Fujitsu Standard Tool

2011 年 度 第 2 四 半 期 決 算 説 明 会 - 第 2 四 半 期 累 計 決 算 および 重 点 施 策 - 2011 年 10 月 25 日 富 士 通 フロンテック 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 利 根 廣 貞 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

[ 目 次 ] 2011 年 度 第 2 四 半 期 累 計 決 算 概 要 P. 2~ 6 2011 年 度 通 期 決 算 概 要 P. 7~10 為 替 について P.11 2011 年 度 各 セグメントの 重 点 施 策 P.12~22 まとめ P.23 1 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

2011 年 度 第 2 四 半 期 累 計 決 算 概 要 連 結 経 営 成 績 摘 要 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 1 株 当 たり [ 億 円 ] 四 半 期 純 利 益 2011 年 上 期 477 1.1 2.8 6.9 28.91 円 2010 年 上 期 470 5.6 9.6 7.2 29.90 円 増 減 額 +7 +6.7 +6.8 +0.3 - セグメント 別 売 上 高 [ 億 円 ] 摘 要 金 融 流 通 産 業 公 共 サービス ビジネス ビジネス ビジネス ビジネス 合 計 2011 年 上 期 161 99 105 112 477 2010 年 上 期 151 117 95 107 470 増 減 額 +10 18 +10 +5 +7 2 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

< 第 2 四 半 期 累 計 > セグメント 別 売 上 高 ( 主 な 増 減 要 因 ) [ 億 円 ] 金 融 ビジネス 161 億 円 ( 前 年 同 期 比 +10 億 円 +6.3%) 470 477 海 外 向 けメカコンポーネントビジネスの 増 +15 億 円 (ヨーロッパ 中 国 ) 416 151 161 韓 国 向 けユニット +8 億 円 国 内 ATM 営 業 店 端 末 の 所 要 減 13 億 円 160 金 融 ビジネス 117 99 流 通 ビジネス 99 億 円 ( 前 年 同 期 比 18 億 円 15.2%) 国 内 モバイルビジネスの 所 要 減 17 億 円 (2010 年 度 はNTTドコモ 向 け 大 口 商 談 ) 109 流 通 ビジネス 61 産 業 公 共 ビジネス 86 サービスビジネス 95 107 105 112 産 業 公 共 ビジネス 105 億 円 ( 前 年 同 期 比 +10 億 円 +9.9%) トータリゼータ 端 末 の 所 要 増 +8 億 円 ( 日 本 中 央 競 馬 会 および 公 営 競 技 場 向 け) サービスビジネス 112 億 円 ( 前 年 同 期 比 +5 億 円 +5.2%) 2009 年 上 期 2010 年 上 期 2011 年 上 期 店 舗 向 けATMサービスの 増 +6 億 円 3 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

< 第 2 四 半 期 累 計 > 連 結 財 政 状 態 [ 億 円 ] 摘 要 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 2011 年 度 上 期 593 330 55.4% 1,372.02 円 2010 年 度 641 335 52.0% 1,393.92 円 増 減 額 48 5 +3.4% 21.90 円 連 結 キャッシュ フロー [ 億 円 ] 摘 要 営 業 キャッシュ フロー A 投 資 キャッシュ フロー B フリーキャッシュ フロー A+B 財 務 キャッシュ フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 2011 年 度 上 期 22 18 4 22 37 2010 年 度 上 期 43 7 36 29 47 増 減 額 21 11 32 +7 10 4 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

< 第 2 四 半 期 累 計 > 資 産 ( 主 な 増 減 要 因 ) [ 億 円 ] 2011 年 9 月 末 総 資 産 593 億 円 ( 前 年 度 比 48 億 円 ) 593 流 動 資 産 391 固 定 資 産 202 負 債 263 ( 内 有 利 子 負 債 18) 純 資 産 330 現 預 金 ( 短 期 借 入 金 返 済 等 19 億 円 ) 売 掛 債 権 ( 年 度 末 売 上 分 回 収 65 億 円 ) たな 卸 資 産 (3/4 期 売 上 対 応 +26 億 円 ) 自 己 資 本 比 率 55.4% 641 流 動 資 産 446 固 定 資 産 195 2011 年 3 月 末 負 債 306 ( 内 有 利 子 負 債 34) 純 資 産 335 自 己 資 本 比 率 52.0% 負 債 263 億 円 ( 前 年 度 比 43 億 円 ) 短 期 借 入 金 ( 運 転 資 金 の 返 済 16 億 円 ) 買 掛 債 務 ( 債 務 支 払 9 億 円 ) 未 払 金 他 ( 法 人 税 等 の 支 払 い 14 億 円 ) 5 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

< 第 2 四 半 期 累 計 > フリーキャッシュ フロー( 主 な 増 減 要 因 ) [ 億 円 ] 営 業 キャッシュ フロー 投 資 キャッシュ フロー フリーキャッシュ フロー 43 フリーキャッシュ フロー +4 億 円 営 業 CF 2011 年 22 億 円 ( 前 年 同 期 比 21 億 円 ) 12 +36 22 +4 売 掛 債 権 の 回 収 減 たな 卸 資 産 の 増 加 7 億 円 13 億 円 7 投 資 CF 2011 年 18 億 円 ( 前 年 同 期 比 11 億 円 ) 18 固 定 資 産 の 取 得 7 億 円 41 株 式 取 得 8 億 円 53 子 会 社 株 式 売 却 + 6 億 円 09 年 上 期 10 年 上 期 11 年 上 期 6 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

2011 年 度 通 期 決 算 概 要 連 結 経 営 成 績 摘 要 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 1 株 当 たり [ 億 円 ] 四 半 期 純 利 益 2011 年 度 計 画 1,065 30.0 28.0 13.0 54.34 円 2010 年 度 1,046 27.4 22.9 12.8 53.54 円 増 減 額 +19 +2.6 +5.1 +0.2 +0.82 円 セグメント 別 売 上 高 [ 億 円 ] 摘 要 金 融 流 通 産 業 公 共 サービス ビジネス ビジネス ビジネス ビジネス 合 計 2011 年 度 計 画 360 245 234 226 1,065 2010 年 度 375 234 219 218 1,046 増 減 額 15 +11 +15 +8 +19 7 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

< 通 期 > セグメント 別 売 上 高 ( 主 な 増 減 要 因 ) [ 億 円 ] 金 融 ビジネス 360 億 円 ( 前 年 度 比 15 億 円 4.0%) 951 1,046 375 1,065 360 営 業 店 端 末 の 所 要 減 少 52 億 円 (2010 年 度 大 手 都 銀 等 の 大 口 需 要 終 息 ) 海 外 向 けメカコンポーネント 需 要 増 加 見 込 み +32 億 円 ATM 所 要 台 数 の 見 込 み 増 +13 億 円 354 金 融 ビジネス 236 流 通 ビジネス 168 産 業 公 共 ビジネス 193 サービスビジネス 234 219 218 245 234 226 流 通 ビジネス 245 億 円 ( 前 年 度 比 +11 億 円 +4.5%) 国 内 海 外 POSシステムの 増 加 +10 億 円 産 業 公 共 ビジネス 234 億 円 ( 前 年 度 比 +15 億 円 +7.2%) トータリゼータ 端 末 の 所 要 増 加 +12 億 円 基 盤 ソリューションの 所 要 増 +3 億 円 サービスビジネス 226 億 円 ( 前 年 度 比 +8 億 円 +3.4%) 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 度 計 画 店 舗 向 けATMサーヒ ス 台 数 増 等 +8 億 円 8 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

< 通 期 > 営 業 利 益 ( 増 減 要 因 ) [ 億 円 ] ご 参 考 売 上 高 +18.8 売 上 総 利 益 +2.1 コストタ ウン 10.6 +18.1 6.1 販 売 費 増 経 費 削 減 +2.4 27.4 価 格 下 落 3.3 為 替 差 損 30.0 2010 年 度 2011 年 度 計 画 9 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

< 通 期 > 投 資 ( 主 な 投 資 内 訳 ) [ 億 円 ] [ 億 円 ] 2011 年 度 計 画 97 2010 年 度 77 設 備 投 資 2011 年 度 57 億 円 金 型 投 資 販 売 用 パッケージソフト 店 舗 向 けATMサービス 関 連 他 増 減 額 +20 開 発 投 資 2011 年 度 40 億 円 海 外 向 け 金 融 流 通 の 新 機 種 POS SaaS 他 たな 卸 資 産 残 高 ( 主 な 増 減 理 由 ) [ 億 円 ] 150 100 120 120 101 50 0 09 年 度 末 10 年 度 末 11 年 度 末 計 画 [たな 卸 資 産 回 転 数 ( 月 当 り)] [0.7 回 転 ] [0.7 回 転 ] [0.9 回 転 ] 前 年 度 比 19 億 円 部 品 調 達 手 番 の 短 縮 製 品 リードタイムの 短 縮 10 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

< 為 替 について> 1ドルの 換 算 レートが1 円 変 動 した 場 合 の 損 益 への 影 響 額 下 期 約 50 百 万 円 円 高 への 対 応 策 1. 海 外 生 産 の 加 速 2010 年 度 60M$ 2011 年 度 計 画 135M$(225%) <5 機 種 9 機 種 (180%)> 2. 海 外 調 達 の 拡 大 2010 年 度 26% 2011 年 度 計 画 35%(135%) 3. 為 替 予 約 円 転 時 期 の 細 分 化 (1/4ずつ4ケ 月 に 渡 り 円 転 ) 11 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

2011 年 度 各 セグメントの 重 点 施 策 セグメント 重 点 施 策 売 上 規 模 (2011 年 度 計 画 ) 金 融 ビジネス 国 内 新 機 種 の 拡 販 メカコンポーネントビジネスの 拡 大 360 億 円 (34%) 流 通 ビジネス 国 内 店 舗 ビジネスの 強 化 海 外 POSビジネスの 拡 大 245 億 円 (23%) 産 業 公 共 ビジネス トータリゼータ 端 末 の 確 実 な 伸 長 表 示 ビジネスの 拡 大 234 億 円 (22%) サービスビジネス 製 販 一 体 クラウドモデル 店 舗 向 けATMサービスの 拡 大 アウトソーシングサービスの 拡 大 226 億 円 (21%) 合 計 1,065 億 円 (100%) 12 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

金 融 ビジネス 国 内 新 機 種 の 拡 販 次 世 代 大 型 ATM FACT-V X200 重 点 施 策 1.クラウド コンピューティング 時 代 の 最 先 端 ATM クラウド コンピューティングによるATMサービスの 拡 大 2. 次 世 代 紙 幣 ユニットの 採 用 グローバル 市 場 を 見 据 えた 新 プラットフォーム 多 様 なATM 運 用 への 対 応 3. 先 進 のウェーブフォルムデザイン ラウンドボディ から ウェーブフォルム へ 4.エコロジーATM 消 費 電 力 の 削 13減 効 果 : 従 来 比 約 40% 削 減 5. 高 信 頼 性 設 計 稼 働 品 質 の 向 上 今 後 5 年 間 で2 万 台 目 標 13 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

金 融 ビジネス メカコンポーネントビジネスの 拡 大 重 点 施 策 世 界 戦 略 全 世 界 に 向 けたグローバル 紙 幣 還 流 ユニットの 拡 販 機 種 戦 略 新 機 種 の 海 外 ATMベンダー 様 への 拡 販 ( 中 国 韓 国 など) 新 型 紙 幣 還 流 ユニット (G750) 紙 幣 還 流 ユニット (MARINER) 新 小 型 紙 幣 還 流 ユニット (G60) 市 場 戦 略 新 興 国 市 場 での 商 談 推 進 (インド ブラジルなど) 紙 幣 出 金 ユニット (G510S) 14 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

流 通 ビジネス 国 内 店 舗 ビジネスの 強 化 1 POSビジネスの 状 況 重 点 施 策 国 内 POSシェア( 販 売 台 数 ) その 他 弊 社 23% 10% NECインフロンティア 東 芝 テック 47% 20% 10,810 台 10% インフォメーションシステム 研 究 会 (2010 年 度 実 績 ) 国 内 総 販 売 台 数 109,000 台 新 製 品 モデル40 モデル30 モデル20 モデル20 モデル10 15 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

流 通 ビジネス 国 内 店 舗 ビジネスの 強 化 2 お 客 様 重 点 施 策 富 士 通 グループでの 店 舗 ビジネスは 当 社 が 開 発 製 造 販 売 保 守 サービスまで 全 責 任 を 担 い 推 進 しています 富 士 通 / 富 士 通 マーケティンク 本 部 ビジネス 富 士 通 フロンテック 店 舗 ビジネス 製 販 一 体 / 専 任 特 化 会 計 人 事 給 与 DWH MD EDI 店 舗 BO ネットワーク 物 流 センター 取 引 先 ( 卸 メーカー) サーヒ ス ヘルフ テ スク 業 務 運 用 サーヒ ス 中 堅 市 場 につきましては 10 月 度 より 株 式 会 社 富 士 通 マーケティング が 担 当 することになり 店 舗 ビジネスの 中 堅 市 場 につきましても 最 大 の 販 売 パートナーとして 協 力 して 推 進 してまいります 16 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

流 通 ビジネス 海 外 POSビジネスの 拡 大 重 点 施 策 アジア 向 けPOSビジネスの 状 況 TeamPoS 3000XL 韓 国 および 台 湾 のコンビニ 市 場 において 業 界 トップ クラスのユーザーを 獲 得 して 大 きく 伸 長 17 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

産 業 公 共 ビジネス トータリゼータ 端 末 の 確 実 な 伸 長 重 点 施 策 自 動 発 払 機 (J7) 公 営 競 技 場 向 けトータリゼータ 端 末 の 確 実 な 伸 長 ( 日 本 中 央 競 馬 会 様 地 方 公 営 競 技 場 など) キャッシュレス 端 末 (イメージ 図 ) キャッシュレス 端 末 の 開 発 に 着 手 2011 年 度 末 出 荷 地 方 公 営 競 技 場 ( 地 方 公 営 競 馬 場 競 艇 場 など) 18 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

産 業 公 共 ビジネス 表 示 ビジネスの 拡 大 重 点 施 策 スコアボード LED 式 スコアボードの 拡 販 野 球 場 スコアボード 交 通 表 示 システムのリプレース 推 進 せりシステム 中 古 車 せりシステム せりシステムのセンター 化 による 会 場 間 連 携 を 推 進 これにより 販 売 拡 大 を 目 指 す 19 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

サービスビジネス 製 販 一 体 クラウドモデル 重 点 施 策 ~ 質 の 良 いプロダクトをソリューション 仕 立 てに~ プロダクト 軸 事 業 部 製 造 SE+サービス サ 営 業 ( 設 計 ) ー ビ 1 2 ス 店 PO 端 末 プロダクト 指 舗 ソリューション 向 向 S シ け & S ス A T テ a クラウドサービス ム M S システムプロダクト サービスプロダクト 顧 客 フ ィ ー ル ド イ ノ ベ ー シ ョ ン 活 動 ソリューション 軸 20 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

サービスビジネス 店 舗 向 けATMサービスの 拡 大 重 点 施 策 2010 年 東 京 スター 銀 行 様 りそな 銀 行 様 北 陸 銀 行 様 4,200 台 共 同 化 運 用 への 取 組 み( 提 携 行 の 拡 大 と 新 規 リテーラ 獲 得 ) <2009 年 5 月 稼 働 済 み> 北 陸 銀 行 様 りそな 銀 行 様 共 同 ATM 北 陸 地 区 2013 年 東 京 スター 銀 行 様 りそな 銀 行 様 北 陸 銀 行 様 北 海 道 銀 行 様 中 国 地 区 (2011 年 度 稼 動 予 定 ) 6,200 台 <2011 年 10 月 稼 働 済 > 北 海 道 銀 行 様 りそな 銀 行 様 共 同 ATM 北 海 道 地 区 e-css V2 機 北 陸 銀 行 様 共 同 化 の 例 館 林 IDC 接 続 先 振 分 テーブル 北 陸 銀 行 様 向 け GW りそな 銀 行 様 向 け GW 北 陸 銀 行 様 北 海 道 銀 行 様 共 同 ホスト(MEJAR) りそな 銀 行 様 ホスト <2004 年 5 月 稼 働 済 > 東 京 スター 銀 行 様 <2008 年 2 月 稼 働 済 > りそな 銀 行 様 北 陸 銀 行 様 カート りそな 銀 行 様 BANCS 次 期 後 継 機 を 近 日 発 表 e-css V3 機 21 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

サービスビジネス アウトソーシングサービスの 拡 大 重 点 施 策 業 界 初!POS-SaaS 2011 年 10 月 24 日 発 表 所 有 から 利 用 へ POSハードも 含 めてクラウド 化 しました お 客 様 の メ リ ッ ト 本 部 様 初 期 投 資 コスト 抑 制 一 括 購 入 から 月 額 利 用 へ 作 業 負 担 の 最 小 化 導 入 ~ 運 用 までのフルアウトソーシング 化 短 期 間 で 導 入 可 能 標 準 化 された 導 入 作 業 を 専 任 要 員 が 実 施 サーハ ーの 完 全 二 重 化 業 界 最 高 品 質 のクラウドセンターで 運 用 サービス 範 囲 MD/BO MindView クラ イアントPC FENICS ビジネスEther IDC ストアサーバ 富 士 通 フロンテック お 客 様 ネットワーク FENICS ビジネスVPN サポートセン ター 店 舗 様 ルータ 保 守 員 導 入 展 開 稼 動 監 視 MD/BO MindView POS クラ イアントPC プリンタ 保 守 拠 点 ヘルプデスク 保 守 22 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

まとめ 重 点 施 策 と 事 業 効 率 化 を 強 力 に 推 進 し 2011 年 度 連 結 売 上 高 1,065 億 円 2011 年 度 連 結 営 業 利 益 30 億 円 ( 営 業 利 益 率 ) (2.8%) の 達 成 を 目 指 してまいります 23 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

本 日 の 商 品 デモンストレーション 新 製 品 セルフチェックアウトシステム (キャッシュレスタイプ TeamPoS/SR ) (クレシ ットカート や 電 子 マネーに 対 応 したキャッシュレス 専 用 機 ) 先 端 技 術 商 品 ノートパソコン 内 蔵 静 脈 センサー ( 高 セキュリティな 生 体 認 証 装 置 をノートハ ソコンに 内 蔵 ) UHF 帯 RFIDタグ (アパレル 業 界 向 け UHF 帯 RFID 付 きフ ラント タク ) 24 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

< 見 通 しに 関 する 注 意 事 項 > 本 資 料 には 富 士 通 フロンテックが 現 時 点 で 把 握 可 能 な 情 報 から 判 断 した 想 定 等 に もとづく 将 来 についての 計 画 や 戦 略 業 績 に 関 する 予 想 及 び 見 通 しの 記 述 が 含 まれ ています また 多 様 なリスクや 不 確 実 性 ( 経 済 動 向 関 連 業 界 における 激 しい 競 争 市 場 需 要 為 替 レート 税 制 や 諸 制 度 等 があります)を 含 んでおります そのため 実 際 の 業 績 は 当 社 の 見 込 みとは 異 なる 可 能 性 がありますので ご 承 知 置 きください < 商 標 について> 記 載 されている 製 品 名 などの 固 有 名 詞 は 各 社 の 商 標 または 登 録 商 標 です 25 Copyright 2011 FUJITSU FRONTECH LIMITED

26 Copyright 2010 FUJITSU FRONTECH LIMITED