2015 年 3 月 期 の 業 績 と 訪 日 インバウンド 事 業 の 状 況 決 算 説 明 会 資 料 2015 年 6 月 3 日
2015 年 3 月 期 の 業 績 1
売 上 高 の 状 況 2015 年 3 月 期 事 業 別 売 上 構 成 手 数 料 収 入 0.2% ( 単 位 : 百 万 円 ) 地 図 2,318 雑 誌 2,949 ガイド 1,173 実 用 書 31 電 子 売 上 35.2% 地 図 18.7% 特 別 注 文 品 668 広 告 収 入 860 雑 誌 23.8% 電 子 売 上 4,363 手 数 料 収 入 30 合 計 12,395 広 告 収 入 7.0% 特 別 注 文 品 5.4% ガイド 9.5% 実 用 書 0.2% 2
売 上 営 業 利 益 推 移 18,000 ( 単 位 : 百 万 円 ) 16,000 14,000 1,622 1,477 1,584 1,557 1,581 1,800 12,000 10,000 8,000 4,771 4,824 5,016 4,920 1,558 4,924 4,380 4,363 その 他 電 子 売 上 市 販 出 版 物 6,000 営 業 利 益 4,000 8,994 8,983 8,983 8,158 7,363 6,472 7,710 2,000 0 808 1,694 1,141 272 659 500-2,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ( 見 込 み) -934 ( 百 万 円 ) 3
PLの 状 況 前 連 結 会 計 年 度 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 当 連 結 会 計 年 度 ( 単 位 : 百 万 円 ) 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 売 上 高 13,870 12,395 売 上 原 価 及 び 返 品 調 整 引 当 金 繰 入 差 額 9,434 9,103 売 上 総 利 益 4,435435 3,292 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,776 4,226 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ( ) 659 934 営 業 外 収 益 76 79 営 業 外 費 用 合 計 36 32 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 699 887 特 別 利 益 合 計 35 2 特 別 損 失 固 定 資 産 除 売 却 損 2 9 投 資 有 価 証 券 評 価 損 - 4 減 損 損 失 - 5,868 特 別 損 失 合 計 2 5,882 税 引 前 当 期 純 利 益 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ( ) 732 6,767 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 48 59 法 人 税 等 調 整 額 250 215 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( ) 433 7,042 4
CFの 状 況 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 当 連 結 会 計 年 度 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 2,287 1,210 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 316 504 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 636 629 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1,967 1,335 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 8,479 10,446 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 10,446 11,782 5
BSの 状 況 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 平 成 26 年 3 月 31 日 平 成 27 年 3 月 31 日 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 9,421 11,357 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 4,151 3,081 棚 卸 1,820 1,933 その 他 1,307 1,107 流 動 資 産 合 計 16,701 17,480 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 2,676 2,545 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 ( 純 額 ) 58 45 工 具 器 具 及 び 備 品 ( 純 額 ) 88 85 土 地 6,166 4,213 有 形 固 定 資 産 合 計 8,990 6,889 無 形 固 定 資 産 データベース 3,905 - のれん 176 - その 他 696 325 無 形 固 定 資 産 合 計 4,779 325 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 1,568 2,043 退 職 給 付 に 係 る 資 産 1,158 1,356 その 他 795 233 投 資 その 他 の 資 産 合 計 3,521 3,632 固 定 資 産 合 計 17,290 10,847 資 産 合 計 33,992 28,328 平 成 26 年 3 月 31 日 平 成 27 年 3 月 31 日 負 債 の 部 流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 998 1,305 短 期 借 入 金 770 770 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 75 50 賞 与 引 当 金 346 362 返 品 調 整 引 当 金 815 607 その 他 610 787 流 動 負 債 合 計 3,615 3,882 固 定 負 債 社 債 - 1,000 長 期 借 入 金 25 20 繰 延 税 金 負 債 1,075 1,134 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 194 224 退 職 給 付 に 係 る 負 債 76 85 その 他 2 2 固 定 負 債 合 計 1,372 2,467 負 債 合 計 4,987 6,350 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 9,903 9,903 資 本 剰 余 金 10,708 10,708 利 益 剰 余 金 8,314 1,000 自 己 株 式 525 525 株 主 資 本 合 計 28,401 21,087 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 603 890 純 資 産 合 計 29,004 21,978 負 債 純 資 産 合 計 33,992 28,328 6
訪 日 インバウンド 事 業 の 状 況 7
訪 日 インバウンド 市 場 動 向 眠 りを 覚 ます 4 兆 円 2015/01/28 付 本 経 済 新 聞 MJ ( 流 通 新 聞 ) 2 兆 円 4 兆 円 15 万 円 2014 年 訪 旅 者 消 費 総 額 2020 年 訪 旅 者 ( 推 定 ) 消 費 総 額 訪 旅 者 の 平 均 消 費 額 昨 年 2 兆 円 規 模 に 膨 らんだインバウンド 消 費 は 東 京 五 輪 が 開 催 される2020 年 にはほぼ2 倍 の 約 4 兆 円 に 膨 らむ 通 し 買 物 代 は 中 国 人 観 光 客 (3070 億 =43%)が 牽 引 2014 年 の 外 国 人 消 費 内 訳 1 位 買 物 代 7,142 億 円 2 位 宿 泊 費 6,093 億 円 3 位 飲 食 費 4,307 億 円 出 典 : 観 光 庁 訪 日 外 国 人 消 費 動 向 調 査 より 訪 日 インバウンド 事 業 は 将 来 予 測 4 兆 円 の 巨 大 消 費 市 場 がターゲット 8
昭 文 社 の 強 み( 差 別 化 要 素 ) 地 図 観 光 情 報 飲 食 ホテル ショッピング 地 図 と 旅 行 ガイドの 独 立 系 出 版 社 住 宅 情 報 を 基 盤 に 築 かれた 地 図 の 企 業 地 図 に 力 のある 自 動 車 カーナビ 企 業 ドラベルガイドを 保 有 する 日 本 最 強 の 旅 行 代 理 店 レストラン 検 索 予 約 の 大 手 ネット 基 盤 ホテルやレストランの 検 索 予 約 のネット 基 盤 昭 文 社 は 日 本 の 旅 に 関 わる 様 々な 情 報 を 一 元 的 に 集 約 しており 100 万 点 以 上 のPOIデータを 保 有 且 つ 国 内 における 認 知 度 があります 注 :このリストは 網 羅 的 なものではなく 各 条 項 につき 関 連 事 業 を 行 っている 企 業 もあります 9
昭 文 社 インバウンド 事 業 の 仕 組 み(モデル) 海 外 の 大 規 模 会 員 を 抱 える 企 業 海 外 会 員 メディア 提 携 MOU 締 結 企 業 月 間 ユーザー 約 2 億 人 提 携 候 補 企 業 例 月 間 ユーザー 約 2 千 万 人 昭 文 社 訪 日 観 光 ゲートウェイ 広 告 事 業 旅 行 予 約 手 数 料 月 間 ユーザー 約 4.4 億 人 月 間 ユーザー 約 2.8 億 人 販 売 手 数 料 訪 日 観 光 客 に リアルな 関 わりを 持 つ 企 業 DiGJAPAN!パートナー 提 携 自 社 メディア 順 次 ビジネス を 展 開 注 : 上 記 に 示 す 提 携 候 補 企 業 例 (アリババ テンセントなど)は 提 携 企 業 のイメージで 現 時 点 で 正 式 な 提 携 企 業 でないものもあります 10
海 外 メディア 提 携 大 衆 点 評 との 取 り 組 み 霸 王 餐 (パーワンサン)でのテスト 実 施 強 力 なメディアパワーを 測 る 取 り 組 みを 実 施 霸 王 餐 とは 大 衆 点 評 が 四 半 期 に 一 回 開 催 する 大 規 模 なWEBキャンペーン ン 参 考 :1 回 あたり 霸 王 餐 全 体 の 応 募 者 総 数 :9,000 万 人 PV 総 数 :2.1 億 PV 3 泊 4 日 訪 日 旅 行 招 待 キャンペーン を 展 開 募 集 対 象 : 上 海 / 北 京 当 選 人 数 :2 組 4 名 応 募 期 間 :1 週 間 わずか1 週 間 で 応 募 者 20 万 人 80 万 PVを 獲 得! 中 国 消 費 者 対 して 訴 求 したい 企 業 自 治 体 向 けに 大 きな 効 果 が 期 待 出 来 る 11
海 外 メディア 提 携 在 路 上 との 取 り 組 み 国 内 外 の 旅 行 に 関 するブログ 共 有 サービス 旅 行 記 アプリで3 年 連 続 ランキング1 位 を 獲 得!! 美 しい 写 真 が 強 み 見 てるだけて 旅 行 に 行 きたくなる! 登 録 ユーザー 数 2,000 万 人 月 間 総 PV 数 2,400 万 PV ブログ 総 件 数 5,000 万 件 Mafengwo その 他 国 内 外 の 旅 行 商 品 を 販 売 旅 行 記 アプリ シェア Breadtrip 11% 6% 15% 在 路 上 在 路 上 68% ブログユーザーにツアーやホテル 予 約 を 提 供 予 約 サービスの 提 携 から 事 業 開 始 予 定 複 数 の 旅 行 系 企 業 と 交 渉 中 12
自 社 メディア DiGJAPAN!の 取 り 組 み 海 外 日 本 情 報 掲 載 ビジネス Facebook パートナー 企 業 例 訪 日 前 に ダウンロード 訪 日 中 に 日 本 で 活 用 台 湾 387,416 タイ 321,816 英 語 圏 20,299 今 期 中 に 10,307 全 国 29エリア に 拡 大 シンガポール 10,307 合 計 ファン 数 70 万 以 上 提 携 企 業 数 20 社 以 上 POI 広 告 ビジネス Facebookの 自 社 ページや 訪 日 客 と 繋 がりのある 海 外 各 国 の 企 業 と 提 携 し アプリ 利 用 を 促 進! 合 計 約 12 万 ダウンロード 国 内 企 業 自 治 体 向 け 広 告 ビジネスを 展 開 中! 13
訪 日 インバウンド 事 業 の 想 定 規 模 主 なビジネスモデル 広 告 掲 載 料 2016 年 3 月 期 売 上 予 測 * 2~6 億 円 2020 年 推 定 市 場 規 模 ~ 約 4 兆 円 訪 日 消 費 総 額 想 定 広 告 費 市 場 ~ 約 2,000 億 円 総 売 上 高 に 対 する 広 告 宣 伝 比 率 を5%と 仮 定 2020 年 当 社 売 上 規 模 イメージ 下 段 は 想 定 市 場 シェア 率 MIN MID MAX 20 億 円 40 億 円 100 (1%) (2%) 100 億 円 (5%) 旅 行 予 約 手 数 料 1~3 億 円 ~1.2 兆 円 宿 泊 取 引 額 の 総 額 10 億 円 (1~2%) 20 億 円 (2~3%) 30 億 円 (3~5%) 販 売 手 数 料 立 ち 上 げ 期 ~1.4 兆 円 買 物 消 費 の 総 額 20 億 円 (5~7%) 40 億 円 80 億 円 (7~10%) 80 億 円 (10~20%) 3~9 億 円 50 億 円 100 総 額 : 3 9 億 円 50 100 億 円 億 円 210 億 円 * 当 社 のインバウンド 事 業 は 全 ての 商 流 を 同 時 に 開 拓 しますが 提 携 先 との 交 渉 の 進 捗 度 合 や 売 上 の 伸 びに よって 今 期 の 売 上 構 成 は 異 なる 可 能 性 があります 14
訪 日 インバウンド 事 業 と 将 来 展 望 35,000 30,000 インバウンド 事 業 を 軸 に 売 上 高 利 益 率 ともに 大 きく 成 長 させる 25,000 20,000 15,000 10,000 インバウンド 既 存 事 業 売 上 その 他 電 子 売 上 市 販 出 版 物 営 業 利 益 5,000 0 東 京 オリンピック 開 催 -5,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ( 見 込 み) インバウンド 事 業 は 出 版 事 業 等 の 既 存 事 業 よりも 高 い 利 益 率 を 見 込 んでおります 15