FY15(2016 年 3 月 期 ) 第 2 四 半 期 決 算 説 明 会 2015 年 11 月 19 日 株 式 会 社 フェイス
2016 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 概 要 1
FY15 2Q 連 結 業 績 ハイライト スマートフォン 向 けサービスの 堅 調 な 伸 びと 日 本 コロムビア 業 績 の 回 復 により 売 上 高 は97 億 円 営 業 利 益 は5.7 億 円 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 は3.1 億 円 売 上 高 ( 億 円 ) 100 75 60 45 利 益 ( 億 円 ) 50 30 25 15 0 0 FY11 2Q FY12 2Q FY13 2Q FY14 2Q FY15 2Q -15 売 上 高 40.7 34.1 31.7 90.8 97.0 営 業 利 益 6.5 5.6 3.0-8.3 5.7 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 当 期 純 利 益 57.1 5.9 3.3-6.9 3.1 FY11 2Qは 連 結 売 上 高 連 結 営 業 利 益 連 結 四 半 期 純 利 益 から 電 子 マネー 事 業 に 係 る 売 上 セグメント 利 益 を 控 除 した 数 値 を 表 示 している 2
FY15 2Q コンテンツ 事 業 の 業 績 新 たなサービス 展 開 の 積 極 的 な 取 り 組 みにより 売 上 高 は 前 年 同 期 比 3.3% 増 の2,341 百 万 円 営 業 利 益 は 外 注 費 や 広 告 宣 伝 等 のコスト 削 減 を 進 め 前 年 同 期 比 156.6% 増 の117 百 万 円 売 上 高 3,600 ( 百 万 円 ) 3,000 600 500 利 益 ( 百 万 円 ) 2,400 400 1,800 300 1,200 200 600 100 0 FY11 2Q FY12 2Q FY13 2Q FY14 2Q FY15 2Q 0 売 上 高 3,274 2,756 2,519 2,266 2,341 営 業 利 益 557 495 272 45 117 3
FY15 2Q ポイント 事 業 の 業 績 ポイント 発 行 は 堅 調 に 推 移 するも エコポイントの 制 度 終 了 等 による 売 上 減 少 により 売 上 高 は 前 年 同 期 比 4.8% 減 の1,112 百 万 円 営 業 利 益 は サーバー 管 理 型 への 移 行 に 伴 う 一 時 費 用 の 負 担 減 少 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 抑 制 等 により 前 年 同 期 比 94 百 万 円 増 の96 百 万 円 売 上 高 1,200 ( 百 万 円 ) 120 利 益 ( 百 万 円 ) 900 90 600 60 300 30 0 FY11 2Q FY12 2Q FY13 2Q FY14 2Q FY15 2Q 0 売 上 高 795 656 653 1,169 1,112 営 業 利 益 94 68 36 2 96 4
FY15 2Q コロムビア 事 業 の 業 績 アニメ 関 連 作 品 の 市 販 配 信 好 調 及 び 特 販 通 販 の 全 般 的 売 上 増 により 売 上 高 は 前 年 同 期 比 10.8% 増 の6,254 百 万 円 営 業 利 益 は 売 上 の 好 調 推 移 及 び 構 造 改 革 による 固 定 費 の 大 幅 削 減 により 1,239 百 万 円 増 の356 百 万 円 8,000 売 上 高 日 本 コロムビア 業 績 ( 参 考 値 ) ( 百 万 円 ) 6,000 4,000 利 益 ( 百 万 円 ) 3,000 4,000 2,000 2,000 1,000 0 0-2,000 FY11 2Q FY12 2Q FY13 2Q FY14 2Q FY15 2Q -1,000 売 上 高 6,750 6,513 6,783 5,647 6,254 営 業 利 益 101 109 88-883 356 コロムビア 事 業 の 売 上 高 及 び 営 業 利 益 は FY14 2Qより 当 社 グループの 業 績 に 算 入 5
FY15 2Q セグメント 別 連 結 業 績 ( 前 年 同 期 との 比 較 ) FY14 2Q ( 単 位 : 百 万 円 ) FY15 2Q 対 前 期 増 減 額 同 左 増 減 率 売 上 高 9,082 9,709 +626 +6.9% コンテンツ 事 業 2,266 2,341 +75 +3.3% ポイント 事 業 1,169 1,112 56 4.8% コロムビア 事 業 5,647 6,254 +607 +10.8% 営 業 利 益 830 575 +1,406 - コンテンツ 事 業 45 117 +71 +156.6% ポイント 事 業 2 96 +93 +4,204.6% コロムビア 事 業 883 356 +1,239 - 調 整 額 5 5 +0 - 経 常 利 益 791 580 +1,372 - 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 697 313 +1,010 - 調 整 額 はセグメント 間 取 引 の 消 去 によるもの 6
連 結 貸 借 対 照 表 ( 前 期 末 との 比 較 ) フェイス 連 結 貸 借 対 照 表 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 11 長 短 借 入 金 13 億 円 260 240 現 預 金 131 その 他 流 動 負 債 48 固 定 負 債 9 資 本 金 32 現 預 金 117 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 9 長 短 借 入 金 11 その 他 流 動 負 債 40 固 定 負 債 8 220 200 180 160 資 本 金 32 140 受 取 手 形 売 掛 金 29 資 本 剰 余 金 37 受 取 手 形 売 掛 金 22 資 本 剰 余 金 37 120 100 その 他 流 動 資 産 22 その 他 流 動 資 産 16 利 益 剰 余 金 ほか 108 ( 自 己 株 式 12) 有 形 固 定 資 産 30 有 形 固 定 資 産 30 利 益 剰 余 金 ほか 93 ( 自 己 株 式 30) 80 60 無 形 固 定 資 産 27 自 己 資 本 169 無 形 固 定 資 産 27 投 資 その 他 の 資 産 19 (65.5%) 投 資 その 他 の 資 産 19 2015 年 3 月 末 総 資 産 258 億 円 2015 年 9 月 末 総 資 産 230 億 円 自 己 資 本 153 (66.4%) 40 20 0
2016 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 8
FY15 通 期 業 績 予 想 コロムビア 事 業 の 売 上 増 加 を 見 込 むものの コンテンツ 事 業 の 音 楽 配 信 サービス 売 上 が 当 初 の 計 画 を 下 回 る 見 込 みであること 等 により 売 上 高 は 期 首 予 想 を 下 回 る 見 通 し 音 源 2 次 利 用 にかかるコロムビア 事 業 の 売 上 増 加 構 造 改 革 等 によるコロムビア 事 業 の 利 益 率 向 上 により 営 業 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 ともに 期 首 予 想 を 大 きく 上 回 る 見 通 し 売 上 高 ( 億 円 ) 200 80 利 益 ( 億 円 ) 60 100 40 20 0 0-20 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15( 予 ) -40 売 上 高 76 67 63 195 191 営 業 利 益 11 10 5-8 7 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 当 期 利 益 62 11 4-33 3 FY11は 連 結 売 上 高 連 結 営 業 利 益 連 結 四 半 期 純 利 益 から 電 子 マネー 事 業 に 係 る 売 上 セグメント 利 益 を 控 除 した 2015 数 値 Faith, を 表 示 Inc. している All Rights Reserved. 9
FY15 セグメント 別 業 績 予 想 ( 単 位 : 百 万 円 ) FY14 実 績 FY15 予 想 対 前 期 増 減 額 同 左 増 減 率 売 上 高 19,597 19,100 497 2.5% コンテンツ 事 業 4,550 4,965 +414 +9.1% ポイント 事 業 2,454 2,135 319 13.0% コロムビア 事 業 12,591 12,000 591 4.7% 営 業 利 益 891 730 +1,621 - コンテンツ 事 業 168 220 +51 +30.9% ポイント 事 業 26 100 +73 +283.2% コロムビア 事 業 1,104 400 +1,504 - 調 整 額 18 10 8 - 経 常 利 益 862 720 +1,582 - 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 3,340 360 +3,700 - 調 整 額 はセグメント 間 取 引 の 消 去 によるもの 10
フェイス グループの 事 業 戦 略 11
12 2015 年 の 音 楽 配 信 市 場 株 式 会 社 クロス マーケティング サブスクリプション 型 音 楽 配 信 サービスの 実 態 調 査 日 本 : 多 くの 定 額 制 サービスが 立 ち 上 がるが 市 場 に 浸 透 しているとは 言 い 切 れない 米 国 : 定 額 制 での 分 配 に 不 満 を 持 つ 一 部 アーティストが 楽 曲 提 供 を 拒 否 利 用 して みたいと 思 わない 66.3% 利 用 意 向 なしの 理 由 28.0% 16.7% 無 料 の 動 画 配 信 サ ー ビ ス で 十 分 だ か ら 現 在 活 用 の も の で 満 足 し て い る た め 音 楽 に お 金 を か け た く な い た め ダ ウ ン ロ ー ド が 面 倒 だ か ら 使 い 方 が わ か り に く い か ら 利 用 率 7.9%
2015 年 の 音 楽 配 信 市 場 日 本 で 定 額 制 サービスが 根 付 かない 理 由 音 楽 を 無 料 で 聴 くスタイルが 定 着 サービス 内 の 楽 曲 ラインナップ 不 足 レンタルショップの 充 実 米 国 は 車 社 会 日 本 は 電 車 社 会 13
音 楽 の 値 段 とアーティスト 収 入 米 国 アーティストが 定 額 制 に 反 対 する 理 由 は 分 配 の 少 なさにある アメリカの 月 額 最 低 賃 金 1160ドルを 達 成 する 枚 数 は? メディア 売 価 アーティスト 利 益 アルバムCD ( 自 費 出 版 ) 1 枚 $9.99 $8.00 143 枚 アルバムCD (レーベル 経 由 ) 1 枚 $9.99 $1.00 レーベルとの 利 益 配 分 2:1の 場 合 1161 枚 itunes 1 枚 $9.99 $0.94 1129 枚 Amazon 1 曲 $0.99 $0.09 1033 枚 12 曲 入 りアルバムで 換 算 Spotify 月 額 $9.99 $0.00043 1 回 再 生 当 たり 4,549,020 再 生 出 典 :The Guardian How much do musicians really make from Spotify, itunes and YouTube? をもとにフェイス 作 成 ソロアーティストの 場 合 14
近 年 の 音 楽 コンテンツのマネタイズモデル 無 料 有 料 メディア 音 楽 番 組 等 ARTIST 無 料 動 画 配 信 SNS ( 口 コミ) 定 額 音 楽 配 信 有 料 配 信 サイト ライブ グッズ 限 定 CD $$$ $$$ $$$ YouTube Facebook Twitter Pandra Spotify $ itunes Amazon $$ コアファン 出 典 :みずほ 銀 行 産 業 調 査 部 コンテンツ 産 業 の 展 望 をもとにフェイス 作 成 15
近 年 の 音 楽 コンテンツのマネタイズモデル 無 料 有 料 メディア FaRaoPRO BARKS ARTIST 無 料 動 画 配 信 IMC SNS ( 口 コミ) OK Music 定 額 音 楽 配 信 FaRao 有 料 配 信 サイト GIGA Rightsscale モバコロ $$ $$ エンターメディア/グローバルプラス vibirth 限 定 CD ミュージックコネカ/apticket $$$ $$$ コアファン フェイス グループは ライトユーザーからコアファンまで 囲 い 込 むコンテンツモデルのサービス 機 能 を 全 て 備 えている 出 典 :みずほ 銀 行 産 業 調 査 部 コンテンツ 産 業 の 展 望 をもとにフェイス 作 成 16
音 楽 コンテンツ 流 通 の 現 在 と 未 来 ここまでの 音 楽 市 場 の 変 化 は 流 通 経 路 の 多 様 化 にしか 過 ぎない ARTIST レコード 会 社 Direct レコード CD ダウンロード サブスク ユーザー 17
音 楽 流 通 の 現 在 と 未 来 両 方 を 見 据 えて 展 開 現 在 未 来 ARTIST ARTIST 事 務 所 エージェント レコード 会 社 権 利 団 体 権 利 団 体 CD 流 通 着 メロ 配 信 Fans 店 舗 キャリア サブスク ユーザー ユーザー 18
音 楽 の 購 入 からライブ 参 加 までの 動 機 FaRao PRO 街 鳴 り/ラジオ ( 無 料 ) 知 る 気 になる Net 検 索 / 楽 曲 視 聴 ( 無 料 ) 雑 誌 /CDショップ 試 聴 ( 無 料 ) 調 べる 聴 く 見 る Fans FaRao Fans ライブ 参 加 ( 有 料 ) Netで 楽 曲 購 入 ( 有 料 ) CD/DVD 購 入 ( 有 料 ) Fans 大 好 きになる 好 きになる 音 楽 と 出 会 い ファンになるまでの 経 路 すべての 循 環 を 網 羅 するのがフェイスのポートフォリオビジネス 19
アーティストプラットフォーム Fans アーティスト/プロダクションのニーズに 合 わせた 展 開 が 可 能 な 多 機 能 プラットフォームサービス Digital Activities ミュージック 音 楽 や 映 像 の ダウンロードや ストリーミング オフィシャル オフィシャルサイト ファンクラブサイト オフィシャルショップ eコマース アーティストグッズ CD 販 売 等 ミュージック カード カード 型 音 楽 配 信 ファンクラブ ファンクラブ 運 営 Real Activities ライブ ライブ 情 報 や Eチケットの 販 売 ソーシャル ソーシャルアカウント 連 携 Social Activities 20
アーティストプラットフォーム Fans グループ アーティスト 他 社 アーティストが 積 極 的 な 展 開 を 進 めている MOSHI MOSHI NIPPON FESTIVAL 2015 in TOKYO 11 月 6 日 ~8 日 東 京 東 京 体 育 館 25,500 人 来 場 アクセスユーザー 数 : 約 100 万 人 2015 年 4 月 ~10 月 21
現 在 の Fans の 成 長 アーティストの 利 用 が 増 えるとともにユーザーが 増 加 登 録 ユーザー 数 PV 数 253% 増 1050% 増 2015 年 4 月 2015 年 10 月 1 2 3 4 5 6 7 アクセスユーザー 数 2015 年 4 月 2015 年 10 月 1 2 3 4 5 6 7 課 金 額 1334% 増 1089% 増 20151 年 4 月 2 3 4 5 2015 6 年 10 7 月 20151 年 4 月 2 3 4 5 2015 6 年 10 7 月 22
Smart Shop Device FaRao PRO スマートデバイス 時 代 の 業 務 用 BGMサービスとしてスタート 集 中 管 理,O2O, 多 言 語 対 応, etc. 業 界 最 高 レベルのパフォーマンスを 実 現 23
Smart Shop とは? FaRao PRO IoE(Internet of Everything)をベースに 店 舗 ニーズに 応 える 様 々なサービスを 提 供 する Smart Shop プラットフォームです ハード ソリューション Smart Shop web ソリューション BGM + イン バウンド 各 国 語 アナウンス 翻 訳 スキャナー エアコン CRM 会 員 ポイント クーポン Radio サイネージ 音 楽 エンタメ Radio カラオケ パーティ GAME 店 舗 管 理 予 約 システム オーダー システム プリペイド 決 済 仕 入 在 庫 管 理 勤 怠 管 理 人 材 紹 介 POSレジ 監 視 カメラ アプリケーション 照 明 インターネット オーディオ 照 明 24
グローバル 展 開 サービス/プラットフォームの 海 外 展 開 を 積 極 的 に 推 進 2015 Faith, Inc. All Rights Reserved. 25
100 年 に1 度 の 変 革 期 26
2015 Faith, Inc. All Rights Reserved.