米 国 市 場 動 向 指 標 名 終 値 前 日 比 騰 落 率 指 標 名 終 値 NYダウ 14,676.30-43.16-0.29% ト ル/ 円 99.50-99.52 ナスダック 3,269.65 +0.32 +0.01% ユーロ/ 円 129.51-129.56 S&P500 1,578.79 +0.01 +0.00% ト ル/ユーロ 1.3016-1.3018 CME 日 経 225( 大 証 比 ) 13,915.00 +85.00 +0.61% 米 国 債 10 年 物 1.7100 原 油 (WTI) 期 近 91.43 +2.25 +2.52% CRB INDEX 282.90 +1.91 +0.68% 金 COMEX 1,423.7 +14.9 +1.06% 銀 COMEX 2,282.9 +1.6 +0.07% VIX 指 数 13.61 +0.13 +0.96% 本 日 の 外 資 系 証 券 動 向 外 資 系 6 社 売 り 1110 万 株 買 い 2350 万 株 差 引 き 1240 万 株 の 大 幅 買 い 越 し (36 営 業 日 連 続 の 買 い 越 し) 金 額 (6 社 ) 売 り 167 億 円 買 い 258 億 円 本 日 の 外 資 系 の 特 徴 は 米 国 系 証 券 欧 州 系 証 券 ともに 買 い 越 しの 会 社 が 目 立 つ セクター 別 では 売 り: 建 設 化 学 ゴム 金 属 電 気 機 器 自 動 車 情 報 通 信 その 他 製 品 陸 運 その 他 金 融 など 買 い: 化 学 繊 維 鉄 鋼 電 気 機 器 自 動 車 精 密 機 器 情 報 通 信 鉄 道 空 運 損 保 その 他 金 融 不 動 産 など モーニングコメント 24 日 の 米 国 株 式 市 場 では NYダウは4 日 ぶりに 反 落 し 前 日 比 43.16 ドル 安 の 14676.30 ドル 一 方 ナスダック 総 合 株 価 指 数 は4 日 続 伸 し 同 0.32 ポイント 高 の 3269.65 ポイントだった 恐 怖 指 数 (VIX 指 数 )は 同 0.13(0.96%) 高 の 13.61 だった 3 月 の 耐 久 財 受 注 額 が 前 月 比 5.7% 減 と 市 場 予 想 平 均 の 2.9% 減 を 下 回 ったことや 四 半 期 決 算 が 低 調 な 内 容 だったP&GやAT&Tが 大 幅 に 下 落 し ダウを 押 し 下 げた NY 円 相 場 は 続 落 前 日 比 5 銭 円 安 ドル 高 の1ドル=99 円 45~55 銭 で 取 引 を 終 えた 円 は 対 ユ ーロで 反 落 した 前 日 比 25 銭 安 の1ユーロ=129 円 45~55 銭 で 取 引 を 終 えた イタリアでナポリタ ーノ 大 統 領 が 中 道 左 派 連 合 のエンリコ レッタ 前 民 主 党 副 書 記 長 を 首 相 に 指 名 し 連 立 政 権 誕 生 に 現 実 味 が 増 したことがユーロ 買 い 材 料 になった また 当 社 が 提 供 するすべての 情 報 について 当 社 の 許 可 なく 転 用 販 売 することを 禁 じます 1
NY 原 油 先 物 相 場 は 大 幅 に 反 発 した WTI 期 近 の6 月 物 は 前 日 比 2.25 ドル 高 の1バレル 91.43 ド ルで 取 引 を 終 えた NY 金 先 物 相 場 は 反 発 した 6 月 物 は 前 日 比 14.9 ドル 高 の1トロイオンス 1423.7 ドルで 取 引 を 終 えた シカゴ 日 経 平 均 先 物 ( 円 建 て)6 月 物 は 13915 円 大 証 清 算 値 比 85 円 高 だった 米 株 に 方 向 感 が 乏 しいものの 円 相 場 がここ 最 近 の 円 安 水 準 で 安 定 的 に 推 移 しているため 本 日 の 日 経 平 均 は 堅 調 に 推 移 し 連 日 で 年 初 来 高 値 を 更 新 する 見 通 し 想 定 レンジは 13750 円 ~ 14050 円 程 度 東 京 外 国 為 替 市 場 で 円 相 場 が1ドル=100 円 台 突 入 なら 先 物 を 中 心 に 買 い 戻 し が 加 速 し それが 裁 定 買 いを 誘 発 させ 日 経 平 均 現 物 指 数 も 14000 円 を 回 復 しよう ところで 東 証 一 部 の1 日 平 均 売 買 代 金 が 24 日 時 点 で 約 3 兆 1500 億 円 と 過 去 最 高 だった 07 年 2 月 に 次 ぐペースとなり 海 外 勢 は4 月 第 2 週 (8~12 日 )に 約 1 兆 6000 億 円 と 過 去 最 大 規 模 で 日 本 株 を 買 い 越 している この 高 水 準 のボリュームと 旺 盛 な 海 外 勢 の 日 本 株 買 いの 勢 いが 衰 えな い 限 り 堅 調 相 場 が 継 続 する 公 算 が 大 きい 物 色 面 では 政 府 が 24 日 6 月 に 取 りまとめる 新 成 長 戦 略 の 目 玉 の 一 つとして カジノ 解 禁 検 討 を 盛 り 込 む 方 向 で 調 整 に 入 ったと 伝 わり カジノ 関 連 が 人 気 化 しそうだ ( 株 式 会 社 カブ 知 恵 代 表 取 締 役 藤 井 英 敏 ) 本 日 の 株 価 材 料 ニュートラル KDDI(9433) 14 年 3 月 期 連 結 営 業 利 益 前 期 推 定 比 2 割 増 との 観 測 25 日 付 けの 日 本 経 済 新 聞 が KDDIの 2014 年 3 月 期 の 連 結 営 業 利 益 は 前 期 推 定 比 2 割 強 増 の 6300 億 円 前 後 と 2 期 連 続 で 過 去 最 高 を 更 新 する 公 算 が 大 きい 買 収 したCATV 最 大 手 ジュピタ ーテレコム(JCOM)の 収 益 が 今 期 から 上 乗 せされる 米 アップルの iphone(アイフォーン) など スマートフォン(スマホ)の 拡 販 でデータ 通 信 料 収 入 も 伸 びる と 報 じた 第 一 三 共 (4568) 14 年 3 月 期 連 結 営 業 利 益 前 期 推 定 比 1 割 増 との 観 測 25 日 付 けの 日 本 経 済 新 聞 が 第 一 三 共 の 2014 年 3 月 期 は 連 結 営 業 利 益 が 前 期 推 定 比 1 割 増 の 1100 億 円 程 度 となる 見 通 しだ 国 内 でアルツハイマー 型 認 知 症 治 療 剤 メマリー や 抗 かいよう また 当 社 が 提 供 するすべての 情 報 について 当 社 の 許 可 なく 転 用 販 売 することを 禁 じます 2
剤 ネキシウム などが 伸 びる 抗 凝 固 剤 エドキサバン の 開 発 がピークを 過 ぎたことで 研 究 開 発 費 も 若 干 減 る 見 通 しで 利 益 の 押 し 上 げ 要 因 となる と 報 じた 三 菱 自 (7211) 14 年 3 月 期 連 結 営 業 利 益 前 期 推 定 比 5 割 増 との 観 測 25 日 付 けの 日 本 経 済 新 聞 が 三 菱 自 動 車 の 2014 年 3 月 期 の 連 結 営 業 利 益 は 前 期 推 定 比 約 5 割 増 の 1000 億 円 程 度 になる 見 通 しだ 国 内 では 日 産 自 動 車 と 共 同 開 発 した 軽 自 動 車 海 外 では 小 型 戦 略 車 ミラージュ の 拡 販 を 見 込 む 欧 州 生 産 から 撤 退 するなど 世 界 的 な 生 産 体 制 の 再 編 効 果 が 出 るのに 加 え 円 高 修 正 も 追 い 風 となる 純 利 益 は 最 高 を 更 新 するもようだ と 報 じた ニュートラル ポーラオルHD(4927) 1~3 月 期 連 結 営 業 利 益 前 年 同 期 比 14% 増 との 観 測 25 日 付 けの 日 本 経 済 新 聞 が ポーラ オルビスホールディングスの 2013 年 1~3 月 期 連 結 決 算 は 営 業 利 益 が 前 年 同 期 比 14% 増 の 14 億 円 前 後 となったようだ 1~3 月 期 として 過 去 最 高 とな る エステを 併 設 した 化 粧 品 店 を 増 やし 国 内 で 高 級 化 粧 品 が 伸 びた 採 算 性 の 高 いインターネッ ト 通 販 も 堅 調 だった と 報 じた ニュートラル トッパン F(7862) 14 年 3 月 期 連 結 営 業 利 益 前 期 推 定 比 4% 増 との 観 測 25 日 付 けの 日 本 経 済 新 聞 が トッパン フォームズの 2014 年 3 月 期 の 連 結 営 業 利 益 は 前 期 推 定 比 4% 増 の 120 億 円 前 後 となる 見 通 しだ 3 期 連 続 の 増 益 となる 東 京 や 関 西 で 工 場 の 統 廃 合 を 進 め 賃 料 や 物 流 コストなどが 減 る 4 月 に 買 収 した 帳 票 の 作 成 処 理 業 務 受 託 会 社 の 収 益 も 寄 与 する と 報 じた 住 石 HD(1514) 政 府 石 炭 火 力 新 増 設 を 再 開 の 方 針 との 報 道 25 日 付 けの 日 本 経 済 新 聞 が 政 府 はエネルギー 調 達 の 厳 しい 事 情 を 踏 まえ 電 力 供 給 や 地 球 温 暖 化 の 政 策 で 現 実 路 線 に 踏 み 込 む コストの 安 い 石 炭 火 力 発 電 所 の 建 設 に 道 を 開 く 環 境 影 響 評 価 (アセスメント)の 基 準 を 作 り 5 月 に 石 炭 火 力 の 入 札 を 締 め 切 る 東 京 電 力 から 適 用 する 20 20 年 の 温 暖 化 ガス 排 出 量 を1990 年 比 で25% 減 らす 目 標 は 撤 回 し 10 月 をめどに 新 目 標 を 打 ち 出 す と 報 じた また 当 社 が 提 供 するすべての 情 報 について 当 社 の 許 可 なく 転 用 販 売 することを 禁 じます 3
千 代 建 (6366) 中 東 で 保 守 サービス 事 業 に 参 入 との 報 道 25 日 付 けの 日 本 経 済 新 聞 が 千 代 田 化 工 建 設 は 中 東 でエネルギー 関 連 プラントの 補 修 など 保 守 サービス 事 業 に 乗 り 出 す 欧 州 建 設 大 手 と 合 弁 会 社 を 設 立 プラントの 修 理 などを 請 け 負 う 今 後 3~5 年 でアラブ 首 長 国 連 邦 (UAE)などに1000 人 規 模 の 技 術 者 をそろえ 年 500 億 円 の 売 上 高 を 目 指 す プラント 大 手 は 建 設 を 主 力 としており サービス 事 業 を 本 格 展 開 するのは 日 系 大 手 で は 同 社 が 初 めて 新 設 案 件 の 受 注 に 左 右 されない 収 益 体 質 を 築 く と 報 じた 東 レ(3402) バイオ 由 来 の 高 機 能 樹 脂 米 社 と 開 発 との 報 道 25 日 付 けの 日 経 産 業 新 聞 が 東 レは 米 化 学 メーカーのジェノマティカ(カリフォルニア 州 )と 共 同 で バイオマス( 生 物 資 源 ) 原 料 由 来 の 高 機 能 樹 脂 を 開 発 した 主 に 自 動 車 用 のコネクターやスイ ッチとして 使 われる 樹 脂 で 現 在 はすべて 石 油 由 来 の 原 料 から 作 っている 現 状 約 70 万 トンの 世 界 需 要 があり 東 レは 環 境 面 での 優 位 性 をアピールしシェア 拡 大 を 狙 う と 報 じた カジノ 関 連 カジノ 解 禁 検 討 を 盛 り 込 む 方 向 で 調 整 時 事 通 信 が 25 日 2 時 33 分 に 政 府 は 24 日 6 月 に 取 りまとめる 新 成 長 戦 略 の 目 玉 の 一 つとし て カジノ 解 禁 検 討 を 盛 り 込 む 方 向 で 調 整 に 入 った 国 が 区 域 を 指 定 し カジノとホテルや 会 議 場 などを 併 設 した 統 合 型 リゾート 施 設 設 置 を 認 めることを 軸 に 具 体 案 を 詰 めており 外 国 からの 観 光 客 誘 致 や 地 域 振 興 の 起 爆 剤 としたい 考 えだ と 報 じた < 主 なカジノ 関 連 銘 柄 > 日 金 銭 (6418) マースエンジ(6419) ユニバーサル(6425) オーイズミ (6428) グローリー(6457) マミヤオーピー(7991) アドアーズ(4712) フジ メディア ホールディ ングス(4676) 日 揮 (1963) CS 新 規 アウトP 目 標 株 価 3500 円 千 代 田 化 工 建 設 (6366) CS 新 規 ニュートラル 目 標 株 価 1000 円 J フロントリテイリング(3086) CS ニュートラル アンダーP 格 下 げ ジェイアイエヌ(3046) CS 目 標 株 価 5000 円 6200 円 高 島 屋 (8233) CS 目 標 株 価 680 円 1100 円 また 当 社 が 提 供 するすべての 情 報 について 当 社 の 許 可 なく 転 用 販 売 することを 禁 じます 4
JSR(4185) CS 目 標 株 価 2000 円 2320 円 三 井 倉 庫 (9302) 野 村 新 規 バイ 目 標 株 価 960 円 住 友 倉 庫 (9303) 野 村 新 規 バイ 目 標 株 価 900 円 野 村 HD(8604) GS 目 標 株 価 490 円 790 円 大 和 証 券 (8601) GS 目 標 株 価 370 円 580 円 野 村 キヤノン(7751) Buy Neutral 目 標 株 価 4204 円 継 続 野 村 四 国 化 (4099) Buy 継 続 目 標 株 価 770 円 980 円 野 村 日 電 産 (6594) Buy 継 続 目 標 株 価 7000 円 7700 円 野 村 OBC(4733) Neutral 継 続 目 標 株 価 5000 円 6000 円 野 村 アルプス(6770) Neutral 継 続 目 標 株 価 540 円 700 円 日 興 協 和 キリン(4151) 2 継 続 目 標 株 価 900 円 1000 円 UBS キヤノン(7751) Sell 継 続 目 標 株 価 3000 円 継 続 JP 日 電 産 (6594) Neutral Overweight 目 標 株 価 5500 円 8000 円 大 和 ジャフコ(8595) 2 3 目 標 株 価 4900 円 GS JSR(4185) 中 立 継 続 目 標 株 価 2000 円 2140 円 GS キヤノン(7751) 中 立 継 続 目 標 株 価 3970 円 3630 円 また 当 社 が 提 供 するすべての 情 報 について 当 社 の 許 可 なく 転 用 販 売 することを 禁 じます 5
GS 資 生 堂 (4911) 中 立 継 続 目 標 株 価 1450 円 1350 円 また 当 社 が 提 供 するすべての 情 報 について 当 社 の 許 可 なく 転 用 販 売 することを 禁 じます 6
直 近 の 主 な 予 定 日 付 時 間 イベント 国 内 決 算 (コマツ エムスリー カゴメ JT 2013/4/25 イビデン 信 越 化 ヤフー 日 立 建 機 アンリ ツ 富 士 電 機 オムロン 日 立 化 成 ) 2013/4/25 21:30 ( 米 ) 新 規 失 業 保 険 申 請 件 数 ( 週 間 ) 2013/4/25 米 7 年 国 債 入 札 2013/4/25 米 国 決 算 (アマゾン 3M スターバックス UPS) 2013/4/26 8:30 ( 日 )3 月 消 費 者 物 価 2013/4/26 展 望 リポート 2013/4/26 日 銀 政 策 決 定 会 合 国 内 決 算 (キリン HD OLC 資 生 堂 NEC 2013/4/26 ホンダ リコー 野 村 HD 三 菱 重 TDK NTT ドコモ 東 京 ガス) 2013/4/26 21:30 ( 米 )1-3 月 期 GDP 2013/4/26 22:55 ( 米 )4 月 ミシガン 大 学 消 費 者 信 頼 感 指 数 改 定 値 2013/4/29 日 本 市 場 休 場 ( 昭 和 の 日 ) 2013/4/29 21:30 ( 米 )1-3 月 期 個 人 消 費 2013/4/29 23:00 ( 米 )3 月 住 宅 販 売 保 留 指 数 2013/4/30 8:30 ( 日 )3 月 家 計 調 査 2013/4/30 8:30 ( 日 )3 月 失 業 率 2013/4/30 8:30 ( 日 )3 月 有 効 求 人 倍 率 2013/4/30 8:50 ( 日 )3 月 鉱 工 業 生 産 2013/4/30 8:50 ( 日 )3 月 大 型 小 売 店 ( 既 存 店 ) 販 売 額 また 当 社 が 提 供 するすべての 情 報 について 当 社 の 許 可 なく 転 用 販 売 することを 禁 じます 7
NYダウ テクニカル 指 標 11/28 12/05 12/12 12/19 12/27 01/04 01/11 01/18 01/28 02/04 02/11 02/19 02/26 03/05 03/12 03/19 03/26 04/03 04/10 04/17 04/24 15,000 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 NYダウ 前 日 比 BOL +2 14,845.59 +0.01% 翌 日 SAR 14,814.04 0.10% BOL +1 14,729.90 +0.04% 終 値 14,676.30 0.29% 転 換 線 14,654.62 0.08% 基 準 線 14,634.80 +0.00% 25DMA 14,614.22 +0.06% 5DMA 14,609.52 +0.08% 11/28 12/05 12/12 12/19 12/27 01/04 01/11 01/18 01/28 02/04 02/11 02/19 02/26 03/05 03/12 03/19 03/26 04/03 04/10 04/17 04/24 15,000 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 BOL -1 14,498.53 +0.08% BOL -2 14,382.85 +0.11% 先 行 スパン1 14,289.71 +0.08% 75DMA 14,176.34 +0.12% 100DMA 13,923.95 +0.12% 先 行 スパン2 13,916.21 +0.68% 200DMA 13,525.75 +0.06% SD 46.51% +16.46% %K 76.56% 11.51% 1 5,00 0 %D 67.55% +19.81% 1 4,50 0 1 4,00 0 前 日 比 43.16 0.29% 11/21 11/28 12/04 12/10 12/14 12/20 12/27 01/03 01/09 01/15 01/22 01/28 02/01 02/07 02/13 02/20 02/26 03/04 03/08 03/14 03/20 03/26 04/02 04/08 04/12 04/18 04/24 1 3,50 0 1 3,00 0 1 2,50 0 1 2,00 0 200 150 100 50 0-50 -100-150 -200-250 -300-350 MACD SIGNAL また 当 社 が 提 供 するすべての 情 報 について 当 社 の 許 可 なく 転 用 販 売 することを 禁 じます 8