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東 証 マザーズ 証 券 コード:2404 平 成 23 年 8 月 期 決 算 説 明 会 平 成 23 年 10 月 13 日

目 次 [1] 平 成 23 年 8 月 期 決 算 概 要 平 成 23 年 8 月 期 - 事 業 活 動 決 算 ハイライト( 連 結 ) 貸 借 対 照 表 ( 連 結 ) 3 キャッシュ フロー 計 算 書 ( 連 結 ) 6 4 設 備 投 資 7 5 事 業 別 売 上 高 営 業 利 益 8 [2] 平 成 23 年 8 月 期 取 り 組 み カラオケルーム 運 営 事 業 [1] 売 上 高 利 益 客 数 客 単 価 カラオケルーム 運 営 事 業 [2] 店 舗 数 10 会 員 システム 11 12 [3] 平 成 24 年 8 月 期 業 績 見 通 しと 今 後 の 展 開 平 成 24 年 8 月 期 の 業 績 見 通 し( 連 結 ) 14 カラ 鉄 のブランド 化 &コアファン 層 の 囲 い 込 み 17 株 主 還 元 ( 配 当 金 EPS) 15 海 外 展 開 18 出 店 計 画 16 中 期 展 望 19 参 考 資 料 会 社 概 要 ( 平 成 23 年 8 月 末 現 在 ) 22 会 員 システムの 概 要 23 カラオケ 市 場 規 模 24 アジアでの 日 本 のコンテンツの 受 容 性 25 Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 1

[1] 平 成 23 年 8 月 期 決 算 概 要

平 成 23 年 8 月 期 事 業 活 動 平 成 22 年 10 月 平 成 22 年 11 月 平 成 22 年 12 月 平 成 23 年 1 月 平 成 23 年 3 月 平 成 23 年 6 月 平 成 23 年 7 月 アイディアラボを 子 会 社 化 (100%) カラオケの 鉄 人 モバイル 携 帯 主 要 3キャリアでCP 事 業 を 展 開 開 始 海 外 ( 台 湾 )に 現 地 法 人 鐵 人 化 計 畫 股 份 有 限 公 司 を 設 立 からふね 屋 珈 琲 1 店 舗 建 て 替 えグランドオープン( 熊 野 店 ) カラオケ5 店 舗 を 出 店 ( 渋 谷 センター 街 店 高 田 馬 場 店 学 芸 大 学 店 二 俣 川 店 新 宿 歌 舞 伎 町 一 番 街 店 ) カラオケ1 店 舗 を 譲 渡 ( 土 浦 店 ) カラオケ1 店 舗 を 出 店 ( 新 宿 大 ガード 店 ) 台 湾 にて 日 式 レストラン4 店 舗 ( 台 北 市 )を 買 収 カラオケ2 店 舗 を 出 店 ( 池 袋 東 口 店 船 橋 店 ) 台 湾 にて 日 式 レストラン1 店 舗 ( 台 中 市 )を 出 店 カラオケ1 店 舗 を 出 店 ( 五 反 田 店 ) 会 員 システム 会 員 数 が100 万 人 を 突 破! Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 3

決 算 ハイライト ( 連 結 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 22/8 月 期 23/8 月 期 ( 計 画 ) 23/8 月 期 ( 実 績 ) 前 年 同 期 比 増 減 率 計 画 比 増 減 率 売 上 高 7,312 8,197 8,363 14.4% 2.0% 営 業 利 益 445 456 447 0.4% 2.0% 経 常 利 益 385 408 470 22.0% 15.1% 当 期 純 利 益 146 128 110 24.4% 13.8% EPS ( 円 ) 4,635.23 4,100.78 3,533.27 - - 計 画 値 は 平 成 22 年 10 月 5 日 開 示 前 期 出 店 の 新 店 が 貢 献 し 業 績 は 概 ね 予 算 通 りに 推 移 東 日 本 大 震 災 の 影 響 はあったものの 効 率 的 な 店 舗 オペレーションや 販 管 費 の 抑 制 CP 事 業 の 貢 献 により 通 期 業 績 をカバー Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 4

貸 借 対 照 表 ( 連 結 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 22/8 月 期 23/8 月 期 増 減 額 流 動 資 産 2,331 2,723 391 現 金 及 び 預 金 1,899 1,916 16 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 78 186 107 たな 卸 資 産 94 105 10 その 他 258 515 256 固 定 資 産 4,557 6,035 1,477 有 形 固 定 資 産 2,767 3,630 862 無 形 固 定 資 産 345 374 29 投 資 その 他 資 産 1,444 2,029 585 資 産 合 計 6,889 8,758 1,868 流 動 負 債 2,599 3,331 731 短 期 1 年 以 内 返 済 等 1,803 2,117 314 買 掛 金 未 払 費 用 未 払 金 532 750 217 その 他 263 462 199 固 定 負 債 2,509 3,590 1,081 社 債 長 期 借 入 金 2,378 3,152 774 その 他 131 437 306 負 債 合 計 5,108 6,921 1,813 純 資 産 1,780 1,836 55 負 債 純 資 産 合 計 6,889 8,758 1,868 資 負 産 新 店 設 備 等 の 増 加 1,477 百 万 円 未 収 入 金 の 増 加 174 百 万 円 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 の 増 加 107 百 万 円 債 長 期 短 期 借 入 金 の 増 加 1,329 百 万 円 未 払 費 用 の 増 加 リース 債 務 の 増 加 純 資 産 利 益 剰 余 金 の 増 加 156 百 万 円 148 百 万 円 55 百 万 円 Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 5

キャッシュ フロー 計 算 書 ( 連 結 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 22/8 月 期 23/8 月 期 増 減 額 1 営 業 キャッシュ フロー 736 924 187 2 投 資 キャッシュ フロー 788 1,897 1,108 収 入 の 主 な 内 訳 [ 営 業 C F ] 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 283 百 万 円 減 価 償 却 費 収 用 補 償 金 の 受 取 額 支 出 の 主 な 内 訳 法 人 税 等 の 支 払 448 百 万 円 109 百 万 円 214 百 万 円 フリー キャッシュ フロー (1+2) 52 973 921 3 財 務 キャッシュ フロー 387 960 573 [ 投 資 1 C F ] 新 規 出 店 等 に 伴 う 支 出 有 形 固 定 資 産 店 舗 入 居 保 証 金 [ 財 務 C F ] 1,175 百 万 円 418 百 万 円 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 1,851 1,838 13 収 入 の 主 な 内 訳 長 期 借 入 支 出 の 主 な 内 訳 借 入 金 返 済 社 債 償 還 3,246 百 万 円 2,175 百 万 円 Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 6

設 備 投 資 設 備 投 資 額 の 主 な 内 訳 平 成 23 年 8 月 期 ( 実 績 ) 1,297 百 万 円 カラオケ 新 店 9 店 舗 カラオケリニューアル6 店 舗 817 百 万 円 まんが 新 店 1 店 舗 入 居 保 証 金 ( 含 長 期 前 払 費 用 ) 子 会 社 からふね 屋 珈 琲 リニューアル1 店 舗 390 百 万 円 89 百 万 円 上 記 の 他 子 会 社 システムプランベネックスの 不 動 産 取 得 ( 恵 比 寿 ) 土 地 406 百 万 円 建 物 6 百 万 円 Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 7

事 業 別 売 上 高 営 業 利 益 売 上 高 にはセグメント 間 の 内 部 売 上 高 または 振 替 高 を 含 んでおります ( 単 位 : 百 万 円 ) 22/8 月 期 23/8 月 期 ( 実 績 ) 前 年 同 期 比 増 減 率 カラオケルーム 運 営 フルサービス 型 珈 琲 ショップ 運 営 その 他 売 上 高 5,930 6,577 10.9% 営 業 利 益 1,034 942 8.9% 売 上 高 664 684 3.0% 営 業 利 益 28 30 9.6% 売 上 高 1,024 1,474 44.0% 営 業 利 益 29 26 - カラオケルーム 運 営 期 初 計 画 以 上 の9 店 舗 を 出 店 既 存 店 数 店 舗 のリニューアルを 実 施 フルサービス 型 珈 琲 ショップ 運 営 業 績 は 予 定 通 りに 推 移 熊 野 店 建 て 替 えによるイニシャルコストが 利 益 に 影 響 その 他 ビリヤードで 不 採 算 店 2 店 舗 ( 西 葛 西 店 吉 祥 寺 店 )を 閉 店 CP 事 業 の 早 期 黒 字 化 により 売 上 高 利 益 ともに 実 績 押 し 上 げ Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 8

[2] 平 成 23 年 8 月 期 取 り 組 み

カラオケルーム 運 営 事 業 [1] 売 上 高 利 益 客 数 客 単 価 店 舗 売 上 高 売 上 総 利 益 の 推 移 客 数 客 単 価 ( 全 店 既 存 店 ) 客 単 価 は 税 込 ( 百 万 円 ) 8,000 売 上 高 売 上 総 利 益 2,000 23/8 月 期 前 年 同 期 比 増 減 率 6,000 5,439 5,930 6,577 1,500 来 店 客 数 全 店 3,613 千 人 +8.8% 既 存 店 2,714 千 人 9.1% 4,000 1,135 1,242 1,217 1,000 客 単 価 全 店 1,904 円 +2.2% 既 存 店 1,896 円 +1.3% 2,000 500 東 日 本 大 震 災 の 影 響 により 本 来 繁 忙 期 である3 月 4 月 の 歓 送 迎 会 等 の 需 要 が 激 減 し 消 費 者 マインド が 低 下 深 夜 帯 は 落 ち 込 みがみられ 客 数 は 早 番 帯 が 上 昇 0 21/8 月 期 22/8 月 期 23/8 月 期 0 マーケットに 対 して 抑 えた 供 給 ( 当 社 ターゲットである 2 割 のコアファン 層 に 合 わせた 供 給 )を 行 い 安 定 した 収 益 を 確 保 Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 10

カラオケルーム 運 営 事 業 [2] 店 舗 数 期 初 計 画 以 上 の9 店 舗 (JRを 中 心 とした 駅 前 型 中 型 店 )を 出 店 複 数 店 舗 をリニューアルするなど 営 業 基 盤 の 拡 大 に 努 めた ( 店 舗 ) 60 純 増 7 店 舗 +9 店 舗 2 店 舗 40 20 30 33 38 44 51 0 19/8 月 期 20/8 月 期 21/8 月 期 22/8 月 期 23/8 月 期 出 店 9 店 舗 改 装 6 店 舗 閉 店 2 店 舗 上 期 ( 渋 谷 センター 街 店 高 田 馬 場 店 学 芸 大 学 店 二 俣 川 店 新 宿 歌 舞 伎 町 一 番 街 店 新 宿 大 ガード 店 ) 下 期 ( 池 袋 東 口 店 船 橋 店 五 反 田 店 ) ( 蒲 田 店 桜 木 町 店 溝 の 口 店 大 宮 店 大 泉 学 園 店 新 宿 歌 舞 伎 町 店 ) ( 土 浦 店 新 小 岩 店 ) Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 11

会 員 システム モバイル 公 式 サイト カラオケの 鉄 人 モバイル は 順 調 に 推 移 ( 平 成 23 年 8 月 末 :13 万 人 超 ) 店 舗 会 員 数 も100 万 人 を 超 え 前 期 63 万 人 から 飛 躍 的 に 増 加 ( 平 成 23 年 8 月 末 :105 万 人 ) モバイル 会 員 数 の 推 移 ( 万 人 ) 15 アイディアラボ 既 存 会 員 カラ 鉄 モバイル 会 員 店 舗 会 員 数 の 推 移 ( 万 人 ) 120 店 舗 会 員 数 10 平 成 23 年 8 月 末 で 13 万 人 90 60 平 成 23 年 8 月 末 で 105 万 人 5 30 0 H22 年 11 月 H23 年 2 月 5 月 8 月 0 H22 年 11 月 H23 年 2 月 5 月 8 月 M&Aにより 子 会 社 となったアイディアラボは 平 成 23 年 3 月 1 日 付 で 当 社 に 吸 収 合 併 されました Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 12

[3] 平 成 24 年 8 月 期 業 績 見 通 しと 今 後 の 展 開

平 成 24 年 8 月 期 業 績 見 通 し( 連 結 ) 23/8 月 期 ( 実 績 ) 24/8 月 期 ( 予 想 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 売 上 高 8,363 9,605 14.8% 営 業 利 益 447 597 33.6% 経 常 利 益 470 501 6.7% 当 期 純 利 益 110 248 125.3% EPS 3,533.27 7,645.02 - カラオケ 新 規 出 店 は 11 店 舗 を 計 画 (10 月 に 秋 葉 原 へ 出 店 予 定 のカフェを 含 む) 台 湾 子 会 社 は 連 結 対 象 外 Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 14

株 主 還 元 ( 配 当 金 EPS) 配 当 金 の 推 移 3,000 2,000 2,000 1,500 1,000 750 1,000 500 記 念 配 当 1,250 500 500 ( 円 ) 0 500 500 750 20/8 月 期 21/8 月 期 22/8 月 期 23/8 月 期 EPS ( 一 株 当 たり 当 期 純 利 益 )の 推 移 9,000 2,500 1,250 1,250 24/8 月 期 ( 予 想 ) 7,645.02 6,000 3,582.94 3,811.77 4,635.23 3,533.27 3,000 ( 円 ) 0 20/8 月 期 21/8 月 期 22/8 月 期 23/8 月 期 24/8 月 期 ( 予 想 ) Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 15

出 店 計 画 カラオケ 出 店 計 画 23/8 月 期 並 みの 11 店 舗 を 計 画 ( 店 舗 ) 80 60 10+1(カフェ) 40 20 44 51 51 0 22/8 月 期 23/8 月 期 24/8 月 期 ( 計 画 ) 出 店 戦 略 本 八 幡 南 口 駅 前 店 ( 平 成 23 年 9 月 オープン) カラオケは 引 き 続 き 首 都 圏 を 中 心 とした 駅 前 型 中 型 店 (20ルーム 前 後 )で 11 店 舗 (うち1 店 舗 はカフェ) 2ケタ 出 店 を 目 指 す すでに 本 八 幡 南 口 駅 前 店 を 出 店 他 2 店 舗 の 出 店 を 決 定 済 み GOOD SMILE cafe カラオケの 鉄 人 コラボカフェ 秋 葉 原 にオープン 予 定 海 外 は1 店 舗 (コンテンツカフェ)を 予 定 Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 16

カラ 鉄 のブランド 化 &コアファン 層 の 囲 い 込 み ドワンゴ グッドスマイルカンパニーとの 関 係 強 化 ( 第 三 者 割 当 による 自 己 株 式 の 処 分 : 平 成 23 年 9 月 13 日 付 開 示 ) 日 本 のコンテンツカルチャーの 多 くのファン 層 を 顧 客 とする2 社 と 関 係 強 化 を 図 り 今 後 の 国 内 海 外 への 発 展 を 目 指 す 秋 葉 原 に GOOD SMILE cafe カラオケの 鉄 人 のコラボカフェを オープン( 平 成 23 年 10 月 28 日 予 定 ) バーチャルとリアルの 融 合 ブランド 化 ニコニコ 動 画 で 配 信 されている オリジナル 映 像 を 当 社 カラオケ 店 舗 にて 配 信 双 方 のユーザー 層 拡 大 グッドスマイルカンパニー ニコニコ 動 画 (ドワンゴ) Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 17

海 外 展 開 アジア 圏 を 事 業 領 域 と 捉 え 新 たなドメインの 展 開 を 図 る 平 成 22 年 11 月 海 外 ( 台 湾 )に 現 地 法 人 鐵 人 化 計 畫 股 份 有 限 公 司 を 設 立 ( 資 本 金 NT$3,000,000 ) 平 成 23 年 1 月 日 式 レストラン4 店 舗 ( 台 北 市 )を 買 収 平 成 23 年 6 月 日 式 レストラン1 店 舗 ( 台 中 市 )を 出 店 今 後 の 展 開 コンテンツカフェ1 店 舗 を 出 店 予 定 他 2 業 態 の 開 発 を 検 討 どの 業 態 にビジネスチャンスがあるかを 探 るため カフェを 含 めた 様 々なタイプの 店 舗 を 実 験 的 に 展 開 Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 18

中 期 展 望 H23/8 月 期 現 在 51 店 舗 H29/8 月 期 150 店 舗 150 店 舗 カラオケ 事 業 売 上 高 65 億 円 カラオケ 事 業 売 上 高 200 億 円 国 内 首 都 圏 地 域 のドミナント 化 アジア 中 核 都 市 展 開 Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 19

IR 担 当 窓 口 [ 注 意 事 項 ] 本 資 料 で 用 いられている 業 績 予 想 ならびに 将 来 予 測 はいずれも 当 社 の 事 業 に 関 連 する 業 界 動 向 の 見 通 しなど 平 成 23 年 9 月 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 をもとにした 当 社 の 予 想 を 前 提 としています これらは 市 況 競 争 状 況 新 製 品 や 新 サービスの 導 入 およびその 成 否 など 多 くの 不 確 実 な 要 因 の 影 響 を 受 けることがあります よって 実 際 の 業 績 は 本 資 料 および 決 算 説 明 で 用 いる 予 想 数 字 とは 異 なる 場 合 があることを ご 了 解 いただきますようお 願 い 申 しあげます 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 浦 野 敏 男 管 理 本 部 長 田 由 伊 TEL 03-5773-9184 FAX 03-5773-9160 E-mail web-ir@tetsujin.ne.jp Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 20

参 考 資 料

会 社 概 要 ( 平 成 23 年 8 月 末 現 在 ) 社 名 設 立 本 社 所 在 地 資 本 金 事 業 内 容 株 式 会 社 鉄 人 化 計 画 平 成 11 年 12 月 14 日 東 京 都 目 黒 区 中 目 黒 二 丁 目 6 番 20 号 7 億 32 百 万 円 ( 発 行 済 株 式 数 :33,068 株 ) カラオケの 鉄 人 を 中 心 としたアミューズメント 施 設 の 運 営 役 員 代 表 取 締 役 日 野 洋 一 常 勤 監 査 役 緑 河 久 彰 常 務 取 締 役 浦 野 敏 男 監 査 役 和 田 吉 弘 常 務 取 締 役 星 川 正 和 監 査 役 細 野 康 弘 取 締 役 新 槇 武 次 監 査 役 金 澤 一 公 従 業 員 数 連 結 167 名 個 別 147 名 ( パートアルバイトは 含 まれておりません ) 株 主 構 成 株 式 等 の 状 況 株 式 の 所 有 者 分 布 状 況 発 行 する 株 式 の 総 数 118,560 株 発 行 済 株 式 総 数 33,068 株 33,068 株 自 己 名 義 株 式 : 1,810 株 5.47% 外 国 人 : 126 株 0.38% 金 融 商 品 取 引 業 者 : 103 株 0.31% 金 融 機 関 : 1,200 株 3.63% 事 業 法 人 その 他 法 人 : 12,727 株 38.49% 個 人 その 他 : 17,102 株 51.72% Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 22

会 員 システムの 概 要 カラ 鉄 NAVI 1 会 員 登 録 サービスで 専 用 画 面 を 表 示 入 室 と 同 時 に 来 店 客 の 持 ち 歌 を 端 末 に 表 示 (リクエストの 手 間 を 省 く) 2 マイ 歌 本 好 きな 歌 を200 曲 まで 登 録 歌 った 履 歴 も 閲 覧 可 能 3 ポイント 制 度 採 点 結 果 がそのまま 鉄 ポイントに! 貯 めた 当 日 のお 会 計 から 値 引 き カラオケの 鉄 人 モバイル 3キャリア(i-mode au softbank) 公 式 サイトからモバイル 会 員 証 発 行 可 能 マイ 歌 本 の 編 集 会 員 でいる 限 り 毎 月 31,500 鉄 ポイント(315 円 相 当 )を 付 与 カラオケ 音 源 着 うた 着 信 メロディ ダウンロード 歌 詞 検 索 (あいまい 検 索 対 応 ) 店 舗 検 索 など 着 うた は ソニー ミュージックエンタテインメントの 登 録 商 標 です Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 23

カラオケ 市 場 規 模 市 場 規 模 と 参 加 人 口 の 推 移 ( 億 円 ) 6,000 4,750 4,300 4,270 4,110 4,210 4,360 4,000 4,950 4,970 4,920 4,540 4,290 4,310 2,000 4,210 市 場 規 模 3,890 参 加 人 口 3,790 5,000 4,430 4,680 ( 万 人 ) 8,000 6,000 4,000 2,000 0 平 成 14 年 平 成 15 年 平 成 16 年 平 成 17 年 平 成 18 年 平 成 19 年 平 成 20 年 平 成 21 年 平 成 22 年 0 ( 施 設 ) 15,000 施 設 数 の 推 移 出 所 : レジャー 白 書 2011 12,000 9,000 10,845 10,480 10,148 9,769 9,463 9,241 9,116 9,126 9,105 6,000 3,000 0 平 成 14 年 平 成 15 年 平 成 16 年 平 成 17 年 平 成 18 年 平 成 19 年 平 成 20 年 平 成 21 年 平 成 22 年 出 所 : カラオケ 白 書 2011 Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 24

アジアでの 日 本 のコンテンツの 受 容 性 出 所 : 博 報 堂 Global HABIT 調 査 (アジア10 都 市 における 日 韓 欧 米 コンテンツ 受 容 性 比 較 )より 平 成 23 年 7 月 5 日 リリース Copyright (C) TETSUJIN Inc. All Rights Reserved. 25