日 本 M&A レビュー ファイナンシャル 年 第 四 半 期
ランクバリュー( 兆 円 ) ランクバリュー ( 兆 円 ) 年 月 日 年 第 四 半 期 M&A ファイナンシャル 日 本 M&A 日 本 M&A 過 去 最 高 額 買 収 ターゲットはアジアが 首 位 金 融 が を 牽 引 日 本 M&A 案 件 情 報 概 要 年 第 四 半 期 の 日 本 関 連 M&A 公 表 案 件 は.7 兆 円 と 前 年 同 期 比 では.% 増 加 第 四 半 期 ベースにおいては 過 去 最 高 額 を 記 録 した 日 本 企 業 によるINOUTは. 兆 円 に 達 し 四 半 期 ベースでは 過 去 最 高 額 を 更 新 上 位 案 件 中 件 をINOUTで 独 占 し 円 安 下 でも 海 外 の 成 長 性 が 重 視 された 最 も 買 収 ターゲットとなった 地 域 はアジア で その 取 引 金 額 は. 兆 円 に 上 り 前 年 同 期 の 億 円 から 大 きく 増 加 し の 過 半 数 を 占 めた 続 いて 買 収 ターゲットとなったのは 欧 州 で 兆 円 を 記 録 し%を 占 有 前 年 同 期 に7%を 独 占 し 首 位 であった 米 国 は.%に 終 わった クロスボーダーが 飛 躍 した 一 方 で 日 本 国 内 の 案 件 は 兆 円 件 を 記 録 し 前 年 同 期 の 79 億 円 件 に 比 べ% 増 に 留 まった 被 買 収 側 の 業 種 では 対 中 案 件 としては 過 去 最 高 額 である 伊 藤 忠 と CPグループによるCITICの 株 式 取 得 案 件 に 牽 引 され 金 融 が 前 年 同 期 の 億 円 から 兆 円 に 飛 躍 した 日 本 関 連 M&A 公 表 案 件 7 7 7 97 797 7 79 7 9 7 日 マーケット 別 ランクバリューの 構 成 比 7 7 9 Q Q Q Q Q 7 9 ININ OUTIN INOUT ININ OUTIN INOUT 日 本 企 業 関 連 公 表 案 件 上 位 位 ランク 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 7 年 月 7 日 年 月 日 9 年 月 日 年 月 日 被 買 収 側 トールホールディングス 被 買 収 側 国 籍 買 収 側 被 買 収 側 マクロ 業 種 オーストラリア 日 本 郵 便 日 本 7, 工 業 /ドイツ 銀 行 みずほ 証 券 /グレシャム パートナーズ シティック 香 港 ( 中 国 ) CTBインベストメント 香 港 ( 中 国 ),97 金 融 Somerley/シティック シティック 香 港 ( 中 国 ) CTBインベストメント 香 港 ( 中 国 ), 金 融 Somerley/シティック 買 収 側 国 籍 被 買 収 側 RBS 北 米 貸 出 資 産 米 国 みずほ 銀 行 日 本, 金 融 みずほ 証 券 アクシス スウェーデン キヤノン 日 本, ハイテクノロジー モルガン スタンレー/デロイト /SEB ポリポワ 米 国 旭 化 成 日 本, 原 料 材 料 肥 後 銀 行 日 本 鹿 児 島 銀 行 日 本, 金 融 みずほ 証 券 大 和 証 券 / 證 券 DMG MORI SEIKI ドイツ DMG MORI GmbH ドイツ,9 工 業 ドイツ 銀 行 證 券 /SMBC 日 興 証 券 ドミノ プリンティング サイエンシズ 英 国 ブラザー 工 業 日 本,79 工 業 ロスチャイルド/シ ェフリース アント カンハ ニー インク シティ シーエフアイ 日 本 シーエフアイ 日 本,9 卸 売 サービス SMBC 日 興 証 券 / FAS 買 収 側 /ハ ンクオフ アメリカ メリルリンチ/ 證 券 /JPモルカ ン/みずほ 銀 行 /ハ ンクオフ アメリカ メリルリンチ/ 證 券 /JPモルカ ン/みずほ 銀 行
年 第 四 半 期 M&A ファイナンシャル 日 本 M&A 国 内 案 件 上 位 位 被 買 収 側 上 位 業 種 上 位 位 (AD9a) ランクバリューベース ランクバリュー ベース 金 融,7, 三 井 住 友 フィナンシャル ク ルーフ 7,97. 9,9, 7.,7 9, *. 三 井 住 友 フィナンシャル ク ルーフ,9, *.,7 三 菱 UFJフィナンシャル グループ シティック, *. 9 Somerley, *. 工 業, 7, 7. INOUT 案 件 上 位 位 グレシャム パートナーズ 7, 7, * *.. ランクバリューベース ベース ハイテクノロジー 9, ランクバリュー,,9..,7 9 デロイト, *. 7,7 プライスウォーターハウスクーパース SEB, *. ハ ンクオフ アメリカ メリルリンチ,7 * 7 原 料 材 料,,9 * シティ 7,7 7 JPモルガン, * 三 井 住 友 フィナンシャル ク ルーフ, 7. * ハ ンクオフ アメリカ メリルリンチ 三 井 住 友 フィナンシャル グループ. 卸 売 サービス, 79 三 井 住 友 フィナンシャル グループ, 7.,9 7. OUTIN 案 件 上 位 位 プライスウォーターハウスクーパース. ランクバリューベース ベース 注 意 : 表 中 の*は 同 を 表 す ランクバリュー 被 買 収 側 業 種 別 ランクバリューの 割 合 9 * プライスウォーターハウスクーパース * プライスウォーターハウスクーパース 7 * * CMCビジネスコンサルティング 7 * 三 井 住 友 フィナンシャル ク ルーフ * * * カーライル グループ * * * * CMCビジネスコンサルティング 三 井 住 友 トラスト ホールディングス カーライル グループ 注 意 : 表 中 の*は 同 を 表 す % % % % % % % % % 金 融 7% % 工 業 ハイテクノロジー 原 料 材 料 卸 売 サービス 食 品 生 活 雑 貨 ヘルスケア 小 売 メテ ィア エンターテイメント
年 第 四 半 期 M&A ファイナンシャル 日 本 M&A 日 本 企 業 関 連 公 表 案 件 (AD9a) 不 動 産 案 件 を 除 く / ランクバリューベース 日 本 企 業 関 連 完 了 案 件 (AFa) 不 動 産 案 件 を 除 く / ランクバリューベース,., 7. JPモルガン 証 券 シティック Somerley,7,9,, 7,7.,9 7. 9 9. ゴールドマン サックス,.7,..9..7... エバーコア パートナーズ,9..., 三 井 住 友 フィナンシャルグループ,.9 グレシャム パートナーズ 7,., 9.,7 三 井 住 友 フィナンシャルグループ シティ SEB ドイツ 銀 行 ロスチャイルド,,,7, デロイト,. フ ライスウォーターハウスクーハ ース HSBCホールディングス ゴールドマン サックス グリーンヒル メディオ 銀 行 EQUITA SIM SPA カタリスト パートナーズ 合 計 年 月 日 月 日,,,,,97,9,. 9.... 9..9...,.,.7... 9 7,.,,,, 7,.. 年 月 日 月 日 前 年 同 期 比 (%) 年 月 日 月 日, 7,,9,9. 9. 9. 7,,9,,7. 7. * ICICI 銀 行,79 GCAサヴィアングループ,. センタービュー パートナーズ 日 本 政 策 投 資 銀 行 JPモルガン 証 券 合 計,9,7,,7 7. 9...,9. *..9.,.,.7,9 7.,.,7. 7.,7... 7..9. 9.. *.9 7,.,9....,99..7 9.. シティ アーンスト アンド ヤング ドイツ 銀 行 ロスチャイルド モーリス フ ライスウォーターハウスクーハ ース.... スコシアバンク クレディ スイス 三 菱 UFJフィナンシャル グループ カーライル グループ,,7, 7 7,9. 7....9 7. 79.. *,.....7.....9.,9... 7.7.7, 7. 7..9..,9,..7.. 9 7 * 7..,., 7. 7, 9..,79 9,.... 7....9.7..7.....7 9 年 月 日 月 日,,9,,7,,,9,97, 9......9.9 前 年 同 期 比 (%). 7.. 9. 9. 手 数 料.9 7...........9... 9...9 推 定 手 数 料 (%)................7. 9.7. 同 期 比..9......7.9...9........9...... 注 意 : 表 中 の*は 同 を 表 す 注 意 : 表 中 の*は 同 を 表 す
日 本 企 業 関 連 公 表 案 件 (AD9a) 不 動 産 案 件 を 除 く / ベース 日 本 企 業 関 連 完 了 案 件 (AFa) 不 動 産 案 件 を 除 く / ベース 年 月 日 月 日 年 月 日 月 日 前 年 同 期 比 (%) 年 月 日 月 日 年 月 日 月 日 前 年 同 期 比 (%) 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 9.,7. 7, 9.7 三 井 住 友 フィナンシャルグループ.,., 7..,., 7. 9 7.9,.,7..,.,. 7.,.7,9 *.7.,.,9 フ ライスウォーターハウスクーハ ース.,..7 三 菱 UFJフィナンシャル グループ. 7. *.7. 7,7 7., * 7. アーンスト アンド ヤング. 7. *. コーポレート ズ... シティ.,. *.7 プルータス コンサルティング 7.9 9 7. * AGSコンサルティング.. *.,7. * デロイト.,.7 * 日 本 政 策 投 資 銀 行.7 フ ライスウォーターハウスクーハ ース 9.. プルータス コンサルティング. コーポレート ズ. アーンスト アンド ヤング. ゴールドマン サックス. 三 菱 UFJフィナンシャル グループ. GCAサヴィアングループ. NECキャピタルソリューション..9,.,.. 7., 7*,9.,,7.,9 *.,9 7, 7.,9 7. *. *,.,9 *,., 7* JPモルガン 証 券.,.7,9 * デロイト... 7...9.7... 7*,..,9 7. 9 7* 7..7,9. * 産 業 創 成 アドバイザリー.. * GCAサヴィアングループ.7 7. 9. 7 9. マクサス コーポレートアドバイザリー. グリーンヒル., ドイツ 銀 行.,97 クレディ スイス. フロンティア マネジメント. NECキャピタルソリューション.. アミダスパートナーズ.. 7..,. ロスチャイルド. 7 シティ.,79 * モーリス. 7. *.9 フロンティア マネジメント. 7 7*. *. 三 井 住 友 トラスト ホールディングス.. 7*., 7*., *., 7*. * 7.. *..,. 7* 山 田 コンサルティンググループ.. * ゴールドマン サックス., 7., *.9 JPモルガン 証 券..,9 *..,, 7..,9,. 7.7 7..,,79 9. 9.7,,97 9.. 合 計 7 7, 79,7. 合 計 9,,.9 注 意 : 表 中 の*は 同 を 表 す 注 意 : 表 中 の*は 同 を 表 す
年 第 四 半 期 M&A ファイナンシャル ランキング クライテリア 概 要 プレスリリースに 関 してのお 問 い 合 わせ 先 : 松 島 由 起 子 トムソン ロイター マーケッツ 株 式 会 社 Tel: + 7 Email: yukiko.matsushima@thomsonreuters.com ランキングにおける 取 引 金 額 はすべて 日 本 円 で 表 示 され またエクイティー カーブアウト 及 び での 自 社 株 買 い 案 件 はランキング 対 象 外 となっている また 今 期 および 昨 年 のデータは 日 本 時 間 年 月 日 時 点 のものである 完 了 案 件 ランキングは 年 月 日 から 月 日 の 期 間 に 完 了 した 案 件 を 公 表 案 件 ランキングは 同 年 月 日 から 月 日 の 期 間 に 公 表 された 案 件 を 対 象 としている ランキング 作 成 時 に 案 件 対 象 になるのは 合 併 買 収 を 介 さない 自 己 株 式 取 得 スピンオフ 公 開 買 付 による 自 社 株 買 い 少 数 株 主 持 ち 分 (% 以 下 )の 株 式 取 得 及 びデット リストラクチャリング 案 件 である 取 引 金 額 のついていない 場 合 も 対 象 案 件 となり その 場 合 取 引 金 額 は 表 示 されない 公 開 買 付 合 併 案 件 は その 案 件 が 完 了 した 日 付 をもって 有 効 と 見 なす クライテリアに 関 する 御 質 問 また 案 件 情 報 のご 登 録 に 関 してのお 問 い 合 わせ 先 : 日 本 本 橋 馨 Tel: + Email: kaori.motohashi@thomsonreuters.com また 合 併 における 取 引 金 額 は 両 社 の 企 業 価 値 の 合 計 ではなく 対 象 企 業 に 提 示 された 条 件 に 基 づき 取 引 金 額 を 算 定 する 案 件 に 関 わるファイナンシャル 及 びリーガル 業 務 に 対 しては 少 数 株 主 やジョイントベンチャーパートナーの 代 表 もしくは 案 件 の 一 部 に 加 わった 場 合 を 除 いてフル リーグテーブル クレジットが 与 えられる 案 件 が 継 続 中 である 場 合 には 最 も 金 額 の 高 いオファーに 関 して 対 象 企 業 についたに 限 り リーグテーブル クレジットが 付 与 される ここに 掲 載 の 三 菱 UFJフィナンシャル グループおよびモルガン スタンレーのリーグテーブル クレジットは 日 本 における 合 弁 会 社 ( 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 及 びモルガン スタンレーMUFG 証 券 )の 設 立 後 の 状 況 を 反 映 している 新 設 合 弁 会 社 のクレジットはモルガン スタンレーへ 集 計 されている 日 本 企 業 関 連 のリーグテーブル 上 では モルガン スタンレーは として 表 示 されている トムソン ロイターについて トムソン ロイターは 企 業 と 専 門 家 のために インテリジェント 情 報 を 提 供 する 企 業 グループです 業 界 の 専 門 知 識 に 革 新 的 テクノロジー を 結 びつけ 世 界 で 最 も 信 頼 の 置 かれている 報 道 部 門 をもち 金 融 リスク 法 律 税 務 会 計 知 的 財 産 科 学 メディア の 主 要 な 意 思 決 定 機 関 に 重 要 情 報 を 提 供 しています 本 社 をニューヨークに また 主 な 事 業 所 をロンドンと 米 国 ミネソタ 州 イーガンに 構 えるトムソン ロイターは カ 国 以 上 に 約, 人 の 従 業 員 を 擁 しています トムソン ロイターの 株 式 は トロント 証 券 取 引 所 および ニューヨー ク 証 券 取 引 所 に 上 場 しています 詳 しい 情 報 はhttp://thomsonreuters.comをご 覧 ください 本 書 に 表 示 される 如 何 なるグラフ 又 は 図 の 複 製 を 希 望 される 場 合 松 島 由 起 子 (まつしま ゆきこ) (yukiko.matsushima@thomsonreuters.com) 又 はmedia.support@thomsonreuters.com まで お 問 い 合 わせ 下 さい トムソン ロイターは 本 書 で 提 供 される 情 報 が 発 行 時 点 において 正 確 であり 最 新 のものであることを 確 保 するよう 合 理 的 な 努 力 をしていますが トムソン ロイター 又 はトムソン ロイター の 第 三 者 コンテンツ プロバイダーも 本 書 に 含 まれる 情 報 の 誤 謬 不 正 確 又 は 遅 延 或 いはそれらに 依 拠 してなされた 行 為 についても 何 らの 責 任 も 負 うものではなく また 第 三 者 コンテン ツ プロバイダーの 如 何 なる 見 解 又 は 意 見 を 是 認 するものではありません 法 律 により 認 められる 限 度 において トムソン ロイターは 明 示 又 は 黙 示 を 問 わず 提 供 されたコンテンツの 正 確 性 又 は 完 全 性 或 いは 如 何 なる 目 的 における 目 的 適 合 性 に 関 する 保 証 をすべて 明 示 的 に 排 除 します 本 コンテンツを 取 引 又 は 売 買 を 行 う 際 の 意 思 決 定 の 目 的 で 使 用 することは 適 切 ではありません 本 コンテンツは 投 資 助 言 となる 投 資 税 金 法 律 等 のいかなる 助 言 も 提 供 しません また 証 券 の 売 り 買 い 等 を 含 む 特 定 の 金 融 の 個 別 銘 柄 金 融 投 資 あるいは 金 融 商 品 に 関 するいかなる 勧 告 もし ません トムソン ロイターは 本 書 に 関 連 した 如 何 なる 者 による 又 は 如 何 なる 者 に 対 する 証 券 の 売 り 買 いに 関 し 責 任 義 務 を 負 いません Thomson Reuters. All rights reserved. Thomson Reuters 及 びThomson Reutersロゴは Thomson Reutersの 商 標 であり 登 録 商 標 となっています 本 書 に 言 及 される 如 何 なる 第 三 者 の 名 称 又 はマークは 当 該 第 三 者 に 帰 属 します
Thomson Reuters Solutions for the Deal Making Community トムソン ロイターの 案 件 コミュニティ 向 けソリューション 提 供 FOR INFORMATION PROFESSIONALS 情 報 専 門 家 向 け FOR STRATEGY AND PLANNING TEAMS 戦 略 および 企 画 チーム 向 け SDC Platinum は New Issues( 株 式 / 債 券 )M&A シン ジケート ローン プライベート エクイティ プロジェ クト ファイナンス ポイズン ピル 等 を 含 む 世 界 最 大 の 金 融 案 件 データベースです Thomson Reuters Deals Business Intelligence で は Deals 及 び 手 数 料 データを 加 工 することにより アドホック レポート 作 成 や 傾 向 の 分 析 貴 社 の 業 績 評 価 など を 行 うことが 可 能 です すべての 作 業 を Excel 上 で 行 えることで 時 間 の 短 縮 や 競 争 力 強 化 に 繋 がります 提 供 ソリューション: マーケット 分 析 & 傾 向 ( 地 域 セクター 資 産 クラス 取 引 タイプ 取 引 規 模 など ) 提 供 ソリューション: 分 析 や 傾 向 の 特 定 案 件 組 成 ( 負 債 満 期 分 析 プライベート エクイティ を 含 む 企 業 のライフサイクル ) ピッチング ( 企 業 実 績 代 表 的 な 買 収 側 ) 業 績 のベンチマーキング 競 合 他 社 のモニタリング ウォレットサイズや 銀 行 取 引 関 係 に 基 づく 顧 客 ター ゲット M&A ターゲット ( アクティブな 戦 略 / スポンサー 買 収 側 ターゲット 情 報 スクリーナー ) 交 渉 (T&C ベンチマーキング ) ロスト 案 件 の 評 価 分 析 をすることによる 効 率 的 な リソースの 配 分 FOR INVESTMENT BANKERS 投 資 銀 行 向 け Thomson Reuters Eikon は 情 報 の 最 先 端 を 行 く 最 提 供 ソリューション: も 直 観 的 で 包 括 的 なツールです ナチュラル ラン クライアント リレーションシップの 管 理 ゲージによる 検 索 により グローバルな 情 報 ニュー ス チャートや 分 析 などが 迅 速 に 入 手 できます 企 業 や 業 種 の 状 況 一 覧 ではトップレベルの 概 要 を 提 供 し 詳 細 情 報 はクリックするだけで 入 手 可 能 です また 新 しい 機 会 を 見 出 したり 業 種 企 業 や 事 象 について 深 い 理 解 を 得 ることができます 案 件 組 成 New Issues のプレマーケティング / ロードショー ファイナンシャル モデリング リーグテーブルのカスタマイズ 簡 単 な 案 件 情 報 のスクリーニング セールスに 関 するご 質 問 :financial.thomsonreuters.com/sales 商 品 の 詳 細 :financial.thomsonreuters.com/products Thomson Reuters Eikon には Microsoft Office 用 のア ドインも 含 まれており スクリーニングからターゲッ ト 指 定 比 較 分 析 リーグテーブルの 作 成 企 業 の 価 値 査 定 クライアント ピッチ ブックの 開 発 まで バリュエーション 分 析 及 び 比 較 案 件 のスクリーニ ング オンブランドピッチブックの 作 成 トムソン ロイター Deals またはリーグテーブルレポートのご 購 入 は 弊 社 オンディマンド グループまでご 連 絡 ください: Web:http://financial.thomsonreuters.com/ondemand メール:trondemand@thomsonreuters.com 無 料 の 分 析 結 果 や 最 新 情 報 の 入 手 は Thomson Reuters Deals Intelligence ウェブサイトにアクセスして 下 さい : dmi.thomsonreuters.com/dealsintelligence すべて Microsoft Office で 効 率 的 に 行 えます Excel の 検 索 と 自 動 提 案 機 能 を 駆 使 し モデル 構 築 も 容 易 に なっています Thomson Reuters. 9 /. Thomson Reuters および Kinesis のロゴは Thomson Reuters の 商 標 です