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2014 年 3 月 28 日 Vol. 150 産 業 用 ロボット 業 界 の 現 状 と 展 望 ~ 業 界 構 造 変 化 を 踏 まえた 日 系 ロボットメーカーの 戦 略 方 向 性 ~ 上 田 洋 一 郎 youichirou.ueda@mizuho-bk.co.jp 要 旨 世 界 の 産 業 用 ロボット 市 場 は これまで 日 本 をはじめとする 先 進 国 での 需 要 拡 大 が 牽 引 役 となり 成 長 してきたが 今 後 の 成 長 ドライバーは 新 興 国 にシフトしていくこ とが 見 込 まれる 特 に 中 国 市 場 では 人 件 費 の 上 昇 や 製 品 品 質 の 安 定 化 志 向 の 高 ま りなどを 背 景 に 産 業 用 ロボットに 対 する 需 要 が 急 速 に 拡 大 しており 2016 年 までの 今 後 3 年 間 を 見 通 した 場 合 中 国 市 場 の 成 長 が 同 期 間 における 世 界 市 場 の 成 長 の 過 半 程 度 を 占 めると 予 想 される 世 界 の 需 要 構 造 の 変 化 に 伴 い 競 争 環 境 も 大 きく 変 わろうとしている これまで 日 系 ロボットメーカーは 先 進 国 市 場 で 積 み 重 ねてきた 実 績 と 高 い 技 術 力 を 強 みに 世 界 市 場 において 競 争 を 優 位 に 進 めてきた しかし ロボットメーカーの 主 戦 場 が 新 興 国 へ 移 りつつある 中 新 興 国 で 拡 大 が 見 込 まれる 低 価 格 機 市 場 ではアジアメーカー の 台 頭 が 予 想 され 今 後 は 従 来 からの 競 合 先 である 欧 州 系 メーカーに 加 え アジア メーカーとの 競 争 も 激 化 すると 考 えられる 一 方 国 内 市 場 では 主 力 ユーザーである 自 動 車 電 機 業 界 の 需 要 が 2005 年 をピー クに 減 少 に 転 じており これら 業 界 で 生 じる 海 外 生 産 シフトの 流 れを 踏 まえると 今 後 の 需 要 開 拓 の 柱 と 期 待 されるのは 食 品 医 薬 品 日 用 品 の 所 謂 3 品 分 野 を 中 心 とする 一 般 消 費 財 業 界 である 同 業 界 では 中 堅 中 小 企 業 が 多 いという 背 景 から 依 然 人 手 に 頼 る 工 程 が 多 く 衛 生 管 理 の 観 点 からも 自 動 化 ニーズは 高 まっており 日 本 同 様 にロボット 先 進 国 の 欧 州 市 場 では 同 業 界 での 需 要 開 拓 が 進 んでいる 点 を 参 考 にすると 今 後 の 需 要 拡 大 に 期 待 が 持 てる 上 記 国 内 外 の 需 要 構 造 の 変 化 や 競 争 環 境 の 変 化 を 踏 まえた 日 系 ロボットメーカーの 戦 略 方 向 性 としては 拡 大 する 新 興 国 市 場 への 対 応 策 並 びに 台 頭 するアジアメーカ ーへの 対 抗 軸 を 打 ち 出 すための1 低 価 格 機 市 場 への 対 応 2ビフォア/アフターサー ビスの 強 化 国 内 市 場 において 一 般 消 費 財 業 界 を 中 心 に 内 需 深 耕 を 図 るための3ユ ーザーフレンドリー 性 及 びフレキシビリティの 追 求 4インテグレーション 機 能 の 提 供 がポイントになると 考 える みずほ 銀 行 産 業 調 査 部

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1970 5 4 ASEAN 辿 1 IFRWorld Robotics Industrial Robots 2013 2012 2

4 SIer SIer SIer SIer 2 3

SIer SIer SIer SIer SIer SIer SIer SIer SIer 1 6 3 3 6 2 1 YASKAWA NEWS No.296 4

2 ABB 4 7 7 5 IFRWorld Robotics Industrial Robots 2013 2012 2012 5

SIer 2012 85 1985 282 SIer 1,000 SIer 16 87 2009 2012 16 6 6 2012 87 IFR 3 260 10 2000 522012 25 7 6

8 5 4 2012 8 5 67 IFRWorld Robotics Industrial Robots 2013 2012 IFRWorld Robotics Industrial Robots 2013 9 ABB KUKA 7

HP 2 ABBKUKA 4 3 10 8

2013 2012 1 2008 30 2009 2010 2012 2.3 4.1 2.9 2.6 4 1 11 7 12 9

1112 IFRWorld Robotics Industrial Robots 2013 China Robot Industry Alliance 90 13 FNA2013 10

2 1 2 14 2013 Global Trade Atlas 3 1 11

SIer 2 3 SIer 隙 SIer SIer SIer 2 2012 2016 2020 15 10 65 24 99 6 4 16 12

1516 IFRWorld Robotics Industrial Robots 2013 1 2 鍵 2 1 1 2009 2 5 2 逼 2 17 13

IFRWorld Robotics Industrial Robots 2013 2013 18 14

2 2 2 19 15

80W 80W 80W 80W 2013 2005 3 揃 16

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1 IFRInternational Federation of Robotics World Robotics Industrial Robots 2013 2013 2012 FNAFactory Network Asia Group 2013 YASKAWA NEWS No.2962 2Web http://www.jara.jp/ 3 IR 22

150 2014 No.6 26 3 28 1-3-3 Tel. (03) 5222-5075