5G が変える私たちの生活 5G 総論について ~5G によって変わる生活 ビジネス ~ 澤田 和志 株式会社野村総合研究所 ICTメディア サービス産業コンサルティング部主任コンサルタント 2020 年 12 月 15 日
1 5G とは? 2 5G 普及までの道のり 3 5G が一般消費者に与える影響 4 5G が産業に与える影響 5 まとめ 1
5G とは? 移動通信システムは 1980 年代から約 10 年ごとに進化してきた 移動通信システムの進化 (bps) 10G 1G LTE-Advanced 第 5 世代 最大通信速度 100M 10M 1M 世界共通のデジタル方式 LTE 第 3 世代 第 4 世代 100K 10K アナログ方式 デジタル方式 第 2 世代 10 年毎に進化 第 1 世代 1980 1990 2000 2010 2020 ( 年 ) 出所 ) 総務省 情報通信審議会情報通信技術分科会 (2016 年 11 月 ) より NRI 作成 2
5G とは? 5G の特長は 超高速 大容量 超低遅延 多数同時接続 である ネットワークスライシング により アプリ サービスごとに ネットワークの機能やリソースを動的に管理し 柔軟に改変することが可能になる 5G の 3 大特長 4K 8K 映像配信 高速 大容量 embb 20Gbps (enhanced Mobile Broadband) AR VR 1Gbps 5G スポーツ スマートシティ 4G 自動運転 100 万デバイス /km 2 10 万 10ms 1ms mmtc (massive Machine Type Communications) 多接続 低遅延 URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications) 農業 ICT 出所 )NRI メディアフォーラム 5G( 第五世代移動通信システム ) について (2019 年 3 月 5 日 ) 遠隔医療 3
5G とは? 高い周波数帯を利用する 5G は 面的なエリア整備に時間とコストを要する データ通信の速度は 周波数の幅に比例する 電波の到達距離は 周波数の2 乗に反比例する より光に近づく 周波数の高さ ミリ波 28GHz 帯 400MHz 幅 4 サブ6 4.5GHz 帯 100MHz 幅 1 3.7GHz 帯 100MHz 幅 5 3.5GHz 帯 2.5GHz 帯 2.0GHz 帯 4Gまでの割当 1.7GHz 帯 1.5GHz 帯 ( 計 800MHz) プラチナバンド 700-900MHz 帯 周波数の高さによる電波特性の違い 5G の割当 ( 計 2.2GHz) 電波の到達距離 短い 長い データ通信速度 速い 遅い 電波の直進性 強い ( 回り込まない ) 弱い ( 回り込む ) 出所 ) 各種公開情報より NRI 作成 4
1 5G とは? 2 5G 普及までの道のり 3 5G が一般消費者に与える影響 4 5G が産業に与える影響 5 まとめ 5
5G 普及までの道のり 5G のポテンシャルがフルに発揮されるのは 2023 年以降と考えられる それまでの間は 工場 倉庫 工事現場 農場 商業施設 スタジアムといった閉空間における活用が先行する ローカル 5G の制度化による 通信キャリアと ICT ベンダーの競争で 閉空間への 5G インフラの整備が活性化することが期待される 5G の国内展開スケジュール 2017 2018 2019 2020 2021 202X 周波数割当 ラグビー W 杯 東京オリンピック パラリンピック (?) 5G エリア拡大 5G の標準化 プレ商用サービス 商用サービス (NSA) フル商用サービス (SA) Release15 Release16 超高速 超低遅延が対象 すべての仕様を策定 出所 )NRI メディアフォーラム IT ナビゲーター 2020 年版 (2019 年 12 月 4 日 ) に加筆 修正 6
5G 普及までの道のり 総務省は 5G 基地局の開設計画を引き上げる方針を示した 出所 ) 総務省 ICT インフラ地域展開マスタープラン プログレスレポート (2020 年 6 月 16 日 ) 7
5G 普及までの道のり 総務省の方針を受け 一部のキャリアは開設計画を前倒しすることを発表 KDDI:2021 年度末までに約 5 万局と前倒し 当初は 2023 年度末に約 5 万局 2021 年度末までに前倒し SoftBank:2021 年度末までに約 5 万局と前倒し 当初は 2022 年度末までに約 1 万局 2021 年度末に約 5 万局と前倒し NTT ドコモ : 総務省方針を受けての前倒しはせず 2020 年 4 月時点より方針は変わらず 4G 周波数帯の転用には慎重 楽天モバイル : 明確な数は公表していないが 前倒しをアピール 開設計画提出時よりも前倒しで進んでいることをアピール ドコモの吉沢氏は 当社も既存周波数帯の活用を進めるが 21 年度末までに 5G 基地局を 2 万局とするドコモの方針は あくまで 5G 向けの新たな周波数帯で実現する ( 中略 ) と力を込める 日経クロステック 堀越功の次世代通信羅針盤 (2020 年 7 月 22 日 ) より 出所 ) 各種公開情報より NRI 作成 8
5G 普及までの道のり 5G は現在 過度な期待 のピーク期に位置しており 本格化は 5~10 年後 新たな技術は 黎明期を経て徐々に期待が高まってピークを迎え 幻滅期に入っていく その後 具体的なユースケースが増える啓発期を経て 主流採用が始まる安定期を迎える 日本における 2020 年のハイプ サイクル 出所 ) ガートナー ジャパン 日本における未来志向型インフラ テクノロジのハイプ サイクル 2020 年 (2020 年 9 月 10 日 ) 9
1 5G とは? 2 5G 普及までの道のり 3 5G が一般消費者に与える影響 4 5G が産業に与える影響 5 まとめ 10
5G が一般消費者に与える影響 MNO3 社の 5G 料金プランは LTE と比べて高いが 各社割引キャンペーンを実施 5G ギガホデータ MAX 5G メリハリプラン Rakuten UN-LIMIT V 開始時期 2020 年 3 月 25 日 29 都道府県の一部地域 2021 年 3 月 ( 予定 ) 2020 年 3 月 26 日 15 都道府県の一部地域 2020 年 3 月 27 日 7 都府県の一部地域 2020 年 9 月 30 日 7,650 円 2,980 円 8,650 円 8,480 円 2,980 円 料金体系 LTE プランより 500 円高い 最大 6 か月間 1,000 円割引 LTE プランより 1,000 円高い キャンペーン中は 12 カ月間 1,000 円割引 LTE プランより 1,000 円高い キャンペーン中は 1 年間 1,000 円割引 契約者が 300 万人に達するまでは 開通後 1 年間は 0 円で利用可能 d カード支払いの場合 170 円割引 最大 6 カ月間 1,000 円割引 最大 6 カ月間 1,000 円割引 データ上限 100GB キャンペーン中は無制限 20GB 無制限 50GB 無制限 パートナーエリアは 5GB +α 要素 Amazon Prime 会員が 1 年間無料 国際ローミングは 30GB まで 海外 82 の国々 地域での国際ローミングが追加料金なしで利用可能 テザリング 国際ローミング データシェアは 30GB まで 主要 SNS/ 動画サービスがデータ無制限で利用可能 なし 出所 ) 各種公開情報より NRI 作成 11
5G が一般消費者に与える影響 5G サービスの利用者は 利用可能エリアの拡大に応じて 着実に普及していく 2020 年に商用化が始まった 5G サービスは ただちに普及するとは考えにくいが 2026 年度には 5G 端末の年間販売台数は 3200 万台程度 ( タブレットは含まず ) まで拡大し 回線ベースでは 6 割強を占める 日本における携帯電話端末の販売台数予測 日本における携帯電話回線数予測 ( 万台 ) ( 万回線 ) 4,500 14000 5G 5G 以外 4,000 12000 3,500 3,000 10000 5G 5G 以外 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 8000 6000 4000 2000 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 出所 )NRI IT ナビゲーター 2021 年版 ( 年度 ) ( 年度 ) 12
5G が一般消費者に与える影響 もう一つの普及の鍵は端末であり 5G 対応 iphone や中華製端末が牽引していく 5G 対応 iphone スマートフォン OS のシェア (2019 年 ) 0.3% 30.4% 中華製 5G 端末 日本 69.3% Xiaomi Mi MIX 3 5G OPPO Reno 5G 日本市場は 世界と比較して ios のシェア が高く 今までと同じ使い勝手を望む消費 者意向を踏まえると 5G 対応 iphone の普 及が 5G 端末全体の普及に与える影響は 非常に大きい 2020 年 10 月には 5G 対応 iphone として iphone 12 iphone 12 mini iphone 12 Pro iphone 12 Pro Max の 4 モデル が発表された 出所 )StatCounter 他各種公開情報より NRI 作成 1.8% 22.7% 世界 75.5% Android ios その他 OnePlus 7 Pro 5G HUAWEI Mate X 5G サービス商用化直後からラインナップを拡 充させてきた中華製端末は 2020 年上半 期の世界における 5G 端末出荷台数の 7 割 以上を占める 手頃な価格帯での 5G への対応が魅力で あり MNO 各社も採用に踏み切った 13
5G が一般消費者に与える影響 直近で 5G が消費者にもたらす変化は 動画視聴のあり方 ( 高精細ライブ配信等 ) 日本より 1 年早く 5G サービスの商用化を開始した韓国では MNO 各社が 韓国プロ野球中継を 4K カメラで撮影した映像を 移動端末向けに 5G 回線経由で配信するサービスを展開している 視聴者は 高画質の映像視聴をリアルタイムかつマルチアングルで楽しむことができる LG U+ の U+ プロ野球 サービス画面 SK Telecom の VR 生中継サービス画面 出所 )MK NEWS 5G 時代には 外出時にモバイル通信でも 4K 映像が楽しめる時代になる 14
5G が一般消費者に与える影響 新型コロナウイルスの影響で インターネットコンテンツの利用時間が大きく増加 在宅時のインターネットコンテンツの利用時間の変化 大幅に増えた増えた変わらない減った大幅に減ったそもそも利用 ( 視聴 ) していない ニュース 天気のサイト アプリ 10% 38% 45% 2% 5% 1% 検索 / ポータルサイト アプリ 8% 31% 52% 2% 6% 1% 動画サイト アプリ 11% 24% 52% 2% 11% ソーシャルメディア (Twitter Facebook Instagram 等 ) ショッピング / オークション / フリマサイト アプリ チャット メッセンジャー (LINE Facebook Messenger Skype 等 ) 4% 6% 9% 20% 17% 21% 42% 58% 51% 3% 1% 3% 1% 1% 25% 3% 15% 1% 23% 音楽サイト アプリ 6% 15% 52% 3% 24% 1% ゲームサイト アプリ 6% 15% 41% 3% 34% 電子書籍 / コミック / 雑誌サイト アプリ 勉強 / 学習 / 知育サイト アプリ 4% 2% 9% 11% 39% 37% 2% 1% 2% 1% 1% 45% 47% 出所 )NRI 新型コロナウイルス感染拡大による生活変化アンケート (2020 年 4 月 18 19 日 ) 15
5G が一般消費者に与える影響 特に 非固定回線ユーザを中心に 5G への興味関心が高まっている 新型コロナウイルス感染拡大をきっかけとした 5G プランへの意向の変化 すでに 5G プランを利用している現在の利用プランから 5G 料金プランへの変更意向が高まった 現在の利用プランから5G 料金プランへの変更意向は高まっていないが 興味 関心は高まった現在の利用プランから5G 料金プランへの変更意向 興味 関心の度合いともに高まらなかった 回答者全体 4% 5% 28% 63% 3,037 固定回線ユーザ 4% 5% 27% 64% 2,368 非固定回線ユーザ 3% 500 5% 38% 54% 出所 )NRI 新型コロナウイルス感染拡大による生活変化アンケート (2020 年 4 月 18 19 日 ) 16
1 5G とは? 2 5G 普及までの道のり 3 5G が一般消費者に与える影響 4 5G が産業に与える影響 5 まとめ 17
5G が産業に与える影響 5G 時代には ビジネスモデルの転換 (B2B2X モデル ) が大きな意味を持つ 従来 B2C or B2B 将来 B2B2X ビジネスモデル 通信事業者 B 回線対価回線対価 法人 個人 B C 通信事業者 B 回線 + サービス ( 分析 PF 等 ) 対価 法人 自動車 保険会社 etc B サービス 対価 X 法人 or 個人 or 自治体 or??? 特徴 通信を行うための回線を提供してきた 利用者は 1 回線あたり XX 円といった固定課金や使った分だけの従量課金を行ってきた 通信だけでなく センター B が X に対して提供するサービス ソリューションの一部を提供する ( 分析プラットフォームや X へのリーチ 等 ) 5G によって センター B が柔軟性の高い通信を提供可能になるため これまでは実現が不可能であったサービスの提供が可能となる 出所 )NRI 18
5G が産業に与える影響 B2B2X モデルの実現に向けて 通信事業者間での センター B 獲得競争が激化 ドコモ 5G オープンパートナープログラム のパートナー数はは 3,500 社を超え 2021 年には 5,000 社を目指している このパートナーシップには排他性がなく 共通ポイントで起きているようなエコシステム競争が法人でも激化する センター B の社数の拡大を急ぐドコモ テーマごとに提携相手を替え 全張り するトヨタ 出所 )NTT ドコモ 三ヶ尻ソリューションサービス部長講演資料 他各種公開情報より NRI 作成 19
5G が産業に与える影響 民間企業との連携だけでなく 自治体との包括連携にも積極的に取り組む 出所 ) 各種公開情報より NRI 作成 20
5G が産業に与える影響 5G に対しては 多くの企業が足踏みをしている 5G のエリア展開にはまだ時間がかかる 現場への 5G の適用が見込めないため そもそも新たなビジネスの検討ができない 5G の活用を考える際の悩み 国内で 5G の普及がまだ進んでいない 社内の専門人材が不足している 事業部門において 5G を活用したビジネスを実行できる人材がいない デジタル人材 が不足しており 事業部門が新たなビジネスをデジタル技術で創造するという意識レベルに到達していない 5Gを活用した成功事例などの実績がない 5Gが自社ビジネスにどうか変わるか分からない収益につながるビジネスモデルが描けない 5Gならではの特徴を生かしたビジネスのアイデアが浮かばない ファースト ムーバー アドバンテージ ( 先行者利益 ) が見えない 5G ならでは の活用事例が見い出せておらず 収益化が見えないため 社内で説明 説得できない 5G に関連する機器 サービスの価格が高い 5G への社内の関心が低い 5G の取り組みで競合が先行している 0 10 20 30 40 50 60 (%) 出所 ) 週刊ダイヤモンド 5G 対戦 (2019 年 11 月 9 日号 ) より NRI 作成 21
1 5G とは? 2 5G 普及までの道のり 3 5G が一般消費者に与える影響 4 5G が産業に与える影響 5 まとめ 22
まとめ 消費者向けから立ち上がるが 本丸は法人 都市 地方の需要が喚起される Overview 5G のサービス提供エリアは着実に進んでいき 2023 年度末までには エリア展開はひと 通り達成するが 基地局の密度は濃淡が大きくなると想定される サービス開始時期の普及加速には 新サービスや新デバイスによる 一般消費者への需要の喚起が極めて重要である エリア展開は産業需要次第である 大都市から同心円状に広がるのではなく 同時多発的に広がっていく 5G 時代のビジネスモデル 5Gによるビジネスは 高精細動画などの大容量コンテンツにより 一般消費者への需要の喚起とマネタイズから始まる アーリーアダプタ層の5Gへの取り込みがひと段落した後は エコシステムでマジョリティ層を囲う戦いとなる 一般消費者向けも法人向けも 単純な回線販売では訴求できず B2B2Xモデルが主流となり サービス ビジネスモデル設計の巧拙が競争の行方を決める センター B 事業者が いかに魅力的なサービスをエンドユーザに提供できるかがカギとなる つまり センター B 事業者 ( 非通信事業者 ) の創意工夫が問われる時代となる 23