新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 平 成 20 年 2 月
新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書
本 ページ 及 びこれに 続 く 写 真 図 表 等 は 当 社 の 概 況 等 を 要 約 作 成 したものであります 詳 細 は 本 文 の 該 当 ページをご 覧 下 さい 1. 事 業 の 概 況 当 社 は 焼 肉 専 門 店 及 び 中 華 レストランチェーンの 直 営 による 経 営 並 びにフランチャイズ チ ェーン 展 開 を 主 な 事 業 内 容 としております 事 業 部 門 別 売 上 高 構 成 ( 注 ) 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません
2. 業 績 等 の 推 移 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 ( 注 )1 当 社 は 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しておりませんので 連 結 会 計 年 度 に 係 る 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 については 記 載 してお りません 2 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 3 持 分 法 を 適 用 した 場 合 の 投 資 利 益 については 関 連 会 社 が 存 在 しないため 記 載 しておりません 4 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 については 第 34 期 から 第 36 期 においては 新 株 引 受 権 付 社 債 の 新 株 引 受 権 の 残 高 はありますが 当 社 株 式 は 非 上 場 であり 期 中 平 均 株 価 が 把 握 できないため 記 載 しておりません 第 37 期 においては 新 株 予 約 権 及 び 新 株 引 受 権 付 社 債 の 新 株 引 受 権 の 残 高 はありますが 当 社 株 式 は 非 上 場 であり 期 中 平 均 株 価 が 把 握 でき ず また 1 株 当 たり 当 期 純 損 失 であるため 記 載 しておりません 第 38 期 においては 新 株 予 約 権 及 び 新 株 引 受 権 付 社 債 の 新 株 引 受 権 の 残 高 はありますが 当 社 株 式 は 非 上 場 であり 期 中 平 均 株 価 が 把 握 できないため 記 載 しておりません 5 自 己 資 本 利 益 率 については 第 37 期 については 当 期 純 損 失 となったため 記 載 しておりません 6 株 価 収 益 率 については 当 社 株 式 は 非 上 場 であり 株 価 が 把 握 できませんので 記 載 しておりません 7 キャッシュ フロー 計 算 書 は 第 37 期 から 作 成 しております 8 純 資 産 額 の 算 定 にあたり 第 37 期 から 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 5 号 ) 及 び 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 8 号 )を 適 用 しております 9 第 37 期 の 当 期 純 損 失 は 主 に 固 定 資 産 の 減 損 に 係 る 会 計 基 準 適 用 に 伴 う 減 損 損 失 の 計 上 等 によるものであります 10 第 37 期 及 び 第 38 期 の 財 務 諸 表 については 旧 証 券 取 引 法 第 193 条 の2の 規 定 に 基 づき 監 査 法 人 トーマツの 監 査 を 受 けておりますが 第 36 期 以 前 の 財 務 諸 表 については 監 査 を 受 けておりません 11 当 社 は 平 成 19 年 9 月 13 日 付 で 株 式 1 株 につき3 株 の 株 式 分 割 を 行 っております そこで 株 式 会 社 ジャスダック 証 券 取 引 所 の 公 開 引 受 責 任 者 宛 通 知 上 場 申 請 のための 有 価 証 券 報 告 書 における1 株 当 たり 指 標 の 遡 及 修 正 数 値 の 取 扱 いに ついて ( 平 成 18 年 5 月 8 日 付 JQ 証 ( 上 審 )18 第 32 号 )に 基 づき 当 該 株 式 分 割 に 伴 う 影 響 を 加 味 し 遡 及 修 正 を 行 った 場 合 の1 株 当 たり 指 標 の 推 移 を 参 考 までに 掲 げると 以 下 のとおりとなります なお 第 34 期 から 第 36 期 の 数 値 (1 株 当 たり 配 当 額 については 全 ての 数 値 )については 監 査 法 人 トーマツの 監 査 を 受 けておりません
売 上 高 経 常 利 益 10,000,000 600,000 8,000,000 6,000,000 6,473,880 6,707,557 7,497,256 8,032,452 8,663,005 400,000 393,785 528,928 4,000,000 2,000,000 200,000 213,216 265,744 144,363 0 0 純 資 産 額 総 資 産 額 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) 6,000,000 4,000,000 4,283,652 4,083,470 5,188,024 5,165,591 5,900,943 150,000 100,000 77,134 138,350 109,051 50,000 48,298 2,000,000 531,830 0 138,413 278,381 327,061 303,972 0-100,000 77,749 1 株 当 たり 純 資 産 額 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 又 は1 株 当 たり 当 期 純 損 失 ( ) 800 200 185.73 600 646.57 100 135.24 64.83 140.71 400 373.71 439.06 0 392.59 200-100 185.81 0 104.22-200 ( 注 ) 当 社 は 平 成 19 年 9 月 13 日 付 で 株 式 1 株 につき3 株 の 株 式 分 割 を 行 っております 1 株 当 たり 数 値 につきましては 当 該 株 式 分 割 に 伴 う 影 響 を 加 味 し 遡 及 修 正 を 行 った 場 合 の 数 値 を 記 載 しております
3. 事 業 の 内 容 当 社 は お 客 様 の 心 のリラックス を 経 営 目 標 に 掲 げ 繁 盛 開 発 四 原 則 を 用 いて 日 々お 客 様 に 新 しい 味 新 しい 食 事 をご 提 供 できるよう 業 態 開 発 に 注 力 し 4 部 門 で 計 10 業 態 110 店 舗 ( 直 営 店 58 店 舗 FC 店 52 店 舗 )の 外 食 産 業 を 展 開 しております 繁 盛 開 発 四 原 則 とは 当 社 の 日 々の 経 営 の 中 から 生 み 出 された お 客 様 にご 満 足 いただける 料 理 店 開 発 の 原 則 であります (1) 文 化 季 節 性 土 着 性 専 門 性 その 時 々 土 地 によって 独 特 なもの (2)オリジナリティ 珍 しいもの 希 少 価 値 (3)システム 分 かりやすく 紹 介 すること (4) 市 場 性 手 軽 にご 提 供 すること 1 焼 肉 部 門 直 営 フランチャイズ チェーン 展 開 焼 肉 部 門 は 平 成 7 年 12 月 に 焼 肉 業 態 1 号 店 として 開 店 しました 焼 肉 一 番 カルビ を 始 め 焼 肉 一 番 かるび 焼 肉 キング 焼 肉 きんぐ の4 業 態 を 展 開 しております 焼 肉 一 番 カルビ ポップなデザインを 取 り 込 んだ 店 舗 作 り 等 ファミリー 客 を 獲 得 するための 仕 組 みを 盛 り 込 んだ 郊 外 型 大 型 焼 肉 店 で あります 直 営 店 3 店 舗 FC 店 9 店 舗 焼 肉 一 番 かるび 和 風 の 落 ち 着 いた 雰 囲 気 を 演 出 しながら ファミリー 層 だけ でなく サラリーマンや 若 者 層 にも 利 用 していただける 業 態 であります 直 営 店 20 店 舗 FC 店 12 店 舗 焼 肉 キング 肉 好 きの 店 主 が 営 む 焼 肉 店 というコンセプトであり 当 社 の 他 の 焼 肉 業 態 に 比 べ 肉 の 品 質 を 高 めるために 高 単 価 の 商 品 の 品 揃 えを 増 やした 業 態 であります 直 営 店 4 店 舗 FC 店 1 店 舗
焼 肉 きんぐ 当 社 の 焼 肉 業 態 で 唯 一 食 べ 放 題 ( 料 理 を 客 席 でご 注 文 いた だける テーブルバイキング 方 式 )を 採 用 した 業 態 であり ます 直 営 店 5 店 舗 2 専 門 店 部 門 直 営 フランチャイズ チェーン 展 開 専 門 店 部 門 は 魚 貝 三 昧 げん 屋 しゃぶしゃぶ 海 鮮 源 氏 総 本 店 しゃぶと 海 鮮 源 氏 総 本 店 大 阪 梅 田 お 好 み 焼 本 舗 の4 業 態 を 展 開 しております 魚 貝 三 昧 げん 屋 旬 の 食 材 や 珍 しい 食 材 等 を 仕 入 れ 食 材 品 質 及 び 調 理 法 にこだわりを 持 っ て 法 人 等 の 接 待 宴 会 需 要 まで 幅 広 く 対 応 しております 直 営 店 1 店 舗 源 氏 総 本 店 しゃぶしゃぶとお 刺 身 等 の 海 鮮 料 理 を 組 み 合 わせ 豊 富 な 商 品 バリエーションを 実 現 した 和 食 ファミリーダイニングであ ります 法 事 慶 事 忘 新 年 会 等 宴 会 需 要 にも 対 応 できます 直 営 店 各 1 店 舗 大 阪 梅 田 お 好 み 焼 本 舗 鰹 節 のだしとかす 玉 ( 揚 玉 )が 入 ったお 好 み 焼 をメインに もんじゃ 焼 や 鉄 板 焼 メニューも 豊 富 に 取 り 揃 え 楽 しくお 食 事 をして 頂 ける 業 態 であります 直 営 店 12 店 舗 FC 店 8 店 舗
3 中 華 部 門 直 営 フランチャイズ チェーン 展 開 丸 源 ラーメン および 二 代 目 丸 源 の 屋 号 にて 店 舗 展 開 を 実 施 しております 丸 源 ラーメン ラーメン 専 門 店 として 看 板 商 品 肉 ぞば を 始 め 各 種 ラーメン を 個 人 からファミリー 層 まで 幅 広 いお 客 様 にお 食 事 していただけ る 業 態 であります 直 営 店 5 店 舗 FC 店 19 店 舗 二 代 目 丸 源 ラーメン 専 門 店 として 山 盛 りのキ ャベツをトッピングした 名 物 商 品 きゃべとん を 始 め 各 種 ラー メンを 個 人 からファミリー 層 まで 幅 広 いお 客 様 にお 食 事 していただ ける 業 態 であります 直 営 店 6 店 舗 FC 店 3 店 舗 4 フランチャイズ 部 門 焼 肉 部 門 専 門 店 部 門 及 び 中 華 部 門 の 業 態 のうち 以 下 の 業 態 のフランチャイズ チェーン 展 開 をしており ノ ウハウ 提 供 等 の 対 価 としてフランチャイジー 及 びサブフランチャイザーよりロイヤルティ 収 入 等 を 得 ております 焼 肉 部 門 : 焼 肉 一 番 カルビ 焼 肉 一 番 かるび 焼 肉 キング 専 門 店 部 門 : 大 阪 梅 田 お 好 み 焼 本 舗 中 華 部 門 : 丸 源 ラーメン 二 代 目 丸 源
4. 店 舗 の 状 況 各 業 態 の 店 舗 数 は 以 下 のとおりであります ( 平 成 20 年 1 月 31 日 現 在 ) 部 門 業 態 名 直 営 FC 焼 肉 一 番 カルビ 3 9 焼 肉 焼 肉 一 番 かるび 20 12 焼 肉 キング 4 1 焼 肉 きんぐ 5 魚 貝 三 昧 げん 屋 1 専 門 店 しゃぶしゃぶ 海 鮮 源 氏 総 本 店 1 しゃぶと 海 鮮 源 氏 総 本 店 1 大 阪 梅 田 お 好 み 焼 本 舗 12 8 中 華 丸 源 ラーメン 5 19 二 代 目 丸 源 6 3 合 計 58 52 ( 注 ) FC 店 舗 数 には サブフランチャイジー 契 約 店 舗 も 含 まれております
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