 果 関 連 事 業 セグメント 全 体 において 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 は 前 年 同 期 比 増 益 となりました
(E)その 他 主 にコストセンターであるその 他 の 事 業 には 船 舶 運 航 業 船 舶 管 理 業 貸 船 業 金 融 業 造 船 業 などがありま すが 当 第 2 四 半 期 会 計 期 間 は 前 年 同 期 比 で 増 益 となりました (2) 連 結 財 政 状 態 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 の 総 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ235 億 円 増 加 し 1 兆 8,848 億 円 になりました こ れは 主 に 業 績 の 回 復 に 伴 って 営 業 債 権 や 現 金 及 び 預 金 が 増 加 し また 新 規 取 得 により 土 地 が 増 加 したことによるもの です 負 債 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ469 億 円 増 加 し 1 兆 1,725 億 円 になりました これは 主 に 増 益 による 未 払 法 人 税 等 及 び 土 地 取 得 等 のための 社 債 が 増 加 したことによるものです 純 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ233 億 円 減 少 し 7,123 億 円 となりました これは 主 に 利 益 剰 余 金 が 増 加 した 一 方 繰 延 ヘッジ 損 益 が 減 少 したことによるものです 以 上 の 結 果 自 己 資 本 比 率 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ 1.8% 減 少 し 33.6%となりました (3) 連 結 業 績 予 想 に 関 する 定 性 的 情 報 ( 通 期 ) 前 回 予 想 今 回 予 想 ( 第 1 四 半 期 決 算 発 表 時 点 ) ( 第 2 四 半 期 決 算 発 表 時 点 ) 増 減 額 / 増 減 率 売 上 高 ( 億 円 ) 15,500 15,500 -/ -% 営 業 利 益 ( 億 円 ) 1,200 1,300 100/ 8.3% 経 常 利 益 ( 億 円 ) 1,200 1,300 100/ 8.3% 当 期 純 利 益 ( 億 円 ) 650 650 -/ -% 為 替 レート \87.00/US$ \80.00/US$ \7.00/US$ 船 舶 燃 料 油 価 格 US$500/MT US$500/MT US$-/MT ( 第 3/4 四 半 期 前 提 ) ( 第 3/4 四 半 期 前 提 ) 第 3 四 半 期 以 降 につきましては 円 高 の 進 行 欧 米 を 中 心 に 景 気 回 復 が 順 調 には 進 まないとの 見 方 があること コン テナ 貨 物 の 荷 動 きがスラックシーズンを 迎 えて 落 ち 込 む 可 能 性 があることなどの 懸 念 材 料 がありますが ドライバル ク 船 市 況 が 新 興 国 需 要 に 支 えられて 堅 調 に 推 移 すること 油 送 船 市 況 が 下 期 以 降 の 需 要 期 を 迎 えて 回 復 することが 期 待 できます かかる 見 通 しのもと 通 期 の 連 結 業 績 につきましては 売 上 高 1 兆 5,500 億 円 営 業 利 益 1,300 億 円 経 常 利 益 1,300 億 円 当 期 純 利 益 650 億 円 を 予 想 しております
2.その 他 の 情 報 (1) 重 要 な 子 会 社 の 異 動 の 概 要 該 当 事 項 はありません (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 特 有 の 会 計 処 理 の 概 要 1 簡 便 な 会 計 処 理 該 当 事 項 はありません 2 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 税 金 費 用 については 当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 を 含 む 連 結 会 計 年 度 の 税 引 前 当 期 純 利 益 に 対 する 税 効 果 会 計 適 用 後 の 実 効 税 率 を 合 理 的 に 見 積 り 税 引 前 四 半 期 純 利 益 に 当 該 見 積 実 効 税 率 を 乗 じて 計 算 しております ただし 当 該 見 積 実 効 税 率 を 用 いて 税 金 費 用 を 計 算 すると 著 しく 合 理 性 を 欠 く 結 果 となる 場 合 には 税 引 前 四 半 期 純 損 益 に 一 時 差 異 等 に 該 当 しない 重 要 な 差 異 を 加 減 した 上 で 法 定 実 効 税 率 を 乗 じて 計 算 しております なお 法 人 税 等 調 整 額 は 法 人 税 等 に 含 めて 表 示 しております (3) 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 の 概 要 資 産 除 去 債 務 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より 資 産 除 去 債 務 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 18 号 平 成 20 年 3 月 31 日 ) 及 び 資 産 除 去 債 務 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 21 号 平 成 20 年 3 月 31 日 )を 適 用 し ております この 変 更 による 影 響 は 軽 微 であります (4) 追 加 情 報 耐 用 年 数 の 変 更 当 社 船 隊 にLNG 船 が 加 わってから20 年 超 経 過 し LNG 船 の 使 用 実 績 データが 十 分 に 入 手 可 能 となったことを 契 機 に LNG 船 の 使 用 可 能 予 測 期 間 を 見 直 したところ 従 来 採 用 の 耐 用 年 数 よりも 長 期 間 の 使 用 が 見 込 めることが 判 明 した ため 当 連 結 会 計 年 度 から 実 績 に 基 づく 使 用 可 能 予 測 期 間 による 耐 用 年 数 である20 年 を 採 用 することとしました この 結 果 従 来 の 方 法 に 比 較 して 当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 営 業 利 益 経 常 利 益 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 が3,042 百 万 円 それぞれ 増 加 しております
3. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 ( 平 成 22 年 9 月 30 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 末 に 係 る 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 ( 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 57,731 44,147 受 取 手 形 及 び 営 業 未 収 金 132,529 117,483 有 価 証 券 46,024 42,482 たな 卸 資 産 39,757 38,531 繰 延 及 び 前 払 費 用 53,631 52,538 繰 延 税 金 資 産 6,041 5,459 その 他 流 動 資 産 43,577 51,752 貸 倒 引 当 金 308 365 流 動 資 産 合 計 378,984 352,030 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 船 舶 ( 純 額 ) 717,287 661,716 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 135,673 136,690 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 ( 純 額 ) 11,709 12,739 器 具 及 び 備 品 ( 純 額 ) 4,435 4,790 土 地 216,844 185,053 建 設 仮 勘 定 152,440 206,431 その 他 有 形 固 定 資 産 ( 純 額 ) 1,493 1,753 有 形 固 定 資 産 合 計 1,239,885 1,209,175 無 形 固 定 資 産 9,265 9,079 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 184,349 210,373 長 期 貸 付 金 24,644 28,164 長 期 前 払 費 用 22,254 21,327 繰 延 税 金 資 産 5,768 5,509 その 他 長 期 資 産 22,413 28,108 貸 倒 引 当 金 2,742 2,456 投 資 その 他 の 資 産 合 計 256,688 291,027 固 定 資 産 合 計 1,505,838 1,509,282 資 産 合 計 1,884,822 1,861,312
当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 ( 平 成 22 年 9 月 30 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 末 に 係 る 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 ( 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 営 業 未 払 金 124,718 114,352 社 債 短 期 償 還 金 55,909 55,998 短 期 借 入 金 88,374 99,393 未 払 法 人 税 等 20,586 3,719 前 受 金 24,719 23,033 繰 延 税 金 負 債 243 205 引 当 金 賞 与 引 当 金 3,490 4,279 役 員 賞 与 引 当 金 30 162 事 業 整 理 損 失 引 当 金 - 4 引 当 金 計 3,520 4,446 コマーシャル ペーパー 12,500 8,500 その 他 流 動 負 債 50,490 45,535 流 動 負 債 合 計 381,063 355,185 固 定 負 債 社 債 167,372 153,425 長 期 借 入 金 431,492 441,285 繰 延 税 金 負 債 27,654 47,192 引 当 金 退 職 給 付 引 当 金 14,719 15,052 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 1,869 2,044 特 別 修 繕 引 当 金 18,588 18,709 引 当 金 計 35,177 35,806 その 他 固 定 負 債 129,749 92,715 固 定 負 債 合 計 791,446 770,424 負 債 合 計 1,172,509 1,125,609 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 65,400 65,400 資 本 剰 余 金 44,519 44,522 利 益 剰 余 金 660,842 616,736 自 己 株 式 7,145 7,126 株 主 資 本 合 計 763,617 719,532 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 11,185 20,999 繰 延 ヘッジ 損 益 107,199 45,454 為 替 換 算 調 整 勘 定 34,336 35,569 評 価 換 算 差 額 等 合 計 130,349 60,024 新 株 予 約 権 1,870 1,523 少 数 株 主 持 分 77,173 74,670 純 資 産 合 計 712,312 735,702 負 債 純 資 産 合 計 1,884,822 1,861,312
(2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 ( 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ) 前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 21 年 9 月 30 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 9 月 30 日 ) 売 上 高 624,562 802,839 売 上 原 価 585,785 675,970 売 上 総 利 益 38,776 126,869 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 50,235 44,243 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ( ) 11,458 82,625 営 業 外 収 益 受 取 利 息 1,188 682 受 取 配 当 金 1,708 1,979 持 分 法 による 投 資 利 益 2,079 5,185 為 替 差 益 337 - デリバティブ 評 価 益 1,403 - その 他 営 業 外 収 益 2,906 1,537 営 業 外 収 益 合 計 9,624 9,384 営 業 外 費 用 支 払 利 息 7,342 5,810 為 替 差 損 - 3,648 デリバティブ 評 価 損 - 1,495 その 他 営 業 外 費 用 834 746 営 業 外 費 用 合 計 8,177 11,700 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 10,011 80,309 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 7,780 3,295 投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,399 883 傭 船 解 約 金 1,016 1,430 その 他 特 別 利 益 2,841 935 特 別 利 益 合 計 14,038 6,545 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 442 2,620 固 定 資 産 除 却 損 3,620 3,698 投 資 有 価 証 券 評 価 損 131 948 傭 船 解 約 金 6,356 3,704 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 27 - 特 別 退 職 金 22 - その 他 特 別 損 失 4,314 2,145 特 別 損 失 合 計 14,913 13,118 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 失 ( ) 10,887 73,736 法 人 税 等 2,901 24,181 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益 - 49,554 少 数 株 主 利 益 1,947 1,302 四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 ( ) 9,934 48,251
( 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ) 前 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 21 年 7 月 1 日 至 平 成 21 年 9 月 30 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 7 月 1 日 至 平 成 22 年 9 月 30 日 ) 売 上 高 327,090 405,857 売 上 原 価 300,975 340,081 売 上 総 利 益 26,114 65,775 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 25,305 22,249 営 業 利 益 808 43,526 営 業 外 収 益 受 取 利 息 461 421 受 取 配 当 金 224 662 持 分 法 による 投 資 利 益 1,781 2,917 デリバティブ 評 価 益 1,037 - その 他 営 業 外 収 益 1,406 840 営 業 外 収 益 合 計 4,912 4,841 営 業 外 費 用 支 払 利 息 3,631 2,878 為 替 差 損 308 3,527 デリバティブ 評 価 損 - 560 その 他 営 業 外 費 用 292 341 営 業 外 費 用 合 計 4,232 7,307 経 常 利 益 1,488 41,060 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 5,084 740 投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,387 883 傭 船 解 約 金 - 1,430 その 他 特 別 利 益 2,601 462 特 別 利 益 合 計 10,073 3,517 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 147 1,552 固 定 資 産 除 却 損 2,183 837 投 資 有 価 証 券 評 価 損 114 823 傭 船 解 約 金 - 291 その 他 特 別 損 失 2,778 1,654 特 別 損 失 合 計 5,223 5,158 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 6,337 39,419 法 人 税 等 2,504 11,070 少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益 - 28,348 少 数 株 主 利 益 752 919 四 半 期 純 利 益 3,080 27,428
(3) 四 半 期 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 21 年 9 月 30 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 9 月 30 日 ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 失 ( ) 10,887 73,736 減 価 償 却 費 43,476 38,767 持 分 法 による 投 資 損 益 ( は 益 ) 2,079 5,185 投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 ( は 益 ) 131 948 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1,167 1,100 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 2,896 2,661 支 払 利 息 7,342 5,810 投 資 有 価 証 券 売 却 損 益 ( は 益 ) 2,399 781 有 形 固 定 資 産 除 売 却 損 益 ( は 益 ) 3,718 3,024 為 替 差 損 益 ( は 益 ) 659 333 売 上 債 権 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 29,292 16,668 たな 卸 資 産 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 7,096 1,391 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 7,183 11,840 その 他 3,936 16,711 小 計 39,537 122,716 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 4,903 3,961 利 息 の 支 払 額 7,571 5,639 法 人 税 等 の 支 払 額 7,193 9,744 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 29,676 111,293 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 1,552 1,092 投 資 有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還 による 収 入 3,083 3,983 有 形 及 び 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 124,803 154,436 有 形 及 び 無 形 固 定 資 産 の 売 却 による 収 入 23,683 59,864 連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 取 得 による 支 出 4,933 - 短 期 貸 付 金 の 純 増 減 額 ( は 増 加 ) 114 258 長 期 貸 付 けによる 支 出 612 1,553 長 期 貸 付 金 の 回 収 による 収 入 611 1,373 その 他 1,812 1,972 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 106,221 90,146 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 短 期 社 債 の 純 増 減 額 ( は 減 少 ) 1,004 228 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 ( は 減 少 ) 26,286 7,918 コマーシャル ペーパーの 純 増 減 額 ( は 減 少 ) 5,000 4,000 長 期 借 入 れによる 収 入 103,924 59,387 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 36,840 67,237 社 債 の 発 行 による 収 入 64,675 20,000 社 債 の 償 還 による 支 出 20,337 4,776 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 63 33 自 己 株 式 の 売 却 による 収 入 54 12 配 当 金 の 支 払 額 18,524 3,610 少 数 株 主 への 配 当 金 の 支 払 額 1,601 643 その 他 329 650 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 60,674 1,242
前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 21 年 9 月 30 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 9 月 30 日 ) 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 1,144 2,288 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 14,725 17,616 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 83,194 85,894 連 結 の 範 囲 の 変 更 に 伴 う 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1 - 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 四 半 期 末 残 高 68,470 103,510
(4) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません (5)セグメント 情 報 事 業 の 種 類 別 セグメント 情 報 前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 21 年 9 月 30 日 ) 不 定 期 専 用 船 事 業 コンテナ 船 事 業 フェリー 内 航 事 業 関 連 事 業 その 他 事 業 計 消 去 又 は 全 社 連 結 売 上 高 (1) 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 (2)セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 330,400 215,702 25,476 48,517 4,464 624,562-624,562 1,005 624 134 7,473 5,023 14,261 ( 14,261 ) - 計 331,406 216,327 25,611 55,991 9,487 638,823 ( 14,261 ) 624,562 営 業 利 益 又 は 損 失 ( ) 21,711 38,482 1,137 4,938 1,684 11,284 ( 174 ) 11,458 経 常 利 益 又 は 損 失 ( ) 20,091 37,592 1,136 5,520 1,357 11,760 1,748 10,011 前 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 21 年 7 月 1 日 至 平 成 21 年 9 月 30 日 ) 不 定 期 専 用 船 事 業 コンテナ 船 事 業 フェリー 内 航 事 業 関 連 事 業 その 他 事 業 計 消 去 又 は 全 社 連 結 売 上 高 (1) 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 (2)セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 175,490 111,735 13,207 24,555 2,100 327,090-327,090 458 258 85 3,522 2,329 6,654 ( 6,654 ) - 計 175,949 111,993 13,293 28,078 4,429 333,744 ( 6,654 ) 327,090 営 業 利 益 又 は 損 失 ( ) 17,383 18,700 289 2,247 223 863 ( 54 ) 808 経 常 利 益 又 は 損 失 ( ) 15,958 17,555 238 2,460 405 1,030 457 1,488 ( 注 ) 各 事 業 区 分 に 属 する 主 要 な 事 業 事 業 区 分 主 要 な 事 業 不 定 期 専 用 船 事 業 コンテナ 船 事 業 フェリー 内 航 事 業 関 連 事 業 その 他 事 業 船 舶 運 航 業 貸 船 業 船 舶 管 理 業 運 送 代 理 店 業 船 舶 運 航 業 貸 船 業 コンテナターミナル 業 運 送 代 理 店 業 貨 物 運 送 取 扱 業 フェリー 及 び 内 航 海 運 業 貨 物 運 送 取 扱 業 不 動 産 事 業 客 船 事 業 曳 船 業 商 社 事 業 その 他 船 舶 運 航 業 船 舶 管 理 業 貸 船 業 金 融 業 造 船 業 その 他
セグメント 情 報 1. 報 告 セグメントの 概 要 当 社 の 報 告 セグメントは 当 社 の 構 成 単 位 のうち 分 離 された 財 務 情 報 が 入 手 可 能 であり 取 締 役 会 が 経 営 資 源 の 配 分 の 決 定 及 び 業 績 を 評 価 するために 定 期 的 に 検 討 を 行 う 対 象 となっているものであります 当 社 グループは 海 運 業 を 中 心 に 事 業 活 動 を 展 開 しております なお 不 定 期 専 用 船 事 業 コンテナ 船 事 業 フェリー 内 航 事 業 及 び 関 連 事 業 の4つを 報 告 セグメントとしております 不 定 期 専 用 船 事 業 は ドライバルク 船 油 送 船 LNG 船 自 動 車 専 用 船 等 の 不 定 期 専 用 船 を 保 有 運 航 してお ります コンテナ 船 事 業 は コンテナ 船 の 保 有 運 航 コンテナターミナルの 運 営 運 送 代 理 店 の 展 開 などによ りコンテナ 定 期 航 路 を 運 営 し 貨 物 輸 送 を 行 っております また ロジスティクス 事 業 も 行 っております フェリ ー 内 航 事 業 は フェリーを 運 航 し 旅 客 並 びに 貨 物 輸 送 を 行 っております また 内 航 貨 物 輸 送 も 行 っておりま す 関 連 事 業 は 不 動 産 事 業 客 船 事 業 曳 船 業 商 社 事 業 建 設 業 人 材 派 遣 業 などを 営 んでおります 2. 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 当 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 9 月 30 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 不 定 期 専 用 コンテナ 船 船 事 業 事 業 報 告 セグメント フェリー 内 航 事 業 関 連 事 業 計 その 他 ( 注 )1 合 計 調 整 額 ( 注 )2 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 ( 注 )3 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 411,547 308,478 25,824 53,526 799,377 3,462 802,839-802,839 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 586 840 99 7,570 9,096 3,502 12,599 (12,599) - 計 412,134 309,318 25,923 61,097 808,473 6,965 815,439 (12,599) 802,839 セグメント 利 益 又 は 49,703 25,919 257 5,265 80,631 1,035 81,666 (1,357) 80,309 損 失 ( ) ( 注 )1. その 他 の 区 分 は 報 告 セグメントに 含 まれない 事 業 セグメント 等 であり 船 舶 運 航 業 船 舶 管 理 業 貸 船 業 金 融 業 及 び 造 船 業 等 を 含 んでおります 2.セグメント 利 益 の 調 整 額 1,357 百 万 円 には セグメント 間 取 引 消 去 290 百 万 円 及 び 各 報 告 セグメント に 配 賦 しえない 全 社 収 益 及 び 全 社 費 用 1,066 百 万 円 が 含 まれております 3.セグメント 利 益 は 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 経 常 利 益 と 調 整 を 行 っております 当 第 2 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 22 年 7 月 1 日 至 平 成 22 年 9 月 30 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 不 定 期 専 用 コンテナ 船 船 事 業 事 業 報 告 セグメント フェリー 内 航 事 業 関 連 事 業 計 その 他 ( 注 )1 合 計 調 整 額 ( 注 )2 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 ( 注 )3 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 201,735 162,042 13,642 26,828 404,248 1,608 405,857-405,857 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 276 395 50 3,703 4,426 1,863 6,289 (6,289) - 計 202,011 162,438 13,692 30,532 408,674 3,471 412,146 (6,289) 405,857 セグメント 利 益 21,717 17,393 693 2,643 42,447 516 42,963 (1,902) 41,060 ( 注 )1. その 他 の 区 分 は 報 告 セグメントに 含 まれない 事 業 セグメント 等 であり 船 舶 運 航 業 船 舶 管 理 業 貸 船 業 金 融 業 及 び 造 船 業 等 を 含 んでおります 2.セグメント 利 益 の 調 整 額 1,902 百 万 円 には セグメント 間 取 引 消 去 287 百 万 円 及 び 各 報 告 セグメント に 配 賦 しえない 全 社 収 益 及 び 全 社 費 用 1,614 百 万 円 が 含 まれております 3.セグメント 利 益 は 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 経 常 利 益 と 調 整 を 行 っております
3. 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 又 はのれん 等 に 関 する 情 報 該 当 事 項 はありません ( 追 加 情 報 ) 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 より セグメント 情 報 等 の 開 示 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 17 号 平 成 21 年 3 月 27 日 ) 及 び セグメント 情 報 等 の 開 示 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 20 号 平 成 20 年 3 月 21 日 )を 適 用 しております (6) 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 該 当 事 項 はありません
4. 参 考 資 料 (1) 中 期 経 営 計 画 との 対 比 < 中 期 経 営 計 画 "GEAR UP! MOL"> 1 売 上 高 損 益 22 年 3 月 期 23 年 3 月 期 24 年 3 月 期 25 年 3 月 期 実 績 GEAR UP! 見 通 し GEAR UP! GEAR UP! MOL MOL MOL 原 計 画 原 計 画 原 計 画 売 上 高 (*1)[ 億 円 ] 13,479 15,500 15,500 17,000 18,000 不 定 期 専 用 船 事 業 (*2) 7,217 8,300 8,000 9,200 10,000 コンテナ 船 事 業 4,663 5,500 5,800 6,000 6,200 フェリー 内 航 事 業 508 530 510 530 530 関 連 事 業 997 1,100 1,120 1,200 1,200 その 他 92 70 70 70 70 営 業 利 益 [ 億 円 ] 209 1,000 1,300 1,200 1,500 経 常 利 益 [ 億 円 ] 242 1,000 1,300 1,200 1,500 不 定 期 専 用 船 事 業 (*2) 669 800 820 800 1,000 コンテナ 船 事 業 568 50 350 200 300 フェリー 内 航 事 業 23 4 2 30 30 関 連 事 業 97 100 110 110 110 その 他 12 13 10 20 20 調 整 額 54 33 12 40 40 当 期 純 利 益 [ 億 円 ] 127 600 650 750 1,100 売 上 高 経 常 利 益 率 1.8% 6.5% 8.4% 7.1% 8.3% 為 替 ( 期 中 平 均 ) \93.25/US$ \90.00/US$ \84.81/US$ \90.00/US$ \90.00/US$ 燃 料 油 単 価 ( 期 中 平 均 ) US$406/MT US$500/MT US$486/MT US$500/MT US$500/MT (*1) 売 上 高 は 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 を 表 示 (*2)ドライバルク 船 事 業 油 送 船 事 業 LNG 船 事 業 自 動 車 船 事 業 2 意 識 する 財 務 指 標 22 年 3 月 末 22 年 9 月 末 GEAR UP! MOL (25 年 3 月 末 ) 自 己 資 本 [ 億 円 ] 自 己 資 本 比 率 ギアリングレシオ ROA 6,595 6,332 8,200 35.4% 33.6% 40% 以 上 117.5% 121.9% 1 倍 以 下 0.7% 5% 以 上 自 己 資 本 = 株 主 資 本 + 評 価 換 算 差 額 等 自 己 資 本 比 率 = 自 己 資 本 総 資 産 ギアリングレシオ = 有 利 子 負 債 自 己 資 本 ROA = 当 期 純 利 益 期 首 期 末 総 資 産 の 平 均
(2) 四 半 期 毎 の 業 績 の 推 移 < 平 成 23 年 3 月 期 > 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 22 年 4 月 ~22 年 6 月 22 年 7 月 ~22 年 9 月 22 年 10 月 ~22 年 12 月 23 年 1 月 ~23 年 3 月 売 上 高 [ 百 万 円 ] 396,982 405,857 営 業 利 益 39,099 43,526 経 常 利 益 39,249 41,060 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 34,317 39,419 当 期 純 利 益 20,822 27,428 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 [ 円 ] 17.42 22.95 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 16.79 22.12 総 資 産 [ 百 万 円 ] 1,874,002 1,884,822 純 資 産 725,405 712,312 1 株 当 たり 純 資 産 [ 円 ] 544.18 529.77 < 平 成 22 年 3 月 期 > 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 21 年 4 月 ~21 年 6 月 21 年 7 月 ~21 年 9 月 21 年 10 月 ~21 年 12 月 22 年 1 月 ~22 年 3 月 売 上 高 [ 百 万 円 ] 297,472 327,090 360,820 362,582 営 業 利 益 ( 損 失 ) 12,267 808 13,847 18,550 経 常 利 益 ( 損 失 ) 11,499 1,488 13,770 20,475 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ( 損 失 ) 17,224 6,337 18,291 20,372 当 期 純 利 益 ( 損 失 ) 13,014 3,080 12,141 10,515 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 損 失 ) [ 円 ] 10.88 2.57 10.15 8.79 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 - 2.48 9.78 8.48 総 資 産 [ 百 万 円 ] 1,827,728 1,843,052 1,817,264 1,861,312 純 資 産 733,011 712,877 686,545 735,702 1 株 当 たり 純 資 産 [ 円 ] 551.38 532.63 511.42 551.70
(3) 減 価 償 却 の 状 況 前 第 2 四 半 期 累 計 期 間 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 増 減 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 期 船 舶 32,632 30,420 2,212 66,218 そ の 他 10,844 8,347 2,497 22,147 減 価 償 却 費 計 43,476 38,767 4,709 88,366 (4) 有 利 子 負 債 残 高 前 期 末 当 第 2 四 半 期 末 増 減 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 第 2 四 半 期 末 借 入 金 540,678 519,866 20,812 556,651 社 債 209,424 223,281 13,857 コマーシャル ペーパー 8,500 12,500 4,000 そ の 他 16,511 16,044 467 有 利 子 負 債 残 高 合 計 775,114 771,692 3,422 204,541 15,500 17,560 794,253 (5) 海 運 業 船 腹 量 ( 当 社 及 び 連 結 子 会 社 ) ( 隻 数 及 び 重 量 トン) ドライバルク 船 油 送 船 L N G 船 自 動 車 船 コ ン テ ナ 船 隻 千 MT 隻 千 MT 隻 千 MT 隻 千 MT 隻 千 MT 保 有 船 腹 88 6,885 82 13,013 27 1,843 46 739 21 1,348 傭 船 299 27,635 111 4,822 8 610 71 1,104 88 4,061 運 航 受 託 船 当 第 2 四 半 期 末 前 期 末 - - - - 2 143 - - - - 387 34,520 193 17,835 37 2,596 117 1,843 109 5,409 375 33,728 189 16,777 39 2,734 109 1,652 101 4,856 フ ェ リ ー 内 航 船 客 船 そ の 他 海 運 業 船 腹 量 計 隻 千 MT 隻 千 MT 隻 千 MT 隻 千 MT 保 有 船 腹 15 80 1 5 1 6 281 23,919 傭 船 24 72 - - 2 13 603 38,318 運 航 受 託 船 当 第 2 四 半 期 末 前 期 末 3 3 - - - - 5 146 42 155 1 5 3 19 889 62,383 44 161 1 5 3 19 861 59,932 (6) 為 替 情 報 前 第 2 四 半 期 累 計 期 間 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 増 減 平 均 社 定 レート 96.03 円 89.61 円 6.42 円 (6.7%) 円 高 期 末 レ ー ト 90.21 円 83.82 円 6.39 円 (7.1%) 円 高 前 期 93.25 円 93.04 円 ( 注 ) 平 均 社 定 レートは 当 該 期 各 月 社 定 レートの 平 均 期 末 レートは 当 該 期 末 日 のTTMレート 海 外 会 社 平 成 21 年 6 月 末 TTM 平 成 22 年 6 月 末 TTM 期 末 レ ー ト 96.01 円 88.48 円 7.53 円 (7.8%) 円 高 増 減 平 成 21 年 12 月 末 TTM 92.10 円 (7) 燃 料 油 情 報 前 第 2 四 半 期 累 計 期 間 当 第 2 四 半 期 累 計 期 間 増 減 消 費 単 価 US$354/MT US$471/MT US$117/MT
(8) 業 績 予 想 の 前 提 < 平 成 23 年 3 月 期 > ( 単 位 : 億 円 ) セグメント 外 部 売 上 高 経 常 損 益 不 定 期 専 用 船 事 業 8,000 820 コンテナ 船 事 業 フェリー 内 航 事 業 関 連 事 業 その 他 5,800 350 510 2 1,120 110 70 10 調 整 額 - 12 合 計 15,500 1,300 < 前 提 > 第 1 四 半 期 ( 実 績 ) 第 2 四 半 期 ( 実 績 ) 第 3/ 第 4 四 半 期 通 期 ( 平 均 ) 為 替 レート \91.44/US$ \87.78/US$ \80.00/US$ \84.81/US$ 燃 料 油 単 価 US$474/MT US$469/MT US$500/MT US$486/MT
(9) 海 運 市 況 1 定 期 船 運 賃 市 況 (China Containerized Freight Index) 2100 1900 CCFI W/C America Service CCFI E/C America Service CCFI Europe Service 1700 1500 1300 1100 900 700 1998 年 1 月 1 日 時 点 =1,000 500 *CCFIは 中 国 出 しコンテナのみを 対 象 とした 運 賃 指 数 であり アジア 出 しコンテナ 全 体 の 運 賃 動 向 と 必 ずしも 一 致 するものではなく あくまで 参 考 情 報 として 掲 載 するものです 2ドライバルク 運 賃 市 況 (Baltic Dry Index) 12,000 BDI (Baltic Dry Index) 10,000 BDI 1985 年 1 月 のレベル=1,000 8,000 10,844 6,000 4,000 3,838 2,000 0 743 2000 年 1 月 2001 年 1 月 2002 年 1 月 2003 年 1 月 2004 年 1 月 2005 年 1 月 2006 年 1 月 2007 年 1 月 2008 年 1 月 2009 年 1 月 2010 年 1 月 2005 年 11 月 2006 年 1 月 2006 年 3 月 2006 年 5 月 2006 年 7 月 2006 年 9 月 2006 年 11 月 2007 年 1 月 2007 年 3 月 2007 年 5 月 2007 年 7 月 2007 年 9 月 2007 年 11 月 2008 年 1 月 2008 年 3 月 2008 年 5 月 2008 年 7 月 2008 年 9 月 2008 年 11 月 2009 年 1 月 2009 年 3 月 2009 年 5 月 2009 年 7 月 2009 年 9 月 2009 年 11 月 2010 年 1 月 2010 年 3 月 2010 年 5 月 2010 年 7 月 2010 年 9 月 ( 暦 年 ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 最 高 値 1,734 1,566 1,666 4,609 5,519 4,678 4,336 10,543 10,844 3,941 3,838 最 低 値 1,371 855 931 1,674 2,902 2,220 2,262 4,398 743 905 1,910 平 均 値 1,606 1,215 1,144 2,634 4,521 3,380 3,188 7,090 6,347 2,613 2,898 (1~9 月 ) 3タンカー 運 賃 市 況 AG-アシ ア VLCC 運 賃 350 300 AG-アシ ア VLCC 運 賃 317 WS 250 200 150 168 190 234 216 100 97 50 0 29 49 27 47 2000 年 1 月 2001 年 1 月 2002 年 1 月 2003 年 1 月 2004 年 1 月 2005 年 1 月 2006 年 1 月 2007 年 1 月 2008 年 1 月 2009 年 1 月 2010 年 1 月 ( 暦 年 ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 最 高 値 168 108 112 149 317 190 120 234 216 54 97 最 低 値 55 35 29 49 89 57 57 54 59 27 47 平 均 値 110 66 50 93 149 101 90 79 120 40 73 (1~9 月 )