本 資 料 には 当 社 及 び 当 社 の 関 係 会 社 出 資 先 企 業 の 見 通 し 目 標 予 想 数 値 など 将 来 に 関 する 記 述 が 含 まれている 場 合 がありますが 実 際 の 業 績 は 今 後 の 事 業 運 営 経 済 情 勢 金 融 市 場 その 他 の 状

第 2 四 半 期 第 2 四 半 期 決 算 説 明 資 料 決 算 説 明 会 2013 年 11 月 8 日 株 式 会 社 フジ メディア ホールディングス 1

本 資 料 には 当 社 及 び 当 社 の 関 係 会 社 出 資 先 企 業 の 見 通 し 目 標 予 想 数 値 など 将 来 に 関 する 記 述 が 含 まれている 場 合 がありますが 実 際 の 業 績 は 今 後 の 事 業 運 営 経 済 情 勢 金 融 市 場 その 他 の 状 況 変 化 等 さまざまな 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 2

決 算 のポイント 連 結 営 業 利 益 143 億 円 増 収 減 益 営 業 利 益 前 年 度 比 較 増 益 減 益 放 送 制 作 352 映 像 音 楽 生 活 情 報 269 +289 +263 広 告 +126 都 市 開 発 +51 その 他 5,534 ( 百 万 円 ) フジテレビ 広 告 収 入 のマイナスで 減 収 減 益 映 画 イベントのヒット 作 品 が 貢 献 映 像 音 楽 アニメ 作 品 の 大 ヒットで 増 収 費 用 の 先 行 等 により 減 益 生 活 情 報 ディノスの 好 調 で 増 収 セシールは 販 売 が 伸 びず 都 市 開 発 資 産 開 発 事 業 でビル 売 却 により 大 きな 売 上 3

業 績 概 要 ( 単 位 : 百 万 円 ) 連 結 増 減 率 前 回 予 想 増 減 率 売 上 高 307,239 304,809 0.8% 311,500 1.4% 営 業 利 益 14,398 18,973 24.1% 16,200 11.1% 経 常 利 益 15,598 27,302 42.9% 17,100 8.8% 当 期 純 利 益 6,194 18,046 65.7% 6,700 7.5% の 経 常 利 益 及 び 当 期 純 利 益 には 関 西 テレビ 放 送 の 株 式 取 得 に 係 る 負 ののれん 発 生 益 68 ( 億 円 )が 含 まれます ( 単 位 : 百 万 円 ) フジテレビ 増 減 率 前 回 予 想 増 減 率 売 上 高 161,075 164,295 2.0% 164,100 1.8% 営 業 利 益 8,167 13,370 38.9% 10,600 23.0% 経 常 利 益 8,186 13,615 39.9% 10,800 24.2% 当 期 純 利 益 4,050 8,010 49.4% 5,600 27.7% 4

業 績 予 想 修 正 のポイント 連 結 営 業 利 益 広 告 収 入 の 見 込 み 引 下 げを 受 け330 億 円 へ 営 業 利 益 通 期 予 想 の 修 正 引 き 上 げ 引 き 下 げ 放 送 ±0 ±0 生 活 情 報 +1 制 作 映 像 音 楽 5 広 告 +13 都 市 開 発 +1 その 他 62 ( 億 円 ) フジテレビ 広 告 収 入 の 見 込 みを 引 き 下 げ 放 送 以 外 の 事 業 は 貢 献 を 見 込 む 映 像 音 楽 アニメ ヒット 作 品 等 の 貢 献 を 見 込 み 下 期 の 予 想 を 上 方 修 正 生 活 情 報 引 き 続 きディノスの 好 調 を 見 込 む セシールのブランド 強 化 へ テコ 入 れ 都 市 開 発 ビル 賃 貸 収 入 の 見 込 みを 引 き 上 げ 住 宅 資 産 開 発 も 見 込 み 増 年 間 配 当 予 想 は4,400 円 を 維 持 10 月 1 日 の 株 式 分 割 (1:100)を 考 慮 しない 数 字 5

業 績 予 想 の 修 正 連 結 通 期 予 想 前 回 予 想 増 減 額 売 上 高 632,600 642,700 10,100 営 業 利 益 33,000 38,200 5,200 経 常 利 益 35,100 40,100 5,000 当 期 純 利 益 18,100 20,900 2,800 ( 単 位 : 百 万 円 ) フジテレビ 通 期 予 想 前 回 予 想 増 減 額 売 上 高 318,000 327,400 9,400 営 業 利 益 18,000 24,200 6,200 経 常 利 益 18,000 24,300 6,300 当 期 純 利 益 9,700 13,600 3,900 ( 単 位 : 百 万 円 ) 下 期 予 想 前 回 予 想 通 期 予 想 前 回 予 想 ネットタイム 4.6% 0.2% 5.4% 1.5% ( 前 期 比 ) ローカルタイム 0.8% 0.1% 5.7% 5.2% スポット 2.7% 10.9% 1.7% 5.7% 放 送 収 入 0.9% 5.1% 3.7% 1.7% 6

フジテレビ タイムテーブルの 強 化 10 月 改 編 で 視 聴 率 が 向 上 7 月 ~9 月 平 均 から10 月 改 編 後 の 改 善 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日 木 曜 日 金 曜 日 土 曜 日 日 曜 日 月 曜 ~ 金 曜 平 均 +1.2% 月 曜 ~ 金 曜 平 均 +1.5% 月 曜 ~ 金 曜 平 均 +1.0% 新 番 組 視 聴 の 流 れ 新 番 組 新 番 組 +4.2% 1.2% +0.5% 午 後 帯 の 視 聴 率 が 改 善 全 日 視 聴 率 向 上 に 寄 与 プライムタイムは20 時 台 に 新 番 組 を 投 入 2013 年 7 月 ~9 月 10 月 ~ G 10.0% 10.8% P 10.2% 11.2% 全 日 6.7% 7.4% 10 月 改 編 後 は11 月 6 日 までの 数 字 を 使 用 午 後 夕 方 の 帯 番 組 は 同 時 間 で 比 較 プライムタイムはレギュラー 番 組 枠 で 比 較 ( 拡 大 を 含 む) 10 月 以 後 は11 月 6 日 までの 数 字 ビデオリサーチ 調 べ 7

フジテレビ 放 送 以 外 の 事 業 イベント 事 業 映 画 事 業 シルク ドゥ ソレイユ OVO (オーヴォ) 2013 年 邦 画 実 写 興 行 収 入 1 位 2 位 3 位 を 独 占 2014 年 2 月 12 日 東 京 公 演 スタート 大 きな 収 益 貢 献 を 期 待 1 位 真 夏 の 方 程 式 32 億 6 千 万 2 位 映 画 謎 解 きはディナーのあとで 32 億 1 千 万 3 位 そして 父 になる 29 億 3 千 万 11 月 6 日 現 在 有 料 配 信 DVD 販 売 等 が 好 調 前 年 度 の 大 ヒット 作 品 の 二 次 利 用 が 引 き 続 き 収 益 貢 献 清 須 会 議 11 月 9 日 ( 土 ) 公 開 注 目 の 湾 岸 エリア お 台 場 ビッグトップ で 開 催 つづいて 大 阪 名 古 屋 福 岡 仙 台 へ 笑 いと 驚 きとドラマに 満 ちた 全 く 新 しい 歴 史 エンタテインメント! 原 作 と 脚 本 と 監 督 三 谷 幸 喜 出 演 : 役 所 広 司 大 泉 洋 小 日 向 文 世 佐 藤 浩 市 ほか 8

フジテレビ 放 送 以 外 の 事 業 めちゃイケ 発 の 連 動 プロジェクト めちゃユル 番 組 スピンオフの 配 信 オリジナル 無 料 生 配 信 ガリタ 食 エスト スマートフォン 向 け 無 料 ゲーム ガリタマップ 番 組 で 紹 介 した 店 を 掲 載 無 料 アプリ 劇 場 版 あの 日 見 た 花 の 名 前 を 僕 達 はまだ 知 らない ノイタミナ 枠 発 劇 場 版 映 画 がヒット 興 行 収 入 10 億 円 超 え めちゃユル 有 料 配 信 フジテレビオンデマンド めちゃイケ サービスエリア EXPASA 足 柄 東 名 高 速 に 開 店 地 上 波 番 組 めちゃ2イケてるッ! オリジナルグッズ ガリタ 食 堂 認 定 グッズ フジテレビeショップ 等 で 音 楽 配 信 番 組 関 連 楽 曲 オカザイル DVDが 大 ヒット フジテレビ 開 局 55 周 年 記 念 アニメ サザエさん 放 送 開 45 始 周 年 記 念 ありがとう 45 周 年! みんなのサザエさん 展 全 国 30 都 市 以 上 で 開 催 オリジナルフードメニュー 限 定 グッズの 販 売 好 調 YouTubeと 協 業 ビストロSMAP セブン&アイと 共 同 開 発 コラボメニューを 全 国 で 展 開 9

フジテレビ 以 外 の 子 会 社 の 収 益 が 拡 大 億 円 160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 フジテレビ 以 外 の 子 会 社 の 営 業 利 益 150 億 09 年 度 10 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 予 想 営 業 利 益 実 績 営 業 利 益 予 想 営 業 利 益 予 想 営 業 利 益 予 想 BSフジ 16 億 制 作 事 業 24 億 映 像 音 楽 事 業 26 億 生 活 情 報 事 業 20 億 都 市 開 発 事 業 営 業 利 益 予 想 48 億 連 結 営 業 利 益 と フジテレビ 営 業 利 益 の 差 引 額 10

フジテレビ 以 外 の 各 事 業 生 活 情 報 (ディノス セシール) 7 月 に 合 併 一 層 の 体 質 強 化 を 進 める 積 極 的 な 販 促 等 で 売 上 規 模 の 拡 大 と 利 益 率 向 上 を 図 る ディノス セシール セシール 秋 から 新 TVCMを 投 入 テレビ 通 販 カタログ 通 販 ともに 販 売 好 調 販 売 が 伸 び 悩 み ブランド 強 化 へTVCM 等 を 積 極 活 用 新 商 品 の 開 発 投 入 を 促 進 DAMA collection dinos with 各 カタログの 提 案 型 の 商 品 展 開 が 成 功 若 い 層 をターゲットとする イマージュ を 取 得 (13 年 9 月 ) 顧 客 層 が 拡 大 11

フジテレビ 以 外 の 各 事 業 映 像 音 楽 (ポニーキャニオン) 都 市 開 発 (サンケイビル) 幅 広 い 収 益 源 の 獲 得 へ 製 作 への 参 画 出 資 権 利 取 得 を 強 化 映 画 ネット 配 信 MD ライセンス 放 送 権 販 売 等 を 拡 充 自 社 製 作 の 進 撃 の 巨 人 が 大 ヒット 旗 艦 ビル( 大 手 町 大 阪 )を 支 える 収 益 性 の 高 い 中 規 模 ビルの 充 実 等 を 図 る 賃 貸 用 レジデンスを 継 続 的 に 開 発 取 得 住 宅 事 業 は 好 調 なマンション 販 売 の 規 模 拡 大 を 目 指 す DVDや 楽 曲 CDほか 幅 広 い 収 益 を 獲 得 進 撃 の 巨 人 ブルーレイディスク ダイバーシティ 東 京 へ 出 資 13 年 度 から 収 益 貢 献 12

新 たな 事 業 領 域 の 開 拓 番 組 配 信 フジテレビ デジタル 事 業 ゲーム フジテレビ デジタル 事 業 スマートフォン&タブレット 向 けが 成 長 内 製 のオリジナルゲームが 収 益 貢 献 番 組 配 信 事 業 の 柱 に 主 力 のドラマの 見 逃 し 配 信 に 加 え バラエティ ペイ TVオリジナル 番 組 等 も タブレット 型 端 末 での 利 用 拡 大 に 期 待 新 作 ゲゲゲの 鬼 太 郎 妖 怪 横 丁 16 万 ダウンロード (9 月 リリース) 3DSゲーム 戦 闘 中 に 製 作 出 資 エフ アイ メディア 企 画 受 注 数 31 万 本 の 大 ヒット 11 月 6 日 現 在 アジアのメディア 企 業 と 連 携 テレビ 番 組 の 制 作 放 送 を 核 に 音 楽 著 作 権 ビジネス 通 販 ビジネスの 新 規 事 業 展 開 にチャレンジ フジ スタートアップ ベンチャーズ 戦 略 投 資 を 実 施 グループ 各 社 とも 協 業 ゲームやアプリの 開 発 情 報 サービス 等 の 分 野 で 新 たな 事 業 領 域 の 開 拓 を 目 指 す 13

東 京 台 場 地 区 MICE/IR 特 区 構 想 政 府 の 国 家 戦 略 特 区 の 提 案 募 集 に 台 場 地 区 の 国 際 観 光 拠 点 整 備 を 提 案 2013 年 9 月 フジテレビなど4 社 共 同 提 案 フジ メディア ホールディングス 本 社 フジテレビ 本 社 オリンピック 開 催 予 定 地 オリンピック 開 催 予 定 地 台 場 の 開 拓 者 として 大 型 イベント 等 を 続 々と 展 開 へ 広 大 な 開 発 可 能 エリア (イメージ) フジテレビ 湾 岸 スタジオ オリンピック 開 催 予 定 地 さらなる 活 性 化 へ 台 場 エリアの 魅 力 を 継 続 的 に 発 信 (ベースの 地 図 : 東 京 都 港 湾 局 資 料 より 抜 粋 ) フジテレビ 2020 お 台 場 ドリームプロジェクト がスタート 音 楽 と 連 動 する 大 規 模 なイルミネーション シルク ドゥ ソレイユ OVO (オーヴォ) 2014 年 2 月 開 幕 2013 年 12 月 開 始 予 定 台 場 エリアのランドマークである 本 社 屋 を 活 用 本 社 屋 イベント お 台 場 合 衆 国 2013 年 夏 420 万 人 を 動 員 東 京 都 の 臨 海 副 都 心 MICE 拠 点 化 推 進 事 業 に 参 加 14

参 考 資 料 15

セグメント 別 業 績 売 上 高 営 業 利 益 ( 単 ( 位 単 : 位 百 : 万 百 円 万 ) 円 ) 増 減 率 前 回 予 想 増 減 率 増 減 率 前 回 予 想 増 減 率 放 送 173,714 176,802 1.7% 176,500 1.6% 9,149 14,683 37.7% 11,700 21.8% 制 作 25,233 25,734 1.9% 23,900 5.6% 1,292 1,645 21.5% 1,000 29.2% 映 像 音 楽 30,465 28,169 8.2% 30,400 0.2% 942 1,212 22.3% 1,300 27.5% 生 活 情 報 62,379 61,831 0.9% 63,800 2.2% 275 565-0 - 広 告 20,449 18,771 8.9% 20,200 1.2% 178 85-0 - 都 市 開 発 17,974 15,867 13.3% 17,900 0.4% 2,547 2,420 5.2% 1,900 34.1% その 他 13,174 12,913 2.0% 12,700 3.7% 424 372 13.8% 100 324.1% 調 整 額 36,152 35,280-33,900-139 711-200 - 連 結 307,239 304,809 0.8% 311,500 1.4% 14,398 18,973 24.1% 16,200 11.1% 主 な 連 結 会 社 放 送 フジテレビジョン ニッポン 放 BSフジ 送 広 告 クオラス 協 同 広 告 制 作 共 同 テレビジョン フジクリエイティブコーポレーション フジアール 都 市 開 発 サンケイビル 映 像 音 楽 ポニーキャニオン フジパシフィック 音 楽 出 版 その 他 扶 桑 社 フジミック ニッポン 放 送 プロジェクト 生 活 情 報 ディノス セシール サンケイリビング 新 聞 社 16

業 績 概 要 第 2 四 半 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 連 結 第 2 四 半 期 第 2 四 半 期 増 減 率 売 上 高 157,549 153,737 2.5% 営 業 利 益 6,485 4,982 30.2% 経 常 利 益 6,092 5,311 14.7% 当 期 純 利 益 3,118 2,797 11.5% ( 単 位 : 百 万 円 ) フジテレビ 第 2 四 半 期 第 2 四 半 期 増 減 率 売 上 高 80,436 83,124 3.2% 営 業 利 益 1,679 2,776 39.5% 経 常 利 益 1,737 2,863 39.3% 当 期 純 利 益 898 1,627 44.8% 17

フジテレビ 売 上 高 営 業 費 用 内 訳 ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 放 送 事 業 収 入 130,882 139,234 6.0% 放 送 収 入 114,445 122,341 6.5% その 他 放 送 事 業 収 入 16,436 16,892 2.7% その 他 事 業 収 入 30,193 25,061 20.5% 売 上 高 合 計 161,075 164,295 2.0% 放 送 事 業 原 価 87,541 89,002 1.6% その 他 事 業 原 価 23,918 20,197 18.4% 販 売 費 一 般 管 理 費 41,448 41,725 0.7% 営 業 利 益 8,167 13,370 38.9% 18

フジテレビ タイム スポット 収 入 ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 2 四 半 期 増 減 率 増 減 率 ネットタイム 27,531 7.8% 54,051 6.1% ローカルタイム 3,659 10.3% 7,164 10.2% スポット 24,388 0.3% 53,230 6.3% 放 送 収 入 合 計 55,580 4.9% 114,445 6.5% スポット 収 入 業 種 別 動 向 2013 年 7 月 ~9 月 管 理 ベース 業 種 シェア 前 年 シェア 前 年 比 業 種 シェア 前 年 シェア 前 年 比 化 粧 品 トイレタリー 12.6% 14.1% 10.6% 流 通 小 売 業 4.3% 5.9% 26.1% 通 信 10.6% 9.1% 16.9% 事 務 精 密 光 学 機 器 4.3% 6.4% 32.4% 自 動 車 関 連 品 8.9% 6.4% 40.0% アルコール 飲 料 4.1% 3.4% 21.1% エンタテイメント 8.8% 8.8% 0.8% 衣 料 身 回 品 雑 貨 3.7% 5.0% 26.2% 非 アルコール 飲 料 8.8% 7.0% 26.0% 交 通 レジャー 観 光 2.9% 3.3% 13.1% 外 食 各 種 サービス 8.6% 7.3% 18.3% 不 動 産 住 宅 設 備 2.0% 2.9% 29.0% 食 品 7.9% 8.3% 3.7% 家 電 AV 機 器 0.8% 0.8% 5.3% 金 融 保 険 6.0% 4.3% 38.9% エネルギー 機 械 0.1% 0.4% 58.9% 医 薬 品 医 療 用 品 4.4% 5.9% 23.7% その 他 1.2% 0.7% 66.5% 19

フジテレビ 番 組 制 作 費 ( 単 位 : 億 円 ) 増 減 率 第 1 四 半 期 241 235 2.5% 第 2 四 半 期 247 257 3.9% 488 492 0.8% 第 3 四 半 期 253 第 4 四 半 期 247 下 期 501 通 期 993 自 社 制 作 番 組 及 び 購 入 番 組 の 直 接 費 20

フジテレビ 非 広 告 事 業 その 他 事 業 ( 単 位 : 百 万 円 ) その 他 放 送 事 業 ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 額 増 減 額 その 他 事 業 収 入 30,193 25,061 5,131 イベント 12,810 6,617 6,193 映 画 5,657 6,497 840 その 他 放 送 事 業 収 入 16,436 16,892 456 番 組 販 売 9,145 9,382 236 CS 放 送 その 他 7,290 7,510 219 ビデオ 3,059 2,908 151 MD 3,711 4,131 419 デジタル 2,904 2,197 707 その 他 2,048 2,709 660 21

セグメント 別 業 績 予 想 売 上 高 営 業 利 益 ( 単 位 : 億 円 ) 通 期 予 想 前 回 予 想 増 減 額 通 期 予 想 前 回 予 想 増 減 額 放 送 3,462 3,551 89 199 261 62 制 作 500 490 10 24 24 0 映 像 音 楽 606 600 6 26 26 0 生 活 情 報 1,373 1,394 21 20 25 5 広 告 402 412 10 2 1 1 都 市 開 発 419 408 11 48 35 13 その 他 264 265 1 6 5 1 調 整 額 700 693-5 5 - 連 結 6,326 6,427 101 330 382 52 主 な 連 結 会 社 放 送 フジテレビジョン ニッポン 放 BSフジ 送 広 告 クオラス 協 同 広 告 制 作 共 同 テレビジョン フジクリエイティブコーポレーション フジアール 都 市 開 発 サンケイビル 映 像 音 楽 ポニーキャニオン フジパシフィック 音 楽 出 版 その 他 扶 桑 社 フジミック ニッポン 放 送 プロジェクト 生 活 情 報 ディノス セシール サンケイリビング 新 聞 社 22

放 送 / 映 像 音 楽 ニッポン 放 送 ( 放 送 事 業 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 売 上 高 7,277 8,039 9.5% 営 業 利 益 228 256 11.0% 経 常 利 益 239 336 29.1% 当 期 純 利 益 185 317 41.6% ポニーキャニオン( 映 像 音 楽 事 業 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 売 上 高 23,575 21,765 8.3% 営 業 利 益 382 814 53.0% 経 常 利 益 558 887 37.1% 当 期 純 利 益 318 507 37.1% BSフジ( 放 送 事 業 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 売 上 高 6,448 5,759 12.0% 営 業 利 益 688 979 29.7% 経 常 利 益 735 999 26.5% 当 期 純 利 益 443 720 38.5% 23

生 活 情 報 / 広 告 / 都 市 開 発 ディノス セシール( 生 活 情 報 事 業 )( 単 位 : 百 万 円 ) クオラス( 広 告 事 業 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 増 減 率 売 上 高 54,280 54,000 0.5% 営 業 利 益 110 1 - 経 常 利 益 153 25 503.0% 当 期 純 利 益 121 2,712 - 売 上 高 19,203 17,542 9.5% 営 業 利 益 180 7 - 経 常 利 益 190 7 - 当 期 純 利 益 97 39-2013 年 7 月 の 合 併 前 は ディノス セシール( 単 体 ) フジ ダイレクト マーケティングの 合 計 サンケイビル( 都 市 開 発 事 業 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 売 上 高 15,056 12,026 25.2% 営 業 利 益 3,426 2,093 63.7% 経 常 利 益 2,969 1,599 85.7% 当 期 純 利 益 1,590 991 60.5% 24

配 当 予 想 年 間 配 当 予 想 は4,400 円 を 据 え 置 き ( 単 位 : 円 ) 中 間 配 当 期 末 配 当 年 間 ( 予 想 ) 2,200 2,200 4,400 2,200 2,200 4,400 2011 年 度 800 2,800 3,600 2010 年 度 800 1,000 1,800 10 月 1 日 の 株 式 分 割 (1:100)を 考 慮 しない 数 字 25

設 備 投 資 計 画 ( 単 位 : 億 円 ) 2014 年 度 ( 実 績 ) 通 期 ( 予 想 ) 通 期 ( 予 想 ) 連 結 163 334 255 設 備 投 資 額 フジテレビ 24 84 94 都 市 開 発 事 業 108 185 144 フジ メディアHD 2 5 4 連 結 97 207 216 減 価 償 却 費 フジテレビ 51 106 105 都 市 開 発 事 業 16 38 39 フジ メディアHD 13 25 25 26

P. 8 : 2013 フジテレビ 東 宝 P. 9 : フジテレビジョン P. 9 : フジテレビジョン NEXCO 中 日 本 P. 9 : 2013 YouTube, LLC P. 9 : ANOHANA PROJECT P. 9 : 長 谷 川 町 子 美 術 館 P. 9 : フジテレビ 関 西 テレビ P.13 : 水 木 プロ/フジテレビ 27