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平 成 28 年 5 月 23 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 小 林 洋 行 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 細 金 成 光 ( コード 番 号 8742 東 証 第 一 部 ) 問 合 せ 先 取 締 役 業 務 部 長 渡 辺 宏 (TEL 0336643511) ( 訂 正 数 値 データ 訂 正 ) 平 成 28 年 3 月 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) の 一 部 訂 正 について 平 成 28 年 5 月 13 日 に 公 表 しました 平 成 28 年 3 月 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) について 一 部 訂 正 すべき 事 項 がありましたので 下 記 のとおりお 知 らせします また 数 値 データにも 訂 正 がありま したので 訂 正 後 の 数 値 データも 送 信 いたします なお 訂 正 箇 所 につきましては 下 線 を 付 して 表 示 し ております 1. 訂 正 の 理 由 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 の 計 上 額 を 変 更 したため 訂 正 するものであります 記 2. 訂 正 の 内 容 (サマリー 情 報 ) 訂 正 前 1. 平 成 28 年 3 月 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (1) 連 結 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 28 年 3 月 期 27 年 3 月 期 3,499 3,121 1.4 153 242 109 179 662 171 493.8 ( 注 ) 包 括 利 益 28 年 3 月 期 927 百 万 円 (%) 27 年 3 月 期 222 百 万 円 (%) 28 年 3 月 期 27 年 3 月 期 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 銭 70.18 18.13 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 銭 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 総 資 産 経 常 利 益 率 営 業 収 益 営 業 利 益 率 % % % 7.4 0.7 4.4 1.8 1.2 7.8 (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 28 年 3 月 期 27 年 3 月 期 百 万 円 13,874 15,678 百 万 円 9,925 10,888 % 61.4 60.0 円 銭 901.30 996.77 ( 参 考 ) 自 己 資 本 28 年 3 月 期 8,512 百 万 円 27 年 3 月 期 9,413 百 万 円 (%) 1

( 参 考 ) 個 別 業 績 の 概 要 平 成 28 年 3 月 期 の 個 別 業 績 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (1) 個 別 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 28 年 3 月 期 27 年 3 月 期 283 303 6.6 30.4 157 186 127 158 331 213 35.3 28 年 3 月 期 27 年 3 月 期 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 銭 円 銭 35.14 22.65 (2) 個 別 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 28 年 3 月 期 27 年 3 月 期 百 万 円 8,153 8,733 百 万 円 7,615 8,139 % 93.4 93.2 円 銭 806.39 861.82 ( 参 考 ) 自 己 資 本 28 年 3 月 期 7,615 百 万 円 27 年 3 月 期 8,139 百 万 円 (%) 訂 正 後 1. 平 成 28 年 3 月 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (1) 連 結 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 28 年 3 月 期 27 年 3 月 期 3,499 3,121 1.4 153 242 109 179 563 171 493.8 ( 注 ) 包 括 利 益 28 年 3 月 期 828 百 万 円 (%) 27 年 3 月 期 222 百 万 円 (%) 28 年 3 月 期 27 年 3 月 期 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 銭 59.68 18.13 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 銭 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 総 資 産 経 常 利 益 率 営 業 収 益 営 業 利 益 率 % % % 6.3 0.7 4.4 1.8 1.2 7.8 (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 28 年 3 月 期 27 年 3 月 期 百 万 円 13,882 15,678 百 万 円 10,024 10,888 % 62.0 60.0 円 銭 911.80 996.77 ( 参 考 ) 自 己 資 本 28 年 3 月 期 8,611 百 万 円 27 年 3 月 期 9,413 百 万 円 (%) 2

( 参 考 ) 個 別 業 績 の 概 要 平 成 28 年 3 月 期 の 個 別 業 績 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (1) 個 別 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 28 年 3 月 期 27 年 3 月 期 283 303 6.6 30.4 157 186 127 158 232 213 35.3 28 年 3 月 期 27 年 3 月 期 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 銭 円 銭 24.64 22.65 (2) 個 別 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 28 年 3 月 期 27 年 3 月 期 百 万 円 8,162 8,733 百 万 円 7,715 8,139 % 94.5 93.2 円 銭 816.89 861.82 ( 参 考 ) 自 己 資 本 28 年 3 月 期 7,715 百 万 円 27 年 3 月 期 8,139 百 万 円 (%) ( 添 付 資 料 ) 訂 正 箇 所 が 多 数 に 及 ぶため 訂 正 前 及 び 訂 正 後 の 全 文 をそれぞれ 別 途 添 付 しております なお 訂 正 箇 所 につきましては 下 線 を 付 して 表 示 しております 以 上 3

訂 正 前 添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 4 (4) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 重 要 事 象 等 4 2. 経 営 方 針 5 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目 標 とする 経 営 指 標 5 (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 5 (4) 会 社 の 対 処 すべき 課 題 5 (5)その 他 会 社 の 経 営 上 重 要 な 事 項 5 3. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 5 4. 連 結 財 務 諸 表 6 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 6 (2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 8 連 結 損 益 計 算 書 8 連 結 包 括 利 益 計 算 書 10 (3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 11 (4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 13 (5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 15 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 15 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 15 (セグメント 情 報 等 ) 16 (1 株 当 たり 情 報 ) 19 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 19 5.その 他 20 (1) 役 員 の 異 動 20 (2)その 他 20 1

1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 ( 経 済 環 境 ) 当 連 結 会 計 年 度 におけるわが 国 経 済 は 政 府 及 び 日 銀 の 各 種 政 策 の 効 果 により 雇 用 所 得 環 境 の 改 善 が 続 くな ど 景 気 は 緩 やかな 回 復 基 調 が 続 きました しかしながら 中 国 を 中 心 としたアジア 新 興 国 の 経 済 成 長 の 減 速 や 原 油 等 の 資 源 価 格 急 落 による 資 源 国 の 景 気 下 振 れの 影 響 が わが 国 の 景 気 を 下 押 しするリスクとして 懸 念 され 依 然 として 先 行 き 不 透 明 な 状 況 で 推 移 しました ( 経 営 環 境 ) 当 社 グループの 主 たる 事 業 である 投 資 金 融 サービス 業 においては アジア 新 興 国 の 景 気 減 退 懸 念 や 原 油 等 の 資 源 価 格 の 急 落 各 国 中 央 銀 行 による 金 融 政 策 などの 影 響 を 受 け 東 京 商 品 取 引 所 におきましては 全 体 的 にボラ ティリティの 高 い 市 場 環 境 となりました 特 にドバイ 原 油 については 平 成 28 年 2 月 8 日 に 上 場 来 最 高 の 取 引 高 76,109 枚 を 記 録 するなど 活 況 を 呈 し 平 成 27 年 5 月 に 上 場 しました 東 京 ゴールドスポット100についても 平 成 28 年 2 月 の 一 日 平 均 取 引 高 が17,247 枚 と 上 場 来 最 高 を 記 録 し ドバイ 原 油 に 次 ぐ 取 引 高 となっております その 結 果 国 内 商 品 取 引 所 の 総 売 買 高 は 53,117 千 枚 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 15.4% 増 )と4 期 ぶりに 増 加 しました 生 活 環 境 事 業 においては 環 境 意 識 の 定 着 や 電 力 コストの 増 加 により 太 陽 光 発 電 機 やLED 照 明 の 需 要 は 依 然 高 水 準 にあるものの 価 格 競 争 が 激 しさを 増 し 販 売 においては 厳 しい 環 境 になりました また スポーツ 施 設 提 供 業 においては 前 半 は 週 末 を 中 心 に 好 天 に 恵 まれ 客 足 を 伸 ばしましたが 後 半 は 周 辺 のゴルフ 場 との 価 格 競 争 が 激 化 するなど 集 客 に 苦 戦 を 強 いられました 不 動 産 業 においては 外 国 人 観 光 客 数 の 増 加 やオリンピック 需 要 な どの 影 響 で 都 市 圏 のビジネスホテルやシティホテルを 中 心 に 高 稼 働 率 に 見 舞 われ 賃 貸 業 を 含 め 全 体 的 に 高 水 準 で 推 移 しております ( 業 績 ) このような 事 業 環 境 のもと 投 資 金 融 サービス 業 においては 商 品 先 物 取 引 業 を 専 業 としていた 当 社 連 結 子 会 社 の 株 式 会 社 共 和 トラストが 解 散 したため 当 社 グループの 受 取 手 数 料 は1,086 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 26.5% 減 )となりました また 自 己 ディーリング 部 門 は ボラティリティの 高 い 市 場 環 境 の 恩 恵 を 受 け 331 百 万 円 の 売 買 益 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 312.7% 増 )となっております 生 活 環 境 事 業 においては 生 命 保 険 損 害 保 険 の 募 集 業 務 に 関 しましては 既 存 顧 客 へのサービス 強 化 に 努 め たことにより 顧 客 単 価 を 増 加 させたため 募 集 手 数 料 は124 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 37.8% 増 )となりました これ 以 外 の 太 陽 光 発 電 機 LED 照 明 等 の 売 上 高 は 157 百 万 円 ( 同 44.2% 減 )となり 映 像 コンテンツ 配 信 業 務 の 売 上 高 37 百 万 円 ( 同 12.2% 減 )に 当 連 結 会 計 年 度 より 株 式 会 社 三 新 電 業 社 及 び 看 板 資 材 株 式 会 社 を 連 結 子 会 社 化 したことによる 広 告 用 電 設 資 材 卸 売 業 の 売 上 高 590 百 万 円 などを 加 えた 売 上 高 は914 百 万 円 ( 同 119.4% 増 )と なっております スポーツ 施 設 提 供 業 においては 周 辺 のゴルフ 場 との 価 格 競 争 のため 来 場 者 数 は 減 少 しましたが 料 金 システ ムの 改 定 により 客 単 価 が 上 がり 売 上 高 は442 百 万 円 ( 同 0.3% 増 )となっております 不 動 産 業 においては ビジネスホテル マンション 等 の 賃 貸 料 収 入 により 賃 貸 部 門 は 堅 調 に 推 移 しております 一 方 販 売 部 門 は 中 古 区 分 マンションや 戸 建 用 地 など 短 期 転 売 を 目 的 とした 仕 入 販 売 を 行 った 結 果 売 上 高 は 571 百 万 円 ( 同 4.7% 減 )となり その 他 の 事 業 を 含 めた 営 業 収 益 は3,499 百 万 円 営 業 総 利 益 は2,217 百 万 円 となっ ております 一 方 営 業 費 用 は2,370 百 万 円 となり 経 常 損 失 109 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は 経 常 損 失 179 百 万 円 )となりまし た また 投 資 有 価 証 券 売 却 益 124 百 万 円 などの 特 別 利 益 215 百 万 円 を 計 上 しましたが 当 社 連 結 子 会 社 株 式 会 社 共 和 トラストの 解 散 に 伴 う 事 業 構 造 改 善 費 用 145 百 万 円 及 び 退 職 特 別 加 算 金 217 百 万 円 当 社 連 結 子 会 社 株 式 会 社 フジ トミの 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 208 百 万 円 などの 特 別 損 失 620 百 万 円 を 計 上 したため 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 は 662 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 171 百 万 円 )となりました なお 平 成 27 年 2 月 より 連 結 子 会 社 化 しました 株 式 会 社 三 新 電 業 社 及 び 看 板 資 材 株 式 会 社 の 平 成 27 年 3 月 分 を 含 めているため 当 連 結 会 計 年 度 につきましては 両 社 の13ヶ 月 間 ( 平 成 27 年 3 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 )を 連 結 対 象 期 間 とした 決 算 となっております このため 対 前 年 連 結 会 計 年 度 比 につきましては 記 載 しておりません セグメントの 業 績 は 次 のとおりであります a. 投 資 金 融 サービス 業 当 連 結 会 計 年 度 の 投 資 金 融 サービス 業 の 営 業 収 益 は1,417 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 9.1% 減 ) セグメント 損 失 は36 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は58 百 万 円 のセグメント 損 失 )となりました b. 生 活 環 境 事 業 当 連 結 会 計 年 度 の 生 活 環 境 事 業 の 営 業 収 益 は914 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 119.4% 増 ) セグメント 損 失 は 33 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は66 百 万 円 のセグメント 損 失 )となりました 2

c.スポーツ 施 設 提 供 業 当 連 結 会 計 年 度 のスポーツ 施 設 提 供 業 の 営 業 収 益 は442 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 0.3% 増 ) セグメント 利 益 は15 百 万 円 ( 同 41.3% 減 )となりました d. 不 動 産 業 当 連 結 会 計 年 度 の 不 動 産 業 の 営 業 収 益 は571 百 万 円 ( 同 4.7% 減 ) セグメント 利 益 は249 百 万 円 ( 同 37.8% 増 )となりました e.その 他 当 連 結 会 計 年 度 のインターネット 広 告 業 などの 営 業 収 益 は153 百 万 円 ( 同 46.5% 増 ) セグメント 利 益 は18 百 万 円 ( 同 3.4% 減 )となりました ( 次 期 の 見 通 し) 連 結 業 績 予 想 につきましては 当 社 グループの 主 たる 事 業 である 投 資 金 融 サービス 業 の 業 績 は 商 品 市 況 株 式 市 況 為 替 相 場 等 の 変 動 に 大 きな 影 響 を 受 ける 傾 向 にあり 業 績 予 想 を 行 うことが 困 難 であるため 開 示 しており ません なお 業 績 予 想 の 非 開 示 に 代 替 する 開 示 として 投 資 金 融 サービス 業 の 商 品 先 物 取 引 部 門 におけるグ ループ 売 買 高 を 毎 月 公 表 するほか 四 半 期 毎 の 業 績 速 報 値 を 公 表 することにより 対 応 してまいります また これまでと 同 様 に 重 要 な 会 社 情 報 の 適 時 開 示 を 速 やかに 行 うことに 努 めてまいりますので 何 卒 ご 理 解 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 1 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 末 の 総 資 産 額 は 前 期 末 と 比 べ1,804 百 万 円 減 少 し13,874 百 万 円 となりました これは 主 に 差 入 保 証 金 の 減 少 411 百 万 円 委 託 者 先 物 取 引 差 金 の 減 少 363 百 万 円 及 び 投 資 有 価 証 券 の 減 少 563 百 万 円 であります 負 債 総 額 は 前 期 末 と 比 べ841 百 万 円 減 少 し3,948 百 万 円 となりました これは 主 に 預 り 証 拠 金 の 減 少 917 百 万 円 及 び 預 り 証 拠 金 代 用 有 価 証 券 の 減 少 41 百 万 円 によるものであります 純 資 産 額 は 当 期 純 損 失 662 百 万 円 の 計 上 及 びその 他 の 包 括 利 益 累 計 額 の 減 少 215 百 万 円 により 9,925 百 万 円 と なりました 2 キャッシュ フローの 状 況 当 連 結 会 計 年 度 における 連 結 ベースのキャッシュ フローは 営 業 活 動 による 支 出 235 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は330 百 万 円 の 支 出 ) 投 資 活 動 による 収 入 267 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は126 百 万 円 の 支 出 ) 及 び 財 務 活 動 による 支 出 27 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は49 百 万 円 の 支 出 )でありました この 結 果 当 連 結 会 計 年 度 末 の 現 金 及 び 現 金 同 等 物 は1,947 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 末 比 3 百 万 円 増 )となりました 当 連 結 会 計 年 度 における 各 キャッシュ フ ローの 状 況 とそれらの 要 因 は 以 下 のとおりです ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 連 結 会 計 年 度 において 営 業 活 動 の 結 果 使 用 した 資 金 は 235 百 万 円 となりました これは 主 に 事 業 構 造 改 善 費 用 145 百 万 円 及 び 退 職 特 別 加 算 金 217 百 万 円 の 計 上 等 によるものであります ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 連 結 会 計 年 度 において 投 資 活 動 の 結 果 得 た 資 金 は 267 百 万 円 となりました これは 主 に 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 612 百 万 円 及 び 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 803 百 万 円 の 計 上 等 によるものであります ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 連 結 会 計 年 度 において 財 務 活 動 の 結 果 使 用 した 資 金 は 27 百 万 円 となりました これは 主 に 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 21 百 万 円 配 当 金 の 支 払 額 23 百 万 円 及 び 非 支 配 株 主 への 配 当 金 の 支 払 額 12 百 万 円 の 計 上 等 による ものであります 3

( 参 考 )キャッシュ フロー 関 連 指 標 の 推 移 平 成 24 年 3 月 期 平 成 25 年 3 月 期 平 成 26 年 3 月 期 平 成 27 年 3 月 期 平 成 28 年 3 月 期 自 己 資 本 比 率 (%) 65.26 64.96 63.05 60.04 61.35 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 (%) キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 ( 年 ) 11.91 18.20 16.56 20.36 14.76 2.25 インタレスト カバレッ ジ レシオ( 倍 ) 132.23 自 己 資 本 比 率 : 自 己 資 本 / 総 資 産 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 インタレスト カバレッジ レシオ : 株 式 時 価 総 額 / 総 資 産 : 有 利 子 負 債 /キャッシュ フロー :キャッシュ フロー/ 利 払 い ( 注 1)いずれも 連 結 ベースの 財 務 数 値 により 計 算 しています ( 注 2) 株 式 時 価 総 額 は 自 己 株 式 を 除 く 発 行 済 株 式 数 をベースに 計 算 しております ( 注 3)キャッシュ フローは 営 業 キャッシュフローを 利 用 しています ( 注 4) 有 利 子 負 債 は 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 されている 負 債 のうち 利 子 を 支 払 っている 全 ての 負 債 を 対 象 としており ます ( 注 5) 平 成 26 年 3 月 期 を 除 く キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 及 び インタレスト カバレッジ レシ オ については 営 業 キャッシュ フローがマイナスのため 記 載 しておりません (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 当 社 は 利 益 配 分 につきましては 将 来 の 事 業 展 開 と 経 営 体 質 の 強 化 のために 必 要 な 内 部 留 保 を 確 保 しつつ 安 定 した 配 当 を 継 続 して 実 施 していくことを 基 本 方 針 としております 当 期 につきましては 株 主 様 への 安 定 配 当 を 実 施 するため 1 株 当 たり 普 通 配 当 2 円 50 銭 の 期 末 配 当 を 実 施 する 予 定 であります なお 次 期 の 配 当 につきましては 先 行 き 不 透 明 な 経 営 環 境 が 続 くことが 予 想 されることから 現 時 点 におきましては 未 定 とさせていただきます (4) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 重 要 事 象 等 当 社 グループの 営 業 総 利 益 の 大 半 を 占 めている 投 資 金 融 サービス 業 におきましては 平 成 16 年 の 法 改 正 ( 平 成 17 年 5 月 施 行 ) 以 降 低 迷 が 続 いている 国 内 商 品 取 引 所 の 総 売 買 高 は 市 場 が 活 況 であった 平 成 16 年 3 月 期 (311,670 千 枚 )と 比 較 すると 平 成 28 年 3 月 期 (53,117 千 枚 )は83.0%も 少 ない 水 準 にあり 引 き 続 き 厳 しい 経 営 環 境 に 直 面 しております 当 社 グループにおきましても 当 連 結 会 計 年 度 は 営 業 損 失 153 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は 営 業 損 失 242 百 万 円 ) 経 常 損 失 は109 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は 経 常 損 失 179 百 万 円 )と 引 き 続 き 損 失 を 計 上 しており 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 は662 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 171 百 万 円 )となっております これにより 将 来 にわたって 事 業 活 動 を 継 続 するとの 前 提 に 重 要 な 疑 義 を 生 じさ せるような 事 象 または 状 況 が 存 在 しております 当 社 グループでは 継 続 的 な 営 業 損 失 の 発 生 または 営 業 キャッシュ フローのマイナスという 状 況 から 早 期 に 脱 却 するための 改 善 策 として 当 社 グループの 営 業 総 利 益 のうち 投 資 金 融 サービス 業 による 営 業 収 益 への 依 存 度 が 高 く なかでも 商 品 先 物 取 引 の 受 取 手 数 料 が 最 大 の 収 入 源 となっていることから 顧 客 基 盤 の 拡 大 が 最 優 先 課 題 と なっております 同 部 門 においては 多 様 化 するお 客 様 一 人 ひとりのニーズに 応 じるため 幅 広 い 資 産 運 用 の 提 供 ができるよう 体 制 整 備 に 力 を 入 れてまいります また 顧 客 層 を 拡 大 するため さまざまな 情 報 提 供 の 場 を 充 実 さ せ 顧 客 数 や 預 り 資 産 の 増 加 へと 繋 げてまいります 投 資 金 融 サービス 業 以 外 におきましては 生 活 環 境 事 業 では 保 険 募 集 業 務 においては 協 業 体 制 を 充 実 さ せ 最 大 限 にシナジー 効 果 を 発 揮 させることにより 顧 客 基 盤 の 拡 大 に 努 めてまいります また 太 陽 光 発 電 機 LED 照 明 等 の 販 売 及 び 広 告 用 電 設 資 材 卸 売 業 については 2020 年 の 東 京 オリンピックに 向 け 更 なる 需 要 が 見 込 め る 分 野 と 位 置 付 け 積 極 的 に 営 業 活 動 を 行 い 収 益 の 拡 大 を 目 指 してまいります 不 動 産 業 では 不 動 産 賃 貸 につきましては 不 動 産 賃 貸 においては 当 社 グループの 所 有 不 動 産 を 賃 貸 すること で 安 定 した 収 益 を 確 保 してまいります また 不 動 産 売 買 においては 更 なる 安 定 収 益 の 獲 得 を 目 的 とした 賃 貸 物 件 等 を 取 得 していくことに 加 え 慎 重 かつ 収 益 性 を 重 視 した 仕 入 や 販 売 を 行 いバランス 良 く 投 資 してまいります スポーツ 施 設 提 供 業 では 当 社 所 有 のゴルフ 場 (ゴールデンクロスカントリークラブ)の 来 場 者 を 増 やすため 設 備 の 充 実 やサービスの 拡 充 に 取 り 組 み 利 用 者 の 満 足 度 向 上 に 努 めてまいります これらの 既 存 事 業 以 外 にも 継 続 的 に 安 定 した 収 益 が 期 待 できる 事 業 分 野 に 関 しましては 新 規 参 入 を 含 めて 検 討 してまいります これらのことを 確 実 に 実 行 し 営 業 利 益 の 改 善 へとつなげてまいります このように 上 記 の 既 に 実 施 している 施 策 を 含 む 効 果 的 かつ 実 効 可 能 な 対 応 を 行 うことにより 継 続 企 業 の 前 提 に 関 して 重 要 な 不 確 実 性 は 認 められないものと 判 断 しております 4

2. 経 営 方 針 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 当 社 グループは 投 資 金 融 サービス 業 ( 商 品 先 物 取 引 金 融 商 品 取 引 ) 生 活 環 境 事 業 ( 生 命 保 険 損 害 保 険 の 募 集 太 陽 光 発 電 機 LED 照 明 等 の 販 売 事 業 映 像 コンテンツ 配 信 業 務 広 告 用 電 設 資 材 卸 売 業 ) スポー ツ 施 設 提 供 業 (ゴルフ 場 関 連 事 業 ) 不 動 産 業 ( 不 動 産 賃 貸 業 宅 地 建 物 取 引 業 ) その 他 (インターネット 広 告 業 コンピュータハードウェア ソフトウェアの 販 売 )を 事 業 領 域 としております 各 事 業 部 門 ともにお 客 様 の 視 線 に 立 った 公 正 公 平 で 誠 実 な 経 営 を 心 がけてまいります また 社 会 の 責 任 ある 一 員 として 順 法 精 神 と 倫 理 観 を 大 切 にし 価 値 ある 商 品 サービスを 提 供 することにより すべてのステークホルダーの 皆 様 とともに 豊 かな 社 会 の 実 現 に 寄 与 してまいります (2) 目 標 とする 経 営 指 標 当 社 グループの 業 績 は 営 業 総 利 益 の 大 半 を 投 資 金 融 サービス 業 が 占 めていることから 商 品 株 式 為 替 マーケット 等 の 相 場 動 向 の 影 響 を 大 きく 受 ける 傾 向 があります このような 不 確 定 要 因 が 混 在 している 業 種 の 特 異 性 から 特 定 の 経 営 指 標 を 定 めることが 困 難 でありますが 当 社 グループといたしましては 事 業 環 境 の 低 迷 によっ て 平 成 19 年 3 月 期 から 続 いている 営 業 利 益 での 赤 字 から 脱 却 し 黒 字 転 換 を 早 期 実 現 するために 経 営 資 源 の 適 切 な 配 分 リスク 管 理 の 徹 底 に 努 めながら 安 定 した 経 営 体 制 の 確 立 に 取 り 組 んでまいります (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 当 社 グループでは 不 採 算 事 業 で 将 来 性 が 見 込 めない 部 門 からの 撤 退 を 進 め グループ 経 営 資 源 の 最 適 な 配 分 を 図 り 事 業 再 編 組 織 再 編 やM&Aなど 機 動 的 な 再 編 を 行 い 安 定 した 収 益 の 確 保 に 向 けて 積 極 的 な 経 営 戦 略 に 取 り 組 んでまいります また 当 社 グループの 営 業 総 利 益 の 大 半 を 占 める 商 品 先 物 取 引 部 門 は 商 品 市 場 環 境 の 低 迷 が 続 くなか 平 成 27 年 6 月 1 日 施 行 の 法 改 正 で 不 招 請 勧 誘 が 規 制 緩 和 されたことに 伴 い 市 場 の 回 復 や 発 展 に 寄 与 するように 努 め 更 なる 法 令 順 守 に 心 がけ 高 品 質 な 情 報 サービスの 提 供 に 力 を 注 いでまいります (4) 会 社 の 対 処 すべき 課 題 当 社 グループが 置 かれている 経 営 環 境 は 厳 しい 環 境 が 続 いていることから 経 営 資 源 の 最 適 な 配 分 を 図 るため に グループ 事 業 の 選 択 再 構 築 を 推 し 進 めております このような 状 況 のもと 対 処 すべき 課 題 は 次 のとおり であります 投 資 金 融 サービス 業 当 社 グループの 営 業 総 利 益 のうち 投 資 金 融 サービス 業 による 営 業 収 益 への 依 存 度 が 高 く なかでも 商 品 先 物 取 引 の 受 取 手 数 料 が 最 大 の 収 入 源 となっていることから 顧 客 基 盤 の 拡 大 が 最 優 先 課 題 となっております 同 部 門 においては 多 様 化 するお 客 様 一 人 ひとりのニーズに 応 じるため 幅 広 い 資 産 運 用 の 提 供 ができるよう 体 制 整 備 に 力 を 入 れてまいります また 顧 客 層 を 拡 大 するため さまざまな 情 報 提 供 の 場 を 充 実 させ 顧 客 数 や 預 り 資 産 の 増 加 へと 繋 げてまいります 生 活 環 境 事 業 保 険 募 集 業 務 においては 協 業 体 制 を 充 実 させ 最 大 限 にシナジー 効 果 を 発 揮 させることにより 顧 客 基 盤 の 拡 大 に 努 めてまいります また 太 陽 光 発 電 機 LED 照 明 等 の 販 売 及 び 広 告 用 電 設 資 材 卸 売 業 については 2020 年 の 東 京 オリンピックに 向 け 更 なる 需 要 が 見 込 める 分 野 と 位 置 付 け 積 極 的 に 営 業 活 動 を 行 い 収 益 の 拡 大 を 目 指 し てまいります 不 動 産 業 不 動 産 賃 貸 につきましては 不 動 産 賃 貸 においては 当 社 グループの 所 有 不 動 産 を 賃 貸 することで 安 定 した 収 益 を 確 保 してまいります また 不 動 産 売 買 においては 更 なる 安 定 収 益 の 獲 得 を 目 的 とした 賃 貸 物 件 等 を 取 得 してい くことに 加 え 慎 重 かつ 収 益 性 を 重 視 した 仕 入 や 販 売 を 行 いバランス 良 く 投 資 してまいります スポーツ 施 設 提 供 業 スポーツ 施 設 提 供 業 では 当 社 所 有 のゴルフ 場 (ゴールデンクロスカントリークラブ)の 来 場 者 を 増 やすため 設 備 の 充 実 やサービスの 拡 充 に 取 り 組 み 利 用 者 の 満 足 度 向 上 に 努 めてまいります これらの 既 存 事 業 以 外 にも 継 続 的 に 安 定 した 収 益 が 期 待 できる 事 業 分 野 に 関 しましては 新 規 参 入 を 含 めて 検 討 してまいります (5)その 他 会 社 の 経 営 上 重 要 な 事 項 該 当 事 項 はありません 3. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 当 社 グループは 国 際 的 な 事 業 展 開 や 資 金 調 達 を 行 っておりませんので 日 本 基 準 に 基 づき 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しております 5

4. 連 結 財 務 諸 表 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 3,441,253 3,285,070 委 託 者 未 収 金 46,920 76,421 売 掛 金 266,557 198,958 有 価 証 券 229,916 140,000 商 品 及 び 製 品 396,314 156,371 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 9,511 6,790 保 管 有 価 証 券 374,785 332,805 差 入 保 証 金 2,242,554 1,831,244 委 託 者 先 物 取 引 差 金 1,079,348 715,929 預 託 金 12,000 25,000 繰 延 税 金 資 産 1,961 1,187 その 他 122,063 129,771 貸 倒 引 当 金 25,362 136,902 流 動 資 産 合 計 8,197,822 6,762,646 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 3,110,268 3,219,690 減 価 償 却 累 計 額 765,148 869,550 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 2,345,120 2,350,140 土 地 2,018,815 2,215,962 その 他 601,300 686,667 減 価 償 却 累 計 額 388,734 416,272 その 他 ( 純 額 ) 212,565 270,394 有 形 固 定 資 産 合 計 4,576,501 4,836,497 無 形 固 定 資 産 その 他 125,568 127,017 無 形 固 定 資 産 合 計 125,568 127,017 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 2,244,186 1,680,291 繰 延 税 金 資 産 327 409 その 他 557,277 602,169 貸 倒 引 当 金 22,807 134,960 投 資 その 他 の 資 産 合 計 2,778,983 2,147,910 固 定 資 産 合 計 7,481,052 7,111,425 資 産 合 計 15,678,875 13,874,071 6

前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 63,985 71,994 短 期 借 入 金 20,200 50,000 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 20,400 20,400 未 払 法 人 税 等 37,175 133,274 預 り 証 拠 金 3,266,934 2,349,341 預 り 証 拠 金 代 用 有 価 証 券 374,785 332,805 受 入 保 証 金 136,915 その 他 237,641 219,456 流 動 負 債 合 計 4,021,122 3,314,186 固 定 負 債 長 期 借 入 金 163,913 142,200 繰 延 税 金 負 債 156,700 71,918 退 職 給 付 に 係 る 負 債 180,978 157,283 長 期 未 払 金 52,335 50,391 商 品 取 引 事 故 引 当 金 16,653 その 他 164,251 165,091 固 定 負 債 合 計 718,178 603,538 特 別 法 上 の 準 備 金 商 品 取 引 責 任 準 備 金 50,912 30,829 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 2 特 別 法 上 の 準 備 金 合 計 50,912 30,831 負 債 合 計 4,790,214 3,948,556 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 2,000,000 2,000,000 資 本 剰 余 金 888,445 888,445 利 益 剰 余 金 6,676,214 5,989,813 自 己 株 式 454,376 454,376 株 主 資 本 合 計 9,110,283 8,423,882 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 303,624 92,010 繰 延 ヘッジ 損 益 3,661 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 303,624 88,348 非 支 配 株 主 持 分 1,474,752 1,413,283 純 資 産 合 計 10,888,661 9,925,515 負 債 純 資 産 合 計 15,678,875 13,874,071 7

(2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 ( 連 結 損 益 計 算 書 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 営 業 収 益 受 取 手 数 料 1,568,753 1,210,640 売 買 損 益 80,251 331,222 売 上 高 1,470,888 1,953,178 その 他 の 営 業 収 益 1,724 4,899 営 業 収 益 合 計 3,121,617 3,499,940 売 上 原 価 1,005,820 1,282,261 営 業 総 利 益 2,115,797 2,217,679 営 業 費 用 取 引 所 関 係 費 52,364 53,593 人 件 費 1,469,775 1,411,023 調 査 費 47,909 47,917 通 信 費 50,270 39,115 広 告 宣 伝 費 52,782 49,685 車 両 費 18,071 13,077 地 代 家 賃 71,152 65,219 電 算 機 費 120,688 95,825 減 価 償 却 費 61,475 57,720 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 20,905 19,895 その 他 392,711 517,671 営 業 費 用 合 計 2,358,105 2,370,746 営 業 損 失 ( ) 242,308 153,067 営 業 外 収 益 受 取 利 息 17,354 15,062 受 取 配 当 金 39,402 40,272 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 976 3,523 商 品 取 引 事 故 引 当 金 戻 入 額 3,346 その 他 7,434 10,925 営 業 外 収 益 合 計 68,514 69,783 営 業 外 費 用 支 払 利 息 3,499 2,667 貸 倒 損 失 420 360 持 分 法 による 投 資 損 失 20,918 その 他 1,388 2,247 営 業 外 費 用 合 計 5,308 26,193 経 常 損 失 ( ) 179,101 109,478 8

前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 1,282 商 品 取 引 責 任 準 備 金 戻 入 額 21,000 投 資 有 価 証 券 売 却 益 468,476 124,261 負 ののれん 発 生 益 18,089 厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 損 戻 入 額 58,238 その 他 13,920 11,729 特 別 利 益 合 計 501,769 215,229 特 別 損 失 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 1,221 916 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 れ 2 固 定 資 産 除 売 却 損 35,083 10,194 投 資 有 価 証 券 売 却 損 18,185 事 業 構 造 改 善 費 用 145,047 退 職 特 別 加 算 金 217,145 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 208,435 データ 移 行 費 等 12,530 その 他 4,763 21,000 特 別 損 失 合 計 53,597 620,927 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ( ) 269,069 515,176 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 39,911 154,989 法 人 税 等 調 整 額 724 690 法 人 税 等 合 計 39,186 155,680 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) 229,882 670,856 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 ( ) 58,676 8,066 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 ( ) 171,205 662,789 9

( 連 結 包 括 利 益 計 算 書 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 当 期 純 利 益 229,882 670,856 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 7,404 252,731 繰 延 ヘッジ 損 益 3,661 その 他 の 包 括 利 益 合 計 7,404 256,392 包 括 利 益 222,478 927,249 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 159,920 878,065 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益 62,558 49,183 10

(3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 2,000,000 888,445 6,528,619 454,360 8,962,704 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 23,611 23,611 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 ( ) 171,205 171,205 自 己 株 式 の 取 得 15 15 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 147,594 15 147,578 当 期 末 残 高 2,000,000 888,445 6,676,214 454,376 9,110,283 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 繰 延 ヘッジ 損 益 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 314,910 314,910 1,421,409 10,699,024 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 23,611 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 ( ) 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 171,205 11,285 11,285 53,343 42,057 15 当 期 変 動 額 合 計 11,285 11,285 53,343 189,636 当 期 末 残 高 303,624 303,624 1,474,752 10,888,661 11

当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 2,000,000 888,445 6,676,214 454,376 9,110,283 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 23,610 23,610 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 ( ) 662,789 662,789 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 686,400 686,400 当 期 末 残 高 2,000,000 888,445 5,989,813 454,376 8,423,882 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 繰 延 ヘッジ 損 益 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 303,624 303,624 1,474,752 10,888,661 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 23,610 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 ( ) 662,789 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 211,614 3,661 215,276 61,469 276,745 当 期 変 動 額 合 計 211,614 3,661 215,276 61,469 963,146 当 期 末 残 高 92,010 3,661 88,348 1,413,283 9,925,515 12

(4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ( ) 269,069 515,176 減 価 償 却 費 61,475 57,720 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 12,650 223,692 持 分 法 による 投 資 損 益 ( は 益 ) 20,918 商 品 取 引 事 故 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 3,346 16,653 商 品 取 引 責 任 準 備 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1,221 20,083 商 品 取 引 責 任 準 備 預 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 800 19,778 受 入 保 証 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 136,915 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 25,757 23,695 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 56,756 55,334 支 払 利 息 3,499 2,667 固 定 資 産 除 売 却 損 益 ( は 益 ) 33,800 10,194 投 資 有 価 証 券 売 却 損 益 ( は 益 ) 468,476 106,075 負 ののれん 発 生 益 18,089 委 託 者 未 収 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 32,069 141,376 差 入 保 証 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 45,580 411,310 委 託 者 先 物 取 引 差 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 503,656 363,418 預 託 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 2,000 15,000 預 り 証 拠 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 523,110 917,593 事 業 構 造 改 善 費 用 145,047 退 職 特 別 加 算 金 217,145 その 他 171,481 155,059 小 計 371,674 13,812 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 57,709 55,271 利 息 の 支 払 額 3,499 2,667 法 人 税 等 の 支 払 額 20,466 58,790 法 人 税 等 の 還 付 額 7,721 1,204 退 職 特 別 加 算 金 の 支 払 額 217,145 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 330,208 235,939 13

前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 定 期 預 金 の 預 入 による 支 出 130,000 161,000 定 期 預 金 の 払 戻 による 収 入 180,000 301,000 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 130,000 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 145,624 有 価 証 券 の 償 還 による 収 入 300,000 109,979 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 415,485 194,628 有 形 固 定 資 産 の 売 却 による 収 入 1,111 138 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 28,691 57,583 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 1,162,706 612,043 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 1,191,745 803,582 貸 付 による 支 出 2,000 貸 付 の 回 収 による 収 入 4,872 4,856 連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 取 得 による 支 出 95,476 敷 金 及 び 保 証 金 の 差 入 による 支 出 33,459 127,954 敷 金 及 び 保 証 金 の 回 収 による 収 入 52,552 207,061 その 他 6,324 4,064 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 126,238 267,342 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 短 期 借 入 れによる 収 入 290,020 短 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 260,220 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 17,000 21,713 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 15 配 当 金 の 支 払 額 23,611 23,610 非 支 配 株 主 への 配 当 金 の 支 払 額 9,214 12,285 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 49,841 27,810 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 506,288 3,593 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 2,450,350 1,944,061 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 1,944,061 1,947,654 14

(5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 会 計 方 針 の 変 更 ) ( 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 企 業 結 合 会 計 基 準 という ) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 22 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 連 結 会 計 基 準 という ) 及 び 事 業 分 離 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 7 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 事 業 分 離 等 会 計 基 準 とい う ) 等 を 当 連 結 会 計 年 度 から 適 用 し 支 配 が 継 続 している 場 合 の 子 会 社 に 対 する 当 社 の 持 分 変 動 による 差 額 を 資 本 剰 余 金 として 計 上 するとともに 取 得 関 連 費 用 を 発 生 した 連 結 会 計 年 度 の 費 用 として 計 上 する 方 法 に 変 更 しておりま す また 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 以 後 実 施 される 企 業 結 合 については 暫 定 的 な 会 計 処 理 の 確 定 による 取 得 原 価 の 配 分 額 の 見 直 しを 企 業 結 合 日 の 属 する 連 結 会 計 年 度 の 連 結 財 務 諸 表 に 反 映 させる 方 法 に 変 更 しております 加 えて 当 期 純 利 益 等 の 表 示 の 変 更 及 び 少 数 株 主 持 分 から 非 支 配 株 主 持 分 への 表 示 の 変 更 を 行 っております 当 該 表 示 の 変 更 を 反 映 させるため 前 連 結 会 計 年 度 については 連 結 財 務 諸 表 の 組 替 えを 行 っております 企 業 結 合 会 計 基 準 等 の 適 用 については 企 業 結 合 会 計 基 準 第 582 項 (4) 連 結 会 計 基 準 第 445 項 (4) 及 び 事 業 分 離 等 会 計 基 準 第 574 項 (4)に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っており 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 時 点 から 将 来 にわたっ て 適 用 しております これによる 連 結 財 務 諸 表 に 与 える 影 響 はありません 15

(セグメント 情 報 等 ) セグメント 情 報 1. 報 告 セグメントの 概 要 当 社 グループは 商 品 先 物 取 引 業 生 命 保 険 損 害 保 険 の 募 集 LED 照 明 等 の 販 売 ゴルフ 場 関 連 事 業 不 動 産 業 などの 複 数 にわたる 事 業 を 営 んでおり 業 種 別 に 区 分 された 事 業 ごとに 当 社 及 び 連 結 子 会 社 が 各 々 独 立 した 経 営 単 位 として 各 事 業 ごとの 包 括 的 な 事 業 戦 略 を 立 案 し 事 業 活 動 を 展 開 しております したがって 当 社 グループでは 当 社 及 び 連 結 子 会 社 の 各 々の 事 業 を 基 礎 としたセグメントから 構 成 されており 投 資 金 融 サービス 業 生 活 環 境 事 業 スポーツ 施 設 提 供 業 及 び 不 動 産 業 の4つを 報 告 セグメ ントとしております 投 資 金 融 サービス 業 は 商 品 先 物 取 引 の 受 託 業 務 及 び 自 己 売 買 業 務 を 行 っております 生 活 環 境 事 業 は 生 命 保 険 損 害 保 険 の 募 集 太 陽 光 発 電 機 LED 照 明 等 の 販 売 映 像 コンテンツの 配 信 業 務 広 告 用 電 設 資 材 卸 売 等 を 行 っております スポーツ 施 設 提 供 業 はゴルフ 場 関 連 事 業 を 行 っております 不 動 産 業 は 不 動 産 賃 貸 業 宅 地 建 物 取 引 業 を 行 っております 2. 報 告 セグメントごとの 売 上 高 利 益 又 は 損 失 資 産 負 債 その 他 の 項 目 の 金 額 の 算 定 方 法 報 告 されている 事 業 セグメントの 会 計 処 理 の 方 法 は 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 にお ける 記 載 と 概 ね 同 一 であります 報 告 セグメントの 利 益 又 は 損 失 は 営 業 利 益 又 は 損 失 ベースの 数 値 であります セグメント 間 の 内 部 収 益 及 び 振 替 高 は 市 場 の 実 勢 価 格 に 基 づいております 3. 報 告 セグメントごとの 売 上 高 利 益 又 は 損 失 資 産 負 債 その 他 の 項 目 の 金 額 に 関 する 情 報 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 投 資 金 融 サービス 業 生 活 環 境 事 業 報 告 セグメント スポーツ 施 設 提 供 業 不 動 産 業 計 その 他 ( 注 )1 合 計 調 整 額 ( 注 )2 連 結 財 務 諸 表 計 上 額 ( 注 )3 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 1,559,149 416,958 441,212 599,674 3,016,995 104,622 3,121,617 3,121,617 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 427 15 72,900 73,342 3,000 76,342 76,342 計 1,559,149 417,385 441,228 672,574 3,090,338 107,622 3,197,960 76,342 3,121,617 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 58,279 66,749 26,641 180,740 82,352 19,118 101,471 343,779 242,308 セグメント 資 産 7,764,216 651,498 997,716 6,307,409 15,720,841 46,271 15,767,112 88,237 15,678,875 その 他 の 項 目 減 価 償 却 費 26,290 2,390 15,114 6,758 50,553 50,553 10,921 61,475 有 形 固 定 資 産 及 び 無 30,572 54,746 56,126 302,731 444,176 444,176 444,176 形 固 定 資 産 の 増 加 額 ( 注 )1. その 他 の 区 分 は 報 告 セグメントに 含 まれない 事 業 セグメントであり インターネット 広 告 業 等 を 含 んでおります 2. 調 整 額 は 以 下 のとおりであります (1) セグメント 利 益 又 は 損 失 ( )の 調 整 額 343,779 千 円 には セグメント 間 取 引 消 去 11,953 千 円 各 報 告 セグメントに 配 分 していない 全 社 費 用 355,733 千 円 が 含 まれております 全 社 費 用 は 主 に 報 告 セグメン トに 帰 属 しない 一 般 管 理 費 であります (2) セグメント 資 産 の 調 整 額 88,237 千 円 には セグメント 間 債 権 の 相 殺 消 去 156,595 千 円 各 報 告 セグメ ントに 配 分 していない 全 社 資 産 68,357 千 円 が 含 まれております (3) 減 価 償 却 費 の 調 整 額 10,921 千 円 は 各 報 告 セグメントに 配 分 していない 全 社 費 用 であります 3.セグメント 利 益 又 は 損 失 ( )は 連 結 財 務 諸 表 の 営 業 損 失 と 調 整 を 行 っております 16

当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 投 資 金 融 サービス 業 生 活 環 境 事 業 報 告 セグメント スポーツ 施 設 提 供 業 不 動 産 業 計 その 他 ( 注 )1 合 計 調 整 額 ( 注 )2 連 結 財 務 諸 表 計 上 額 ( 注 )3 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 1,417,691 914,694 442,658 571,579 3,346,623 153,316 3,499,940 3,499,940 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 331 46 73,650 74,027 3,735 77,762 77,762 計 1,417,691 915,025 442,704 645,229 3,420,651 157,052 3,577,703 77,762 3,499,940 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 36,858 33,671 15,644 249,139 194,254 18,472 212,726 365,794 153,067 セグメント 資 産 5,865,807 578,461 1,044,431 6,409,456 13,898,157 48,653 13,946,811 72,739 13,874,071 その 他 の 項 目 減 価 償 却 費 22,019 2,812 17,278 5,028 47,138 153 47,292 10,428 57,720 有 形 固 定 資 産 及 び 無 56,235 101,468 74,503 19,304 251,512 698 252,211 252,211 形 固 定 資 産 の 増 加 額 ( 注 )1. その 他 の 区 分 は 報 告 セグメントに 含 まれない 事 業 セグメントであり インターネット 広 告 業 等 を 含 んでおります 2. 調 整 額 は 以 下 のとおりであります (1) セグメント 利 益 又 は 損 失 ( )の 調 整 額 365,794 千 円 には セグメント 間 取 引 消 去 11,846 千 円 各 報 告 セグメントに 配 分 していない 全 社 費 用 377,640 千 円 が 含 まれております 全 社 費 用 は 主 に 報 告 セグメン トに 帰 属 しない 一 般 管 理 費 であります (2) セグメント 資 産 の 調 整 額 72,739 千 円 には セグメント 間 債 権 の 相 殺 消 去 137,230 千 円 各 報 告 セグメ ントに 配 分 していない 全 社 資 産 64,491 千 円 が 含 まれております (3) 減 価 償 却 費 の 調 整 額 10,428 千 円 は 各 報 告 セグメントに 配 分 していない 全 社 費 用 であります 3.セグメント 利 益 又 は 損 失 ( )は 連 結 財 務 諸 表 の 営 業 損 失 と 調 整 を 行 っております 関 連 情 報 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 1. 製 品 及 びサービスごとの 情 報 外 部 顧 客 への 売 上 高 投 資 金 融 サービス 業 生 活 環 境 事 業 スポーツ 施 設 提 供 業 不 動 産 業 その 他 合 計 1,559,149 416,958 441,212 599,674 104,622 3,121,617 2. 地 域 ごとの 情 報 (1) 売 上 高 本 邦 の 外 部 顧 客 への 売 上 高 が 連 結 損 益 計 算 書 の 売 上 高 の90%を 超 えるため 記 載 を 省 略 しております (2) 有 形 固 定 資 産 本 邦 に 所 在 している 有 形 固 定 資 産 の 金 額 が 連 結 貸 借 対 照 表 の 有 形 固 定 資 産 の90%を 超 えるため 記 載 を 省 略 しております 3. 主 要 な 顧 客 ごとの 情 報 特 定 顧 客 への 売 上 高 が 連 結 損 益 計 算 書 の 売 上 高 の10%を 超 えるものはないため 記 載 を 省 略 しております 17

当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 1. 製 品 及 びサービスごとの 情 報 外 部 顧 客 への 売 上 高 投 資 金 融 サービス 業 生 活 環 境 事 業 スポーツ 施 設 提 供 業 不 動 産 業 その 他 合 計 1,417,691 914,694 442,658 571,579 153,316 3,499,940 2. 地 域 ごとの 情 報 (1) 売 上 高 本 邦 の 外 部 顧 客 への 売 上 高 が 連 結 損 益 計 算 書 の 売 上 高 の90%を 超 えるため 記 載 を 省 略 しております (2) 有 形 固 定 資 産 本 邦 に 所 在 している 有 形 固 定 資 産 の 金 額 が 連 結 貸 借 対 照 表 の 有 形 固 定 資 産 の90%を 超 えるため 記 載 を 省 略 しております 3. 主 要 な 顧 客 ごとの 情 報 特 定 顧 客 への 売 上 高 が 連 結 損 益 計 算 書 の 売 上 高 の10%を 超 えるものはないため 記 載 を 省 略 しております 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 に 関 する 情 報 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 該 当 事 項 はありません 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 該 当 事 項 はありません 報 告 セグメントごとののれんの 償 却 額 及 び 未 償 却 残 高 に 関 する 情 報 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 該 当 事 項 はありません 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 該 当 事 項 はありません 報 告 セグメントごとの 負 ののれん 発 生 益 に 関 する 情 報 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 において 生 活 環 境 事 業 において18,089 千 円 の 負 ののれん 発 生 益 を 計 上 しております これは 当 社 が 平 成 27 年 2 月 27 日 に 株 式 会 社 三 新 電 業 社 及 び 看 板 資 材 株 式 会 社 の 全 株 式 を 取 得 し 子 会 社 化 したことに 際 し 両 社 の 時 価 純 資 産 額 が 株 式 の 取 得 原 価 を 上 回 ったため その 差 額 を 負 ののれん 発 生 益 として 処 理 しております 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 該 当 事 項 はありません 18

(1 株 当 たり 情 報 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 1 株 当 たり 純 資 産 額 996.77 円 901.30 円 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 又 は1 株 当 たり 当 期 純 損 失 金 額 ( ) 18.13 円 70.18 円 ( 注 )1. 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません 2.1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりであります 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 金 額 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 金 額 ( )( 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 171,205 662,789 普 通 株 主 に 帰 属 しない 金 額 ( 千 円 ) 普 通 株 式 に 係 る 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 金 額 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 金 額 ( )( 千 円 ) 171,205 662,789 期 中 平 均 株 式 数 ( 千 株 ) 9,444 9,444 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 該 当 事 項 はありません 19

5.その 他 (1) 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 への 移 行 について 当 社 は 平 成 28 年 6 月 29 日 開 催 予 定 の 第 69 回 定 時 株 主 総 会 での 承 認 を 前 提 として 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 へ 移 行 す る 予 定 であります 詳 細 は 平 成 28 年 4 月 25 日 に 公 表 いたしました 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 への 移 行 及 び 定 款 一 部 変 更 に 関 するお 知 らせ をご 覧 ください (2) 役 員 の 異 動 役 員 の 異 動 につきましては 平 成 28 年 5 月 13 日 に 公 表 いたしました 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 移 行 後 の 役 員 人 事 に 関 するお 知 らせ をご 覧 ください (3) その 他 該 当 事 項 はありません 20

訂 正 後 添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 4 (4) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 重 要 事 象 等 4 2. 経 営 方 針 5 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目 標 とする 経 営 指 標 5 (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 5 (4) 会 社 の 対 処 すべき 課 題 5 (5)その 他 会 社 の 経 営 上 重 要 な 事 項 5 3. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 5 4. 連 結 財 務 諸 表 6 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 6 (2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 8 連 結 損 益 計 算 書 8 連 結 包 括 利 益 計 算 書 10 (3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 11 (4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 13 (5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 15 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 15 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 15 (セグメント 情 報 等 ) 16 (1 株 当 たり 情 報 ) 19 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 19 5.その 他 20 (1) 役 員 の 異 動 20 (2)その 他 20 1

1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 ( 経 済 環 境 ) 当 連 結 会 計 年 度 におけるわが 国 経 済 は 政 府 及 び 日 銀 の 各 種 政 策 の 効 果 により 雇 用 所 得 環 境 の 改 善 が 続 くな ど 景 気 は 緩 やかな 回 復 基 調 が 続 きました しかしながら 中 国 を 中 心 としたアジア 新 興 国 の 経 済 成 長 の 減 速 や 原 油 等 の 資 源 価 格 急 落 による 資 源 国 の 景 気 下 振 れの 影 響 が わが 国 の 景 気 を 下 押 しするリスクとして 懸 念 され 依 然 として 先 行 き 不 透 明 な 状 況 で 推 移 しました ( 経 営 環 境 ) 当 社 グループの 主 たる 事 業 である 投 資 金 融 サービス 業 においては アジア 新 興 国 の 景 気 減 退 懸 念 や 原 油 等 の 資 源 価 格 の 急 落 各 国 中 央 銀 行 による 金 融 政 策 などの 影 響 を 受 け 東 京 商 品 取 引 所 におきましては 全 体 的 にボラ ティリティの 高 い 市 場 環 境 となりました 特 にドバイ 原 油 については 平 成 28 年 2 月 8 日 に 上 場 来 最 高 の 取 引 高 76,109 枚 を 記 録 するなど 活 況 を 呈 し 平 成 27 年 5 月 に 上 場 しました 東 京 ゴールドスポット100についても 平 成 28 年 2 月 の 一 日 平 均 取 引 高 が17,247 枚 と 上 場 来 最 高 を 記 録 し ドバイ 原 油 に 次 ぐ 取 引 高 となっております その 結 果 国 内 商 品 取 引 所 の 総 売 買 高 は 53,117 千 枚 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 15.4% 増 )と4 期 ぶりに 増 加 しました 生 活 環 境 事 業 においては 環 境 意 識 の 定 着 や 電 力 コストの 増 加 により 太 陽 光 発 電 機 やLED 照 明 の 需 要 は 依 然 高 水 準 にあるものの 価 格 競 争 が 激 しさを 増 し 販 売 においては 厳 しい 環 境 になりました また スポーツ 施 設 提 供 業 においては 前 半 は 週 末 を 中 心 に 好 天 に 恵 まれ 客 足 を 伸 ばしましたが 後 半 は 周 辺 のゴルフ 場 との 価 格 競 争 が 激 化 するなど 集 客 に 苦 戦 を 強 いられました 不 動 産 業 においては 外 国 人 観 光 客 数 の 増 加 やオリンピック 需 要 な どの 影 響 で 都 市 圏 のビジネスホテルやシティホテルを 中 心 に 高 稼 働 率 に 見 舞 われ 賃 貸 業 を 含 め 全 体 的 に 高 水 準 で 推 移 しております ( 業 績 ) このような 事 業 環 境 のもと 投 資 金 融 サービス 業 においては 商 品 先 物 取 引 業 を 専 業 としていた 当 社 連 結 子 会 社 の 株 式 会 社 共 和 トラストが 解 散 したため 当 社 グループの 受 取 手 数 料 は1,086 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 26.5% 減 )となりました また 自 己 ディーリング 部 門 は ボラティリティの 高 い 市 場 環 境 の 恩 恵 を 受 け 331 百 万 円 の 売 買 益 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 312.7% 増 )となっております 生 活 環 境 事 業 においては 生 命 保 険 損 害 保 険 の 募 集 業 務 に 関 しましては 既 存 顧 客 へのサービス 強 化 に 努 め たことにより 顧 客 単 価 を 増 加 させたため 募 集 手 数 料 は124 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 37.8% 増 )となりました これ 以 外 の 太 陽 光 発 電 機 LED 照 明 等 の 売 上 高 は 157 百 万 円 ( 同 44.2% 減 )となり 映 像 コンテンツ 配 信 業 務 の 売 上 高 37 百 万 円 ( 同 12.2% 減 )に 当 連 結 会 計 年 度 より 株 式 会 社 三 新 電 業 社 及 び 看 板 資 材 株 式 会 社 を 連 結 子 会 社 化 したことによる 広 告 用 電 設 資 材 卸 売 業 の 売 上 高 590 百 万 円 などを 加 えた 売 上 高 は914 百 万 円 ( 同 119.4% 増 )と なっております スポーツ 施 設 提 供 業 においては 周 辺 のゴルフ 場 との 価 格 競 争 のため 来 場 者 数 は 減 少 しましたが 料 金 システ ムの 改 定 により 客 単 価 が 上 がり 売 上 高 は442 百 万 円 ( 同 0.3% 増 )となっております 不 動 産 業 においては ビジネスホテル マンション 等 の 賃 貸 料 収 入 により 賃 貸 部 門 は 堅 調 に 推 移 しております 一 方 販 売 部 門 は 中 古 区 分 マンションや 戸 建 用 地 など 短 期 転 売 を 目 的 とした 仕 入 販 売 を 行 った 結 果 売 上 高 は 571 百 万 円 ( 同 4.7% 減 )となり その 他 の 事 業 を 含 めた 営 業 収 益 は3,499 百 万 円 営 業 総 利 益 は2,217 百 万 円 となっ ております 一 方 営 業 費 用 は2,370 百 万 円 となり 経 常 損 失 109 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は 経 常 損 失 179 百 万 円 )となりまし た また 投 資 有 価 証 券 売 却 益 124 百 万 円 などの 特 別 利 益 215 百 万 円 を 計 上 しましたが 当 社 連 結 子 会 社 株 式 会 社 共 和 トラストの 解 散 に 伴 う 事 業 構 造 改 善 費 用 145 百 万 円 及 び 退 職 特 別 加 算 金 217 百 万 円 当 社 連 結 子 会 社 株 式 会 社 フジ トミの 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 208 百 万 円 などの 特 別 損 失 620 百 万 円 を 計 上 したため 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 は 563 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 171 百 万 円 )となりました なお 平 成 27 年 2 月 より 連 結 子 会 社 化 しました 株 式 会 社 三 新 電 業 社 及 び 看 板 資 材 株 式 会 社 の 平 成 27 年 3 月 分 を 含 めているため 当 連 結 会 計 年 度 につきましては 両 社 の13ヶ 月 間 ( 平 成 27 年 3 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 )を 連 結 対 象 期 間 とした 決 算 となっております このため 対 前 年 連 結 会 計 年 度 比 につきましては 記 載 しておりません セグメントの 業 績 は 次 のとおりであります a. 投 資 金 融 サービス 業 当 連 結 会 計 年 度 の 投 資 金 融 サービス 業 の 営 業 収 益 は1,417 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 9.1% 減 ) セグメント 損 失 は36 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は58 百 万 円 のセグメント 損 失 )となりました b. 生 活 環 境 事 業 当 連 結 会 計 年 度 の 生 活 環 境 事 業 の 営 業 収 益 は914 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 119.4% 増 ) セグメント 損 失 は 33 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は66 百 万 円 のセグメント 損 失 )となりました 2

c.スポーツ 施 設 提 供 業 当 連 結 会 計 年 度 のスポーツ 施 設 提 供 業 の 営 業 収 益 は442 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 0.3% 増 ) セグメント 利 益 は15 百 万 円 ( 同 41.3% 減 )となりました d. 不 動 産 業 当 連 結 会 計 年 度 の 不 動 産 業 の 営 業 収 益 は571 百 万 円 ( 同 4.7% 減 ) セグメント 利 益 は249 百 万 円 ( 同 37.8% 増 )となりました e.その 他 当 連 結 会 計 年 度 のインターネット 広 告 業 などの 営 業 収 益 は153 百 万 円 ( 同 46.5% 増 ) セグメント 利 益 は18 百 万 円 ( 同 3.4% 減 )となりました ( 次 期 の 見 通 し) 連 結 業 績 予 想 につきましては 当 社 グループの 主 たる 事 業 である 投 資 金 融 サービス 業 の 業 績 は 商 品 市 況 株 式 市 況 為 替 相 場 等 の 変 動 に 大 きな 影 響 を 受 ける 傾 向 にあり 業 績 予 想 を 行 うことが 困 難 であるため 開 示 しており ません なお 業 績 予 想 の 非 開 示 に 代 替 する 開 示 として 投 資 金 融 サービス 業 の 商 品 先 物 取 引 部 門 におけるグ ループ 売 買 高 を 毎 月 公 表 するほか 四 半 期 毎 の 業 績 速 報 値 を 公 表 することにより 対 応 してまいります また これまでと 同 様 に 重 要 な 会 社 情 報 の 適 時 開 示 を 速 やかに 行 うことに 努 めてまいりますので 何 卒 ご 理 解 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 1 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 末 の 総 資 産 額 は 前 期 末 と 比 べ1,796 百 万 円 減 少 し13,882 百 万 円 となりました これは 主 に 差 入 保 証 金 の 減 少 411 百 万 円 委 託 者 先 物 取 引 差 金 の 減 少 363 百 万 円 及 び 投 資 有 価 証 券 の 減 少 563 百 万 円 であります 負 債 総 額 は 前 期 末 と 比 べ932 百 万 円 減 少 し3,858 百 万 円 となりました これは 主 に 預 り 証 拠 金 の 減 少 917 百 万 円 及 び 預 り 証 拠 金 代 用 有 価 証 券 の 減 少 41 百 万 円 によるものであります 純 資 産 額 は 当 期 純 損 失 563 百 万 円 の 計 上 及 びその 他 の 包 括 利 益 累 計 額 の 減 少 215 百 万 円 により 10,024 百 万 円 となりました 2 キャッシュ フローの 状 況 当 連 結 会 計 年 度 における 連 結 ベースのキャッシュ フローは 営 業 活 動 による 支 出 235 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は330 百 万 円 の 支 出 ) 投 資 活 動 による 収 入 267 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は126 百 万 円 の 支 出 ) 及 び 財 務 活 動 による 支 出 27 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は49 百 万 円 の 支 出 )でありました この 結 果 当 連 結 会 計 年 度 末 の 現 金 及 び 現 金 同 等 物 は1,947 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 末 比 3 百 万 円 増 )となりました 当 連 結 会 計 年 度 における 各 キャッシュ フ ローの 状 況 とそれらの 要 因 は 以 下 のとおりです ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 連 結 会 計 年 度 において 営 業 活 動 の 結 果 使 用 した 資 金 は 235 百 万 円 となりました これは 主 に 事 業 構 造 改 善 費 用 145 百 万 円 及 び 退 職 特 別 加 算 金 217 百 万 円 の 計 上 等 によるものであります ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 連 結 会 計 年 度 において 投 資 活 動 の 結 果 得 た 資 金 は 267 百 万 円 となりました これは 主 に 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 612 百 万 円 及 び 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 803 百 万 円 の 計 上 等 によるものであります ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 連 結 会 計 年 度 において 財 務 活 動 の 結 果 使 用 した 資 金 は 27 百 万 円 となりました これは 主 に 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 21 百 万 円 配 当 金 の 支 払 額 23 百 万 円 及 び 非 支 配 株 主 への 配 当 金 の 支 払 額 12 百 万 円 の 計 上 等 による ものであります 3

( 参 考 )キャッシュ フロー 関 連 指 標 の 推 移 平 成 24 年 3 月 期 平 成 25 年 3 月 期 平 成 26 年 3 月 期 平 成 27 年 3 月 期 平 成 28 年 3 月 期 自 己 資 本 比 率 (%) 65.26 64.96 63.05 60.04 62.03 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 (%) キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 ( 年 ) 11.91 18.20 16.56 20.36 16.67 2.25 インタレスト カバレッ ジ レシオ( 倍 ) 132.23 自 己 資 本 比 率 : 自 己 資 本 / 総 資 産 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 インタレスト カバレッジ レシオ : 株 式 時 価 総 額 / 総 資 産 : 有 利 子 負 債 /キャッシュ フロー :キャッシュ フロー/ 利 払 い ( 注 1)いずれも 連 結 ベースの 財 務 数 値 により 計 算 しています ( 注 2) 株 式 時 価 総 額 は 自 己 株 式 を 除 く 発 行 済 株 式 数 をベースに 計 算 しております ( 注 3)キャッシュ フローは 営 業 キャッシュフローを 利 用 しています ( 注 4) 有 利 子 負 債 は 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 されている 負 債 のうち 利 子 を 支 払 っている 全 ての 負 債 を 対 象 としており ます ( 注 5) 平 成 26 年 3 月 期 を 除 く キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 及 び インタレスト カバレッジ レシ オ については 営 業 キャッシュ フローがマイナスのため 記 載 しておりません (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 当 社 は 利 益 配 分 につきましては 将 来 の 事 業 展 開 と 経 営 体 質 の 強 化 のために 必 要 な 内 部 留 保 を 確 保 しつつ 安 定 した 配 当 を 継 続 して 実 施 していくことを 基 本 方 針 としております 当 期 につきましては 株 主 様 への 安 定 配 当 を 実 施 するため 1 株 当 たり 普 通 配 当 2 円 50 銭 の 期 末 配 当 を 実 施 する 予 定 であります なお 次 期 の 配 当 につきましては 先 行 き 不 透 明 な 経 営 環 境 が 続 くことが 予 想 されることから 現 時 点 におきましては 未 定 とさせていただきます (4) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 重 要 事 象 等 当 社 グループの 営 業 総 利 益 の 大 半 を 占 めている 投 資 金 融 サービス 業 におきましては 平 成 16 年 の 法 改 正 ( 平 成 17 年 5 月 施 行 ) 以 降 低 迷 が 続 いている 国 内 商 品 取 引 所 の 総 売 買 高 は 市 場 が 活 況 であった 平 成 16 年 3 月 期 (311,670 千 枚 )と 比 較 すると 平 成 28 年 3 月 期 (53,117 千 枚 )は83.0%も 少 ない 水 準 にあり 引 き 続 き 厳 しい 経 営 環 境 に 直 面 しております 当 社 グループにおきましても 当 連 結 会 計 年 度 は 営 業 損 失 153 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は 営 業 損 失 242 百 万 円 ) 経 常 損 失 は109 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は 経 常 損 失 179 百 万 円 )と 引 き 続 き 損 失 を 計 上 しており 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 は563 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 171 百 万 円 )となっております これにより 将 来 にわたって 事 業 活 動 を 継 続 するとの 前 提 に 重 要 な 疑 義 を 生 じさ せるような 事 象 または 状 況 が 存 在 しております 当 社 グループでは 継 続 的 な 営 業 損 失 の 発 生 または 営 業 キャッシュ フローのマイナスという 状 況 から 早 期 に 脱 却 するための 改 善 策 として 当 社 グループの 営 業 総 利 益 のうち 投 資 金 融 サービス 業 による 営 業 収 益 への 依 存 度 が 高 く なかでも 商 品 先 物 取 引 の 受 取 手 数 料 が 最 大 の 収 入 源 となっていることから 顧 客 基 盤 の 拡 大 が 最 優 先 課 題 と なっております 同 部 門 においては 多 様 化 するお 客 様 一 人 ひとりのニーズに 応 じるため 幅 広 い 資 産 運 用 の 提 供 ができるよう 体 制 整 備 に 力 を 入 れてまいります また 顧 客 層 を 拡 大 するため さまざまな 情 報 提 供 の 場 を 充 実 さ せ 顧 客 数 や 預 り 資 産 の 増 加 へと 繋 げてまいります 投 資 金 融 サービス 業 以 外 におきましては 生 活 環 境 事 業 では 保 険 募 集 業 務 においては 協 業 体 制 を 充 実 さ せ 最 大 限 にシナジー 効 果 を 発 揮 させることにより 顧 客 基 盤 の 拡 大 に 努 めてまいります また 太 陽 光 発 電 機 LED 照 明 等 の 販 売 及 び 広 告 用 電 設 資 材 卸 売 業 については 2020 年 の 東 京 オリンピックに 向 け 更 なる 需 要 が 見 込 め る 分 野 と 位 置 付 け 積 極 的 に 営 業 活 動 を 行 い 収 益 の 拡 大 を 目 指 してまいります 不 動 産 業 では 不 動 産 賃 貸 につきましては 不 動 産 賃 貸 においては 当 社 グループの 所 有 不 動 産 を 賃 貸 すること で 安 定 した 収 益 を 確 保 してまいります また 不 動 産 売 買 においては 更 なる 安 定 収 益 の 獲 得 を 目 的 とした 賃 貸 物 件 等 を 取 得 していくことに 加 え 慎 重 かつ 収 益 性 を 重 視 した 仕 入 や 販 売 を 行 いバランス 良 く 投 資 してまいります スポーツ 施 設 提 供 業 では 当 社 所 有 のゴルフ 場 (ゴールデンクロスカントリークラブ)の 来 場 者 を 増 やすため 設 備 の 充 実 やサービスの 拡 充 に 取 り 組 み 利 用 者 の 満 足 度 向 上 に 努 めてまいります これらの 既 存 事 業 以 外 にも 継 続 的 に 安 定 した 収 益 が 期 待 できる 事 業 分 野 に 関 しましては 新 規 参 入 を 含 めて 検 討 してまいります これらのことを 確 実 に 実 行 し 営 業 利 益 の 改 善 へとつなげてまいります このように 上 記 の 既 に 実 施 している 施 策 を 含 む 効 果 的 かつ 実 効 可 能 な 対 応 を 行 うことにより 継 続 企 業 の 前 提 に 関 して 重 要 な 不 確 実 性 は 認 められないものと 判 断 しております 4

2. 経 営 方 針 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 当 社 グループは 投 資 金 融 サービス 業 ( 商 品 先 物 取 引 金 融 商 品 取 引 ) 生 活 環 境 事 業 ( 生 命 保 険 損 害 保 険 の 募 集 太 陽 光 発 電 機 LED 照 明 等 の 販 売 事 業 映 像 コンテンツ 配 信 業 務 広 告 用 電 設 資 材 卸 売 業 ) スポー ツ 施 設 提 供 業 (ゴルフ 場 関 連 事 業 ) 不 動 産 業 ( 不 動 産 賃 貸 業 宅 地 建 物 取 引 業 ) その 他 (インターネット 広 告 業 コンピュータハードウェア ソフトウェアの 販 売 )を 事 業 領 域 としております 各 事 業 部 門 ともにお 客 様 の 視 線 に 立 った 公 正 公 平 で 誠 実 な 経 営 を 心 がけてまいります また 社 会 の 責 任 ある 一 員 として 順 法 精 神 と 倫 理 観 を 大 切 にし 価 値 ある 商 品 サービスを 提 供 することにより すべてのステークホルダーの 皆 様 とともに 豊 かな 社 会 の 実 現 に 寄 与 してまいります (2) 目 標 とする 経 営 指 標 当 社 グループの 業 績 は 営 業 総 利 益 の 大 半 を 投 資 金 融 サービス 業 が 占 めていることから 商 品 株 式 為 替 マーケット 等 の 相 場 動 向 の 影 響 を 大 きく 受 ける 傾 向 があります このような 不 確 定 要 因 が 混 在 している 業 種 の 特 異 性 から 特 定 の 経 営 指 標 を 定 めることが 困 難 でありますが 当 社 グループといたしましては 事 業 環 境 の 低 迷 によっ て 平 成 19 年 3 月 期 から 続 いている 営 業 利 益 での 赤 字 から 脱 却 し 黒 字 転 換 を 早 期 実 現 するために 経 営 資 源 の 適 切 な 配 分 リスク 管 理 の 徹 底 に 努 めながら 安 定 した 経 営 体 制 の 確 立 に 取 り 組 んでまいります (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 当 社 グループでは 不 採 算 事 業 で 将 来 性 が 見 込 めない 部 門 からの 撤 退 を 進 め グループ 経 営 資 源 の 最 適 な 配 分 を 図 り 事 業 再 編 組 織 再 編 やM&Aなど 機 動 的 な 再 編 を 行 い 安 定 した 収 益 の 確 保 に 向 けて 積 極 的 な 経 営 戦 略 に 取 り 組 んでまいります また 当 社 グループの 営 業 総 利 益 の 大 半 を 占 める 商 品 先 物 取 引 部 門 は 商 品 市 場 環 境 の 低 迷 が 続 くなか 平 成 27 年 6 月 1 日 施 行 の 法 改 正 で 不 招 請 勧 誘 が 規 制 緩 和 されたことに 伴 い 市 場 の 回 復 や 発 展 に 寄 与 するように 努 め 更 なる 法 令 順 守 に 心 がけ 高 品 質 な 情 報 サービスの 提 供 に 力 を 注 いでまいります (4) 会 社 の 対 処 すべき 課 題 当 社 グループが 置 かれている 経 営 環 境 は 厳 しい 環 境 が 続 いていることから 経 営 資 源 の 最 適 な 配 分 を 図 るため に グループ 事 業 の 選 択 再 構 築 を 推 し 進 めております このような 状 況 のもと 対 処 すべき 課 題 は 次 のとおり であります 投 資 金 融 サービス 業 当 社 グループの 営 業 総 利 益 のうち 投 資 金 融 サービス 業 による 営 業 収 益 への 依 存 度 が 高 く なかでも 商 品 先 物 取 引 の 受 取 手 数 料 が 最 大 の 収 入 源 となっていることから 顧 客 基 盤 の 拡 大 が 最 優 先 課 題 となっております 同 部 門 においては 多 様 化 するお 客 様 一 人 ひとりのニーズに 応 じるため 幅 広 い 資 産 運 用 の 提 供 ができるよう 体 制 整 備 に 力 を 入 れてまいります また 顧 客 層 を 拡 大 するため さまざまな 情 報 提 供 の 場 を 充 実 させ 顧 客 数 や 預 り 資 産 の 増 加 へと 繋 げてまいります 生 活 環 境 事 業 保 険 募 集 業 務 においては 協 業 体 制 を 充 実 させ 最 大 限 にシナジー 効 果 を 発 揮 させることにより 顧 客 基 盤 の 拡 大 に 努 めてまいります また 太 陽 光 発 電 機 LED 照 明 等 の 販 売 及 び 広 告 用 電 設 資 材 卸 売 業 については 2020 年 の 東 京 オリンピックに 向 け 更 なる 需 要 が 見 込 める 分 野 と 位 置 付 け 積 極 的 に 営 業 活 動 を 行 い 収 益 の 拡 大 を 目 指 し てまいります 不 動 産 業 不 動 産 賃 貸 につきましては 不 動 産 賃 貸 においては 当 社 グループの 所 有 不 動 産 を 賃 貸 することで 安 定 した 収 益 を 確 保 してまいります また 不 動 産 売 買 においては 更 なる 安 定 収 益 の 獲 得 を 目 的 とした 賃 貸 物 件 等 を 取 得 してい くことに 加 え 慎 重 かつ 収 益 性 を 重 視 した 仕 入 や 販 売 を 行 いバランス 良 く 投 資 してまいります スポーツ 施 設 提 供 業 スポーツ 施 設 提 供 業 では 当 社 所 有 のゴルフ 場 (ゴールデンクロスカントリークラブ)の 来 場 者 を 増 やすため 設 備 の 充 実 やサービスの 拡 充 に 取 り 組 み 利 用 者 の 満 足 度 向 上 に 努 めてまいります これらの 既 存 事 業 以 外 にも 継 続 的 に 安 定 した 収 益 が 期 待 できる 事 業 分 野 に 関 しましては 新 規 参 入 を 含 めて 検 討 してまいります (5)その 他 会 社 の 経 営 上 重 要 な 事 項 該 当 事 項 はありません 3. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 当 社 グループは 国 際 的 な 事 業 展 開 や 資 金 調 達 を 行 っておりませんので 日 本 基 準 に 基 づき 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しております 5

4. 連 結 財 務 諸 表 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 3,441,253 3,285,070 委 託 者 未 収 金 46,920 76,421 売 掛 金 266,557 198,958 有 価 証 券 229,916 140,000 商 品 及 び 製 品 396,314 156,371 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 9,511 6,790 保 管 有 価 証 券 374,785 332,805 差 入 保 証 金 2,242,554 1,831,244 委 託 者 先 物 取 引 差 金 1,079,348 715,929 預 託 金 12,000 25,000 繰 延 税 金 資 産 1,961 1,187 その 他 122,063 138,382 貸 倒 引 当 金 25,362 136,902 流 動 資 産 合 計 8,197,822 6,771,257 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 3,110,268 3,219,690 減 価 償 却 累 計 額 765,148 869,550 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 2,345,120 2,350,140 土 地 2,018,815 2,215,962 その 他 601,300 686,667 減 価 償 却 累 計 額 388,734 416,272 その 他 ( 純 額 ) 212,565 270,394 有 形 固 定 資 産 合 計 4,576,501 4,836,497 無 形 固 定 資 産 その 他 125,568 127,017 無 形 固 定 資 産 合 計 125,568 127,017 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 2,244,186 1,680,291 繰 延 税 金 資 産 327 409 その 他 557,277 602,169 貸 倒 引 当 金 22,807 134,960 投 資 その 他 の 資 産 合 計 2,778,983 2,147,910 固 定 資 産 合 計 7,481,052 7,111,425 資 産 合 計 15,678,875 13,882,682 6

前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 63,985 71,994 短 期 借 入 金 20,200 50,000 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 20,400 20,400 未 払 法 人 税 等 37,175 42,733 預 り 証 拠 金 3,266,934 2,349,341 預 り 証 拠 金 代 用 有 価 証 券 374,785 332,805 受 入 保 証 金 136,915 その 他 237,641 219,456 流 動 負 債 合 計 4,021,122 3,223,645 固 定 負 債 長 期 借 入 金 163,913 142,200 繰 延 税 金 負 債 156,700 71,918 退 職 給 付 に 係 る 負 債 180,978 157,283 長 期 未 払 金 52,335 50,391 商 品 取 引 事 故 引 当 金 16,653 その 他 164,251 165,091 固 定 負 債 合 計 718,178 603,538 特 別 法 上 の 準 備 金 商 品 取 引 責 任 準 備 金 50,912 30,829 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 2 特 別 法 上 の 準 備 金 合 計 50,912 30,831 負 債 合 計 4,790,214 3,858,015 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 2,000,000 2,000,000 資 本 剰 余 金 888,445 888,445 利 益 剰 余 金 6,676,214 6,088,965 自 己 株 式 454,376 454,376 株 主 資 本 合 計 9,110,283 8,523,035 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 303,624 92,010 繰 延 ヘッジ 損 益 3,661 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 303,624 88,348 非 支 配 株 主 持 分 1,474,752 1,413,283 純 資 産 合 計 10,888,661 10,024,667 負 債 純 資 産 合 計 15,678,875 13,882,682 7

(2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 ( 連 結 損 益 計 算 書 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 営 業 収 益 受 取 手 数 料 1,568,753 1,210,640 売 買 損 益 80,251 331,222 売 上 高 1,470,888 1,953,178 その 他 の 営 業 収 益 1,724 4,899 営 業 収 益 合 計 3,121,617 3,499,940 売 上 原 価 1,005,820 1,282,261 営 業 総 利 益 2,115,797 2,217,679 営 業 費 用 取 引 所 関 係 費 52,364 53,593 人 件 費 1,469,775 1,411,023 調 査 費 47,909 47,917 通 信 費 50,270 39,115 広 告 宣 伝 費 52,782 49,685 車 両 費 18,071 13,077 地 代 家 賃 71,152 65,219 電 算 機 費 120,688 95,825 減 価 償 却 費 61,475 57,720 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 20,905 19,895 その 他 392,711 517,671 営 業 費 用 合 計 2,358,105 2,370,746 営 業 損 失 ( ) 242,308 153,067 営 業 外 収 益 受 取 利 息 17,354 15,062 受 取 配 当 金 39,402 40,272 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 976 3,523 商 品 取 引 事 故 引 当 金 戻 入 額 3,346 その 他 7,434 10,925 営 業 外 収 益 合 計 68,514 69,783 営 業 外 費 用 支 払 利 息 3,499 2,667 貸 倒 損 失 420 360 持 分 法 による 投 資 損 失 20,918 その 他 1,388 2,247 営 業 外 費 用 合 計 5,308 26,193 経 常 損 失 ( ) 179,101 109,478 8

前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 1,282 商 品 取 引 責 任 準 備 金 戻 入 額 21,000 投 資 有 価 証 券 売 却 益 468,476 124,261 負 ののれん 発 生 益 18,089 厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 損 戻 入 額 58,238 その 他 13,920 11,729 特 別 利 益 合 計 501,769 215,229 特 別 損 失 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 1,221 916 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 れ 2 固 定 資 産 除 売 却 損 35,083 10,194 投 資 有 価 証 券 売 却 損 18,185 事 業 構 造 改 善 費 用 145,047 退 職 特 別 加 算 金 217,145 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 208,435 データ 移 行 費 等 12,530 その 他 4,763 21,000 特 別 損 失 合 計 53,597 620,927 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ( ) 269,069 515,176 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 39,911 55,836 法 人 税 等 調 整 額 724 690 法 人 税 等 合 計 39,186 56,527 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) 229,882 571,703 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 又 は 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 ( ) 58,676 8,066 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 ( ) 171,205 563,637 9

( 連 結 包 括 利 益 計 算 書 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 当 期 純 利 益 229,882 571,703 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 7,404 252,731 繰 延 ヘッジ 損 益 3,661 その 他 の 包 括 利 益 合 計 7,404 256,392 包 括 利 益 222,478 828,096 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 159,920 778,913 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益 62,558 49,183 10

(3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 2,000,000 888,445 6,528,619 454,360 8,962,704 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 23,611 23,611 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 ( ) 171,205 171,205 自 己 株 式 の 取 得 15 15 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 147,594 15 147,578 当 期 末 残 高 2,000,000 888,445 6,676,214 454,376 9,110,283 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 繰 延 ヘッジ 損 益 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 314,910 314,910 1,421,409 10,699,024 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 23,611 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 ( ) 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 171,205 11,285 11,285 53,343 42,057 15 当 期 変 動 額 合 計 11,285 11,285 53,343 189,636 当 期 末 残 高 303,624 303,624 1,474,752 10,888,661 11

当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 2,000,000 888,445 6,676,214 454,376 9,110,283 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 23,610 23,610 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 ( ) 563,637 563,637 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 587,248 587,248 当 期 末 残 高 2,000,000 888,445 6,088,965 454,376 8,523,035 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 繰 延 ヘッジ 損 益 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 303,624 303,624 1,474,752 10,888,661 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 23,610 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 又 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 損 失 ( ) 563,637 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 211,614 3,661 215,276 61,469 276,745 当 期 変 動 額 合 計 211,614 3,661 215,276 61,469 863,993 当 期 末 残 高 92,010 3,661 88,348 1,413,283 10,024,667 12