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株 式 会 社 オールアバウト 2008 年 3 月 期 (2007 年 度 ) 第 3 四 半 期 決 算 説 明 会 2008 年 1 月 30 日 当 資 料 に 記 載 された 意 見 や 予 測 などは 資 料 作 成 時 点 での 当 社 の 判 断 であり その 情 報 の 正 確 性 を 保 証 するものではありま せん 様 々な 要 因 の 変 化 により 実 際 の 業 績 や 結 果 とは 大 きく 異 なる 可 能 性 があることをご 承 知 おきください

中 期 計 画 戦 略 のフォーカス 分 野 フォーカス メディア 専 門 家 情 報 に 加 え 企 業 消 費 者 発 信 情 報 の 取 込 み セグメントごとに 最 適 化 されたメディア 展 開 その 集 合 体 としてこだわり 消 費 No.1メディアの 実 現 広 告 ビジネス インターネット 広 告 事 業 の 成 長 力 奪 回 へ 向 けて 領 域 一 気 通 貫 体 制 での 事 業 推 進 あるじゃんを 始 めとして 情 報 誌 などとの クロスマーケティング 展 開 モバイル 広 告 分 野 への 展 開 専 門 家 を 活 用 した 周 辺 ビジネス 専 門 家 5,000 人 体 制 へ ショッピング 事 業 プロファイル 事 業 の 収 益 化 健 康 領 域 など 様 々な 専 門 家 ビジネスの 検 討 2

中 期 計 画 下 期 のフォーカス 下 期 のフォーカスは 以 下 の3 点 広 告 事 業 の 強 化 Quality Media Alliance 戦 略 の 推 進 領 域 一 気 通 貫 体 制 での 事 業 推 進 紙 とのクロスメディアへの 挑 戦 モバイルへの 進 出 専 門 家 インフラ 強 化 ショッピング 事 業 プロファイル 事 業 の 黒 字 化 3

2008 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 ハイライト( 連 結 ) 当 社 は 昨 年 第 4 四 半 期 より 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 を 始 めました 本 資 料 におきましては 前 年 同 期 における 単 体 の 財 務 諸 表 との 比 較 をしております 4

決 算 ハイライト 2008 年 3 月 期 累 計 損 益 計 算 書 あるじゃん 事 業 に 加 え KI&Company 社 の 連 結 を 開 始 し 売 上 高 は 前 年 比 33.1% 増 収 の 3,449 百 万 円 となった 一 方 これにより 原 価 構 造 も 変 化 し10.2ポイントの 上 昇 となった 新 規 事 業 等 の 先 行 投 資 拡 大 により 営 業 損 益 は 前 年 同 期 比 47.2% 減 益 となる140 百 万 円 と なった また 第 2 四 半 期 で 業 績 見 直 しによる 法 人 税 調 整 額 を 計 上 しているため 純 損 益 は 72 百 万 円 となった ( 単 位 : 百 万 円 ) 2007Q3( 連 結 ) 2006Q3( 単 体 ) 増 減 率 ( 参 考 ) 売 上 高 3,449 2,590 33.1% 売 上 原 価 588 177 230.7% 売 上 総 利 益 2,860 2,412 18.6% 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,720 2,146 26.7% 営 業 損 益 140 266 47.2% 経 常 損 益 150 270 44.4% 純 損 益 72 203 64.3% 2007Q3( 連 結 ) 2006Q3( 単 体 ) 増 減 ホ イント( 参 考 ) 原 価 率 17.1% 6.9% 10.2% 営 業 利 益 率 4.1% 10.3% 6.2% 5

決 算 ハイライト 第 3 四 半 期 損 益 計 算 書 第 3 四 半 期 における 売 上 高 は 前 年 比 43.0% 増 収 の1,316 百 万 円 となる 一 方 原 価 率 は 14.0ポイント 増 となった 個 別 決 算 では 売 上 高 は26.5%の 増 収 となる1,165 百 万 円 営 業 利 益 は0.8% 増 益 となる 101 百 万 円 となった 2007Q3 2006Q3 増 減 率 売 上 高 1,316 920 43.0% 売 上 原 価 279 66 319.3% 売 上 総 利 益 1,036 854 21.4% 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 994 753 32.0% 営 業 損 益 41 100-58.3% 経 常 損 益 44 103-57.0% 純 損 益 39 67-41.0% ( 単 位 : 百 万 円 ) 2007Q3 2006Q3 増 減 ホ イント 原 価 率 21.2% 7.2% 14.0% 営 業 利 益 率 3.2% 10.9% 7.7% 6

決 算 ハイライト 売 上 営 業 損 益 推 移 1,400 1,300 売 上 高 営 業 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 1,316 1,200 1,100 1,087 1,045 1,000 900 800 821 936 823 846 920 936 700 600 500 400 300 200 100 0 171 142 77 88 100 137 80 18 41 2005/Q3 2005/Q4 2006/Q1 2006/Q2 2006/Q3 2006/Q4 2007/Q1 2007/Q2 2007/Q3 2006/Q4より 連 結 での 表 示 となっております 7

セグメント 情 報 セグメント 別 売 上 高 構 成 と 営 業 利 益 主 力 であるインターネット 広 告 事 業 が 対 前 年 度 比 93.8%となったが 出 版 事 業 の 取 得 により 合 計 では 対 前 年 度 比 133.2%となった 今 期 より 加 わった 出 版 事 業 の 売 上 に 占 める 割 合 は24.3%を 占 め 収 入 が 多 様 化 している セグメント 主 な 業 務 内 容 インター ネット 広 告 事 業 広 告 掲 載 料 編 集 型 広 告 出 版 事 業 ある じゃん KI&Co. その 他 事 業 ショッピン グ 事 業 プロファイ ル 事 業 AAFS 消 去 また は 全 社 新 規 事 業 コスト 本 社 経 費 ( 単 位 : 百 万 円 ) 合 計 売 上 2,333 839 281 5 3,449 ( 対 前 年 比 ) 93.8% - 277.5% - 133.2% 営 業 利 益 808 39 70 637 140 セグメント 別 売 上 構 成 その 他 事 業 281 8.2% 出 版 事 業 839 24.3% インターネッ ト 広 告 事 業 2,333 67.7% 領 域 別 構 成 その 他 領 域, 2,007 58.2% 住 まい 領 域, 578 16.8% 金 融 領 域 863 25.0% 営 業 利 益 率 34.6% 4.6% - - 4.1% AAFS:オールアバウトフィナンシャルサービス 株 式 会 社 8

決 算 ハイライト 営 業 費 用 明 細 推 移 Q1に 取 得 したあるじゃん 事 業 に 加 え Q3よりKI&Company 社 を 連 結 対 象 とした 為 変 動 費 および 固 定 費 が 増 加 1,400 ( 単 位 : 百 万 円 ) ショッピング 事 業 60,プロ ファイル 事 業 46,AAFS18 等 1,200 固 定 費 管 理 可 能 費 変 動 費 新 規 事 業 投 資 143 新 規 事 業 投 資 1,000 800 600 400 200 0 119 120 481 59 85 78 309 340 76 66 51 57 280 235 205 227 210 53 61 212 37 32 25 53 64 27 594 524 436 449 465 504 439 360 392 2005/Q3 2005/Q4 2006/Q1 2006/Q2 2006/Q3 2006/Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2006/Q4より 連 結 での 表 示 となっております 投 資 フェーズのものを 新 規 事 業 投 資 に 区 分 しており セグメント 情 報 とは 異 なります 変 動 費 広 告 制 作 費 / 販 売 手 数 料 等 管 理 可 能 費 マーケティング 費 用 等 固 定 費 人 件 費 事 業 システム 費 用 等 9

決 算 ハイライト 役 職 員 数 推 移 KI&Company 社 の 買 収 により 出 版 事 業 の 人 員 が 増 加 ( 単 位 : 人 ) 250 200 150 100 50 0 役 員 インターネット 広 告 メディア 出 版 IT/スタッフ 新 規 事 業 167 149 122 125 34 25 16 17 21 18 34 34 30 26 203 205 179 182 42 46 38 37 30 27 29 32 14 14 42 34 38 46 44 48 43 48 56 57 62 59 65 62 66 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2005/Q3 2005/Q4 2006/Q1 2006/Q2 2006/Q3 2006/Q4 2007/Q1 2007/Q2 2007/Q3 232 45 29 33 51 連 結 ベースでの 役 職 員 数 を 表 示 しております 10

決 算 ハイライト 第 3 四 半 期 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2007 年 12 月 末 2007 年 3 月 末 差 異 主 な 増 減 内 容 ( 資 産 の 部 ) 流 動 資 産 3,631 3,972 340 固 定 資 産 1,174 521 653 のれん639( KI 社 444 あるじゃん 事 業 196) 資 産 合 計 4,806 4,494 312 ( 負 債 の 部 ) 流 動 負 債 621 438 182 固 定 負 債 20-20 KI 社 の 長 期 借 入 20 負 債 合 計 642 438 203 ( 純 資 産 の 部 ) 資 本 金 1,158 1,140 18 資 本 剰 余 金 1,813 1,795 18 利 益 剰 余 金 1,191 1,119 72 純 資 産 合 計 4,164 4,055 108 11

決 算 ハイライト キャッシュフロー 計 算 書 07 年 4 月 ~12 月 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 178 税 前 利 益 147 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 債 権 の 増 加 額 152 減 価 償 却 費 134 仕 入 債 務 の 増 加 額 61 その 他 12 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 731 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 27 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 111 事 業 の 譲 受 けによる 支 出 231 貸 付 による 支 出 370 その 他 8 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 17 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 524 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 2,808 買 収 したKI 社 に 対 する 連 結 前 の 貸 付 金 12

事 業 ハイライト 1.メディアの 状 況 2. 業 績 状 況 1 広 告 事 業 2その 他 の 事 業 13

メディアの 状 況 第 3 四 半 期 主 なトピック 領 域 ごとのコンテンツ 及 びナビゲーションの 強 化 まずはマネー 領 域 をユーザ 目 的 別 に 再 整 理 し リニュアルを 実 施 All Aboutモバイルをオープン モバイルにおける 情 報 検 索 利 用 の 拡 大 に 対 応 したメディアを 構 築 し 新 たな 広 告 需 要 の 取 り 込 みにチャレンジ 開 始 14

メディアの 状 況 アクセス 数 集 計 季 節 要 因 もあり ページビュー ユニークユーザ 数 共 にほぼ 横 ばい (UU: 万 人 ) 1,600 1,400 1,200 1,000 6,233 800 600 400 200 0 2005/Q3 1,258 1,265 6,869 1,427 1,422 7,180 7,130 ユニークユーザ 数 (UU 数 ) ページビュー 数 (PV 数 ) 1,369 7,920 8,620 1,428 9,067 1,667 2005/Q4 2006/Q1 2006/Q2 2006/Q3 2006/Q4 2007/Q1 2007/Q2 2007/Q3 9,706 10,031 1,320 1,328 10,000 ビーコン 方 式 (PV: 万 人 ) 12,000 8,000 6,000 4,000 2,000 ビーコン 方 式 では 従 来 のリクエスト 方 式 ではカウントされなかった 戻 る ボタンとキャッシュのカウントが 可 能 となり PVの 測 定 精 度 が 向 上 する 結 果 上 昇 する 傾 向 が 予 想 されております 一 方 ビーコン 方 式 では 計 測 の 対 象 となるブラウザ(ソフトウェア)が JavaScript 対 応 のものに 限 られます そのため JavaScript 未 対 応 のブラウザ(ユーザ 設 定 状 況 一 部 の 携 帯 電 話 )やダウンロード ソフトなどはカウントされませんので ユニークユーザ 数 は 減 少 する 傾 向 が 予 想 されます 0 15

メディアの 状 況 専 門 家 数 推 移 専 門 家 数 は 前 Q 比 52 人 増 加 の1,566 人 となった ガイド プロファイル 専 門 家 スタイルストアつくり 手 AAFSのIFA ( 単 位 : 人 ) 合 計 :1,566 人 69 60 261 50 251 201 42 54 317 355 135 623 716 731 469 547 54 333 200 121 56 338 383 421 443 448 450 479 472 469 2005/Q3 2005/Q4 2006/Q1 2006/Q2 2006/Q3 2006/Q4 2007/Q1 2007/Q2 2007/Q3 AAFSのIFA=オールアバウトフィナンシャルサービスに 登 録 する 独 立 系 FP(Independent Financial Adviser) 合 計 人 数 は 重 複 除 きの 人 数 となっております 16

メディアの 状 況 領 域 最 適 化 のメディア 展 開 ( 金 融 ) 10 月 1 日 All Aboutマネーをリニュアル ユーザー 利 用 目 的 に 合 わせたサイト 設 計 ターゲットを 絞 り 込 ん だ 広 告 掲 載 今 後 他 の 領 域 へも 展 開 17

メディアの 状 況 All Aboutモバイルのオープン モバイルにおける 情 報 検 索 利 用 の 拡 大 に 対 応 したメディアを 構 築 トップページ 記 事 ページ 会 員 サービスでタイプ 別 メールを 活 用 した 知 識 ラリー 記 事 アーカイブを 武 器 に 話 題 のコラムコーナー 設 置 コンテンツマッチに 加 え エディトリアル 広 告 を 展 開 する 18

メディアの 状 況 All Aboutモバイルのドメイン 娯 楽 新 鮮 ニ ュ ー ス 10 代 ~20 代 30 代 ~40 代 音 楽 映 像 ゲーム オークション 読 書 メール SNS 速 報 ニュース 他 社 サービス 時 間 や 場 所 を 問 わず ユーザの 求 める 情 報 SNS 音 楽 ゲーム ニュース オールターゲット 広 告 リ ス バ テ ナ ィ ン ー グ 広 広 告 告 知 識 ノ ウ ハ ウ 住 まい 金 融 キャリア 健 康 グルメ レシピ ペット セカンドライフ 育 児 教 育 旅 行 ファッション 専 門 家 インフルエンサー / 領 域 コンテンツ / 信 頼 と 共 感 /こだわり 消 費 No.1 30 代 ~40 代 に 強 み エ デ ィ ト リ ア告 ル 広 リ ス テ ィ ン グ 広 告 19

インターネット 広 告 事 業 第 3 四 半 期 主 なトピック 売 上 は 前 年 同 期 比 91.4%となるも エディトリアル 広 告 拡 大 に 向 けた 施 策 を 計 画 通 りに 実 行 した エディトリアル 広 告 の 啓 蒙 活 動 の 一 環 として 日 経 BP エキサイトと 共 同 広 告 商 品 を 販 売 また 共 同 調 査 を 実 施 し 発 表 クオリティメディアアライアンス 戦 略 に 引 き 続 き 取 組 み アメーバブログ テクノラティ ジャパン との 共 同 広 告 商 品 を 開 始 20

インターネット 広 告 事 業 カテゴリー 別 売 上 高 推 移 売 上 高 は 前 年 を 下 回 ったが エディトリアル 広 告 拡 大 に 向 けた 打 ち 手 を 着 実 に 実 行 し エディトリアル 広 告 は 過 去 最 高 売 上 に ( 単 位 : 百 万 円 ) 1,000 900 800 700 600 810 87 147 インプレッション 系 エディトリアル その 他 921 872 883 130 802 814 71 83 72 56 167 199 177 182 201 トラフィック 系 スポンサードサイト 801 796 733 83 45 44 スポンサード 173 182 170 サイト 500 400 300 339 359 300 306 348 325 283 282 374 エディトリアル 広 告 200 100 0 159 205 170 183 195 189 155 147 127 64 105 65 54 63 90 97 88 74 2005/Q3 2005/Q4 2006/Q1 2006/Q2 2006/Q3 2006/Q4 2007/Q1 2007/Q2 2007/Q3 60.1% 57.1% 60.1% 62.4% 62.8% 57.0% 58.1% 61.8% 68.9% 編 集 型 広 告 比 率 編 集 型 広 告 548 百 万 円 21

インターネット 広 告 事 業 状 況 主 な 指 標 の 状 況 引 き 続 き 注 力 領 域 を 中 心 に 営 業 を 推 進 業 種 別 売 上 比 率 12 月 主 要 データ 美 容 整 形 クリニック 0.8% 医 薬 品 医 療 器 具 1.7% 化 粧 品 美 容 ビューティー 1.9% 通 販 コスメ 2.5% 人 材 3.1% 出 版 0.6% その 他 6.9% 住 まい 25.4% 期 間 取 引 社 数 広 告 主 438 社 ( 前 年 同 Q 比 78.9%) 広 告 代 理 店 122 社 ( 前 年 同 Q 比 81.8%) 教 育 3.2% アパレル ファッ ション ブランド 4.3% 一 般 消 費 財 日 用 品 インテリア 家 具 4.9% IT 家 電 通 信 ソ フト 10.4% 旅 行 レジャー 宿 金 融 保 険 証 券 泊 レストラン クルマ 7.9% 9.1% 7.0% 食 品 飲 料 8.6% ナショナルクライアント 比 率 金 額 基 準 25.2%( 前 年 同 Q 比 4.0%) 社 数 基 準 11.4%( 前 年 同 Q 比 +0.8%) 22

インターネット 広 告 事 業 エディトリアル 広 告 の 啓 蒙 エディトリアル 広 告 市 場 の 啓 蒙 活 動 を 行 う 一 環 として 日 経 BP エキサイトと 共 同 広 告 商 品 を 設 定 共 同 調 査 を 実 施 日 経 BP エキサイトとの3 社 共 同 ユーザ 調 査 結 果 買 ってみたい 行 ってみたい と 思 うものがある センスがいい 感 じが 合 う クオリティメディア 品 の 良 さ 上 質 感 がある 新 しい 発 見 面 白 さがある 生 活 や 興 味 を 刺 激 する 最 新 のニュース ポータルサイト が 多 い 10 20 30 40 50 (%) 10 20 30 40 50 (%) Webサイトの 利 用 に 関 するアンケート 調 査 プジョージャポンの 協 賛 により 各 サイトの 利 用 者 と 調 査 対 象 者 とした 日 経 BPコンサルティングによる 企 画 実 施 し 調 査 結 果 を 抜 粋 エディトリアル 広 告 の 喚 起 力 を 可 視 化 23

インターネット 広 告 事 業 Quality Media Alliance 戦 略 毎 日 Jpとの 共 同 商 品 に 続 き 今 QはCGMとの 共 同 商 品 を 追 加 複 数 の Quality Media を 束 ねて 出 稿 可 能 エディトリアル 広 告 ネットワーク NET クロスメディア 広 告 非 NET ライフスタイルメディア 500テーマの 専 門 家 サイト ニュース 専 門 メディア 広 告 主 出 稿 消 費 者 発 信 メディア コンテンツの 強 化 読 者 リーチの 強 化 広 告 商 品 の 強 化 ライフスタイルメディア 11 誌 CGMを 編 集 して 取 り 込 み 24

インターネット 広 告 事 業 テクノラティ 社 との 事 例 10 月 よりテクノラティ ジャパンとの 共 同 広 告 商 品 を 展 開 専 門 家 による 情 報 + 信 頼 できる 口 コミ 情 報 25

そのほかの 事 業 第 3 四 半 期 主 なトピック ショッピング 事 業 の 売 上 は 前 年 同 期 比 105.7% 増 となり 四 半 期 ベースで 黒 字 構 造 に プロファイル 事 業 の 出 展 者 は731 人 となり 売 上 は 前 年 同 期 比 136.2% 増 の42 百 万 円 となった 第 3 四 半 期 よりKI&Company 社 が 連 結 対 象 と なった 26

そのほかの 事 業 ショッピング 事 業 の 概 況 前 年 同 期 も48.3% 増 となり 四 半 期 ベースで 黒 字 構 造 を 達 成 120 流 通 総 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 121 110 売 上 高 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005/Q3 22 24 28 10 11 13 2005/Q4 2006/Q1 35 2006/Q2 19 2006/Q3 62 63 69 68 36 30 31 33 2006/Q4 2007/Q1 2007/Q2 2007/Q3 63 12 月 主 要 データ 品 揃 え 5,683sku( 前 年 同 期 比 149%) つくり 手 数 355 名 取 引 販 売 会 社 数 390 社 集 客 数 (UU 数 ) 1,294,570uu( 前 年 同 期 比 143%) 会 員 数 47,005 人 ( 前 年 同 期 比 151%) 受 注 単 価 1.0 万 円 上 記 数 値 のうち 受 注 単 価 は 概 数 であります 27

そのほかの 事 業 プロファイル 事 業 の 概 況 順 調 に 出 展 者 を 伸 ばし 出 展 者 は731 名 に ( 単 位 : 百 万 円 ) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 121 4 売 上 高 333 200 12 7 出 展 専 門 家 数 623 547 31 469 22 18 721 37 731 42 750 650 550 450 350 250 150 50 0-50 2005/Q4 2006/Q1 2006/Q2 2006/Q3 2006/Q4 2007/Q1 2007/Q2 2007/Q3 28

子 会 社 の 状 況 主 なトピック KI&Company 社 と 共 同 で 雑 誌 とネットのクロスマーケティング による 共 同 商 品 を 開 発 し 受 注 獲 得 WEBメディアではリーチできていない 情 報 感 度 の 高 い 紙 メディア 利 用 者 を 取 り 込 むことで 良 質 なリー チを 極 大 化 し 影 響 力 の 最 大 化 を 図 る 29

個 人 を 豊 かに 社 会 を 元 気 に 30