株 式 会 社 アマナ 2015 年 12 月 期 決 算 説 明 資 料 ( 東 証 マザーズ 2402 ) 2016 年 2 月 この 資 料 に 記 載 されている 見 通 しや 戦 略 などのうち 過 去 の 事 実 以 外 は 将 来 の 見 通 しに 関 する 記 述 であり これらは 現 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 作 成 しています 実 際 の 業 績 等 はこれら 見 通 しと 異 なる 結 果 となる 可 能 性 があります 2016 amana inc. All rights reserved.
本 日 の 説 明 内 容 2015 年 12 月 期 連 結 業 績 前 期 3ヵ 年 の 成 果 前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 2016 年 以 降 の 施 策 2016 年 12 月 期 業 績 見 通 し 1
2015 年 12 月 期 連 結 業 績 業 績 サマリー 前 年 実 績 で 比 較 単 位 : 百 万 円 2015 年 実 績 2014 年 実 績 前 年 同 期 増 減 額 前 年 同 期 増 減 率 売 上 高 19,645 20,966 1,320 6.3% 事 業 付 加 価 値 額 10,829 12,296 % 1,466 11.9% 55.1% 58.6% 固 定 費 11,905 12,303 397 3.3% 営 業 利 益 1,029 34 1,064 支 払 利 息 127 144 16 11.7% 経 常 利 益 1,181 55 1,125 純 利 益 1,466 7 1,473 - * 付 加 価 値 = 売 上 高 - 外 注 原 価 * 固 定 費 = 制 作 経 費 ( 制 作 人 件 費 家 賃 他 )+ 販 管 費 2
2015 年 12 月 期 連 結 業 績 業 績 サマリー ビジュアル コミュニケーション 事 業 で 比 較 単 位 : 百 万 円 2015 年 実 績 2014 年 実 績 前 年 同 期 増 減 額 前 年 同 期 増 減 率 売 上 高 19,645 17,831 1,814 10.2% 事 業 付 加 価 値 額 10,829 10,360 % 469 4.5% 55.1% 58.1% 固 定 費 11,905 10,558 1,346 12.8% 営 業 利 益 1,029 139 890 127 123 29% 2.9% 支 払 利 息 3 経 常 利 益 1,181 227 954 純 利 益 1,466 75 1,390 - * 付 加 価 値 = 売 上 高 - 外 注 原 価 * 固 定 費 = 制 作 経 費 ( 制 作 人 件 費 家 賃 他 )+ 販 管 費 2014 年 実 績 は 連 結 業 績 からエンタメ 事 業 の 業 績 のみを 抜 いた 金 額 でセグメント 間 の 調 整 額 は 考 慮 しておりません 3
2015 年 12 月 期 連 結 業 績 ビジュアル コミュニケーション 事 業 で 比 較 売 上 高 前 年 同 期 比 +10% 付 加 価 値 額 前 年 同 期 比 +5% 固 定 費 前 年 同 期 比 +13% 増 収 減 益 大 きな 損 失 2014 年 実 績 は 連 結 業 績 からエンタメ 事 業 の 業 績 のみを 抜 いた 金 額 でセグメント 間 の 調 整 額 は 考 慮 しておりません 4
本 日 の 説 明 内 容 2015 年 12 月 期 連 結 業 績 前 期 3ヵ 年 の 成 果 前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 2016 年 以 降 の 施 策 2016 年 12 月 期 業 績 見 通 し 5
前 期 3ヵ 三 年 の 成 果 時 代 の 変 化 2012 2013 2014 2015 2016 デジタルコミュニケーションの 発 展 企 業 が 自 ら 情 報 発 信 する 時 代 コーポレートサイト ブランドサイト キャンペーンサイト 記 事 コンテンツ ソーシャルメディア 展 示 会 イベント メールマガジン アプリ ショールーム ターゲット 配 信 ビデオアド ネイティブアド 6
2013 前 期 3ヵ 年 ~2015 年 の 成 果 年 モデル の 施 策 の 変 振 革 り 返 り 2013 2014 2015 2016 2017 2018 デジタルコミュニケーションの 発 展 モデル 変 革 に フォーカス 収 益 に フォーカス 次 世 代 型 モデル 構 築 7
前 期 3ヵ 三 年 の 成 果 モデル 変 革 2012 2013 2014 2015 2016 デジタルコミュニケーションの 発 展 広 告 広 報 業 界 従 来 型 の マスコミュニケーション 従 来 型 のマスコミュニケーション + 企 業 が 自 ら 情 報 発 信 コンテンツマーケティングの 時 代 アマナ コミュニケーションにおける ビジュアルの 制 作 受 託 と 販 売 コミュニケーションにおける ビジュアルの 制 作 受 託 と 販 売 + コンテンツの 企 画 制 作 受 託 8
前 期 3ヵ 年 の 成 果 モデル 変 革 2012 2013 2014 2015 2016 デジタルコミュニケーションの 発 展 量 的 拡 大 と 質 的 変 革 を 同 時 に 次 世 代 型 モデル 構 築 へ アマナ コミュニケーションにおける ビジュアルの 制 作 受 託 と 販 売 コミュニケーションにおける ビジュアルの 制 作 受 託 と 販 売 + コンテンツの 企 画 制 作 受 託 9
前 期 3ヵ 年 の 成 果 モデル 変 革 量 的 拡 大 施 策 Visual Communication Market Visual Communication Market コンシューマ( 一 般 消 費 者 ) コーポレート( 企 業 ) コーポレート( 企 業 ) プロ( ( 広 告 代 理 店 ) プロ( ( 広 告 代 理 店 ) コーポレートマーケット 強 化 アジアマーケット 進 出 10
前 期 三 3ヵ ヵ 年 の 状 成 況 果 モデル 変 革 質 的 変 革 施 策 Visual Communication Market Visual Communication Market Digital Visual Digital Visual Content ビジュアルのアマナ デジタルのアマナ コンテンツのアマナへ 11
前 期 3ヵ 年 の 成 果 モデル 変 革 量 的 拡 大 営 業 体 制 の 一 本 化 と 増 員 産 業 別 営 業 体 制 へ +150 人 visual communication market 広 告 代 理 店 家 電 精 密 化 粧 品 日 用 品 食 品 飲 料 医 療 医 薬 ス ポ ー ツ 住 宅 住 設 Visual Communication Market マーケットを 拡 大 産 業 別 営 業 体 制 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 期 間 平 均 質 的 変 革 Visual Communication Market Digital Visual Content クリエイティブサービス 140 コンテンツのアマナへ クリエイティブサービスの 拡 大 12
前 期 3ヵ 年 の 成 果 モデル 変 革 次 世 代 型 モデルの 体 制 構 築 visual communication market 広 告 代 理 店 広 告 代 理 店 家 電 精 密 家 電 精 密 化 粧 品 日 用 化 粧 品 日 用 食 品 飲 料 食 品 飲 料 医 療 医 薬 医 療 医 薬 ス ポ ー ツ ス ポ ー ツ 住 宅 住 設 住 宅 住 設 用 品 用 品 産 業 別 営 業 体 制 産 業 別 営 業 体 制 クリエイティブサービス クリエイティブサービス 13
前 期 3ヵ 年 の 成 果 モデル 変 革 ビジュアル コミュニケーション 事 業 のトップラインの 成 長 売 上 高 2012 年 2015 年 +40% 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 14
前 期 3ヵ 年 の 成 果 モデル 変 革 クライアントのビジュアル&コンテンツパートナーへ 広 告 TVCF 新 聞 雑 誌 交 通 広 告 広 報 IR 会 社 案 内 広 報 誌 株 主 通 信 社 内 報 コンテンツ オンライン WEB アプリ SNS EC リテール 店 舗 イベント 販 促 ツール 商 品 サービス 商 品 写 真 パッケージ 商 品 動 画 カタログ ビジュアル 15
本 日 の 説 明 内 容 2015 年 12 月 期 連 結 業 績 前 期 3ヵ 年 の 成 果 前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 2016 年 以 降 の 施 策 2016 年 12 月 期 業 績 見 通 し 16
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 2013 2014 2015 2016 2017 2018 デジタルコミュニケーションの 発 展 ビジネス モデル 完 成 収 益 が 課 題 次 世 代 型 モデル 構 築 17
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 ビジュアル コミュニケーション 事 業 のトップラインの 成 長 売 上 高 2012 年 2015 年 +40% 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 18
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 事 業 付 加 価 値 額 は 成 長 軌 道 付 加 価 値 額 2012 年 2015 年 +27% 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 19
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 売 上 高 の 成 長 ほど 事 業 付 加 価 値 額 が 成 長 していない 売 上 高 付 加 価 値 額 売 上 :2012 年 2015 年 40% 事 業 付 加 価 値 :2012 年 2015 年 27% 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 20
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 事 業 付 加 価 値 額 とは 売 上 外 注 原 価 クリエイティブサービスの 多 様 化 に 伴 い 外 注 原 価 と 比 率 が 増 えた 21
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 マーケット 拡 大 による 売 上 構 成 の 変 化 2012 年 2015 年 コンテンツ WEB 映 像 CM 企 画 系 プロモーション イベント 38% 54% ビジュアル 商 品 写 真 CG 素 材 系 ストックフォト 販 売 62% 46% 22
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 案 件 ごとの 事 業 付 加 価 値 率 が 多 様 化 多 様 なニーズで 事 業 付 加 価 値 率 の 幅 が 広 がる コンテンツ 企 画 系 WEBサイト 制 作 30%~50% イベント 企 画 運 営 20%~30% ビジュアル 撮 影 +CG 60%~80% 素 材 系 CG+ストックフォト 70%~80% 23
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 ビジュアル 素 材 系 キービジュアルの 制 作 撮 影 +CG 60%~80% 外 注 費 18% 小 道 具 機 材 費 等 事 業 付 加 価 値 82% 24
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 コンテンツ 企 画 系 イベントの 企 画 運 営 20%~30% ブランド 開 発 +ブース 設 計 + 映 像 制 作 +セミナー 運 営 事 業 付 加 価 値 23% 外 注 費 77% 設 計 施 工 機 材 費 等 25
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 固 定 費 2012 年 2015 年 +39% 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 26
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 固 定 費 とは 人 件 費 活 動 費 全 体 の 約 77% 設 備 費 27
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 人 件 費 の 伸 び 固 定 費 サービスの 拡 大 とともに 人 材 が 拡 大 1,193 人 815 人 稼 働 人 員 ( 社 員 + 契 約 社 員 + 業 務 委 託 +アルバイト) 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 * 期 間 平 均 28
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 クリエイティブサービス 140 29
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 モデルの 変 化 による 重 複 部 分 の 適 正 化 をはかる 固 定 費 今 までのモデル 重 複 した 部 分 次 世 代 型 モデル 固 定 費 がふくらんだ 30
前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 残 課 題 1 事 業 付 加 価 値 のタイムリーな 捕 捉 1 事 業 付 加 価 値 のタイムリーな 捕 捉 2 固 定 費 の 圧 縮 2 固 定 費 の 圧 縮 3 個 別 の 案 件 ごとの 生 産 性 の 向 上 3 個 別 の 案 件 ごとの 生 産 性 の 向 上 31
本 日 の 説 明 内 容 2015 年 12 月 期 連 結 業 績 前 期 3ヵ 年 の 成 果 前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 2016 年 以 降 の 施 策 2016 年 12 月 期 業 績 見 通 し 32
2016 年 以 降 の 施 策 タイムリーな 捕 捉 をするために 事 業 付 加 価 値 額 を 重 要 指 標 へ 固 定 費 圧 縮 縦 軸 ( 営 業 ): 横 軸 ( 制 作 )の 事 業 付 加 価 値 額 を 中 心 とした VHL 管 理 会 計 の 導 入 33
2016 年 以 降 の 施 策 VHL( 縦 軸 & 横 軸 マネジメント) 体 制 の 構 築 Vertical & Horizontal Line Management System Visual Communication Market クリエイティブ サービス 産 業 別 営 業 34
2016 年 以 降 の 施 策 VHL( 縦 軸 & 横 軸 マネジメント) 体 制 の 構 築 35の 部 門 執 行 担 当 者 と6 名 の 役 員 による 責 任 体 制 各 軸 の 最 適 化 と 採 算 性 の 管 理 クリエイティブサービスのスクラップ&ビルド 事 業 付 加 価 値 額 の 増 加 と 固 定 費 の 圧 縮 35
前 期 三 ヵ 年 の 残 課 題 2016 年 以 降 の 施 策 クリエイティブサービスの 統 廃 合 クリエイティブサービス 140 合 理 化 36
2016 年 以 降 の 施 策 個 別 の 案 件 ごとに 生 産 性 向 上 生 産 性 向 上 の 仕 組 み 37
2016 年 以 降 の 施 策 個 別 の 案 件 ごとに 生 産 性 向 上 ワークフローの 合 理 化 インバウンドマーケティングによる 営 業 力 強 化 visual shift.jp acp visual-shift shift.jp amana.jp showroom リードジェネレーター としてのブログサイト 38
2016 年 以 降 の 施 策 生 産 性 向 上 を 推 進 する acp ワークフローの 合 理 化 インバウンドマーケティングによる 営 業 力 強 化 visual shift.jp acp visual-shift shift.jp amana.jp showroom リードジェネレーター としてのブログサイト 39
2016 年 以 降 の 施 策 acp の 運 用 (デジタル 化 とナレッジ 化 ) Amana Knowledge Board Knowledge 40
2016 年 以 降 の 施 策 acp の 活 用 (デジタル 化 とナレッジ 化 ) compass デジタル 化 による 生 産 性 UP 案 件 に 関 するすべての 情 報 を 一 元 化 し 進 行 や 採 算 性 の 管 理 を 行 い 合 理 化 を 図 ると 同 時 に ナレッジデータベースの 構 築 を 行 うシステム 41
2016 年 以 降 の 施 策 acp の 活 用 (デジタル 化 とナレッジ 化 ) akb:amana knowledge board 営 業 力 強 化 人 と 人 を 繋 ぐ ナレッジ 化 による 競 争 力 UP 制 作 事 例 の 見 える 化 によって 営 業 と 制 作 がお 互 いのナレッジを 共 有 し 営 業 力 の 強 化 を 図 るシステム 42
2016 年 以 降 の 施 策 acp の 活 用 (デジタル 化 とナレッジ 化 ) bridge データベース 化 による 効 率 化 UP 外 部 クリエイターの 基 本 情 報 制 作 事 例 価 格 評 価 などをデータベース 化 し ナレッジとして 活 用 するシステム 外 部 クリエイターとの 契 約 のオンライ ン 化 で 合 理 化 を 図 る 43
2016 年 以 降 の 施 策 一 人 当 たりの 生 産 性 向 上 を 推 進 するインバウンドマーケティング ワークフローの 合 理 化 インバウンドマーケティングによる 営 業 力 強 化 Visual shift.jp acp visual-shift shift.jp amana.jp showroom リードジェネレーター としてのブログサイト 44
2016 年 以 降 の 施 策 インバウンドマーケティングによる 営 業 力 強 化 クライアント 予 備 軍 へアマナ 体 験 を 提 供 し コンバージョン 率 を 高 める visual shift.jp visual-shift.jp オンライン 上 のユーザー クライアント 予 備 軍 amana.jp showroom 新 規 顧 客 獲 得 案 件 受 注 増 加 45
本 日 の 説 明 内 容 2015 年 12 月 期 連 結 業 績 前 期 3ヵ 年 の 成 果 前 期 3ヵ 年 の 残 課 題 2016 年 以 降 の 施 策 2016 年 12 月 期 業 績 見 通 し 46
2016 年 12 月 期 業 績 見 通 し 単 位 : 百 万 円 2016 年 通 期 計 画 売 上 高 21,560 事 業 付 加 価 値 額 11,970 営 業 利 益 300 経 常 利 益 当 期 純 利 益 120 20 47
補 足 資 料 連 結 貸 借 対 照 表 単 位 : 百 万 円 2014 年 12 月 末 2015 年 12 月 末 増 減 主 な 要 因 資 産 合 計 13,961 12,770 1,191 流 動 資 産 8382 8,382 7859 7,859 523 現 金 及 び 預 金 1,961 1,551 410 長 期 借 入 金 の 返 済 売 掛 債 権 5,435 5,180 254 その 他 流 動 資 産 985 1,127 141 固 定 資 産 5,577 4,911 666 有 形 リース 資 産 の 減 少 のれんの 減 少 繰 延 資 産 1-1 負 債 合 計 10,916 11,307 391 流 動 負 債 5084 5,084 6338 6,338 1,254 買 掛 債 務 1,779 1,791 11 短 期 借 入 金 1,901 3,478 1,577 短 期 借 入 金 の 増 加 その 他 流 動 負 債 1,403 1,068 334 固 定 負 債 5,831 4,968 863 長 期 借 入 金 5,175 4,459 716 長 期 借 入 金 の 減 少 その 他 固 定 負 債 656 509 146 純 資 産 合 計 3,045 1,463 1,582 当 期 純 損 失 計 上 : 1,466 百 万 円 配 当 金 :74 百 万 円
補 足 資 料 連 結 損 益 計 算 書 単 位 : 百 万 円 2014 年 2015 年 増 減 主 な 要 因 売 上 高 20,966 19,645 1,320 売 上 原 価 12,983 11,761 1,221 売 上 総 利 益 7,982 7,884 98 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,947 8,914 966 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ( ) 34 1029 1,029 1,064 営 業 外 収 益 87 44 42 営 業 外 費 用 177 196 18 支 払 利 息 127 百 万 円 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 55 1,181 1,125 株 式 売 却 益 56 百 万 円 特 別 利 益 418 118 299 投 資 有 価 証 券 売 却 益 33 百 万 円 債 務 免 除 益 21 百 万 円 特 別 損 失 4 274 269 のれん 償 却 額 143 百 万 円 投 資 有 価 証 券 評 価 損 53 百 万 円 事 業 整 理 損 45 百 万 円 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ( ) 357 1,336 1,694 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 259 64 195 法 人 税 等 調 整 額 35 51 16 少 数 株 主 利 益 54 12 42 当 期 純 利 益 及 び 当 期 純 損 失 ( ) 7 1,466 1,473
補 足 資 料 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 単 位 : 百 万 円 2015 年 主 な 要 因 営 業 活 動 による キャッシュ フロー 460 税 引 前 当 期 純 損 失 減 価 償 却 費 のれん 償 却 費 売 上 債 権 増 加 額 法 人 税 等 支 払 額 1,336 百 万 円 805 百 万 円 293 百 万 円 227 百 万 円 274 百 万 円 投 資 活 動 による キャッシュ フロー 641 有 形 固 定 資 産 の 取 得 無 形 固 定 資 産 の 取 得 347 百 万 円 385 百 万 円 財 務 活 動 による キャッシュ フロー 695 長 短 期 借 入 金 の 借 入 長 短 期 借 入 金 の 返 済 株 式 配 当 金 4,300 百 万 円 3,417 百 万 円 75 百 万 円 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 1,551