2016 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 説 明 会 株 式 会 社 オートバックスセブン 2015 年 11 月 2 日 説 明 会 動 画 は こちらからご 覧 ください http://www.autobacs.co.jp/ja/ir/analystmeeting.php
Part 1 はじめに 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 湧 田 節 夫 2
はじめに 1.2016 年 3 月 期 上 期 業 績 の 評 価 2. 国 内 の 事 業 環 境 カー 用 品 市 場 は 微 減 傾 向 車 検 中 古 車 市 場 は 安 定 的 従 来 の 垣 根 を 越 えた 競 争 が 激 化 お 客 様 のニーズは 安 心 安 全 利 便 性 ローコスト 3. 国 内 オートバックス 事 業 の 方 向 性 クルマのことならオートバックス クルマに 関 わるトータルサービス 業 態 の さらに 強 いFCチェーンとして より 広 いお 客 様 層 から 支 持 を 獲 得 3
2014 中 期 経 営 計 画 の 経 営 目 標 基 本 方 針 経 営 数 値 目 標 期 計 間 画 オートバックス 事 業 の 収 益 拡 大 と 新 たな 事 業 の 育 成 1.オートバックス 事 業 を 変 化 に 対 応 した 事 業 へと 変 革 させる 2. 新 たな 収 益 の 柱 を 育 成 する 3. 変 化 に 即 応 できる 組 織 ( 風 土 )に 変 革 する 連 結 営 業 利 益 : 150 億 円 ( 今 回 の 修 正 点 ) 連 結 ROE: 8.0% 連 結 DOE: 3.0% 以 上 2018 年 3 月 末 まで 4
事 業 戦 略 骨 子 国 内 オ ー ト バ ッ ク ス 事 業 新 規 事 業 海 外 事 業 位 置 付 け 当 社 の 収 益 の 柱 として 最 優 先 で 取 り 組 み さらなる 高 収 益 事 業 として 投 資 効 率 を 高 める 次 期 の 新 たな 成 長 の 柱 として 育 成 する ため 今 中 計 におい て 必 要 なリソース を 投 下 する 方 針 方 針 顧 客 価 値 の 再 構 築 による 競 争 優 位 性 の 確 立 ~お 客 様 とつながり 続 ける 関 係 の 構 築 と 接 点 強 化 による 利 便 性 と 安 心 の 提 供 ~ 方 針 オートバックス 事 業 との 相 乗 効 果 の 有 無 にかかわらず 車 関 連 分 野 を 中 心 に 将 来 の 新 たな 収 益 の 柱 となる 事 業 を 育 成 する 方 針 将 来 の 重 要 な 成 長 事 業 として ASEANを 中 心 に 事 業 拡 大 を 図 る 5
Part 2 上 期 の 業 績 と 下 期 の 業 績 予 想 1. 上 期 の 振 り 返 り 2. 通 期 の 業 績 予 想 および 下 期 の 考 え 方 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 森 本 弘 徳 6
1. 上 期 の 振 り 返 り 7
2016 年 3 月 期 上 期 連 結 損 益 計 算 書 2016 年 3 月 期 上 期 予 想 実 績 前 年 比 予 想 比 増 減 額 ( 億 円 ) 2015 年 3 月 期 上 期 実 績 連 結 売 上 高 1,028 986 +0.7% 41 980 売 上 総 利 益 325 321 +5.0% 3 305 売 上 総 利 益 率 31.6% 32.5% +1.3pt +0.9pt 31.2% 販 管 費 303 296 1.5% 6 300 営 業 利 益 22 24 +391.5% +2 5 営 業 利 益 率 2.1% 2.5% +2.0pt +0.4pt 0.5% 営 業 外 収 支 6 6 25.0% 0 8 経 常 利 益 28 31 +131.6% +3 13 特 別 損 益 - - - - 3 親 会 社 株 主 帰 属 利 益 13 16 +285.0% +3 4 表 示 単 位 未 満 切 り 捨 て 対 売 上 比 前 年 比 計 画 比 は 円 単 位 で 計 算 8
2016 年 3 月 期 上 期 振 り 返 り 1. 消 費 増 税 後 の 売 上 減 少 の 反 動 があったものの 新 車 販 売 の 低 迷 に 伴 い カー 用 品 需 要 は 低 調 2. 車 検 車 買 取 販 売 の 売 上 が 増 加 3. 店 舗 子 会 社 海 外 子 会 社 の 利 益 が 改 革 の 効 果 により 改 善 4. 粗 利 率 の 改 善 販 管 費 の 抑 制 により 売 上 は 計 画 未 達 も 利 益 は 計 画 達 成 9
セグメント 情 報 ( 百 万 円 ) 2016 年 3 月 期 上 期 2015 年 3 月 期 上 期 前 年 同 期 比 2016 年 3 月 期 上 期 計 画 計 画 比 単 体 国 内 店 舗 子 会 社 海 外 子 会 社 事 業 子 会 社 機 能 子 会 社 単 純 合 算 売 上 高 75,144 78,662 4.5% 80,000 6.1% 営 業 利 益 3,515 2,990 +17.5% 4,000 12.1% 売 上 高 32,315 30,501 +5.9% 32,600 0.9% 営 業 利 益 1,186 2,397-1,700 - 売 上 高 4,973 5,241 5.1% 5,000 0.5% 営 業 利 益 116 68-100 - 売 上 高 10,150 7,582 +33.9% 9,900 +2.5% 営 業 利 益 66 37-20 - 売 上 高 1,662 1,540 +8.0% 1,700 2.2% 営 業 利 益 217 237 8.8% 220 1.4% 売 上 高 124,246 123,528 +0.6% 129,200 3.8% 営 業 利 益 2,596 800 +224.4% 2,400 +8.2% 表 示 単 位 未 満 切 り 捨 て 対 売 上 比 前 年 比 計 画 比 は 円 単 位 で 計 算 10
2016 年 3 月 期 上 期 連 結 営 業 利 益 の 分 析 国 内 オートバックスチェン 売 上 前 年 比 全 店 +2.0%/ 既 存 店 +1.2% セ グ メ ン ト 単 体 営 業 利 益 前 年 比 35.1 億 円 +5.2 億 円 要 因 売 上 高 35.1 億 円 ( 4.5%) 粗 利 額 2.2 億 円 ( 粗 利 率 :21.0% 前 年 20.3%) タイヤ ホイールなどの 粗 利 率 の 改 善 による 販 管 費 7.4 億 円 広 告 宣 伝 や 販 売 促 進 の 減 少 前 年 度 業 績 に 対 する 業 績 連 動 報 酬 の 減 少 など 国 内 店 舗 子 会 社 11.8 億 円 +12.1 億 円 ( 売 上 高 +18.1 億 円 +5.9%) 売 上 増 加 に 加 え 値 引 き 率 の 見 直 しなどによる 粗 利 率 改 善 販 管 費 のコントロールにより 損 失 が 縮 小 海 外 子 会 社 事 業 子 会 社 機 能 子 会 社 単 純 合 算 1.1 億 円 +1.8 億 円 フランス 子 会 社 の 利 益 改 善 など 0.6 億 円 1.0 億 円 カー 用 品 販 売 の 不 調 費 用 の 増 加 など 2.1 億 円 0.2 億 円 25.9 億 円 +17.9 億 円 連 結 調 整 0.9 億 円 調 整 額 の 前 年 差 額 1.9 億 円 ( 減 少 ) 単 体 から 店 舗 子 会 社 に 卸 売 した 商 品 の 未 実 現 利 益 が 前 年 同 期 との 比 較 で 減 少 連 結 24.9 億 円 +19.8 億 円 表 示 単 位 未 満 切 り 捨 て 11
海 外 子 会 社 の 状 況 連 結 子 会 社 の 状 況 フランス タイ シンガポール 中 国 マレーシア 第 2 四 半 期 末 店 舗 数 11 6 3 0 3 期 間 16/3 上 期 15/3 上 期 16/3 上 期 15/3 上 期 16/3 上 期 15/3 上 期 16/3 上 期 15/3 上 期 16/3 上 期 15/3 上 期 売 上 高 ( 億 円 ) 販 管 費 ( 億 円 ) 営 業 利 益 ( 億 円 ) 39.0 41.2 1.9 2.4 6.7 6.8 1.9 1.9 0.0-19.2 20.6 0.9 0.9 2.3 2.2 0.6 0.9 0.2-0.9 0.7 0.3 0.4 0.7 0.7 0.1 0.1 0.2 - 状 況 高 粗 利 率 のサー ビスの 売 上 比 率 が 増 加 昨 年 度 の 在 庫 の 活 性 化 コスト 削 減 の 取 組 みにより 営 業 黒 字 化 昨 年 度 不 採 算 店 を 閉 店 し 売 上 高 が 減 少 したが 値 引 き 販 売 の 抑 制 などによる 粗 利 率 の 改 善 やコスト 削 減 により 営 業 損 失 が 縮 小 売 上 横 ばい サー ビス 売 上 比 率 が 上 昇 し 粗 利 率 が 改 善 経 費 は 若 干 増 加 し 営 業 利 益 は 横 ばい 店 舗 は 昨 年 度 閉 店 カー 用 品 の 貿 易 事 業 が 堅 調 に 推 移 経 費 の 削 減 効 果 により 営 業 利 益 が 改 善 現 地 子 会 社 によ るメンテナンス サービス 中 心 の 小 型 店 を 出 店 認 知 度 向 上 とモ デル 構 築 に 努 め る 表 示 単 位 未 満 切 り 捨 て 12
2016 年 3 月 期 上 期 国 内 店 舗 売 上 高 ( 全 業 態 ) ( 億 円 ) 1,400 1,200 1,000 800 600 400 1,198 1,223 23 21 78 85 104 126 993 990 国 内 店 舗 売 上 高 1,223 億 円 前 年 比 +2.0% 中 古 品 燃 料 21 億 円 ( 前 年 比 9.1%) 車 検 整 備 85 億 円 ( 前 年 比 +9.2%) 29.5 万 台 ( 前 年 比 +10.7%) 指 定 認 証 拠 点 392 店 (3 月 末 390 店 ) 車 買 取 販 売 126 億 円 ( 前 年 比 +21.7%) 12,799 台 ( 前 年 比 +20.4% ) カーズ 加 盟 店 舗 472 店 (3 月 末 451 店 ) 200 0 2015 年 3 月 期 上 期 2016 年 3 月 期 上 期 カー 用 品 販 売 +サービス 990 億 円 ( 前 年 比 0.3%) 対 象 : 国 内 全 業 態 の 売 上 高 表 示 単 位 未 満 は 切 り 捨 て 表 示 13
小 売 売 上 と 卸 売 売 上 の 月 次 トレンド -10-20 (%) 小 売 売 上 卸 売 売 上 前 年 比 の 推 移 20 10 0 小 売 -5.0-8.1-7.1-7.1 卸 売 -1.0-8.2-7.7 消 費 税 増 税 後 の 反 動 減 の 影 響 が 一 巡 -24.2-20.5-25.7 13.5-3.9 5.0-9.6 1.4-1.6 商 材 見 直 しやFC 法 人 の 在 庫 調 整 などに 伴 うカー 用 品 の 売 上 減 少 -1.0-8.2-7.4-0.3-2.5-4.0-30 -31.6-28.1 前 年 の 消 費 税 増 税 前 の 駆 け 込 み 需 要 の 反 動 減 前 年 の 降 雪 需 要 の 反 動 減 -40 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 2014 年 2015 年 14
2016 年 3 月 期 上 期 商 品 別 カー 用 品 売 上 増 減 額 既 存 店 売 上 前 年 比 +1.2% 客 数 前 年 比 3.0% ( 百 万 円 ) 1,500 商 品 別 小 売 売 上 高 増 減 額 ( 前 年 比 全 店 ベース) NBタイヤ:+13.7 億 円 PB 専 売 タイヤ: 4.5 億 円 1,000 500 0-500 -1,000 923 タ イ ヤ 650 ( 車 サ ー 検 ビ 整 ス 備 除 く ) 板 金 塗 装 :+2.7 億 円 68 38 カ ー リ ペ ア メ ン テ ナ ン ス オ イ ル バ ッ テ リ ー ホ イ ー ル モ ー タ ー サ イ ク ル -7-7 -15-16 カ ー レ ジ ャ ー カ ー ス ポ ー ツ -137-145 車 内 用 品 : 2.7 億 円 ア ク セ サ リ ー -443 カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス -1,500 ドライブレコーダー:+7.1 億 円 -1,264 対 象 : 国 内 オートバックスチェン 全 業 態 15
車 買 取 販 売 のフロー その1 買 取 業 販 の 商 流 ( 台 数 は 第 2 四 半 期 累 計 ) 当 社 お 客 様 査 定 買 取 5,588 台 本 部 へ オークション 売 却 を 委 託 929 台 中 古 車 取 扱 業 者 オートオークション 店 舗 在 庫 本 部 在 庫 本 部 へ 売 却 2,718 台 本 部 からの 業 販 内 訳 売 上 台 数 業 販 本 部 へ( 委 託 含 む) 3,647 台 店 舗 から 直 接 2,535 台 小 売 中 古 車 5,011 台 新 車 1,606 台 合 計 12,799 台 独 自 に 業 販 2,535 台 中 古 車 取 扱 業 者 オートオークション 小 売 へ 16
車 買 取 販 売 のフロー その2 小 売 の 商 流 ( 台 数 は 第 2 四 半 期 累 計 ) 新 車 ディーラー オートオークション 新 車 ディーラー 中 古 車 ディーラー オートオークション 仕 入 仕 入 当 社 お 客 様 買 取 仕 入 店 舗 在 庫 卸 売 839 台 本 部 在 庫 6,617 台 小 売 グループ 内 の 買 い 取 り 車 両 ( 新 車 1,606 台 中 古 5,011 台 ) お 客 様 17
2. 通 期 の 業 績 予 想 および 下 期 の 考 え 方 18
下 期 の 事 業 環 境 の 想 定 事 業 環 境 人 気 車 種 のニューモデルの 発 売 ドライブレコーダー ルーフBOXなど レジャー 関 連 の 商 品 が 好 調 スタッドレスタイヤを 装 着 するドライバーが 増 加 傾 向 国 内 店 舗 売 上 高 前 年 比 上 期 実 績 下 期 計 画 通 期 計 画 ( 修 正 ) 既 存 店 全 店 既 存 店 全 店 既 存 店 全 店 +1.2% +2.0% +4.1% +4.5% +2.1% +2.6% 対 象 : 国 内 全 業 態 の 売 上 高 19
2016 年 3 月 期 対 外 発 表 数 値 通 期 の 営 業 利 益 予 想 は 変 更 せず 下 期 の 売 上 高 売 上 総 利 益 の 期 初 予 想 は 変 更 せず 販 管 費 は 一 部 上 期 に 未 消 化 のものが 下 期 に 後 ずれ 上 期 下 期 通 期 ( 億 円 ) 実 績 予 想 ( 修 正 ) 前 年 比 予 想 ( 修 正 ) 前 年 比 連 結 売 上 高 986 1,189 +6.7% 2,176 +3.9% 売 上 総 利 益 321 386 +6.5% 708 +5.8% 売 上 総 利 益 率 32.5% 32.5% 0.1pt 32.5% +0.6pt 販 管 費 296 311 +2.5% 608 +0.5% 営 業 利 益 24 75 +27.3% 100 +56.2% 営 業 利 益 率 2.5% 6.3% +1.0pt 4.6% +1.5pt 経 常 利 益 31 79 +15.5% 111 +34.5% 特 別 損 益 - - - - - 親 会 社 帰 属 株 主 純 利 益 16 51 23.6% 68 +47.5% 表 示 単 位 未 満 切 り 捨 て 対 売 上 比 前 年 比 計 画 比 は 円 単 位 で 計 算 20
設 備 投 資 と 減 価 償 却 費 ( 億 円 ) 設 備 投 資 ( 億 円 ) 減 価 償 却 費 90 60 80 70 76.6 50 43.0 60 40 50 40 30 76.9 62.4 61.2 30 20 45.4 49.2 44.2 45.7 20 10 48.1 36.0 ( 上 期 ) 10 18.8 ( 上 期 ) 0 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 ( 予 ) 0 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3( 予 ) 表 示 単 位 未 満 切 り 捨 て 21
株 主 還 元 利 益 配 当 : 方 針 (DOE3% 以 上 )に 沿 って 変 更 なし 自 社 株 買 い:5 月 発 表 したものについては 実 施 済 み ( 円 ) 80 70 60 50 40 30 20 10 一 株 当 たり 配 当 金 の 推 移 記 念 配 当 上 期 下 期 10 27 30 30 27 30 30 ( 億 円 ) 140 120 100 80 60 40 20 配 当 と 自 社 株 買 い 金 額 自 社 株 購 入 配 当 支 払 額 103.5 102.4 102.9 45.9 50.5 52.4 57.6 51.9 50.4 0 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 16 年 3 月 期 ( 計 ) 0 14 年 3 月 期 15 年 3 月 期 16 年 3 月 期 ( 計 ) 表 示 単 位 未 満 切 り 捨 て 22
Part 3 上 期 に 実 施 した 施 策 と 下 期 以 降 の 取 り 組 み 1. 上 期 に 実 施 した 施 策 2. 下 期 以 降 の 取 り 組 み 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 小 林 喜 夫 巳 23
1. 上 期 に 実 施 した 施 策 24
上 期 に 実 施 した 施 策 カー 用 品 プライベートブランド AQ. のラインアップを 拡 充 導 入 カテゴリー:エンジンオイル スタッドレスタイヤ クーラント 液 など オイル 交 換 / 車 検 WEB TEL 予 約 の 取 組 み 強 化 を 推 進 ドライブレコーダーの 拡 販 金 額 前 年 比 :+ 114.0% (2016 年 3 月 期 上 期 ) 需 要 拡 大 が 期 待 できる 商 品 として 今 後 も 取 り 組 み 強 化 を 継 続 車 検 整 備 レジでの 声 掛 けによる 車 検 見 込 み 客 作 りを 推 進 アプローチ 可 能 なお 客 様 へ 後 日 TELコールなどのご 案 内 を 実 施 車 買 取 販 売 買 取 販 売 体 制 の 強 化 に 向 けた 本 部 からの 店 舗 勤 務 の 実 施 ( 約 100 名 ) 認 知 度 の 向 上 に 向 けた 全 国 テレビCMの 実 施 車 買 取 販 売 専 業 店 の 展 開 25
プライベートブランド 商 品 の 拡 充 AQ. (オートバックス クオリティ.) バッテリー 2014 年 10 月 発 売 除 菌 消 臭 剤 2015 年 3 月 発 売 洗 車 用 品 2015 年 4 月 発 売 車 内 用 品 洗 車 用 品 等 2014 年 7 月 発 売 エンジンオイル 2015 年 6 月 発 売 ハンドルカバー 2015 年 4 月 発 売 スタッドレスタイヤ 2015 年 9 月 発 売 クーラント 液 2015 年 8 月 発 売 バックカメラ 2015 年 10 月 発 売 26
オイル 交 換 / 車 検 WEB TEL 予 約 の 取 り 組 み オイル 交 換 WEB TEL 予 約 実 績 (2016 年 3 月 期 上 期 ) 約 101,000 件 ( 前 年 比 +29%) オイル 販 売 数 量 における 割 合 :4.3% 今 後 の 取 り 組 み 課 題 当 日 予 約 の 受 入 体 制 強 化 30 分 枠 でのオイル 交 換 予 約 の 全 店 実 施 ( 件 ) 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 オイル 交 換 WEB TEL 予 約 件 数 12 年 3 月 期 上 期 13 年 3 月 期 上 期 14 年 3 月 期 上 期 15 年 3 月 期 上 期 16 年 3 月 期 上 期 車 検 WEB TEL 予 約 実 績 (2016 年 3 月 期 上 期 ) 約 10,000 件 ( 前 年 比 +22%) 総 車 検 台 数 における 割 合 :3.5% ( 件 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 車 検 WEB TEL 予 約 件 数 14 年 3 月 期 上 期 15 年 3 月 期 上 期 16 年 3 月 期 上 期 27
Eコマース 実 績 インターネットで 購 入 店 舗 で 受 取 取 付 が 増 加 し 店 舗 への 送 客 効 果 がより 高 まっている 売 上 実 績 (2016 年 3 月 期 上 期 ) 14 億 円 ( 前 年 比 +142.4%) 内 訳 店 舗 受 取 ( 店 舗 売 上 として 計 上 ):8.2 億 円 ( 前 年 比 +139.2%) 宅 配 :5.8 億 円 ( 前 年 比 +135.8%) チャネル 別 売 上 構 成 比 自 社 サイト : 約 65% 外 部 モール : 約 35% 外 部 モールからの 送 客 を 強 化 オートバックス 楽 天 市 場 店 での 購 入 商 品 の 店 舗 受 取 取 付 (2015 年 10 月 より) 28
2. 下 期 以 降 の 取 り 組 み 29
オートバックス 事 業 方 針 と 数 値 目 標 事 業 方 針 顧 客 価 値 の 再 構 築 による 競 争 優 位 性 の 確 立 ~お 客 様 とつながり 続 ける 関 係 の 構 築 と 接 点 強 化 による 利 便 性 と 安 心 の 提 供 ~ オートバックスチェンにおける 主 な 数 値 目 標 数 値 目 標 カー 用 品 : 2,400 億 円 内 タイヤ 約 730 万 本 約 650 億 円 車 検 整 備 : 80 万 台 208 億 円 車 買 取 販 売 : 5.2 万 台 500 億 円 新 規 出 店 : 48 店 舗 (2016 年 3 月 期 ~2018 年 3 月 期 で34 店 舗 ) 30
オートバックス 事 業 の 方 針 オートバックスの 競 争 優 位 お 客 様 が 快 適 にストレスなく 利 用 できる ( 分 かっていてくれる 何 でも 任 せられる 待 たない いつでも 代 わりに) 車 検 メンテナンスを 軸 としたお 客 様 とつながり 続 ける 施 策 連 携 メンテナンス 会 員 増 オイル 客 数 増 車 検 客 数 増 タイヤ 客 数 増 車 買 取 客 数 増 メンテナンス 会 員 の 情 報 に 基 づき オムニチャネル 等 を 利 用 して お 客 様 に 継 続 的 な 関 係 を 構 築 し 豊 富 な 商 品 サービスをご 提 供 お 客 様 から 信 頼 いただき 快 適 にご 利 用 いただける 店 舗 に 31
オートバックス 事 業 における 具 体 策 メンテナンス 会 員 増 メンテナンス 会 員 増 オイル 客 数 増 車 検 客 数 増 タイヤ 客 数 増 車 買 取 客 数 増 目 標 : メンテナンス 会 員 300 万 人 2015 年 3 月 末 時 点 : 約 200 万 人 下 期 の 主 な 実 行 策 既 存 ポイント 会 員 へのアプローチ DM レシートクーポンなど 販 売 促 進 による 新 規 獲 得 継 続 の 促 進 車 車 検 購 入 者 のメンテナンス 会 員 化 を 徹 底 全 店 でのメンテナンスカード 売 場 展 開 の 実 施 32
オートバックス 事 業 における 具 体 策 オイル 客 数 増 メンテナンス 会 員 増 オイル 客 数 増 車 検 客 数 増 タイヤ 客 数 増 車 買 取 客 数 増 下 期 の 主 な 実 行 策 オイル 交 換 予 約 の 受 入 拡 大 オイル 交 換 当 日 予 約 の 全 店 での 取 り 組 み 30 分 単 位 枠 でのオイル 交 換 予 約 の 全 店 実 施 交 換 作 業 と 点 検 の 時 間 短 縮 新 規 オイル 上 抜 きチェンジャーの 導 入 特 価 商 品 の 導 入 33
オートバックス 事 業 における 具 体 策 車 検 客 数 増 メンテナンス 会 員 増 オイル 客 数 増 車 検 客 数 増 タイヤ 客 数 増 車 買 取 客 数 増 目 標 : 車 検 整 備 80 万 台 208 億 円 (2018 年 3 月 期 ) 下 期 の 主 な 実 行 策 指 定 店 舗 における 後 整 備 型 車 検 オペレーションの 導 入 推 進 現 状 約 75%の 店 舗 が 所 要 時 間 の 長 いフル 整 備 型 車 検 を 実 施 次 回 (2 年 後 ) 車 検 予 約 獲 得 の 推 進 1 次 回 車 検 の 予 約 特 典 ( 値 引 きなど) 2FC 法 人 向 けインセンティブ 企 画 の 実 施 整 備 人 材 の 育 成 を 継 続 34
オートバックス 事 業 における 具 体 策 タイヤ 客 数 増 メンテナンス 会 員 増 オイル 客 数 増 車 検 客 数 増 タイヤ 客 数 増 車 買 取 客 数 増 目 標 :タイヤ 販 売 本 数 約 730 万 本 (2018 年 3 月 期 ) 下 期 の 主 な 実 行 策 新 PBスタッドレスタイヤの 導 入 ( 下 限 価 格 帯 商 品 ) タイヤ 保 管 サービスの 導 入 推 進 現 状 では 約 6 割 の 店 舗 が 導 入 済 み ECでのタイヤ 拡 販 および 店 舗 への 送 客 強 化 35
オートバックス 事 業 における 具 体 策 車 買 取 販 売 客 数 増 メンテナンス 会 員 増 オイル 客 数 増 車 検 客 数 増 タイヤ 客 数 増 車 買 取 客 数 増 目 標 : 車 買 取 販 売 5.2 万 台 500 億 円 (2018 年 3 月 期 ) 下 期 の 主 な 実 行 策 車 買 取 増 に 向 けた 人 員 スキル 向 上 買 取 査 定 の 資 格 者 の 増 加 と 営 業 スキルの 強 化 リース 商 品 の 販 売 強 化 カーズ 単 独 店 の 展 開 広 告 宣 伝 など 認 知 度 向 上 施 策 の 継 続 実 施 カービューとの 業 務 提 携 による 持 込 み 型 査 定 仲 介 サービス の 取 扱 開 始 36
中 期 経 営 計 画 の 項 目 と 実 行 施 策 オートバックス 事 業 における 下 期 実 施 項 目 項 目 メンテナンス 会 員 増 オイル 客 数 増 車 検 客 数 増 タイヤ 客 数 増 車 買 取 販 売 実 行 施 策 メンテナンス 利 用 ポイント 会 員 の 会 員 化 推 進 販 売 促 進 による 新 規 獲 得 継 続 の 推 進 車 車 検 購 入 者 のメンテナンス 会 員 化 全 店 でのメンテナンスカード 売 場 展 開 オイル 交 換 予 約 の 受 入 拡 大 交 換 作 業 と 点 検 の 時 間 短 縮 特 価 商 品 の 導 入 後 整 備 型 車 検 オペレーションの 導 入 推 進 次 回 車 検 予 約 の 獲 得 推 進 新 PBスタッドレスタイヤの 導 入 タイヤ 保 管 サービス 導 入 推 進 車 買 取 増 に 向 けた 人 員 スキル 向 上 リース 商 品 の 販 売 強 化 カーズ 単 独 店 の 展 開 広 告 宣 伝 など 認 知 度 向 上 施 策 の 継 続 実 施 37
中 期 経 営 計 画 の 項 目 と 実 行 施 策 国 内 店 舗 子 会 社 : 収 益 改 善 に 向 けた 取 り 組 み 各 店 舗 子 会 社 社 長 と 具 体 的 な 数 値 目 標 や 課 題 を 共 有 し 営 業 利 益 改 善 と 在 庫 効 率 向 上 に 向 けた 取 り 組 みを 着 実 に 実 行 項 目 売 上 拡 大 粗 利 率 の 向 上 経 費 削 減 在 庫 適 正 化 実 行 施 策 事 業 戦 略 に 沿 ったカー 用 品 車 検 整 備 車 買 取 販 売 の 売 上 拡 大 店 舗 オペレーション 改 革 における 顧 客 接 点 の 強 化 売 価 管 理 の 徹 底 仕 入 条 件 の 詳 細 見 直 し 予 実 績 管 理 の 徹 底 低 粗 利 率 店 舗 への 個 別 改 善 指 導 労 働 時 間 の 適 正 化 賃 料 店 舗 システムコスト 等 の 圧 縮 在 庫 鮮 度 管 理 を 推 進 在 庫 の 効 率 化 による 回 転 率 の 向 上 38
中 期 経 営 計 画 の 項 目 と 実 行 施 策 海 外 事 業 :ASEANを 中 心 とした 事 業 拡 大 を 推 進 既 存 店 の 収 益 改 善 とメンテナンス 商 品 中 心 の 小 型 店 の 出 店 を 推 進 項 目 既 存 出 店 地 域 新 規 エリア その 他 実 行 施 策 不 採 算 店 舗 の 固 定 費 削 減 およびリロケーション 価 格 仕 入 れ 在 庫 管 理 見 直 しによる 粗 利 改 善 タイにおける 出 店 継 続 ( 上 期 :1 店 舗 下 期 :2 店 舗 予 定 ) B to B ビジネスの 展 開 を 模 索 マレーシア インドネシアにおける 出 店 を 開 始 マレーシア( 上 期 :1 店 舗 下 期 :2 店 舗 予 定 ) インドネシア( 上 期 :1 店 舗 下 期 :1 店 舗 予 定 ) 現 地 企 業 と 合 弁 会 社 を 設 立 中 国 越 境 EC 内 日 本 広 場 に 商 品 供 給 を 開 始 提 携 M&Aの 検 討 を 継 続 39
中 期 経 営 計 画 の 項 目 と 実 行 施 策 新 規 事 業 :BMW/MINIのディーラーの 運 営 を 開 始 運 営 開 始 以 降 BMW/MINIともに 販 売 台 数 が 伸 長 ( 前 年 比 150% 以 上 ) 項 目 株 式 を 購 入 した 企 業 名 店 舗 名 運 営 開 始 目 的 狙 い 現 状 の 課 題 アウトプラッツ アウトプラッツモータース Ikebukuro BMWおよびMINI Ikebukuro ( 正 規 ディーラー) 2015 年 4 月 1 日 より 新 車 ディーラーの 事 業 開 始 質 を 重 視 した 車 販 売 人 材 の 育 成 連 結 グループとしてより 広 い 顧 客 層 とのつながりを 実 現 スタッフの 意 識 改 革 と 人 事 制 度 の 仕 組 み 構 築 会 議 体 の 整 備 人 員 効 率 の 向 上 40
新 規 出 店 実 績 店 舗 名 都 道 府 県 運 営 法 人 オープン 日 居 抜 き 物 件 1 オートバックス 武 雄 店 佐 賀 県 子 会 社 2015 年 4 月 16 日 2 オートバックス 大 河 原 宮 城 県 子 会 社 2015 年 6 月 11 日 3 オートバックス 呉 阿 賀 中 央 店 広 島 県 子 会 社 2015 年 6 月 25 日 4 オートバックス 京 都 綾 部 京 都 府 FC 2015 年 6 月 25 日 5 オートバックスエクスプレス 京 都 綾 部 京 都 府 FC 2015 年 6 月 25 日 6 オートバックス 大 分 春 日 浦 大 分 県 FC 2015 年 7 月 10 日 7 オートバックス 鳥 栖 店 佐 賀 県 FC 2015 年 7 月 17 日 8 オートバックス 新 栄 店 鹿 児 島 県 FC 2015 年 7 月 24 日 9 オートバックスエクスプレス 野 田 梅 郷 店 千 葉 県 FC 2015 年 9 月 11 日 10 オートバックス 今 津 店 滋 賀 県 FC 2015 年 10 月 29 日 上 記 の 他 に2016 年 3 月 までに4 店 舗 の 新 規 出 店 を 予 定 41
本 日 のメッセージ 上 期 は 新 車 販 売 の 低 迷 に 伴 うカー 用 品 需 要 の 減 少 が 継 続 したが 車 検 と 車 買 取 販 売 の 取 り 組 みが 進 んだこと 粗 利 率 の 改 善 販 管 費 の 抑 制 により 売 上 計 画 未 達 も 利 益 は 達 成 下 期 は 歳 末 商 戦 決 算 商 戦 を 中 心 に タイヤ 車 買 取 車 検 の 強 化 による 収 益 拡 大 を 図 る 中 期 経 営 計 画 の 施 策 については メンテナンス 会 員 の 獲 得 強 化 車 検 台 数 の 拡 大 と 次 回 車 検 予 約 獲 得 の 強 化 を 中 心 に 着 実 に 取 り 組 みを 推 進 42
参 考 資 料 43
四 半 期 毎 の 連 結 損 益 計 算 書 ( 百 万 円 ) 2016 年 3 月 期 第 1 四 半 期 2016 年 3 月 期 第 2 四 半 期 2016 年 3 月 期 上 期 実 績 前 年 比 実 績 前 年 比 実 績 前 年 比 売 上 高 49,095 +1.3% 49,599 +0.1% 98,695 +0.7% 売 上 総 利 益 15,703 +5.9% 16,404 +4.2% 32,107 +5.0% 売 上 比 32.0% - 33.1% - 32.5% - 販 管 費 14,735 1.8% 14,875 1.2% 29,611 1.5% 営 業 利 益 968 1,528 +120.4% 2,496 +391.5% 売 上 比 2.0% - 3.1% - 2.5% - 経 常 利 益 1,323 +229.1% 1,805 +90.3% 3,128 +131.6% 売 上 比 2.7% - 3.6% - 3.2% - 親 会 社 株 主 帰 属 利 益 582 +272.1% 1,041 +292.7% 1,623 +285.0% 売 上 比 1.2% - 2.1% - 1.6% - 既 存 店 前 年 比 - +5.0% - 2.3% - +1.2% 表 示 単 位 未 満 切 り 捨 て 対 売 上 比 前 年 比 計 画 比 は 円 単 位 で 計 算 44
連 結 調 整 の 内 容 について 連 結 調 整 の 状 況 2016 年 3 月 期 上 期 ( 百 万 円 ) 2015 年 3 月 期 上 期 セグメント 単 純 合 算 営 業 利 益 2,596 800 セグメント 間 取 引 消 去 ( 機 能 子 会 社 の 利 益 など) 355 215 棚 卸 資 産 の 調 整 額 ( 子 会 社 在 庫 の 未 実 現 利 益 など) 13 247 のれんの 償 却 額 51 107 固 定 資 産 の 調 整 額 254 205 ポイント 引 当 金 洗 替 額 0 60 その 他 39 12 連 結 調 整 ( 消 去 ) 計 99 292 連 結 営 業 利 益 2,496 507 表 示 単 位 未 満 は 切 り 捨 て 表 示 45
ナビゲーションの 単 価 と 売 上 数 量 ナビゲーションの 単 価 と 売 上 数 量 の 前 年 比 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -9.2% -20.1% 4.0% -11.3% 0.7% -9.4% -23.0% -22.5% -5.9% -25.9% 10.8% 2.8% -20.6% 4.4% 5.3% -10.3% -10.9% 0.1% -17.1% 8.7% -21.1% -0.3% -15.3% -40.0% -50.0% 数 量 前 年 比 単 価 前 年 比 -50.1% -60.0% 対 象 : FC 店 舗 を 含 む 国 内 全 業 態 (オートバックス スーパーオートバックス カーズ セコハン 市 場 エクスプレス) 46
単 体 国 内 店 舗 子 会 社 上 期 業 績 のポイント 単 体 売 上 高 751 億 円 ( 対 前 年 : 35.1 億 ) 売 上 総 利 益 157 億 円 ( 対 前 年 : 2.2 億 ) 販 管 費 122 億 円 ( 対 前 年 : 7.4 億 ) 卸 売 部 門 国 内 店 舗 子 会 社 38.3 億 円 ( 5.2%) 小 売 部 門 +4.5 億 円 (+19.1%) 卸 売 部 門 2.6 億 円 ( 1.7%) 小 売 部 門 +0.6 億 円 (+9.7%) 増 :サーヒ ス 減 :カーエレクトロニクス 車 内 用 品 タイヤ ホイールなど 増 : 車 販 売 サーヒ ス ネット 販 売 カーエレクトロニクスなど 減 : 車 内 用 品 燃 料 など 増 :タイヤ ホイール サーヒ ス 車 販 売 など 減 : 車 内 用 品 オイル ハ ッテリー カーエレクトロニクスなど 増 :カースホ ーツ カーエレクトロニクスなど 減 : 特 に 大 きな 変 動 はなし 人 件 費 : 前 会 計 年 度 業 績 に 対 する 業 績 連 動 報 酬 などの 費 用 が 減 少 販 売 費 : テレビCMや 新 聞 広 告 などの 広 告 宣 伝 費 や 販 売 促 進 費 用 が 減 少 設 備 費 : 新 店 舗 システムの 減 価 償 却 費 の 増 加 など その 他 : 特 に 大 きな 変 動 はなし 売 上 高 323 億 円 ( 対 前 年 :+18.1 億 円 ) FC 加 盟 法 人 への 店 舗 譲 渡 や 消 費 税 増 税 後 の 売 上 減 の 反 動 により 売 上 高 が 増 加 営 業 利 益 11.8 億 円 ( 対 前 年 :+12.1 億 円 ) 売 価 の 管 理 や 在 庫 の 削 減 などにより 粗 利 率 が 改 善 販 管 費 は 販 売 促 進 の 方 法 の 効 率 化 や 人 件 費 の 効 率 化 などにより 前 年 同 期 並 み 表 示 単 位 未 満 は 切 り 捨 て 表 示 47
連 結 貸 借 対 照 表 資 産 の 部 資 産 合 計 資 産 合 計 1,865 億 円 1,785 億 円 427 現 金 及 び 預 金 351 主 な 変 動 項 目 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 186 207 167 商 品 177 197 未 収 入 金 150 154 1 その 他 流 動 資 産 159 398 420 有 形 固 定 資 産 64 無 形 固 定 資 産 61 268 投 資 255 その 他 の 資 産 自 社 株 買 い 配 当 支 払 いなど 新 店 取 得 による 建 物 及 び 構 築 物 の 増 加 投 資 有 価 証 券 の 評 価 額 減 少 2015 年 3 月 末 2015 年 9 月 末 表 示 単 位 未 満 は 切 り 捨 て 表 示 48
連 結 貸 借 対 照 表 負 債 純 資 産 の 部 負 債 純 資 産 合 計 1,865 億 円 負 債 純 資 産 合 計 1,785 億 円 128 29 187 21 112 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 短 期 借 入 金 その 他 流 動 負 債 長 期 借 入 金 その 他 固 定 負 債 144 22 161 111 29 主 な 変 動 項 目 1,385 1,316 純 資 産 利 益 剰 余 金 : 59 億 円 自 己 株 式 : 2 億 円 ( 自 己 株 式 取 得 52 億 円 自 己 株 式 消 却 +49 億 円 ) 2015 年 3 月 末 2015 年 9 月 末 表 示 単 位 未 満 は 切 り 捨 て 表 示 49
<ご 参 考 >メンテナンス 会 員 制 度 について 特 典 内 容 年 会 費 :1,080 円 ( 税 込 ) 継 続 料 :540 円 ( 税 込 ) ポイント 付 与 :お 買 い 物 100 円 につき1ポイント 特 典 : 下 記 8つのメンテナンスメニューの 作 業 工 賃 が 無 料 となる 基 本 工 賃 ( 税 込 )の 例 1 エンジンオイル 交 換 工 賃 無 料 540 円 ~ 2 オイルエレメント 交 換 工 賃 無 料 540 円 ~ 3 エアフィルター 交 換 工 賃 無 料 540 円 ~ 4 バッテリー 交 換 工 賃 無 料 540 円 ~ 各 基 本 工 賃 は 一 例 であり 店 舗 により 異 なる タイヤローテーション ワンコインメニューの 特 典 は 年 1 回 の 使 用 に 限 る 5 タイヤパンク 修 理 無 料 1,620 円 ~ 6 タイヤローテーション 無 料 1 2,160 円 ~ 7 ワイパー 交 換 工 賃 無 料 270 円 ~ 8 ワンコインメニュー 無 料 2 500 円 すべてのメンテナンスメニュー 無 料 特 典 を 利 用 した 場 合 年 間 6,000 円 以 上 のユーザーメリットが 発 生 1 夏 冬 タイヤ 付 け 替 え バランス 工 賃 を 除 く 2 スピードガラス 撥 水 車 内 除 菌 消 臭 エンジン ルーム 艶 出 し サイドガラス 撥 水 のいずれか 50
<ご 参 考 > 後 整 備 型 車 検 について 従 来 のフル 整 備 型 車 検 と 後 整 備 型 車 検 の 違 い フル 整 備 型 車 検 後 整 備 型 車 検 後 日 整 備 車 検 所 要 時 間 約 150 分 車 検 所 要 時 間 約 60 分 事 前 見 積 り(20~30 分 ) 1 受 入 点 検 (20~30 分 ) 2 メンテナンス 整 備 作 業 (60~90 分 ) 受 入 点 検 (15 分 ) 2 結 果 による 判 定 提 案 メンテナンス 整 備 作 業 (45 分 ) 提 案 後 日 一 般 ピットに よる 作 業 1: 事 前 見 積 りは 車 検 実 施 日 と 別 の 日 に 行 う 場 合 が 多 い 2: 受 入 点 検 とは 法 令 で 定 められた56 項 目 を 点 検 すること 現 状 では 約 75%の 店 舗 がフル 整 備 型 車 検 を 実 施 台 数 向 上 には 後 整 備 型 車 検 オペレーション 導 入 による 生 産 性 の 向 上 が 不 可 欠 51
<ご 参 考 >タイヤ 保 管 サービスの 取 り 組 み お 客 様 のタイヤ 保 管 場 所 の 不 安 を 解 消 し 固 定 客 化 とタイヤ 販 売 につなげる 目 的 狙 い 1お 客 様 のタイヤを 保 管 することで 履 き 替 えのための 再 来 店 促 進 と 固 定 客 化 次 回 のタイヤ 販 売 に 結 び 付 ける 2お 客 様 のタイヤ 保 管 場 所 確 保 と 盗 難 などの 不 安 を 解 消 実 施 状 況 344 店 舗 が 実 施 ( 約 6 割 ) 2015 年 9 月 末 現 在 早 期 の 全 店 舗 での 展 開 により さらに 顧 客 の 利 便 性 向 上 を 図 る 52
海 外 における 新 規 出 店 タイ ナワミン 店 (4 月 9 日 オープン) マレーシア パリン 店 (5 月 19 日 オープン) インドネシア A.R.ハキム 店 (7 月 8 日 オープン) マレーシア セリオーキッド 店 (10 月 2 日 オープン) タイ パラマサーム 店 (10 月 5 日 リロケーションオープン) 53
出 退 店 の 実 績 と 計 画 国 内 出 退 店 実 績 と 計 画 15/3 上 期 ( 実 績 ) 2016 年 3 月 期 15/9 下 期 ( 計 画 ) 16/3 末 新 店 S/B R/L 退 店 末 新 店 S/B R/L 退 店 末 オートバックス 491 +7 +4/ 4 1 497 +4 +3/ 3 2 499 スーハ ーオートハ ックス 75 75 75 セコハン 市 場 10 1 9 9 オートハ ックス エクスフ レス 8 +2 10 +1 11 国 内 計 584 +9 +4/ 4 2 591 +5 +3/ 3 2 594 S/B=スクラッフ &ヒ ルト R/L=リロケーション 海 外 出 退 店 実 績 と 計 画 2015/3 末 上 期 2016 年 3 月 期 15/9 末 下 期 ( 計 画 ) 2016/3 末 フランス 11 11 11 中 国 0 0 0 タイ 5 +1 6 +2 8 シンガポール 3 3 3 台 湾 6 6 6 マレーシア 2 +1 3 +2 5 インドネシア - +1 1 +1 2 海 外 計 27 +3 30 +5 35 54
FC 法 人 の 決 算 状 況 ( 億 円 ) FC 加 盟 法 人 の 経 常 利 益 ( 速 報 値 ) 20 2.9 0-20 -18.8-27.4-40 黒 字 FC 加 盟 法 人 計 黒 字 店 舗 子 会 社 計 -27.2 赤 字 FC 加 盟 法 人 計 -60 赤 字 店 舗 子 会 社 計 合 算 経 常 利 益 -58.9-80 2012 年 3 月 期 上 期 2013 年 3 月 期 上 期 2014 年 3 月 期 上 期 2015 年 3 月 期 上 期 2016 年 3 月 期 上 期 注 ) 上 場 FC 加 盟 法 人 3 社 除 く 一 部 決 算 未 確 定 法 人 は 予 測 値 55
見 通 しに 関 する 注 意 事 項 当 社 の 将 来 についての 計 画 戦 略 及 び 業 績 に 関 する 予 想 と 見 通 しの 記 述 が 含 まれ ています これらの 情 報 は 現 在 入 手 可 能 な 情 報 による 判 断 及 び 仮 定 に 基 づき 算 出 しており 今 後 の 事 業 内 容 等 の 変 化 により 実 際 の 業 績 等 が 予 想 と 大 きく 異 なる 可 能 性 がございます