0 Costa Azul LNG 受入基地をめぐる 北米西海岸 LNG 動向について 石油 天然ガス調査 G 齊藤晃 報告の構成 1 大幅に増加する 米国のLNG 輸入 カリフォルニア州 メキシコのガス事情 北米西海岸 LNGプロジェクトの動向 Costa Azul LNG 受入基地向け契約内容 Costa Azul LNG 受入基地の概要 課題 まとめ
米国における LNG 長期見通し (tc f) LNG 1,050 万 t/ 年 (2003 年 ) 2 カナダ 4,400 万 t(2010 年 ) メキシコ 1 億 1,000 万 t(2025 年 ) 米国における天然ガス輸入形態 ( 長期予測 ) ( 出所 )EIA( 米国エネルギー情報管理局 ) 資料より筆者加筆 大幅に増加する 米国の LNG 輸入 3 ( 万 t) 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 米国の LNG 輸入量推移 [JOGMEC データ等より筆者作成 ]
相次ぐ LNG 受け入れ基地計画 4 ( 出所 )FERC( 連邦エネルギー規制委員会 ) 資料 カリフォルニア州 メキシコのガス事情 <California 州 > 低い天然ガス自給率発電用の伸び高い天然ガス発電比率上昇供給先 供給源多様化の必要性 < メキシコ > ガス輸入国 石油輸出国米国からの輸入依存発電用中心に高い伸び供給先 供給源多様化の必要性 5
主な北米西海岸 LNG 受入基地プロジェクト 6 沖合 PJ も反対運動 (BHP ビリトン Crystal Chevron Texaco) P/L 通過 環境 観光 雇用少 ( アウトソーシング ) too visible close to city 米国向け Marathon PJ メキシコ人のプライド アイデンティ ( 出所 )CEC 資料 Costa Azul をめぐる 主な Asia-Pacific の LNG プロジェクト 7 ( 出所 )JOGMEC 作成
( 参考 ) タングー サハリン Ⅱ 概要 プロジェクト名構成 稼動開始予定生産規模 ( 万 t/ 年 ) タングー BP 37.16% 2008 700 ( インドネシア )MI Berau 16.30% ~800 CNOOC 16.96% 日石ベラウ石油開発 12.33% KGベラウ石油開発 10.00% LNGジャパン 7.35% 8 Berau Muturi Wiriagar CNOOC( 福建省向け ):260 万 t/ 年 (2007 年開始 25 年間 ) Posco:55 万 t/ 年 (2005 年開始 20 年間 ) K Power:60 万 t/ 年 [ 最大 80 万 t/ 年 ](2006 年開始 20 年間 ) Sempra:370 万 t/ 年 (2008 年開始 20 年間 ) プロジェクト名構成 稼動開始予定生産規模 ( 万 t/ 年 ) サハリンⅡ Shell 55% 2007 960 ( ロシア ) 三井物産 25% 三菱商事 20% 東京電力 :120 万 t/ 年 [ 最大 200 万 t/ 年 ](2007 年開始 22 年間 ) 東京ガス :110 万 t/ 年 (2007 年開始 24 年間 ) 東邦ガス :30 万 t/ 年 (2010 年開始 23 年間 ) 九州電力 :50 万 t/ 年 (2009 年開始 22 年間 ) Shell(Costa Azul 向け ):3,700 万 t(2008 年開始 20 年間 最初 3 年間 160 万 t/ 年 ) ( 出所 ) 各種データから作成 契約内容について 契約内容について 北米西海岸向け初の LNG 長期売買契約 (SPA) 1 インドネシア タングー (Sempra) ( アジア 北米 ) 2008 年より 20 年間 370 万 t/ 年 ( 生産開始は 2008 年半ばより ) 価格 :SoCal boarder index 高い柔軟性 : 仕向け地条項緩和 ( アジア市場へも ) 2 サハリン Ⅱ(Shell) ( ロシア 北米 ) 2008 年より 20 年 合計 3,700 万 t 9 LNG トレーディングに影響?( 巨大な北米市場 ) 契約にも影響? 価格に影響? ( 参考 ) 天然ガス消費 (2003 年 [BP 統計 ]) 米国 :6,289 億 m3/ 年 ( 全世界の 24%) メキシコ :454 億 m3/ 年 日本 :765 億 m3/ 年
Costa Azul 基地の概要 Costa Azul 基地の概要プラントサイト会社および参加者使用開始予定受入能力 Costa Azul 基地メキシコ Sempra Energy(50%) 2008 年初頭 760 万 t Baja California 州 Shell(50%) 建設コスト :6 億ドル 土地 :400 エーカー所有 位置 :Rosarito と Ensenada の中間地点 (Ensenada 市北約 22km) 防波堤設置 full containment tank 2 基 north baja p/l に接続する P/L 敷設 ( 約 67km) 基地の建設 所有 運営は Sempa 側が行う 10 < 主な経緯 > 2003 年 4 月 :1 メキシコ環境資源省 (SEMARNAT) 2003 年 8 月 :2 メキシコエネルギー規制委員会 (CRE) 3 つの主要許可 2003 年 8 月 :3 地元政府の土地使用許可 2003 年 12 月 :Shell と Sempra 個別に計画していた基地計画統合方針を発表 2004 年 10 月 :Shell と Sempra Costa Azul 受入基地能力 50% づつの使用権合意 2008 年初頭 : 稼動予定 Costa Azul 基地の概要 11 isolated invisible ( 出所 )Sempra HP
Costa Azul 基地の概要 12 ( 出所 )Sempra HP Costa Azul 基地の主な課題 13 建設コスト増大の可能性 ( 安全性に十分配慮 shallow 防波堤の設置 ) パイプライン敷設 基地稼動後の環境影響 (LNG 入港時の影響 [ 排水 船に付着する貝類 ] 気化時の低温の海水の影響 建設時のダンプカーの出入りによる公害問題等 )
まとめ 14 カリフォルニア州やメキシコ : 発電用等 増大する天然ガス需要 Costa Azul 基地向けの SPA(LNG 売買契約 ) 相次いで締結 北米西海岸初の LNG 受入基地建設へ向け 一歩前進 アジア 北米 ロシア 北米へ具体的な動き 契約 価格 トレーディング 上流進出する日本企業等 アジア太平洋 LNG 市場に大きく影響する可能性あり 基地建設されるかどうかだけでなく 基地稼動後の環境への影響等の視点も重要 offshore の LNG 受入基地の動向も注目 ( ご参考まで ) 2004 年 7 月フ リーフィンク 発表資料 北米における LNG 受入基地の動向について ( 参考 ) 世界の国別 LNG 輸入量 (2003 年 )<7 月発表資料 > 15 輸入量 前年比 ( 万 t) (%) 8% 7% 10% 4% 3% 2% 2% 1% 16% 47% 日本韓国スペイン米国フランス台湾トルコベルギーイタリアその他 日本 5,851 +7.9 韓国 1,941 +8.8 スペイン 1,211 +18.0 米国 1,054 +118.0 フランス 921 12.9 台湾 559 +4.3 トルコ 345 6.8 ベルギー 252 7.6 イタリア 249 2.5 その他 138-12,521 +10.8 ( 出所 )GIIGNL のデータより筆者作成