株 主 のみなさまへ 第 10 期 中 間 報 告 書 平 成 23 年 4 月 1 日 平 成 23 年 9 月 30 日 証 券 コード 5017
株 主 のみなさまへ To Our Shareholders 取 締 役 社 長 関 屋 文 雄 取 締 役 会 長 武 田 邦 靖 ごあいさつ 株 主 のみなさまには 平 素 より 格 別 のご 支 援 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 第 10 期 中 間 報 告 書 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 ~ 平 成 23 年 9 月 30 日 )をお 届 け するにあたり 一 言 ごあいさつを 申 し 上 げます 当 中 間 期 においては 東 日 本 大 震 災 の 影 響 による 企 業 の 生 産 活 動 の 停 滞 や 個 人 消 費 の 落 ち 込 みが 見 られ また 円 高 による 企 業 収 益 の 悪 化 などもあり 国 内 石 油 製 品 需 要 は 火 力 発 電 向 けのC 重 油 が 増 加 したもの の 燃 料 油 合 計 では 前 年 同 期 に 比 べ 減 少 しました 一 方 中 東 諸 国 の 民 主 化 運 動 による 政 情 不 安 やヨーロッパの 金 融 不 安 を 契 機 とする 世 界 的 な 経 済 減 速 が 不 安 視 される 中 省 エネルギーの 進 展 や 燃 料 転 換 国 内 石 油 需 要 の 減 少 傾 向 原 油 価 格 や 為 替 の 動 向 など 今 後 も 石 油 業 界 を 取 り 巻 く 環 境 は 予 断 を 許 さない 状 況 にあります 1 010_0040901602312.indd 1 2011/11/17 7:32:16 目 次 株 主 のみなさまへ 1 連 結 決 算 ハイライト 3 営 業 の 概 況 5 連 結 財 務 諸 表 ( 要 旨 ) 7 中 期 事 業 計 画 11 会 社 概 要 13 株 式 情 報 14 このような 状 況 において 当 社 グループは 石 油 上 流 事 業 では 事 業 再 生 と 収 益 基 盤 の 再 構 築 下 流 事 業 では 高 い 国 際 競 争 力 および 独 自 性 を 持 ったトップクラスの 製 油 所 を 目 指 す との 経 営 ビジョンの 下 それぞれの 事 業 が 持 つ 経 験 とノウハウを 活 かし わが 国 のエネルギー 安 定 供 給 に 貢 献 するとともに 株 主 のみなさまのご 期 待 にこたえるべくグループ 一 丸 となって 企 業 価 値 の 最 大 化 を 目 指 してまいります 株 主 のみなさまにおかれましては 引 き 続 き 当 社 グループ 事 業 へのご 理 解 と 今 後 の 事 業 発 展 に 向 けた 長 期 的 なご 支 援 ご 鞭 撻 を 賜 りますよう 宜 しくお 願 い 申 し 上 げます 平 成 23 年 12 月 取 締 役 会 長 武 田 邦 靖 取 締 役 社 長 関 屋 文 雄 2
連 結 決 算 ハイライト Consolidated Financial Highlights 売 上 高 ( 百 万 円 ) 営 業 利 益 ( 百 万 円 ) 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 ( 百 万 円 ) 中 間 期 通 期 中 間 期 通 期 中 間 期 通 期 中 間 期 通 期 3 010_0040901602312.indd 3 2011/11/17 7:32:17 連 結 業 績 見 通 し 第 10 期 見 通 しのポイント 見 通 しの 前 提 原 油 価 格 (ドバイ 原 油 )を 下 期 108ドル/バレル( 通 期 109ドル/バレル) 為 替 レート を 下 期 80 円 /ドル( 通 期 80 円 /ドル)と 想 定 しています 実 際 の 業 績 は 様 々な 要 因 に より 予 想 数 値 とは 異 なる 結 果 となる 可 能 性 があります 総 資 産 / 純 資 産 ( 百 万 円 ) 総 資 産 ( 中 間 期 ) 純 資 産 ( 中 間 期 ) 業 績 売 上 高 は 円 高 の 影 響 等 により 若 干 減 収 となり 6,840 億 円 となる 見 通 しです 石 油 製 品 および 石 油 化 学 製 品 市 況 は 堅 調 に 推 移 すると 見 込 んでおり 営 業 利 益 は60 億 円 経 常 利 益 は27 億 円 当 期 純 利 益 は29 億 円 となる 見 通 しです 通 期 予 想 売 上 高 6,840 億 円 経 常 利 益 27 億 円 当 期 純 利 益 29 億 円 4
営 業 の 概 況 Operating Results 連 結 業 績 当 中 間 期 の 連 結 業 績 は 売 上 高 は3,262 億 87 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 15.3% 増 ) 営 業 利 益 は4 億 64 百 万 円 ( 前 年 同 期 は 営 業 損 失 36 億 32 百 万 円 ) 経 常 損 失 は14 億 57 百 万 円 ( 前 年 同 期 は 経 常 損 失 70 億 19 百 万 円 ) 中 間 純 損 失 は13 億 38 百 万 円 ( 前 年 同 期 は 中 間 純 損 失 45 億 62 百 万 円 )となりました 上 流 部 門 石 油 ガス 開 発 / 販 売 事 業 61119 下 流 部 門 石 油 精 製 / 販 売 事 業 アラビア 石 油 は クウェイト 石 油 公 社 との 長 期 原 油 売 買 契 約 に 基 づき 日 量 38.9 千 バレル の 原 油 (クウェイト 原 油 996 千 バレルを 含 む)を 販 売 しました 同 社 の 子 会 社 であるNorske AEDC ASはノルウェー 領 北 海 のギダ 油 田 (5% 権 益 保 有 )において 原 油 の 生 産 を 行 っており 日 量 0.2 千 バレルの 権 益 原 油 を 販 売 しました また 再 開 発 3,26287 265168 富 士 石 油 袖 ケ 浦 製 油 所 の 原 油 処 理 量 は 5 月 から6 月 にかけて 小 規 模 定 期 修 理 を 実 施 し たこと 等 により 前 年 同 期 に 比 して374 千 KL 減 の3,494 千 KL 石 油 製 品 および 石 油 化 学 製 品 等 の 販 売 数 量 は430 千 KL 減 の3,533 千 KLと なりました 同 社 は 袖 ケ 浦 製 油 所 に 保 有 する 常 圧 蒸 留 装 置 に 5 010_0040901602312.indd 5 2011/11/17 7:32:17 案 件 であるノルウェー 領 北 海 のイメ 油 田 (10% 権 益 保 有 )では 2012 年 4~6 月 の 生 産 開 始 に 向 けて 開 発 作 業 が 進 行 中 です 一 方 アラビア 石 油 が 石 油 開 発 事 業 を 進 めているエジプトに おいては 本 年 1 月 下 旬 に 発 生 した 政 変 により 現 在 も 政 治 的 経 済 的 な 混 乱 が 続 いていますが 同 社 は 同 国 スエズ 湾 ノース ウェスト オクトーバー 鉱 区 (50% 権 益 保 有 )のオペレーターと して このような 事 業 環 境 の 変 化 を 注 視 しつつ 慎 重 に 開 発 に 向 けた 準 備 を 進 めています エンジニアリング 技 術 サービス 事 業 につきましては クウェ イト 重 質 油 改 質 に 係 る 事 業 化 調 査 インドネシアにおける 二 酸 化 炭 素 (CO₂)の 地 下 貯 留 (CCS)およびCO₂を 利 用 した 油 田 の 増 進 回 収 (EOR)に 係 る 事 業 化 調 査 他 社 石 油 ガス 上 流 プロジェクト への 技 術 サービスの 提 供 および 技 術 者 派 遣 などを 実 施 しました 上 流 部 門 の 売 上 高 は 原 油 価 格 の 上 昇 などにより 前 年 同 期 に 比 べ154 億 13 百 万 円 増 収 の611 億 19 百 万 円 となりました セグ メント 損 失 は Norske AEDC ASにおける 探 鉱 費 の 減 少 為 替 差 損 の 改 善 等 により 前 年 同 期 に 比 べ37 億 83 百 万 円 改 善 し 15 億 24 百 万 円 となりました つき 4 月 6 日 付 で 原 油 処 理 能 力 を 日 量 140,000バレルから 同 143,000バレルに 増 強 しました また 東 日 本 大 震 災 後 の 電 力 供 給 減 少 に 伴 う 電 気 事 業 法 第 27 条 による 電 力 使 用 制 限 に 対 応 するため 住 友 化 学 他 とともに 共 同 使 用 制 限 スキーム を 活 用 し 夏 季 使 用 電 力 の 共 同 削 減 を 実 施 しました 下 流 部 門 の 売 上 高 は 富 士 石 油 において 小 規 模 定 期 修 理 を 行 った 影 響 で 販 売 量 は 減 少 したものの 販 売 価 格 が 上 昇 した ため 前 年 同 期 に 比 べ278 億 21 百 万 円 増 収 の2,651 億 68 百 万 円 となりました セグメント 利 益 は 同 社 における 在 庫 影 響 や 減 価 償 却 費 の 減 少 等 により 前 年 同 期 に 比 べ18 億 2 百 万 円 改 善 し 75 百 万 円 となりました 6
連 結 財 務 諸 表 ( 要 旨 ) Consolidated Financial Statements 中 間 連 結 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 当 中 間 期 前 期 ( 平 成 23 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 平 成 23 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 207,712 206,829 固 定 資 産 159,629 163,713 資 産 合 計 367,342 370,542 負 債 の 部 流 動 負 債 203,128 198,735 固 定 負 債 72,344 78,739 負 債 合 計 275,472 277,474 純 資 産 の 部 株 主 資 本 96,165 97,965 評 価 換 算 差 額 等 4,385 4,975 少 数 株 主 持 分 89 77 純 資 産 合 計 91,869 93,067 負 債 純 資 産 合 計 367,342 370,542 POINT POINT POINT POINT 中 間 連 結 損 益 計 算 書 ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 当 中 間 期 前 中 間 期 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 平 成 23 年 9 月 30 日 ) ( 平 成 22 年 4 月 1 日 平 成 22 年 9 月 30 日 ) 売 上 高 326,287 283,051 売 上 原 価 323,085 283,098 売 上 総 利 益 又 は 総 損 失 ( ) 3,202 46 探 鉱 費 222 1,047 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,515 2,538 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ( ) 464 3,632 営 業 外 収 益 406 1,713 営 業 外 費 用 2,329 5,101 経 常 損 失 ( ) 1,457 7,019 特 別 利 益 11 1 特 別 損 失 301 66 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ( ) 1,747 7,085 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 23 785 法 人 税 等 調 整 額 399 1,746 少 数 株 主 利 益 13 9 中 間 純 損 失 ( ) 1,338 4,562 7 010_0040901602312.indd 7 2011/11/17 7:32:19 POINT 売 上 高 当 中 間 期 の 売 上 高 は 前 年 同 期 に 比 べ432 億 35 百 万 円 (15.3%) 増 収 の3,262 億 87 百 万 円 となりました セグメント 別 では 上 流 事 業 においては 原 油 価 格 の 上 昇 などにより 前 年 同 期 に 比 べ154 億 13 百 万 円 (33.7%) 増 収 の611 億 19 百 万 円 下 流 事 業 においては 小 規 模 定 期 修 理 を 行 った 影 響 で 販 売 量 は 減 少 したものの 販 売 価 格 が 上 昇 したため 前 年 同 期 に 比 べ278 億 21 百 万 円 (11.7%) 増 収 の2,651 億 68 百 万 円 となりました POINT 経 常 損 失 ( ) 当 中 間 期 の 経 常 利 益 は 前 述 の 営 業 利 益 に 営 業 外 収 益 4 億 6 百 万 円 と 営 業 外 費 用 23 億 29 百 万 円 を 加 減 算 した 結 果 前 年 同 期 に 比 べ55 億 61 百 万 円 改 善 しましたが 14 億 57 百 万 円 の 経 常 損 失 となりました 営 業 外 収 益 の 主 なものは 受 取 利 息 と 受 取 配 当 金 です また 営 業 外 費 用 の 主 なものは 支 払 利 息 と 為 替 差 損 です POINT 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ( ) 当 中 間 期 の 営 業 利 益 は 前 年 同 期 に 比 べ40 億 96 百 万 円 増 益 の4 億 64 百 万 円 となりました 上 流 事 業 においてはNorske AEDC ASにおける 探 鉱 費 の 減 少 などにより 前 年 同 期 に 比 べ 9 億 61 百 万 円 改 善 しましたが12 億 36 百 万 円 の 営 業 損 失 となり ました 下 流 事 業 においては 在 庫 影 響 や 減 価 償 却 費 の 減 少 など により 前 年 同 期 に 比 べ31 億 35 百 万 円 増 益 の17 億 1 百 万 円 の 営 業 利 益 となりました POINT 中 間 純 損 失 ( ) 当 中 間 期 の 中 間 純 利 益 は 前 述 の 経 常 損 失 に 有 形 固 定 資 産 の 減 損 損 失 や 税 効 果 の 影 響 などを 加 減 算 した 結 果 前 年 同 期 に 比 べ32 億 24 百 万 円 改 善 しましたが 13 億 38 百 万 円 の 中 間 純 損 失 となりました 8
Consolidated Financial Statements 中 間 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 ( 単 位 : 百 万 円 ) さらに 詳 しい 財 務 情 報 は 当 社 ホームページをご 覧 ください http://www.aochd.co.jp/ 当 中 間 期 前 中 間 期 科 目 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 平 成 23 年 9 月 30 日 ) ( 平 成 22 年 4 月 1 日 平 成 22 年 9 月 30 日 ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 5,961 28,970 ここをクリック 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 615 4,691 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 7,295 23,226 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 76 826 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 643 226 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 17,388 17,682 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 中 間 期 末 残 高 18,031 17,908 トップページ 株 主 投 資 家 情 報 9 010_0040901602312.indd 9 2011/11/17 7:32:19 中 間 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ( 単 位 : 百 万 円 ) 当 中 間 期 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 平 成 23 年 9 月 30 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 評 価 換 算 差 額 等 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 平 成 23 年 3 月 31 日 残 高 24,467 57,679 17,058 1,239 97,965 4,975 77 93,067 剰 余 金 の 配 当 463 463 463 中 間 純 損 失 ( ) 1,338 1,338 1,338 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 中 間 期 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 590 12 602 当 中 間 期 中 の 変 動 額 合 計 463 1,338 1,801 590 12 1,199 平 成 23 年 9 月 30 日 残 高 24,467 57,215 15,720 1,239 96,165 4,385 89 91,869 10
中 期 事 業 計 画 (2010 年 5 月 策 定 ) Medium-Term Business Plan 経 営 ビジョン 事 業 環 境 の 前 提 アラビア 石 油 : 事 業 再 生 と 収 益 基 盤 の 再 構 築 富 士 石 油 : 高 い 国 際 競 争 力 および 独 自 性 を 持 ったトップクラスの 製 油 所 を 目 指 す 原 油 価 格 石 油 製 品 価 格 は 堅 調 に 推 移 石 油 製 品 需 要 は 国 内 は 減 少 傾 向 が 続 くもアジアは 底 堅 い 石 油 上 流 事 業 (2010~2014 年 度 ) 事 業 計 画 石 油 下 流 事 業 (2010~2012 年 度 ) 油 田 の 探 鉱 開 発 事 業 に 加 え エンジニアリング 技 術 調 査 関 連 業 務 の 追 加 による 事 業 基 盤 の 再 構 築 拡 充 を 図 る 高 度 化 した 設 備 を 最 大 限 に 活 用 し 事 業 収 益 の 改 善 および 競 争 力 の 強 化 を 図 る 11 010_0040901602312.indd 11 2011/11/17 7:32:19 技 術 および 操 業 管 理 経 験 の 最 大 活 用 による 事 業 再 生 と 収 益 基 盤 再 構 築 の 基 礎 固 め 中 東 ( 含 むエジプト)およびノルウェーをコアエリアと して 権 益 を 確 保 エンジニアリング 技 術 調 査 関 連 事 業 の 推 進 新 たな 収 益 源 の 確 保 を 目 指 し 技 術 ノウハウの 最 大 限 の 活 用 最 新 鋭 設 備 の 柔 軟 かつ 機 動 的 運 用 による 収 益 基 盤 の 強 化 安 全 環 境 保 全 体 制 の 継 続 的 な 改 善 および 省 エネルギー の 推 進 コスト 削 減 による 安 定 収 益 の 確 保 と 健 全 な 財 務 体 質 の 維 持 3 年 後 の 原 油 換 算 数 値 目 標 埋 蔵 量 ベース:20 百 万 バレル 生 産 量 ベース: 日 量 1 万 バレル 重 質 油 対 策 設 備 および 製 品 輸 出 設 備 の 最 大 活 用 により あらゆる 機 会 を 捉 え 収 益 改 善 に 取 り 組 む 安 全 環 境 保 全 品 質 保 全 体 制 の 継 続 的 な 改 善 に 取 り 組 む とともに 省 エネルギーの 推 進 による 温 室 効 果 ガスの 排 出 削 減 に 努 め 効 率 的 かつ 安 定 的 な 石 油 製 品 の 供 給 体 制 を 構 築 する 徹 底 的 なコスト 削 減 による 安 定 的 な 収 益 の 確 保 および 健 全 な 財 務 体 質 の 維 持 12
会 社 概 要 ( 平 成 23 年 9 月 30 日 現 在 ) Corporate Data 会 社 概 要 設 立 平 成 15 年 1 月 31 日 資 本 金 24,467,603,600 円 従 業 員 数 40 名 本 店 東 京 都 品 川 区 東 品 川 二 丁 目 5 番 8 号 取 締 役 取 締 役 会 長 武 田 邦 靖 代 表 取 締 役 取 締 役 社 長 代 表 取 締 役 取 締 役 副 社 長 関 屋 文 雄 穂 谷 野 一 敏 取 締 役 庄 司 太 郎 取 締 役 江 夏 隆 取 締 役 原 伸 正 取 締 役 田 村 滋 美 取 締 役 香 藤 繁 常 取 締 役 石 飛 修 取 締 役 ヤヒヤ シンナーウィ 取 締 役 ナーセル ムダフ 監 査 役 常 勤 監 査 役 飴 信 一 監 査 役 石 井 信 彦 監 査 役 山 脇 康 監 査 役 渡 辺 滋 執 行 役 員 執 行 役 員 清 田 康 夫 執 行 役 員 関 川 宏 一 執 行 役 員 米 本 隆 史 執 行 役 員 伊 藤 秀 樹 会 計 監 査 人 会 計 監 査 人 有 限 責 任 あずさ 監 査 法 人 13 010_0040901602312.indd 13 2011/11/17 7:32:19 株 式 情 報 ( 平 成 23 年 9 月 30 日 現 在 ) Stock Information 株 式 の 状 況 発 行 可 能 株 式 総 数 200,000,000 株 発 行 済 株 式 総 数 78,183,677 株 株 主 数 14,873 名 大 株 主 当 社 への 出 資 状 況 株 主 名 持 株 数 ( 千 株 ) 持 株 比 率 (%) 東 京 電 力 株 式 会 社 6,839.9 8.75 ビービーエイチ フォー フィデリティー ロープライス ストック ファンド 6,050.0 7.74 クウェイト 石 油 公 社 5,811.3 7.43 サウジアラビア 王 国 政 府 5,811.3 7.43 昭 和 シェル 石 油 株 式 会 社 5,144.0 6.58 住 友 化 学 株 式 会 社 5,051.6 6.46 所 有 者 別 株 式 分 布 状 況 行 数 関 12,368 (1582) 会 社 1,423 (182) 法 人 30,604 (3914) 法 人 23,555 (3013) 人 10,231 (1309) 日 本 郵 船 株 式 会 社 2,750.8 3.52 14
株 主 メモ 事 業 年 度 毎 年 4 月 1 日 から 翌 年 3 月 31 日 まで 定 時 株 主 総 会 毎 年 6 月 下 旬 期 末 配 当 金 受 領 株 主 確 定 日 毎 年 3 月 31 日 株 主 名 簿 管 理 人 特 別 口 座 口 座 管 理 機 関 株 主 名 簿 管 理 人 事 務 取 扱 場 所 郵 便 物 送 付 先 及 び 電 話 照 会 先 公 告 方 法 東 京 都 中 央 区 八 重 洲 一 丁 目 2 番 1 号 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 東 京 都 中 央 区 八 重 洲 一 丁 目 2 番 1 号 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 本 店 証 券 代 行 部 168-8507 東 京 都 杉 並 区 和 泉 二 丁 目 8 番 4 号 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 証 券 代 行 部 フリーダイヤル:0120-288-324 電 子 公 告 により 行 います ただし 事 故 その 他 やむを 得 ない 事 由 によって 電 子 公 告 による 公 告 ができない 場 合 は 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 して 行 います http://www.aochd.co.jp/koukoku/index.html 特 別 口 座 に 記 録 された 株 式 を お 持 ちの 株 主 様 へ 証 券 会 社 等 の 口 座 にて 管 理 されていない 株 式 は 当 社 がみずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 に 開 設 した 口 座 ( 特 別 口 座 )に 記 録 されております 特 別 口 座 に 記 録 されている 株 式 の 売 買 等 を 行 うためには 一 旦 株 主 様 ご 本 人 名 義 の 証 券 会 社 口 座 に 振 替 手 続 きを 行 っていただく 必 要 が あります なお 振 替 のお 手 続 きには みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 宛 に 口 座 振 替 申 請 書 のご 提 出 が 必 要 となります 詳 しい 情 報 は みず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 のホームページをご 覧 い ただくか またはフリーダイヤル(0120-288-324)にお 問 い 合 わせください 口 座 をお 持 ちでない 株 主 様 はあらかじめ 証 券 会 社 で 口 座 開 設 のお 手 続 きを 行 ってください 140-0002 東 京 都 品 川 区 東 品 川 二 丁 目 5 番 8 号 天 王 洲 パークサイドビル TEL 03-5463-5061 FAX 03-5463-5043 ホームページアドレス http://www.aochd.co.jp/