被 扶 養 者 認 定 事 例 集 私 学 事 業 団 に 照 会 の 多 い 事 例 を 掲 載 しました 参 考 にしてください 事 例 1 Q: 今 月 結 婚 しましたが 妻 はパートで 働 いています 被 扶 養 者 として 認 定 できますか? 必 要 な は 何 ですか? A: 社 会 保 険 未 加 入 で 認 定 要 件 内 の 収 入 であれば 被 扶 養 者 として 認 定 できます 1. 妻 の 戸 籍 抄 本 又 は 婚 姻 届 受 理 証 明 書 ( 生 年 月 日 の 記 載 のあるもの) 2. 妻 が 働 いている 事 業 所 の 事 業 所 証 明 印 のある 年 収 見 込 証 明 書 及 び 社 会 保 険 未 加 入 証 明 書 ( 注 釈 ) 住 民 票 では 婚 姻 日 が 確 認 できないため となりません 事 例 2 Q: 子 どもが 生 まれたので 被 扶 養 者 として 認 定 申 請 したいのですが 必 要 な は 何 ですか? A: <2-1> 子 の 戸 籍 抄 本 又 は 住 民 票 ( 加 入 者 が 世 帯 主 の 場 合 のみ 可 ) 又 は 出 生 届 受 理 証 明 書 ( 父 母 の 記 載 のあるもの) <2-2> 1. 子 の 戸 籍 抄 本 又 は 住 民 票 ( 加 入 者 が 世 帯 主 の 場 合 のみ 可 ) 又 は 出 生 届 受 理 証 明 書 ( 父 母 の 記 載 のあるも の) 2. 加 入 者 と 配 偶 者 の 源 泉 徴 収 票 のコピー 又 は 所 得 証 明 書 など <2-3> 被 扶 養 者 として 認 定 できません
事 例 3 Q: 父 母 を 被 扶 養 者 として 認 定 できますか?( 父 母 とも 国 民 健 康 保 険 加 入 ) A: 父 母 又 はそのどちらかを 申 請 する 場 合 は 夫 婦 相 互 扶 助 義 務 に 基 づき 父 母 の 収 入 合 算 額 が それぞれに 適 用 される 収 入 限 度 額 の 合 算 額 未 満 であることと 個 々の 収 入 限 度 額 未 満 であることの 両 方 が 認 定 を 受 けら れる 条 件 となります また 父 母 どちらかに 国 民 健 康 保 険 以 外 の 被 用 者 保 険 ( 任 意 継 続 を 含 む)の 適 用 がある 場 合 は 私 学 事 業 団 の 認 定 の 対 象 となりません <3-1> 父 62 歳 公 的 年 金 等 170 万 円 < 180 万 円 母 61 歳 パート 収 入 ( 公 的 年 金 なし) 80 万 円 < 130 万 円 父 母 の 収 入 合 算 額 250 万 円 < 310 万 円 父 母 の 収 入 は 収 入 限 度 額 未 満 なので 被 扶 養 者 として 認 定 が 受 けられます <3-2> 父 62 歳 公 的 年 金 等 190 万 円 > 180 万 円 母 61 歳 公 的 年 金 等 130 万 円 < 180 万 円 父 母 の 収 入 合 算 額 320 万 円 < 360 万 円 母 の 収 入 は 収 入 限 度 額 未 満 なので 被 扶 養 者 として 認 定 が 受 けられますが 父 の 収 入 は 収 入 限 度 額 以 上 のた め 被 扶 養 者 として 認 定 できません <3-3> 父 62 歳 公 的 年 金 等 250 万 円 > 180 万 円 母 61 歳 公 的 年 金 等 120 万 円 < 180 万 円 父 母 の 収 入 合 算 額 370 万 円 > 360 万 円 母 の 収 入 は 収 入 限 度 額 未 満 ですが 夫 婦 の 収 入 合 算 額 (370 万 円 )がそれぞれの 収 入 限 度 額 の 合 算 による 収 入 限 度 額 (360 万 円 )より 多 いので 父 母 とも 被 扶 養 者 として 認 定 できません ( 注 釈 ) 年 金 額 の 確 認 として 最 新 の 年 金 改 定 通 知 書 の 写 し 最 近 年 金 が 決 定 した 場 合 は 年 金 証 書 のコピー が 必 要 となります なお 年 金 以 外 に 収 入 がある 場 合 は 所 得 証 明 書 等 も 同 時 に 必 要 です 事 例 4 Q: 夫 が 退 職 したので 夫 が 扶 養 している 子 を 私 の 扶 養 にしたいのですが 必 要 な は 何 ですか? A: 1. 子 の 戸 籍 抄 本 又 は 住 民 票 ( 加 入 者 が 世 帯 主 の 場 合 のみ 可 ) 2. 夫 の 退 職 証 明 書 又 は 離 職 票 の 写 し( 退 職 日 の 確 認 のため) ( 注 釈 ) 子 が 18 歳 以 上 の 場 合 は 子 の 所 得 証 明 書 などが 必 要 です 事 例 5 Q: 妻 が 職 場 を 退 職 したのですが 被 扶 養 者 として 認 定 できますか? A:<5-1> 雇 用 保 険 の 適 用 がない 職 場 を 退 職 した 場 合
2. 妻 が 働 いていた 事 業 所 の 事 業 主 証 明 印 のある 退 職 証 明 書 及 び 雇 用 保 険 の 適 用 がない 旨 の 証 明 書 3. ( 注 釈 )パート アルバイトについても 同 様 です <5-2> 雇 用 保 険 の 受 給 延 長 手 続 きをする 場 合 2. 離 職 票 (1)( 2)の 写 し 又 は 雇 用 保 険 受 給 資 格 者 証 のコピー 3. 受 給 延 長 する 旨 と 受 給 する 場 合 は 被 扶 養 者 の 取 消 をする 旨 の 誓 約 書 ( 注 釈 ) 延 長 期 間 終 了 後 雇 用 保 険 を 受 給 する 場 合 は 受 給 開 始 日 の 確 認 できる 受 給 資 格 者 証 のコピ ーを 添 付 のうえ 被 扶 養 者 取 消 申 請 書 をご 提 出 ください <5-3> 雇 用 保 険 の 待 期 期 間 及 び 給 付 制 限 期 間 中 のみ 認 定 を 受 ける 場 合 2. 離 職 票 (1)( 2)のコピー 又 は 雇 用 保 険 受 給 資 格 者 証 のコピー 3. 被 扶 養 者 取 消 申 請 書 4. 給 付 制 限 期 間 の 記 載 のある 雇 用 保 険 受 給 資 格 証 のコピーを 後 送 する 旨 の 誓 約 書 5. 給 付 制 限 期 間 が 終 了 した 翌 日 で 被 扶 養 者 を 取 消 す 旨 の 同 意 書 ( 注 釈 )1. 基 本 手 当 日 額 が 3,612 円 未 満 の 場 合 は 雇 用 保 険 受 給 中 でも 認 定 できます 2. 離 職 の 理 由 により 給 付 制 限 期 間 がかからない 場 合 がありますのでご 注 意 ください 例 : 妻 が 自 己 都 合 で 7 月 31 日 に 退 職 し ハローワークで 求 職 の 申 し 込 みを 8 月 7 日 にした 場 合 <5-4> 雇 用 保 険 受 給 終 了 後 に 認 定 を 受 ける 場 合 2. 雇 用 保 険 受 給 資 格 者 証 のコピー( 支 給 終 了 が 明 記 されているもの) ( 注 釈 )1. 給 付 制 限 期 間 中 のみの 認 定 を 受 けていた 人 が 雇 用 保 険 の 受 給 により 被 扶 養 者 の 取 消 しと なり 受 給 終 了 後 に 再 度 認 定 を 受 けたい 場 合 も 改 めて 申 請 となりますので 上 記 の 書 類 が すべて 必 要 となります 2. 退 職 後 任 意 継 続 組 合 員 ( 又 は 加 入 者 )であった 人 が 受 給 終 了 により 認 定 申 請 する 場 合 は 任 意 継 続 の 資 格 を 喪 失 した 証 明 書 が 必 要 です
事 例 6 Q: 配 偶 者 の 母 と 同 居 したので 被 扶 養 者 にしたいのですが 認 定 できますか? A: 配 偶 者 の 母 の 場 合 母 の 収 入 が 認 定 要 件 内 であることは 勿 論 ですが 加 入 者 と 同 居 していることが 条 件 と なります また 優 先 して 扶 養 しなければならない 人 は 1. 配 偶 者 の 父 2. 加 入 者 の 配 偶 者 となり これ らの 人 に 国 民 健 康 保 険 以 外 の 被 用 者 保 険 の 適 用 がなく これらの 人 と 加 入 者 と 収 入 の 比 較 をして 加 入 者 の 方 が 多 いことが 認 定 できる 条 件 となります ( 事 例 3 参 照 ) 事 例 7 Q: 夫 が 扶 養 している 子 を 私 の 扶 養 に 替 えたいのですが 必 要 な は 何 ですか? A: 夫 婦 共 同 扶 養 の 原 則 に 基 づき 年 間 収 入 の 多 い 方 の 被 扶 養 者 とすることが 原 則 です よって その 確 認 のた めに 年 間 収 入 の 比 較 が 必 要 となります ただし 加 入 者 に 扶 養 手 当 が 支 給 される 場 合 は 収 入 の 比 較 は 省 略 することが 出 来 ます 1. 子 の 戸 籍 抄 本 又 は 住 民 票 ( 加 入 者 が 世 帯 主 の 場 合 のみ 可 ) 2. 夫 の 健 康 保 険 から 被 扶 養 者 取 消 となった 年 月 日 の 確 認 できる 証 明 書 ( 国 民 健 康 保 険 の 場 合 は 保 険 証 のコ ピー) ( 注 釈 )1. 扶 養 手 当 が 支 給 されない 場 合 は 夫 婦 双 方 の 源 泉 徴 収 票 のコピー 又 は 所 得 証 明 書 などが 必 要 で す 2. 子 が 18 歳 以 上 の 場 合 は 子 の 所 得 証 明 書 などが 必 要 です 事 例 8 Q: 妻 が 外 国 籍 なのですが 認 定 できますか? 必 要 な は 何 ですか? A: 扶 養 申 請 する 者 及 び 加 入 者 の 国 籍 は 問 いません ただし 扶 養 する 者 の 続 柄 や 収 入 等 の 確 認 は 必 要 となり ます 1. 加 入 者 の 戸 籍 抄 本 ( 配 偶 者 の 氏 名 生 年 月 日 婚 姻 日 の 確 認 ) 2. 妻 の 所 得 証 明 書 など ( 注 釈 )1. 加 入 者 も 配 偶 者 も 外 国 籍 の 場 合 は 配 偶 者 の 住 民 票 ( 加 入 者 が 世 帯 主 でない 場 合 で 住 民 票 で は 加 入 者 との 続 柄 の 確 認 がとれない 場 合 は 別 途 続 柄 を 確 認 できる 公 的 な 書 類 等 が 必 要 です) 2. 夫 婦 一 方 が 外 国 籍 の 場 合 は 一 方 の 戸 籍 抄 本 が 必 要 です 3. 最 近 来 日 し 所 得 証 明 書 等 が 取 れない 場 合 は パスポートの 写 し( 氏 名 及 び 出 入 国 年 月 日 の 記 載 されている 箇 所 ) 及 び 所 得 証 明 書 が 交 付 されない 理 由 と 国 内 外 において 収 入 がない 旨 記 載 さ れた 口 述 書 が 必 要 です 事 例 9 Q: 妻 が 正 社 員 で 勤 めていましたが 退 職 せずに 先 月 からパートになり 収 入 も 1 か 月 あたり 8 万 円 ぐらいに なるようです 必 要 な は 何 ですか? A: 2. 妻 が 働 いている 事 業 所 の 事 業 主 証 明 印 のある 年 収 見 込 証 明 書 及 び 社 会 保 険 未 加 入 証 明 書 3. 健 康 保 険 の 資 格 喪 失 証 明 書 ( 正 社 員 からパートになった 日 付 の 確 認 のため)
( 注 釈 ) 退 職 し 別 の 事 業 所 でパートをする 場 合 は 退 職 についての 書 類 も 必 要 です 事 例 10 Q: 母 (60 歳 国 民 健 康 保 険 加 入 )は 遺 族 年 金 (150 万 円 )を 受 給 していますが 老 齢 退 職 の 年 金 はありま せん 被 扶 養 者 として 認 定 を 受 けるための 必 要 な は 何 ですか? A: 1. 母 の 戸 籍 抄 本 ( 氏 名 生 年 月 日 及 び 父 が 亡 くなっていることの 確 認 ) 2. 加 入 者 の 戸 籍 抄 本 ( 続 柄 の 確 認 ) 3. 遺 族 年 金 の 最 新 の 年 金 改 定 通 知 書 のコピー 4. 老 齢 退 職 の 年 金 を 受 給 していない 旨 の 口 述 書 ( 母 の 記 名 押 印 ) 5. 母 を 扶 養 する 旨 の 口 述 書 ( 加 入 者 の 記 名 押 印 ) 6. 母 の 国 民 健 康 保 険 の 保 険 証 のコピー ( 注 釈 ) 母 が 60 歳 未 満 の 場 合 は 収 入 限 度 額 が 130 万 円 となり 所 得 証 明 書 等 も 必 要 です 事 例 11 Q: 妻 (66 歳 )が 退 職 し 雇 用 保 険 の 適 用 がありましたが 被 扶 養 者 として 認 定 できますか?なお 年 金 を 50 万 円 受 けています 必 要 な は 何 ですか? A: 2. 妻 が 働 いている 事 業 所 の 事 業 主 証 明 印 のある 退 職 証 明 書 又 は 離 職 票 1 又 は 2 のコピー 3. 退 職 後 の 老 齢 退 職 の 年 金 改 定 通 知 書 のコピー 又 は 試 算 票 ( 注 釈 )65 歳 以 上 の 退 職 の 場 合 は 雇 用 保 険 については 一 時 金 で 支 給 されるので 退 職 証 明 書 等 で 退 職 日 の 確 認 をします 65 歳 未 満 での 退 職 の 場 合 は 事 例 5 を 参 照 事 例 12 Q: 妻 は 退 職 後 任 意 継 続 被 保 険 者 でしたが 来 月 喪 失 予 定 です 前 に 勤 めていた 所 では 雇 用 保 険 の 適 用 はあり ませんでした 必 要 な は 何 ですか? A: 2. 妻 が 働 いている 事 業 所 の 事 業 主 証 明 印 のある 退 職 証 明 書 及 び 雇 用 保 険 の 適 用 がない 旨 の 証 明 書 3. 妻 の 任 意 継 続 被 保 険 者 の 資 格 喪 失 証 明 書 ( 注 釈 )1.この 場 合 任 意 継 続 被 保 険 者 の 喪 失 日 が 扶 養 の 要 件 を 備 えた 日 となり 喪 失 日 から 30 日 以 内 の 申 請 であれば 喪 失 日 に 遡 り 認 定 します 2. 雇 用 保 険 の 適 用 があった 職 場 を 退 職 した 場 合 は 事 例 5 参 照