CONTENTS 1 2017 年 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 概 要 1 2 3 4 2017 年 2 月 期 第 1 四 半 期 セグメント 別 営 業 実 績 2017 年 2 月 期 上 期 施 策 について 巻 末 資 料 8 15 25

ディップ 株 式 会 社 ( 東 証 一 部 2379) 2017 年 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 説 明 資 料 2016 年 7 月 13 日 1

CONTENTS 1 2017 年 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 概 要 1 2 3 4 2017 年 2 月 期 第 1 四 半 期 セグメント 別 営 業 実 績 2017 年 2 月 期 上 期 施 策 について 巻 末 資 料 8 15 25

CONTENTS 1 2017 年 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 概 要 1

2017 年 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 サマリ 売 上 高 営 業 利 益 ともに 堅 調 に 推 移 増 収 増 益 を 達 成 市 場 環 境 求 人 動 向 は 好 調 求 人 情 報 件 数 は 求 人 サイトが 紙 媒 体 を 上 回 って 推 移 同 業 他 社 ではネットシフトが 顕 著 メディア 事 業 契 約 社 数 求 人 広 告 掲 載 件 数 が 増 加 人 件 費 広 告 宣 伝 費 が 増 加 配 賦 ルールの 変 更 により セグメント 別 売 上 営 業 利 益 の 開 示 へと 変 更 エージェント 事 業 減 収 減 益 2

メディア 掲 載 実 績 会 社 四 季 報 オンライン 記 事 掲 載 (2016 年 5 月 28 日 ) 過 去 5 年 で 株 価 10 倍 以 上! テンバガー 36 銘 柄 を 公 開! に 株 価 上 昇 率 68.4 で 倍 第 1 位 として 掲 載 (2011 年 5 月 25 日 終 値 から16 年 5 月 25 日 終 値 で 株 価 が10 倍 以 上 になった 銘 柄 を 上 昇 率 でランキング) 表 : 四 季 報 オンライン 記 事 より PER 増 益 率 は 四 季 報 予 想 ベース http://shikiho.jp/tk/news/articles/0/120136/1 テンバガー: 投 資 の 世 界 では 株 価 が10 倍 になる 株 のことをいう 元 は 野 球 用 語 で 10バガー は 10 塁 打 のこと 34

市 場 環 境 1: 求 人 動 向 労 働 市 場 関 係 指 標 (2004 年 2 月 ~2016 年 5 月 ) 有 効 求 人 倍 率 ( 季 節 調 整 値 )は1991 年 10 月 以 来 の 高 水 準 労 働 市 場 関 係 指 標 有 効 求 人 倍 率 ( 季 節 調 整 値 )より 1.80 1.30 リーマンショック 1.36 0.80 0.30 ( 倍 ) 雇 用 形 態 別 労 働 市 場 関 係 指 標 ( 実 数 )より 2.00 1.50 1.00 0.50 パートタイム 全 数 正 社 員 リーマンショック 1.51 1.23 0.79 ( 倍 ) 0.00 出 典 : 厚 生 労 働 省 4

市 場 環 境 2: 求 人 広 告 掲 載 件 数 推 移 全 国 求 人 情 報 協 会 求 人 広 告 件 数 (2005 年 3 月 ~2016 年 5 月 ) 2015 年 4 月 以 降 は 求 人 サイトが 紙 媒 体 全 体 を 上 回 って 推 移 有 料 求 人 情 報 誌 フリーペーパー 折 込 求 人 紙 紙 媒 体 求 人 サイト 2016 年 5 月 掲 載 数 求 人 サイト 694,713 件 紙 媒 体 合 計 472,327 件 フリーペーパー 353,188 件 リーマンショック 600,000 400,000 200,000 0 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ( 件 ) 出 典 : 全 国 求 人 情 報 協 会 2016 年 5 月 度 求 人 広 告 掲 載 件 数 集 計 結 果 5

2017 年 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 概 要 売 上 高 ( 単 位 : 百 万 円 ) 営 業 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2016 年 2 月 期 2017 年 2 月 期 増 減 額 昨 対 比 2016 年 2 月 期 2017 年 2 月 期 増 減 額 昨 対 比 1Q 6,300 8,188 1,888 130.0% 1Q 1,802 2,208 405 122.5% 2015 年 2 月 期 2016 年 2 月 期 2017 年 2 月 期 10,000 5,000 8,188 7,283 7,143 6,300 6,072 5,311 5,170 4,519 4,529 2,000 1,000 2,208 1,802 1,121 895 876 2,176 2,062 1,635 1,399 0 0 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 6

2017 年 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 概 要 PL Summary 単 位 : 百 万 円 2016 年 2 月 期 第 1 四 半 期 2017 年 2 月 期 第 1 四 半 期 前 年 対 比 実 績 構 成 比 実 績 構 成 比 増 減 額 増 減 率 売 上 高 6,300 100.0% 8,188 100.0% 1,88830.0% 売 上 原 価 529 8.4% 561 6.9% 32 6.0% 売 上 総 利 益 5,770 91.6% 7,627 93.1% 1,85632.2% 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 計 3,968 63.0% 5,419 66.2% 1,45036.6% ( 注 1) ( 注 2) 人 件 費 1,768 28.1% 2,392 29.2% 624 35.3% 広 告 宣 伝 費 1,615 25.6% 2,290 28.0% 674 41.8% 地 代 家 賃 140 2.2% 191 2.3% 50 36.1% その 他 443 7.0% 544 6.7% 100 22.7% 営 業 利 益 1,802 28.6% 2,208 27.0% 405 22.5% 経 常 利 益 1,801 28.6% 2,208 27.0% 407 22.6% 四 半 期 純 利 益 1,025 16.3% 1,456 17.8% 431 42.1% 営 業 力 強 化 新 卒 352 名 入 社 による 人 件 費 増 加 優 秀 な 人 材 の 確 保 インセンティブ 処 遇 アップなど 広 告 宣 伝 活 動 を 強 化 TVCFやWeb 広 告 の 実 施 など 留 保 金 課 税 対 象 外 課 税 額 減 少 に 伴 い 四 半 期 純 利 益 の 増 加 ( 注 1) 人 件 費 には 給 与 福 利 厚 生 費 等 のほか 採 用 関 連 費 及 び 教 育 費 を 含 んでおります ( 注 2) 広 告 宣 伝 費 は 販 売 促 進 費 を 含 んでおります 7

CONTENTS 2 2017 年 2 月 期 第 1 四 半 期 セグメント 別 営 業 実 績 8

メディア 事 業 営 業 実 績 売 上 高 営 業 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 2016 年 2 月 期 2017 年 2 月 期 増 減 額 前 年 同 期 比 2016 年 2 月 期 2017 年 2 月 期 増 減 額 前 年 同 期 比 1Q 5,446 7,465 2,018 137.1% 1Q 2,089 ( ) 2,843 754 136.1% ( ) 共 通 費 配 賦 ルール 変 更 のため 当 事 業 年 度 の 基 準 に 遡 及 して 記 載 2015 年 2 月 期 2016 年 2 月 期 2017 年 2 月 期 7,465 5,446 5,463 6,584 6,462 2,843 2,521 2,608 5,000 3,718 3,997 4,759 4,510 2,000 2,089 1,604 1,815 1,882 984 1,191 0 0 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 9

メディア 事 業 バイトル 営 業 実 績 売 上 高 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2016 年 2 月 期 2017 年 2 月 期 増 減 額 前 年 同 期 比 1Q 4,790 6,496 1,705 135.6% 2014 年 2 月 期 2015 年 2 月 期 2016 年 2 月 期 6,496 5,789 5,594 4,000 4,790 4,800 3,329 3,549 4,241 3,969 0 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 月 間 契 約 社 数 ( 平 均 ) 前 年 比 126.9% 掲 載 情 報 数 ( 平 均 ) 前 年 比 158.6% 2016 年 2 月 期 1Q 8,311 社 (うち185 社 ) 2017 年 2 月 期 1Q 10,543 社 (うち237 社 ) 2016 年 2 月 期 1Q 2017 年 2 月 期 1Q 83,240 件 132,044 件 (うち6,476 件 ) (うち9,971 件 ) カッコ 内 は 成 果 課 金 型 (バイトルゴールド)の 社 数 及 び 件 数 10

メディア 事 業 バイトル 掲 載 実 績 月 間 契 約 社 数 ( 平 均 ) 10,000 6,798 7,135 7,740 8,311 9,113 9,659 9,832 10,543 6,540 5,000 ( 社 ) 2015 年 2 月 期 1Q 2Q 3Q 4Q 2016 年 2 月 期 1Q 2Q 3Q 4Q 2017 年 2 月 期 1Q 140,000 掲 載 情 報 数 ( 平 均 ) 132,044 112,168 109,247 90,000 71,479 78,856 83,240 86,540 73,736 72,473 40,000 ( 件 ) 2015 年 2 月 期 1Q 2Q 3Q 4Q 2016 年 2 月 期 1Q 2Q 3Q 4Q 2017 年 2 月 期 1Q 営 業 力 の 強 化 で 契 約 社 数 求 人 広 告 掲 載 件 数 が 増 加 11

メディア 事 業 はたらこねっと 営 業 実 績 売 上 高 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2016 年 2 月 期 2017 年 2 月 期 増 減 額 前 年 同 期 比 1Q 642 961 319 149.7% 2014 年 2 月 期 2015 年 2 月 期 2016 年 2 月 期 1,000 961 785 859 642 652 500 369 429 502 526 0 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 月 間 契 約 社 数 ( 平 均 ) 前 年 比 112.2% 掲 載 情 報 数 ( 平 均 ) 前 年 比 148.8% 2016 年 2 月 期 1Q 2017 年 2 月 期 1Q 2016 年 2 月 期 1Q 2017 年 2 月 期 1Q 1,014 社 1,138 社 39,416 件 58,646 件 12

メディア 事 業 はたらこねっと 掲 載 実 績 月 間 契 約 社 数 ( 平 均 ) 1,200 1,069 1,095 1,138 1,000 1,012 1,014 1,016 924 920 800 ( 社 ) 2015 年 2 月 期 1Q 2Q 3Q 4Q 2016 年 2 月 期 1Q 2Q 3Q 4Q 2017 年 2 月 期 1Q 70,000 掲 載 情 報 数 ( 平 均 ) 39,416 41,952 36,049 33,822 34,756 49,326 58,646 53,046 20,000 ( 件 ) 31,536 2015 年 2 月 期 1Q 2Q 3Q 4Q 2016 年 2 月 期 1Q 2Q 3Q 4Q 2017 年 2 月 期 1Q 営 業 力 の 強 化 で 契 約 社 数 求 人 広 告 掲 載 件 数 が 増 加 14 13

エージェント 事 業 ナースではたらこ 営 業 実 績 売 上 高 営 業 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 2016 年 2 月 期 2017 年 2 月 期 増 減 額 前 年 同 期 比 1Q 853 723 129 84.8% 2016 年 2 月 期 2017 年 2 月 期 増 減 額 前 年 同 期 比 1Q 309 118 190 38.3% 2014 年 2 月 期 2015 年 2 月 期 2016 年 2 月 期 1,000 500 853 801 723 698 659 681 608 532 552 400 200 319 309 118 45 26 65 124 94-1 0 0 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 14

CONTENTS 3 2017 年 2 月 期 上 期 施 策 について 16 15

プロモーション 施 策 CM 放 映 AKBに 加 え 新 キャラクター 定 着 のためプロモーションを 強 化 ラグビーワールドカップ2015 日 本 代 表 5 人 を 新 CMキャラクターとして 起 用 (3 月 ~) 11 日 左 から 五 郎 丸 選 手 松 島 選 手 リーチマイケル 選 手 田 中 選 手 畠 山 選 手 仕 事 を 通 じて 苦 楽 を 共 にできる 仲 間 を 創 るという 新 しいコンセプトで 男 性 ユーザー 層 やブルーカラー 層 への 訴 求 と 新 たなイメージの 醸 成 パート 層 ユーザー 獲 得 CM 単 独 提 供 のTV 番 組 放 映 うらやむ 母 篇 AKB48( 松 井 さん 親 子 ) 4 月 14 日 よりフジテレビ 系 列 にて 放 映 中 17 16

プロモーション 施 策 新 CM 放 映 開 始 新 CM Coming Soon AKB 仲 間 篇 AKB48グループ 指 原 莉 乃 さん 渡 辺 麻 友 さん 柏 木 由 紀 さん 松 井 珠 理 奈 さん 宮 脇 咲 良 さん 横 山 由 依 さんの6 名 が 出 演 AKB48グループメンバーが 出 演 する 新 作 CMや 今 年 3 月 に 決 定 した バイトAKBメンバーが 出 演 するCMを 展 開 予 定 6 月 13 日 より 放 映 7 月 下 旬 より 放 映 予 定 積 極 的 なCMの 放 映 によりユーザー 拡 大 を 図 る 27 17

プロモーション 施 策 8 月 10 日 バイトルの 日 ユーザー 招 待 イベントの 開 催 (3 年 連 続 開 催 ) アルバイトが 決 まれば 当 選 確 率 がUPする 施 策 も 展 開 ( 応 募 資 格 はバイトル 会 員 のみ) 集 客 力 の 向 上 およびユーザー クライアントメリットの 最 大 化 を 図 る 18

媒 体 力 強 化 施 策 正 社 員 領 域 強 化 社 員 求 人 専 門 サイト バイトルNEXT の 拡 大 (2016 年 5 月 9 日 バイトル 社 員 より 名 称 変 更 ) 非 正 規 雇 用 から 正 規 雇 用 を 目 指 す というコンセプトをより 明 確 にするため 名 称 変 更 求 職 者 がアルバイトで 得 た 経 験 を 活 かして 次 に 進 む 事 を 応 援 応 募 数 推 移 応 募 数 は 前 年 同 期 比 2 倍 超 2016 年 3 月 TVCF 放 映 開 始 前 年 5 月 比 250.1% 売 上 高 は1Q 時 点 で 昨 年 通 期 の40%に 進 捗 売 上 高 前 年 第 1 四 半 期 比 254% 前 年 通 期 の 40%の 水 準 前 年 第 1 四 半 期 比 219.8% 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 2015 年 2016 年 2016 年 2 月 期 今 後 も 需 要 が 高 まる 領 域 でのさらなる 成 長 を 図 る 2017 年 2 月 期 1Q 19 25

媒 体 力 強 化 施 策 パート 層 強 化 パート 層 ユーザーの 集 客 強 化 フリーペーパーや 折 込 みチラシのユーザーをサイトに 呼 び 込 む 応 募 数 推 移 前 年 5 月 比 144.9% パート 層 向 けのチャネルの 強 化 前 年 第 1 四 半 期 比 157.9% 主 婦 主 夫 応 募 数 はTVCF 放 映 後 飛 躍 的 に 向 上 積 極 的 なプロモーションとサイトの 向 上 により パート 層 の 応 募 を 拡 大 パートタイム 労 働 者 定 義 : 事 業 所 においてパートと 呼 ばれている 労 働 者 ( 呼 称 パート) と 定 義 23 20

営 業 力 強 化 施 策 2016 年 4 月 に 新 卒 352 名 入 社 し 6 月 より 営 業 活 動 開 始 (メディア 事 業 298 名 エージェント 事 業 40 名 商 品 開 発 12 名 経 理 営 2 管 名 ) 3,000 2016 年 2 月 期 退 職 率 は10%を 切 る 水 準 40 2,500 2,000 正 社 員 派 遣 アルバイト 契 約 社 員 新 卒 拠 点 数 新 卒 社 員 数 は4 月 1 日 入 社 時 点 27 32 30 1,500 1,000 500 0 1,662 20 249 20 16 1,325 14 228 7 13 991 5 6 6 7 7 807 857 4 155 762 3 679 681 630 723 10 595 1,413 1,097 836 206 381 75 163 300 352 134 0 ( 人 ) 2004 年 2 月 期 2005 年 2 月 期 2006 年 2 月 期 2007 年 2 月 期 2008 年 2 月 期 2009 年 2 月 期 2010 年 2 月 期 2011 年 2 月 期 2012 年 2 月 期 2013 年 2 月 期 2014 年 2 月 期 2015 年 2 月 期 2016 年 2 月 期 2016 年 5 月 ( 期 中 ) 営 業 力 強 化 でクライアント 数 案 件 数 を 拡 大 し メディア 媒 体 としての 魅 力 を 向 上 21

営 業 力 強 化 施 策 従 業 員 の 生 産 性 (メディア 事 業 部 ) < 新 卒 営 業 社 員 の 生 産 性 推 移 > 2 年 目 :1 年 目 の 約 3 倍 3 年 目 :2 年 目 の 約 2.5 倍 3 年 で 育 成 1 年 目 2 年 目 3 年 目 大 量 採 用 した 営 業 員 を 研 修 とOJTにより 短 期 間 で 育 成 し 生 産 効 率 を 向 上 22

2017 年 2 月 期 業 績 予 想 業 績 予 想 10,000 40,000 予 想 32,000 26,798 上 期 下 期 売 上 高 営 業 利 益 7,162 予 想 8,500 20,000 19,530 14,426 17,150 5,000 4,806 4,239 5,180 10,481 3,034 9,049 12,372 14,850 1,772 2,923 3,320 0 0 ( 百 万 円 ) ( 百 万 円 ) 2015 年 2 月 期 2016 年 2 月 期 2017 年 2 月 期 2015 年 2 月 期 2016 年 2 月 期 2017 年 2 月 期 23

本 社 移 転 : 本 社 機 能 の 強 化 2017 年 1 月 六 本 木 グランドタワーに 移 転 予 定 適 正 な 人 員 配 置 とオフィス 設 備 の 刷 新 により 本 社 機 能 を 強 化 効 率 化 29 24

CONTENTS 4 巻 末 資 料 34

CONTENTS 1. 会 社 概 要 2. 会 社 沿 革 3. 主 要 事 業 の 概 要 4.ビジネスモデル 5. 業 績 推 移 等 35

1. 会 社 概 要 会 社 名 : ディップ 株 式 会 社 設 立 : 1997 年 3 月 ( 第 20 期 ) 代 表 者 所 在 地 資 本 金 売 上 高 従 業 員 事 業 内 容 上 場 市 場 : 代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO 冨 田 英 揮 : 東 京 都 港 区 六 本 木 1-6-1 : 1,085 百 万 円 (2016 年 2 月 末 時 点 ) : 26,798 百 万 円 (2016 年 2 月 期 非 連 結 ) : 1,413 名 (2016 年 5 月 末 時 点 の 正 社 員 ) : インターネットによる 求 人 情 報 提 供 サービス : 東 証 一 部 ( 証 券 コード:2379) 36

2. 会 社 沿 革 第 1 期 第 2 期 第 4 期 第 5 期 第 6 期 第 7 期 第 8 期 第 9 期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 第 19 期 1997 年 3 名 月 古 屋 市 中 区 において コンビニエンスストアにおけるマルチメディアステーション 端 末 を 利 用 した 無 料 カタログ 送 付 サービス の 運 営 を 目 的 としてディップ 株 式 会 社 を 設 立 本 社 を 東 京 都 渋 谷 区 に 移 転 1998 年 5 月 同 端 末 にて 人 材 派 遣 お 仕 事 情 報 サービス を 開 始 2000 年 5 本 月 社 を 東 京 都 千 代 田 区 に 移 転 2000 年 10 インターネットによる 月 派 遣 社 員 の 求 人 情 報 提 供 サービス はたらこねっと を 開 始 2000 年 12 モバイルによる はたらこねっと を 月 開 設 2001 年 9 大 月 阪 市 北 区 に 大 阪 支 社 ( 現 オフィス)を 開 設 2002 年 10 はたらこねっと のアルバイト 月 部 門 が 独 立 した 新 サイト バイトルドットコム を 開 設 2003 年 3 本 月 社 を 東 京 都 港 区 に 移 転 2003 年 8 名 月 古 屋 市 中 区 に 名 古 屋 支 社 ( 現 オフィス)を 開 設 2004 年 5 東 月 京 証 券 取 引 所 マザーズ 市 場 に 上 場 2004 年 7 プライバシーマーク 月 取 得 2004 年 10 株 月 式 会 社 イー エンジン( 旧 社 名 : 求 人 情 報 サービス 株 式 会 社 )を 株 式 交 換 により 完 全 子 会 社 化 し 転 職 情 報 サイト ジョブエンジン を 開 設 2005 年 1 はたらこねっと の 月 姉 妹 サイトとして はたらこ 紹 介 予 定 派 遣 を 開 始 2005 年 2 ジョブエンジン の 月 姉 妹 サイトとして ジョブエンジンエージェント を 開 始 2005 年 6 総 月 合 求 人 ポータルサイト Dip Jobs を 開 始 2005 年 7 横 月 浜 市 西 区 に 横 浜 支 社 ( 現 オフィス)を 開 設 2005 年 10 福 月 岡 市 中 央 区 に 福 岡 支 社 ( 現 オフィス)を 開 設 2006 年 3 株 月 式 会 社 ブックデザインの 株 式 を 取 得 し 連 結 子 会 社 とする 2006 年 4 京 月 都 市 下 京 区 に 京 都 支 社 ( 現 オフィス)を 開 設 2006 年 11 情 月 報 セキュリティマネジメントシステムの 国 際 規 格 ISO27001(JIS Q27001) の 認 証 を 取 得 2007 年 11 株 月 式 会 社 ブックデザインの 株 式 を 全 取 得 し 完 全 子 会 社 とする 2008 年 1 連 月 結 子 会 社 である 株 式 会 社 イー エンジン 株 式 会 社 ブックデザインを 吸 収 合 併 2009 年 有 2 料 月 職 業 紹 介 事 業 認 可 取 得 2009 年 インターネットによる 9 月 看 護 師 専 門 の 派 遣 情 報 サイト ナースではたらこ を 開 始 2010 年 バイトルドットコム スマートフォン 8 月 向 けアプリ 提 供 開 始 2011 年 3 シフト 月 管 理 ツール バイトルシフト 提 供 開 始 2012 年 1 ナースではたらこ プロデュースにて 月 携 帯 サイト ナースのお 薬 辞 典 提 供 開 始 2012 年 4 難 月 波 営 業 所 ( 現 オフィス) 新 宿 オフィス 開 設 2012 年 7 デジタル シニアに 月 向 けたサービス まごラブ 提 供 開 始 2013 年 11 総 月 合 転 職 支 援 サイト 転 職 Gold を 開 始 2013 年 12 東 月 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 上 場 2014 年 4 ヤフー 月 株 式 会 社 の 連 結 子 会 社 である 株 式 会 社 インディバルと 業 務 提 携 し インディバル(indival) 求 人 へ 派 遣 社 員 看 護 師 の 求 人 情 報 提 供 を 開 始 2014 年 9 日 月 本 最 大 級 の 女 性 の 求 人 転 職 サイト はたらこindex 提 供 開 始 2015 年 11 札 幌 月 市 中 央 区 に 札 幌 オフィスを 開 設 37

3. 主 要 事 業 の 概 要 メディア 事 業 ( 求 人 広 告 サイトの 運 営 ) 開 始 時 期 サービス 概 要 特 徴 売 上 高 ( 構 成 比 ) バイトル 2002 年 10 月 アルバイトの 求 人 情 報 提 供 サービ ス 豊 富 な 情 報 量 ネットならではの 機 能 ユーザビリティ 高 いユーザー 支 持 20,975 百 万 円 (78.3%) はたらこねっと 2000 年 10 月 派 遣 社 員 の 求 人 情 報 提 供 サービ ス 業 界 の 草 分 け 高 い 知 名 度 豊 富 な 情 報 量 高 いユーザー 支 持 2,938 百 万 円 (11.0 %) エージェント 事 業 ( 看 護 師 専 門 転 職 支 援 サイトの 展 開 人 材 紹 介 事 業 の 運 営 ) ナースではたらこ 2009 年 9 月 看 護 師 専 門 の 転 職 支 援 サービス 圧 倒 的 情 報 量 充 実 したサポートで ユーザー 満 足 度 1 (2015 年 楽 天 リサーチ 調 べ) 2,841 百 万 円 (10.6%) 売 上 高 ( 構 成 比 )は2016 年 2 月 期 決 算 数 値 を 使 用 しております 38

4.ビジネスモデル 当 社 ユーザー ( 求 職 者 ) アルバイト 求 人 情 報 提 供 派 遣 求 人 情 報 提 供 メディア 事 業 求 人 広 告 提 案 制 作 求 人 広 告 掲 載 料 クライアント ( 企 業 ) クライアント ( 派 遣 会 社 ) ユーザー ( 看 護 師 求 職 者 ) 看 護 師 求 人 情 報 提 供 転 職 支 援 エージェント 事 業 人 材 紹 介 人 材 紹 介 手 数 料 クライアント ( 医 療 機 関 ) 39

参 考 : 求 人 広 告 の 提 供 セグメントと 媒 体 提 供 セグメント 媒 体 新 卒 正 社 員 中 途 求 人 Webサイト 求 人 広 告 派 遣 非 正 社 員 アルバイト (パート 含 む) 求 人 情 報 誌 (フリーペーパー 等 ) 求 人 Webサイト バイトルはWebに 特 化 39

全 社 業 績 推 移 30,000 売 上 高 推 移 ナースではたらこ 売 上 認 識 時 点 変 更 による 影 響 額 東 証 一 部 上 場 20,000 10,000 0 東 証 マザーズ 上 場 852 1,805 3,086 5,171 8,434 9,374 11,506 7,969 実 質 9,951 809 9,524 11,432 13,050 9,142 19,530 26,798 2003 年 2 月 期 2004 年 2 月 期 2005 年 2 月 期 2006 年 2 月 期 2007 年 2 月 期 2008 年 2 月 期 2009 年 2 月 期 2010 年 2 月 期 2011 年 2 月 期 2012 年 2 月 期 2013 年 2 月 期 2014 年 2 月 期 2015 年 2 月 期 2016 年 2 月 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 6 期 第 7 期 第 8 期 第 9 期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 第 19 期 8,000 営 業 利 益 推 移 6,000 4,000 2,000 0 実 質 1,057 194 355 442 636 631 711 1,288 316 809 2101,714 803 248 4,806 7,162 2003 年 2 月 期 2004 年 2 月 期 2005 年 2 月 期 2006 年 2 月 期 2007 年 2 月 期 2008 年 2 月 期 2009 年 2 月 期 2010 年 2 月 期 2011 年 2 月 期 2012 年 2 月 期 2013 年 2 月 期 2014 年 2 月 期 2015 年 2 月 期 2016 年 2 月 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 6 期 第 7 期 第 8 期 第 9 期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 第 19 期 8

バイトルの 評 価 豊 富 な 検 索 機 能 や 独 自 の 動 画 サービスで 評 価 機 関 からNo. 1の 評 価 Gomezアルバイト 情 報 サイトランキング にて 総 合 評 価 1 位 を 獲 得 今 回 のランキングでは サイトの 使 いやすさ 情 報 量 とコンテンツ 安 定 性 と 信 頼 感 便 利 な 機 能 サービス の 4つのカテゴリから 構 成 される169の 調 査 項 目 によって 評 価 行 をい バイトルは サイトの 使 いやすさ と 情 報 量 とコン テンツ で1 位 便 利 な 機 能 サービス で3 位 を 獲 得 しました 順 位 サイト 名 運 営 会 社 名 得 点 1 位 バイトル ディップ 7.42 2 位 マイナビバイト マイナビ 7.15 3 位 froma navi リクルートジョブズ 7.06 4 位 タウンワーク リクルートジョブズ 6.78 5 位 Web an インテリジェンス 6.70 調 査 期 間 :2015 年 7 月 21 日 から8 月 6 日 調 査 機 関 : モーニングスター 株 式 会 社 中 立 的 な 第 三 者 としての 立 場 からEコマースや 各 種 ウェブサイトの 客 観 的 な 評 価 比 較 41

レイズザサラリーの 件 数 社 数 推 移 Raise the キャンペーン(2013 Salary 年 5 月 より) 募 集 時 の 給 与 ( 時 給 等 )アップについて 交 渉 し 賛 同 いただいた お 仕 事 情 報 に Raise the マークを Salary 表 示 し 給 与 が 上 がっていることをサイト 内 でアピール (2012 年 12 月 時 点 と 比 べ 給 与 ( 時 給 等 )を2% 以 上 アップしたお 仕 事 情 報 が 対 象 ) ( 掲 載 案 件 数 ) ( 掲 載 社 数 ) 15,000 1,200 1,000 10,000 800 600 5,000 400 200 0 5 月 31 日 7 月 12 日 8 月 23 日 10 月 4 日 11 月 15 日 12 月 27 日 2 月 7 日 3 月 21 日 5 月 2 日 6 月 13 日 7 月 25 日 9 月 5 日 10 月 17 日 11 月 28 日 1 月 9 日 2 月 20 日 4 月 3 日 5 月 15 日 6 月 26 日 8 月 7 日 9 月 18 日 11 月 20 日 1 月 1 日 2 月 12 日 3 月 25 日 2013 年 2014 年 2015 年 延 べ 掲 載 社 数 累 計 掲 載 案 件 数 最 新 掲 載 社 数 最 新 掲 載 案 件 数 7,913924,971 社 件 981 8,701 社 件 2016 年 2016 年 7 月 1 日 時 点 データ 0 42

レイズザサラリー 時 給 推 移 掲 載 案 件 の 平 均 時 給 他 社 比 較 (2013 年 6 月 ~2016 年 5 月 ) 各 社 時 給 レポート 資 料 を 元 に 当 社 作 成 ( 前 年 同 月 比 伸 率 ) 2013 年 度 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 当 社 - - - 1.30% 1.50% 3.50% 3.5% 2.8% 2.9% 4.2% 3.0% 2.7% A 社 - - - 0.1% 0.20% 0.40% 0.2% 0.7% 0.3% 0.3% 0.4% 0.7% B 社 - - - 0.5% 0.10% 0.3% 0.4% 0.6% 1.5% 2.0% 2.2% 1.7% 2014 年 度 2015 年 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 当 社 3.6% 3.4% 3.9% 2.9% 2.1% 1.7% 0.8% 1.1% 1.0% 1.5% 2.8% 3.0% A 社 0.6% 0.4% 0.8% 1.0% 1.1% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 0.7% 1.2% 1.1% B 社 0.4% 1.6% 0.8% 0.2% 0.6% 1.7% 1.5% 0.7% 0.5% 0.0% 0.6% 1.2% 2015 年 度 2016 年 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 当 社 1.5% 2.5% 2.0% 1.3% 2.0% 2.5% 1.9% 4.5% 2.9% 0.8% 0.7% 0.1% A 社 1.3% 1.5% 1.3% 1.0% 1.3% 1.3% 1.5% 1.7% 2.0% 2.1% 2.0% 2.2% B 社 0.8% 0.0% 0.5% 0.7% 0.2% 1.5% 1.7% 0.6% 0.3% 1.2% 1.3% 1.8% 2016 年 度 3 月 4 月 5 月 当 社 1.0% 0.3% 0.2% A 社 1.8% 1.7% 1.9% B 社 1.1% 0.9% 2.1% 平 均 時 給 は 開 始 時 と 比 較 し6.2% 上 昇 957 959 964 961 951 943 926 980 978 983 990 981 983 FY2014 1Q FY2014 2Q FY2014 3Q FY2014 4Q FY2015 1Q FY2015 2Q FY2015 3Q FY2015 4Q FY2016 1Q FY2016 2Q FY2016 3Q 43

新 たな 取 り 組 み:キュレーションメディア ユーザー 評 価 で 役 立 つ 記 事 を 仕 分 けする 日 本 初 のキュレーションメディア AINOW(アイノウ) を6 月 29 日 よりスタート URL( http://ainow.ai/) 日 本 最 大 級 1 万 件 以 上 のAI 関 連 ニュースをAIが 収 集 AI 活 用 を 検 討 している 企 業 や 研 究 を 行 う 技 術 者 や 学 生 向 けに AINOW で 情 報 を 集 約 し 有 用 な 情 報 を 提 供 37

新 たな 取 り 組 み:CSR 活 動 大 学 生 ボランティア 主 催 の 熊 本 地 震 被 災 地 支 援 企 画 に 賛 同 第 6 回 大 学 対 校!ゴミ 拾 い 甲 子 園 参 加 者 の 活 動 時 間 を 時 給 換 算 し 全 額 寄 付 大 学 生 の 参 加 人 数 1.5 時 間 1200 円 ( 時 給 換 算 )を 当 社 が 熊 本 地 震 支 援 として 寄 付 参 加 大 学 数 :12 大 学 参 加 人 数 :152 名 開 催 場 所 : 東 京 都 江 戸 川 区 船 堀 橋 葛 西 橋 間 の 荒 川 河 川 敷 主 催 : 豪 田 ヨシオ 部 ( 運 営 : 株 式 会 社 クリエイティブPR) 共 催 : 特 定 非 営 利 活 動 法 人 荒 川 クリーンエイド フォーラム 寄 付 先 : 学 校 法 人 東 海 大 学 熊 本 地 震 義 援 募 金 ( 主 催 団 体 のインターン 生 が 議 論 し 決 定 ) 被 災 地 の 支 援 はもちろんのこと バイトルのユーザー 層 でもある 大 学 生 の ボランティア 活 動 を 支 援 し 当 社 の 特 色 をもったCSR 活 動 を 行 なった 38

被 用 者 保 険 の 適 用 拡 大 (2016 年 10 月 施 行 ) 適 用 拡 大 の 概 要 現 行 適 用 拡 大 週 30 時 間 以 上 週 20 時 間 以 上 月 額 8.8 万 円 以 上 ( 年 収 106 万 円 以 上 ) 勤 務 期 間 1 年 以 上 見 込 み 学 生 は 適 用 除 外 従 業 員 501 人 以 上 の 企 業 適 用 拡 大 に 伴 うアンケート 個 人 適 用 拡 大 時 の 働 き 方 企 業 適 用 拡 大 時 の 対 応 時 間 や 日 数 を 調 整 する 特 に 気 にせず 働 く 分 からない 調 整 は 行 わない 適 用 基 準 未 満 の 時 間 に 設 定 その 他 週 10 時 間 未 満 46.0 36.5 17.5 80% 以 上 27.3 40.9 31.8 週 10~20 時 間 未 満 60.0 20.6 19.4 60%~80% 未 満 23.0 49.4 27.6 週 20~30 時 間 未 満 週 30~40 時 間 未 満 54.5 22.6 29.3 67.9 16.2 40%~60% 未 満 9.4 31.8 43.0 25.2 週 40~50 時 間 未 満 11.1 77.8 20%~40% 未 満 11.1 42.1 32.1 25.8 週 50 時 間 以 上 50.0 50.0 0.0 20% 未 満 42.9 30.6 26.5 一 週 間 の 労 働 時 間 出 典 : 日 本 の 人 事 部 どうする? 迫 る 社 会 保 険 の 適 用 拡 大 パート アルバイト 比 率 46

免 責 事 項 お 問 い 合 わせ 免 責 事 項 本 資 料 に 記 載 された 将 来 情 報 等 は 本 資 料 作 成 時 点 における 弊 社 の 認 識 意 見 判 断 及 び 予 測 であり その 実 現 を 保 証 するものではありません 様 々な 要 因 の 変 化 に より 実 際 の 業 績 や 結 果 と 乖 離 が 生 じる 可 能 性 がありますのでご 承 知 おき 下 さい 本 資 料 に 記 載 されている 弊 社 及 び 弊 社 以 外 の 企 業 に 関 わる 情 報 は 公 開 されている 情 報 などから 引 用 しており その 情 報 の 正 確 性 などについて 保 証 するものではあり ません 本 資 料 は 当 社 をご 理 解 いただくための 情 報 提 供 を 目 的 としたものであり 弊 社 が 発 行 する 有 価 証 券 への 投 資 を 勧 誘 するものではありません 本 資 料 に 全 面 的 に 依 拠 した 投 資 等 の 判 断 は 差 し 控 え 願 います お 問 い 合 わせ 先 IRに 関 するお 問 い 合 わせは 下 記 まで 御 願 い 致 します ディップ 株 式 会 社 IR 担 当 E-mail:finance@dip-net.co.jp URL:http://www.dip-net.co.jp 40