2016 年 6 月 期 第 3 四 半 期 決 算 説 明 会 2016 年 4 月 28 日 株 式 会 社 ボルテージ 東 証 1 部 証 券 コード 3639 Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved.
Ⅰ 実 績 Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 2
3Q 業 績 概 要 売 上 は 前 年 同 期 比 88% 8.8% 増 の85 億 円 営 利 は 前 年 同 期 比 97.4% 増 の4.4 億 円 [ 単 位 : 百 万 円 ] 今 期 前 期 3Q 累 計 売 上 比 前 年 同 期 比 3Q 累 計 売 上 比 売 上 8,571 3 100.0% 0% 108.8% 8% 7,875 100.0% 0% 売 上 原 価 3,232 37.7% 113.1% 2,859 36.3% 労 務 費 1,457 17.0% 106.0% 1,357 17.5% 外 注 費 1,080 12.6% 118.1% コンテンツ 数 増 加 及 び 915 11.6% その 他 693 8.1% 122.1% 名 作 IPタイトルのロイヤリティ 増 加 568 7.2% に 伴 う 増 加 販 管 費 4,895 57.1% 102.2% 4,791 60.8% 主 にモバイル 広 告 費 広 告 宣 伝 費 1,110 13.0% 87.4% 抑 制 に 伴 う 減 少 1,271 16.1% 販 売 手 数 料 2,588 30.2% 109.3% 2,368 30.1% 主 にOS 系 PF 向 けの 売 上 増 加 その 他 1,196 14.0% 103.9% 1,151 14.6% に 伴 う 増 加 営 利 443 5.2% 197.4% 224 2.9% 純 利 益 218 2.6% 238.1% 91 1.2% Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 3
3Q 市 場 セグメント 別 売 上 営 利 ( 管 理 会 計 ベース) 日 本 語 英 語 恋 アプの 売 上 は 前 年 同 期 比 で 拡 大 サスアプは 引 き 続 き 広 告 抑 制 の 為 売 上 と 赤 字 幅 が 共 に 縮 小 [ 単 位 : 百 万 円 ] 3 Q 売 上 ( 累 計 ) 3 Q 営 利 ( 累 計 ) 構 成 比 前 年 同 期 比 前 年 同 期 比 日 本 語 版 7,296 恋 愛 ドラマアプリ 85% 109% 940 105% 英 語 版 恋 愛 ドラマアプリ 1,265 15% 126% 267 実 績 - ( 230) サスペンスアプリ 9 0.1% 5% 229 実 績 ( 443) - Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 4
Q 毎 業 績 推 移 [ 売 上 営 利 ] 百 万 円 3,500 上 期 [ 売 上 ]48 億 [ 営 利 ]2.6 億 2013/6 期 2014/6 2013/6 期 2015/6 2014/6 期 期 2016/6 2015/6 期 期 売 上 90 億 円 営 利 29 2.9 億 円 売 上 100 億 円 営 利 6.1 億 円 売 上 営 利 ともに 堅 調 に 推 移 下 期 [ 売 上 ]52 億 [ 営 利 ]3.5 億 上 期 [ 売 上 ]52 億 [ 営 利 ]0.2 億 売 上 100 億 円 営 利 61 6.1 億 円 売 上 105 億 円 営 利 4.6 億 円 下 期 [ 売 上 ]53 億 [ 営 利 ]4.4 億 売 上 115 億 円 営 利 8 億 円 ( 計 画 ) 上 期 [ 売 上 ]56 億 [ 営 利 ]2.1 億 下 期 ( 計 画 ) [ 売 上 ]59 億 [ 営 利 ]5.9 億 [ 営 利 率 ] 35% 3,000 2,500 売 上 2,293 2,543 2,614 2,630 2,647 2,574 2,653 2,724 2,782 2,870 2,918 サスペンス 英 語 恋 アプP2P 英 語 恋 アプF2P 30% 25% 2,000 日 本 語 恋 アプP2P 20% 1,500 日 本 語 恋 アプF2P 15% 1,000 10% 500 0-500 営 利 -112 377 206 242 289 144 201 64-41 -75 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 営 利 率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q CM 2 CM CM 2 CM CM CM 2 CM CM 229 5% 0% -5% 2016 年 1 月 28 日 公 表 の 計 画 Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 5
3Q 期 中 計 画 比 増 減 要 因 コンテンツ 要 因 売 上 計 画 比 営 利 恋 乱 イベント 好 調 日 本 語 恋 アプ ダウト CM 絶 好 調 2LDK ローンチ 後 ろ 倒 し 英 語 恋 アプ Samurai 初 動 KPI 好 調 Astoria 広 告 抑 制 サス アプ 六 本 木 ベー ス 改 善 継 続 により 引 き 続 き 広 告 抑 制 Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 6
貸 借 対 照 表 今 期 連 結 [ 単 位 : 百 万 円 ] 3Q 末 前 期 末 前 期 末 比 流 動 資 産 3,697 3,687 100.3% 固 定 資 産 1,297 1,311 99.0% 資 産 4,995 4,999 99.9% 流 動 負 債 1,095 1,209 90.6% 固 定 負 債 - - - 負 債 1,095 1,209 90.6% 未 払 費 用 減 少 に 伴 う 減 少 株 主 資 本 3,872 3,707 104.4% その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 27 63 43.9% 新 株 予 約 権 0 18 - 純 資 産 3,900 3,789 102.9% 負 債 純 資 産 4,995 4,999 99.9% Copyright 2015 Voltage Inc All Rights Reserved. 7
TOPICS 日 本 語 版 恋 愛 ドラマアプリ ダウト~ 嘘 つきオトコは 誰?~ 2 月 CM 絶 好 調 早 々に 回 収 達 成 KPIも 上 昇 ゲーム - シミュ 2 位 天 下 統 一 恋 の 乱 Love Ballad 上 司 と 秘 密 の2LDK Love Happening ゲーム - シミュ 3 位 ゲーム - シミュ 49 位 ボイス 実 装 や 合 戦 イベントで 好 調 後 ろ 倒 しのうえローンチ 今 後 はKPI 向 上 施 策 に 取 り 組 む ランキングは ios Top App Charts Grossing Games_Simulation 2016 年 1 月 1 日 -3 月 31 日 間 の 最 高 順 位 (App Annie 調 べ) Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 8
TOPICS 英 語 版 恋 愛 ドラマアプリ 億 円 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 L10N シリーズ 2014/6 期 2015/6 期 2016/6 期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q F2P P2Pともに P2Pともに 低 調 傾 向 F2P US REAL F2P L10N P2P DRAGON P2P US REAL P2P L10N Samurai Love Ballad: PARTY L10N F2P 米 国 ゲーム - シミュ 79 位 2 月 ローンチ ンチ 初 動 KPI 好 調 人 数 DRAGON P2P シリーズ UU 数 推 移 Gangsters ローンチ Astoria ローンチ 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 2015 年 2016 年 ランキングは 米 国 ios Top App Charts Grossing Games_Simulation 2016 年 1 月 1 日 -3 月 31 日 間 の 最 高 順 位 (App Annie 調 べ) 第 1 弾 Astoria: Fate s Kiss 第 2 弾 Gangsters in Love シリーズ2アプリ 目 のローンチにより ンチにより AmeMixファンの 増 加 に 成 功 Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 9
TOPICS サスペンスアプリ 六 本 木 サディスティックナイト ホ ホーム 画 面 バトル 仕 様 ゲーム - シミュ 80 位 広 告 抑 制 により 売 上 未 達 も 画 面 デザインやルーティンなどの ベース 改 善 によって 7 日 後 継 続 率 が1 割 アップ ランキングは ios Top App Charts Grossing Games_Simulation 2016 年 1 月 1 日 -3 月 31 日 間 の 最 高 順 位 (App Annie 調 べ) Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 10
Ⅱ 4Q 施 策 Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 11
中 期 計 画 ( 2014/6 期 ~2016/6 期 ) 市 場 セグメント 拡 大 イメージ 新 規 事 業 基 幹 事 業 Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 12
中 期 計 画 ( 2014/6 期 ~2016/6 期 ) 市 場 セグメント 拡 大 方 針 基 幹 事 業 新 規 事 業 日 本 語 版 恋 愛 ドラマアプリ 英 語 版 恋 愛 ドラマアプリ サスペンスアプリ F2P P2P F2P P2P F2P ネイ ティブ ガワ ネイティブ ソ 専 ネイ ティブ 月 額 L10N DRAGON 検 討 開 始 シリーズ 化 US REAL 初 チャレンジ Curses 謎 解 き 型 収 集 育 成 型 男 女 向 け 新 地 下 鉄 - 一 旦 停 止 男 性 向 け コ シッフ ライター 初 チャレンジ 六 本 木 2014/6 期 2015/6 期 [ 営 利 率 ] 売 上 高 40% 営 利 率 20% 2016/6 期 ( 計 画 ) F2P ネイティブ F2P ガワネイティブ F2P ソーシャル 専 業 PF P2P ネイティブ [ 営 利 率 ] 2014/6 期 2015/6 期 2016/6 期 ( 計 画 ) F2P ネイティブ F2P ガワネイティブ [ 営 利 率 ] 2014/6 期 2015/6 期 2016/6 期 ( 計 画 ) P2P 月 額 P2P ネイティブ -100% -100% 売 上 高 は 絶 対 値 の 比 較 営 利 率 は 日 本 語 恋 アプと 英 語 恋 アプ 及 びサスアプで 異 なる 軸 の 表 示 単 位 での 比 較 となっております Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 13
4Qの 重 要 タスク 目 的 市 場 セグメント タイトル 等 重 要 タスク ダウト 1シーズン2 投 入 基 幹 事 業 日 本 語 恋 アプ F2P 2LDK 2イベント 実 施 KPI 目 標 達 成 ルーム 3 新 機 能 開 発 ガワ 4 高 ARPPU 施 策 P2P VIPアイテム 5 仕 様 確 定 投 入 日 本 語 恋 アプ キャラ 推 し 新 シリーズ 6ローンチ 初 動 KPI 目 標 達 成 L10N Samurai 7キャラ 追 加 イベント 実 施 新 規 事 業 英 語 恋 アプ DRAGON Astoria Gangsters 8シーズン3 投 入 9 本 格 的 な 広 告 開 始 US REAL Curses 10KPI 目 標 達 成 サスアプ 六 本 木 11ベース 改 善 新 機 能 導 入 Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 14
TOPICS 日 本 語 版 恋 愛 ドラマアプリ ダウト~ 嘘 つきオトコは 誰?~ オフィス 舞 台 のシーズン2 オフィスは 男 女 の 嘘 だらけ を5 月 投 入 予 定 画 像 は 開 発 中 のものです Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 15
TOPICS 英 語 版 恋 愛 ドラマアプリ Kisses & Curses US REAL F2P 立 上 げから 収 益 改 善 フェーズへ 移 行 1ベース 改 善 の 積 み 重 ね 2 広 告 拡 大 3 月 にiOSの 全 米 展 開 も 完 了 し アプリ 改 善 サイクルの 土 台 が 整 ったことに 伴 い 本 格 的 な 広 告 出 稿 を 開 始 3 開 発 オフショア 化 Curses 売 上 推 移 8 月 10 月 1 月 4 月 2016 年 Tumblr クリエイティブ 2 週 間 で3 万 7 千 コメント 獲 得 4 月 中 旬 より 開 発 をベトナム 開 発 会 社 にオフショア 化 運 営 コストの 軽 減 を 図 る Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 16
TOPICS サスペンスアプリ 六 本 木 サディスティックナイト 新 機 能 導 入 など ベース 改 善 の 継 続 ランキング 推 移 1 位 ローンチ ベース 改 善 3 ベース 改 善 4 ベース 改 善 2 ローンチ ベース 改 善 1 広 告 出 稿 ios Android 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2015 年 2016 年 ランキングは ios Top App Charts Grossing Games_Simulation 11 月 26 日 -4 月 25 日 間 及 び Google Play Top App Charts Grossing Games_Adventure 3 月 22 日 -4 月 25 日 間 デイリーランキング(App Annie 調 べ)の14 日 移 動 平 均 換 算 値 より 算 出 Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 17
新 規 アプリ ローンチスケジュール 2 月 3 月 4 月 18 期 5 月 6 月 7 月 ~ 日 本 語 版 上 司 と 秘 密 の2LDK Love Happening 構 造 : 恋 アプ F2P 設 定 :リアル ゲーム - シミュ 49 位 済 LOVE スクランブル 構 造 : 恋 アプ F2P 設 定 :ファンタジー TOPICS:キャラ 推 し 新 シリーズ 略 称 : 容 疑 者 構 造 : 恋 アプ P2P 設 定 :リアル 英 語 版 Samurai Love Ballad: PARTY 構 造 :L10N F2P 設 定 :ファンタジー 79 位 米 国 ゲーム - シミュ After School Affairs 構 造 :L10N P2P 設 定 :リアル 21 位 米 国 エンタメ 済 済 Kisses & Curses 構 造 :US REAL F2P 済 Gangsters in Love 構 造 :DRAGON P2P 設 定 :ファンタジー 設 定 :リアル 174 位 ( 北 米 展 開 ) 米 国 27 位 米 国 エンタメ エンタメ Bad Boys Do It Better! 構 造 : L10N P2P 設 定 :リアル 済 済 略 称 :Code 構 造 : L10N P2P 設 定 :ファンタジー 略 称 :L 構 造 : L10N F2P 設 定 :リアル 略 称 :I 構 造 : DRAGON P2P 設 定 :リアル ランキングは 日 本 ios Top App Charts Grossing Games_Simulation 及 び 日 本 ios Top App Charts Grossing Entertainment 米 国 ios Top App Charts Grossing Games_Simulation 及 び 米 国 ios Top App Charts Grossing Entertainment それぞれ2016 年 1 月 1 日 -3 月 31 日 間 の 最 高 順 位 (App Annie 調 べ) Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 18
TOPICS 新 シリーズ 投 入 LOVE スクランブル ボルテージ 初 のパズルアクションゲーム 4 月 29 日 ( 金 )ローンチに 向 け 最 終 確 認 中! 画 像 は 開 発 中 のものです Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 19
TOPICS 新 シリーズ 投 入 Movie Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 20
用 語 説 明 用 語 意 味 F2P Free-to-Playの 略 称 基 本 プレイ 無 料 アイテム 課 金 制 のコンテンツ P2P L1ON Pay-to-Playの 略 称 ストーリー 単 位 の 個 別 課 金 制 のコンテンツ 北 米 市 場 向 けアニメ 絵 であり 日 本 語 恋 アプを 翻 訳 したコンテンツ L ocalizati i onを 意 味 する 省 略 表 記 US REAL 北 米 市 場 向 けリアル 絵 のコンテンツ( 旧 表 記 USオリジナル) DRAGON ネイティブアプリ ガワネイティブアプリ 北 米 市 場 向 けアニメ 絵 であり 北 米 市 場 向 けに 作 ったコンテンツ 北 米 向 けにアレンジされたドラゴンロール 寿 司 に 由 来 対 ユーザー 呼 称 AmeMix(アメミックス) スマートフォンの 中 に 落 ちてくるアプリ ホーム 画 面 にアイコンが 載 り アプリによっては 一 切 通 信 せずにプレイすることができる ネイティブアプリの 様 にスマートフォンのホーム 画 面 にアイコンが 載 るが 内 容 はweb 上 のコンテンツを 表 示 するアプリ ソ ー シ ャ ル 専 業 PF GREE M o b age mi x i A meb a 等 の SNS プラッ トフォーム IPタイトル ARPPU 他 社 の 知 的 財 産 を 用 いたタイトル Average Revenue Per Paid Userの 略 称 課 金 ユーザー1 人 あたりの 平 均 売 上 金 額 Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved. 21
株 式 会 社 ボルテージ 本 資 料 には 将 来 の 予 測 に 関 する 記 述 が 含 まれておりますが それらの 記 述 は 資 料 作 成 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 判 断 したものであり その 情 報 の 正 確 性 を 保 証 するものではありません 様 々な 要 因 の 変 化 等 により 実 際 の 業 績 とは 異 なる 可 能 性 がありますことを 御 承 知 おき 願 います 本 資 料 の 作 成 に 当 たっては 記 載 されている 情 報 に 誤 り 遺 漏 等 が 無 いよう 細 心 の 注 意 を 払 っておりますが その 情 報 の 正 確 性 及 び 完 全 性 を 保 証 するものではありません 本 資 料 で 記 載 されている 会 社 名 商 品 名 サービス 名 は 各 社 の 商 標 または 登 録 商 標 です Copyright 2016 Voltage Inc All Rights Reserved.