新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 平 成 19 年 5 月 ( 第 1 回 訂 正 分 ) 株 式 会 社 エヌ ティ ティ データ イントラマート ブックビルディング 方 式 による 募 集 の 条 件 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 しの 条 件 等 の 決 定 に 伴 い 証 券 取 引 法 第 7 条 により 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 を 平 成 19 年 5 月 21 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しております が その 届 出 の 効 力 は 生 じておりません 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 理 由 平 成 19 年 5 月 8 日 付 をもって 提 出 した 有 価 証 券 届 出 書 の 記 載 事 項 のうち ブックビルディング 方 式 による 募 集 3,200 株 の 募 集 の 条 件 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 し1,975 株 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し1,300 株 オーバーアロットメントによる 売 出 し675 株 )の 売 出 しの 条 件 並 びにこの 募 集 及 び 売 出 しに 関 し 必 要 な 事 項 を 平 成 19 年 5 月 18 日 開 催 の 取 締 役 会 において 決 定 しましたので これらに 関 連 する 事 項 及 び 記 載 内 容 の 一 部 を 訂 正 す るため 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 を 提 出 いたしましたので 新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 を 訂 正 い たします 訂 正 箇 所 及 び 文 書 のみを 記 載 してあります なお 訂 正 部 分 には を 付 し ゴシック 体 で 表 記 しております 第 一 部 証 券 情 報 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 2. 第 1 募 集 要 項 に 記 載 の 募 集 ( 以 下 本 募 集 という ) 並 びに 第 2 売 出 要 項 の 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) 及 び 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) に 記 載 の 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しにあたっては その 需 要 状 況 を 勘 案 し オーバーアロットメント による 売 出 しを 追 加 的 に 行 う 場 合 があります なお オーバーアロットメントによる 売 出 しについては 第 2 売 出 要 項 の 3 売 出 株 式 (オー バーアロットメントによる 売 出 し) 及 び 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) をご 覧 下 さい 3.オーバーアロットメントによる 売 出 しに 関 連 して 上 記 とは 別 に 平 成 19 年 5 月 8 日 開 催 の 取 締 役 会 におい て 大 和 証 券 エスエムビーシー 株 式 会 社 を 割 当 先 とする 第 三 者 割 当 増 資 を 行 うことを 決 議 しております なお その 内 容 については 第 3 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 2 第 三 者 割 当 増 資 とシン ジケートカバー 取 引 について をご 覧 下 さい 4. 本 募 集 及 び 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 しに 関 連 して ロックアップに 関 する 合 意 がなされておりますが その 内 容 につきましては 第 3 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 3 ロックアップについて をご 覧 下 さい ( 注 )2.の 全 文 削 除 1

2 募 集 の 方 法 平 成 19 年 5 月 29 日 に 決 定 される 引 受 価 額 にて 引 受 人 は 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 引 受 価 額 と 異 なる 価 額 ( 発 行 価 格 )で 募 集 を 行 います 引 受 価 額 は 発 行 価 額 ( 平 成 19 年 5 月 18 日 開 催 の 取 締 役 会 において 決 定 された 払 込 金 額 (131,750 円 )と 同 額 ) 以 上 の 価 額 となります 引 受 人 は 払 込 期 日 に 引 受 価 額 の 総 額 を 当 社 に 払 込 み 本 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 と の 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 といたします 当 社 は 引 受 人 に 対 して 引 受 手 数 料 を 支 払 いません ( 略 ) ブックビルディング 方 式 の 発 行 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 503,200,000 を 421,600,000 に 訂 正 ブックビルディング 方 式 の 資 本 組 入 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 296,000,000 を 272,000,000 に 訂 正 計 ( 総 発 行 株 式 ) の 発 行 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 503,200,000 を 421,600,000 に 訂 正 計 ( 総 発 行 株 式 ) の 資 本 組 入 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 296,000,000 を 272,000,000 に 訂 正 3. 発 行 価 額 の 総 額 は 会 社 法 第 199 条 第 1 項 第 2 号 所 定 の 払 込 金 額 の 総 額 であります 4. 資 本 組 入 額 の 総 額 は 資 本 金 に 組 入 れる 額 の 総 額 であり 仮 条 件 (155,000 円 ~185,000 円 )の 平 均 価 格 (170,000 円 )の2 分 の1 相 当 額 を 資 本 金 に 組 入 れることを 前 提 として 算 出 した 見 込 額 であります 5. 仮 条 件 (155,000 円 ~185,000 円 )の 平 均 価 格 (170,000 円 )で 算 出 した 場 合 本 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 ( 見 込 額 )は544,000,000 円 となります 3 募 集 の 条 件 (2) ブックビルディング 方 式 発 行 価 額 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )2. を 131,750 に 訂 正 1. 発 行 価 格 はブックビルディング 方 式 によって 決 定 いたします 仮 条 件 は 155,000 円 以 上 185,000 円 以 下 の 価 格 といたします 当 該 仮 条 件 は 当 社 の 事 業 内 容 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 当 社 と 事 業 内 容 等 の 類 似 性 が 高 い 上 場 会 社 との 比 較 価 格 算 定 能 力 が 高 いと 推 定 される 機 関 投 資 家 等 の 意 見 及 び 需 要 見 通 し 現 在 の 株 式 市 場 の 状 況 最 近 の 新 規 上 場 株 の 株 式 市 場 における 評 価 並 びに 上 場 日 までの 期 間 における 価 格 変 動 リスク 等 を 総 合 的 に 検 討 して 決 定 いたしました なお 当 該 仮 条 件 は 変 更 されることがあります 当 該 仮 条 件 による 需 要 状 況 上 場 日 までの 価 格 変 動 リスク 等 を 総 合 的 に 勘 案 した 上 で 平 成 19 年 5 月 29 日 に 発 行 価 格 及 び 引 受 価 額 を 決 定 する 予 定 であります 需 要 の 申 告 の 受 付 けに 当 たり 引 受 人 は 当 社 株 式 が 市 場 において 適 正 な 評 価 を 受 けることを 目 的 に 機 関 投 資 家 等 を 中 心 に 需 要 の 申 告 を 促 す 予 定 であります 2. 前 記 2 募 集 の 方 法 の 冒 頭 に 記 載 のとおり 発 行 価 格 と 発 行 価 額 (131,750 円 ) 及 び 平 成 19 年 5 月 29 日 に 決 定 する 予 定 の 引 受 価 額 とは 各 々 異 なります 募 集 株 式 は 全 株 を 引 受 人 が 買 取 ることとして おり 発 行 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 8. 引 受 価 額 が 発 行 価 額 (131,750 円 )を 下 回 る 場 合 は 株 式 の 募 集 を 中 止 いたします 2

4 株 式 の 引 受 け 引 受 株 式 数 ( 株 ) の 欄 の 各 引 受 人 の 引 受 株 式 数 : 未 定 を 大 和 証 券 エスエムビーシー 株 式 会 社 2,075 みずほ 証 券 株 式 会 社 675 野 村 證 券 株 式 会 社 315 SBI イー トレード 証 券 株 式 会 社 45 マネックス 証 券 株 式 会 社 45 楽 天 証 券 株 式 会 社 45 に 訂 正 1. 上 記 引 受 人 と 発 行 価 格 決 定 日 ( 平 成 19 年 5 月 29 日 )に 元 引 受 契 約 を 締 結 する 予 定 であります ただし 元 引 受 契 約 の 締 結 後 同 契 約 の 解 除 条 項 に 基 づき 同 契 約 を 解 除 した 場 合 株 式 の 募 集 を 中 止 いたします 2. 引 受 人 は 上 記 引 受 株 式 数 のうち 45 株 を 上 限 として 全 国 の 販 売 を 希 望 する 引 受 人 以 外 の 証 券 会 社 に 委 託 販 売 する 方 針 であります ( 注 )1.の 全 文 削 除 5 新 規 発 行 による 手 取 金 の 使 途 (1) 新 規 発 行 による 手 取 金 の 額 払 込 金 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 592,000,000 を 544,000,000 に 訂 正 差 引 手 取 概 算 額 ( 円 ) の 欄 : 577,200,000 を 529,200,000 に 訂 正 1. 払 込 金 額 の 総 額 は 引 受 価 額 の 総 額 であり 仮 条 件 (155,000 円 ~185,000 円 )の 平 均 価 格 (170,000 円 )を 基 礎 として 算 出 した 見 込 額 であります 平 成 19 年 5 月 18 日 開 催 の 取 締 役 会 で 決 定 された 会 社 法 第 199 条 第 1 項 第 2 号 所 定 の 払 込 金 額 とは 異 なります (2) 手 取 金 の 使 途 上 記 の 手 取 概 算 額 529,200 千 円 については 同 日 付 で 決 議 された 本 件 第 三 者 割 当 増 資 の 手 取 概 算 額 上 限 112,875 千 円 と 合 わせ 製 品 開 発 投 資 に 充 当 する 予 定 であります 第 2 売 出 要 項 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 による 売 出 し) ブックビルディング 方 式 の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 240,500,000 を 221,000,000 に 訂 正 計 ( 総 売 出 株 式 ) の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 240,500,000 を 221,000,000 に 訂 正 3. 売 出 価 額 の 総 額 は 仮 条 件 (155,000 円 ~185,000 円 )の 平 均 価 格 (170,000 円 )で 算 出 した 見 込 額 であり ます 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) ブックビルディング 方 式 の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 124,875,000 を 114,750,000 に 訂 正 計 ( 総 売 出 株 式 ) の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 124,875,000 を 114,750,000 に 訂 正 5. 売 出 価 額 の 総 額 は 仮 条 件 (155,000 円 ~185,000 円 )の 平 均 価 格 (170,000 円 )で 算 出 した 見 込 額 であり ます 3

第 3 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 2. 第 三 者 割 当 増 資 とシンジケートカバー 取 引 について オーバーアロットメントによる 売 出 しの 対 象 となる 当 社 普 通 株 式 は オーバーアロットメントによる 売 出 しの ために 主 幹 事 会 社 が 当 社 株 主 より 借 受 ける 株 式 であります これに 関 連 して 当 社 は 平 成 19 年 5 月 8 日 及 び 平 成 19 年 5 月 18 日 開 催 の 取 締 役 会 において 主 幹 事 会 社 を 割 当 先 とする 以 下 の 内 容 の 第 三 者 割 当 増 資 による 募 集 ( 以 下 本 件 第 三 者 割 当 増 資 という )の 決 議 を 行 っております 募 集 株 式 数 払 込 金 額 割 当 価 格 払 込 期 日 増 加 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 する 事 項 払 込 取 扱 場 所 発 行 する 普 通 株 式 675 株 1 株 につき131,750 円 未 定 ( 第 1 募 集 要 項 に 記 載 の 募 集 株 式 の 引 受 価 額 と 同 一 とする ) 平 成 19 年 7 月 9 日 増 加 する 資 本 金 の 額 は 会 社 計 算 規 則 第 37 条 に 従 い 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 とし 計 算 の 結 果 1 円 未 満 の 端 数 が 生 じたときは その 端 数 を 切 り 上 げるものとする また 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 当 該 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 額 とする 東 京 都 千 代 田 区 内 幸 町 一 丁 目 1 番 5 号 株 式 会 社 みずほ 銀 行 本 店 主 幹 事 会 社 は 当 社 株 主 から 借 受 けた 株 式 を 本 件 第 三 者 割 当 増 資 による 株 式 の 割 当 て 及 び 下 記 のシンジケー トカバー 取 引 若 しくはその 双 方 により 取 得 した 株 式 により 返 還 します また 主 幹 事 会 社 は 上 場 日 ( 売 買 開 始 日 )から 平 成 19 年 7 月 5 日 までの 間 オーバーアロットメントによる 売 出 しに 係 る 株 式 数 を 上 限 とするシンジケートカバー 取 引 を 行 う 場 合 があります 主 幹 事 会 社 は シンジケートカバー 取 引 により 取 得 した 株 式 については 当 社 株 主 から 借 受 けている 株 式 の 返 還 に 充 当 し 当 該 株 式 数 について 割 当 てに 応 じない 予 定 でありますので その 場 合 には 本 件 第 三 者 割 当 増 資 における 発 行 数 の 全 部 又 は 一 部 につき 申 し 込 みが 行 われず その 結 果 失 権 により 本 件 第 三 者 割 当 増 資 における 最 終 的 な 発 行 数 が 減 少 する 又 は 発 行 そのものが 全 く 行 われない 場 合 があります また シンジケートカバー 取 引 期 間 内 においても 主 幹 事 会 社 の 判 断 で シンジケートカバー 取 引 を 全 く 行 わ ないか 又 は 買 い 付 けた 株 式 数 が 上 限 株 式 数 に 達 しなくともシンジケートカバー 取 引 を 終 了 させる 場 合 がありま す 4

第 二 部 企 業 情 報 第 5 経 理 の 状 況 財 務 諸 表 等 (3) その 他 最 近 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 の 概 況 財 務 諸 表 2 損 益 計 算 書 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 18 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 区 分 注 記 番 号 金 額 ( 千 円 ) 百 分 比 (%) ( 省 略 ) Ⅴ 営 業 外 費 用 1. 支 払 利 息 7 2. 株 式 交 付 費 467 3. 固 定 資 産 除 却 損 397 4. 為 替 差 損 1 873 0.1 経 常 利 益 155,679 7.6 税 引 前 当 期 純 利 益 155,679 7.6 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 79,641 法 人 税 等 調 整 額 11,548 68,093 3.3 当 期 純 利 益 87,586 4.3 5

注 記 事 項 (1 株 当 たり 情 報 ) 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 18 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 1 株 当 たり 純 資 産 額 24,354.53 円 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 4,928.88 円 なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 につ いては 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりませ ん ( 注 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりであります 当 事 業 年 度 ( 自 平 成 18 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 87,586 普 通 株 主 に 帰 属 しない 金 額 ( 千 円 ) 普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 87,586 期 中 平 均 株 式 数 ( 株 ) 17,770 6