スライド 1

2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 の 概 況 2014 年 7 月 23 日 ( 水 ) モーニングスター 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 朝 倉 智 也

Part 1 当 社 グループを 取 りまく 市 場 環 境 2

投 資 信 託 の 純 資 産 残 高 ( 単 位 : 兆 円 ) 60 50 49.3 7.0% 増 52.7 40 30 20 10 0 2013 年 6 月 末 2014 年 6 月 末 出 所 :モーニングスター 作 成 国 内 公 募 追 加 型 株 式 投 信 (DC SMA ETF 等 除 く) 3

投 資 信 託 の 資 金 流 入 額 と 新 規 設 定 本 数 資 金 流 入 額 新 規 設 定 本 数 ( 単 位 : 兆 円 ) ( 単 位 : 本 ) 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 1.5 55.2% 0.7 160 140 120 100 80 60 40 147 27.9% 106 0.2 20 0.0 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 0 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 出 所 :モーニングスター 作 成 国 内 公 募 追 加 型 株 式 投 信 (DC SMA ETF 等 除 く) 4

日 経 平 均 株 価 の 推 移 ( 単 位 : 円 ) 17,000 2013 年 3 月 末 に 比 べて 2013 年 4 月 ~6 月 期 間 中 の 高 値 まで26.0%の 上 昇 16,000 15,000 15,627 26.0% 上 昇 14,828 15,376 3.7% 上 昇 14,000 2014 年 6 月 末 15,162 13,000 2013 年 6 月 末 13,677 12,000 11,000 12,398 2014 年 3 月 末 に 比 べて 2014 年 4 月 ~6 月 期 間 中 の 高 値 まで3.7%の 上 昇 10,000 2013/03/29 2013/06/27 2013/09/25 2013/12/24 2014/03/28 2014/06/26 5

東 証 一 部 の 売 買 代 金 ( 単 位 : 兆 円 ) 90 80 70 60 50 40 2013 年 4 月 ~6 月 の 合 計 値 209.7 兆 円 71.2 82.4 56.1 54.6 43.2 43.9 47.9 39.0% 52.5 54.2 49.7 49.4 47.1 2014 年 4 月 ~6 月 の 合 計 値 127.9 兆 円 41.9 40.5 45.5 30 20 10 0 2013 年 4 月 2013 年 6 月 2013 年 8 月 2013 年 10 月 2013 年 12 月 2014 年 2 月 2014 年 4 月 2014 年 6 月 出 所 : 東 京 証 券 取 引 所 6

Part 2 連 結 決 算 の 概 況 7

連 結 業 績 四 半 期 決 算 で 営 業 利 益 は 過 去 最 高 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) ( 単 位 : 千 円 ) 増 減 率 (%) 売 上 高 980,755 1,051,955 7.3 営 業 利 益 283,587 325,860 14.9 経 常 利 益 306,331 335,484 9.5 当 期 利 益 180,303 211,894 17.5 ( 注 ) 営 業 利 益 は 前 第 4 四 半 期 (2014/1~2014/3)の 営 業 利 益 316 百 万 円 を 超 え 過 去 最 高 となりました 8

前 年 同 四 半 期 及 び 過 去 最 高 を 記 録 した 前 四 半 期 (14/01~14/03)の 営 業 利 益 を 上 回 る ( 単 位 : 百 万 円 ) 350 316 325 300 283 250 200 214 204 150 100 13/04-13/06 13/07-13/09 13/10-13/12 14/01-14/03 14/04-14/06 9

第 1 四 半 期 の 連 結 営 業 利 益 の 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 350 第 1 四 半 期 ベースで5 期 連 続 の 増 益 を 達 成 14.9% 増 325 300 283 250 200 150 142 154 161 100 63 50 0 09/04~09/06 10/04~12/06 11/04~11/06 12/04~12/06 13/04~13/06 14/04~14/06 10

主 なサービス 別 の 売 上 高 の 増 減 ( 単 位 : 千 円 ) セグメント FS FS:ファイナンシャルサービス 事 業 AM:アセットマネジメント 事 業 サービス 名 称 ファンドデータ (モーニンク スター) 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 増 減 率 (%) (タブレット) 22,079 37,765 71.0% (その 他 ) 86,156 111,173 29.0% 合 計 108,235 148,938 37.6% FS ファンド レポート (モーニンク スター) 48,581 53,433 10.0% FS ウェブ 広 告 (モーニンク スター) 131,711 131,077 0.5% FS 資 産 運 用 セミナー (モーニンク スター) 33,938 31,006 8.6% FS 新 聞 購 読 料 (モーニンク スター) ( 新 聞 ) 76,955 71,807 6.7% (Web 版 ) 1,646 9,920 502.4% 合 計 78,602 81,728 4.0% FS IR 支 援 (モーニンク スター) 8,300 20,344 145.1% FS 確 定 拠 出 年 金 関 連 (モーニンク スター) 12,792 17,452 36.4% FS マネールック(イー アドバイザー) 12,332 14,497 17.6% FS Webコンサルティング (モーニンク スター(コ メス)) 51,170 37,670 26.4% FS ウェブ 広 告 (SBIサーチナ) 57,300 37,014 35.4% FS 中 国 株 データ ( SBIサーチナ) 62,256 48,041 22.8% AM 運 用 受 託 報 酬 (SBIアセットマネジメント) 233,387 339,960 45.7% 11

モーニングスター 単 体 の 業 績 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) ( 単 位 : 千 円 ) 増 減 率 (%) 売 上 高 575,695 616,958 7.2 営 業 利 益 198,041 256,098 29.3 経 常 利 益 218,004 257,482 18.1 当 期 利 益 133,226 165,609 24.3 12

モーニングスター 単 体 の 四 半 期 営 業 利 益 の 推 移 ( 営 業 利 益 : 百 万 円 ) 単 体 四 半 期 営 業 利 益 は5 年 で3.5 倍 増 当 期 は 29.3%の 増 益 営 業 利 益 率 は41.5% ( 営 業 利 益 率 ) 300 250 200 25.6% 29.1% 26.1% 34.4% 29.3% 増 198 41.5% 256 40.0% 30.0% 150 15.6% 123 134 141 20.0% 100 73 10.0% 50 0 09/04~09/06 10/04~10/06 11/04~11/06 12/04~12/06 13/04~13/06 14/04~14/06 0.0% 従 業 員 数 : 103 人 100 人 92 人 101 人 91 人 90 人 13

ゴメス コンサルティング 事 業 の 業 績 ( 単 位 : 千 円 ) 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 増 減 率 (%) 売 上 高 51,170 41,970 18.0 営 業 利 益 2,791 10,133 263.0 14

ゴメス コンサルティングによる 総 合 的 ウェブソリューションの 提 供 ウェブ 関 連 サービス ツールの 比 較 サイトの 創 設 2014 年 4 月 30 日 リリース サイト 評 価 ウェブデザイン CMS スマート フォン 対 応 ソーシャル メディア タブレット 対 応 SEO 対 策 ビッグデータ セキュリティ 15カテゴリ88ツールを 掲 載 最 適 なウェブソリューションを 様 々な 業 界 の 顧 客 企 業 へ 総 合 的 に 提 案 2014 年 5 月 ~6 月 において 企 業 のWeb 担 当 者 より5,000アクセス メール 電 話 による40 件 の 問 い 合 わせ ウェブ 関 連 サービス ツールの 導 入 による 安 定 的 な 収 益 に 寄 与 15

対 前 年 比 でウェブサイトのページビューは 減 少 したが ユニークユーザー 数 は 増 加 ウェブサイトのページビューとユニークユーザー 数 ( 単 位 : 万 ページビュー) 7,000 PV UU 2.1% 増 240 245 ( 単 位 : 万 ユニークユーザー) 250 6,000 5,000 5,784 21.6% 4,537 200 4,000 150 3,000 100 2,000 1,000 50 0 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 0 16

着 実 に 増 加 するスマートフォンアプリのダウンロード 数 合 計 345,781 ダウンロード 数 (2014 年 6 月 30 日 現 在 ) 銘 柄 詳 細 ( 投 信 ) 400,000 350,000 Androidダウンロード 数 iphoneダウンロード 数 23.1% 増 345,781 銘 柄 詳 細 ( 株 式 ) 300,000 280,812 ニュース 250,000 20.9% 増 175,801 200,000 145,366 150,000 100,000 50,000 135,446 25.5% 増 169,980 0 2013 年 6 月 末 2014 年 6 月 末 17

大 幅 に 売 り 上 げを 伸 ばすタブレットアプリ ファンドデータの 売 上 高 ( 単 位 : 千 円 ) 160,000 タブレット タブレット 以 外 37.6% 増 148,938 ( 構 成 比 ) 140,000 120,000 ( 構 成 比 ) 108,235 37,765 (25.4%) 100,000 80,000 (20.4%) 22,079 タブレット 71.0% 増 60,000 40,000 (79.6%) 86,156 111,173 (74.6%) 20,000 タブレット 以 外 29.0% 増 0 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 18

多 様 な 金 融 機 関 に 採 用 されるタブレットアプリ タブレットアプリの 提 供 社 数 及 び 提 供 件 数 ( 単 位 : 台 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 台 数 社 数 ( 右 軸 ) 42 金 融 機 関 12,224 台 導 入 済 (2014 年 6 月 末 ) 内 訳 : 銀 行 信 用 金 庫 信 用 組 合 証 券 会 社 運 用 会 社 33 社 6 社 3 社 42 社 6,885 12,224 10,007 42 37 ( 単 位 : 社 ) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 11/03 11/06 11/09 11/12 12/03 12/06 12/09 12/12 13/03 13/06 13/09 13/12 14/03 14/06 0 19

投 信 データ 情 報 のプラットフォームの 構 築 今 後 は 運 用 会 社 のコンテンツ( 動 画 やレポート 等 )を タブレットを 通 して 販 売 金 融 機 関 に 提 供 する 運 用 会 社 運 用 会 社 運 用 会 社 運 用 会 社 ファンドマネージャー 対 談 動 画 運 用 レポート 投 資 信 託 INDEX(42 社 12,224 台 ) 投 資 信 託 INDEX 販 売 会 社 ( 信 用 金 庫 信 用 組 合 ) 販 売 会 社 ( 銀 行 ) 販 売 会 社 ( 証 券 会 社 ) 個 人 投 資 家 個 人 投 資 家 個 人 投 資 家 20

( 単 位 : 千 円 ) 12,000 10,000 コンテンツが 拡 充 する 株 式 新 聞 Web 版 の 有 料 サービス 株 式 新 聞 WEB 版 の 売 上 高 6 倍 増 9,920 ランチボックス 前 場 情 報 のまとめ 昼 休 みに 更 新! 8,000 6,000 4,000 あなたに 代 わって 取 材 します! 読 者 の 方 々から 取 材 して 欲 しい 銘 柄 を 募 集 し その 銘 柄 を 株 式 新 聞 の 記 者 が 取 材 2,000 1,647 0 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 21

新 興 企 業 から 高 い 評 価 を 受 ける モーニングスターのIRソリューション IR 説 明 会 個 人 投 資 家 向 け IR 対 談 動 画 IRカンファレンス 参 加 企 業 18 社 (2014 年 5 月 31 日 開 催 ) 機 関 投 資 家 向 け 株 主 判 明 調 査 世 界 27 拠 点 のモーニングスター グループのデータを 結 集 海 外 機 関 投 資 家 向 け セミナーのアレンジ( 香 港 シンガポール 等 ) 22

集 客 力 の 高 さが 評 価 されるIR 説 明 会 ( 単 位 : 千 円 ) IR 説 明 会 サポートの 売 上 高 25,000 20,000 2.5 倍 増 20,344 15,000 10,000 8,300 5,000 0 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 23

IR 説 明 会 の 社 数 と 開 催 地 50 40 30 東 京 9 大 阪 3 名 古 屋 1 札 幌 1 福 岡 2 京 都 1 合 計 17 29 44 20 51.7% 増 10 0 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 24

新 興 企 業 のIRカンファレンスを 初 めて 開 催 日 時 :5 月 31 日 ( 土 曜 日 ) 9:30~17:00 場 所 :TEPIA3 階 エキシビションホール IRカンファレンス 参 加 企 業 一 覧 <SBI 証 券 モーニングスター 共 催 > 参 加 企 業 : 18 社 来 場 者 数 :1,525 名 企 業 名 証 券 コード 1 UTホールディングス(ブース IR 説 明 会 ) 2146 2 鉄 人 化 計 画 2404 3 ジェイテック(ブース) 2479 4 ユナイテッド(ブース) 2497 5 日 本 和 装 ホールディングス(ブース) 2499 6 健 康 コーポレーション(ブース) 2928 7 ビューティガレージ(ブース) 3180 8 サンセイランディック(ブース) 3277 9 フィックスターズ(ブース) 3687 10 フリービット(ブース IR 説 明 会 ) 3843 11 コムチュア(ブース) 3844 12 ネクシィーズ(IR 説 明 会 ) 4346 13 アキュセラ インク(ブース IR 説 明 会 ) 4589 14 アクトコール(ブース) 6064 15 シンプロメンテ(ブース) 6086 16 アビスト(ブース) 6087 17 パンチ 工 業 (ブース) 6165 18 インヴァスト 証 券 (ブース) 8709 証 券 コード 順 ご 意 見 ご 感 想 IR 説 明 会 ( 基 調 特 別 株 式 )や 講 演 など 沢 山 学 べることがあってよかったです 次 回 もぜひ 参 加 したい 参 加 企 業 の 株 主 に 対 する 姿 勢 がわかった 出 展 企 業 のほとんどの 社 名 は 知 らなかったが 今 回 参 加 できて 大 変 参 考 になりました 企 業 説 明 も 面 白 い 朝 倉 氏 の 話 も 面 白 い 大 変 貴 重 な 機 会 をありがとうございました 盛 況 で 来 た 甲 斐 がありました 次 回 も 参 加 したいと 思 います 大 阪 から5 万 円 かけてきたが 来 て 良 かった 25

従 業 員 の 資 産 形 成 をサポートする 確 定 拠 出 年 金 関 連 サービス 投 資 教 育 投 資 助 言 & ( 単 位 : 千 円 ) 20,000 確 定 拠 出 年 金 関 連 サービスの 売 上 高 17,452 15,000 12,792 36.4% 増 10,000 5,000 0 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 26

イー アドバイザーの 業 績 ( 単 位 : 千 円 ) 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 増 減 率 売 上 高 12,389 14,558 17.5 営 業 利 益 3,923 8,717 122.2 経 常 利 益 3,923 9,718 147.7 当 期 利 益 2,002 6,194 209.4 27

順 調 に 拡 大 する マネールック の 会 員 数 主 な 特 徴 1. 銀 行 証 券 カードなどのオンライン 口 座 を 一 括 管 理 できる 登 録 口 座 にもワンクリックでログインが 可 能 2. 資 産 負 債 情 報 をグラフで 把 握 3. 家 計 簿 機 能 で 支 出 管 理 や 簡 単 な 分 析 も 可 能 ( 単 位 : 人 数 ) 240,000 220,000 マネールック(WEB 版 )の 推 移 217,997 237,544 200,000 180,000 160,000 182,102 19.7% 増 9.0% 増 140,000 120,000 100,000 2012 年 6 月 末 2013 年 6 月 末 2014 年 6 月 末 28

マネールック のスマートフォン 版 を 開 発 中 2014 年 10 月 iphone 版 &Android 版 共 にリリース 予 定 < 現 状 > PCからアクセス ( 新 規 )スマートフォン 版 <スマートフォン 対 応 > 移 動 中 及 び 外 出 先 からでもアクセス オフィス 自 宅 29

SBIサーチナの 業 績 ( 単 位 : 千 円 ) 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 増 減 率 (%) 売 上 高 121,699 85,078 30.1 営 業 利 益 38,760 17,028 56.1 経 常 利 益 41,653 22,190 46.7 当 期 利 益 25,034 14,153 43.5 SBIサーチナ 単 体 の 数 値 30

子 会 社 のSBIサーチナを 吸 収 合 併 - グローバルな 総 合 金 融 情 報 提 供 への 本 格 的 な 展 開 - 平 成 26 年 9 月 1 日 を 効 力 発 生 日 として 完 全 子 会 社 であるSBIサーチナ 株 式 会 社 を 吸 収 合 併 する モーニングスター ( 投 資 信 託 ) ) 国 内 外 ETF 株 式 新 聞 ( 日 本 株 ) 米 国 株 サーチナ( 中 国 株 ) 総 合 金 融 情 報 個 人 投 資 家 & 販 売 会 社 31

SBIサーチナの 新 規 提 供 サービス サーチナポータルのメディア 価 値 拡 大 に 向 け ニュース 配 信 先 とコンテンツの 拡 充 BIGLOBE 楽 天 infoseek へ 配 信 開 始 Photoサーチナ カテゴリの 新 設 予 定 32

SBIアセットマネジメントの 業 績 大 幅 な 増 収 増 益 を 達 成 ( 単 位 : 千 円 ) 2014 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2013 年 4 月 ~6 月 ) 2015 年 3 月 期 第 1 四 半 期 (2014 年 4 月 ~6 月 ) 増 減 率 (%) 売 上 高 233,387 339,960 45.7 営 業 利 益 34,923 55,229 58.1 経 常 利 益 35,289 55,000 55.9 当 期 利 益 19,907 35,851 80.1 子 会 社 SBI Fund Management Company S.A.を 連 結 した 数 値 33

SBIアセットマネジメントの 運 用 ファンドの 純 資 産 額 の 推 移 ( 単 位 : 億 円 ) 1,200 1,129 1,000 993 800 653 600 485 520 400 200 0 2010 年 6 月 末 2011 年 6 月 末 2012 年 6 月 末 2013 年 6 月 末 2014 年 6 月 末 34

SBIアセットマネジメントの 主 要 ファンドの 純 資 産 額 と 販 社 数 EXE-i 全 体 ( 単 位 : 億 円 ) 50 40 30 20 10 販 売 会 社 数 2013 年 6 月 末 : 2 社 2014 年 6 月 末 :11 社 13 3.8 倍 増 49 0 2013 年 6 月 末 2014 年 6 月 末 ( 単 位 : 億 円 ) 20 15 10 5 0 販 売 会 社 数 2013 年 6 月 末 : 2 社 2014 年 6 月 末 : 3 社 セレブライフストーリー 全 体 10 80.0% 増 18 2013 年 6 月 末 2014 年 6 月 末 グローバル リート トリプル プレミアム ファンド( 毎 月 分 配 型 ) ( 単 位 : 億 円 ) 70 60 50 40 30 20 10 0 販 売 会 社 数 2013 年 6 月 末 : 1 社 2014 年 6 月 末 : 5 社 5 11.6 倍 増 58 2013 年 6 月 末 2014 年 6 月 末 35

Part 3 当 社 事 業 のポテンシャル 貯 蓄 から 投 資 へ 36

NISA 口 座 開 設 数 と 年 代 別 NISA 総 口 座 数 :650 万 3,951 口 座 制 度 導 入 時 点 ( 平 成 26 年 1 月 1 日 )の 約 475 万 口 座 から 3か 月 で 約 175 万 口 座 約 37% 増 年 代 別 口 座 数 60 歳 代 以 上 は 59.8% 70 歳 代 22.9 80 歳 代 以 上 8.1 60 歳 代 28.8 20 歳 代 2.2 30 歳 代 7.7 40 歳 代 12.7 50 歳 代 16.6 出 所 : 金 融 庁 NISA 口 座 の 利 用 状 況 について 平 成 26 年 6 月 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 37

政 府 の 少 額 投 資 非 課 税 制 度 (NISA) 拡 充 策 の 概 要 大 人 版 の 非 課 税 枠 を 年 200 万 ~300 万 円 に 引 き 上 げ 非 課 税 期 間 の 段 階 的 延 長 子 ども 版 NISAを2016 年 にも 創 設 を 検 討 全 世 代 でNISAの 利 用 が 可 能 に! 年 200 万 円 以 上 に ( 投 資 枠 ) 年 100 万 円 ( 投 資 枠 ) 自 動 で 移 行 大 人 版 子 ども 版 利 用 可 能 年 齢 引 き 下 げ 0 歳 10 18 20 30 40 50 60 出 所 : 日 本 経 済 新 聞 2014 年 7 月 13 日 電 子 版 より 抜 粋 38

確 定 拠 出 年 金 の 加 入 者 数 の 推 移 ( 単 位 : 万 人 ) 500 400 300 個 人 型 企 業 型 9 10 11 12 14 16 482 18 200 100 0 90 2002 年 3 月 末 1 33 2003 年 3 月 末 3 71 2004 年 3 月 末 5 126 2005 年 3 月 末 6 173 2006 年 3 月 末 8 219 2007 年 3 月 末 271 2008 年 3 月 末 311 2009 年 3 月 末 340 2010 年 3 月 末 371 2011 年 3 月 末 422 2012 年 3 月 末 439 2013 年 3 月 末 464 2014 年 3 月 末 出 所 : 厚 生 労 働 省 確 定 拠 出 年 金 制 度 39

日 米 の 確 定 拠 出 年 金 の 残 高 推 移 ( 単 位 : 兆 円 ) 700 600 米 国 日 本 595 500 400 300 200 100 0 2008 年 3 月 2009 年 3 月 2010 年 3 月 2011 年 3 月 2012 年 3 月 2013 年 3 月 2014 年 3 月 7.5 出 所 : 米 国 =ICI( 米 国 投 資 信 託 協 会 ) 日 本 = 運 営 管 理 機 関 連 絡 協 議 会 確 定 拠 出 年 金 ( 企 業 型 )の 統 計 概 況 (2014 年 3 月 末 現 在 ) 40

確 定 拠 出 年 金 の 拠 出 限 度 額 の 引 き 上 げ 企 業 年 金 の 実 施 有 無 現 行 2014 年 10 月 ~ 他 の 企 業 年 金 等 を 実 施 していない 場 合 月 額 5.1 万 円 月 額 5.5 万 円 他 の 企 業 年 金 等 を 実 施 している 場 合 月 額 2.55 万 円 月 額 2.75 万 円 確 定 給 付 企 業 年 金 厚 生 年 金 基 金 等 41

急 速 に 拡 大 するラップ 口 座 残 高 ( 単 位 : 億 円 ) 14,000 13,760 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2010 年 3 月 末 2010 年 9 月 末 2011 年 3 月 末 2011 年 9 月 末 2012 年 3 月 末 2012 年 9 月 末 2013 年 3 月 末 2013 年 9 月 末 2014 年 3 月 末 出 所 : 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 ラップ 口 座 は 顧 客 が 投 資 顧 問 業 務 に 係 る 報 酬 と 売 買 執 行 手 数 料 及 び 口 座 管 理 料 等 の 手 数 料 を 運 用 資 産 残 高 に 応 じて 一 括 して 支 払 う 口 座 をいう 42

Part 4 今 後 の 事 業 戦 略 43

豊 富 なモーニングスターのデータを 活 用 し ファンド オブ ファンズやファンドラップの 助 言 を 提 供 国 内 株 式 先 進 国 株 式 新 興 国 株 式 先 進 国 債 券 新 興 国 債 券 R E I T <ファンド オブ ファンズ ファンドラップ> モーニングスターの 世 界 27 拠 点 のデータ 販 売 会 社 投 資 助 言 個 人 投 資 家 個 人 投 資 家 個 人 投 資 家 44

成 長 著 しいアセアン 株 情 報 の 提 供 2015 年 にアセアン 証 券 取 引 所 発 足 予 定 日 本 の 投 資 家 にアセアン 株 の 情 報 を WEB 上 で 提 供 <アナリストレポート> <アセアン 証 券 取 引 所 HPより 抜 粋 > < 株 価 業 績 情 報 > 日 本 からの 投 資 が 活 発 化 する 可 能 性 大! 45

タブレットを 中 核 に 金 融 機 関 向 けの 情 報 インフラを 構 築 PC タブレット スマートフォン アイフォン アンドロイド 金 融 機 関 への 情 報 インフラ 販 売 会 社 販 売 会 社 販 売 会 社 販 売 会 社 個 人 投 資 家 個 人 投 資 家 個 人 投 資 家 個 人 投 資 家 46

NISA 確 定 拠 出 年 金 関 連 の 投 資 教 育 投 資 アドバイスの 積 極 的 な 推 進 1 PC スマートフォン タブレット SNS (Facebook twitter 等 )の マルチデバイスを 活 用 した 情 報 提 供 2 401(k) 先 進 国 の 米 国 で 圧 倒 的 No.1の 投 資 教 育 サービスを 提 供 する 米 国 モーニングスターのノウハウを 活 用 3 中 立 的 客 観 的 立 場 として 個 人 投 資 家 からの 信 頼 度 の 高 いブランド 力 を 活 用 したサービスの 提 供 47

マネールック を 核 に アカウントアグリゲーションツールの 強 化 マネールック & 米 国 モーニングスターが2014 年 6 月 に 買 収 した HelloWallet 社 ( 家 計 簿 ツール)と 連 携 確 定 拠 出 年 金 採 用 企 業 80 70 60 50 40 確 定 拠 出 年 金 従 業 員 ( 加 入 者 ) NISA 30 20 10 0 30 代 40 代 50 代 60 代 長 期 の 非 課 税 メリット 非 課 税 口 座 の 一 元 管 理 5 年 間 の 非 課 税 メリット 各 運 営 管 理 機 関 の 口 座 情 報 を 収 集 確 定 拠 出 年 金 <800 万 円 > Aファンド 500 万 円 Bファンド 300 万 円 各 金 融 機 関 の NISA 口 座 情 報 を 収 集 NISA <500 万 円 > Cファンド 200 万 円 Dファンド 300 万 円 48