東 証 マザーズ 3623 ビリングシステム 株 式 会 社 2014 年 12 月 期 決 算 説 明 資 料 2015 年 2 月 27 日 代 表 取 締 役 社 長 江 田 敏 彦

各 位 平 成 27 年 2 月 27 日 ビリングシステム 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 内 幸 町 一 丁 目 1 番 1 号 (コード 番 号 :3623 東 証 マザーズ) 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO 江 田 敏 彦 問 合 せ 先 取 締 役 CFO 兼 管 理 本 部 長 住 原 智 彦 電 話 番 号 03-5501-4400 <マザーズ> 投 資 に 関 する 説 明 会 開 催 状 況 について 下 記 の 通 り 投 資 に 関 する 説 明 会 を 開 催 いたしましたので お 知 らせいたします 記 開 催 状 況 開 催 日 時 平 成 27 年 2 月 27 日 ( 金 ) 13:00~14:00 開 催 方 法 対 面 による 実 開 催 開 催 場 所 野 村 證 券 日 本 橋 本 社 6 階 野 村 IR 説 明 会 場 ( 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 1-9-1) 説 明 会 資 料 名 ビリングシステム 株 式 会 社 2014 年 12 月 期 決 算 説 明 会 添 付 資 料 2014 年 12 月 期 決 算 説 明 資 料 以 上 本 資 料 の 取 扱 い 上 の 注 意 本 資 料 で 記 述 している 将 来 予 測 および 業 績 予 想 は 現 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 当 社 が 判 断 した 予 想 であり 潜 在 的 なリスクや 不 確 実 性 が 含 まれています そのため 様 々な 要 因 の 変 化 により 実 際 の 業 績 は 記 述 している 将 来 見 通 しとは 大 きく 異 なる 結 果 となる 可 能 性 があることを 御 承 知 おき 下 さいい

東 証 マザーズ 3623 ビリングシステム 株 式 会 社 2014 年 12 月 期 決 算 説 明 資 料 2015 年 2 月 27 日 代 表 取 締 役 社 長 江 田 敏 彦 http://www.billingsystem.co.jp/

1 2014 年 12 月 期 決 算 概 要 1

1.1 2014 年 12 月 期 決 算 総 括 売 上 高 1,426 百 万 円 ( 前 期 比 + 7.5%) 前 期 比 99 百 万 円 増 加 主 因 は 収 納 代 行 の 業 務 受 託 で95 百 万 円 の 増 加 によるもの 営 業 利 益 108 百 万 円 ( 前 期 比 - 0.1%) クイック 入 金 ( 業 務 受 託 )が17 百 万 円 減 少 するも 販 売 管 理 費 が8 百 万 円 減 少 したこと 等 に より 前 期 並 みの 営 業 利 益 となった 当 期 純 利 益 88 百 万 円 ( 前 期 比 + 140.3%) 営 業 利 益 との 差 額 20 百 万 円 の 主 な 内 訳 法 人 税 等 14 百 万 円 少 数 株 主 利 益 4 百 万 円 2

1.2 連 結 損 益 計 算 書 の 概 要 2013 年 12 月 期 2014 年 12 月 単 位 : 千 円 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 前 期 比 期 初 計 画 比 売 上 高 1,326,829 100.0% 1,426,716 100.0% 7.5% 0.5% 売 上 総 利 益 454,109 34.2% 445,840 31.2% -1.8% 5.8% 営 業 利 益 109,072 8.2% 108,951 7.6% -0.1% 104.6% 経 常 利 益 110,089 8.3% 107,885 7.6% -2.0% 108.8% 当 期 純 利 益 36,974 2.8% 88,848 6.2% 140.3% 86.3% EPS 24 円 36 銭 - 57 円 17 銭 - 134.7% 85.9% 3

1.3 売 上 構 造 業 務 受 託 (ストック) 積 上 が 基 本 1,600 単 位 : 百 万 円 売 上 実 績 推 移 ( 百 万 円 ) コ ン サ ル 売 上 個 別 単 価 初 期 売 上 追 加 売 上 ス ポ ッ ト 1,400 1,200 145 144 87 51 61 1,000 業 務 受 託 売 上 単 価 処 理 件 数 月 額 固 定 売 上 取 引 社 数 ス ト ッ ク 800 600 400 200 1,104 1,224 1,251 1,276 1,365 スポット 業 務 受 託 0 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 4

1.4 業 務 受 託 月 別 売 上 推 移 ( 百 万 円 ) 単 体 5

1.5 サービス 別 売 上 推 移 単 位 : 百 万 円 クイック 入 金 代 金 回 収 収 納 代 行 送 金 代 行 ファイナンス 他 その 他 合 計 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 業 務 受 託 242 224 229 272 255 コンサル スポット 30 29 40 29 27 合 計 272 253 269 301 282 業 務 受 託 732 810 834 884 979 コンサル スポット 13 18 10 19 29 合 計 745 828 844 904 1,008 業 務 受 託 70 66 63 78 91 コンサル スポット 2 1 1 0 0 合 計 72 67 64 78 92 業 務 受 託 42 91 87 11 7 コンサル スポット 45 87 34 0 1 合 計 87 177 121 11 8 業 務 受 託 18 33 38 31 33 コンサル スポット 55 9 2 3 4 合 計 73 43 40 33 37 業 務 受 託 1,104 1,224 1,251 1,276 1,365 コンサル スポット 145 144 87 51 61 合 計 1,249 1,369 1,338 1,327 1,427 6

1.6 収 益 構 造 ( 百 万 円 ) 収 納 代 行 の 増 加 に 伴 い 原 価 率 増 加 また2012 年 は 貸 倒 引 当 金 の 計 上 等 の 特 殊 要 因 もあり 販 管 比 率 も 増 加 したが 2013 年 は2011 年 と 略 同 じ 水 準 に 戻 り 2014 年 は 更 に 減 少 1,600 1,400 売 上 高 原 価 売 上 総 利 益 1,426 1,368 1,338 1,326 80.0% 70.0% 売 上 原 価 率 売 上 販 管 費 率 1,248 1,200 60.0% 1,000 980 50.0% 800 721 805 847 872 40.0% 600 400 527 563 491 454 445 30.0% 20.0% 200 10.0% 0 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 0.0% 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 7

1.7 コスト 構 造 単 位 : 百 万 円 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 売 上 原 価 721 805 847 872 980 販 売 管 理 費 331 357 586 345 336 1,600 1,400 1,200 原 価 販 売 管 理 費 1,000 847 800 600 721 805 872 980 400 200 331 357 586 345 336 0 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 8

1.8 販 売 管 理 費 内 訳 販 売 管 理 費 実 績 推 移 ( 百 万 円 ) 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 人 件 費 200 225 247 234 227 賃 借 料 23 17 20 21 20 支 払 手 数 料 54 53 62 47 50 貸 倒 引 当 193-3 その 他 54 62 64 45 40 合 計 331 357 586 345 336 人 員 の 原 価 部 門 への 異 動 により 減 少 常 勤 役 職 員 数 34 名 印 刷 証 券 代 行 1 百 万 円 増 加 HP 関 連 費 用 1 百 万 円 増 加 顧 問 費 2 百 万 円 減 600 500 400 300 200 100 その 他 貸 倒 引 当 支 払 手 数 料 賃 借 料 人 件 費 0-100 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 9

1.9 連 結 貸 借 対 照 表 の 概 要 単 位 : 千 円 2013 年 12 月 期 2014 年 12 月 期 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 増 減 率 流 動 資 産 5,863,599 94.9% 6,064,249 94.8% 3.4% 固 定 資 産 316,131 5.1% 330,818 5.2% 4.6% 資 産 合 計 6,179,730 100.0% 6,395,068 100.0% 3.5% 流 動 負 債 4,580,153 74.1% 4,680,079 73.2% 2.2% 固 定 負 債 67,766 1.1% 39,351 0.6% -41.9% 負 債 合 計 4,647,920 75.2% 4,719,430 73.8% 1.5% 純 資 産 合 計 1,531,810 24.8% 1,675,637 26.2% 9.4% 負 債 純 資 産 合 計 6,179,730 100.0% 6,395,068 100.0% 3.5% 10

1.10 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 の 概 要 単 位 : 千 円 2013 年 12 月 期 2014 年 12 月 期 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 1,165,830 242,113 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 169,240 55,942 フリーキャッシュ フロー 1,335,070 186,171 増 加 要 因 として 税 前 純 利 益 107,885 千 円 預 り 金 の 増 加 115,992 千 円 増 加 要 因 として 定 期 預 金 の 払 戻 100,000 千 円 減 少 要 因 として 定 期 預 金 の 預 入 150,000 千 円 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 37,403 20,549 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 1,372,473 165,621 増 加 要 因 として ストックオプション 行 使 42,400 千 円 減 少 要 因 として 長 期 借 入 金 の 返 済 51,600 千 円 配 当 金 の 支 払 11,349 千 円 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 4,104,003 5,476,476 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 5,476,476 5,642,098 11

2 2015 年 12 月 期 計 画 12

2.1 2015 年 12 月 期 のポイント 2015 年 12 月 期 の 連 結 業 績 見 込 み 通 期 売 上 高 1,430 百 万 円 営 業 利 益 62 百 万 円 経 常 利 益 60 百 万 円 当 期 純 利 益 52 百 万 円 期 末 配 当 7 円 50 銭 主 要 施 策 : 従 来 からの 事 業 の 見 直 しと 将 来 に 向 けた 基 盤 の 確 立 1 既 存 ビジネスのサービスの 見 直 し 機 能 のレベルアップと 再 構 築 クイック 入 金 本 人 確 認 サービスの 拡 販 とマイナンバー 対 応 検 討 収 納 代 行 口 振 機 能 のレベルアップとスマートフォンソリューションによる 払 込 票 新 サービスの 開 発 送 金 代 行 アライアンスの 強 化 より 営 業 網 を 拡 大 支 払 代 行 公 共 料 金 支 払 代 行 サービスの 拡 販 フィナンス 取 次 提 携 金 融 機 関 の 拡 大 2 重 点 マーケットに 対 するソリューションの 構 築 顧 客 の 獲 得 教 育 学 生 証 / 生 協 / 学 食 等 と 連 携 した 決 済 サービスの 開 発 入 試 支 援 サービスの 展 開 医 療 / 介 護 診 療 所 ( 診 察 券 診 療 費 支 払 )/ 調 剤 薬 局 の 連 携 サービスの 開 発 3 モバイル 決 済 /ソリューションの 展 開 - PowaTagを 使 ったモバイル 決 済 の 本 格 展 開 - Pos 事 業 への 参 入 検 討 - NFC 機 能 を 使 ったサービスの 展 開 検 討 13

2.2 2015 年 12 月 期 業 績 見 通 し 連 結 2014 年 12 月 期 2015 年 12 月 期 実 績 前 期 比 第 2 四 半 期 計 画 通 期 計 画 前 期 比 単 位 : 千 円 売 上 高 1,426,716 7.5% 722,867 1,430,728 0.3% 売 上 総 利 益 445,840-1.8% 204,821 410,811-7.9% 営 業 利 益 108,951-0.1% 34,988 62,685-42.5% 経 常 利 益 107,885-2.0% 33,884 60,623-43.8% 当 期 純 利 益 88,848 140.3% 29,847 52,321-41.1% POINTS 収 納 代 行 で5 百 万 円 の 売 上 増 送 金 代 行 についても25 百 万 円 増 加 を 見 込 む 証 券 会 社 為 替 会 社 で 利 用 されているクイック 入 金 は 相 場 も 落 着 くという 前 提 で 前 年 比 24 百 万 円 減 少 見 込 み 14

2.3 投 資 計 画 設 備 投 資 ハード 49 百 万 円 ( 商 用 サーバ 全 銀 サーバ 買 替 え) ソフト 20 百 万 円 ( 収 納 代 行 関 連 システム 医 療 関 連 システム) 採 用 営 業 本 部 営 業 推 進 システム 本 部 業 務 推 進 +1 名 +1 名 +2 名 15

2.4 2015 年 のビジネス 推 進 計 画 と 状 況 事 業 計 画 サービス 対 象 概 要 実 施 状 況 基 幹 マーケットへの 機 能 拡 充 証 券 / 為 替 での 振 込 人 確 認 サービスの 推 進 保 険 会 社 への 直 接 収 納 / 総 合 収 納 サービス 機 能 の 開 発 と 展 開 推 進 中 従 来 からの 対 応 推 進 医 療 連 携 サーヒ スの 構 築 中 小 病 院 向 け 業 務 改 善 と 窓 口 会 計 効 率 化 の 複 合 サービスの 開 発 と 提 供 医 療 機 関 への 診 療 予 約 から 受 診 会 計 の 効 率 化 及 び 処 方 箋 受 取 から 調 剤 薬 局 での 薬 の 受 取 支 払 いとお 薬 手 帳 への 連 携 等 の 決 済 基 盤 を 利 用 したネットワークの 構 築 試 行 準 備 中 教 育 への 機 能 拡 充 学 校 受 験 国 家 試 験 等 の 試 験 実 施 に 掛 かる 決 済 事 務 とそれに 連 携 する 業 務 効 率 化 支 援 推 進 中 支 払 代 行 への 機 能 拡 充 水 道 ガス 電 気 等 の 各 種 公 共 料 金 支 払 と 併 せ 売 電 管 理 等 の 決 済 業 務 受 託 による 効 率 化 支 援 推 進 中 PowaTagの 稼 働 大 手 スーパーでの 仕 入 れ 代 金 決 済 やスポーツ 競 技 のエントリーフィー チケット 販 売 会 場 での 物 販 等 の 各 種 サービスにおける 本 番 稼 働 を 図 り 各 種 利 用 実 例 の 展 開 を 図 る 準 備 中 PowaTag & Pos 利 用 方 法 の 開 発 払 込 請 求 書 対 応 機 能 の 検 討 プリペイドカードや 口 座 振 替 との 連 動 機 能 の 検 討 送 客 サービスや 本 人 確 認 サービス 等 の 開 発 とスマホ 機 能 と 連 携 するPOS 機 能 の 展 開 検 討 / 準 備 中 2015 年 度 推 進 案 件 送 金 支 援 業 務 の 拡 大 企 業 の 送 金 業 務 支 援 サービスの 機 能 拡 充 と 併 せ 国 内 外 での 送 受 金 支 援 機 能 を 構 築 し 各 種 企 業 への 送 金 支 援 業 務 拡 充 を 図 る 準 備 中 教 育 分 野 への 機 能 拡 充 各 種 試 験 実 施 に 掛 かる 決 済 事 務 授 業 料 や 寄 付 金 等 に 連 携 する 業 務 効 率 化 支 援 推 進 中 支 払 代 行 への 顧 客 拡 大 水 道 ガス 電 気 等 の 各 種 公 共 料 金 支 払 等 の 決 済 業 務 受 託 による 効 率 化 支 援 推 進 中 16

2.5 配 当 円 150.0 118.3 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 配 当 金 100% 100.0 50.0 0.0 配 当 性 向 57.2 30.00 24.4 33.2 0.00 7.50 7.50 7.50 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 50% 25% 50.0 100.0 150.0 126.4 17

3 今 後 の 対 応 計 画 18

3.1 中 長 期 のサービス 機 能 改 善 計 画 2015/ 上 2015/ 下 2016/ 上 2016/ 下 2017/ 上 2017/ 下 2018/ 上 顧 客 マーケット 支 援 基 盤 対 象 マーケット のサービス 構 築 9スマートフォンとPOSレジを 利 用 した 各 種 決 済 情 報 に 基 づいた 個 人 毎 へのマーケティングが 提 供 でき 広 告 宣 伝 や 商 品 開 発 の 支 援 が 出 来 るサービスの 構 築 / 運 営 を 図 る 8スマートフォンやこれと 連 携 するPOSレジから 各 種 決 済 や 決 済 に 連 携 する 情 報 利 用 を 可 能 とし 各 種 個 人 取 引 基 盤 となるサービスの 構 築 / 運 営 を 図 る 7 決 済 サービスに 関 連 する 情 報 サービス マーケティングサービス 等 の 各 種 情 報 の 総 合 的 な 管 理 / 運 営 を 可 能 とする サービスの 構 築 を 図 る 個 人 取 引 基 盤 対 象 マーケット のサービス 構 築 7 診 療 予 約 / 診 療 代 金 支 払 い 効 率 化 サービス 及 び 処 方 箋 情 報 取 次 サービス 及 び 医 療 関 連 事 業 者 間 の 情 報 連 携 サービス の 構 築 と 運 営 を 図 る 6スマートフォンから 海 外 送 受 金 の 取 組 ができるサービスを 構 築 し 国 内 外 の 送 金 や CMSの 取 組 機 能 として 顧 客 企 業 への 提 供 を 可 能 とする 法 人 取 引 基 盤 決 済 チャネル 基 盤 決 済 基 盤 対 象 マーケット の 拡 充 アプリケーション の 拡 充 決 済 基 盤 の 拡 充 5スマートフォンから 決 済 プラットフォームに 連 携 し 各 種 決 済 機 能 を 利 用 可 能 とする 個 人 取 引 決 済 基 盤 を 構 築 し. 既 存 サービスのスマートフォン 対 応 を 推 進 する 4 金 融 機 関 向 けサービス 機 能 としての 海 外 小 口 送 金 サービスの 構 築 とその 運 営 検 討 と 併 せ サービス 利 用 する 中 小 企 業 向 けのグローバルCMSの 構 築 / 提 供 を 検 討 / 推 進 する 3AP 基 盤 として PowaTagの 導 入 / 運 営 と 連 携 するスマートフォンAPの 構 築 を 推 進 し 決 済 基 盤 利 用 チャネルの 拡 充 を 図 る 併 せて NFCとの 連 動 やスマートフォンと 連 携 するPOSレジの 普 及 を 図 り 決 済 チャネルの 拡 大 を 図 る 2 口 座 振 替 のネット 申 し 込 み デイリー 口 振 即 時 口 振 等 の 機 能 改 善 払 込 請 求 書 等 の 機 能 構 築 と 運 営 NFC 対 応 を 含 めたプリペイド 機 能 の 構 築 と 展 開 / 運 営 1 海 外 送 金 機 能 サービスの 開 発 と 業 務 展 開 及 び 各 サービス 機 能 のレベルアップ 19

3.2 今 後 の 事 業 展 開 にむけた 施 策 現 状 今 期 の 施 策 来 期 以 降 に 向 けた 基 幹 事 業 構 築 対 応 来 期 以 降 に 向 けた 基 幹 事 業 構 築 対 応 来 期 以 降 に 向 けた 基 幹 事 業 構 築 対 応 現 在 の 決 済 プラット フォーム + 決 済 プラッ トフォーム のレベル アップ + 医 療 介 護 分 野 への サービスの 開 発 推 進 + 海 外 送 受 金 事 業 分 野 へ のサービス の 開 発 推 進 + スマホ 決 済 サービスの 開 発 推 進 連 携 ソリューション 決 済 プラットフォームと 各 事 業 との 業 務 連 携 機 能 決 済 プラットフォーム 決 済 サービスの 充 実 と 販 売 チャネル 拡 充 に 向 けた POSレジやNFC 対 応 機 能 の 構 築 とこれらを 利 用 する 総 合 ソリューションの 展 開 診 療 予 約 の 構 築 設 定 処 方 箋 転 送 機 能 の 設 定 電 子 レセプトとの 連 携 電 子 お 薬 手 帳 との 連 携 グローバル 決 済 システム 及 びリスク 評 価 システム との 連 携 システムの 構 築 店 頭 端 末 機 能 の 構 築 Web 機 能 の 構 築 海 外 からの 被 仕 向 け 明 細 データの 精 査 機 能 の 構 築 スマートフォンと 各 種 決 済 サービスとの 連 携 機 能 構 築 収 納 消 込 精 算 資 金 繰 り 支 援 給 振 送 振 支 払 代 行 各 種 事 業 分 野 へスマート フォンを 利 用 するサービス の 開 発 推 進 PowaTag 決 済 機 能 の 組 込 払 込 票 読 取 り 決 済 機 能 等 の 新 たな 利 用 機 能 の 開 発 診 療 費 薬 代 金 の 収 納 消 込 と 精 算 給 与 支 払 い レセプト 請 求 へのファクタ リング 送 金 依 頼 情 報 に 基 づく 必 要 資 金 の 収 納 海 外 からの 送 金 明 細 情 報 に 基 づく 国 内 送 金 に 必 要 な 資 金 の 精 査 と 設 定 決 済 プラットフォームの 各 種 決 済 サービスを スマートフォンに 連 携 決 済 プラットフォームの 各 種 決 済 サービスを PowaTagへ 連 携 振 込 口 座 振 替 クレジットカード カードデビット コンビニ 支 払 プリペイドカード クーポン/ポイント 各 種 決 済 の 処 理 時 間 の 短 縮 や 決 済 機 能 の 利 用 し 易 さの 向 上 を 図 る 口 座 振 替 銀 行 振 込 ペイジー 収 納 ( 情 報 リンク& ATM) クレジットカード プリペイドカード 口 座 振 替 銀 行 振 込 ペイジー 収 納 ( 情 報 リンク& ATM) 国 際 送 金 機 能 の 構 築 と 運 営 管 理 体 制 の 構 築 国 際 被 仕 向 け 送 金 機 能 の 構 築 と 運 営 管 理 体 制 の 構 築 口 振 Web 申 込 み 構 築 / 追 加 デビット 機 能 の 連 携 検 討 20

4 事 業 概 要 21

4.1 会 社 概 要 商 号 ビリングシステム 株 式 会 社 (Billing System Corporation) 売 上 推 移 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1,249 1,369 1,338 1,327 1,427 ( 百 万 円 ) 設 立 2000 年 6 月 主 要 株 主 の 状 況 ( 上 位 10 名 ) (2014 年 12 月 31 日 現 在 ) 資 本 金 1,219 百 万 円 (2014 年 12 月 31 日 現 在 ) 事 業 内 容 自 社 決 済 プラットフォームを 基 盤 とした 決 済 業 務 支 援 サービスの 提 供 免 許 貸 金 業 務 取 扱 主 任 者 株 主 名 所 有 株 数 持 株 比 率 (%) 1 EDAM 株 式 会 社 149,700 9.5% 2 14700バンクオブイーストエイジアノミニーズリミテッド 116,100 7.4% 3 株 式 会 社 エヌ ティ ティ データ 110,000 7.0% 4 住 原 智 彦 55,100 3.5% 5 ニューフロンティアパートナーズ 株 式 会 社 50,600 3.2% 6 株 式 会 社 大 塚 商 会 50,000 3.2% 7 柿 久 保 譲 41,600 2.6% 8 株 式 会 社 SBI 証 券 40,300 2.6% 9 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 35,200 2.2% 10 江 田 敏 彦 30,600 1.9% 組 織 図 ( 自 己 株 式 47,500 株 を 除 いたベース) 常 勤 役 員 代 表 取 締 役 江 田 敏 彦 (CEO) 取 締 役 会 監 査 役 会 取 締 役 住 原 智 彦 (CFO) 内 部 監 査 室 代 表 取 締 役 社 長 取 締 役 芳 賀 正 彦 (CMO&CTO) 経 営 会 議 監 査 役 ( 社 外 ) 鈴 木 誠 二 郎 監 査 法 人 営 業 本 部 システム 本 部 管 理 本 部 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ 22

4.2 事 業 概 要 顧 客 顧 客 取 引 先 顧 客 ビジネス ( 商 品 サービス 提 供 仕 入 調 達 購 買 ) 決 済 業 務 の 最 適 化 の 支 援 Money Chain Management 請 求 売 掛 金 回 収 消 込 収 納 代 行 口 座 振 替 入 金 通 知 支 払 送 金 ファイナンス 取 次 管 理 コストダウン 省 力 化 迅 速 化 利 便 性 正 確 性 向 上 金 融 機 関 等 銀 行 ゆうちょ 銀 行 クレジットカード 会 社 コンビニ 決 済 ペイジー 電 子 マネー 23

4.3 主 な 商 品 サービス 一 覧 サービスカテゴリー 説 明 主 なお 取 引 先 弊 社 サービス 提 携 先 備 考 基 本 サービス クレジットカード 銀 行 振 込 コンビニ 決 済 ペイ ジー 口 座 振 替 など 多 様 な 手 段 で 商 品 代 金 を 代 行 収 納 一 般 事 業 法 人 ( 小 売 通 販 物 流 ネット ショップ) 公 共 等 クレジットカー ド 会 社 銀 行 等 収 納 代 行 収 納 支 援 クイック 入 金 銀 行 が 提 供 するネットバンキングシステムと 連 動 し 銀 行 振 込 を 受 付 振 込 入 金 状 況 をリアルタイムで 照 会 払 込 票 決 済 デイリー 口 振 即 時 口 振 顧 客 に 払 込 票 を 送 付 し 各 種 料 金 代 金 を 収 納 請 求 消 込 処 理 を 行 い 結 果 を 還 元 銀 行 における 口 座 引 落 日 を 自 由 に 設 定 顧 客 の 利 便 性 を 向 上 ( 継 続 的 反 復 的 な) 銀 行 口 座 振 替 を 必 要 の 都 度 リアルタイムで 実 行 証 券 FX 業 界 一 般 事 業 法 人 保 険 会 社 等 一 般 事 業 法 人 保 険 会 社 等 金 融 機 関 一 般 事 業 法 人 保 険 会 社 等 金 融 機 関 銀 行 コンビニ ペイ ジー( ) 等 銀 行 銀 行 特 定 業 界 向 け e-jibai 保 険 代 理 店 が 受 領 した 自 賠 責 保 険 料 を 収 納 ペイジー 経 由 で 決 済 損 保 各 社 銀 行 信 金 ペ イジー( ) 等 支 払 送 金 支 援 即 時 振 込 当 日 振 込 を 低 コストで 実 行 一 般 事 業 法 人 銀 行 クイック 振 込 振 込 エージェント 総 合 振 込 給 与 振 込 総 振 給 振 を 低 コストで 実 行 一 般 事 業 法 人 銀 行 FBエージェント 公 共 料 金 支 払 代 行 水 道 料 金 等 公 共 料 金 の 支 払 管 理 業 務 を 一 括 受 託 不 動 産 管 理 会 社 等 複 数 の 管 理 物 件 に 係 る 公 共 料 金 等 の 請 求 をとりまとめ データ 化 の 上 一 括 代 行 納 付 マンション 管 理 会 社 等 銀 行 ファイナンス 取 次 資 金 繰 り 支 援 (ファイナンス)に 関 する 取 次 貴 社 の 決 済 情 報 をファイナンス 会 社 に 取 次 ぎ 融 資 等 円 滑 化 一 般 事 業 法 人 ファイナンス 会 社 スマートフォン 決 済 スマートフォンのQRコード 読 取 機 能 を 活 用 した 新 決 済 ソリューション 流 通 小 売 生 損 保 公 共 物 流 他 Powa Technologies Group PLC 2013 年 サービス 開 始 ( )マルチペイメントネットワーク 24

4.4 サービス 例 :クイック 入 金 ニーズ 課 題 投 資 家 からの 銀 行 振 込 ( 入 金 )を リアルタイムで 知 りたい ソリュー ション 当 社 システムを 経 由 して 企 業 のインターネットサイトと 銀 行 のインターネット バンキングシステムを 連 動 させる 事 によって 投 資 家 からの 銀 行 振 込 をリアルタイムで 把 握 することを 可 能 にする (3 振 込 指 示 ) 貴 社 お 客 様 口 座 貴 社 口 座 投 資 家 (1 振 込 指 示 ) 企 業 の インターネットサイト 銀 行 ネットバンキング システム (5 振 込 処 理 実 行 ) (2システム 連 動 ) (2 システム 連 動 ) (4 振 込 状 況 照 会 ) (2 システム 連 動 ) 企 業 補 足 利 用 可 能 銀 行 はメガバンク ゆうちょ 銀 行 ネット 銀 行 その 他 地 銀 等 の15 行 本 サービスには 消 込 サービス 名 義 人 照 合 決 済 状 況 照 会 等 のオプション 機 能 あり PCを 用 いた 振 込 以 外 に モバイル 機 器 を 用 いた 振 込 も 対 象 ( 一 部 銀 行 に 制 約 あり) 25

4.5 サービス 例 : 公 共 料 金 等 支 払 代 行 企 業 ニーズ 課 題 マンション アパート 等 の 共 用 スペース 空 室 等 の 公 共 料 金 等 支 払 ( 水 道 電 気 ガス 他 )に 関 わる 煩 雑 な 事 務 を 合 理 化 ソリュー ション 各 種 公 共 料 金 等 に 関 わる 納 付 書 をお 預 かりし 各 機 関 に 対 する 支 払 業 務 全 般 を 一 括 で 代 行 (1 検 針 ) (2 請 求 書 納 付 書 送 付 / 受 領 ) 管 理 物 件 水 道 局 電 力 会 社 ガス 会 社 (3 請 求 書 イメージ 取 込 /データ 入 力 ) 銀 行 等 (4 納 付 代 行 ) ゆうちょ 銀 行 企 業 (5 結 果 照 会 明 細 照 会 ) コンビニ 金 融 機 関 等 補 足 照 会 機 能 では 1スキャナーを 用 いて 取 り 込 んだ 請 求 書 現 物 のイメージデータ 及 び2 請 求 書 を 基 に 入 力 された 支 払 明 細 データ ( 含 支 払 結 果 )の 大 きく 分 けて2 種 類 のデータを 参 照 可 能 公 共 料 金 等 の 請 求 書 について 1あらかじめ 送 付 先 を 当 社 とし 直 接 当 社 が 請 求 書 を 受 け 取 る 方 式 または 2 企 業 から 転 送 して もらう 方 式 の2 種 類 あり 26

4.6 新 規 サービス:スマートフォン 決 済 PowaTag 企 業 の ニーズ 課 題 店 頭 POSレジ ネットショップ/ECサイト TV 画 面 チラシ ポスター 請 求 書 等 で 汎 用 的 に 使 える 簡 便 な 決 済 ツールを 導 入 したい また 単 純 な 決 済 だけでなく マーケティング/ 販 促 ツールとしても 活 用 したい ソリュー ション スマートフォンを 用 いてQRコードを 読 み 取 り 決 済 手 続 きを 行 う QRコードは POSレジ PC 画 面 TV 画 面 スマート フォン 画 面 チラシ/ポスタ/ 雑 誌 / 請 求 書 / 払 込 票 等 いずれの 媒 体 上 の 表 示 にも 対 応 します また 1to1プライシング クーポン 発 行 使 用 キャンペーン 広 告 の 発 行 等 にも 対 応 (2QRコードを 読 み 取 り) POS PC スマートフォン TV 画 面 チラシ 等 紙 媒 体 (1 販 売 ) (クーポン 付 与 電 子 チラシ 送 付 ) ( 電 子 チラシ 等 ) 顧 客 企 業 (5 明 細 照 会 状 況 照 会 ) (3 入 金 決 済 ) (4 決 済 データ 連 動 ) 当 初 はクレジットカー ドのみ 金 融 機 関 等 電 子 マネー ゆうちょ 銀 行 銀 行 クレジットカード 会 社 補 足 国 内 では2013 年 中 にパイロットユーザによる 試 行 本 番 開 始 2014 年 度 はユーザ 数 を30 社 に 拡 大 更 に2015 年 より 本 格 展 開 スマートフォンソフトの 提 供 及 び 関 連 するシステムセンターの 運 営 等 はPowa Technologies Group 社 が 実 施 当 社 は 金 融 機 関 との 決 済 処 理 及 び 企 業 への 決 済 情 報 の 還 元 等 を 実 施 1to1プライシング クーポン 発 行 電 子 チラシ 発 行 等 のマーケティング 機 能 は 順 次 リリース 予 定 27

4.7 対 象 市 場 の 規 模 広 義 の 企 業 間 電 子 商 取 引 市 場 269 兆 円 企 業 間 電 子 商 取 引 市 場 186 兆 円 当 社 決 済 取 扱 高 2 兆 8 千 億 円 クレジット 決 済 市 場 53 兆 円 企 業 - 消 費 者 間 電 子 商 取 引 11 兆 円 出 所 : 経 済 産 業 省 : 平 成 25 年 度 電 子 商 取 引 に 関 する 市 場 調 査 等 から 作 成 28

ご 清 聴 ありがとうございました 本 資 料 で 記 述 している 将 来 予 測 および 業 績 予 想 は 現 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 当 社 が 判 断 した 予 想 であり 潜 在 的 なリスクや 不 確 実 性 が 含 まれています そのため 様 々な 要 因 の 変 化 により 実 際 の 業 績 は 記 述 している 将 来 見 通 しとは 大 きく 異 なる 結 果 となる 可 能 性 があることを 御 承 知 おき 下 さい IRお 問 い 合 わせ 先 ビリングシステム 株 式 会 社 電 話 03-5501-4400 toiawase@e.billingjapan.co.jp 29