添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 2 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 2 3. 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 重 要 事 象 等 2 4. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 3 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 3 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 5 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 5 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 6 (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 7 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 7 ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 7 (セグメント 情 報 等 ) 7 5. 補 足 情 報 8 (1) 仕 入 実 績 及 び 販 売 の 状 況 8 (2)その 他 の 注 記 情 報 8-1 -
1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 における 当 社 を 取 り 巻 く 経 営 環 境 は パリ 同 時 多 発 テロなど 一 部 地 域 の 不 安 定 な 情 勢 の 影 響 により 催 行 を 見 合 わせたツアーもございましたが 当 社 の 主 顧 客 層 である70 歳 代 のお 客 様 の 多 くは 年 間 計 画 として 旅 行 のスケジュールを 立 てており 延 期 されるよりも 情 勢 が 安 定 している 地 域 に 振 り 替 えた 一 定 の 傾 向 があり ました 全 体 としても 為 替 が 安 定 し 日 本 経 済 の 緩 やかな 景 気 回 復 を 受 け 堅 調 に 推 移 しました 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 催 行 ツアーにつきましては キューバ 周 遊 とジャマイカクルーズ 映 画 南 太 平 洋 の 舞 台 タヒチ モーレア 島 の 旅 等 の 創 業 40 周 年 記 念 ツアーを 中 心 に キューバなど 注 目 を 集 めた 国 や 比 較 的 情 勢 が 安 定 している 地 域 が 好 調 でした なお 創 業 40 周 年 記 念 ツアーにつきましては 例 年 繁 忙 期 外 でツアー 数 の 少 なかった 当 第 4 四 半 期 会 計 期 間 につき ましても ゆく 年 くる 年 上 海 蘇 州 無 錫 花 の 楽 園 キプロスと 地 中 海 の 宝 石 マルタ 島 ゴゾ 島 など 多 数 ツ アーの 催 行 を 予 定 しており 順 調 に 推 移 しております の 業 績 といたしまして 営 業 収 益 35 億 12 百 万 円 ( 前 年 同 期 38 億 71 百 万 円 / 前 年 同 期 比 9.26% 減 ) 営 業 利 益 3 億 18 百 万 円 ( 前 年 同 期 営 業 利 益 3 億 79 百 万 円 / 前 年 同 期 比 16.11% 減 ) 経 常 利 益 4 億 60 百 万 円 ( 前 年 同 期 経 常 利 益 5 億 37 百 万 円 / 前 年 同 期 比 14.31% 減 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 2 億 54 百 万 円 ( 前 年 同 期 4 億 61 百 万 円 / 前 年 同 期 比 44.82% 減 )となりました 当 社 といたしましては 引 き 続 き 当 社 の 基 本 方 針 であるお 客 様 の 立 場 に 配 慮 した ゆとりある 豊 かな 旅 高 い 安 心 感 と 満 足 感 の 提 供 を 実 践 し 他 社 と 差 別 化 されたサービスの 一 層 の 向 上 を 目 指 した 商 品 提 供 を 進 めてまいりま す なお 通 期 連 結 業 績 予 想 につきましては 開 示 日 現 在 での 修 正 はございません (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 の 総 資 産 は 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 べ4 億 19 百 万 円 減 少 して 48 億 22 百 万 円 となりま した 主 な 増 減 要 因 としては 季 節 変 動 により 営 業 債 権 ( 営 業 未 収 入 金 旅 行 前 払 金 )が41 百 万 円 減 少 したこと 現 金 及 び 預 金 が4 億 2 百 万 円 減 少 したことによります 負 債 は 同 じく 季 節 変 動 により 営 業 債 務 ( 営 業 未 払 金 旅 行 前 受 金 ) が4 億 7 百 万 円 減 少 したこと その 他 固 定 負 債 が48 百 万 円 減 少 したことにより 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 べ5 億 25 百 万 円 減 少 し 9 億 8 百 万 円 となりました 純 資 産 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 の 計 上 等 により 利 益 剰 余 金 が1 億 59 百 万 円 増 加 したこと その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 が1 億 10 百 万 円 減 少 したことにより 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 べ1 億 6 百 万 円 増 加 し 39 億 13 百 万 円 となりました (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 連 結 業 績 予 想 につきましては 平 成 27 年 5 月 14 日 付 平 成 27 年 3 月 期 決 算 短 信 [ 日 本 基 準 ]( 連 結 ) にて 発 表 いた しました 通 期 の 業 績 予 想 に 変 更 はありません なお 当 社 は 海 外 子 会 社 に 対 してユーロ 建 て 貸 付 金 を 有 しているた め 期 末 での 換 算 差 額 が 為 替 差 損 益 として 発 生 し 当 社 の 経 営 成 績 と 財 務 状 況 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 (3) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) ( 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 22 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 及 び 事 業 分 離 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 7 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 等 を 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 から 適 用 し 四 半 期 純 利 益 等 の 表 示 の 変 更 及 び 少 数 株 主 持 分 から 非 支 配 株 主 持 分 への 表 示 の 変 更 を 行 っております 当 該 表 示 の 変 更 を 反 映 させるため 前 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 及 び 前 連 結 会 計 年 度 については 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 及 び 連 結 財 務 諸 表 の 組 替 えを 行 っております 3. 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 重 要 事 象 等 - 2 -
4. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 2,534,469 2,131,579 営 業 未 収 入 金 5,473 463 貯 蔵 品 5,693 7,968 旅 行 前 払 金 197,281 161,193 その 他 115,710 113,825 貸 倒 引 当 金 60 60 流 動 資 産 合 計 2,858,567 2,414,970 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 170,289 170,889 減 価 償 却 累 計 額 125,116 127,950 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 45,173 42,938 船 舶 1,513,939 1,529,742 減 価 償 却 累 計 額 68,808 121,672 船 舶 ( 純 額 ) 1,445,131 1,408,070 土 地 37,780 37,780 その 他 100,220 107,964 減 価 償 却 累 計 額 89,587 92,536 その 他 ( 純 額 ) 10,632 15,427 有 形 固 定 資 産 合 計 1,538,717 1,504,217 無 形 固 定 資 産 60,278 59,666 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 504,065 561,112 長 期 貸 付 金 34,010 34,009 その 他 475,240 477,024 貸 倒 引 当 金 228,756 228,756 投 資 その 他 の 資 産 合 計 784,560 843,389 固 定 資 産 合 計 2,383,556 2,407,273 資 産 合 計 5,242,124 4,822,244-3 -
前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 営 業 未 払 金 133,220 110,004 未 払 法 人 税 等 81,254 49,134 旅 行 前 受 金 835,843 451,403 賞 与 引 当 金 23,302 6,017 株 主 優 待 引 当 金 10,441 2,008 その 他 65,083 68,948 流 動 負 債 合 計 1,149,145 687,516 固 定 負 債 退 職 給 付 に 係 る 負 債 119,115 120,001 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 95,511 78,805 資 産 除 去 債 務 10,519 10,685 その 他 60,140 11,426 固 定 負 債 合 計 285,286 220,918 負 債 合 計 1,434,432 908,434 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 932,550 932,550 資 本 剰 余 金 911,300 911,300 利 益 剰 余 金 1,958,708 2,117,915 自 己 株 式 75,187 116,384 株 主 資 本 合 計 3,727,371 3,845,380 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 72,142 29,106 繰 延 ヘッジ 損 益 19,119 5,719 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 14,978 11,222 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 76,283 34,609 非 支 配 株 主 持 分 4,037 103,038 純 資 産 合 計 3,807,691 3,913,809 負 債 純 資 産 合 計 5,242,124 4,822,244-4 -
(2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 ( 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 ) ( 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ) ( 単 位 : 千 円 ) 営 業 収 益 3,871,345 3,512,898 営 業 原 価 2,861,342 2,603,253 営 業 総 利 益 1,010,003 909,645 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 630,163 590,985 営 業 利 益 379,839 318,659 営 業 外 収 益 受 取 利 息 24,188 12,668 受 取 配 当 金 20,456 14,208 投 資 有 価 証 券 売 却 益 65,455 109,959 為 替 差 益 46,639 5,767 その 他 931 481 営 業 外 収 益 合 計 157,670 143,084 営 業 外 費 用 自 己 株 式 取 得 費 用 156 1,493 その 他 230 2 営 業 外 費 用 合 計 387 1,496 経 常 利 益 537,123 460,247 特 別 利 益 投 資 有 価 証 券 清 算 分 配 金 26,550 15,720 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 167,838 - 特 別 利 益 合 計 194,388 15,720 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 731,511 475,967 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 153,106 105,261 法 人 税 等 調 整 額 43,248 15,679 法 人 税 等 合 計 196,354 120,941 四 半 期 純 利 益 535,157 355,026 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 73,562 100,307 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 461,594 254,718-5 -
( 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 ) ( 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ) ( 単 位 : 千 円 ) 四 半 期 純 利 益 535,157 355,026 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 35,441 101,248 繰 延 ヘッジ 損 益 4,211 13,400 為 替 換 算 調 整 勘 定 2,637 1,306 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 1,209 3,756 その 他 の 包 括 利 益 合 計 43,500 112,198 四 半 期 包 括 利 益 578,658 242,827 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 502,457 143,826 非 支 配 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 76,200 99,000-6 -
(3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) (セグメント 情 報 等 ) 当 社 グループの 事 業 は 旅 行 業 という 単 一 セグメントに 属 するため セグメントに 係 る 記 載 は 省 略 しております - 7 -
5. 補 足 情 報 (1) 仕 入 実 績 及 び 販 売 の 状 況 1 仕 入 実 績 商 品 名 航 空 運 賃 地 上 費 ( 千 円 ) 広 告 原 価 ( 千 円 ) その 他 ( 千 円 ) 2,412,804 200,054 175,937 2,130,178 218,424 194,615 合 計 ( 千 円 ) 2,788,796 2,543,217 ( 注 ) 地 上 費 は 主 催 旅 行 における 海 外 現 地 の 宿 泊 費 交 通 費 その 他 の 費 用 であります 2 販 売 実 績 A. 商 品 別 営 業 収 益 区 分 旅 行 売 上 ( 千 円 ) その 他 売 上 ( 千 円 ) 3,611,752 259,592 3,365,724 147,173 合 計 ( 千 円 ) 3,871,345 3,512,898 ( 注 )その 他 売 上 は 保 険 手 数 料 渡 航 申 請 手 数 料 及 び 海 外 の 旅 行 会 社 に 対 するクルーズ 船 貸 出 等 の 収 入 であります B. 種 別 旅 行 営 業 収 益 区 分 募 集 型 企 画 旅 行 ( 千 円 ) 受 注 型 企 画 旅 行 手 配 旅 行 ( 千 円 ) 3,575,214 36,537 3,316,516 49,207 合 計 ( 千 円 ) 3,611,752 3,365,724 C. 渡 航 先 別 顧 客 数 行 先 ヨーロッパ( 人 ) ロシア( 人 ) 中 東 ( 人 ) 北 米 ( 人 ) 中 南 米 ( 人 ) オセアニア( 人 ) アジア( 人 ) アフリカ( 人 ) 南 極 ( 人 ) その 他 ( 人 ) 3,237 101 88 442-35 275 45-182 2,860 134-314 77 117 238 35-409 合 計 ( 人 ) 4,405 4,184 ( 注 ) 当 社 グループの 顧 客 層 は 年 間 で 見 た 場 合 に 欧 州 方 面 の 旅 行 需 要 が 主 流 を 占 めております 特 に 欧 州 方 面 のべストシーズンである 初 夏 及 び 紅 葉 の 時 期 に 需 要 が 集 中 するため 第 1 四 半 期 及 び 第 3 四 半 期 の 顧 客 数 が 他 の 四 半 期 と 比 べて 高 くなっております (2)その 他 の 注 記 情 報 - 8 -