<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2032303135944E358C8E8AFA91E6328E6C94BC8AFA8C888E5A90E096BE89EF8169955C8E8682C882B5816A>

205 年 5 月 期 第 2 四 半 期 決 算 説 明 会 資 料 205 年 月 株 式 会 社 壱 番 屋 ( 証 券 コード 7630)

説 明 会 出 席 者 : 代 表 取 締 役 社 長 常 務 取 締 役 浜 島 俊 哉 阪 口 裕 司 本 資 料 に 関 するお 問 い 合 わせ 株 式 会 社 壱 番 屋 経 営 企 画 室 TEL:058680792 本 資 料 の 計 画 戦 略 判 断 などのうち 過 去 の 事 実 以 外 のものは 当 社 の 将 来 の 見 通 しを 示 したものであり 現 在 入 手 可 能 な 情 報 仮 定 および 判 断 に 基 づいて 作 成 しております 従 って 実 際 の 業 績 等 は 外 部 環 境 および 内 部 環 境 の 様 々な 要 素 によって 大 きく 変 動 する 可 能 性 があることをご 承 知 おきください

第 2 四 半 期 連 結 決 算 概 要 ( 前 年 同 期 比 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 利 益 率 前 期 比 伸 び 率 ( 国 内 店 舗 売 上 高 ) 39,62 +2,83 +7.6% 売 上 高 2,799 +,244 +6.% 営 業 利 益 2,345 0.8% +386 +9.7% 経 常 利 益 2,425.% +386 +8.9% 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,36 0.8% +538 +29.5% 当 期 純 利 益,508 6.9% +55 +5.9% 売 上 高 :2 期 連 続 増 収 ( 過 去 最 高 ) 営 業 経 常 利 益 :4 期 ぶりの 増 益 ( 過 去 最 高 ) 当 期 純 利 益 :3 期 ぶりの 増 益 ( 過 去 最 高 )

第 2 四 半 期 営 業 利 益 分 析 ( 前 年 同 期 比 ) 2,500 2,000,959 CoCo 直 営 分 +47 +34 CoCo 直 営 店 売 上 増 加 の 影 響 ( 総 利 益 ) +3 CoCo 直 営 店 経 費 減 少 の 影 響 +325 FC 店 売 上 増 加 の 影 響 ( 総 利 益 ) 原 価 関 連 +68 4 食 材 の 仕 入 価 格 が 上 がった 影 響 等 ( 総 利 益 ) +05 FC 向 け 食 材 等 卸 販 売 価 格 を 引 き 上 げた 影 響 ( 総 利 益 ) 33 メニュー ミックスの 影 響 前 年 同 期 比 +386 百 万 円 +25 海 外 事 業 ロイヤルティ 増 加 等 の 影 響 86 本 部 経 費 増 加 の 影 響 +7 ( 単 位 : 百 万 円 ) 人 件 費 の 増 加 84 物 流 費 の 増 加 69 その 他 2,345 0 ~~ 増 益 要 因 減 益 要 因 4/5 期 2Q 実 績 5/5 期 2Q 実 績 2

第 2 四 半 期 主 な 仕 入 価 格 変 動 ( 前 年 同 期 比 ) 原 価 UP 原 価 DOWN チーズ +45 百 万 円 米 98 百 万 円 エビ +44 百 万 円 フライオイル 36 百 万 円 ポーク 肉 +38 百 万 円 など ロースカツ +24 百 万 円 豚 しゃぶ +23 百 万 円 ソーセージ +8 百 万 円 など 3

第 2 四 半 期 営 業 利 益 分 析 ( 計 画 比 ) 2,500 2,000 2,000 CoCo 直 営 分 +56 +293 CoCo 直 営 店 売 上 増 加 の 影 響 ( 総 利 益 ) 37 CoCo 直 営 店 経 費 増 加 の 影 響 +4 FC 店 売 上 増 加 の 影 響 ( 総 利 益 ) +97 食 材 の 仕 入 れ 価 格 が 上 がった 影 響 等 ( 総 利 益 ) 原 価 関 連 9 20 FC 向 け 食 材 等 卸 販 売 価 格 を 引 き 上 げた 影 響 ( 総 利 益 ) 86 メニュー ミックスの 影 響 前 年 同 期 比 +38 本 部 経 費 増 加 の 影 響 海 外 事 業 子 会 社 売 上 減 少 の 影 響 等 +20 その 他 ( 単 位 : 百 万 円 ) 2,345,500 +345 百 万 円 0 ~ 増 益 要 因 減 益 要 因 計 画 値 実 績 値 4

第 2 四 半 期 四 半 期 純 利 益 分 析 ( 前 年 同 期 比 ) ( 単 位 : 百 万 円 ),500 +386 +35 営 業 外 収 益 の 増 加 内 店 舗 売 却 益 の 増 加 +46 35 営 業 外 費 用 の 増 加 +74 特 別 利 益 の 増 加 +77 特 別 損 失 の 減 少 22 法 人 税 等 の 増 加 内 減 損 損 失 の 減 少 +78,508,000 992 営 業 利 益 の 増 加 前 年 同 期 比 +55 百 万 円 0 ~ 増 益 要 因 減 益 要 因 4/5 期 2Q 実 績 5/5 期 2Q 実 績 5

第 2 四 半 期 特 別 利 益 特 別 損 失 の 内 訳 ( 前 年 同 期 比 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 特 別 利 益 特 別 損 失 店 舗 売 却 益 受 取 保 証 金 その 他 合 計 減 損 損 失 固 定 資 産 除 却 損 その 他 合 計 4/5 期 2Q 実 績 55 0 57 255 5 273 5/5 期 2Q 実 績 02 29 0 3 77 4 4 95 増 減 額 46 29 74 78 +3 77 6

既 存 店 売 上 高 推 移 表 ( 前 年 同 月 比 ) 35 (%) 既 存 店 売 上 高 客 数 客 単 価 30 当 第 2 四 半 期 累 計 +6.7% +5.2% +.4% 25 既 存 店 売 上 20 客 数 客 単 価 5 当 第 2 四 半 期 0 05 00 95 '3/2 '4/ 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7

店 舗 の 快 適 性 改 装 前 改 装 後 改 装 実 施 店 舗 数 :,66 店 舗 (95.4%) モバイル 機 器 用 コンセント モバイル 機 器 の 通 信 環 境 整 備 コミック 設 置 8

店 舗 の 利 便 性 宅 配 サービス ( 導 入 店 舗 数 :635 店 舗 ) ドライブスルー ( 導 入 店 舗 数 :226 店 舗 ) 師 勝 店 テイクアウト 専 用 窓 口 ( 導 入 店 舗 数 :6 店 舗 ) 中 央 区 谷 町 二 丁 目 店 9

ストアレベルマーケティング( 一 例 ) 濃 厚 甘 くて 辛 いカレー (ロースカツトッピング) 大 阪 の 店 舗 で 開 発 関 西 の9 店 で 展 開 (204 年 月 末 時 点 ) 全 国 の595 店 で 展 開 (204 年 2 月 末 時 点 ) 0

[ 期 間 限 定 メニュー] メニューの 取 り 組 み チキンと 夏 野 菜 カレー (204 年 6 月 ~8 月 ) 手 仕 込 ささみカツカレー (204 年 6 月 ~8 月 ) 冷 製 夏 カレー (204 年 7 月 ~8 月 ) 印 度 カレーライス(チキン) (204 年 5 月 ~7 月 )

販 促 活 動 の 取 り 組 み ココデ 夏 まつり (204 年 7 月 ~8 月 ) 推 しトッピン 具 対 決!! 204 (204 年 9 月 ~ 月 ) 2

第 2 四 半 期 国 内 業 態 別 出 店 状 況 ( 単 位 : 店 ) 出 店 退 店 純 増 店 舗 数 CoCo 壱 番 屋 9 6 7,222 国 パスタ デ ココ 麺 屋 ここいち 32 7 内 にっくい 亭 うなぎ 屋 壱 番 2 合 計 0 6 6,264 3

中 国 で 新 たなエリア( 深 圳 市 )に 出 店 深 圳 海 岸 城 店 (204 年 6 月 オープン) 連 城 新 天 地 店 (204 年 0 月 オープン) 4

第 2 四 半 期 海 外 国 別 出 店 状 況 ( 単 位 : 店 ) 出 店 退 店 純 増 店 舗 数 海 外 米 国 (ハワイ) 中 国 台 湾 韓 国 タ イ 香 港 米 国 ( 本 土 ) シンガポール インドネシア 合 計 9 5 4 22 4 2 8 5 4 2 0 4 5 45 25 23 23 7 4 4 37 5

第 2 四 半 期 海 外 国 別 店 舗 状 況 展 開 エリア 店 舗 数 店 舗 平 均 売 上 高 / 月 店 舗 平 均 来 客 数 / 月 客 単 価 店 舗 平 均 席 数 日 本,222 店 舗 5,257 千 円 5,50 人 864 円 35 席 米 国 (ハワイ) 5 店 舗 9,975 千 円 8,983 人,0 円 28 席 中 国 45 店 舗 6,309 千 円 7,269 人 867 円 60 席 台 湾 25 店 舗 6,22 千 円 6,552 人 934 円 44 席 韓 国 23 店 舗 7,037 千 円 6,538 人,076 円 58 席 タイ 23 店 舗 6,097 千 円 7,684 人 793 円 58 席 香 港 7 店 舗,447 千 円 9,272 人,234 円 54 席 米 国 ( 本 土 ) 4 店 舗 0,537 千 円 7,095 人,485 円 49 席 シンガポール 4 店 舗 0,075 千 円 7,89 人,40 円 54 席 インドネシア 店 舗 7,507 千 円 8,629 人 870 円 69 席 ドル=8.2 円 元 =9.2 円 台 湾 元 =3.8 円 ウォン=0. 円 バーツ=3.6 円 香 港 ドル=5.2 円 SGドル=90.8 円 6

( 百 万 円 ),000 0,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000,000 海 外 CoCo 壱 番 屋 0 56 ハワイ 中 国 台 湾 韓 国 タイ 香 港 ロス シンガポール インドネシア フィリピン マレーシア 0 店 舗 745 4 店 舗,038 7 店 舗,40 29 店 舗 店 舗 数 売 上 高 推 移,865 37 店 舗 海 外 店 舗 数 2,737 50 店 舗 4,034 78 店 舗 6,079 08 店 舗 7,889 23 店 舗 0,75 52 店 舗 '06/5 '07/5 '08/5 '09/5 '0/5 '/5 '2/5 '3/5 '4/5 '5/5 ( 計 画 ) 7 26

海 外 関 係 会 社 一 覧 展 開 エリア 社 名 ( 英 文 ) 設 立 日 当 社 株 主 構 成 ハウス 食 品 現 地 パートナー 等 当 社 への 収 益 寄 与 米 国 ( 本 土 ) ICHIBANYA USA, INC. 2009/0 80% 20% 連 結 香 港 ICHIBANYA HONG KONG LIMITED 2009/ 76.8% 9.2% 4.0% 連 結 米 国 (ハワイ) CoCo ICHI HAWAII,INC. 994/2 00% ロイヤルティー 中 国 SHANGHAI HOUSE CURRY COCOICHIBANYA RESTAURANT INC. 2004/6.% 88.9% ロイヤルティー 台 湾 TAIWAN CURRY HOUSE RESTAURANT INC. 2000/ 20% 60% 20% ロイヤルティー 韓 国 CURRY HOUSE KOREA CORPORATION 2007/9 20% 60% 20% ロイヤルティー タイ ICHIBANYA MIDWEST ASIA CO.,LTD. 2008/6 37% 5% 58% ロイヤルティー シンガ ポール Tana Development (Singapore) Pte.Ltd 200/5 00% ロイヤルティー インド ネシア P.T Abadi Tunggal Lestari 203/5 00% ロイヤルティー 8

外 販 事 業 ( 一 例 ) 山 崎 製 パン 柿 の 種 揚 げちゃいました 204 年 7 月 販 売 開 始 エースコック トマト 風 味 のスパイシー カレー 焼 きそば 204 年 7 月 販 売 開 始 山 崎 製 パン とろーりチーズ 入 り カレーパン 204 年 0 月 販 売 開 始 エースコック 野 菜 カレースープ 春 雨 入 り 204 年 7 月 販 売 開 始 9

レ ト ル ト 生 産 の 内 製 化 6 品 目 で 内 製 化 スタート 栃 木 工 場 内 に 新 たにラインを 設 置 20

205/5 月 期 連 結 業 績 予 想 ( 前 期 比 ) 当 初 予 想 を 据 置 ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 利 益 率 前 期 比 伸 び 率 ( 国 内 店 舗 売 上 高 ) 77,000 +956 +.3% 売 上 高 43,000 +433 +.0% 営 業 利 益 4,200 9.8% 8 2.7% 経 常 利 益 4,340 0.% 3 2.5% 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,280 0.0% +47.% 当 期 純 利 益 2,600 6.0% +2 8.9% 売 上 高 :5 期 連 続 増 収 予 想 営 業 経 常 利 益 :2 期 ぶりの 減 益 予 想 当 期 純 利 益 :2 期 連 続 の 増 益 予 想 2

205/5 月 期 連 結 業 績 予 想 当 初 予 想 を 据 置 < 下 期 は 業 績 不 透 明 感 が 強 い>. 昨 年 4 月 5 月 度 売 上 の 反 動 減 ( 昨 年 度 既 存 店 売 上 4 月 :20.0% 5 月 :4.0%) 2. 人 件 費 や 原 価 をはじめとしたコスト 増 3. 株 主 優 待 引 当 金 の 新 規 計 上 と 減 損 損 失 の 前 倒 し 計 上 によるコスト 増 22

4,500 4,000 3,500 0 ~ 4,38 4/5 期 205/5 月 期 営 業 利 益 分 析 ( 前 期 比 ) CoCo 直 営 分 34 934 CoCo 直 営 店 売 上 減 少 の 影 響 ( 総 利 益 ) +800 CoCo 直 営 店 経 費 減 少 の 影 響 +436 FC 店 売 上 増 加 の 影 響 等 ( 総 利 益 ) 32 食 材 の 仕 入 価 格 上 昇 の 影 響 等 ( 総 利 益 ) 原 価 関 連 +5 +88 FC 向 け 食 材 等 卸 販 売 価 格 を 引 き 上 げた 影 響 ( 総 利 益 ) 5 メニュー ミックス の 影 響 前 年 同 期 比 8 百 万 円 +56 海 外 事 業 ロイヤルティ 増 加 等 の 影 響 489 本 部 経 費 増 加 の 影 響 増 益 要 因 減 益 要 因 ( 単 位 : 百 万 円 ) 物 流 費 の 増 加 78 +8 その 他 株 主 優 待 引 当 金 の 計 上 07 人 件 費 の 増 加 67 4,200 5/5 期 ( 計 画 ) 23

205/5 月 期 主 な 仕 入 価 格 変 動 の 見 通 し( し 前 期 比 ) 原 価 UP 原 価 DOWN チーズ +67 百 万 円 米 453 百 万 円 ロースカツ +67 百 万 円 フライオイル 55 百 万 円 ソース 用 ポーク +50 百 万 円 など ソーセージ +43 百 万 円 ソース 用 ビーフ +43 百 万 円 豚 しゃぶ +40 百 万 円 など 24

205/5 月 期 当 期 純 利 益 分 析 ( 前 期 比 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 2,700 +84 2,600 内 減 損 損 失 の 減 少 +28 2,200 2,388 8 営 業 利 益 の 減 少 内 店 舗 売 却 益 の 増 加 +50 +57 営 業 外 収 益 の 増 加 35 営 業 外 費 用 の 増 加 +65 特 別 利 益 の 増 加 +58 特 別 損 失 の 減 少 法 人 税 等 の 減 少 0 ~ 前 年 同 期 比 +2 百 万 円 増 益 要 因 減 益 要 因 4/5 期 5/5 期 ( 計 画 ) 25

205/5 月 期 特 別 利 益 特 別 損 失 の 内 訳 ( 前 期 比 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 特 別 利 益 特 別 損 失 店 舗 売 却 益 受 取 保 証 金 その 他 合 計 減 損 損 失 固 定 資 産 除 却 損 固 定 資 産 売 却 損 その 他 合 計 4/5 期 実 績 30 0 4 45 32 2 2 0 366 5/5 期 計 画 8 29 0 2 284 8 0 5 308 増 減 額 50 29 4 65 28 3 2 4 58 26

205/5 月 期 国 内 業 態 別 出 店 目 処 ( 単 位 : 店 ) 出 店 退 店 純 増 店 舗 数 CoCo 壱 番 屋 29 37 8,22 国 パスタ デ ココ 麺 屋 ここいち 2 32 7 内 にっくい 亭 うなぎ 屋 壱 番 2 0 合 計 3 39 8,262 27

海 外 205/5 月 期 海 外 国 別 出 店 目 処 米 国 (ハワイ) 中 国 台 湾 韓 国 タ イ 香 港 米 国 ( 本 土 ) シンガポール インドネシア マレーシア フィリピン 合 計 出 店 7 7 6 3 2 2 2 43 退 店 7 4 2 4 純 増 0 6 2 2 2 2 29 ( 単 位 : 店 ) 店 舗 数 5 50 27 23 24 8 4 5 3 2 52 28

キャッシュフローの 状 況 ( 単 位 : 百 万 円 ) 5,000 4,000 3,000 2,000,000 0,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000,000 0,000 2,000 3,000 3,399 7.% 6,78,076 2,36 営 業 投 資 財 務 現 金 及 び 預 金 自 己 資 本 比 率 7.4% 8,355 73.2% 4,600 3,484 3,480 3,888 807,045,009 9,659,74 73.2%,34,264,7 ( )/5 期 より 連 結 決 算 74.8% 693 3,02,497 /5 期 2/5 期 3/5 期 4/5 期 5/5 期 ( 計 画 ) 29

持 続 的 な 配 当 成 長 を 志 向 ( 百 万 円 ),400,200,000 800 600 400 200 0 50 478 38.6 30.4 配 当 総 額 配 当 性 向 638 590 590 36. 34.6 36.3 957 877 798 44.3 39.3 38.4,97,7 55 46.8 46.0 50 45 40 35 30 株 当 たり 配 当 金 30 円 32 円 37 円 37 円 40 円 50 円 55 円 60 円 70 円 75 円 06/5 期 07/5 期 08/5 期 09/5 期 0/5 期 /5 期 2/5 期 3/5 期 4/5 期 5/5 期 ( 予 定 ) (%) 70 65 60 25 20 30