株 式 会 社 デイトナ 現 況 説 明 会 2015 年 3 月 24 日 1
デイトナグループの 現 況 と 今 後 の 展 望 -バイク 文 化 の 創 造 企 業 カスタマイズから 提 案 します - 計 測 棟 シャーシダイナモ エンジンベンチ 社 屋 物 流 倉 庫 太 陽 光 発 電 システム 発 電 量 300kW/h ロードテストコース ( 外 周 550m 全 長 750m) 太 陽 光 発 電 システム 発 電 量 500kW/h ( 株 )デイトナ 本 社 全 景 ( 静 岡 県 周 智 郡 森 町 ) (JASDAQ 7228) http://www.daytona.co.jp/ 2
経 営 成 績 報 告 <デイトナグループ> 損 益 計 算 書 ( 連 結 ) < 百 万 円 > 業 績 推 移 ( 経 常 利 益 当 期 純 利 益 ) 2013 年 12 月 期 2014 年 12 月 期 2015 年 12 月 期 通 期 予 想 前 年 同 期 比 (%) < 百 万 円 > 経 常 利 益 当 期 純 利 益 売 上 高 5,791 5,656 6,090 107.7 売 上 原 価 3,633 3,539 売 上 総 利 益 2,158 2,116 販 売 費 一 般 管 理 費 1,793 1,767 営 業 利 益 364 348 317 91.0 経 常 利 益 369 359 301 83.8 特 別 利 益 0 2 特 別 損 失 44 11 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 324 350 当 期 純 利 益 178 213 199 93.4 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 369 213 359 199 301 178 2013 年 2014 年 2015 年 予 想 220 210 200 190 180 170 160 百 万 円 未 満 は 切 捨 て 表 示 しています 3
財 政 状 態 報 告 <デイトナグループ> 貸 借 対 照 表 ( 連 結 ) < 百 万 円 > 2014 年 12 月 期 前 年 同 期 比 (%) 2014 年 12 月 期 前 年 同 期 比 (%) 現 預 金 550 107.7 短 期 借 入 金 (1 年 以 内 返 済 借 入 金 含 む) 878 113.1 売 掛 金 426 141.1 その 他 563 94.7 棚 卸 資 産 1,286 91.9 流 動 負 債 合 計 1,441 105.1 その 他 147 97.0 長 期 借 入 金 798 99.0 流 動 資 産 合 計 2,412 101.9 その 他 288 77.4 有 形 固 定 資 産 2,449 104.5 固 定 負 債 合 計 1,087 92.2 無 形 固 定 資 産 44 173.5 株 主 資 本 2,372 108.4 投 資 その 他 の 資 産 40 82.1 為 替 換 算 調 整 勘 定 16 - 固 定 資 産 合 計 2,533 104.8 少 数 株 主 持 分 62 95.8 純 資 産 合 計 2,417 108.2 資 産 合 計 4,946 103.4 負 債 純 資 産 合 計 4,946 103.4 百 万 円 未 満 は 切 捨 て 表 示 しています 4
2014 年 デイトナグループ 事 業 構 成 連 結 内 部 取 引 修 正 前 売 上 高 ライダーズ サポート カンパニー 二 輪 部 品 用 品 小 売 事 業 17.3 億 円 デイトナ 二 輪 部 品 用 品 卸 売 事 業 38.2 億 円 PT.DAYTONA AZIA インドネシア 二 輪 部 品 用 品 卸 売 事 業 1.8 億 円 5
デイトナグループ 売 上 高 推 移 ( 億 円 ) 80 70 60 70 64 60 61 単 体 売 上 高 グループ 売 上 高 58 57 56 60 50 40 30 39 35 31 32 34 37 38 40 20 10 0 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 予 想 6
デイトナグループ 経 常 利 益 推 移 ( 億 円 ) 5 単 体 経 常 利 益 グループ 経 常 利 益 4 4.0 3.6 3.6 3.5 3 2.4 2.8 2.4 2.7 3.0 2.5 2.9 3.0 2 1.8 1.8 1.6 1.7 1 0 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 予 想 7
永 く 楽 しむ 補 修 消 耗 部 品 メンテナンス 保 管 ペイント 当 社 のミッション 環 境 対 応 省 エネ 創 エネ 次 世 代 ビークル ライダーの 安 全 快 適 ヘルメット ウェア グローブ ブーツ プロテクター 雨 風 暑 さ 寒 さ 対 応 便 利 快 適 趣 味 でバイクを 楽 しむ 世 界 のライダーを デイトナの 提 案 力 で ワクワクさせる 外 観 性 能 向 上 積 載 性 の 向 上 ナビ ETC レーダー 通 信 機 器 快 適 な 乗 車 ポジション 外 観 カスタム パワーアップ 走 る 曲 がる 止 まる 操 縦 安 定 性 8
バイクカスタマイズ 文 化 の 創 造 を 目 指 して 欧 米 1バイクの 使 われ 方 は 趣 味 遊 びが 主 体 2 主 要 顧 客 の 年 齢 層 は 中 高 年 ( 米 国 のライダーの 平 均 年 齢 は50 歳 超 ) 3ハーレーなどの 大 排 気 量 車 が 主 体 4 法 的 規 制 は 少 なく 自 己 責 任 自 己 確 認 が 原 則 5バイクライダーの 社 会 的 地 位 が 高 い 6バイクが 一 般 社 会 で 認 知 されている 欧 米 日 本 ASEAN ASEAN 1バイクは 生 活 の 足 2 若 者 のステータス 3110cc~150ccの 小 排 気 量 車 が 主 体 4 成 長 期 の 日 本 の 様 相 5インドネシアではレースの 人 気 が 高 い 6 基 本 的 には 補 修 消 耗 部 品 主 体 の 市 場 9
デイトナグループの 方 向 性 200 億 グループ 企 業 の 実 現 バイクカスタマイズ 文 化 の 創 造 と 定 着 を 目 指 す す 企 画 開 発 型 メー カーとしてライ ダーの 期 待 を 超 える 商 品 サー ビスの 提 案 提 供 デイトナ インドネシアを 拠 点 に アジア 新 興 国 のバイクライ ダーが 求 める 商 品 サービスの 提 案 提 供 小 売 店 ライコラン ドを 展 開 し ライ ダーが 望 むコト 商 品 サービスの 提 案 提 供 ライダーズ サポート カンパニー PT.DAYTONA AZIA 10
エンドユーザー(お 客 様 ) 11 デイトナ 商 品 の 流 通 形 態 自 社 仕 様 に 基 づき 商 品 の 製 造 は 国 内 外 の 最 適 な 協 力 メーカーに 依 頼 製 造 企 画 開 発 物 流 販 売 販 売 連 結 子 会 社 ライダーズ サポート カンパ ニー (ライコFC 店 ) 販 売 ライコランド FC 本 部 ( 株 )コシダテック 販 売 製 造 依 頼 デイトナ 販 売 販 売 販 売 小 売 店 二 輪 車 部 品 用 品 卸 問 屋 企 画 開 発 物 流 販 売 の 一 連 のプロセス 仕 入 販 売 国 内 外 の 協 力 会 社 販 売 海 外 販 売 先 販 売 連 結 海 外 子 会 社 PT. DAYTONA AZIA 販 売 製 造 依 頼 仕 入 仕 入
事 業 環 境 の 変 化 好 機 国 内 二 輪 新 車 販 売 は2011 年 以 降 44 万 台 ~45 万 台 で 安 定 微 増 小 型 二 輪 (250cc 超 ) 保 有 期 間 が 年 々 長 期 化 している (2013 年 時 13.6 年 ) 趣 味 で 楽 しむ 中 高 年 バイクユーザーの 増 加 ( 新 車 購 入 者 平 均 年 齢 51 歳 ) 経 済 産 業 省 が 主 導 で100 万 台 回 復 を 目 標 にした 活 動 は 継 続 世 界 の 二 輪 生 産 は 増 加 傾 向 ( 近 年 は 生 産 台 数 6 千 万 台 前 後 で 推 移 ) 先 進 国 は 北 米 が 回 復 傾 向 アジア 新 興 国 のバイク 市 場 は 成 長 拡 大 脅 威 日 本 市 場 の 高 齢 化 進 行 によるライダー 人 口 の 減 少 若 年 層 人 口 の 減 少 クルマやバイクへの 興 味 低 下 により 新 規 ユーザー 減 少 国 内 二 輪 総 保 有 台 数 は 減 少 傾 向 (50ccバイクの 減 少 影 響 大 ) 軽 自 動 車 税 増 税 が2016 年 から 二 輪 車 にも 適 用 決 定 12
日 本 のバイク 市 場 < 新 車 販 売 台 数 > ( 万 台 ) 90 80 50cc 以 下 50 超 ~125cc 125 超 ~250cc 251cc 超 70 60 50 40 30 20 10 0 出 所 : 全 国 軽 自 動 車 協 会 連 合 会 日 本 自 動 車 工 業 会 二 輪 車 新 聞 13
2014 年 排 気 量 別 新 車 販 売 台 数 構 成 ( ) 内 は 前 年 比 250cc 超 6.9 万 台 (106%) 15% 125 超 ~250cc 5.4 万 台 (97%) 12% 45.5 万 台 50cc 以 下 23.3 万 台 (98%) 52% 22% 50 超 ~125cc 9.8 万 台 (97%) 出 所 : 全 国 軽 自 動 車 協 会 連 合 会 日 本 自 動 車 工 業 会 二 輪 車 新 聞 14
日 本 のバイク 市 場 < 保 有 台 数 > ( 万 台 ) 1,600 1,400 50cc 以 下 50 超 ~125cc 125 超 ~250cc 250cc 超 1,200 1,000 800 600 400 200 0 出 所 : 全 国 軽 自 動 車 協 会 連 合 会 日 本 自 動 車 工 業 会 二 輪 車 新 聞 15
経 営 基 本 方 針 経 営 理 念 の 実 現 バイク 文 化 創 造 と 企 業 価 値 向 上 2025 年 連 結 売 上 高 200 億 円 16
2017 年 グループ 中 期 経 営 方 針 M&Aを 活 用 して 事 業 規 模 拡 大 を 図 る インドネシアの 事 業 を 拡 大 する 二 輪 事 業 は 商 品 の 支 持 率 を 高 め シェアを 拡 大 する 電 動 乗 り 物 宅 配 サポート エネルギーの 事 業 化 を 実 現 す る 現 在 の 事 業 領 域 に 拘 らない 事 業 開 発 を 行 う 小 売 業 は 再 生 から 成 長 ステージに 乗 せる 社 員 の 成 長 を 支 援 する CSR( 社 会 貢 献 環 境 課 題 ) コンプライアンスの 水 準 を 上 げ る 17
二 輪 事 業 < 方 針 > 改 善 改 良 を 加 速 させて 商 品 力 を 向 上 しつづける 提 案 力 を 向 上 させて 取 引 先 とともに 成 長 する 業 務 品 質 を 向 上 させる < 戦 略 > ツーリング 補 修 消 耗 品 メンテナンス ガレージ 快 適 性 向 上 などの 主 力 のジャンルを 育 てる ライディングギア 部 門 を 特 別 に 強 化 する 欧 米 は 得 意 分 野 で 支 持 され 世 界 に 通 用 する 商 品 に 注 力 する DBを 活 用 した 情 報 機 能 リテールサポート 機 能 を 強 化 する 業 務 プロセスを 見 直 し 改 善 する 18
( 百 万 円 ) デイトナ 二 輪 事 業 ( 国 内 ) 売 上 高 推 移 前 年 比 103.6% 3,500 3,252 3,000 2,500 21 1,483 2,877 128 2,624 104 2,717 114 2,883 168 3,086 3,025 16 179 218 3,200 49 252 前 年 比 115% ライディング 前 年 比 100% 2,000 1,290 1,255 1,345 1,432 1,564 1,604 1,606 ツーリング 1,500 1,000 470 475 464 538 592 647 671 708 前 年 比 105% リプレイス 500 0 1,279 961 781 713 691 635 578 586 前 年 比 101% カスタム 百 万 円 未 満 は 切 り 捨 てて 表 示 しております 連 結 内 部 取 引 修 正 前 売 上 高 19
二 輪 事 業 ( 国 内 ) 主 力 商 品 <カスタマイズ 部 品 > モンキーカスタム エンジンプロテクター ウインドスクリーン ハンドルバーエンド 20
二 輪 事 業 ( 国 内 ) 主 力 商 品 <メンテナンス 用 品 > バイクカバー スポーツタイヤ エンジンオイル バッテリー 21
二 輪 事 業 ( 国 内 ) 主 力 商 品 <ツーリング 用 品 > ツーリングBOX スマートフォンコントローラー Bluetooth インカム サドルバッグ 22
二 輪 事 業 ( 国 内 ) 主 力 商 品 <ライディングギア> ヘルメット ライディングウエア ハンドルカバー ライディンググローブ 23
二 輪 事 業 ( 国 内 ) 主 力 商 品 <バイクガレージ> BIKE LODGEシリーズ ベーシックシリーズ 24
2014 年 デイトナ 二 輪 事 業 ( 海 外 ) 売 上 構 成 ミニモトエンジン 128 百 万 円 19% 北 米 397 百 万 円 欧 州 158 百 万 円 23% 2014 年 売 上 高 683 百 万 円 58% 25
デイトナ 二 輪 事 業 ( 海 外 ) 売 上 高 推 移 ( 百 万 円 ) 800 前 年 比 104% 700 600 500 400 300 200 664 583 521 541 535 646 683 711 100 0 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 予 想 百 万 円 未 満 は 切 り 捨 てて 表 示 しております 26
二 輪 事 業 ( 海 外 ) 北 米 向 け 輸 出 商 品 27
二 輪 事 業 ( 海 外 ) 欧 州 向 け 輸 出 商 品 MINI-MOTO Complete NEW ENGINE 150cc 18ps 28
小 売 事 業 (ライダーズ サポート カンパニー) < 方 針 > バイク 乗 りがあつまる あそべる バイク 乗 りをふやす 日 本 一 の 魅 力 のショップにする 利 益 が 生 み 出 せる 筋 肉 質 な 体 制 作 り 量 販 店 から 専 門 店 にステージアップさせる < 戦 略 > マーチャンダイジングを 機 能 させる 商 品 マスター 発 注 入 庫 在 庫 管 理 人 事 制 度 情 報 発 信 店 舗 とピットの 連 携 などの 内 部 の 仕 組 みを 再 構 築 する 低 単 価 品 高 単 価 中 単 価 品 に 移 行 する 用 品 パーツ 中 古 品 車 両 とのシナジーを 生 む 29
2014 年 ライダーズ サポート カンパニー 売 上 構 成 自 転 車 72 百 万 円 中 古 パーツ 148 百 万 円 車 両 65 百 万 円 15% 4% 4% 8% 2014 年 売 上 高 1,730 百 万 円 38% ライコランド 柏 店 652 百 万 円 ライコランド 東 京 多 摩 ベース 店 252 百 万 円 31% ライコランド 埼 玉 店 539 百 万 円 30
ライダーズ サポート カンパニー 売 上 高 推 移 ( 百 万 円 ) 3,500 リサイクル 自 転 車 車 両 WEB ( 千 葉 湾 岸 ) ( 環 八 蒲 田 店 ) 多 摩 店 埼 玉 店 柏 店 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 2,965 2,930 2,890 2,810 643 669 66 146 643 607 533 541 435 500 868 840 813 749 2,511 300 2,036 366 96 337 278 675 613 前 年 比 105% 1,831 1,730 0 0 252 336 539 575 500 0 920 878 832 806 764 755 652 631 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 予 想 百 万 円 未 満 は 切 り 捨 てて 表 示 しております 連 結 内 部 取 引 修 正 前 売 上 高 31
ライダーズ サポート カンパニー 店 舗 二 輪 用 品 部 品 小 売 事 業 ライコランド 柏 店 ライコランド 埼 玉 店 ライコランド 東 京 多 摩 ベース 店 32
ライダーズ サポート カンパニー 店 舗 中 古 パーツ 事 業 車 両 販 売 事 業 自 転 車 販 売 事 業 33
インドネシア(PT. DAYTONA AZIA) < 方 針 > 補 修 消 耗 品 分 野 を 成 長 基 盤 とする デイトナのブランド 力 を 強 化 する < 戦 略 > インドネシアに 二 輪 販 路 を 持 つ 大 手 パートナーとの 連 携 ハイパフォーマンスパーツ 等 の 投 入 (マフラー ECU レーシングパーツ) 車 両 メーカー 向 けODMを 継 続 34
PT.DAYTONA AZIA 売 上 高 推 移 ( 百 万 円 ) 350 前 年 比 178% 300 250 200 150 100 50 248 148 203 199 84 153 185 330 0 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 予 想 百 万 円 未 満 は 切 り 捨 てて 表 示 しております 35
新 規 事 業 ( 現 在 着 手 ) < 方 針 > 電 動 乗 り 物 宅 配 サポート 新 エネルギー 関 連 の 事 業 化 を 推 進 する < 戦 略 > 電 動 乗 り 物 : 電 動 アシストビークルの 開 発 及 び 販 売 宅 配 サポート : 販 路 開 拓 とニーズ 対 応 による 事 業 拡 大 新 エネルギー : 水 素 ガスを 利 用 したポータブルな 発 電 装 置 の 開 発 及 び 発 電 事 業 等 36
2014 年 新 規 事 業 売 上 構 成 比 電 動 乗 り 物 1.3 百 万 円 2% 太 陽 光 発 電 42.3 百 万 円 59% 39% 2014 年 売 上 高 71 百 万 円 宅 配 サポート 27.7 百 万 円 37
( 百 万 円 ) 120 新 規 事 業 売 上 高 推 移 前 年 比 112% 100 80 宅 配 サポート 太 陽 光 発 電 電 動 乗 り 物 71.0 98.0 24 60 52.1 28 40 40 24 20 0 10.8 16 42 1 10 12 1 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 予 想 34 38
電 動 乗 り 物 事 業 環 境 に 配 慮 しながらも 快 適 で 効 率 的 な 交 通 手 段 であること をコンセプトに 新 たな 電 動 の 乗 り 物 を 提 案 しています オリジナル 電 動 アシスト 自 転 車 DE01 39
太 陽 光 発 電 事 業 本 社 屋 上 に300kW 級 敷 地 内 に500kW 級 の 太 陽 光 発 電 システムを 設 置 合 計 800kWの 発 電 所 として 約 150 世 帯 分 の 電 力 を 発 電 します 本 社 屋 上 施 設 施 設 全 景 テストコース 脇 施 設 40
宅 配 事 業 サポート 主 にバイクを 使 った 宅 配 事 業 に 対 し 当 社 の 二 輪 ノウハウを 生 かし 安 全 ローコスト 化 高 効 率 化 を 目 指 すための 商 品 企 画 開 発 供 給 のサポートを 行 っています スノーチェーン ドライブレコーダー グローブ ハンドルカバー ヘルメット スピードリミッター 41
本 資 料 に 掲 載 されている 業 績 見 通 し その 他 今 後 の 予 測 戦 略 等 に 関 わる 情 報 は 本 資 料 の 作 成 時 点 において 当 社 が 合 理 的 に 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 通 常 予 測 し 得 る 範 囲 内 で 為 した 判 断 に 基 づ くものです しかしながら 現 実 には 通 常 予 測 しえないような 特 別 事 情 の 発 生 または 通 常 予 測 しえな いような 結 果 の 発 生 等 により 本 資 料 記 載 の 業 績 見 通 しとは 異 なる 結 果 を 生 じ 得 るリスクを 含 んでお ります 当 社 と 致 しましては 投 資 家 の 皆 様 にとって 重 要 と 考 えられるような 情 報 について その 積 極 的 な 開 示 に 努 めて 参 りますが 本 資 料 記 載 の 業 績 見 通 しのみに 全 面 的 に 依 拠 してご 判 断 されることはくれぐ れもお 控 えになられるようお 願 い 致 します なお いかなる 目 的 であれ 当 資 料 を 無 断 で 複 写 複 製 または 転 送 等 を 行 わないようにお 願 いいたしま す 株 式 会 社 デイトナ (JASDAQ 7228) IR 窓 口 TEL 0538-84-2207 http://www.daytona.co.jp/ 42