天然カス LNG 事業の現状と今後の見通し 2011 年 9 月 7 日三菱商事株式会社エネルギー事業グループ天然ガス事業第二本部長伊勢田純一

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まなさどひら
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1 天然カス LNG 事業の現状と今後の見通し 2011 年 9 月 7 日三菱商事株式会社エネルギー事業グループ天然ガス事業第二本部長伊勢田純一

2 第一部 : 天然ガス LNG 概観及び見通し第二部部 : 震災による影響第三部部 : 三菱商事の LNG/ 天然ガス事業における取組第四部部 : 最後に 2

3 始めに LNG とは? 天然ガスを -162 まで冷却し液化液化天然ガス (LNG:Liquefied Natural Gas) 組成としてはメタンの含有量が高く比重が軽い液化することで体積は 600 分の 1 海上輸送と貯蔵に便利メタンに毒性腐食性はない天然ガス 3

4 始めに - 天然ガス (LNG) が使われるまで火力発電所ガス田 ( 探鉱開発 ) 液化工場海上輸送受入設備 LNG タンク LNG タンク都市ガス LNG タンクローリー気化設備熱量調整付臭気化設備熱量調整付臭ハイフライン 4

5 天然ガスの位置づけ外部環境天然カス黄金時代に突入 (IEA) 天然ガスの一次エネルギーにおける役割及び期待が高まっている Abundant 石油と比べても埋蔵量多い Affordable 原油対比割安に推移 Acceptable 他化石燃料比 CO2 削減効果大 5

6 天然ガスの位置づけ一次エネルギー需要見通し天然カス ( 出典 :IEA World Energy Outlook 2010 (New Policy Scenario) ) 2010 年 11 月発行 6

7 Abundant 膨大な埋蔵量 ~ シェールガス革命のインパクト ~ 天然ガス確認埋蔵量 ( 出所 :BP 統計 2010 年 ) シェールガス可採資源量 ( 出所 :EIA) 6,621 tcf + 6,587 tcf = 1,3208 tcf 可採年数 :64 年探鉱評価により今後も資源ベースは拡大していく可採年数 :127 年 7

901 5,485 中東北アフリカ 0 2,547 823 3,370 サハラ以南アフリカ 39 274 784 1,097 中央アシア中国 1,215 3,526

8 非在来型天然ガスの台頭世界の非在来型ガス (Tcf) 出典 :EIA 地域 CBM シェールカスタイトカス合計北米 3,017 3,840 1,371 8,228 ラテンアメリカ 39 2,116 1,293 3,448 西欧州 ,019 中央東欧州旧ソ連 3, ,485 中東北アフリカ 0 2, ,370 サハラ以南アフリカ ,097 中央アシア中国 1,215 3, ,094 豪州 470 2, ,487 その他アジア太平洋 ,097 合計 9,051 16,103 7,406 32,560 8

9 シェールガスとは在来型ガス田シェール層 9

10 Affordable 油価比割安に推移油価の約 5 分の 1 10

11 Acceptable 一次エネルギーの評価原子力低炭素性再生可能エネルギー 1 経済性 0 社会的受容性石炭供給安定性石油天然ガス ( 出所 ) エネルギー経済研究所 11

12 第一部 : 天然ガス LNG 概観及び見通し第二部部 : 震災による影響第三部部 : 三菱商事の LNG/ 天然ガス事業における取組第四部部 : 最後に 12

13 本邦 LNG 需要見通し (2011 年見込み ) 単位 : 百万トン中越沖震災による影響リーマンショック約 8 千万トン

14 LNG 需給見通し ( 三菱商事見積り ) 単位 : 百万トン 500 Global Supply 450 計画中 MTPA FEED 中 Wheatstone, Ichthys, Browse, etc 稼動中建設中 Year Planned FEED FID Producing Demand 多項式 (Demand) 14

15 第一部 : 天然ガス LNG 概観及び見通し第二部部 : 震災による影響第三部部 : 三菱商事の LNG/ 天然ガス事業における取組第四部部 : 最後に 15

16 三菱商事の天然ガス事業への取組体制取締役社長社長直轄監査部経営企画部コーホレートスタッフ部門広報営業グループ新産業金融事業エネルギー事業 E&P ( 石油ガス資源開発 ) 天然ガス事業第一本部総務法務人事金属企画業務機械天然ガス事業第二本部 CFO( 財務経理 ) 化学品生活産業石油事業本部炭素 LPG 事業本部 16

17 三菱商事の天然ガス事業への取組体制本邦業界での影響力大日本のエネルギー資源総輸入量及び当社シェア (Million Ton) 三菱商事 7% 三菱商事 70.6 三菱商事 41% 三菱商事三菱商事 16% その他 59% 三菱商事三菱商事 17

18 三菱商事の関与する天然ガス LNG 事業開始プロジェクト名役割比率 1969 アラスカ LNG 東京電力東京ガスに紹介交渉補佐輸入業務代行 * 極東で初めて LNG 導入ブルネイ LNG 液化販売部門に投資交渉補佐輸入業務代行船舶 25% 1983 マレーシア LNG 液化販売部門に投資交渉補佐輸入業務代行 ( サツドゥアディガの3プロジェクト ) サツ / トゥア / ティカ 5%/15%/4% 1989 西豪州 LNG ( 含む原油開発 ) 上流液化販売部門に投資交渉補佐輸入業務代行船舶 * 三井物産と共同投資 ( 初 ) 8.3% 2000 オマーン LNG カルハット LNG ( オマーン ) サハリン LNG ( 含む原油開発 ) タングー LNG ( インドネシア ) 2010 シェールガス ( カナダ ) 液化販売部門に投資液化販売部門に投資輸入業務代行船舶 * グローバル取引と裁定取引上流液化販売部門に投資交渉補佐輸入業務代行 * 三井物産と共同投資上流液化販売部門に投資交渉補佐 * 国際石油開発帝石 (INPEX) と共同投資上流開発部門に投資本邦電力ガス会社と共同開発 * 北米で完結する天然ガス事業 2.8% 4% 10% 約 9.9% 30% 2014( 予定 ) ドンギスノロ LNG ( インドネシア ) 上流液化販売部門に韓国カスと共同投資 *LNG プラントのオペレーターシップ取得約 45% 18

19 三菱商事の天然ガス LNG 事業バリューチェーン 19

20 ドンギスノロプロジェクトオペレーターとして中規模 LNG プロジェクトを主体的に開発インドネシアスラウェシ島 20

プロジェクトに参画これまで長年に亘って培ってきた LNG ビジネスのノウハウを活かし最大株主 (44.

21 ドンギスノロ LNG プロジェクト ( インドネシア ) 日本インドネシア韓国による初めてのオールアジア LNG プロジェクトインドネシア国有石油ガス会社プルタミナ社同国民間最大手エネルギー会社メドコ社韓国ガス公社とともにドンギスノロ LNG プロジェクトに参画これまで長年に亘って培ってきた LNG ビジネスのノウハウを活かし最大株主 (44.9%) として計画からプラント操業までを主導 2014 年から年間約 200 万トン ( 当社持分約 90 万トン ) の LNG を生産し日本や韓国に出荷販売する予定 21

22 カナダシェールガスプロジェクト非在来型天然ガス案件への取組みカナタ / フリティッシュコロンヒア州 22

西カナダ / シェールガス事業西カナタコルトハ堆積盆地でシェールカス鉱区資産取得し地元企業と共に開発米国ガス価格での事業を取り込む埋蔵量 : 約 5~8 兆立方フィート生産量 : 日量 5 億立方フィート (2014 年時目標 ) オペレーター : 加ヘンウェストエクスフロレーション社

23 西カナダ / シェールガス事業西カナタコルトハ堆積盆地でシェールカス鉱区資産取得し地元企業と共に開発米国ガス価格での事業を取り込む埋蔵量 : 約 5~8 兆立方フィート生産量 : 日量 5 億立方フィート (2014 年時目標 ) オペレーター : 加ヘンウェストエクスフロレーション社出資比率 PWE 社 :50%( オペレーター ) 三菱商事 :30% 韓国ガス公社 :5% コンソーシアム 4 社 : 各 3.75% 米国カスマーケティンク会社 CIMA Energy 社 ( 当社 34% 出資 ) を通じて天然ガスとしてハイフラインネットワークを通じて販売米国ガス市場へ供給 23

24 西カナダ / シェールガス事業太平洋圏での新たな LNG ソースとしての可能性サハリン 2 7,104km 西カナダ 6,938km 北西大陸棚 PNG CBM 6,993km 西カナダからの輸送は豪州からとさほど変わらない 24

25 イラク SGU プロジェクトカントリーリスクの高い地域での取組みイラクバスラ県 25

イラク SGU プロジェクト予定地案件概要 Basrah Gas Company( 石油省傘下 South Gas

を回収精製し国内向けドライガス等の供給及びLNG 等の輸出を計画既設のガス処理プラントを補修回収後

Baghdad Basrah province 万トンの温室効果ガス削減が見込まれ将来的には排出権取得も検討主要契約 (

26 イラク SGU プロジェクト予定地案件概要 Basrah Gas Company( 石油省傘下 South Gas Company 51% Shell 44% 三菱商事 5%) を通じて南部バスラ県 3 油田からの随伴ガス Syria Iran を回収精製し国内向けドライガス等の供給及びLNG 等の輸出を計画既設のガス処理プラントを補修回収後段階的にガス生産量に応じてガスプラントを増設し洋上 LNGプラントを新設フレアガス削減により CO 2 換算最大約 2,000 Baghdad Basrah province 万トンの温室効果ガス削減が見込まれ将来的には排出権取得も検討主要契約 ( プロジェクト開発協定書及び株主間協定書 ) のイニシャリングを本 7 月に行い Saudi Arabia Basrah 最終的には閣議承認を経て正式契約調印となる見込み 26

27 KOGAS との包括的な協業推進需要を梃子にした上流権益確保に向けた取組み韓国ガスとの協業 27

28 KOGAS との包括的な協業推進目的無資源国である日本と韓国が共同で天然カスの開発やLNGプロジェクトを推進する事により資源の更なる安定的確保を狙うこれ迄 LNG 取引の太宗を占めていた日本と韓国以外にもインドや欧州などでLNG 需要が増えている中日韓が一体となってエネルギー確保に努めることで本邦のエネルギーセキュリティーに寄与トンキスノロ案件を共同で推進西カナタシェールカス鉱区を共同開発 3 月 11 日直後に期近の十数カーコの融通申し入れあり本邦電力向に受渡実施その他案件も協議中日本と韓国の需要を梃子にした上流権益確保に向けた取組みの取組みの一環 28

29 LNG フローの拡大トレーディング機能の強化 29

30 /8 2007/ / /2 2008/4 2008/6 2008/8 2008/ / /2 2009/4 2009/6 2009/8 2009/ / /2 2010/4 2010/6 2010/8 2010/ / /2 2011/4 2011/6 2011/8 The number of Cargo 2011/ /12 トレーディング機能強化三菱商事のスポット LNG 販売実績 2007 年 8 月以来 130 カーゴ (2011 年 7 月末時点 )

の北米市場での有利販売を期し中規模カスマーケターである CIMA Energy Limited 社に 34% 出資し参画天然ガス取扱高は約 0.

31 トレーディング機能強化北米市場参入 /LNG 受入基地使用権獲得 / カスマーケター参画 2006 年に米国テキサス州の Freeport LNG 受入基地で年間 110 万トンの基地使用権を取得新たに計画されている LNG の出荷基地建設など様々な形での活用を検討中 2008 年に投入した LNG の北米市場での有利販売を期し中規模カスマーケターである CIMA Energy Limited 社に 34% 出資し参画天然ガス取扱高は約 0.8Bcf/ 日 (LNG 換算約 5~6 百万トン / 年 ) で北米市場のハイフライン / カス貯蔵設備網を駆使した下流展開の橋頭堡としての位置づけ 31

32 第一部 : 天然ガス LNG 概観及び見通し第二部部 : 震災による影響第三部部 : 三菱商事の LNG/ 天然ガス事業における取組第四部部 : 最後に 32

33 最後に民間企業 LNG 生産能力持分比較 2020 年目標 1000 万トン三菱商事 33

原稿メモ

原稿メモ < 更新日 :2005/06/15> < 石油天然ガス調査グループ : 坂本茂樹 / 齊藤晃 > 韓国 : ガス公社 (Kogas) LNG 長期輸入数量を決定 ( サハリン Ⅱ イエメンおよびマレーシア事業より ) (Gas Matters WGI 等各業界紙 ) 韓国ガス公社 (Kogas) は入札により 2005 年 2 月に LNG 長期契約の相手先としてシェルのサハリン Ⅱ マレーシア

天然カ ス LNG 事業の現状と今後の見通し 2011 年 9 月 7 日 三菱商事株式会社エネルギー事業グループ天然ガス事業第二本部長伊勢田純一

天然カス LNG 事業の現状と今後の見通し 2011 年 9 月 7 日三菱商事株式会社エネルギー事業グループ天然ガス事業第二本部長伊勢田純一