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未 来 の 売 上 販 売 利 益 を 可 視 化 する 見 積 書 作 成 ソフトウェア ご 紹 介 資 料 Ver.20140528

見 積 共 有 管 理 とは? 未 来 の 売 上 販 売 利 益 を 可 視 化 する 見 積 共 有 管 理 は 見 積 書 の 作 成 から 承 認 発 行 保 管 分 析 に 至 る 見 積 業 務 プロセスを 全 て 電 子 化 し たWebアプリケーションです 見 積 書 作 成 ~ 分 析 の プロセスを 安 全 正 確 迅 速 なものにします これ までは 営 業 担 当 者 が 個 人 で 作 成 提 出 し 本 人 でな ければ 内 容 も 状 況 も 分 からなくなっていたような 見 積 書 を 全 社 共 有 のものとすることで いつでも ど こでも 誰 でも 対 応 可 能 な 体 制 づくりと それに 伴 う 顧 客 対 応 のスピード 化 を 目 的 としています 作 成 承 認 発 行 スマート 分 析 SFA 保 管 アシスタント 自 由 に 見 積 書 フォーマットを 作 成 でき また 四 則 演 算 も 組 めるフレキシブルなシステムですので あら ゆる 業 種 業 態 の 企 業 様 で 社 内 社 外 を 問 わずご 利 用 いただけます また タブレットでも 作 成 可 能 なので PCがないと 見 積 書 が 作 れないという 限 界 を 突 破 し 営 業 活 動 のモバイル 改 革 を 実 現 しています さらに 提 出 された 見 積 書 はSFA 顧 客 創 造 日 報 シ リーズ と 連 動 し 商 談 履 歴 に 自 動 で 添 付 されます 1

こんな 問 題 ありませんか? 同 じような 見 積 書 を 全 員 がバラバラに 作 っており 効 率 が 悪 いしミスも 多 い 見 積 書 を 作 るのに いちいち 会 社 に 戻 らなくてはいけなくて 移 動 効 率 が 悪 いし 提 出 スピードも 遅 くなってしまう 上 司 がよく 出 張 するので すぐの 承 認 の 印 鑑 がもらえない 見 積 内 容 を 営 業 本 人 しか 知 らないため お 客 様 からの 急 な 問 い 合 わせに 対 応 できない 100 万 円 以 上 の 見 積 は 社 長 決 裁 というルールを 決 めているのに 滅 多 に 社 長 に 決 裁 依 頼 が 来 ない 過 去 の 見 積 書 は 残 っているが どういう 経 緯 でここまで 値 引 きしたのか?この 単 価 にしたのか? 今 月 提 出 した 見 積 件 数 金 額 は 一 体 いくらだったのか? 前 任 の 担 当 者 の 引 継 ぎをしたが どんな 見 積 を 出 したのか 知 らず お 宅 の 会 社 大 丈 夫? と 顧 客 から 呆 れられた 見 積 書 という 重 要 な 顧 客 接 点 を 一 元 化 して 距 離 を 越 え 時 間 を 越 えて 社 内 で 共 有 することで 顧 客 対 応 のスピードアップと 的 確 化 をローコストで 行 ない 強 い 経 営 基 盤 をつくるのが 2

見 積 書 作 成 いつでも どこでも 見 積 書 作 成 Webブラウザーから 見 積 を 作 成 します 見 積 書 の 作 成 はマウスと 多 少 のキーボード 操 作 で 済 みますので よ り 簡 単 に 正 確 な 見 積 書 を 作 成 することができます たとえば 顧 客 名 顧 客 担 当 者 名 商 品 はマスター 選 択 するだけでセットできます また 顧 客 情 報 の 支 払 条 件 を 見 積 書 に 自 動 セットもできますので 支 払 条 件 のミスを 防 げます 定 型 パターンの 見 積 書 をあらかじめテンプ レート 登 録 ( 見 積 マス ター 登 録 )しておくこ とで 見 積 書 作 成 時 に テンプレート( 見 積 マ スター)を 選 択 して 後 は 残 りの 項 目 を 埋 め るだけで 見 積 書 の 作 成 をすることができます インターネットが 利 用 可 能 な 環 境 であれば 会 社 内 はもちろ ん 移 動 中 の 電 車 の 中 でも 宿 泊 先 のホテルでも 商 談 中 の 顧 客 先 でも 見 積 書 を 作 成 でき お 客 様 の 依 頼 にスピーディー に 対 応 できます テンプレート( 見 積 マ スター)に 対 して 見 積 の 標 準 構 成 を 登 録 し ておくことで 初 期 値 として 利 用 する 内 容 を セットできます 見 積 の 構 成 がある 程 度 固 定 化 される 場 合 などに 登 録 しておくと 入 力 が 簡 単 になります 3

見 積 書 承 認 モバイルでスピード 承 認 承 認 されなければ 発 行 できません 見 積 書 が 申 請 されると 承 認 者 ( 上 司 )に 通 知 が 届 きます 承 認 を 得 た 見 積 書 のみが 発 行 可 能 となっており 正 確 な 見 積 書 だけがお 客 様 の 元 へ 届 きます 承 認 されていない 見 積 書 を 担 当 者 が 勝 手 に 発 行 することはでき ません また Web 対 応 ですので インターネット 環 境 があれば 外 出 先 でも 見 積 承 認 できます 見 積 金 額 値 引 率 利 益 額 利 益 率 に 応 じて 承 認 要 否 が 可 能 です グループウェア NIコラボ と 連 携 すれば 見 積 書 の 承 認 を ワークフロー 機 能 を 利 用 して 行 なえますので より 柔 軟 に 承 認 ルートを 設 定 できます 通 常 の 承 認 フローに 加 え 見 積 書 の 見 積 合 計 金 額 値 引 率 利 益 ( 粗 利 ) 利 益 率 に 応 じて 承 認 の 有 無 を 設 定 で きます 見 積 書 の 承 認 が 終 わると 承 認 欄 に 承 認 した 人 の 名 前 が 表 示 され 記 録 に 残 ります 見 積 書 の 承 認 を NIコラボ の ワークフロー で 行 えます 申 請 保 存 ボタンを 押 すとワークフロー 申 請 画 面 が 立 ち 上 が り 申 請 手 続 きを 行 ないます 条 件 分 岐 や 多 段 階 など 複 雑 な 承 認 ルートを 設 定 できます 4

見 積 書 発 行 PDFと 電 子 印 鑑 で 即 発 行 承 認 された 見 積 書 だけが 作 成 者 承 認 者 の 印 影 付 きデジタル 見 積 書 データ(PDF 形 式 )として 出 力 できま す 電 子 印 鑑 機 能 により 見 積 作 成 者 や 承 認 者 の 印 鑑 が 押 印 された 見 積 書 が 発 行 できますので 印 刷 はもちろ ん そのままメールで 客 先 に 送 付 することもできます 印 刷 フォームを 複 数 登 録 できますので 見 積 書 だけ でなく 利 益 や 利 益 率 も 表 示 させた 社 内 用 の 原 価 計 算 書 なども 発 行 できます 見 積 書 は 海 外 通 貨 コードでの 印 刷 もでき ます 各 国 で 書 式 やパターンが 異 なる 日 付 のフォーマットや タイトルの 位 置 な ども 変 更 できます 簡 易 な 画 像 や 図 等 を 見 積 書 に 添 付 して 印 刷 できます 提 出 する 見 積 書 がよりわか りやすくなり 見 映 えも 良 くなります 印 刷 時 電 子 印 鑑 機 能 を 利 用 できます 見 積 書 に 担 当 者 承 認 者 の 印 鑑 を 自 動 押 印 します 見 積 書 だ けでなく 注 文 書 などの 発 行 にも 対 応 しています A4 縦 横 どちらのフォーマットでも 出 力 ができます 利 益 や 利 益 率 も 印 刷 できるため 社 内 の 原 価 計 算 書 としての 利 用 もできます 5

見 積 書 保 管 見 積 書 を 全 てデータベース 化 作 成 された 見 積 書 は 全 てデータベースで 一 元 管 理 され 検 索 して 参 照 することができます これにより 引 継 ぎ 時 に 前 任 者 が 出 していた 見 積 書 を 予 め 確 認 することができますし また 顧 客 からの 見 積 書 に 関 する 急 な 問 い 合 わせにも 誰 でも 素 早 い 対 応 ができるようになります 複 数 通 貨 に 対 応 しており 見 積 書 の 合 計 がいく らになっているかなど レート 換 算 して 全 体 および 個 別 の 通 貨 ごとの 状 況 を 把 握 することもできます 提 出 見 積 は 全 てデータベース 化 され 改 版 履 歴 も 管 理 されま す また 見 積 書 の 合 計 がいくらになっているかなど レー ト 換 算 して 全 体 および 個 別 の 通 貨 ごとの 状 況 を 把 握 するこ ともできます 過 去 に 作 成 した 見 積 書 をすぐに 見 つけ たい 場 合 に 見 積 書 を 検 索 するクイック 検 索 機 能 があります 見 積 書 の 件 名 見 積 書 番 号 顧 客 名 などで 検 索 ができ ます 顧 客 名 や 部 署 別 担 当 者 別 などで 簡 単 に 検 索 できますので スピーディな 問 合 せ 対 応 や 類 似 見 積 の 再 利 用 が 可 能 です 6

見 積 書 分 析 見 積 提 出 金 額 を 集 計 して 案 件 先 行 管 理 を 実 現 見 積 書 の 作 成 過 程 の 中 に 受 注 確 度 (この 見 積 提 出 先 の 案 件 を 獲 得 できそうか 否 か)と 受 注 売 上 予 定 日 の 入 力 欄 があります そこを 記 入 することで 先 行 管 理 表 ( 受 注 見 込 表 )が 自 動 的 に 作 成 されます どの 担 当 者 がどれくらいの 見 積 提 出 案 件 を 抱 えているのか 放 置 見 積 はないかが 一 目 で 把 握 できるので 受 注 プロセス の 改 善 を 図 れます 7

スマートデバイス 対 応 見 積 の 作 成 承 認 のモバイル 化 で 劇 的 スピードアップ 今 ビジネスシーンではスマートフォンやタブレットの 活 用 が 欠 かせません 見 積 共 有 管 理 はiOS Androidに 対 応 していますので タブレットやスマートフォンがあれば 外 出 先 でも 素 早 く 見 積 書 の 作 成 や 承 認 が 行 なえます 日 常 的 に 発 生 し 現 場 の 担 当 者 に 負 荷 をかける 業 務 フローを 劇 的 に 改 善 し 効 率 化 を 図 る ことができます 8

顧 客 創 造 日 報 シリーズ 連 携 顧 客 案 件 商 談 見 積 まで 一 元 管 理 営 業 支 援 システム(SFA) 顧 客 創 造 日 報 シリーズ とのシームレスな 連 携 によって 見 積 書 を 商 談 データ とリンクさせることができます 顧 客 毎 や 案 件 毎 に 商 談 履 歴 の 中 で 見 積 書 を 確 認 できるので 見 積 提 出 時 のニ ュアンスも 併 せて 共 有 できます また いつ どこにどのような 見 積 書 が 提 出 されたのかが 分 かり 営 業 担 当 者 が 不 在 であっても 顧 客 からの 問 い 合 わせに 答 えることができるので 対 応 の 遅 れやミスを 防 げ 顧 客 対 応 力 の 向 上 を 図 れます さらに 案 件 管 理 機 能 をご 利 用 の 場 合 は 見 積 明 細 の 内 容 をそのまま 受 注 売 上 見 込 データとして 転 送 することも 可 能 です 提 出 された 見 積 書 は 商 談 情 報 に 自 動 でセットされます 顧 客 毎 や 案 件 毎 に 商 談 履 歴 の 中 で 見 積 書 を 確 認 できるので 見 積 提 出 時 のニュアンスも 併 せて 共 有 できます 9

Sales Force Assistant 連 携 見 積 管 理 も 電 子 秘 書 にお 任 せ 電 子 秘 書 システム Sales Force Assistant との 連 携 によって 見 積 書 をより 簡 単 に 作 成 するために 専 属 の アシスタント 電 子 秘 書 がアシストしてくれます 類 似 案 件 に 関 する 見 積 書 をピックアップしてくれます ので その 見 積 書 を 再 利 用 することで 見 積 書 作 成 時 間 の 短 縮 をできます また 見 積 提 出 の 必 要 がある 案 件 をピックアップして 通 知 してくれ 提 出 漏 れによる 機 会 損 失 を 防 止 します 選 択 された 案 件 情 報 の 類 似 案 件 に 紐 づく 見 積 書 をピックアッ プし その 見 積 書 を 再 利 用 することで 見 積 書 作 成 時 間 の 短 縮 ができます また 類 似 案 件 の 見 積 書 を 参 照 することで 顧 客 へ 見 積 書 を 提 出 する 際 の 参 考 資 料 としても 活 かせます 見 積 提 出 の 必 要 がある 案 件 をピックアップして 通 知 してくれ ます 営 業 活 動 を 進 めていく 上 で 見 積 提 出 時 期 になって いる 案 件 をお 知 らせし 見 積 提 出 の 抜 け 漏 れを 防 ぐとともに 事 前 に 段 取 りできるよう 営 業 活 動 をアシストします 10

会 社 概 要 商 号 : 株 式 会 社 NIコンサルティング(NI Consulting Co.Ltd) 代 表 者 : 長 尾 一 洋 (ながお かずひろ) 設 立 :1991 年 3 月 資 本 金 :2 億 1000 万 円 事 業 内 容 : 経 営 コンサルティング 経 営 支 援 システム 開 発 販 売 教 育 研 修 M&A 事 業 承 継 支 援 所 在 地 : 本 社 / 東 京 都 港 区 港 南 2-16-1 品 川 イーストワンタワー19F TEL 03-5781-5525 FAX 03-5781-5526 札 幌 仙 台 金 沢 名 古 屋 大 阪 広 島 福 岡 社 員 数 :70 人 URL :http://www.ni-consul.co.jp/ 主 要 株 主 : 長 尾 一 洋 三 菱 UFJキャピタル 従 業 員 持 株 会 役 員 : 代 表 取 締 役 長 尾 一 洋 ( 中 小 企 業 診 断 士 ) 専 務 取 締 役 本 道 純 一 ( 中 小 企 業 診 断 士 ) 取 締 役 東 海 林 一 正 ( 中 小 企 業 診 断 士 ) 監 査 役 今 給 黎 勝 ( 中 小 企 業 診 断 士 ヒューマンリンク 代 表 取 締 役 日 本 チームコーチング 協 会 代 表 取 締 役 社 長 ) 11

会 社 沿 革 1991 会 社 設 立 1993 組 織 風 土 変 革 研 修 自 己 発 働 研 修 (SMP) 開 発 小 さな 会 社 が 新 卒 5 名 を 確 実 に 採 用 する 本 出 版 1994 管 理 職 向 け 研 修 自 己 発 働 管 理 者 研 修 開 発 1995 日 報 で 人 材 を 育 てる68のヒント 出 版 1996 営 業 日 報 を 活 性 化 せよ 出 版 1998 コンサルティング パッケージ 営 業 支 援 システム 顧 客 創 造 日 報 ver.1.0 発 売 1999 顧 客 深 耕 日 報 for Notes 発 売 2000 顧 客 創 造 日 報 for WEB 発 売 2001 グループウェア NIコラボ 発 売 リンクソーシング 出 版 2002 顧 客 深 耕 日 報 for WEB 発 売 2003 クラウドサービス 提 供 開 始 顧 客 深 耕 日 報 案 件 創 造 統 合 発 売 見 積 管 理 ツール 見 積 共 有 管 理 発 売 2004 会 計 事 務 所 向 け 顧 客 深 耕 日 報 AO 発 売 顧 客 創 造 日 報 顧 客 深 耕 日 報 Type-R 発 売 2006 経 営 フレームワーク 可 視 化 経 営 開 発 経 営 コックピット 経 営 CompasScope 発 売 可 視 化 経 営 出 版 販 売 管 理 連 携 ツール ERPコネクタ 発 売 2007 業 務 支 援 システム 可 視 化 日 報 発 売 2008 リモートコンサルティングセンサー 提 供 開 始 すべての 見 える 化 で 会 社 は 変 わる 出 版 リード 管 理 CRM 顧 客 創 造 Approach 発 売 2009 すべての 見 える 化 実 現 ワークブック 出 版 仕 事 の 見 える 化 出 版 営 業 の 見 える 化 出 版 2010 営 業 フレームワーク ストラテジック セールス 開 発 見 える 化 コミュニケーション 出 版 社 員 の 見 える 化 出 版 孫 子 の 兵 法 経 営 戦 略 出 版 戦 略 の 見 える 化 出 版 戦 略 モニタリングツール 可 視 化 MapScorer 発 売 2011 図 解 ビジュアル 経 営 の 見 える 化 出 版 2012 電 子 秘 書 システム Sales Force Assistant 発 売 営 業 マンは 目 先 の 注 文 を 捨 てなさい! 出 版 2013 導 入 社 数 3,000 社 突 破 近 未 来 SFセールスマンガ Strategic 監 修 仕 事 のゲーム 化 でやる 気 モードに 変 える 出 版 リーダーは 誰 だ? 出 版 営 業 がイヤだ! と 思 ったら 読 む 本 出 版 営 業 の 強 化 書 出 版 2014 カラー 改 訂 版 営 業 の 見 える 化 出 版 グループウェア NIコラボSmart 発 売 可 視 化 経 営 システム Global Edition 発 売 営 業 のゲーム 化 で 業 績 を 上 げる 出 版 12

可 視 化 経 営 システム(VMS) 総 覧 可 視 化 経 営 システム (VMS:Visibility Management System)とは NIコンサルティングの 開 発 した 経 営 管 理 手 法 可 視 化 経 営 を 実 現 するために 必 要 となるITツール 群 であり NIコラボ 顧 客 創 造 日 報 顧 客 創 造 アプローチ ERPコネクタ 見 積 共 有 管 理 可 視 化 マップスコアラー 経 営 コンパス コープ 顧 客 の 声 可 視 化 日 報 Sales Force Assistant をサブシステムとする 統 合 連 動 型 の 経 営 支 援 システムです グローバル 大 規 模 対 応 SFA スマートデバイスに 最 適 化 した 高 機 能 グループウェア 13

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